收入和利润（同比环比） - 营业收入11.36亿元，同比增长31.05%[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.49亿元，同比下降5495.93%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.78亿元，同比下降1102.08%[17] - 基本每股收益-0.33元/股，同比下降3400.00%[17] - 加权平均净资产收益率-10.54%，同比下降10.76个百分点[17] - 2019年第四季度营业收入为5.06亿元，环比增长49.5%[21] - 2019年全年营业收入为11.35亿元，其中第四季度占比最高达44.6%[21] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净亏损为8037万元，环比扩大1064%[21] - 2019年全年净亏损总额为1.49亿元，其中第四季度亏损占比54%[21] - 公司实现营业收入113,646.42万元，同比增加31.05%[52] - 营业利润为-20,249.77万元，同比下降1,973.74%[52] - 利润总额为-20,348.91万元，同比下降2,322.60%[52] - 归属于母公司股东的净利润为-14,916.96万元，同比下降5,495.93%[52] - 公司2019年总营业收入为11.36亿元人民币，同比增长31.05%[61] - 电子器件制造行业收入为6.32亿元人民币，占总收入55.65%，同比增长100%[61][63] - 汽车零部件制造行业收入为4.51亿元人民币，同比下降41.40%[61][63] - 国外销售收入为4.25亿元人民币，同比增长600.34%[61][64] - 触摸屏及触控显示模组产品收入为6.32亿元人民币，毛利率为20.94%[63][65] - 动力传动总成产品收入为2.44亿元人民币，同比下降37.39%，毛利率为-10.97%[61][63] - 传动零部件产品收入为1.29亿元人民币，同比下降57.20%[61][63] - 台冠科技2019年6-12月实现营业收入63,595.41万元，净利润5,254.60万元[106] - 重庆台冠报告期营业收入162.21万元同比增长100.00%，净利润-2,011.05万元同比下降3,863.23%[107] - 蓝黛变速器销售收入32,099.95万元同比增长13.03%，净利润-4,768.13万元同比下降219.15%[108] - 帝瀚机械营业收入12,643.35万元同比下降12.43%，净利润-3,472.02万元同比下降1,215.47%[109] - 子公司蓝黛变速器报告期净利润亏损4768万元人民币[105] - 子公司帝瀚机械报告期净利润亏损3472万元人民币[105] - 子公司北齿蓝黛报告期净利润亏损516万元人民币[105] - 子公司台冠科技报告期净利润盈利5255万元人民币[105] - 台冠科技2019年实际业绩为7,419.88万元，低于预测的8,000万元，未达预测原因为部分客户新项目量产延期及员工工资等生产成本增加[165] - 台冠科技2019年扣非归母净利润为7419.88万元，占当期承诺业绩8000万元的92.75%[166][167] - 台冠科技2018和2019年累计扣非归母净利润为15606.55万元，累计承诺业绩完成率104.04%[166][167] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额7915.81万元，同比下降73.08%[17] - 2019年非经常性损益总额为2902万元，其中政府补助贡献3571万元[22][23] - 经营活动现金流量净额第四季度为4249万元，环比增长30.5%[21] - 研发费用同比激增160.27%至7310.11万元[80] - 管理费用同比增长13.84%至8605.25万元[80] - 动力传动业务直接材料成本同比下降26.69%[70] - 动力传动业务直接人工成本同比下降46.84%[70] - 动力传动业务燃料及动力成本同比下降11.52%至2246.66万元，占总成本4.56%[71] - 触控显示业务直接材料成本达3.76亿元，占该业务总成本75.12%[71] - 动力传动业务制造费用占比35.34%，金额1.74亿元[71] - 研发投入金额为9424万元，同比增长87.19%[84] - 研发投入占营业收入比例8.29%，同比增加2.48个百分点[84] - 研发投入资本化金额2113.92万元，同比减少5.03%[84][85] - 经营活动现金流量净额7915.81万元，同比大幅下降73.08%[87] - 投资活动现金流量净额-1.67亿元，同比改善33.22%[87][89] - 筹资活动现金流量净额2184.43万元，同比大幅增长121.34%[87][89] 各业务线表现 - 公司完成对台冠科技的收购，形成动力传动与触控显示双主业格局[26] - 子公司台冠科技触控显示产品应用于亚马逊、联想等国际品牌电子产品[31] - 公司乘用车6AT自动变速器等10多个项目获得市场认可并实现批量生产[29] - 公司在产乘用车变速器齿轮达到700多种[41] - 台冠科技累计取得授权专利21项，含发明专利1项，软件著作权11项[45] - 公司产品链延伸至纺织机械、通用机械等多个领域[40] - 公司通过ISO9001、IATF16949、GJB9001B等质量体系认证[42] - 台冠科技已导入IATF16949:2016汽车产品质量认证体系[46] - 公司获得动力传动业务有效授权专利135项，其中发明专利25项[53] - 公司新增触摸屏及触控显示一体化业务，台冠科技于2019年06月纳入合并报表范围[56] - 公司客户群包括上汽集团、一汽集团、吉利汽车、丰田汽车等国内外知名汽车企业[54] - 公司开发了发动机平衡轴总成系列产品，部分系列已通过客户达产审核[53] - 公司参与联合申报的项目获2018年度“国家科学技术进步奖”二等奖[58] - 公司触控显示业务陆续通过了亚马逊、京东方等终端客户的供应商准入审核[56] - 公司动力传动业务产品的业务规模较去年同期下降[59] - 公司并购台冠科技89.6765%股权实现触控显示业务完整产业链布局[106] - 公司重点开发拓展6AT总成系列产品并实现产业化[113] - 公司重点开发系列汽车发动机平衡轴总成产品实现进口替代[114] - 触控显示业务中电容屏逐渐取代电阻屏主导下游应用领域[116] - 中小尺寸触摸屏占据行业主要市场份额[116] - 大尺寸触摸屏价格优势和快速普及带来新增长点[116] - 全球触摸屏产业链主要集中在韩国日本台湾和中国大陆[116] - 公司已布局盖板玻璃Sensor和显示模组生产线契合中大尺寸轻薄化趋势[117] - 动力传动业务以国内自主品牌与海外市场为主逐步提升市场份额[119] - 触控显示业务加大车载市场拓展力度[120] - 6AT自动变速器总成重点推进产业化实施并拓展海外目标客户[123] - 汽车手动变速器总成侧重于6MT项目开发及重点客户量产[123] - 动力传动零部件加强设备改造投入以解决产能瓶颈[123] - 新能源减速器布局四大产品结构包括纯电减速器和三合一总成[123] - 触控显示板块聚焦大客户并提升样品及小批生产合格率[124][125] - 优化BOM占比并提升单品毛利率和品质良率[125] - 推进产品成本战略在各环节制定成本控制目标[125] - 严控人事费用率并以提升人均产值为抓手[126] - 触摸屏生产厂商集中于日韩、中国台湾和中国大陆三大产业集群[133] - 产品最终应用于亚马逊、联想、宏基等终端品牌[133] - 主要产品应用于平板电脑、笔记本电脑、车载显示、工控终端等领域[134] 各地区表现 - 重庆市作为汽车摩托车支柱产业区，为公司提供税收优惠及产业政策支持[43] - 国外销售收入为4.25亿元人民币，同比增长600.34%[61][64] - 出口业务收入占营业收入比例较高，汇兑净损益波动较大[137] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2019年报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[10] - 报告期不存在境内外会计准则下的净利润和净资产差异[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润出现负数[59] - 中国汽车行业2019年产销量跌幅扩大5.4个百分点创近30年最大降幅[111] - 国内乘用车自动变速器装机量占比约70%市场空间广阔[112] - 新能源汽车发展带动混合动力传动系统和纯电驱动单元成为新方向[112] - 2020年受新冠疫情影响预计全年市场走势前低后高产能分配极不均衡[122] - 2018-2019年国内汽车行业产销量出现同比下降[127] - 对部分履约能力较差客户的应收账款单项计提坏账准备[129] - 原材料采购金额占采购总额比重超过50%[135] - 收购台冠科技形成较大金额商誉，存在减值风险[139] - 公司承诺不为限制性股票激励对象提供财务资助或担保[163] - 激励对象郝继铭等118人承诺股权激励资金来源为自筹资金[163][164] - 激励对象王鑫等34人承诺若信息披露存在问题将返还股权激励全部利益[164] - 高管郝继铭等人承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[164] 其他财务数据 - 总资产34.81亿元，同比增长39.17%[17] - 归属于上市公司股东的净资产15.21亿元，同比增长22.87%[17] - 长期股权投资减少7725.07万元，较期初下降93.28%[34] - 固定资产增加2.64亿元，较期初增长35.25%[34] - 无形资产增加6910.98万元，较期初增长23.53%[34] - 在建工程增加3207.23万元，较期初增长108.35%[34] - 应收账款增加1.98亿元，较期初增长66.93%[34] - 应收款项融资减少9191.95万元，较期初下降48.63%[35] - 存货增加1.15亿元，较期初增长38.86%[35] - 开发支出减少4515.22万元，较期初下降100%[35] - 商誉新增5.01亿元[35] - 递延所得税资产增加5030.93万元，较期初增长373.79%[35] - 压铸产品库存量同比增长156.75%[67] - 研发人员数量同比增长89.26%至229人，占比提升至8.49%[83] - 货币资金2.87亿元，较期初减少10.62%[91] - 应收账款4.93亿元，较期初大幅增长66.93%[91] - 存货4.10亿元，较期初增长38.86%[91] - 长期股权投资556.84万元，较期初大幅减少93.28%[91] - 固定资产增加至10.15亿元人民币，较期初增长35.25%，主要因台冠科技纳入合并报表及自筹项目转固[92] - 在建工程增加至6167万元人民币，较期初增长108.35%，主要因自筹项目购置机器设备及建设工程改造[92] - 短期借款增加至2.38亿元人民币，较期初增长33.71%，主要因台冠科技纳入合并报表增加3000万元及新增借款3000万元[92] - 商誉新增5.01亿元人民币，主要因收购台冠科技89.6765%股权产生溢价[92] - 应付账款增加至3.76亿元人民币，较期初增长165.02%，主要因台冠科技纳入合并报表范围[93] - 其他应付款增加至3.50亿元人民币，较期初增长7696.51%，主要因收购台冠科技股权尚未支付现金对价[93] - 资本公积增加至8.35亿元人民币，较期初增长80.87%，主要因限制性股票回购注销及发行股份支付收购对价[93][94] - 报告期投资额为2.98亿元人民币，较上年同期下降15.82%[97] - 资产受限总额为9.93亿元人民币，包括质押及抵押的货币资金、应收账款、固定资产等资产[96] - 递延所得税资产增加至6377万元人民币，较期初增长373.79%，主要因台冠科技纳入合并报表及可抵扣亏损增加[93] - 公司收购台冠科技89.68%股权，投资金额为7.147亿元人民币[98] - 公司新设蓝黛机械子公司，投资金额为5000万元人民币，持股比例100%[99] - 先进变速器总成及零部件产业化项目累计实际投入4.495亿元人民币，进度达74.92%[100] - 触控显示一体化模组生产基地项目累计实际投入1.683亿元人民币，进度达16.83%[100] - 报告期内重大股权投资总额达7.647亿元人民币[99] - 报告期内重大非股权投资累计总额达6.178亿元人民币[100] - 公司对应收账款计提预期信用损失162.78万元，调减未分配利润138.36万元[173] - 公司将应收银行承兑汇票1.89亿元重分类至应收款项融资[174] - 公司以发行股份及支付现金方式收购台冠科技89.6765%股权，交易价格7.15亿元[178] - 公司投资设立全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司，注册资本5000万元[179] - 公司支付会计师事务所报酬60万元[180] - 公司支付重大资产重组财务顾问费200万元[181] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人及股东承诺在资产重组期间不减持所持公司股份，期限为2018年11月15日至2019年05月20日[149] - 公司及承诺方保证提供的交易信息真实、准确、完整，否则将依法承担赔偿责任[149][150] - 公司承诺方保障摊薄即期回报措施切实履行，并接受监管部门的后续要求[150] - 公司最近十二个月内不存在违规对外担保或资金被控股股东占用情形[151] - 公司最近十二个月内未受证券交易所公开谴责且无其他重大失信行为[151] - 公司最近三年未受行政处罚或刑事追责[151] - 公司财务报表最近一年未被出具非标准审计意见[151] - 公司董事及高管最近三十六个月未受证监会行政处罚[151] - 控股股东承诺避免与公司存在同业竞争业务[152] - 控股股东承诺规范关联交易并按市场化原则操作[152] - 公司资产独立完整且产权关系明确[152] - 公司财务独立并拥有专属银行账户[152] - 公司人员独立且高管未在控股方兼任管理职务[152] - 公司保证财务决策独立拥有一个银行账户[153] - 公司财务人员独立不在承诺方控制的其他企业兼职和领取报酬[153] - 公司依法独立纳税并拥有健全的法人治理结构[153] - 公司拥有独立完整的组织机构和经营资产人员资质[153] - 交易对方承诺提供信息真实准确完整不存在虚假记载[153] - 交易对方为无境外居留权的中国公民或依法设立的企业实体[154] - 交易对方持有的标的公司股权已按时足额出资到位[154] - 标的公司股权权属清晰无任何争议或抵押质押[154] - 标的公司股权过户不存在法律障碍和协议限制[154] - 交易对方与标的公司无未执行完毕的回购对赌协议[154] - 公司股权质押于中国建设银行股份有限公司深圳市分行[155] - 承诺于上市公司董事会审议交易重组报告书前解除股权质押[155] - 标的公司股权权属清晰无争议且无委托持股情况[155][156] - 标的公司股权未被设定抵押质押等限制性权利（除已披露质押外）[155][156] - 标的公司注册资本已按时足额出资到位[155][156] - 承诺期间为2018年10月31日至2019年5月20日[155][156] - 保证标的公司保持正常合法经营状态[155][156] - 禁止标的公司进行非正常资产处置及对外担保[155][156] - 不存在未执行完毕的回购对赌等利益安排[155][156] - 交易方包含具有境外居留权自然人（新加坡/香港）[156] - 台冠科技2018年承诺净利润为7000万元[158] - 台冠科技2019年承诺净利润为8000万元[158] - 台冠科技2020年承诺净利润为9000万元[158] - 台冠科技2021年承诺净利润为1亿元[158] - 业绩补偿方股份解锁分三阶段进行：40%股份在2018-2019年业绩达标后解锁[157] - 第二阶段30%股份在2020年业绩达标后解锁[157] - 剩余股份在2021年业绩达标后解锁[157] - 业绩补偿采用优先股份补偿方式[158] - 补偿金额计算基于累积承诺与实际净利润差额[158] - 交易对方股份锁定期为12个月至36个月[157][158] - 业绩补偿方补偿上限为所获股份及现金对价加现金股利扣除应承担税金后的金额[159] - 晟方投资和中远智投承诺长期避免同业竞争自2019年06月10日起正常履行中[159] - 骆赛枝等六人承诺长期避免同业竞争及竞业禁止自2019年06月10日起正常履行中[159] - 潘尚锋承诺长期