财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入7.75亿元，同比增长31.81%[22][30][31] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下降4.01%[22][30] - 经营活动产生的现金流量净额-2060.25万元，同比下降146.26%[22] - 总资产12.28亿元，同比增长12.88%；净资产10.88亿元，同比增长7.12%[22] - 扣除非经常性损益净利润7677.18万元，同比下降25.67%[22] - 加权平均净资产收益率9.35%，同比下降5.61个百分点[22] - 公司2013年实现营业收入7.75亿人民币，较上年同期增长31.81%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降146.26%至-20,602,529.23元[49] - 投资活动现金流出同比激增856.78%至688,529,668.84元[49] - 现金及现金等价物净增加额同比下降181.84%至-403,248,304.99元[49] - 归属于母公司所有者的净利润为100,849,519.52元但经营活动现金流为负[50] - 货币资金占总资产比例下降39.42个百分点至17.56%[57] - 应收账款同比增长62%至152,296,882.70元[57] - 对外投资额同比增长96.91%至425,794,515.97元[61] 成本和费用变化 - 主营业务成本5.91亿人民币，同比增长43.13%；其中肝素钠成本4.037亿人民币（占比68.03%），硫酸软骨素成本1.334亿人民币（占比22.47%）[41][42] - 硫酸软骨素主营业务成本同比增长103.64%，制剂产品成本同比增长164.62%[42] - 管理费用同比增长61.77%，财务费用同比增长169.28%[45] - 研发投入金额3735.38万人民币，占营业收入比例4.82%[46] 各业务线表现 - 肝素钠销售收入5.14亿元，同比增长11.39%；销量增长21.36%[31] - 硫酸软骨素销售收入1.67亿元，同比增长105.22%；销量增长152.58%[31] - 收购大洋制药后制剂业务收入及净利润均增长超40%[29][32] - 肝素钠销售收入5.14亿人民币，同比增长11.39%；硫酸软骨素销售收入1.67亿人民币，同比增长105.22%[35] - 肝素钠销量21,500.61亿单位，同比增长21.36%；销售价格同比下降8.17%[35][36] - 硫酸软骨素销量同比增长152.58%，销售价格同比下降18.78%[35] - 制药行业营业收入同比增长31.55%至772,577,621.28元[52] - 硫酸软骨素产品营业收入同比大幅增长105.22%至166,788,667.10元[52] - 制剂产品营业收入同比激增249.45%至63,478,643.46元[52] - 公司原料药业务收入43,706,996.34元，成本11,294,344.82元，毛利83,093,874.19元[77] 子公司和投资表现 - 烟台北方制药实现营业收入1829.79万元，净利润73.53万元[76] - 烟台大洋制药实现营业收入4519.53万元，净利润1485.04万元[76] - 沂南县东源生物工程营业亏损188.18万元，净利润亏损183.86万元[76] - 子公司DongCheng Biochemicals (USA) INC贸易收入为120万美元，净利润为4,003,582.08美元[77] - 公司收购烟台大洋制药有限公司80%股权，新增合并单位1家[98] - 公司以1.67亿元人民币收购烟台大洋制药有限公司80%股权[118] - 收购烟台大洋制药为公司增加净利润1188.03万元[118] - 公司于2013年6月18日完成烟台大洋制药的企业合并[119] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为7.02亿元人民币，报告期内投入2.82亿元人民币[70] - 累计投入募集资金总额为4.73亿元人民币，尚未使用余额为2.48亿元人民币[70] - 研发中心与质检项目累计投入6,219.31万元人民币，投资进度达97.73%[72] - 处理32吨粗品肝素钠项目累计投入204.02万元人民币，投资进度仅1.47%[72] - 年产50吨硫酸软骨素项目报告期内未投入资金，投资进度为0%[72] - 募集资金累计变更用途金额为0，变更比例为0%[70] - 公司募集资金总额为7.02亿元，净额为6.3936亿元[74] - 超募资金金额为4.12235亿元[74] - 超募资金中1.8亿元用于生物医药工业园一期建设，投资进度74.3%[73] - 使用1.4203亿元超募资金收购烟台大洋制药股权，完成进度100%[73] - 使用6000万元超募资金补充流动资金，完成进度100%[73] - 使用1000万元超募资金归还银行贷款，完成进度100%[73] - 承诺投资项目总额2.2713亿元，实际投入3814.85万元[73] - 公司新增固定资产投资15023.01万元用于募集资金投资项目[91] - 生物医药工业园项目计划投资4.77亿元[91] 利润分配和股东回报 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.32元（含税）[5] - 公司总股本以2013年12月31日为基数[5] - 2013年现金分红金额2280.96万元，占归属于上市公司股东净利润的22.62%[101] - 2012年现金分红金额2700万元，占归属于上市公司股东净利润的25.7%[101] - 2011年现金分红金额3321万元，占归属于上市公司股东净利润的25.96%[101] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元[103] - 2013年末可供股东分配的利润为2.77亿元[103] - 2013年以总股本1.728亿股为基数，每10股派发现金红利1.32元[103] - 2012年以总股本1.08亿股为基数，每10股派发现金红利2.5元并转增5股[100] - 2011年以8100万股为基数，每10股派发现金股利4.1元[99] 政府补助和财政补贴 - 政府补助2819.8万元，较上年245.94万元大幅增加[24] - 新型抗凝血药物HT-1项目获山东省自主创新重大专项政府补助1000万元[85] - 低效价肝素钠产业化项目获山东省商务厅认定并获80万元资金补助[85] - 药物孵化基地国家重大专项新药创制2个子课题通过山东省财务验收[86] - 公司于2013年3月29日收到财政补贴资金1470万元[125] - 公司于2013年8月9日收到两项财政补贴合计780万元[126][128] - 公司于2013年11月4日收到财政补贴资金100万元[128] - 公司于2013年12月23日收到财政专项资金250万元[129] 公司治理和内部控制 - 公司治理状况符合《公司法》《证券法》等法规要求，无未解决治理问题[174] - 公司制定并执行30项治理制度，其中26项于2012年6月20日披露，2项于2013年4月20日更新[175] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名占比40%[178] - 监事会由3名监事组成，含职工代表监事1名[178] - 内部审计部门设3名专职人员，直接对审计委员会负责[179] - 2013年4月18日召开年度股东大会，审议通过8项议案包括2012年度报告及利润分配预案[182] - 公司指定四大证券报及巨潮资讯网为法定信息披露渠道[179] - 内幕信息登记制度于2012年6月18日经董事会审议通过，报告期内无内幕交易行为[180] - 控股股东与公司在业务、人员、资产等方面完全独立[178] - 股东大会采用累积投票制实施细则保障中小股东权益[175] - 独立董事徐康森本报告期应参加5次董事会，现场出席4次，以通讯方式参加1次，无缺席[183] - 独立董事王恩政本报告期应参加5次董事会，现场出席5次，无缺席[183] - 董事会审计委员会2013年度共召开5次会议[186] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内共召开2次会议[186] - 董事会提名委员会报告期内共召开2次会议[186] - 董事会战略委员会报告期内召开1次会议[186] - 公司财务报告内部控制报告期内未发现重大缺陷[196][197] - 公司报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正[198] 委托理财和贷款 - 公司委托理财总金额为4亿元人民币，其中已收回本金2.7亿元人民币[65] - 委托理财实现实际收益总额为633万元人民币[65] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财，未发生逾期未收回本金和收益的情况[65] - 委托贷款总额为580万元人民币，利率均为6%，用于支付货款[67][68] 股本和股东结构 - 公司总股本从108,000,000股增加至172,800,000股，增幅60%[133][136] - 以资本公积金每10股转增5股，共计转增54,000,000股[133][136] - 每10股送红股1股，共计送股10,800,000股[133][136] - 每10股派发现金红利2.5元，共分配股利27,000,000元[136] - 有限售条件股份从57,881,250股增至92,610,000股，持股比例保持53.59%[133] - 无限售条件股份从50,118,750股增至80,190,000股，持股比例保持46.41%[133] - 2012年5月发行27,000,000股，发行价格26元/股[136][137] - 权益分派方案于2013年7月1日实施完成[136] - 报告期末股东总数14,993户，较年度披露日前减少3,706户[139] - 公司于2012年5月25日在深圳证券交易所挂牌上市[137] - 烟台东益生物工程有限公司持股26.63%共46,008,000股[140] - 烟台金业投资有限公司持股19.94%共34,452,000股[140] - PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL INC持股13.65%共23,580,000股[140] - 烟台华益投资有限公司持股7.06%共12,192,353股[140] - 青岛戴维森国际贸易有限公司持股1.7%共2,930,000股[140] - 控股股东烟台东益生物工程有限公司注册资本500万元人民币[143] - 法人股东烟台金业投资有限公司注册资本1000万元人民币[146] - 法人股东PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL INC注册资本79,540美元[146] - 实际控制人由守谊持有公司股份并通过烟台东益实施控制[147] - 股东PACIFIC RAINBOW与青岛戴维森存在关联关系（控股股东为兄弟关系）[142] - 公司控股股东承诺36个月内不转让所持股份[120][121] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事、监事和高级管理人员本期持股变动为零，期初持股、增持股份数量、减持股份数量和期末持股均为0股[149][151] - 董事长兼总经理由守谊，53岁，任期自2007年12月19日开始[149] - 董事温雷，54岁，任期自2010年12月19日开始[149] - 董事兼副总经理齐东绮，60岁，任期自2007年12月19日开始[149] - 独立董事吕永祥，65岁，任期自2014年01月18日开始[149] - 独立董事叶祖光，67岁，任期自2014年01月18日开始[149] - 独立董事徐康森，72岁，任期自2007年12月19日至2014年01月18日离任[149] - 独立董事王恩政，67岁，任期自2007年12月19日至2014年01月18日离任[149] - 监事宋兆龙，37岁，任期自2010年12月19日开始[149] - 监事孙宏涛，40岁，任期自2012年07月05日开始[149] - 董事及高管报酬总额224.3万元[164] - 董事长兼总经理由守谊报酬38万元[163] - 财务总监朱春萍报酬28万元[164] 员工构成 - 公司员工总数761人，其中生产人员364人占比47.83%[168] - 技术人员168人占比22.08%[168] - 行政人员129人占比16.95%[168] - 销售人员79人占比10.38%[168] - 硕士及以上学历员工71人占比9.33%[169] - 本科学历员工224人占比29.43%[169] - 专科学历员工267人占比35.09%[169] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额3.035亿人民币，占年度销售总额比例39.17%[37][39] - 前五名供应商合计采购金额2.645亿人民币，占年度采购总额比例37.24%[42][44] 环境和安全 - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[111] - 公司不存在其他重大社会安全问题[111] - 报告期内公司未受到行政处罚[111] - 公司通过了BS-OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证[109] - 公司通过了ISO14001:2004环境管理体系的年审[109] - 公司通过了烟台市环境保护局组织的清洁生产审核评估验收[109] - 公司污水处理系统和废气处理系统实现全天候运转[109] - 公司全年污水废气处理指标完全符合国家标准[109] - 公司各项能源消耗指标均继续保持低水平[109] - 公司2013年各项环保指标均达到国家标准[109] 行业背景和市场趋势 - 2012年全球生物制药销售额达1690亿美元，占制药行业总销售额19%[78] - 2012年中国生物制药销售额达1779亿元，占制药行业总销售额10.2%，同比增长19.42%[78] - 中国生物产业被确定为战略性新兴产业，目标年增长率为20%[78] - 中国医药行业"十二五"期间年平均增长目标为12%[80] - 中国医药行业销售收入近年平均年增长率为15.7%[80] - 中国医药消费水平预计以15%的年增长率增长[80] - 公司计划培育年销售额50亿元以上的大型医药企业集团，占行业总销售额30%以上[82] - 公司2013年收购烟台大洋制药以拓展制剂领域业务[83] 风险因素 - 肝素钠原料药价格受欧美经济乏力及仿制药上市影响存在大幅波动风险[89] - 原材料采购价格大幅波动增加公司采购风险[88] - 项目前期新增折旧可能导致经营业绩下滑[91] - 年处理32吨粗品肝素钠及年产50吨硫酸软骨素为扩产项目[92] - 公司需通过国内外GMP认证及药政部门审核注册[92] - 公司营业收入90%以上来自出口销售，结算主要采用美元[11] 审计和机构信息 - 公司聘请中天运会计师事务所进行审计[19] - 公司持续督导保荐机构为民生证券股份有限公司[19] - 公司持续督导期间至2014年12月31日[19] - 公司更换审计机构为中天运会计师事务所，审计费用50万元[123] 公司基本信息 - 公司注册地址为烟台经济技术开发区长白山路7号[14] - 公司办公地址与注册地址一致为烟台经济技术开发区长白山路7号[14] - 公司股票代码002675在深圳证券交易所上市[14] - 公司法定代表人由守谊[14] - 公司董事会秘书白星华联系方式0535-6371119[15]