参与信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员众多，包括 SVI、Power Pacific、东方证券等多家机构及相关人员 [2] - 证券代码为 002724，证券简称为海洋王 [2] - 活动时间为 2021 年 7 月 19 日下午，地点为电话会议 [3] - 上市公司接待人员有轮值总裁、公司财务负责人、董秘陈艳及证券事务代表朱立裕 [3] 经营情况 - 公司近期经营正常，各项战略目标稳步推进，七月上旬召开年中销售会议，各子公司及行业事业部情况良好、员工士气高涨，预计下半年保持上半年发展势头 [3][4] - 公司营销网络覆盖电力、冶金、铁路等 12 个重要基础行业，单个或少数行业波动对经营无显著大幅影响 [4] 毛利率情况 - 上半年原材料成本上涨总体对公司毛利率无影响，未来可保持 - 公司通过供应商一体化管理、产品设计调整和工艺优化消除原材料上涨影响 [4] - 采用直销模式，新产品迭代快，减少原材料上涨影响 [4] - 对营销队伍持续赋能，提升人均效率和服务品质，加强产品和服务溢价能力 [4] 人员管理 - 今年公司把业务分为核心、成长和新兴市场，以不同业务市场进行人均目标及人员数量规划，细化管理 [4] - 核心市场属成熟业务，人员相对稳定，人均考核目标上升幅度大 [4] - 新兴市场和成长市场需加大培育和人员投入，考核人均增速比核心市场低，以快速占领市场 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002724，证券简称海洋王 [1] - 投资者关系活动时间为 2021 年 7 月 6 日下午，地点为电话会议 [3] - 上市公司接待人员有轮值总裁、公司财务负责人、董秘陈艳，证券事务代表朱立裕 [3] 上半年经营情况 - 业绩符合年初预计，原因一是客户照明需求持续提升，LED 产品需求稳步提升，传统光源替换需求释放，智能照明产品应用场景增多，“照明 + 产品”广泛推广；二是组织活力有效释放，2020 年开始筹备事业部组织结构调整，优化治理结构、放权，细分市场整合资源，提升运营效率 [3] 互动交流内容 业绩增长原因 - 业绩增长是综合因素结果，公司内部原因居多，包括优化治理结构激发组织活力、通过 IPD 研发和供应商一体化体系联动满足客户个性化需求、面对物料上涨积极应对控制成本 [3][4] LED 光源替代传统光源驱动原因 - 传统光源能耗高、安全性不足，工业企业有节能降耗等新要求，专业照明追求高技术、高品质产品；照明行业经历新技术、新材料变革，照明系统与现代化技术融合满足智能化工厂需求 [4] 未来业绩展望 - 外部宏观和市场环境变化不大，上半年业绩增长的两个动力下半年效果更明显；着力开拓新兴市场，加大成长市场资源投入，下半年发布多款新产品；预计下半年继续保持上半年发展势头 [4]

会议基本信息 - 会议类型为中期经营业绩解读会议 [1] - 时间为2021年8月30日下午，地点是电话会议 [2] - 参与单位及人员包括国信证券、First State、PAG等众多机构人员 [1] - 接待人员有董事长周明杰、轮值总裁陈艳等 [2] 上半年经营业绩情况 - 销售收入8.43亿元，同比增长50.21%；归属上市公司股东净利润9589.79万元，同比增长68.25%；归属上市公司股东的扣非净利润8089.95万元，同比增长138.42%，连续6年半年度营收和净利润双增长且创半年度历史新高 [3] - 整体毛利率57.7%，扣除明之辉并表因素后毛利率64.5%，比上年同期增长1.6%，产品毛利率稳中有升 [3] 下半年业绩展望 - 客户多为年初预算、年底决算的大中型国有企业等，营业收入下半年体现较多；以1月1日至12月31日为销售年度，新市场经过上半年积累，销售成果集中在下半年特别是第四季度 [3] - 上半年各子公司及行业事业部收入整体增长，个别行业因大环境和政策影响收入增长为个位数，通过渠道梳理和新产品开发有望追赶 [3] 保证盈利增长稳定性措施 - 组织架构特点：产品广泛应用于重要基础行业，对应设立12个子公司及行业事业部，单个或少数行业波动对整体经营影响小 [4] - 战略制定：每年制定战略时进行风险预测并制定解决措施，未预测到的市场波动也在可控范围 [4] - 内部管理：加强内部管理、员工培训和经验总结，应对市场波动效率提升 [4] 上半年现金流量净额下滑原因 - 上半年经营活动产生的现金流量净额为 -7405万，其中海洋王 -3661万，明之辉 -3743万 [4] - 去年同期正值因疫情政府补助增加、社保公积金推迟缴纳、费用下降而现金流量净额为正 [4] - 今年上半年为应对原材料上涨和紧缺提前支付部分定金 [4] - 经营业绩季节性波动使年度内经营现金净流量不均衡，下半年特别是第四季度明显高于上半年，预计全年保持稳定水平 [4]

公司基本情况 - 公司是国内第一家引入"工作灯"概念的企业，经过26年在专业照明领域的耕耘，在产品质量、技术研发、客户积累、品牌影响力等方面具备明显竞争优势 [2] - 公司照明产品不断升级换代，从便携式产品、移动式产品、固定式产品逐步向照明设备、服务产品、注入IOT技术的照明设备和服务产品方向发展，为客户提供信息化、数字化、智能化的照明服务解决方案 [2][3] 上半年经营情况 - 公司上半年实现销售收入为8.43亿元，同比增长50.21% [3] - 归属上市公司股东净利润为9589.79万元，同比增长68.25% [3] - 归属上市公司股东的扣非净利润为8089.95万元，同比增长138.42% [3] - 公司上半年整体毛利率为57.7%，扣除明之辉并表因素的影响，公司毛利率为64.5%，比上年同期增长1.6% [3] 未来增长策略 - 工业照明市场总体空间规模大约600+亿元，公司市占率还有较大的提升空间 [3] - 公司建立了以发展研究院为前沿、技术与设计部为保障、行业产品开发团队（BL-PDT）为基础的三级研发体系，能快速将客户需求转化为产品 [4] - 公司遍布全国的直销网络能做到快速了解和把握客户的需求，并转化成满足客户现场的解决方案 [4] 行业现状与挑战 - 公司将专业照明引进工业领域以前，多数工业企业对环境照明的重要性认知不足，对灯具采购和照明环境的构建还停留在"照亮即可"的需求层次 [4] - 随着老龄化、少子化的趋势出现，人工成本变高，专业技术服务领域受到重视，很多客户把非主营业务进行外包，从以前的购买灯具变为照明服务 [4] 现金流管理 - 目前照明施工工程行业确实会存在一些垫资的情况 [4] - 明之辉加入海洋王之后，借鉴了海洋王过往的应收账款管理经验，未来进一步加强项目甄别和收账管理，预计对公司的整体现金流影响有限 [4]

业绩表现 - 2022年上半年，公司面临疫情多点散发、供应链不畅等挑战，二季度利润降幅较一季度有所收敛 [4] - 二季度照明业务存货为1.92亿，较去年底的1.28亿增长了7300多万，主要因疫情影响导致交付延缓 [4] 业务分析 - 上半年毛利率下滑主要因工程业务占比提升，结构性因素导致 [4] - 工程业务因项目质量提升，毛利率有所上升，照明业务毛利率整体稳定 [4] - 明之辉业绩收入增幅较高，主要因项目范围扩大，城市智控业务突破，中标能力提升 [4] 未来规划 - 下半年各行业客户工作节奏逐步恢复，招投标有序开展，公司将调整子公司和事业部目标规划，力争业绩逐步赶上 [4] - 公司将继续加大照明+产品的推广力度，满足客户照明智能化需求 [5] 研发与人员 - 公司不会因收入下滑减少研发费用，上半年加大产品开发力度，下半年新产品上市将拉动业绩增长 [4] - 公司每年根据业绩目标制定新增人员计划，每半年评估人均销售额和招聘情况，做出计划调整 [4]

公司信息 - 股票代码为 002724，股票简称为海洋王 [1] - 公司全称为海洋王照明科技股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为 2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动，由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] - 活动时间为 2022 年 11 月 9 日（周三）16：30 - 17：30 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2] 公告信息 - 公告编号为 2022 - 096 [1] - 公告发布时间为 2022 年 11 月 8 日 [2]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为4.11亿元，同比下降21.74%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.11亿元，同比下降11.56%[5] - 营业总收入下降11.5%至12.11亿元（去年同期13.69亿元）[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1812.38万元，同比下降85.28%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8814.44万元，同比下降59.75%[5] - 净利润为104,128,647.19元，同比下降56.7%[25] - 归属于母公司股东的净利润为88,144,425.57元，同比下降59.7%[25] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为996.08万元，同比下降90.94%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6085.77万元，同比下降68.11%[5] - 基本每股收益为0.1130元，同比下降59.8%[26] 成本和费用（同比） - 销售费用下降10.0%至3.87亿元（去年同期4.30亿元）[24] - 研发费用增长19.5%至8197万元（去年同期6862万元）[24] - 财务费用转为净收益847万元（去年同期为净收益755万元）[24] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，同比下降257.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-144,954,804.20元，同比恶化258.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为36,566,731.06元，同比改善141.2%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,082,459,897.10元，同比下降6.8%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为375,252,888.68元，同比下降7.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额为99,454,008.96元，同比下降78.5%[27] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少64.9%至1.23亿元（从年初3.49亿元）[20] - 交易性金融资产下降5.7%至5.52亿元（从年初5.85亿元）[20] - 应收账款增长3.1%至8.30亿元（从年初8.05亿元）[20] - 存货增长14.2%至3.07亿元（从年初2.69亿元）[20] - 短期借款激增162.1%至2693万元（从年初1027万元）[21] - 应付职工薪酬下降66.4%至5164万元（从年初1.54亿元）[21] - 总资产为36.54亿元，较上年度末下降3.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.42亿元，较上年度末下降2.33%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为722.42万元，金融资产投资收益为2789.94万元[6] 减值损失（同比） - 信用减值损失为-8,181,137.71元，同比改善44.4%[25] - 资产减值损失为-22,597,926.07元，同比恶化2020.8%[25] 业务线表现 - 控股子公司明之辉智慧科技中标景洪市夜经济基础设施项目EPC总承包金额6.13亿元[19] - 五家控股子公司（电网/石油/铁路/船舶场馆/绿色照明）新增汽车新车销售经营范围[12] 公司治理与股权 - 前十大股东中周明杰持有1.27亿股普通股占比16.25%徐素持有2050.49万股占比2.63%[10] - 嘉实价值长青混合基金持有747.99万股普通股占比0.96%[10] - 全国社保基金一零三组合持有809.98万股普通股[10] - 独立董事刘升平辞职补选张善端为新任独立董事[15] - 公司续聘大华会计师事务所为2022年度审计机构[16] 激励计划与机制 - 股票期权激励计划预留授予6名激励对象14.40万份期权行权价格调整为13.11元/股[13] - 调整五家行业子公司员工持股平台持股人员构建激励约束机制[17] 子公司管理 - 铁路照明公司完成法定代表人、总经理及董事信息等工商变更登记[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.9987亿元，同比下降5.22%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7002.06万元，同比下降26.98%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5089.69万元，同比下降37.09%[22] - 基本每股收益为0.0898元/股，同比下降26.99%[22] - 加权平均净资产收益率为2.40%，同比下降1.20个百分点[22] - 公司实现营业收入79986.93万元，同比下降5.22%[44] - 归属于上市公司股东的净利润7002.06万元，同比下降26.98%[44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5089.69万元，同比下降37.09%[44] - 营业收入同比下降5.22%至7.998亿元[51] - 净利润同比下降20.6%至8756.68万元，去年同期为1.103亿元[175] - 营业总收入同比下降5.2%至7.999亿元，去年同期为8.440亿元[174] - 归属于母公司所有者净利润同比下降27.0%至7002.06万元，去年同期为9589.79万元[175] - 基本每股收益同比下降27.0%至0.0898元，去年同期为0.123元[176] - 营业收入同比下降24.9%至1.74亿元（2021年同期：2.31亿元）[178] - 净利润同比下降31.1%至1689.8万元（2021年同期：2453.2万元）[179] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升3.95%至3.711亿元[51] - 研发投入同比增长15.41%至5129万元[51] - 研发费用同比增长15.4%至5129.39万元，去年同期为4444.47万元[175] - 销售费用同比下降12.2%至2.473亿元，去年同期为2.818亿元[175] - 所得税费用同比上升61.38%至2332万元[51] - 研发费用同比增长64.6%至735.2万元（2021年同期：446.7万元）[178] - 销售费用同比下降42.6%至1055.6万元（2021年同期：1838.2万元）[178] - 利息收入同比下降34.1%至124.7万元（2021年同期：189.1万元）[178] - 支付职工现金同比增长4.5%至3.25亿元（2021年同期：3.11亿元）[182] 各条业务线表现 - 电气机械制造业收入同比下降20.53%至5.279亿元[53] - 建筑工程收入同比上升51.39%至2.719亿元[53] - 工程施工收入同比上升56.73%至2.652亿元[53] 各地区表现 - 境内收入同比下降5.29%至7.982亿元[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4843亿元，同比下降100.45%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降100.45%至-1.484亿元[51] - 投资活动现金流量净额同比上升266.19%至1.347亿元[51] - 经营活动现金流量净额为-1.48亿元（2021年同期：-7405.2万元）[182] - 投资活动产生正现金流量净额1.35亿元（2021年同期：-8104.3万元）[182] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2021年上半年的-5603.7万元改善至2022年上半年的1.38亿元[184] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.07亿元，较2021年上半年的2.10亿元略有下降1.4%[184] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至2.54亿元，较2021年上半年的1656.9万元增长1433%[184] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.85亿元，较2021年上半年的1.72亿元增长7.2%[184] - 投资活动产生的现金流量净额为-6678.9万元，较2021年上半年的-7929.6万元改善15.8%[184] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.56亿元，较2021年上半年的1.20亿元增长30%[185] - 现金及现金等价物净增加额为-8454.0万元，较2021年上半年的-2.55亿元改善66.9%[185] - 期末现金及现金等价物余额为3348.5万元，较2021年上半年的6365.4万元下降47.4%[185] 资产和负债变化 - 货币资金减少至2.01亿元，占总资产比例下降3.71个百分点至5.49%[56] - 应收账款增加至8.84亿元，占总资产比例上升3.00个百分点至24.22%[56] - 其他非流动金融资产增加至7.85亿元，占总资产比例上升3.21个百分点至21.50%[56] - 合同资产增加至2.81亿元，占总资产比例上升2.24个百分点至7.69%[56] - 短期借款增加至3088万元，占总资产比例上升0.58个百分点至0.85%[56] - 应收票据减少至8679万元，占总资产比例下降0.93个百分点至2.38%[56] - 货币资金减少42.5%至2.006亿元[166] - 交易性金融资产减少37.6%至3.649亿元[166] - 应收账款增长9.9%至8.845亿元[166] - 存货下降4.0%至2.581亿元[166] - 合同资产增长36.0%至2.810亿元[166] - 短期借款增长200.5%至3088万元[167] - 应付职工薪酬下降63.5%至5616万元[167] - 未分配利润下降5.1%至15.908亿元[168] - 归属于母公司所有者权益下降3.0%至28.237亿元[168] - 少数股东权益增长7.5%至2.486亿元[168] - 应收账款较期初下降1.7%至1.855亿元，期初为1.886亿元[171] - 存货同比大幅增长62.4%至5397.24万元，去年同期为3321.98万元[171] - 长期股权投资同比增长7.3%至11.508亿元，去年同期为10.731亿元[171] - 应付账款同比下降32.6%至4804.24万元，去年同期为7122.93万元[172] - 期末现金及现金等价物余额为1.87亿元（期初：3.34亿元）[183] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为518.28万元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1828.35万元[27] - 其他营业外收入和支出为87.78万元[27] - 所得税影响额为433.26万元[27] - 少数股东权益影响额为55.61万元[27] - 非经常性损益合计为1912.37万元[27] - 信用减值损失转正为45.0万元（2021年同期：-429.0万元）[179] 募集资金使用 - 2014年首次公开发行股票募集资金净额为人民币3.98亿元[66] - 2020年非公开发行股票募集资金净额为人民币1.18亿元[66] - 截至2022年6月30日，2014年募集资金累计投入人民币3.69亿元，余额为人民币0.49亿元（含利息收入）[67] - 截至2022年6月30日，2020年募集资金累计投入人民币1.18亿元，余额为人民币42.81万元（含利息收入）[68] - 生产线建设项目投资进度达100.39%，累计投入人民币2.44亿元[70] - 研发中心建设项目投资进度达123.21%，累计投入人民币0.53亿元[70] - 国内营销中心扩建项目投资进度仅63.90%，累计投入人民币0.72亿元[70] - 明之辉现金对价项目累计投入人民币0.68亿元，实现效益人民币0.24亿元[70] - 明之辉补充流动资金项目累计投入人民币0.50亿元[70] - 国内营销中心扩建项目未达计划进度，因市场变化导致投入减少[70] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为233.6599百万元[71] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为2.76456492百万元[71] - 公司注销募集资金专户并将节余资金130572.72元转入基本户[71] - 全资子公司购买结构性存款金额为4000万元[71] - 募集资金委托理财发生额为6,100万元[135] - 募集资金委托理财未到期余额为4,000万元[135] 子公司表现 - 深圳市海洋王照明工程有限公司总资产为1530.697百万元 净资产为1299.052百万元 营业收入为463.914935百万元[75] - 海洋王（东莞）照明科技有限公司总资产为747.278190百万元 净资产为719.423566百万元 营业收入为84.388446百万元[75] - 深圳市明之辉智慧科技有限公司总资产为743.730168百万元 净资产为418.850327百万元 营业收入为271.950526百万元[75] - 深圳市海洋王绿色照明技术有限公司净利润为-9.49356015百万元[75] 投资和资产交易 - 交易性金融资产（不含衍生品）期末余额为3.65亿元，期内购买6.19亿元并出售8.45亿元[58] - 应收款项融资期末余额为1972万元，期内购买8331万元并出售6786万元[58] - 公司投资设立三家控股子公司，总投资额1.18亿元[61] - 公司投资设立公消照明、冶金照明、石化照明3家控股子公司[138] - 公司投资设立石化照明、冶金照明、公消照明3家控股子公司[126] - 自有资金委托理财发生额为49,600万元[135] - 自有资金委托理财未到期余额为26,300万元[135] - 委托理财总额发生额为55,700万元[135] - 委托理财未到期总余额为30,300万元[135] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少5,245,578股，比例从53.27%降至52.60%[147] - 无限售条件股份增加5,245,578股，比例从46.73%升至47.40%[147] - 境内自然人持股减少5,245,578股，比例从50.81%降至50.13%[147] - 股份总数保持不变，仍为779,829,726股[147][148] - 朱恺解除限售4,319,262股，期末限售股数为5,759,017股[150] - 童莉解除限售947,826股，期末限售股数为1,263,769股[150] - 李付宁增加限售21,510股，期末限售股数为86,040股[150] - 限售股份变动主要源于2022年6月17日非公开发行限售股解禁[148] - 本期合计解除限售股数为5,267,088股[150] - 期末限售股份总数降至7,108,826股[150] - 报告期末普通股股东总数18,575户[152] - 第一大股东周明杰持股507,049,738股，占比65.02%[152] - 股东徐素持股20,504,865股，占比2.63%[152] - 深圳市莱盟建设合伙企业持股19,240,506股，占比2.47%[152] - 中国银行嘉实价值驱动基金持股14,733,986股，占比1.89%[152] - 股东朱恺持股10,105,839股，占比1.30%，其中1,989,929股被冻结[152] - 江苏华西集团持股8,643,417股，占比1.11%，其中7,800,000股被质押[152] - 前10名无限售条件股东中周明杰持有126,762,435股[153] - 前10名无限售条件股东中徐素持有20,504,865股[153] - 董事周明杰、杨志杰、陈艳期末持股数分别为507,049,738股、1,440,000股、1,440,000股[154] - 员工持股计划覆盖479名员工，持有股票总额7,009,740股，占公司股本总额0.90%[92] - 董事、监事及高级管理人员报告期末持股数为279,527股，占公司股本总额0.04%[93] 管理层和治理 - 公司副总裁李文兵于2022年3月18日因个人原因解聘[87] - 公司董事李付宁于2022年5月10日因个人原因离任[87] - 公司建立股东大会、董事会、监事会及管理层的治理结构保障股东权益[102] - 公司2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为67.94%[86] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为67.73%[86] - 公司2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为67.87%[86] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.76%[86] - 公司向225名激励对象授予1357.20万份股票期权行权价格为13.31元/股[91] - 公司于2022年3月21日通过2022年-2024年长效激励员工持股计划，以净利润复合增长率作为考核指标[94] 承诺和协议 - 公司持续履行避免同业竞争承诺，承诺方包括朱恺、童莉、莱盟建设，承诺期限为长期[109] - 公司持续履行规范和减少关联交易承诺，承诺方包括朱恺、童莉、莱盟建设，承诺期限为长期[109] - 公司股份锁定承诺要求朱恺、童莉所持股份自上市起36个月内不得转让（若持有标的资产不足12个月）[109] - 公司股份锁定承诺要求朱恺、童莉所持股份自上市起12个月内不得转让（若持有标的资产满12个月）[109] - 公司承诺方若违反竞争承诺将依法承担全部经济损失[109] - 控股股东周明杰承诺避免同业竞争和资金占用[111] - 股东徐素基于夫妻关系承诺以公司最大利益行使股东权利[111] - 承诺确保公司人员独立及治理结构符合监管要求[111] - 违反承诺需承担直接间接经济损失及索赔责任[111] - 公司承诺确保人员独立和董事、监事及高级管理人员稳定以保障独立经营能力[112] - 公司承诺杜绝非法占用资金及资产行为并规范关联交易[112] - 公司关联交易遵循市场化定价原则避免损害中小股东权益[112] - 公司承诺严格履行信息披露义务及审议程序保障股东合法权益[112] - 公司控股股东周明杰于2014年11月14日作出长期合规承诺[112] - 公司控股股东徐素于2014年11月14日作出关联交易合规承诺[112] - 公司承诺承担因违反承诺造成的直接间接经济损失及额外费用[112] - 公司承诺在关联交易表决时履行回避表决义务[112] - 公司承诺不利用控股地位促使做出侵害股东权益决议[112] - 公司承诺不与控股股东控制企业进行非必要关联交易[112] 风险和法律事项 - 公司面临商标和商号侵权风险存在其他企业使用"海洋王"字样及申请类似商标的情况[82] - 未结诉讼仲裁涉案金额为8,659.99万元，其中885.70万元已确认为预计负债[119] - 已结案诉讼仲裁金额为5,179.68万元[119] - 所有权或使用权受限资产总额为1340万元，包括保函保证金743万元和诉讼冻结款597万元[59] - 所有诉讼事项均被评估为对公司无重大影响[119] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[115] - 公司报告期无违规对外担保情况[116] 知识产权 - 公司及控股子公司拥有国内专利2214项，PCT国外发明专利254项[41] - 国内专利包括发明专利1996项、实用新型52项、外观设计166项[41] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[88] - 向所有者分配利润120,000,000.00元[191] 社会责任和环保 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无环境行政处罚[97] - 公司2022年上半年开展植树活动，成都基地及13个服务中心、郑州基地及8个服务中心参与[98] - 公司连续二十年对广东省英德市城北小学捐资助教，2022年5月发起图书捐赠倡议[99] - 2022年上半年华东片区9个服务中心、成都基地13个服务中心、昆明片区7个服务中心开展捐资助教活动[100] - 公司2022年上半年为东航客机搜救、长沙塌楼事故、D2809列车脱线等救援现场提供照明支援[101] - 公司为员工提供双重晋升通道及完善培训体系，并严格监控职业健康安全[103] - 公司环境保护战略贯穿运营、产品设计、生产制造及工程领域[105] - 公司连续多年援助英德城北小学硬件设备并开展主题教育活动[106] - 公司持续组织员工植树活动作为社会公益事业的一部分[106] 业绩承诺 - 标的公司2020年度承诺净利润为6100万元[110] - 标的公司2021年度承诺净利润为6400万元[110] - 标的公司202

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.13亿元人民币，同比增长23.96%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3.92亿元人民币，同比增长30.43%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.63亿元人民币，同比增长33.40%[20] - 基本每股收益0.5031元/股，同比增长25.43%[20] - 加权平均净资产收益率14.20%，同比上升1.42个百分点[20] - 公司2021年第四季度营业收入最高，达7.44亿元[24] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达1.73亿元[24] - 公司2021年扣除非经常性损益的净利润第四季度最高，达1.72亿元[24] - 公司2021年第一季度营业收入为3.15亿元[24] - 公司2021年第二季度营业收入为5.29亿元[24] - 公司2021年第三季度营业收入为5.25亿元[24] - 公司2021年营业收入211,261.77万元同比增长23.96%[45] - 归属于上市公司股东的净利润39,232.72万元同比增长30.43%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,296.88万元同比增长33.40%[45] - 2021年归属于母公司普通股股东的净利润为3.92亿元[150] 成本和费用（同比环比） - 销售费用6.148亿元，同比增长17.95%[61] - 管理费用1.44亿元，同比增长25.19%[61] - 合同能源管理成本311万元，同比增长31.67%[57] - 工程施工营业成本2.691亿元，同比增长85.15%[54][58] 各业务线表现 - 建筑工程业务收入421,977,085.42元同比增长72.91%占营业收入比重19.97%[51] - 设备产品销售收入1,012,178,441.30元同比增长25.45%占营业收入比重47.91%[52] - 工程施工收入387,613,987.35元同比增长67.37%占营业收入比重18.35%[52] - 管养服务收入12,626,740.23元同比增长155.15%占营业收入比重0.60%[52] - 电气机械和器材制造业营业收入16.906亿元，同比增长15.78%[54] - 建筑工程营业收入4.22亿元，同比增长72.91%[54] - 设备产品销售营业收入10.122亿元，毛利率70.61%[54] - 固定照明设备销售量568,815套，同比增长23.17%[55] - 移动照明设备生产量106,537套，同比增长22.65%[55] 各地区表现 - 境内地区收入2,072,716,211.12元同比增长25.75%占营业收入比重98.11%[52] - 境外地区收入39,901,505.24元同比下降28.78%占营业收入比重1.89%[52] 研发投入与人员 - 研发人员数量增加至416人，同比增长9.76%[65] - 研发投入金额达99,787,200.63元，同比增长15.39%[65] - 研发投入占营业收入比例为4.72%，同比下降0.35%[65] - 本科及以上学历研发人员占比达69.95%（279/416）[65] - 30岁以下研发人员数量大幅增长34.59%至179人[65] - 硕士学历研发人员减少25.00%至12人[65] - 研发人员总数占比为12.54%，同比下降0.12%[65] - 公司已完成8个重点研发项目（智能消防、紫外光探伤、核级抗震等）[63][64] - 研发投入资本化率为0%[65] - 其他学历研发人员增长14.68%至125人[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.14亿元人民币，同比下降28.42%[20] - 公司2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，达2.55亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.42%至2.14亿元[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降94.08%至-4.71亿元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降243.63%至-8353.89万元[67] - 现金及现金等价物净增加额同比下降408.50%至-3.42亿元[67] - 投资活动现金流入同比下降45.90%至16.87亿元[67] - 投资活动现金流出同比下降35.80%至21.58亿元[67] 资产和投资活动 - 总资产37.93亿元人民币，同比增长13.65%[20] - 货币资金占总资产比例下降11.59个百分点至9.20%[70] - 其他非流动金融资产占总资产比例上升7.75个百分点至18.29%[70] - 交易性金融资产期末余额为5.85亿元[72] - 其他非流动金融资产期末余额为6.94亿元[73] - 公司投资设立四家控股子公司，总投资额7.75亿元人民币[77] - 海洋王石油照明技术有限公司投资额1.55亿元人民币，持股比例77%[77] - 海洋王铁路照明技术有限公司投资额1.55亿元人民币，持股比例77.5%[77] - 海洋王船舶场馆照明技术有限公司投资额1.55亿元人民币，持股比例77.5%[77] - 海洋王绿色照明技术有限公司投资额1.55亿元人民币，持股比例80%[77] - 四家子公司合计实现净利润541.72万元人民币[77] - 报告期内公司不存在证券投资及衍生品投资[79][80] 募集资金使用 - 2014年IPO募集资金净额3.98亿元人民币，累计使用3.54亿元人民币[82][83] - 2020年非公开发行募集资金净额1.18亿元人民币，已全部使用完毕[82][85] - 截至2021年底，2014年募集资金余额为4420.25万元人民币[82] - 生产线建设项目累计投入24,428.98万元，投资进度达100.39%，实现效益36,056.15万元[87] - 研发中心建设项目累计投入5,284.17万元，投资进度达123.21%，项目可行性发生重大变化[87] - 国内营销中心扩建项目累计投入5,670.79万元，投资进度仅50.37%，未达计划进度[87][91] - 明之辉现金对价项目投入6,783万元，投资进度100%，实现效益3,176.57万元[87] - 明之辉补充流动资金项目投入4,999.24万元，投资进度100%[87] - 募集资金总额66,826.35万元，累计投入47,166.18万元[87] - 公司以自有资金预先投入募投项目2,336.599万元[88] - 变更后营销中心项目拟投入募集资金11,258.69万元[91] - 子公司购买6,100万元结构性存款，剩余212.2万元存放监管账户[89] - 2019年募投项目结余资金13.06万元转入基本户[88] 子公司表现 - 子公司深圳市海洋王照明工程有限公司注册资本4亿元，总资产16.24亿元，净资产12.77亿元，营业收入14.65亿元，营业利润2.46亿元，净利润2.15亿元[95] - 子公司海洋王（东莞）照明科技有限公司注册资本3.58亿元，总资产7.11亿元，净资产6.84亿元，营业收入2.09亿元，营业利润1.04亿元，净利润8969.17万元[95] - 子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司注册资本5118万元，总资产6.53亿元，净资产3.71亿元，营业收入4.22亿元，营业利润7175.96万元，净利润6228.56万元[95] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将重点提升照明+产品和服务产品收入增长点，聚焦LED等新光源在传统市场的换代升级[96][97] - 公司控股子公司明之辉将拓展城市更新和智慧城市业务，受益于国家新增21个城市更新试点[97] - 公司将加大对海外市场投入，通过成立国家代表处辐射中东和北非客户，建立海外营销交付体系[98] - 公司持续投入LED、激光光源、4G/5G传输技术、视频摄像智能识别技术等研发工作[99] - 公司客户主要为大型国有企业，实行集中招标采购方式导致价格竞争加剧[102] - 公司营业收入存在季节性波动，下半年特别是第四季度集中体现较多[103][104] - 公司面临商标和商号侵权风险，市场上存在其他企业使用"海洋王"字样的情况[107] - 新冠疫情反复及蔓延可能对公司经营业绩产生暂时性影响[108] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益总额为2935.83万元[26] - 公司2021年计入当期损益的政府补助为665.75万元[25] - 公司2021年持有交易性金融资产等产生的投资收益为2822.37万元[26] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事[115] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[115] - 公司设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会[115] - 独立董事在除战略委员会外的所有委员会中担任召集人[115] - 董事长周明杰持股507,049,738股[119] - 董事杨志杰持股1,440,000股[120] - 董事陈艳持股1,440,000股[120] - 董事李付宁持股86,040股[120] - 董事王春持股114,600股[120] - 董事成林持股25,560股[120] - 董事林红宇持股1,296,000股[120] - 公司治理状况与监管要求无重大差异[116] - 公司董事、监事及高管持股合计511,882,918股[121] - 副总裁李付宁因个人原因于2021年2月4日离任[122] - 董事长周明杰（1957年生）自1995年创办公司并任职至今[123] - 总经理杨志杰（1968年生）2001年加入公司[123] - 财务负责人兼董秘陈艳（1974年生）2001年加入公司[123] - 董事李付宁（1972年生）现任公消照明公司总裁及照明工程公司执行董事[124] - 董事王春（1976年生）现任技术与设计部总监兼总裁特别助理[125] - 董事成林（1983年生）现任副总裁兼供应链总监[125] - 监事潘伟持股396,960股[121] - 监事卢志丹持股34,020股[121] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度税前报酬总额为681.58万元[132] - 董事长兼轮值总裁周明杰税前报酬为43.55万元[132] - 董事兼轮值总裁杨志杰税前报酬为102.18万元[132] - 董事兼轮值总裁陈艳税前报酬为83.22万元[132] - 独立董事黄印强、刘升平、郭亚雄、胡左浩津贴均为8万元[132] - 2021年度共召开5次董事会会议[134][135] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[135][136] - 董事胡左浩以通讯方式参加董事会3次，委托出席1次[136] - 董事周明杰、杨志杰、陈艳、成林各出席股东大会2次[135][136] - 董事对公司经营管理建议均被采纳[137] - 董事会审计委员会2021年召开3次会议，审议季度报告及审计机构续聘等议案[138] - 薪酬与考核委员会2021年召开1次会议审议高管绩效考核方案[139] - 战略委员会审议通过2021-2023年分红回报规划及中期经营计划[139] 利润分配和股利政策 - 公司拟以779,829,726股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 2020年度现金分红以总股本779,829,726股为基数，每10股派1.5388元，合计120,000,000元[146] - 2021年度利润分配预案每10股派息2元，现金分红总额155,965,945.20元，占可分配利润318,011,172.07元的49.0%[148] - 2021年母公司净利润为1.57亿元，提取10%法定盈余公积金1574.66万元[150] - 2021年末未分配利润结余为3.18亿元[150] - 拟以总股本7.80亿股为基数，每10股现金分红2.00元，分配现金股利1.56亿元[150] - 分配后未分配利润余额为1.62亿元[150] 员工和人力资源 - 报告期末公司在职员工总数3,082人，其中销售人员2,167人（占比70.3%）[141] - 公司员工专业构成：生产人员339人（11.0%），技术人员378人（12.3%），财务人员51人（1.7%）[141] - 员工教育程度：本科1,491人（48.4%），大专1,188人（38.5%），硕士28人（0.9%），博士3人（0.1%）[142] - 公司2021年劳务外包工时总数478,000小时，支付报酬总额11,273,642.98元[145] - 2021年公司人均培训时数56.54小时，通过培训输出后备干部201余人[144] - 公司为员工提供双重发展模式（业务通道晋升与管理通道晋升）和完善培训体系[179] - 公司按照OHSAS18000标准管理职业健康安全 定期开展安全培训和应急演练[179] 员工持股计划 - 员工持股计划持有公司股票700.97万股，占上市公司股本总额的0.90%[153] - 董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中合计持有27.89万股，占股本总额的0.04%[153] - 第一期员工持股计划通过二级市场购买公司股票389.43万股，成交均价为23.56元/股[156] - 2016年权益分派后员工持股计划获得转增股194.72万股，合计持有584.15万股[157] - 员工持股计划存续期延长至2021年4月13日[158] - 2017年度权益分派以总股本600,000,000股为基数每10股现金分红1元分配现金股利60,000,000元[159] - 资本公积金转增股本每10股转增2股员工持股计划获得转增股数1,168,290股[159] - 转增后第一期员工持股计划合计持有公司股票7,009,740股[159] - 第一期员工持股计划存续期延长至2024年4月13日[160] - 截止报告日第一期员工持股计划尚未出售股份[161] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表比例100%[163] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占合并财务报表比例100%[163] - 财务报告重大缺陷数量0个非财务报告重大缺陷数量0个[164] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[165] - 报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[194] - 报告期无违规对外担保情况[195] 企业社会责任 - 公司连续19年为对口助教的英德城北小学援助硬件设备[184] - 公司170多个驻外服务中心在全国开展捐资助教活动[184] - 2021年公司驰援大理漾濞、青海玛多县、云南楚雄双柏、四川泸州地震现场提供照明保障[177] - 公司支援江苏南通大风灾、苏州风灾电力抢修及河南特大暴雨抢险救灾工作[177] - 公司响应国家碳中和目标开展植树活动 深莞两地员工参与松山湖工业园区植树[172] - 公司在全国各地服务中心开展云植树活动 受疫情影响采用线上捐款方式[173] - 公司连续18年援助英德城北小学硬件设备并开展主题教育活动[183] - 公司确立与供应商一体化机制 推进阳光采购建立长期合作关系[181] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[169] 承诺与协议履行 - 朱恺童莉莱盟建设承诺避免同业竞争严格履行中无违反情形[186] - 朱恺童莉莱盟建设承诺规范关联交易严格履行中无违反情形[187] - 朱恺童莉股份锁定承诺分阶段解锁条件与业绩挂钩[187] - 莱盟建设股份锁定承诺36个月内不得转让且不得质押[187] - 股份锁定承诺履行期限为36个月[187] - 2020年业绩承诺净利润达标可解锁股份30%[187] - 2020及2021年累计业绩承诺达标可累计解锁股份60%[187] - 全部业绩补偿义务履行完毕后方可解锁剩余股份[187] - 深圳市远股份限售承诺已于2021年01月履行完毕[187] - 标的公司2021年度承诺净利润为6400万元[188] - 标的公司2020-2022年度累计承诺净利润总额为1.9亿元[188] - 业绩补偿计算基数（标的资产交易总额）为2.7132亿元[189] - 业绩补偿公式：（累计承诺净利润-累计实现净利润）/累计承诺净利润×交易价格总额[189] - 业绩承诺方补偿金额上限为2.7132亿元[189] - 获配股票锁定期为6个月（涉及重庆中新融鑫等机构）[188] - 业绩承诺期涵盖2020-2022三个会计年度[188] - 净利润计算标准采用扣非前后归属于母公司净利润孰低值[188] - 专项审计需在2022年度审计报告出具时同步完成[188] - 同业竞争承诺由控股股东周明杰于2014年11月4日作出[189] -

根据您的要求，我将关键点按照单一维度主题进行了分组。 收入和利润（同比变化） - 营业收入3.04亿元人民币，同比下降3.50%[3] - 营业总收入为3.04亿元，同比下降3.5%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1684.6万元人民币，同比下降38.32%[3] - 净利润为1793.86万元，同比下降40.7%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为1684.60万元，同比下降38.3%[23] - 扣除非经常性损益的净利润1151.86万元人民币，同比下降44.16%[3] - 基本每股收益0.0216元人民币，同比下降38.29%[3] - 基本每股收益为0.0216元，同比下降38.3%[24] - 加权平均净资产收益率0.58%，同比下降0.45个百分点[3] 成本和费用（同比变化） - 研发费用为2288.95万元，同比增长7.5%[22] - 财务费用为-263.73万元，主要因利息收入384.53万元[23] - 支付的职工薪酬为1.963亿元，同比增长9.7%[27] - 购买商品接受劳务支付现金1.414亿元，同比增长2.7%[27] - 支付的各项税费为6346万元，同比下降17.6%[27] 现金流表现（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额-1.17亿元人民币，同比下降42.84%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.168亿元，同比恶化42.9%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负1871万元，较上年同期负2.689亿元大幅改善93%[27] - 投资支付现金3.52亿元，较上年同期5.973亿元下降41.1%[27] - 取得投资收益411万元，同比增长88.8%[27] - 现金及现金等价物净减少1.359亿元，较上年同期3.512亿元减少61.3%[28] - 销售商品收到现金3.63亿元[26] 资产和负债状况（期初/期末变化） - 货币资金从年初3.49亿元减少至2.13亿元，下降39.1%[18] - 交易性金融资产从5.85亿元减少至5.25亿元，下降10.3%[18] - 应收账款从8.05亿元减少至7.19亿元，下降10.7%[18] - 其他非流动金融资产从6.94亿元增加至7.74亿元，增长11.6%[18] - 合同资产从2.07亿元减少至1.97亿元，下降4.7%[18] - 流动资产总额从24.23亿元减少至21.72亿元，下降10.4%[18] - 总资产36.11亿元人民币，较上年度末下降4.80%[3] - 资产总计为36.11亿元，较期初减少4.8%[19][20] - 负债合计为4.52亿元，较期初减少30.7%[20] - 期末现金及现金等价物余额为1.985亿元，较期初3.344亿元减少40.6%[28] 非经常性损益 - 非经常性损益总额532.74万元人民币，主要来自结构性存款与定期存款收益819.44万元人民币[5] - 信用减值损失转正为410.81万元，同比改善408.51万元[23] 公司治理与股权结构 - 报告期末普通股股东总数11,299户[7] - 控股股东周明杰持股比例65.02%，持有5.07亿股[7] - 股票期权激励计划授予总量调整为1682万股，其中预留302万股[14] - 首次授予股票期权1398万份，行权价格13.31元/份[13] 投资与子公司活动 - 投资设立公消照明、冶金照明、石化照明三家控股子公司[10] - 公司为全资子公司提供1亿元银行授信担保[11] 报告声明 - 公司第一季度报告未经审计[29]