收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为8.32亿元人民币，较上年同期增长146.08%[8] - 年初至报告期末营业收入为16.77亿元人民币，较上年同期增长165.96%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2774.68万元人民币，较上年同期增长501.82%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2962.02万元人民币，较上年同期增长143.05%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为435.55万元人民币，较上年同期增长105.06%[8] - 营业总收入同比增长165.96%至16.77亿元，主要因子公司台冠科技触控显示业务快速发展及动力传动业务产品结构升级[19] - 归属于母公司所有者净利润同比增长143.05%至2962.02万元，因营业收入大幅增长[20] - 公司2020年第三季度营业总收入为8.32亿元，同比增长146.1%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为2774.68万元，相比上期亏损690.53万元实现扭亏为盈[48] - 公司合并营业收入为16.77亿元，同比增长166.0%[55] - 合并净利润为2803.31万元，同比扭亏为盈[56] - 归属于母公司所有者的净利润为2962.02万元[56] - 基本每股收益为0.05元[49] - 母公司营业收入为2.27亿元，同比增长10.3%[59] - 母公司净利润为-788万元，同比改善88.4%[59] - 合并综合收益总额为2803万元，上年同期为-7349万元[57] - 基本每股收益0.06元，上年同期为-0.15元[57] - 预计2020年累计净利润区间5,000–7,000万元，较上年同期-14,916.96万元增长133.52%–146.93%[30] - 预计基本每股收益0.09–0.13元/股，较上年同期-0.33元增长127.27%–139.39%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长137.85%至14.18亿元，因收入规模扩大及固定成本摊薄[19] - 研发费用同比增长120.52%至9238.77万元，因子公司合并及业务费用增加[20] - 研发费用大幅增长至4917.34万元，同比增长108.3%[47] - 营业成本为6.87亿元，同比增长129.8%[47] - 合并营业成本为14.18亿元，同比增长137.8%[55] - 研发费用为9238.77万元，同比增长120.5%[55] - 财务费用为2354.19万元，同比增长342.3%[55] - 信用减值损失达818.08万元，同比扩大68.7%[47] - 信用减值损失为-1416.99万元，同比扩大192.7%[56] - 资产减值损失为-3688.47万元，同比扩大454.2%[56] - 母公司营业成本为2.13亿元，同比下降4.9%[59] - 母公司研发费用为259万元，同比下降90.4%[59] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1955.53万元人民币，较上年同期下降39.97%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-727.62万元人民币，较上年同期下降119.84%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降119.84%至-727.62万元，因流动资金需求增加[22] - 筹资活动现金流量净额同比增长706.77%至3.38亿元，因非公开发行募集资金及银行融资增加[22] - 经营活动现金流量净额为-728万元，上年同期为3667万元[64] - 销售商品提供劳务收到现金11.99亿元，同比增长82.3%[64] - 购买商品接受劳务支付现金10.05亿元，同比增长108%[64] - 支付给职工现金2.26亿元，同比增长91.5%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.599亿元，同比恶化125.3%[65] - 筹资活动现金流入小计5.228亿元，其中吸收投资收到现金3.152亿元[65] - 母公司经营活动现金流量净额-3533万元，同比下降955.2%[66] - 母公司投资活动现金流出4.615亿元，同比增长117.7%[66] - 期末现金及现金等价物余额1.954亿元，较期初下降13.5%[65] - 母公司投资支付的现金3.245亿元，同比大幅增长6140.2%[66] - 取得借款收到现金2.076亿元，同比增长56.1%[65] 资产和负债变动 - 应收账款同比增长58.97%至7.84亿元，因业务经营规模扩大[17] - 应付账款同比增长71.38%至6.44亿元，因业务经营规模扩大[17] - 长期借款同比增长55.56%至7000万元，因新增委托贷款及短期借款转长期[17] - 少数股东权益同比增长606.50%至1189.68万元，因少数股东新增投入[17] - 货币资金期末余额252,355,228.46元，较期初286,700,468.71元减少12.0%[38] - 应收账款期末余额783,868,500.02元，较期初493,095,030.09元增长58.9%[38] - 存货期末余额522,412,200.59元，较期初409,706,657.51元增长27.5%[38] - 短期借款期末余额248,000,000元，较期初238,000,000元增长4.2%[39] - 应付账款期末余额643,537,819.53元，较期初375,500,823.15元增长71.4%[39] - 货币资金从年初3611.6万元下降至1401.85万元，减少61.2%[41] - 应收账款从7921.4万元增至9563.95万元，增长20.7%[41] - 存货由1.41亿元增至1.73亿元，增长23.2%[41] - 短期借款从1.88亿元降至1.68亿元，减少10.6%[43] - 所有者权益合计从15.22亿元增至18.66亿元，增长22.6%[41] - 应收账款余额4.931亿元，占流动资产35.8%[70] - 存货余额4.097亿元，较期初无重大变化[70] - 商誉余额5.012亿元，占非流动资产23.8%[71] - 公司总负债为19.59亿元人民币，总资产为34.81亿元人民币，资产负债率约为56.3%[73] - 流动负债合计11.33亿元人民币，其中短期借款2.38亿元，应付账款3.76亿元，其他应付款3.50亿元[72] - 非流动负债合计8.25亿元人民币，其中递延收益4.77亿元，其他非流动负债3.00亿元[73] - 所有者权益合计15.22亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益15.21亿元，少数股东权益168.39万元[73] - 母公司流动资产合计4.11亿元，其中存货1.41亿元，应收账款7921.41万元，其他应收款1.14亿元[76] - 母公司非流动资产合计18.64亿元，其中长期股权投资13.68亿元，固定资产3.38亿元[76] - 母公司流动负债合计6.20亿元，其中短期借款1.88亿元，应付账款7240.75万元，其他应付款3.17亿元[77] - 母公司非流动负债合计1.46亿元，其中长期借款4500万元，递延收益9984.26万元[77] - 母公司所有者权益合计15.09亿元，其中股本4.81亿元，资本公积8.41亿元，未分配利润1.36亿元[78] 融资和募集资金 - 公司非公开发行A股股票93,693,693股，每股发行价3.33元，募集配套资金总额311,999,997.69元，扣除承销费用8,204,400.00元后实际收到资金303,795,597.69元，最终募集资金净额302,851,904.00元[28] - 募集资金承诺投资总额31,200.00万元，截至期末累计投入31,041.58万元，其中支付交易现金对价28,106.43万元已全部投入[29] - 募集资金专户余额为1,612,089.14元（含利息收入27,872.55元）[29] 非经常性损益 - 公司获得政府补助3425.90万元人民币，计入非经常性损益[9] 会计政策变更 - 因执行新收入准则，预收款项571.82万元重分类至合同负债，调整不影响可比期间数据[72][73]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.45亿元，同比增长188.96%[17] - 公司营业收入84487.39万元，同比增长188.96%[49][51] - 归属于上市公司股东的净利润为187.34万元，同比增长103.03%[17] - 归属于母公司股东的净利润187.34万元，同比增长103.03%[49][52] - 营业利润-863.89万元，同比改善88.85%[49][52] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1564.80万元，同比改善77.74%[17] - 加权平均净资产收益率为0.12%，同比提升5.12个百分点[17] - 基本每股收益为0.00元/股，同比增长100.00%[17] 成本和费用（同比环比） - 研发投入4321.43万元，同比增长43.16%[52] 各条业务线表现 - 电子器件制造行业收入59952.2万元，占比70.96%，同比增长680.23%[54][56] - 触摸屏及触控显示模组收入59952.2万元，毛利率16.82%[54][56] - 汽车零部件制造行业收入20309.04万元，同比增长2.42%[54][56] - 触控显示业务累计取得授权专利21项（含发明专利1项）及软件著作权11项[33] - 触控显示产品应用于亚马逊、联想平板、宏基笔记本等国际品牌[26][35] - 动力传动业务客户涵盖上汽集团、吉利汽车、丰田汽车、比亚迪等知名企业[29] - 乘用车6AT自动变速器总成及多类零部件进入批量生产阶段[31] - 触控显示业务采用"以销定产"模式，具备全产品一站式服务能力[27][28] - 公司乘用车变速器齿轮产品种类达到700多种[42] - 子公司台冠科技CNC盖板玻璃自动印刷生产线实现量产并形成规模化生产能力[48] - 公司产品链从汽车行业延伸至纺织机械、通用机械等多个领域[40][41] - 公司触控显示业务形成盖板玻璃到触控显示一体化模组的全产品生产模式[48] - 报告期台冠科技经营业绩实现大幅增长[48] - 动力传动业务受汽车行业下滑趋势严重影响[96] 各地区表现 - 国外销售收入47169.76万元，占比55.83%，同比增长662.47%[54][57] - 子公司台冠科技位于深圳，受益于珠三角电子产业集群效应[36] - 公司所在地重庆市享受税收优惠政策[44] - 子公司台冠科技出口业务收入占营业收入比例较高[89] 管理层讨论和指引 - 预计2020年1-9月累计净利润2500-3750万元，同比增长136.34%-154.51%[84] - 基本每股收益预计0.05-0.07元/股，同比增长133.33%-146.67%[84] - 公司实施"中高端客户、中高端市场"经营定位[47] - 公司通过灵活采购方案和生产环节管理降低原材料价格波动影响[99] - 公司通过完善人才培养体系和激励机制保障人力资源可持续发展[100] - 公司管理层和技术骨干大多具有十年以上行业从业经历[100] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-2683.15万元，同比下降755.83%[17] - 经营活动现金流量净额-2683.15万元，同比下降755.83%[52] - 投资活动现金流量净额-34626.74万元，同比下降208.21%[52] - 报告期投资额9493万元，同比减少46.90%[64] 资产和负债结构变化 - 货币资金减少至2.527亿元，占总资产比例下降2.10%至6.86%[59] - 应收账款增加至5.904亿元，占总资产比例上升4.01%至16.04%[59] - 存货增加至5.047亿元，占总资产比例上升1.33%至13.71%[59] - 固定资产增加至10.225亿元，占总资产比例上升3.14%至27.77%[59] - 在建工程减少至7534万元，占总资产比例下降2.79%至2.05%[59] - 短期借款增加至2.48亿元，占总资产比例上升0.71%至6.74%[59] - 长期借款新增6500万元，占总资产比例1.77%[59] - 长期股权投资减少169,450.74元，较期初下降3.04%[32] - 在建工程增加13,667,864.95元，较期初增长22.16%[32] - 其他流动资产增加28,838,486.76元，较期初上升56.43%[32] - 总资产为36.81亿元，较上年度末增长5.76%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为18.26亿元，较上年度末增长20.07%[17] - 资产受限总额9.905亿元，含质押应收账款3.337亿元及抵押固定资产2.915亿元[62] 募集资金使用情况 - 募集资金总额3.12亿元，累计投入3.104亿元[70][73] - 募集资金承诺投资总额为3.12亿元，实际累计投入3.104亿元，投资进度99.49%[75] - 支付交易现金对价2.8106亿元，完成进度100%[75] - 支付交易及中介费用914.81万元，完成进度94.21%[75] - 补充标的公司流动资金2178.76万元，完成进度95.16%[75] - 尚未使用募集资金160.96万元（含利息收入2.54万元）存放于专用账户[75] 子公司业绩表现 - 子公司台冠科技实现营业收入5.519亿元，净利润4549.12万元[82] - 子公司重庆台冠亏损826.54万元，营业收入6448.03万元[82] - 子公司蓝黛变速器亏损769.64万元，营业收入1.379亿元[83] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为2328.32万元[21] - 非经常性损益项目合计影响净利润1752.14万元[22] 质量体系与认证 - 公司通过ISO9001:2015质量体系及IATF16949:2016汽车产品质量认证[34] - 公司通过ISO9001、IATF16949、GJB9001B质量体系认证[43] 研发与技术成果 - 公司累计拥有授权专利139项，其中发明专利27项[37] - 公司参与研发项目获国家科学技术进步奖二等奖[37] 关联交易情况 - 与黛荣传动关联交易总额为80.83万元，占获批年度总额度373.96万元的21.6%[129] - 接受关联方加工劳务金额24.56万元，占同类交易比例16.66%[128] - 向关联方租赁厂房金额39.48万元，占同类交易比例100%[128] - 向关联方代缴水电费金额16.79万元，占同类交易比例90.67%[128] - 关联方潘尚锋提供子公司借款期初余额2,288.69万元，期末归零[132] - 关联方项延灶提供子公司借款期初余额108.39万元，期末归零[132] - 报告期内关联方借款利息支出合计73.22万元[132] 担保情况 - 公司报告期末对外担保余额为人民币31,763.14万元，占已审批担保额度35,040万元的90.6%[145] - 公司报告期末对子公司担保实际余额为人民币8,000万元，占已审批担保额度38,000万元的21.1%[146] - 公司担保总额（对外+对子公司）期末实际余额为人民币39,763.14万元，占净资产比例为21.78%[146] - 公司为农发基金提供反担保，报告期内实际发生额2,159.37万元，期末实际担保余额27,498.43万元[147] - 实际控制人朱俊翰提供反担保余额1,331.98万元[134] - 持股5%以上股东为子公司提供银行授信担保余额3,000万元[135] - 潘尚锋为子公司提供新增银行授信担保额度5,000万元[136] 诉讼仲裁事项 - 公司报告期存在重大诉讼仲裁事项[119] - 劳动争议诉讼一审判决公司需支付赔偿及诉讼费合计35.75万元[120] - 劳动争议诉讼标的额为753.01万元涉及38名原告[120] - 子公司因票据付款及合同纠纷提起11件诉讼标的额合计3,909.59万元[121] - 子公司提起诉讼标的额合计3909.59万元[169] - 子公司诉讼案件尚在审理中未形成预计负债[121] - 承揽合同纠纷诉讼原告撤诉公司支付相关费用92.62万元[122] - 公司报告期确认预计负债35.75万元对应劳动争议诉讼[120] 股东及股权结构变化 - 非公开发行新股9369.37万股募集配套资金3.12亿元[168][174] - 发行后总股本由4.81亿股增至5.75亿股[168][176] - 发行价格为每股3.33元[174] - 基本每股收益摊薄后为-0.11元[177] - 归属于上市公司股东的每股净资产为3.17元[177] - 朱堂福持有高管锁定股165,250,800股，占公司总股本34.12%[178][184] - 业绩补偿方合计解除限售股份23,423,197股，占其认购股份40%[181] - 非公开发行新增股份93,693,693股，发行价格3.33元/股[182] - 中新互联互通投资基金通过非公开发行新增持股45,045,045股，占总股本7.83%[179][184] - 浙江晟方等一致行动人本期解除限售19,951,979股，期末剩余限售股29,927,975股[178] - 赵仁铜等股东本期解除限售3,471,218股，期末剩余限售股5,206,830股[178] - 公司总股本由481,481,597股增加至575,175,290股，增幅19.46%[182] - 魏平等股东于2020年6月10日解除限售1,672,195股[179] - 期末限售股总数299,679,848股，较期初231,081,547股增加29.66%[179] - 普通股股东总数21,663户，无优先股股东[183] - 控股股东朱堂福持股196,260,320股，占总股本比例未直接披露但为最大股东[196] - 实际控制人熊敏持股29,265,600股，占总股本5.09%[185] - 股东何曦持股24,074,080股，占总股本4.19%[185] - 深圳市中远智投控股有限公司持股15,443,987股，占总股本2.69%[185] - 股东潘尚锋持股11,153,991股，占总股本1.94%[185] - 浙江晟方投资有限公司持股9,100,475股，占总股本1.58%[185] - 股东侯立权持股6,511,705股，占总股本1.13%[185] - 董事朱俊翰持股546,560股，期末较期初无变动[196] - 非公开发行新增股份限售期6个月，上市日期2020年6月22日[185] - 董事朱堂福报告期内减持24,074,080股[196] 承诺与协议履行 - 实际控制人及股东于2018年10月31日签署长期有效的资料真实性与赔偿责任承诺[105] - 公司承诺若因提供信息不实导致损失将依法承担赔偿责任[106] - 公司确保向中介机构提供的资料均为真实准确完整的原始书面资料或副本[106] - 实际控制人承诺不新增与公司构成同业竞争的业务[107] - 实际控制人承诺若违反同业竞争承诺将承担相应法律责任[107] - 承诺方朱堂福、熊敏、朱俊翰于2018年10月31日签署长期有效承诺，确保减少和规范关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[108] - 承诺方保证交易完成前不存在违规占用上市公司资金或变相占用资金的情况，且不存在上市公司为其提供担保的情况[108] - 承诺方确保上市公司人员独立，高级管理人员不在承诺方控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务[108] - 承诺方确保上市公司资产独立完整，产权关系明确，资产由上市公司独立拥有和运营[108] - 承诺方确保上市公司财务独立，拥有独立财务部门、核算体系、银行账户和纳税资格[108] - 承诺方确保上市公司机构独立，拥有健全的法人治理结构和独立完整的组织机构[108] - 承诺方确保上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[109] - 浙江晟方投资有限公司等承诺方保证于2018年10月31日提供真实、准确、完整的重组相关信息，否则承担法律责任[109] - 承诺方同意在涉嫌信息披露违法违规被调查时，暂停转让股份并申请锁定[109] - 承诺方承诺如调查发现违法违规，将锁定股份及全部交易对价用于对上市公司及相关投资者赔偿[109] - 台冠科技2018年承诺净利润为7000万元[111] - 台冠科技2019年承诺净利润为8000万元[111] - 台冠科技2020年承诺净利润为9000万元[111] - 台冠科技2021年承诺净利润为1亿元[111] - 业绩补偿方股份解锁分三阶段：2018-2019年审核后解锁40%[110] - 2020年审核后累计解锁30%[110] - 2021年审核后解锁剩余股份[110] - 股份限售承诺履行期为2019年6月10日至2020年6月10日[111] - 补偿计算以累积承诺与实现净利润差额为基础[111] - 补偿优先采用股份形式，不足部分用现金[111] - 浙江晟方投资有限公司及深圳中远智投控股有限公司承诺避免同业竞争，长期有效[112] - 骆赛枝、陈海君等六人承诺避免同业竞争及竞业禁止，长期有效[112] - 潘尚锋承诺避免同业竞争及竞业禁止，长期有效[112][113] - 项延灶、吴钦益等六人及浙江晟方承诺规范关联交易，长期有效[113] - 潘尚锋承诺减少和规范关联交易，长期有效[113] - 浙江晟方等承诺方股份在业绩承诺期间及补偿义务履行完毕前未经书面同意不得质押或担保，否则支付质押日/担保日收盘价市值20%的违约金[114] - 兴证全球等机构认购的配套募集资金股份自上市之日起锁定6个月至2020年12月21日[114] - 朱堂福承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，每年减持不超过持股总数5%[115] - 熊敏承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，每年减持不超过持股总数5%[115] - 董事及高管朱堂福等承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%，离职后半年内不转让股份[115] - 朱堂福等承诺人及关联企业避免与公司从事构成竞争的业务，长期有效[115] 公司治理与独立性 - 公司确认与控股股东实现人员资产财务分开且机构业务独立[107] - 公司最近十二个月内不存在违规对外担保或资金被控股股东占用情形[107] - 公司最近十二个月内未受证券交易所公开谴责且无重大失信行为[107] - 公司最近三年未受行政处罚或追究刑事责任[107] - 公司现任董事及高管最近三十六个月未受中国证监会行政处罚[107] - 公司最近一年财务报表未被出具非标准审计意见[107] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未发生变动[197] - 公司半年度财务报告未经审计[118] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[119] - 公司及控股股东报告期内无违法失信记录[126] - 公司报告期无媒体质疑事项[124] - 公司报告期无处罚及整改情况[125] - 公司报告期未实施股权激励或员工持股计划[127] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[104] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.56%[103] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为53.11%[103] 财务资助与关联方资金往来 - 公司向子公司帝瀚机械提供财务资助期末余额为7812.4万元[166] - 公司向子公司重庆台冠提供财务资助期末余额为4699.78万元[166] - 公司向子公司台冠科技提供财务资助期末余额为304.22万元[166] - 公司对子公司财务资助余额合计达1.28亿元[166] - 潘尚锋持有重庆台冠35%股权，公司持有51%股权[113] 租赁情况 - 公司子公司台冠科技及坚柔科技报告期房屋租赁费用总计人民币394.55万元，其中台冠科技深圳厂房租赁费42.61万元[140]，坚柔科技惠州厂房租赁费200.26万元[140]及123.68万元[141]，重庆台冠深圳科学园租赁费28.00万元[141] - 公司出租A3厂房给联营公司黛荣传动，面积4700平方米，月租金14元/平方米，报告期租赁收入39.48万元[142][143] - 公司报告期不存在单笔租赁损益达利润总额10%以上的项目[143] 环保与社会责任 - 公司化学需氧量排放浓度65mg/L，排放总量3.5吨，核定总量10.5吨，无超标[151] - 公司氨氮排放浓度3.57mg/L，排放总量0.05吨

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长115.41%至2.764亿元[8] - 营业总收入同比增长115.41%至2.764亿元，主要因新增子公司台冠科技触控显示业务收入增加[17] - 公司2020年第一季度营业总收入为2.764亿元，同比增长115.4%[46] - 归属于上市公司股东的净亏损收窄17.92%至-1951万元[8] - 净利润同比改善12.78%至亏损2108万元，受疫情影响产销量未达预期[18] - 营业利润亏损2561.76万元，同比改善11.9%（上期亏损2908.79万元）[48] - 净利润亏损2108.13万元，同比改善12.8%（上期亏损2416.95万元）[48] - 归属于母公司净利润亏损1951.34万元，同比改善17.9%（上期亏损2377.42万元）[48] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比改善33.33%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.28%，同比提升0.64个百分点[8] - 2019年同期归属于上市公司股东净利润为-6189.32万元[26] - 2020年1-6月预计净利润为负值区间-3000万元至-1500万元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长97.09%至2.584亿元，主要因新增子公司台冠科技触控显示业务成本增加[17] - 营业总成本为3.18亿元，同比增长94.6%[47] - 营业成本为2.584亿元，同比增长97.1%[47] - 研发费用同比增长183.95%至2253万元，主要因新增子公司台冠科技研发投入增加[17] - 研发费用为2252.8万元，同比增长184%[47] - 母公司营业成本5682.26万元，同比下降12.0%（上期6458.81万元）[51] - 研发费用257.81万元，同比大幅下降60.9%（上期659.15万元）[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比激增138%至265,200,790.11元[56] - 支付给职工的现金同比增长98%至59,052,207.88元[56] - 支付的各项税费暴涨1,245%至9,751,207.95元[56] - 信用减值损失同比增长1897.40%至1057万元，主要因收回应收账款减少坏账准备[17] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额大幅增长1327.40%至7645万元[8] - 经营活动现金流量净额同比增长1327.40%至7645万元，主要因触控显示业务淡季收回前期销售货款[19] - 销售商品收到现金4.06亿元，同比激增161.0%（上期1.56亿元）[55] - 税费返还1982.68万元，同比大幅增长（上期仅406.37元）[55] - 经营活动现金流入总额4.27亿元，同比增长173.1%（上期1.56亿元）[55] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至76,448,930.42元，同比增加1,328%[56] - 投资活动现金流出量同比下降83.54%至1714万元，主要因购置固定资产较上年同期减少[19] - 投资活动现金流出大幅缩减84%至17,143,454.20元[56] - 期末现金及现金等价物余额达258,832,533.18元，较期初增长15%[57] - 母公司投资活动现金流入56,400,000.00元，主要来自其他投资活动[60] - 母公司经营活动现金流量净额为负13,633,833.04元，持续净流出状态[59] - 筹资活动现金流出56,266,070.08元，其中债务偿还28,000,000.00元[57] - 汇率变动对现金产生正向影响1,973,133.00元[57] 资产和负债变动 - 应收账款同比下降33.68%至3.27亿元，主要因触控显示业务进入淡季且收回前期货款[16] - 应付票据同比增长40.26%至1.73亿元，主要因动力传动业务采购增加签发银行承兑汇票[16] - 2020年3月31日货币资金余额3.69亿元较年初2.87亿元增长28.7%[38] - 应收账款余额3.27亿元较年初4.93亿元下降33.7%[38] - 存货余额4.81亿元较年初4.10亿元增长17.2%[38] - 短期借款余额2.38亿元与年初持平[39] - 应付票据余额1.73亿元较年初1.23亿元增长40.3%[39] - 商誉余额5.01亿元与年初持平[39] - 2020年3月31日总资产34.78亿元较年初34.81亿元基本持平[38] - 归属于上市公司股东的净资产下降1.28%至15.01亿元[8] - 总资产微降0.08%至34.78亿元[8] - 货币资金为2635.92万元，较期初下降27%[43] - 存货为2.047亿元，较期初增长45.6%[43] - 短期借款为1.88亿元，与期初持平[43] - 应收账款为8271.43万元，较期初增长4.4%[43] - 长期股权投资为14.067亿元，较期初增长2.8%[43] - 归属于母公司所有者权益合计为15.012亿元，较期初增长1.3%[41] 母公司表现 - 母公司营业收入5246.73万元，同比下降9.0%（上期5763.10万元）[51] - 母公司营业成本5682.26万元，同比下降12.0%（上期6458.81万元）[51] - 研发费用257.81万元，同比大幅下降60.9%（上期659.15万元）[51] - 利息收入4.74万元，同比下降65.5%（上期13.74万元）[51] 股东和股权结构 - 控股股东朱堂福持股40.76%，其中质押1.539亿股[12] - 报告期末普通股股东总数为23,464户[12] - 控股股东朱堂福持股比例由45.76%降至40.76%，协议转让5%股份完成过户登记[22] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助达937.85万元[9] - 公司子公司对部分客户提起诉讼标的额合计约3467.26万元及相关资金占用损失[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.36亿元，同比增长31.05%[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.49亿元，同比下降5495.93%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.78亿元，同比下降1102.08%[17] - 基本每股收益-0.33元/股，同比下降3400.00%[17] - 加权平均净资产收益率-10.54%，同比下降10.76个百分点[17] - 2019年第四季度营业收入为5.06亿元，环比增长49.5%[21] - 2019年全年营业收入为11.35亿元，其中第四季度占比最高达44.6%[21] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净亏损为8037万元，环比扩大1064%[21] - 2019年全年净亏损总额为1.49亿元，其中第四季度亏损占比54%[21] - 公司实现营业收入113,646.42万元，同比增加31.05%[52] - 营业利润为-20,249.77万元，同比下降1,973.74%[52] - 利润总额为-20,348.91万元，同比下降2,322.60%[52] - 归属于母公司股东的净利润为-14,916.96万元，同比下降5,495.93%[52] - 公司2019年总营业收入为11.36亿元人民币，同比增长31.05%[61] - 电子器件制造行业收入为6.32亿元人民币，占总收入55.65%，同比增长100%[61][63] - 汽车零部件制造行业收入为4.51亿元人民币，同比下降41.40%[61][63] - 国外销售收入为4.25亿元人民币，同比增长600.34%[61][64] - 触摸屏及触控显示模组产品收入为6.32亿元人民币，毛利率为20.94%[63][65] - 动力传动总成产品收入为2.44亿元人民币，同比下降37.39%，毛利率为-10.97%[61][63] - 传动零部件产品收入为1.29亿元人民币，同比下降57.20%[61][63] - 台冠科技2019年6-12月实现营业收入63,595.41万元，净利润5,254.60万元[106] - 重庆台冠报告期营业收入162.21万元同比增长100.00%，净利润-2,011.05万元同比下降3,863.23%[107] - 蓝黛变速器销售收入32,099.95万元同比增长13.03%，净利润-4,768.13万元同比下降219.15%[108] - 帝瀚机械营业收入12,643.35万元同比下降12.43%，净利润-3,472.02万元同比下降1,215.47%[109] - 子公司蓝黛变速器报告期净利润亏损4768万元人民币[105] - 子公司帝瀚机械报告期净利润亏损3472万元人民币[105] - 子公司北齿蓝黛报告期净利润亏损516万元人民币[105] - 子公司台冠科技报告期净利润盈利5255万元人民币[105] - 台冠科技2019年实际业绩为7,419.88万元，低于预测的8,000万元，未达预测原因为部分客户新项目量产延期及员工工资等生产成本增加[165] - 台冠科技2019年扣非归母净利润为7419.88万元，占当期承诺业绩8000万元的92.75%[166][167] - 台冠科技2018和2019年累计扣非归母净利润为15606.55万元，累计承诺业绩完成率104.04%[166][167] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额7915.81万元，同比下降73.08%[17] - 2019年非经常性损益总额为2902万元，其中政府补助贡献3571万元[22][23] - 经营活动现金流量净额第四季度为4249万元，环比增长30.5%[21] - 研发费用同比激增160.27%至7310.11万元[80] - 管理费用同比增长13.84%至8605.25万元[80] - 动力传动业务直接材料成本同比下降26.69%[70] - 动力传动业务直接人工成本同比下降46.84%[70] - 动力传动业务燃料及动力成本同比下降11.52%至2246.66万元，占总成本4.56%[71] - 触控显示业务直接材料成本达3.76亿元，占该业务总成本75.12%[71] - 动力传动业务制造费用占比35.34%，金额1.74亿元[71] - 研发投入金额为9424万元，同比增长87.19%[84] - 研发投入占营业收入比例8.29%，同比增加2.48个百分点[84] - 研发投入资本化金额2113.92万元，同比减少5.03%[84][85] - 经营活动现金流量净额7915.81万元，同比大幅下降73.08%[87] - 投资活动现金流量净额-1.67亿元，同比改善33.22%[87][89] - 筹资活动现金流量净额2184.43万元，同比大幅增长121.34%[87][89] 各业务线表现 - 公司完成对台冠科技的收购，形成动力传动与触控显示双主业格局[26] - 子公司台冠科技触控显示产品应用于亚马逊、联想等国际品牌电子产品[31] - 公司乘用车6AT自动变速器等10多个项目获得市场认可并实现批量生产[29] - 公司在产乘用车变速器齿轮达到700多种[41] - 台冠科技累计取得授权专利21项，含发明专利1项，软件著作权11项[45] - 公司产品链延伸至纺织机械、通用机械等多个领域[40] - 公司通过ISO9001、IATF16949、GJB9001B等质量体系认证[42] - 台冠科技已导入IATF16949:2016汽车产品质量认证体系[46] - 公司获得动力传动业务有效授权专利135项，其中发明专利25项[53] - 公司新增触摸屏及触控显示一体化业务，台冠科技于2019年06月纳入合并报表范围[56] - 公司客户群包括上汽集团、一汽集团、吉利汽车、丰田汽车等国内外知名汽车企业[54] - 公司开发了发动机平衡轴总成系列产品，部分系列已通过客户达产审核[53] - 公司参与联合申报的项目获2018年度“国家科学技术进步奖”二等奖[58] - 公司触控显示业务陆续通过了亚马逊、京东方等终端客户的供应商准入审核[56] - 公司动力传动业务产品的业务规模较去年同期下降[59] - 公司并购台冠科技89.6765%股权实现触控显示业务完整产业链布局[106] - 公司重点开发拓展6AT总成系列产品并实现产业化[113] - 公司重点开发系列汽车发动机平衡轴总成产品实现进口替代[114] - 触控显示业务中电容屏逐渐取代电阻屏主导下游应用领域[116] - 中小尺寸触摸屏占据行业主要市场份额[116] - 大尺寸触摸屏价格优势和快速普及带来新增长点[116] - 全球触摸屏产业链主要集中在韩国日本台湾和中国大陆[116] - 公司已布局盖板玻璃Sensor和显示模组生产线契合中大尺寸轻薄化趋势[117] - 动力传动业务以国内自主品牌与海外市场为主逐步提升市场份额[119] - 触控显示业务加大车载市场拓展力度[120] - 6AT自动变速器总成重点推进产业化实施并拓展海外目标客户[123] - 汽车手动变速器总成侧重于6MT项目开发及重点客户量产[123] - 动力传动零部件加强设备改造投入以解决产能瓶颈[123] - 新能源减速器布局四大产品结构包括纯电减速器和三合一总成[123] - 触控显示板块聚焦大客户并提升样品及小批生产合格率[124][125] - 优化BOM占比并提升单品毛利率和品质良率[125] - 推进产品成本战略在各环节制定成本控制目标[125] - 严控人事费用率并以提升人均产值为抓手[126] - 触摸屏生产厂商集中于日韩、中国台湾和中国大陆三大产业集群[133] - 产品最终应用于亚马逊、联想、宏基等终端品牌[133] - 主要产品应用于平板电脑、笔记本电脑、车载显示、工控终端等领域[134] 各地区表现 - 重庆市作为汽车摩托车支柱产业区，为公司提供税收优惠及产业政策支持[43] - 国外销售收入为4.25亿元人民币，同比增长600.34%[61][64] - 出口业务收入占营业收入比例较高，汇兑净损益波动较大[137] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2019年报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[10] - 报告期不存在境内外会计准则下的净利润和净资产差异[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润出现负数[59] - 中国汽车行业2019年产销量跌幅扩大5.4个百分点创近30年最大降幅[111] - 国内乘用车自动变速器装机量占比约70%市场空间广阔[112] - 新能源汽车发展带动混合动力传动系统和纯电驱动单元成为新方向[112] - 2020年受新冠疫情影响预计全年市场走势前低后高产能分配极不均衡[122] - 2018-2019年国内汽车行业产销量出现同比下降[127] - 对部分履约能力较差客户的应收账款单项计提坏账准备[129] - 原材料采购金额占采购总额比重超过50%[135] - 收购台冠科技形成较大金额商誉，存在减值风险[139] - 公司承诺不为限制性股票激励对象提供财务资助或担保[163] - 激励对象郝继铭等118人承诺股权激励资金来源为自筹资金[163][164] - 激励对象王鑫等34人承诺若信息披露存在问题将返还股权激励全部利益[164] - 高管郝继铭等人承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[164] 其他财务数据 - 总资产34.81亿元，同比增长39.17%[17] - 归属于上市公司股东的净资产15.21亿元，同比增长22.87%[17] - 长期股权投资减少7725.07万元，较期初下降93.28%[34] - 固定资产增加2.64亿元，较期初增长35.25%[34] - 无形资产增加6910.98万元，较期初增长23.53%[34] - 在建工程增加3207.23万元，较期初增长108.35%[34] - 应收账款增加1.98亿元，较期初增长66.93%[34] - 应收款项融资减少9191.95万元，较期初下降48.63%[35] - 存货增加1.15亿元，较期初增长38.86%[35] - 开发支出减少4515.22万元，较期初下降100%[35] - 商誉新增5.01亿元[35] - 递延所得税资产增加5030.93万元，较期初增长373.79%[35] - 压铸产品库存量同比增长156.75%[67] - 研发人员数量同比增长89.26%至229人，占比提升至8.49%[83] - 货币资金2.87亿元，较期初减少10.62%[91] - 应收账款4.93亿元，较期初大幅增长66.93%[91] - 存货4.10亿元，较期初增长38.86%[91] - 长期股权投资556.84万元，较期初大幅减少93.28%[91] - 固定资产增加至10.15亿元人民币，较期初增长35.25%，主要因台冠科技纳入合并报表及自筹项目转固[92] - 在建工程增加至6167万元人民币，较期初增长108.35%，主要因自筹项目购置机器设备及建设工程改造[92] - 短期借款增加至2.38亿元人民币，较期初增长33.71%，主要因台冠科技纳入合并报表增加3000万元及新增借款3000万元[92] - 商誉新增5.01亿元人民币，主要因收购台冠科技89.6765%股权产生溢价[92] - 应付账款增加至3.76亿元人民币，较期初增长165.02%，主要因台冠科技纳入合并报表范围[93] - 其他应付款增加至3.50亿元人民币，较期初增长7696.51%，主要因收购台冠科技股权尚未支付现金对价[93] - 资本公积增加至8.35亿元人民币，较期初增长80.87%，主要因限制性股票回购注销及发行股份支付收购对价[93][94] - 报告期投资额为2.98亿元人民币，较上年同期下降15.82%[97] - 资产受限总额为9.93亿元人民币，包括质押及抵押的货币资金、应收账款、固定资产等资产[96] - 递延所得税资产增加至6377万元人民币，较期初增长373.79%，主要因台冠科技纳入合并报表及可抵扣亏损增加[93] - 公司收购台冠科技89.68%股权，投资金额为7.147亿元人民币[98] - 公司新设蓝黛机械子公司，投资金额为5000万元人民币，持股比例100%[99] - 先进变速器总成及零部件产业化项目累计实际投入4.495亿元人民币，进度达74.92%[100] - 触控显示一体化模组生产基地项目累计实际投入1.683亿元人民币，进度达16.83%[100] - 报告期内重大股权投资总额达7.647亿元人民币[99] - 报告期内重大非股权投资累计总额达6.178亿元人民币[100] - 公司对应收账款计提预期信用损失162.78万元，调减未分配利润138.36万元[173] - 公司将应收银行承兑汇票1.89亿元重分类至应收款项融资[174] - 公司以发行股份及支付现金方式收购台冠科技89.6765%股权，交易价格7.15亿元[178] - 公司投资设立全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司，注册资本5000万元[179] - 公司支付会计师事务所报酬60万元[180] - 公司支付重大资产重组财务顾问费200万元[181] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人及股东承诺在资产重组期间不减持所持公司股份，期限为2018年11月15日至2019年05月20日[149] - 公司及承诺方保证提供的交易信息真实、准确、完整，否则将依法承担赔偿责任[149][150] - 公司承诺方保障摊薄即期回报措施切实履行，并接受监管部门的后续要求[150] - 公司最近十二个月内不存在违规对外担保或资金被控股股东占用情形[151] - 公司最近十二个月内未受证券交易所公开谴责且无其他重大失信行为[151] - 公司最近三年未受行政处罚或刑事追责[151] - 公司财务报表最近一年未被出具非标准审计意见[151] - 公司董事及高管最近三十六个月未受证监会行政处罚[151] - 控股股东承诺避免与公司存在同业竞争业务[152] - 控股股东承诺规范关联交易并按市场化原则操作[152] - 公司资产独立完整且产权关系明确[152] - 公司财务独立并拥有专属银行账户[152] - 公司人员独立且高管未在控股方兼任管理职务[152] - 公司保证财务决策独立拥有一个银行账户[153] - 公司财务人员独立不在承诺方控制的其他企业兼职和领取报酬[153] - 公司依法独立纳税并拥有健全的法人治理结构[153] - 公司拥有独立完整的组织机构和经营资产人员资质[153] - 交易对方承诺提供信息真实准确完整不存在虚假记载[153] - 交易对方为无境外居留权的中国公民或依法设立的企业实体[154] - 交易对方持有的标的公司股权已按时足额出资到位[154] - 标的公司股权权属清晰无任何争议或抵押质押[154] - 标的公司股权过户不存在法律障碍和协议限制[154] - 交易对方与标的公司无未执行完毕的回购对赌协议[154] - 公司股权质押于中国建设银行股份有限公司深圳市分行[155] - 承诺于上市公司董事会审议交易重组报告书前解除股权质押[155] - 标的公司股权权属清晰无争议且无委托持股情况[155][156] - 标的公司股权未被设定抵押质押等限制性权利（除已披露质押外）[155][156] - 标的公司注册资本已按时足额出资到位[155][156] - 承诺期间为2018年10月31日至2019年5月20日[155][156] - 保证标的公司保持正常合法经营状态[155][156] - 禁止标的公司进行非正常资产处置及对外担保[155][156] - 不存在未执行完毕的回购对赌等利益安排[155][156] - 交易方包含具有境外居留权自然人（新加坡/香港）[156] - 台冠科技2018年承诺净利润为7000万元[158] - 台冠科技2019年承诺净利润为8000万元[158] - 台冠科技2020年承诺净利润为9000万元[158] - 台冠科技2021年承诺净利润为1亿元[158] - 业绩补偿方股份解锁分三阶段进行：40%股份在2018-2019年业绩达标后解锁[157] - 第二阶段30%股份在2020年业绩达标后解锁[157] - 剩余股份在2021年业绩达标后解锁[157] - 业绩补偿采用优先股份补偿方式[158] - 补偿金额计算基于累积承诺与实际净利润差额[158] - 交易对方股份锁定期为12个月至36个月[157][158] - 业绩补偿方补偿上限为所获股份及现金对价加现金股利扣除应承担税金后的金额[159] - 晟方投资和中远智投承诺长期避免同业竞争自2019年06月10日起正常履行中[159] - 骆赛枝等六人承诺长期避免同业竞争及竞业禁止自2019年06月10日起正常履行中[159] - 潘尚锋承诺长期

活动基本信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方：重庆上市公司协会联合上交所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动参与方：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 [1] 活动时间 - 2019年11月06日（星期三）15:00—17:00 [1] 活动交流方式 - 网络远程方式，交流网址为“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] 公司出席人员 - 副总经理兼财务总监丁家海先生、副总经理兼董事会秘书卞卫芹女士及相关人员 [1] 活动交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3.38亿元人民币，同比增长109.95%[7] - 年初至报告期末营业收入6.31亿元人民币，同比下降13.71%[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损689.05万元人民币，同比增长58.77%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损6879.85万元人民币，同比下降353.92%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润亏损8607.32万元人民币，同比下降1349.38%[7] - 营业利润下降328.68%至亏损9,075万元，因收入下降、毛利率降低及计提存货跌价[19] - 归属于母公司所有者净利润下降353.92%至亏损6,880万元[19] - 公司营业总收入同比增长109.98%至3.38亿元，上期为1.61亿元[48] - 净利润亏损收窄至-929.33万元，同比改善44.79%，上期亏损1683.10万元[49] - 归属于母公司所有者净利润为-690.53万元，上期为-1675.02万元[49] - 营业总收入同比下降13.7%至6.31亿元，上期为7.31亿元[54] - 净利润由盈转亏，净亏损7349万元，上期盈利2758万元[56] - 归属于母公司所有者的净亏损6880万元，上期盈利2709万元[56] - 基本每股收益为-0.15元，上期为0.06元[57] - 公司综合收益总额为-6800.67万元，与上年同期7426.11万元相比由盈转亏[61] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长110.99%至2.99亿元，上期为1.42亿元[48] - 研发费用同比大幅增长225.11%至2360.79万元，上期为726.19万元[48] - 财务费用由正转负，本期为-142.03万元，上期为316.73万元[48] - 研发费用增长115.94%至4,190万元，因加大新产品开发投入[19] - 研发费用大幅增长115.9%至4190万元，上期为1940万元[54] - 销售费用下降32.8%至2724万元，上期为4057万元[54] - 营业总成本上升1.7%至7.32亿元，上期为7.20亿元[54] - 母公司营业成本上升58.4%至2.24亿元，上期为3.84亿元[59] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3666.68万元人民币，同比增长77.31%[7] - 经营活动现金流量净额增长77.31%至3,667万元，因加强应收账款回款[22] - 经营活动现金流入量688,884,676.85元，同比增长0.66%[23] - 经营活动现金流出量652,217,852.75元，同比下降1.73%[23] - 投资活动现金流量净额-169,070,950.89元，同比下降78.69%[23] - 投资活动现金流入量62,906,156.49元，同比下降51.56%[23] - 筹资活动现金流量净额41,876,060.46元，同比增长142.68%[23] - 筹资活动现金流入量213,219,378.26元，同比增长60.32%[23] - 现金及现金等价物净增加额-88,988,059.28元，同比增长48.28%[23] - 经营活动现金流量净额为3666.68万元，较上年同期2067.90万元增长77.3%[64] - 投资活动现金流量净额为-1.69亿元，同比扩大78.7%（上年同期为-9461.78万元）[64] - 筹资活动现金流量净额为4187.61万元，上年同期为-9810.97万元[64] - 销售商品收到现金6.58亿元，与上年同期6.58亿元基本持平[63] - 购买商品支付现金4.83亿元，同比微增0.5%（上年同期4.81亿元）[64] - 期末现金及现金等价物余额2.02亿元，较期初2.91亿元下降30.5%[64] - 母公司经营活动现金流量净额413.04万元，较上年同期1.44亿元下降97.1%[67] - 母公司投资活动现金流量净额为-5694.54万元，较上年同期-9924.28万元收窄42.6%[68] - 母公司期末现金余额1654.29万元，较期初7607.75万元下降78.3%[69] 资产和负债变动 - 公司总资产35.30亿元人民币，较上年末增长41.12%[7] - 归属于上市公司股东的净资产16.03亿元人民币，较上年末增长29.48%[7] - 应收账款增加53.22%至4.55亿元，主要因台冠科技纳入合并报表范围[16] - 存货增加61.35%至4.76亿元，主要因台冠科技纳入合并报表范围[16] - 长期股权投资减少94.27%至474万元，因收购台冠科技股权后其转为控股子公司[16] - 在建工程激增855.94%至2.83亿元，因自筹项目购置机器设备及建设工程改造[16] - 商誉新增5.01亿元，因收购台冠科技股权产生收购溢价[16] - 其他应付款暴增7,054.53%至3.21亿元，主要因尚未支付收购台冠科技的2.81亿元现金对价[17] - 公司总资产从2018年底的250.14亿元增长至2019年9月30日的352.99亿元，增幅41.1%[39][41] - 货币资金从3.21亿元减少至2.30亿元，下降28.4%[38] - 应收账款从2.97亿元增长至4.55亿元，增幅53.2%[38] - 存货从2.95亿元增长至4.76亿元，增幅61.3%[38] - 在建工程从2959.94万元大幅增长至2.83亿元，增幅856.0%[39] - 商誉从0元新增至5.01亿元[39] - 短期借款从1.78亿元小幅增加至1.88亿元[39] - 应付账款从1.42亿元增长至4.14亿元，增幅191.8%[39] - 其他应付款从448.67万元激增至3.21亿元，增幅达7153.8%[40] - 归属于母公司所有者权益从12.38亿元增长至16.03亿元，增幅29.5%[41] - 负债总额同比增长49.08%至7.15亿元，上期为4.80亿元[45][46] - 所有者权益同比增长31.01%至15.45亿元，上期为11.80亿元[46] - 货币资金为3.2078亿元人民币[71] - 应收票据从1.89亿元调整为1.1591亿元，减少7308.7万元[71] - 其他流动资产从2151.3万元增至9460.1万元，增加7308.7万元[72] - 流动资产合计为11.5579亿元人民币[72] - 非流动资产合计为13.4559亿元人民币[72] - 资产总计为25.0139亿元人民币[72] - 短期借款为1.78亿元人民币[72] - 应付票据为1.4310亿元人民币[73] - 应付账款为1.4169亿元人民币[73] - 流动负债合计为5.2278亿元人民币[73] - 应付票据为5491.5万元[78] - 应付账款为8535.7万元[78] - 预收款项为16.4万元[78] - 应付职工薪酬为408.2万元[78] - 应交税费为307.3万元[78] - 其他应付款为417.0万元[78] - 一年内到期非流动负债为4500.0万元[78] - 递延收益为1.25亿元[78] - 流动负债合计为3.55亿元[78] - 负债总计为4.80亿元[78] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年度净利润为负值，区间为-7,500万元至-6,000万元[29] 政府补助和外部资金 - 计入当期损益的政府补助2059.65万元人民币[8] - 公司子公司台冠科技获得政府补助资金合计286.08万元[26] - 公司孙公司坚柔科技获得技术改造专项资金95.11万元[26] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降24.91%至8667.30万元[52] - 母公司净利润由盈转亏，本期亏损2407.40万元，上期盈利3653.03万元[52] - 母公司营业收入同比下降57.4%至2.06亿元，上期为4.83亿元[59] - 综合收益总额为亏损2407万元，上期盈利3653万元[53] 股权结构 - 控股股东朱堂福持股比例45.76%，质押股份1.29亿股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.92亿元，同比下降48.68%[16] - 公司2019年上半年营业收入为29,237.97万元，同比下降48.68%[49] - 营业总收入同比下降48.7%至2.92亿元，对比去年同期5.70亿元[199] - 归属于上市公司股东的净利润为-6189.32万元，同比下降241.16%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7028.98万元，同比下降305.41%[16] - 公司2019年上半年利润总额为-7,798.74万元，同比下降251.70%[49] - 归属于母公司股东的净利润为-6,189.32万元，同比下降241.16%[49] - 净利润由盈转亏，净亏损6419.56万元，同比下降244.6%[200] - 基本每股收益为-0.14元/股，同比下降240.00%[16] - 稀释每股收益为-0.14元/股，同比下降240.00%[16] - 加权平均净资产收益率为-5.00%，同比下降8.55个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降33.10%至2.97亿元，降幅低于收入降幅[55] - 营业成本同比下降33.1%至2.97亿元，对比去年同期4.44亿元[199] - 研发投入同比大幅增长56.07%至3018.50万元[55] - 研发费用同比增长50.7%至1828.82万元[199] - 资产减值损失同比扩大264.0%至619.99万元[200] 各条业务线表现 - 汽车零部件制造行业收入同比下降60.60%至1.98亿元，占比降至67.82%[58][60] - 电子器件制造行业新增收入7683.95万元，占比26.28%[58][60] - 毛利率方面：汽车零部件制造行业为-6.47%，电子器件行业为7.73%[60] - 传动零部件产品收入同比下降73.75%至5232.30万元[58][60] - 动力传动业务拓展至纺织机械及通用机械领域[24][26] - 6AT自动变速器等新产品实现批量化经营[26] - 触控显示业务产品应用于亚马逊联想宏基等国际品牌[27] - 触控显示业务采用以销定产定制化批量化生产模式[27][28] - 产品结构重新分类为动力传动总成、传动零部件、压铸产品、触摸屏及触控显示模组四大类[62] - 在产乘用车变速器齿轮品种超600种[37] - 公司汽车动力传动业务业绩大幅下滑系半年度亏损主因[53] - 子公司蓝黛变速器报告期营业收入为1.428亿元人民币，同比下降52.39%[85] - 子公司蓝黛变速器报告期净利润为-738.40万元人民币，同比下降188.91%[85] - 子公司帝瀚机械报告期营业收入为5420.82万元人民币，同比下降38.55%[86] - 子公司帝瀚机械报告期净利润为-581.89万元人民币，同比下降292.32%[86] - 子公司台冠科技报告期营业收入为7689.66万元人民币，营业利润为-332.66万元人民币[84] - 台冠科技2019年6月实现营业收入7689.66万元，净利润为-254.24万元[87] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长24.64%至6186.48万元[58] - 出口业务收入占营业收入比例较高[100] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 业务模式转变为动力传动与触控显示双主业协同发展[23][29] - 投资建设重庆台冠触控显示一体化模组生产基地项目[29] - 2019年1-9月预计净利润为-7500万元至-6000万元[89] - 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2709.49万元[89] - 2019年7-9月预计归属于上市公司股东净利润为-1310.68万元至189.32万元，同比变动21.75%-111.30%[89] - 汽车行业产销量2018-2019年出现同比下降[90] - 原材料价格波动影响生产成本，主要涉及钢材和铝材[94] - 主要原材料采购占采购总额比重超过50%[99] - 触控显示行业为技术密集型行业技术更新与产品升级较快[97] - 面临汇率波动风险持有较多美元资产[100] - 通过提高产品良率和设备利用率降低产品成本[96] - 2019年下半年计划资助贫困学生投入人民币18.00万元[153] - 计划捐资捐物帮助困难群众投入人民币3.00万元[153] 收购及合并事项 - 公司完成收购台冠科技89.6765%股权后持股比例达99.6765%[23] - 公司完成收购台冠科技89.6765%股权，交易后持股比例达99.6765%[48][51] - 公司通过收购台冠科技进入触控显示业务领域，持有其股权增至99.6765%[62] - 公司收购台冠科技89.68%股权，交易价格为7.147亿元人民币，其中股份对价4.337亿元，现金对价2.811亿元[67][73] - 收购后台冠科技自2019年6月起纳入合并报表范围，公司持股比例增至99.68%[67][73] - 公司通过并购取得台冠科技89.6765%股权，实现触控显示业务完整产业链布局[85] - 台冠科技自2019年6月起以99.6765%股权纳入合并报表范围[87] - 重大资产重组事项于2019年4月23日获得证监会核准批复（证监许可[2019]818号）[137] - 公司于2019年5月28日完成向交易对方发行60,230,197股股份的登记[171] - 新增股份上市日期为2019年6月10日[171] 资产和负债变化 - 货币资金较上年同期末增加1.132亿元人民币，同比增长57.80%，占总资产比例增至8.96%[65] - 应收账款较上年同期末减少1629.54万元，同比下降3.78%，占总资产比例降至12.03%[65] - 存货较上年同期末增加4732.36万元，同比增长12.46%，较期初增加1.32亿元（+44.74%）[66] - 长期股权投资较期初减少7791.05万元，同比下降94.07%[66] - 在建工程较上年同期末增加1.005亿元，同比增长151.38%，较期初增加1.373亿元（+463.82%）[66] - 商誉新增5.012亿元，主要因收购台冠科技89.6765%股权产生，占总资产14.53%[66] - 短期借款增加5000万元至2.08亿元，同比增长31.65%[66] - 其他应收款较上年同期末增加1071.82万元，同比大幅增长685.28%[66] - 其他应付款同比激增491.18%至3.549亿元，主要因未支付股权收购现金对价及台冠科技股东借款2907万元[67] - 递延所得税资产较期初增长136.67%至3128万元，因台冠科技纳入合并及可抵扣亏损增加[67] - 长期待摊费用新增1645万元，主要来自台冠科技租入车间及装修工程摊销[67] - 应付职工薪酬同比增长67.87%至1460万元，因台冠科技纳入合并范围[67] - 递延所得税负债新增344万元，因收购台冠科技产生资产评估增值[67] - 公司货币资金从2018年末的3.21亿元下降至2019年6月末的3.09亿元，减少约1.17亿元[189] - 应收账款从2018年末的2.97亿元大幅增加至2019年6月末的4.15亿元，增长39.7%[189] - 存货从2018年末的2.95亿元增加至2019年6月末的4.27亿元，增长44.7%[189] - 其他流动资产从2018年末的2151万元激增至2019年6月末的1.10亿元，增长411%[189] - 长期股权投资从2018年末的8282万元减少至2019年6月末的491万元，下降94.1%[190] - 在建工程从2018年末的2960万元大幅增加至2019年6月末的1.67亿元，增长464%[190] - 商誉在2019年6月末新增5.01亿元[190] - 短期借款从2018年末的1.78亿元增加至2019年6月末的2.08亿元，增长16.9%[190] - 应付账款从2018年末的1.42亿元增加至2019年6月末的2.47亿元，增长74.4%[191] - 其他应付款从2018年末的449万元激增至2019年6月末的3.55亿元，增长7809%[191] - 其他应付款同比激增6782.8%至2.87亿元，对比期初416.99万元[196] - 负债总额同比增长50.2%至7.21亿元，对比期初4.80亿元[196] - 所有者权益同比增长33.1%至15.69亿元，对比期初11.80亿元[197] - 资本公积同比增长79.8%至8.41亿元[197] - 资本公积同比增加68.24%至8.352亿元，主要来自限制性股票回购注销及发行股份支付收购对价[68] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为409.12万元，同比下降38.91%[16] - 经营活动现金流量净额下降38.91%至409.12万元[55] 承诺与协议 - 台冠科技2018年度扣非后归属于母公司净利润为8,186.67万元，超额完成业绩承诺[52] - 台冠科技2019年度承诺扣非归母净利润不低于8000万元[115] - 台冠科技2020年度承诺扣非归母净利润不低于9000万元[115] - 台冠科技2021年度承诺扣非归母净利润不低于1亿元[115] - 台冠科技2018年度承诺扣非归母净利润不低于7000万元[115] - 业绩补偿优先采用股份补偿方式[115] - 业绩承诺期涵盖2018至2021四个会计年度[115] - 补偿金额计算基于累积承诺与实现净利润差额[115] - 股份限售期安排与业绩承诺履行情况挂钩[115] - 交易对方持股不足12个月则股份锁定期延长至36个月[115] - 业绩补偿方包括晟方投资、中远智投等多方主体[115] - 业绩补偿方补偿上限为所获股份及现金对价加现金股利扣除应承担税金后的总金额[116] - 业绩补偿期内若发生送股转增等除权事项补偿股份数量将进行相应调整[116] - 补偿股份累计获得的税后现金分红需无偿返还上市公司[116] - 晟方投资等三方承诺长期避免同业竞争自2019年6月10日起生效[116] - 骆赛枝等七人签署长期竞业禁止承诺自2019年6月10日起执行[116] - 违反同业竞争承诺方需向上市公司承担赔偿责任[116] - 补偿现金金额按应补偿股份减已补偿股份乘发行价格计算[116] - 补偿股份数量按应补偿金额除以股票发行价格确定[116] - 竞业禁止条款涵盖关系密切家庭成员参照深交所规则界定[116] - 竞业限制期限为离职后两年或持股期间较长者[116] - 潘尚锋持有重庆黛信科技有限公司35%股权[117] - 潘尚锋承诺离职后两年内不从事竞争业务[117] - 陈海君、骆赛枝、晟方投资承诺规范关联交易[117] - 关联交易需按公平原则及第三方价格确定[117] - 承诺方需回避关联交易表决[117] - 禁止利用关联交易占用资金或谋取不正当利益[117] - 承诺减少或避免非必要关联交易[117] - 违反承诺需承担赔偿责任[117] - 保密义务涵盖上市公司及标的公司商业秘密[117] - 竞争禁止范围包括直接投资或经营同类业务[117] - 蓝黛传动持有重庆台冠51%股权 潘尚锋持有35%股权[118] - 潘尚锋承诺减少和规范关联交易 确保交易公平公允[118] - 潘尚锋等承诺业绩承诺期间内不质押所持上市公司股份[118] - 股份质押违约金为质押日/担保日收盘价市值的20%[118] - 朱堂福承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份总数的5%[119] - 朱堂福减持价格不低于首次公开发行价格[119] - 朱堂福 熊敏等承诺董事高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[119] - 朱堂福 熊敏等承诺离职后半年内不转让股份[119] - 朱堂福 熊敏等承诺避免同业竞争 不从事与公司构成竞争业务[119] - 违反避免同业竞争承诺将赔偿公司一切直接和间接损失[119] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[120] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反股份转让承诺则将转让收益上缴公司[120] - 公司董事及高级管理人员承诺若违反股份转让承诺则同样将转让收益上缴公司[120] - 持股5%以上股东北京友合利华承诺若违反股份转让承诺则将转让收益上缴公司[120] - 公司不为限制性股票激励计划提供任何财务资助包括贷款担保[121] - 郝继铭等118名激励对象承诺限制性股票资金来源为自筹资金若不符合授予条件将返还全部利益[121] - 王鑫等34名激励对象承诺预留限制性股票资金来源为自筹资金若不符合授予条件将返还全部利益[121] - 郝继铭等4名高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%离职后半年内不转让股份[121] - 承诺方及其控制企业不与公司从事相同或相似业务以避免同业竞争[109] - 承诺方保证不新增与公司构成同业竞争的业务[109] - 关联交易需按市场化原则和公允价格进行[109] - 承诺方及其控制企业不存在违规占用公司资金情况[109] - 公司保持人员独立高级管理人员不在承诺方控制企业兼职[109] - 公司资产独立完整且产权关系明确[110] - 公司财务独立拥有独立财务部门和核算体系[110] - 公司机构独立拥有完整法人治理结构[110] - 公司业务独立具有自主持续经营能力[110] - 交易相关方向公司提供真实准确完整的资料信息[110] - 交易对方承诺锁定股份用于对上市公司及相关投资者赔偿安排[111] - 交易对方承诺将本次交易中获得的全部交易对价用于赔偿安排[111] - 标的公司股权对应的注册资本已按时足额出资到位[111][112] - 标的公司股权权属清晰无争议且未设定抵押质押[111] - 部分标的公司股权质押予中国建设银行深圳市分行[112] - 承诺在重组报告书审议前解除上述股权质押[112] - 承诺期自2018年10月31日至2019年5月20日[111][112] - 保证标的公司保持正常合法经营状态[111] - 标的公司不进行与正常生产经营无关的资产处置[111] - 承诺函自签署起生效至交易完成前持续有效[111] - 交易对方承诺所持标的公司股权无任何质押或限制性权利，权属清晰无争议[113] - 交易对方承诺标的公司股权对应的注册资本已按时足额出资到位[113] - 交易对方承诺标的公司不进行与正常经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务行为[113][114] - 通过交易取得的上市公司股份自上市日起12个月内不得转让[114] - 若持有标的公司股权不足12个月，则对应取得的上市公司股份36个月内不得转让[114] - 通过交易取得的股份将根据盈利补偿期间承诺净利润实现情况分步解锁[114] - 股份因送红股、转增股本等增持部分同样适用锁定安排[114] - 台冠科技2018及2019年度实际盈利审核披露后且履行完补偿义务方可解锁部分股份[114] - 若信息披露涉嫌违法违规被立案调查，在调查结论明确前不得转让股份[114] - 股份锁定期承诺可根据证券监管机构最新监管意见调整[114] - 公司承诺锁定股份用于赔偿安排若调查发现违法违规[107] - 公司承诺保障摊薄即期回报措施与薪酬制度及股权激励行权条件挂钩[107] - 公司承诺不越权干预经营管理活动不侵占公司利益[107] - 公司相关人员承诺自2018年11月15日至2019年05月20日不减持所持股份[107] - 公司承诺提供真实准确完整信息否则承担赔偿责任[108] - 公司确认人员资产财务分开机构业务独立自主经营管理[108] - 公司确认最近十二个月内无违规担保或资金被占用情形[108] - 公司确认最近三年未受行政处罚或追究刑事责任[108] - 公司确认财务报表未被出具非无保留意见审计报告[108] - 公司相关人员确认最近三年内未受行政监管措施或交易所处分[108] 其他重要内容 - 非经常性损益中政府补助为1042.15万元[20] - 非经常性损益合计为839.67万元[20] - 非流动资产处置损益为-45.36万元[20] - 公司累计获得授权专利126项，其中发明专利25项[32] - 台冠科技累计取得授权专利21项（含发明专利1项）、软件著作权11项[40] - 台冠科技产品最终应用于亚马逊、联想平板、宏

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.283亿元，同比下降55.53%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-2377万元，同比下降190.07%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为-2795万元，同比下降224.12%[8] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降200.00%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.92%，同比下降4.03个百分点[8] - 营业总收入同比下降55.53%至1.283亿元，主要受国际政治经济因素、国内宏观经济环境变化及下游汽车销售市场增速放缓影响[16] - 营业利润同比下降188.07%至-2908.79万元，受客户产品调整、降价及原材料成本上升等因素影响[17] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降190.07%至-2377.42万元[17] - 公司2019年第一季度营业总收入为1.28亿元，同比下降55.5%[44] - 公司净利润为-2416.95万元，同比下降189.5%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为-2377.42万元[46] - 公司营业收入为5763.1万元，同比下降67.7%[49] - 净利润亏损2039.64万元，同比转亏[50] - 基本每股收益为-0.06元，同比由盈转亏[47] - 综合收益总额亏损2416.95万元，同比转亏[47] - 2019年上半年预计净利润亏损区间为-3,900万元至-2,200万元[28] - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,384.51万元[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降40.62%至1.311亿元，主要因销售规模下降及固定成本分摊增加[16] - 研发费用同比上升35.16%至793.39万元，主要因新产品研发投入增加[16] - 研发费用从587.01万元增至793.39万元，增幅35.2%[44] - 营业成本为6458.81万元，毛利率转负为-12.1%[49] - 研发费用为659.15万元，同比增长18.4%[49] - 购买商品接受劳务支付现金本期7764.1万元，同比增长37.5%[58] - 支付给职工现金本期1911.1万元，同比下降33.9%[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为536万元，同比下降91.87%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降91.87%至535.58万元，主要因经营收入下降及客户回款延迟[18] - 经营活动现金流入量同比下降32.99%至1.565亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升236.15%至471.77万元，主要因收到子公司少数股东投资款[18] - 现金及现金等价物净增加额同比下降124.96%至-9432.36万元[18] - 经营活动现金流量净额为535.58万元，同比下降91.9%[53][54] - 投资活动现金流出1.04亿元，主要用于购建长期资产[54] - 期末现金及现金等价物余额为1.97亿元，较期初下降32.4%[55] - 销售商品收到现金1.56亿元，同比下降32.5%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2077.3万元，同比下降126.0%[58] - 销售商品提供劳务收到现金本期为7897.7万元，同比下降57.3%[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-4538.5万元，同比改善38.7%[58] - 期末现金及现金等价物余额为739.8万元，较期初下降90.3%[59] - 取得借款收到现金2800万元，与上期持平[58] 资产和负债变动 - 总资产为24.63亿元，较上年度末下降1.54%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.14亿元，较上年度末下降1.92%[8] - 在建工程增加至1.467亿元，较年初增长395.76%[15] - 少数股东权益增至1111万元，较年初增长553.05%[15] - 货币资金从2018年末的3.21亿元下降至2019年3月末的2.28亿元[35] - 应收票据及应收账款从2018年末的4.86亿元下降至2019年3月末的3.74亿元[35] - 存货从2018年末的2.95亿元下降至2019年3月末的2.84亿元[35] - 在建工程从2018年末的2,959.94万元大幅增加至2019年3月末的1.47亿元[36] - 短期借款保持稳定为1.78亿元[36] - 流动负债从2018年末的5.23亿元下降至2019年3月末的5.04亿元[36] - 非流动负债从2018年末的7.39亿元下降至2019年3月末的7.34亿元[36] - 资产总额从2018年末的25.01亿元下降至2019年3月末的24.63亿元[36] - 货币资金从7872.75万元下降至1004.75万元，降幅87.2%[40] - 应收账款从1.16亿元下降至1.04亿元[40] - 存货从1.71亿元小幅下降至1.68亿元[40] - 短期借款保持1.58亿元未变动[41] - 资产总额从25.01亿元降至24.63亿元[38] - 资产总额25.01亿元，负债总额12.62亿元，资产负债率50.5%[62] - 非流动负债合计124,860,753.34元[64] - 递延收益124,860,753.34元[64] - 负债合计479,622,901.54元[64] - 所有者权益合计1,179,678,934.59元[64] - 股本421,251,400.00元[64] - 资本公积467,600,271.83元[64] - 未分配利润239,854,487.49元[64] - 负债和所有者权益总计1,659,301,836.13元[64] - 应收票据及应收账款调整减少7308.7万元，主要重分类至其他流动资产[61] - 母公司应收票据及应收账款调整减少4180.7万元[63] 投资收益和其他收益 - 投资收益同比上升190.41%至63.52万元，主要来自参股公司台冠科技[17] - 投资收益从21.87万元增至63.52万元[44] 会计政策和准则变更 - 公司执行新金融工具准则调整应收票据分类至其他流动金融资产[65] - 应收账款减值计提方法变更为预期信用损失法[65] 重大资产重组事项 - 公司重大资产重组事项于2019年03月13日获中国证监会并购重组委审核通过[21][22] - 公司股票因重组审核于2019年03月13日停牌[21] - 重组事项于2019年01月19日获证监会受理[21] - 证监会于2019年01月31日下发一次反馈意见通知书[21] - 公司于2019年03月01日完成反馈意见回复[21] 股东承诺和股份减持 - 实际控制人朱堂福股份限售承诺履行期限为三十六个月[22] - 朱堂福股份减持承诺要求每年减持不超过持股总数5%[22] - 熊敏股份减持承诺要求减持价格不低于发行价[22] - 首次公开发行时股东锁定期限为三十六个月[22] - 公司董事及高管锁定期满后每年减持股份不超过其持有总数的25%[23] - 控股股东北京友合利华锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[23] - 北京友合利华锁定期满后两年内每年减持股份不超过持有总数的50%[23] 股价稳定和股份回购承诺 - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价预案[24] - 稳定股价措施包括以自有资金回购股份不超过总股本的2%[24] - 单次股份回购资金总额不低于人民币1000万元[24] - 控股股东及董事需在股东大会通过稳定方案后5个交易日内执行措施[24] - 股价稳定方案实施期间若股价连续20日高于净资产则终止措施[24] - 公司承诺通过利润分配或资本公积金转增股本方式稳定股价[24] - 稳定股价措施包含削减开支及限制高管薪酬等提升业绩方式[24] - 控股股东朱堂福单次增持金额不低于人民币1000万元[25] - 控股股东朱堂福连续十二个月内增持股份累计不超过公司总股本的2%[25] - 董事及高管增持资金不低于其上一年度从公司获得薪酬的30%[25] - 若未能履行稳定股价方案，控股股东所持限售股锁定期将延长六个月[25] - 若未能履行稳定股价方案，董事及高管每月薪酬将被扣减30%直至累计达到上一年度薪酬的30%[25] - 若招股说明书存在虚假记载，公司将依法回购全部新股[26] - 回购股份价格不低于发行价加上同期银行存款利息[26] - 控股股东及董监高承诺若违反股份转让承诺，将转让收益上缴公司[26] - 股份回购计划在报告期内未实施[22] 股权激励和财务资助 - 公司不为股权激励对象提供任何形式的财务资助[26] - 118名激励对象承诺资金来源为自筹资金[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.67亿元人民币，同比下降28.63%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为276.45万元人民币，同比下降97.80%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1482.32万元人民币，同比下降113.35%[17] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降96.67%[17] - 加权平均净资产收益率为0.22%，同比下降10.96个百分点[17] - 公司营业收入86,722.08万元，同比下降28.63%[44] - 营业利润1,080.72万元，同比下降92.53%[44] - 利润总额915.55万元，同比下降93.82%[44] - 归属于母公司股东的净利润276.45万元，同比下降97.80%[44] - 公司2018年总营业收入为8.67亿元，同比下降28.63%[54] - 第一季度营业收入为2.885亿元，第二季度为2.812亿元，第三季度为1.611亿元，第四季度为1.364亿元[21] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为2639.64万元，第二季度为1744.87万元，第三季度亏损1675.02万元，第四季度亏损2433.04万元[21] - 第一季度扣除非经常性损益的净利润为2251.77万元，第二季度为1170.18万元，第三季度亏损2733.02万元，第四季度亏损2171.24万元[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为4066.42万元，同比下降18.28%[67] - 主营业务成本中直接材料占比56.27%，金额同比下降33.88%[62] - 研发投入金额为5034.45万元，同比增长22.62%[70] - 研发投入资本化金额为2225.78万元，资本化率44.21%[71] - 公司研发费用为2352.34万元[130] - 公司管理费用为7706.05万元[130] 各条业务线表现 - 汽车零部件制造行业收入为7.69亿元，同比下降29.70%，占总收入比重88.69%[54] - 乘用车手动变速器总成收入为3.87亿元，同比下降27.94%，毛利率为11.57%[54][56] - 乘用车自动变速器零部件收入为0.94亿元，同比下降38.11%，毛利率为27.20%[54][56] - 乘用车手动变速器总成销售量为248,205台，同比下降7.64%[57] - 乘用车自动变速器总成销售量为441台，同比下降54.49%[57] - 公司产品包括乘用车手动变速器总成、自动变速器零部件及发动机缸体等[26] - 公司客户包括吉利汽车、众泰汽车、小康股份等主要汽车制造商[26] - 公司通过投资参股台冠科技及新设黛信科技开拓触控屏业务[52] - 公司自主研发的6AT自动变速器项目有望在2019年具备量产能力[45] - 公司进入丰田配套体系，预计2019年逐步释放产能实现量产[46] - 公司加大对自动变速器及新能源传动系统研发投入[98][101][102] - 在产乘用车变速器齿轮种类超过600种[38] 各地区表现 - 国内销售收入为8.07亿元，同比下降25.49%，占总收入93.01%[54] - 国外销售收入为0.61亿元，同比下降54.26%，毛利率为35.44%[54][56] - 帝瀚机械积极拓展外销业务并向纺织机械等行业延伸[95] 管理层讨论和指引 - 汽车行业2018年产销量出现增速放缓及同比下降情况[106] - 2018年汽车行业产销量分别下降4.2%和2.8%，乘用车产销量同比下降5.2%和4.1%[28] - 自动档汽车和新能源汽车市场占有率逐年攀升[106] - 变速器国际厂商加大对中国市场投资力度，技术升级加快，产能持续扩大[107] - 公司在自动变速器总成设计制造能力方面与国外先进企业存在差距[108] - 中国乘用车自动变速器装机量占比约70%[97] - 公司2018年度未分配利润将用于乘用车自动变速器及新能源变速器项目建设投入[121] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2018年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[118][122] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元人民币，同比大幅增长185.12%[17] - 第一季度经营活动现金流量净额为6585.38万元，第二季度为-5915.67万元，第三季度为1398.19万元，第四季度为2.734亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，同比增长185.12%，主要因收到政府补助2.54亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.49亿元，同比减少184.15%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，同比减少309.82%[73] 资产和投资变化 - 长期股权投资增加7719.57万元，较期初增长1372.79%[32] - 固定资产增加5041.15万元，较期初增长7.20%[32] - 无形资产增加6204.37万元，较期初增长26.78%[32] - 在建工程减少2397.26万元，较期初下降44.75%[32] - 应收账款减少1.18亿元，同比下降28.44%[32] - 开发支出增加2225.78万元，较期初增长97.22%[32] - 其他非流动资产增加6160.92万元，较期初增长97.09%[32] - 总资产为25.01亿元人民币，较上年末增长2.39%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为12.38亿元人民币，较上年末微增0.32%[17] - 货币资金减少至3.21亿元，占总资产比例下降2.31个百分点至12.82%，同比减少13.21%[77] - 应收账款减少至2.97亿元，占总资产比例下降5.12个百分点至11.87%，同比减少28.44%[77] - 存货增加至2.95亿元，占总资产比例上升1.27个百分点至11.80%，同比增加14.74%[77] - 长期股权投资增加至8281.9万元，占总资产比例上升3.08个百分点至3.31%，同比大幅增加1372.79%[77] - 开发支出增加至4515.22万元，占总资产比例上升0.87个百分点至1.81%，同比增加97.22%[78] - 其他非流动资产增加至1.25亿元，占总资产比例上升2.40个百分点至5.00%，同比增加97.09%[78] - 递延收益增加至4.39亿元，占总资产比例上升8.98个百分点至17.56%，同比增加109.61%[78] - 应付账款减少至1.42亿元，占总资产比例下降3.89个百分点至5.66%，同比减少39.30%[78] - 公司固定资产为6.998亿元[130] - 报告期投资额3.55亿元，较上年同期2.68亿元增加32.08%[81] - 受限资产总额5.96亿元，其中货币资金2958.95万元、应收票据1.16亿元、固定资产2.35亿元受限[80] - 公司应收票据及应收账款为6.69亿元，其中应收票据2.54亿元，应收账款4.15亿元[130] - 公司应付票据及应付账款为3.66亿元，其中应付票据1.33亿元，应付账款2.33亿元[130] - 公司应收利息、应收股利及其他应收款合计647.97万元[130] - 公司应付利息、应付股利及其他应付款合计6642.91万元[130] - 2018年应收账款余额为315.7942百万元，占总资产比例12.62%[109] - 2017年应收账款余额为437.7793百万元，占总资产比例17.92%[109] - 账龄一年以内应收账款余额为279.7086百万元，占比90.51%[109] 子公司和关联方表现 - 参股公司台冠科技营业收入为8.81亿元，同比增长83.97%[93] - 台冠科技净利润为8435.11万元，同比增长168.84%[93] - 子公司帝瀚机械净利润为-263.94万元[92] - 子公司蓝黛变速器净利润为47.77万元[92] - 子公司北齿蓝黛净利润为177.03万元[92] - 子公司蓝黛自动化净利润为149.96万元[92] - 台冠科技总资产为6.34亿元，净资产为2.56亿元[92] - 公司对台冠科技投资额为3847.5万元，取得10%股权[93] - 蓝黛变速器销售收入同比下降22.54%[94] - 蓝黛变速器净利润同比下降98.67%[94] - 帝瀚机械营业收入14,438.19万元同比下降30.09%[95] - 帝瀚机械净利润-263.94万元同比下降117.15%[95] - 农发基金对蓝黛变速器增资30,000万元人民币持股42.86%[94] - 公司持有蓝黛变速器57.14%股权[94] - 农发基金投资年固定收益率1.2%期限14年[94] - 子公司黛信科技收到政府产业发展专项资金人民币1.5亿元（15000万元）用于触控显示一体化模组生产基地项目[177] - 子公司蓝黛变速器2018年5月获得政府基础设施建设专项补助资金4500万元[176] 非经常性损益和政府补助 - 2018年非经常性损益总额为1758.77万元，其中政府补助2439.68万元[22][23] - 2018年非流动资产处置损益为-253.82万元[22] - 2017年政府补助为1763.54万元，2016年为1253.39万元[22] - 公司终止限制性股票激励计划导致费用一次性摊销金额较大[44] - 出售蓝黛置业100%股权交易价格为2571.3万元[89] - 出售蓝黛置业贡献净利润占净利润总额比例为121.28%[89] - 公司收到工业和信息化部下拨的政府补助资金人民币3296.91万元，其中公司实际获得2250.32万元用于乘用车变速器总成高效加工与装配柔性生产线示范工程项目[178] - 公司收到重庆市财政局拨付的政府补助资金人民币3015万元用于年产270万件乘用车自动变速器零部件扩产项目[179] 投资和资产交易 - 公司收购台冠科技10%股权，投资金额为76,950,000元[83] - 公司对帝瀚机械增资30,000,000元，持股比例增至100%[83] - 公司新设黛信科技，投资5,000,000元，持股比例为51%[83] - 黛信科技实缴出资额为5,000,000元中的500,000元[83] - 先进变速器总成及零部件产业化项目报告期投入50,533,186.66元[85] - 先进变速器总成项目累计实际投入315,386,021.47元[85] - 先进变速器总成项目进度为52.56%[85] - 三项主要对外投资合计总额为111,950,000元[84] - 公司以自有资金人民币3847.5万元增资台冠科技并收购其5%股权，最终持有台冠科技10%股权[181] - 公司筹划以发行股份及支付现金方式收购台冠科技89.6765%股权并募集配套资金的重大资产重组[184] - 公司重大资产重组事项于2019年3月13日获得中国证监会有条件通过[184] - 子公司蓝黛置业以人民币7600万元竞得重庆市璧山区国有土地使用权[185] - 公司以自有资金1793.45万元收购蓝黛置业持有的帝瀚机械16%股权[186][187] - 公司以自有资金207.45万元收购蓝黛置业持有的北齿蓝黛20%股权[186][187] - 公司以自有资金3000万元对子公司帝瀚机械增资 注册资本从1亿元增至1.3亿元[188] - 转让蓝黛置业100%股权给关联方普罗旺斯 股权转让价款为2571.30万元[189] - 普罗旺斯代蓝黛置业偿还公司借款5700万元 分两次支付70%和30%[189] - 设立全资子公司黛信科技 初始注册资本1000万元[190] - 黛信科技增资至1亿元 公司认缴4100万元 持股比例51%[190] - 公司报告期未出售重大资产[88] - 公司首次公开发行股票募投项目已全部完成并交付使用[50] 关联交易 - 公司与关联方黛荣传动接受关联方劳务交易金额为15.87万元，占同类交易金额比例为1.84%[144] - 公司向关联方黛荣传动销售商品交易金额为84.00万元，占同类交易金额比例为5.49%[144] - 公司与关联方黛荣传动2018年日常关联交易实际发生额为244.99万元，占预计总额518.96万元的47.2%[145] - 公司向黛荣传动销售商品关联交易定价按市场价执行，占比66.16%[145] - 公司向黛荣传动租赁厂房关联交易定价为14元/平方米，占比93.85%[145] - 公司出售子公司蓝黛置业100%股权给关联方普罗旺斯，转让价格2,571.3万元，较账面价值2,176.84万元溢价18.1%[146] - 该股权转让交易产生投资收益394.46万元[146] - 实际控制人朱俊翰为公司提供反担保，担保金额不超过1,331.98万元，担保有效期至2030年06月26日[150] - 公司支付反担保费用为0元[150] 担保情况 - 公司对外担保中最大单笔担保金额为11,014.25万元，担保类型为抵押担保[156] - 公司对重庆市璧山区国有资产经营管理有限公司担保金额为6,618.1万元[156] - 公司所有对外担保均非关联方担保[156] - 报告期内对外担保实际发生额合计为10,124.8万元[157] - 报告期末实际对外担保余额合计为30,305.73万元[157] - 报告期末已审批对外担保额度合计为35,040万元[157] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2,000万元[157] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为2,000万元[157] - 报告期末实际担保总额32,305.73万元占公司净资产比例26.10%[157] - 对农发基金提供担保实际发生额11,660.69万元[158] - 截至报告期末对农发基金实际担保余额25,339.06万元[158] - 农发基金担保额度为35,040万元[158] - 公司报告期无违规对外担保情况[159] 股东和股权变动 - 公司2016年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售涉及3名激励对象，解除限售股份数量为448,000股[139] - 公司回购注销离职激励对象陈启云、毛泽标持有的限制性股票72,000股，总股本由428,882,000股变更为428,810,000股[140] - 公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售涉及33名激励对象，解除限售股份数量为493,000股[141] - 公司回购注销离职激励对象周家国持有的限制性股票50,400股，总股本由428,810,000股变更为428,759,600股[142] - 公司终止实施2016年限制性股票激励计划，回购注销7,508,200股限制性股票，涉及147人，回购价款总额为55,164,792.97元人民币[143] - 公司总股本因限制性股票回购注销最终由428,759,600股变更为421,251,400股[143] - 有限售条件股份减少100,411,674股 比例从62.20%降至39.49%[194] - 股份总数减少7,630,600股 从428,882,000股减至421,251,400股[194] - 解除限售股份数量256,308,000股，占公司当时股本总额的59.77%[196] - 回购注销离职激励对象限制性股票50,400股[196] - 终止2016年限制性股票激励计划并回购注销7,508,200股限制性股票[197] - 报告期内累计回购注销限制性股票7,630,600股[199] - 公司注册资本由428,882,000元变更为421,251,400元[199] - 公司股份总数由428,882,000股变更为421,251,400股[199] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[124] - 每年减持股份不超过持有公司股份总数的5%[124] - 董事高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[124] - 离职后半年内不转让持有股份[124] - 离职六个月后十二个月内通过交易所交易股份不超过持有总数的50%[124] - 北京友合利华每年减持股份不超过持有总数的50%[124] - 公司股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价预案[125] - 稳定股价措施实施期间股价连续20个交易日高于每股净资产时停止措施[125] - 公司通过集中竞价交易方式回购股票稳定股价[125] - 股价稳定措施需保证公司股权分布符合上市条件[125] - 公司回购股份数量上限为公司

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组归类。 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.61亿元人民币，同比下降25.62%[7] - 年初至报告期末营业收入为7.31亿元人民币，同比下降8.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1675.02万元人民币，同比下降253.67%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2709.49万元人民币，同比下降63.90%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为688.93万元人民币，同比下降89.06%[7] - 营业利润3916.84万元，同比下降53.35%，因营收下降及产品毛利率降低[18] - 归属于母公司净利润2709.49万元，同比下降63.90%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业利润3916.84万元，同比下降53.35%，因营收下降及产品毛利率降低[18] 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2067.90万元人民币，同比下降79.58%[7] - 经营活动现金流量净额2067.90万元，同比下降79.58%，因收入减少及客户回款延迟[20] - 投资活动现金流入1.30亿元，同比增长60.56%，因收到子公司股权转让款及借款偿还[20] - 投资活动现金流出2.24亿元，同比增长47.90%，因新增参股公司股权投资[20] 资产和债务变化 - 公司总资产为23.72亿元人民币，较上年度末下降2.92%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.56亿元人民币，较上年度末增长1.82%[7] - 货币资金期末余额1.8亿元，较年初减少51.40%，主要因现金分红、参股公司增资及设备购置[16] - 长期股权投资期末余额8200.92万元，较年初增长1358.39%，因参股台冠科技支付增资及股权款[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1858.00万元人民币[8] - 其他收益1858.00万元，同比增长76.56%，因政府补助增加[18] 子公司与投资活动 - 转让全资子公司蓝黛置业100%股权，获得转让款2571.30万元及收回借款5700万元[23] - 黛信科技注册资本从人民币1000万元增至人民币10000万元，增幅900%[24] - 公司对黛信科技增资认缴人民币4100万元，持股比例降至51%[24] - 外部投资者潘尚锋、殷文俊、刘健、孙刚分别认缴人民币3500万元、600万元、400万元、400万元[24] - 公司于2018年8月21日通过子公司增资议案[24] - 工商变更登记于2018年9月27日完成并取得新营业执照[24] 重大项目 - 触控显示一体化模组生产基地项目总投资不低于人民币18亿元[26] - 黛信科技作为项目实施主体，按建设进度分期推进项目[26] - 工业项目投资合同于2018年7月25日签署[25] - 项目相关议案经2018年第二次临时股东大会审议通过[25][27] - 璧山高新技术产业开发区管理委员会为项目合作方[25] 股权激励与回购 - 终止限制性股票激励计划，回购注销750.82万股，支付回购款5516.48万元[22] 股东与股权结构 - 实际控制人朱堂福持股比例为52.30%，其中质押股份数量为1.22亿股[11] 股价稳定承诺与措施 - 稳定股价预案触发条件为连续20日收盘价低于上年度每股净资产[30] - 稳定股价措施包括以自有资金回购累计不超过总股本2%的股份[30] - 股价稳定措施实施期间若连续20日收盘价高于净资产则终止[30] - 公司用于回购股份的资金总额不少于人民币1000万元[31] - 控股股东朱堂福单次增持公司股票金额不少于人民币1000万元[31] - 控股股东朱堂福连续十二个月内增持股份不超过公司总股本的2%[31] - 董事及高级管理人员增持股票资金不低于其上一年度从公司获得薪酬的30%[31] - 未能履行稳定股价方案时控股股东所持限售股锁定期延长六个月[32] - 未能履行稳定股价方案时董事及高级管理人员每月薪酬扣减30%[32] 股份锁定与减持承诺 - 公司股票锁定期为自上市之日起36个月[29] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[29] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过持有总数的5%[29] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[29] - 离职后半年内不转让股份[29] - 离职后6-18个月内通过交易所交易比例不超过50%[29] - 北京友合利华锁定期满后两年内每年减持不超过50%[29] 法律责任与赔偿承诺 - 招股说明书存在虚假记载等情形时公司将依法回购全部新股[32] - 招股说明书存在虚假记载致使投资者受损时将依法赔偿投资者损失[32] - 违反公开承诺时控股股东需将股份转让收益上缴公司[32] - 违反公开承诺时董事及高级管理人员需将股份转让收益上缴公司[32] 业绩预告与指引 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计下降70%至40%[34][39] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为3767.13万元至7534.26万元[39] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为12557.1万元[39] - 业绩变动原因包括原材料价格上涨和固定成本增加[39] - 业绩变动原因包括市场竞争加剧和客户降价因素[39] - 业绩变动原因包括国际政治经济因素影响[39] - 业绩变动原因包括终止限制性股票激励计划产生一次性摊销费用[39] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[35] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[36] - 公司报告期不存在委托理财[37]