中国润滑油行业竞争格局 - 行业企业分为三个梯队：第一梯队为壳牌、美孚等国际品牌，技术及市场认可度高 [1] - 第二梯队为中石油、中石化旗下昆仑和长城润滑油，占据近50%市场份额 [1][3] - 第三梯队为康普顿、统一、龙蟠等上市企业品牌 [1] 市场竞争态势 - 国际品牌（壳牌、美孚、嘉实多等）合计市占率约25% [3] - 中石油、中石化旗下品牌占据主导地位，市占率近50% [3] - 剩余市场份额由地方民营企业瓜分，行业集中度高 [3] 品牌建设与行业认可 - 自主品牌通过技术研发强化品牌力，以"新审美、新技术、新连接"提升影响力 [4] - LubTop2023十大品牌包括美孚、壳牌、嘉实多、统一、龙蟠等 [4] 企业产品布局与收入 - 中石油润滑油业务覆盖车用/工业/船舶用油等，炼油产品+原油收入达3.5万亿元 [6] - 中石化拥有长城等品牌，炼油业务收入1.48万亿元 [6] - 龙蟠科技2024年前三季度润滑油收入5.32亿元，产品品类超400种 [6] - 统一股份2023年润滑油业务收入21.43亿元，覆盖多领域用油 [6] 行业竞争状态量化分析 - 下游需求旺盛且议价能力弱（评分5） [8] - 上游供应商议价能力受原油价格波动影响（评分0-5） [8] - 高端产品替代中低端趋势明显，潜在进入者威胁较小（评分0） [8]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年6月10日15:00 - 17:00[3][4][5][6] - 方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 参会人员含董事长程国鹏，可能调整[5] 投资者参与 - 可于2025年6月10日前会前提问[3][6] - 当天15:00 - 17:00通过网址或小程序码互动[6] 联系信息 - 联系人是马文蕾，电话传真0512 - 66176265，邮箱jsgk@jsgaoke.com[7][8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

会议信息 - 公司于2025年5月26日决定6月16日10:00召开2024年度股东会[2] - 现场会议召开时间为2025年6月16日10:00，网络投票同日[3] - 股权登记日为2025年6月9日[5] - 会议地点为江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路20号腾飞大厦4楼会议室[6] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等[7] - 提案5.00和提案8.00为特别表决事项，需三分之二以上通过[10] 登记信息 - 登记时间至2025年6月10日17:00止[11] - 登记地点为江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路20号腾飞大厦4楼证券部[11] 投票信息 - 普通股投票代码为"362778"，简称为"高科投票"[20] - 2025年6月16日为投票时间，深交所交易系统分时段投票[24] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[25] 选举规则 - 选举非独立董事，股东选举票数=股份总数×3[22] - 选举独立董事，股东选举票数=股份总数×2[22] 其他要点 - 股东重复投票以第一次有效投票为准[23] - 互联网投票需办理身份认证[25] - 授权委托书有效至股东会结束[33]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -170,279,984.80元，母公司净利润为 -32,172,405.55元[27] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的累计未分配利润为6,484,852.57元，母公司累计未分配利润为281,276,309.90元[27] - 2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[27] 监事会会议 - 2024年度监事会共召开9次会议，审议通过47个议案[12] - 现场会议时间为2025年6月16日上午10点，地点在江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路20号腾飞大厦4楼会议室[8] - 2024年多次召开监事会会议审议各类议案，如修订章程、计提减值准备等[12][13][14] 公司运营 - 2024年公司依法运作，经营决策程序合法，董事等履职勤勉尽责[15] - 2024年公司未发生对外担保情况[17] - 2024年公司出售全资子公司中晟新材料科技（宜兴）有限公司100%股权，交易已实施完毕[17][18] 审计与报告 - 容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[16] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，报酬协商确定[24] - 公司2024年度财务决算报告详见《2024年年度报告》第十节“财务报告”[22] 公司变更 - 公司拟将注册地址从江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区变更为江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路20号[29] - 公司拟变更经营范围，许可项目和一般项目均有调整[29] - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[33] 制度修订 - 公司依据新法规结合实际需求修订《公司章程》大部分条款[35] - 公司根据相关法规结合实际情况修订《股东大会议事规则》[38] - 公司将修订《董事会议事规则》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》，具体内容于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[40][42][44]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十一次会议于2025年5月26日召开[1] - 公司董事会决定于2025年6月16日上午10:00召开2024年度股东会[2] 会议情况 - 董事会会议应出席董事8人，实际出席8人[1] - 股东会召开地点为江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路20号腾飞大厦4楼会议室[2] - 《关于召开公司2024年度股东会的议案》表决8票同意，0票反对，0票弃权[2]

润滑油产业链全景 - 产业链上游主要包括石油/原油开采、润滑油基础油提炼及添加剂供应，代表企业有中国石油、中国石化等炼油企业，以及瑞丰新材、康泰股份等添加剂制造商[1][3] - 中游主要为润滑油生产，按用途可分为内燃机油、齿轮油、液压油等，代表企业有龙蟠科技、康普顿、中国石油、中国石化等[1][3] - 下游应用领域包括工程机械、汽车、船舶运输、轨道交通等，代表企业有广汽集团、潍柴动力、中国船舶等[1][3] 区域分布情况 - 代表性企业主要分布在江、浙、粤等东部沿海地区和北京地区，其中北京拥有最多代表性企业如中国石化、中国石油[5] - 截至2025年4月11日，中国润滑油相关企业共4315家，主要分布在山东省(581家)、辽宁省(432家)、河北省(418家)，广东省也有398家[6] 企业产能情况 - 中国石化润滑油产能最大达146万吨/年，中国石油130万吨/年，统一润滑油60万吨/年，东昊润滑油50万吨/年[9][10] - 其他企业产能：BP嘉实多44.3万吨/年，埃克森美孚28.4万吨/年，龙蟠科技30万吨/年，康普顿10万吨/年[10] 企业投资动向 - 中国石化2024年炼油板块资本支出293亿元，主要用于镇海炼化扩建等项目，2025年计划支出223亿元用于广州石化技术改造等[13] - 中国石油2024年炼油化工和新材料分部资本支出334.89亿元，主要用于吉林石化、广西石化等转型升级项目[13] - 海直科技2025年投资6亿元建设高端润滑油项目，预计年产5万吨润滑油、3万吨金属加工液，年销售8亿元[13] - 咸尔药业2025年投资超10亿元建设年产12万吨特种表面活性剂和全合成润滑油基础油项目[13]

汽车精细化学品行业概述 - 汽车精细化学品应用于汽车发动机系统、底盘总成、车身结构及车内装饰等核心部位，功能涵盖节能环保、减摩润滑、冷却清净、排放治理及养护清洗等[1] - 行业产品分为五大类：润滑系统用化学品、汽车用清洗剂、汽车用防护用品、汽车用涂料、汽车用粘结剂[3] - 2023年中国市场规模达462.55亿元，预计2030年将突破1000亿元，年复合增长率显著[1][17] 行业驱动因素 - 新能源汽车快速普及与传统燃油车排放标准趋严推动车用尿素、高端润滑油添加剂、电池冷却液等需求爆发[1] - 中国汽车产量从2017年2901.5万辆增至2024年3128.2万辆，销量从2887.9万辆增至3143.6万辆，直接带动上游化学品需求[9] - 环保政策加码（如国六标准）加速车用尿素等减排产品需求，水性涂料、生物基清洗剂替代传统溶剂型产品[28] 产业链与原材料 - 上游原材料包括尿素颗粒、基础油、乙二醇，中游为各类化学品制造，下游面向整车制造及维修保养市场[7] - 尿素产能经历供给侧改革调整后回升，2024年底达6919万吨/年，为车用尿素等产品提供原料保障[8] 全球市场发展 - 2023年全球市场规模1000亿美元，预计2030年达1800亿美元，年复合增长率8.76%[14] - 全球销量从2023年6160万吨增至2028年7310万吨，环保型产品成为主流[12] 国内代表企业 - **德联集团**：覆盖50余家整车厂及20余家新能源车企，2024年汽车精细化学品营收30.01亿元，产品包括冷却液、制动液、胶粘剂等[23] - **中晟高科**：润滑油年产能超10万吨，2024年变压器油营收1.86亿元（同比+52.46%），布局风电阻尼液等新能源领域[25] - 其他主要企业包括中国石化润滑油、龙蟠科技、康普顿等，覆盖乘用车、工业机械等多领域[21] 未来趋势 - 环保升级推动高纯度尿素、水性涂料等绿色产品研发，VOCs减排技术成重点[28] - 个性化需求增长催生多样化涂料、胶粘剂产品，智能涂料（自修复、自变色）等新技术涌现[29][30]

中国润滑油消费结构 - 润滑油按终端需求分为交通用油(占比55%)和工业用油(占比30%)，交通用油以汽油机油和柴油机油为主，工业用油以液压油为主[1] - 交通用润滑油包含摩托车用油、船用油、铁路用油等，工业用润滑油包含齿轮油、压缩机油等十几大类[1] 中国交通用润滑油需求结构 - 2024年汽油机油占交通用润滑油总消费量36%，柴油机油占39%，车辆齿轮油占9%[2] - 交通用润滑油消费量主要源于汽油机油和柴油机油，其他品类需求变化较小[2] 中国内燃机油需求结构 - 内燃机油用于润滑发动机曲轴箱，兼具冷却和清洗功能，覆盖汽油机油、柴油机油等类型[5] - 2024年汽轮机油占内燃机油总消费量16%，柴轮机油占24%[8] 主要品牌产品布局 - 昆仑润滑油提供全合成汽油机油、重载型柴油机油及农用专用油[6] - 长城润滑油产品线涵盖汽油机油、柴油机油、铁路内燃机油等[6] - 康普顿、龙蟠科技、德联等公司均布局汽机油和柴机油细分市场[6] 交通用润滑油细分市场战略地位 - 汽车领域润滑油因市场吸引力和竞争地位突出，战略地位最高[10] - 工程机械行业润滑油因增速平缓，战略地位相对较低[10]

润滑油行业上市公司汇总及基本信息 - 润滑油用于减少机器运动部件摩擦 同时起到冷却 密封 防腐等作用 [1] - 产业链包括上游原油/石油供应 基础油和添加剂 中游润滑油制造 [1] - 行业主要上市公司包括中国石油 中国石化 龙蟠科技 中晟高科 康普顿 统一股份等 [1] 上市公司营收表现 - 2024年新宙邦营收78.47亿元 利安隆营收42.65亿元 瑞丰新材营收31.57亿元 [3] - 中国石油润滑油业务营收2.94亿元 中国石化润滑油业务营收3.07亿元 [3] - 龙蟠科技营收76.73亿元 统一股份润滑油脂业务营收23.14亿元 [3] 企业区域分布 - 代表性企业主要分布在江苏 浙江 广东等东部沿海地区和北京 [4] - 北京拥有最多代表性企业 如中国石化 中国石油 [4] 业务业绩对比 - 2024年中国石油润滑油销量超过180万吨 [7] - 统一股份2024年润滑油脂业务收入达21.43亿元 [7] - 龙蟠科技2024年上半年产量2.18万吨 销量2.04万吨 产销比107% [8] - 康普顿2023年产量5.20万吨 销量5.13万吨 产销比101% [8] - 统一股份产量15.75万吨 销量15.96万吨 产销比99% [8] 业务发展规划 - 中国石油计划2025年原油加工量1330.9百万桶 推进减油增化 减油增特战略 [10] - 中国石化2025年计划加工原油2.55亿吨 生产成品油1.55亿吨 发展高端碳材料产业链 [10] - 龙蟠科技加强研发投入 降本增效 贯彻绿色发展理念 [10] - 中晟高科开发电力电器 工程机械等领域用油系列产品 [10] - 康普顿提升品牌影响力 聚焦产品创新 推进渠道精耕 [10] - 统一股份2025年深化技术研发 实施低碳润滑战略 [10]

股份质押情况 - 许晓斌质押3000000股公司股份，占其所持48.08%，占总股本2.40%[1] - 许晓斌持有6240000股，占总股本5.00%[2] - 质押起始日为2025年5月12日，质权人为兴业银行苏州分行[1] - 质押用途为个人资金需求[1]