特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 浙江中坚科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《浙江中坚 科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称"预 案（修订稿）"）及相关文件已于 2024 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）指定的信息披露网站上披露，敬请广大投资者及时 查阅。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-022 公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于 本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述 本次向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证 监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全 ...

发行资格与方案合规 - 公司符合向特定对象发行股票的资格和条件[1] - 发行方案、预案符合相关法律法规规定[2] 报告分析 - 《2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》论证发行必要性和可行性[2] - 《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》分析募资使用可行性[2] 回报措施 - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[3] - 公司控股股东等对填补回报措施履行作出承诺[4] 程序合规 - 审议本次发行相关事项的董事会召开及表决程序合法有效[4] - 本次发行相关文件编制和审议程序符合规定[4] 审核流程 - 本次向特定对象发行股票方案需经深交所审核及证监会同意注册[4] 审核日期 - 监事会书面审核意见日期为2024年4月25日[5]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超51,620.00万元[2] - 募集资金拟投入年产6万台骑乘式割草车等四个项目及补充流动资金[3] 市场规模与增长 - 全球草坪及园林设备市场规模预计2022 - 2032年以6%年均复合增长率增长至约668亿美元[5] - 2018 - 2021年燃油动力设备市场占比降至49.48%，电动设备增至32.20%[6] - 2018 - 2021年全球园林机械市场年均复合增长率为7.14%[6] - 2022年割草机占全球园林机械设备比重约61%，2021 - 2030年预计以6.56%年均复合增长率增长[7] - 电动割草车市场规模预计2022 - 2031年以8.80%年均复合增长率增长至约11.15亿美元[7] - 2023年全球骑乘式割草机市场规模预计达117.5亿美元[13] 项目情况 - 年产6万台骑乘式割草车建设项目总投资21,590.00万元，预计使用募集资金21,590.00万元，建设周期24个月[11] - 该项目税后内部收益率15.58%，税后投资回收期（不含建设期）6.04年[19] - 年产25万台新能源智能园林机械建设项目总投资19250万元，预计使用募集资金19250万元，建设周期24个月，建成后新增产能25万台[21] - 该项目税后内部收益率14.22%，税后投资回收期（不含建设期）6.61年[28] - 上海研发中心建设项目总投资5780万元，募集资金投入5780万元，建设周期24个月[30] - 公司拟将5000万元募集资金用于补充流动资金[38] 项目费用 - 年产25万台新能源智能园林机械建设项目土地购置费等各项费用明细[27] - 上海研发中心建设项目场地租金等各项费用明细[35] 项目进展与意义 - 年产25万台新能源智能园林机械建设项目已备案，未取得环评批复，土地使用权在获取中[20] - 上海研发中心建设项目不涉及备案、环评，房屋租赁取得[37] - 年产25万台新能源智能园林机械建设项目可完善产品体系等[23][24][25] - 上海研发中心建设项目可专注智能技术研究等[32][33] 其他 - 2018 - 2025年森林城市群地区蓝绿空间等指标要求[40] - 2021 - 2035年单位国内生产总值能源消耗等指标要求[40] - 2020年至今公司主持3项国家重点研发课题，参与12项标准制定[44][45] - 公司自主研发锂电动力园林机械产品[45] - 本次发行募集资金项目有助于巩固研发优势，提升核心竞争力[46] - 募集资金项目实施后产品将优化，短期内每股收益可能被摊薄[47] - 公司本次募集资金投资项目符合产业政策和战略，前景和效益良好[48]

浙江中坚科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，经核查，公司董事会认为： 2023年度，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

业务计划 - 拟开展不超3000万美元金融衍生品交易，12个月内有效可循环[5] - 交易业务金额低于近一期经审计净资产50%，无需股东大会审议[5] 资金与风险 - 预计动用保证金和权利金上限不超2023年度经审计净利润50%[5] - 交易业务存在汇率、信用等多种风险[9][10] 业务管理 - 财务部门负责，配专业人员拟定执行投资计划[8][11] - 制定制度规范投资行为，控制风险[11][13] 业务目的与范围 - 目的是锁定成本，减少汇兑损益等[1][4] - 业务包括外汇套期保值等[6]

市场数据 - 全球草坪及园林设备市场规模预计从2022年的373亿美元以6%的年均复合增长率增长，2032年达约668亿美元[3] - 2021年北美和欧洲园林机械市场份额分别为58.10%和22.35%[4] - 2018 - 2021年，燃油动力设备市场占比从50.87%降至49.48%，电动设备从30.90%增至32.20%[5] - 2018 - 2021年，全球园林机械市场年均复合增长率为7.14%，燃油动力设备和电动园林机械分别为6.16%和8.62%[7] - 2022年割草机占全球园林机械设备比重约为61%，市场规模预计从2021年的227.5亿美元以6.56%的年均复合增长率增长，2030年达约377.9亿美元[7] - 电动割草车市场规模预计从2022年的5.5亿美元以8.80%的年均复合增长率增长，2031年达约11.15亿美元[7] - 全球骑乘式割草机市场规模2023年预计达到117.5亿美元[11] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 发行对象不超过35名（含35名）[23][25] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过39,600,000股（含本数）[39] - 募集资金总额不超过51,620.00万元（含本数）[39] - 发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册[29] 财务数据 - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为4,809.36万元，扣除非经常性损益后为3,907.96万元[53] - 假设2024年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较2023年度持平，发行后扣除非经常性损益后基本每股收益从0.30元/股降至0.29元/股[55][57] - 假设2024年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较2023年度持平，发行后加权平均净资产收益率从7.11%降至6.29%，扣除非经常性损益后从5.77%降至5.11%[57] - 假设情形2中2024年度扣非前后归母净利润较2023年度减少10%，扣非前归母净利润为4328.42万元，扣非后为3517.16万元[58] - 假设情形3中2024年度扣非前后归母净利润较2023年度增加10%，扣非前归母净利润为5290.30万元，扣非后为4298.76万元[59] 未来展望 - 本次发行可满足公司未来业务资金需求，优化资本结构，提高抗风险能力[15] - 募投项目实施后公司产品结构将转变为传统燃油动力人工操控产品和新能源动力智能产品双轮驱动[12] - 本次向特定对象发行股票完成后，公司净资产和总股本规模将增长，短期内盈利水平可能无法同步增长，导致每股收益、净资产收益率等指标下降[60][61] - 本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目符合国家产业政策等，有利于提升公司盈利能力[62] - 本次募集资金投资项目围绕公司园林机械主营业务开展，可扩大经营规模等[62] 应对措施 - 公司拟通过聚焦主业、加快资金使用进度等措施防范即期回报被摊薄风险[68] - 公司制定完善《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金管理和使用，保证合理规范[71] - 公司将提高经营管理水平和资金使用效率，控制资金成本，节省财务费用[73] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[75] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，否则承担法律责任[75] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[78] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[79] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[80] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[80] - 董事、高级管理人员承诺股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[80]

独立董事变动 - 2023年3月31日起独立董事不再任职公司[2] - 截止2023年3月底独立董事不再担任公司任何职务[12] 会议相关 - 任职期间公司召开董事会会议1次、股东大会1次[2] - 任职期间组织召开提名委员会会议1次[3] - 2023年3月15日公司召开第四届董事会第九次会议审议通过补选独立董事议案[8] 意见发表 - 2023年3月15日对公司第四届董事会第九次会议相关事项发表独立意见[6]

产品与技术 - 公司是全球首家实现商用的通用机器人厂家[1] - 通过AI技术实现真正自主运行，已获OpenAI连续两轮投资[2] 财务展望 - 预计2023-2025年分别实现归母净利润0.49亿元、0.86亿元、1.26亿元，对应PE分别为96.01、55.15、37.6倍[4] 投资评级 - 报告中的投资评级标准包括买入、增持、中性、减持、卖出等五个等级[18] 研究观点 - 报告强调独立、客观、公正地出具研究观点，不受利益相关者干涉和影响[17] 公司信息 - 公司地址分别位于北京、兰州和上海，联系电话为0931-4635761[20]

投资与股权 - 项目总投资额5999760美元，公司出资3059877.60美元，香港兆新出资2939882.40美元[2] - 中坚美国在SPV公司持股51%，香港兆新持股49%[3] - 股权交易价格5999760美元，中坚美国间接出资3059877.60美元，香港兆新间接出资2939882.40美元[3] 业务拓展 - 公司涉足人工智能机器人领域拓展业务[4] 交易影响与信息 - 交易对公司生产经营和业绩无重大影响[6] - 交易已签保密协议，各方有保密义务[6] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[7] - 备查文件有保密协议和股权交割完成备忘录[8] 时间信息 - 公告发布于2024年4月11日[10]

人事变动 - 公司副总经理兼董事会秘书方路遥因个人原因辞职[1] - 方路遥辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 方路遥辞职后不再担任公司及控股子公司其他职务[1] 履职安排 - 未聘任新董事会秘书期间董事长吴明根代为履职[2] - 公司将尽快聘任新的董事会秘书[2] 联系方式 - 吴明根地址为浙江省永康市名园北大道155号[3] - 吴明根联系电话为0579－86878687[4] - 吴明根传真为0579 - 86872218[4] - 吴明根电子邮箱为zjkj@topsunpower.cc[4]