整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入35.29亿元，上年同期46.59亿元，同比减少24.25%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.85亿元，上年同期3.88亿元，同比减少147.81%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.30亿元，上年同期3.56亿元，同比减少164.59%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.26亿元，上年同期9423.94万元，同比增长245.77%[11] - 本报告期基本每股收益 -0.3225元/股，上年同期0.6661元/股，同比减少148.42%[11] - 本报告期稀释每股收益 -0.2947元/股，上年同期0.6659元/股，同比减少144.26%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率 -4.79%，上年同期10.54%，同比减少15.33%[11] - 本报告期末总资产61.74亿元，上年度末64.73亿元，同比减少4.62%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.94亿元，上年度末39.97亿元，同比减少7.58%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入35.29亿元，较上年同期下降24.25%[20] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净亏损1.85亿元，较上年同期下降147.81%[20] - 2023年上半年公司营业收入35.29亿元，同比减少24.25%，主要因稀土产品市场价格下降[25] - 营业成本34.73亿元，同比减少13.56%；销售费用2413.84万元，同比增加23.78%；管理费用9139.11万元，同比增加3.16%[25] - 财务费用3401.25万元，同比增加413.72%，因公司发行5.15亿元可转换公司债券，计提利息费用增加[25] - 所得税费用 - 252.21万元，同比减少113.51%，受所得税优惠政策影响，自产资源综合利用产品收入减按90%计入企业当年收入总额[25] - 研发投入1.20亿元，同比减少29.54%；经营活动产生的现金流量净额3.26亿元，同比增加245.77%，因采购原材料支付现金减少[25] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3883.21万元，同比减少73.44%，因本期构建长期资产减少，收回投资现金增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2.39亿元，同比减少187.82%，因分配现金股利增加和实施股份回购[25] - 净利润 - 2.00亿元，同比减少151.73%，受稀土产品市场价格下行影响，稀土业务毛利率下滑，且计提存货跌价准备[26] - 本报告期末货币资金9.82亿元，占总资产比例15.91%，较上年末比重增加1.90%；存货17.38亿元，占比28.15%，比重减少6.03%[28] - 报告期投资额724.98万元，上年同期540万元，变动幅度34.26%[29] - 公司2023年上半年末流动比率为2.20，较上年末的2.34下降5.98%[142] - 公司2023年上半年末资产负债率为38.87%，较上年末的36.78%上升2.09%[142] - 公司2023年上半年速动比率为1.20，较上年同期的1.07上升12.15%[143] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后净利润为 -23017.63万元，较上年同期的35636.27万元下降164.59%[143] - 公司2023年上半年EBITDA全部债务比为 -4.35%，较上年同期的19.48%下降23.83%[143] - 公司2023年上半年利息保障倍数为 -4.60，较上年同期的52.20下降108.81%[143] - 公司2023年上半年现金利息保障倍数为8.99，较上年同期的11.89下降24.39%[143] - 公司2023年上半年EBITDA利息保障倍数为 -2.88，较上年同期的58.51下降104.92%[143] - 公司2023年上半年贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[143] - 截至2023年6月30日，公司资产总计6173941533.68元，较2023年1月1日的6472800314.90元有所减少[146] - 2023年上半年营业总收入35.29亿元，较2022年上半年的46.59亿元下降24.25%[149] - 2023年上半年营业总成本37.66亿元，较2022年上半年的43.32亿元下降13.06%[149] - 2023年上半年营业利润为亏损2.02亿元，2022年上半年为盈利4.05亿元[150] - 2023年上半年净利润为亏损2.00亿元，2022年上半年为盈利3.87亿元[150] - 2023年6月30日负债合计24.00亿元，较2023年1月1日的23.81亿元增长0.76%[147] - 2023年6月30日所有者权益合计37.74亿元，较2023年1月1日的40.92亿元下降7.79%[147] - 2023年6月30日母公司资产总计38.86亿元，较2023年1月1日的39.78亿元下降2.31%[148] - 2023年6月30日母公司负债合计7.77亿元，较2023年1月1日的8.84亿元下降12.10%[149] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计31.09亿元，较2023年1月1日的30.95亿元增长0.47%[149] - 2023年上半年研发费用1.20亿元，较2022年上半年的1.70亿元下降29.54%[150] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为-1.85亿元，2022年上半年为3.88亿元[151] - 少数股东损益2023年上半年为-1499.82万元，2022年上半年为-42.49万元[151] - 综合收益总额2023年上半年为-2.00亿元，2022年上半年为3.87亿元[151] - 基本每股收益2023年上半年为-0.3225，2022年上半年为0.6661[151] - 稀释每股收益2023年上半年为-0.2947，2022年上半年为0.6659[151] - 母公司营业收入2023年上半年为5.14亿元，2022年上半年为6.70亿元[152] - 母公司营业利润2023年上半年为1.35亿元，2022年上半年为1.17亿元[153] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为3.26亿元，2022年上半年为0.94亿元[154] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为10.28亿元，2022年上半年为24.87亿元[154] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年上半年为33.80亿元，2022年上半年为49.49亿元[154] - 2023年上半年投资活动现金流出小计10.664866003亿美元，2022年同期为26.3331485556亿美元[155] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.3188亿美元，2022年同期为4.8585亿美元[155] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计4.7084136389亿美元，2022年同期为2.137408802亿美元[155] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.2599071598亿美元，2022年同期为5.7162812129亿美元[155] - 2023年上半年经营活动现金流出小计4.4787025399亿美元，2022年同期为4.9533871008亿美元[155] - 2023年上半年投资活动现金流入小计5.7117284261亿美元，2022年同期为4.9482620689亿美元[155] - 2023年上半年投资活动现金流出小计5.3864236273亿美元，2022年同期为4.9935461573亿美元[156] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1.811378723亿美元，2022年同期为0.6213482099亿美元[156] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为4902.100171万美元，2022年同期为2.207084214亿美元[155] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为8.0774477014亿美元，2022年同期为5.6551811067亿美元[155] - 2023年专项储备期末余额为93,577.06元，本期提取59,285.87元，本期使用65,708.81元[160] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为3,155,831,278.83元，本期增减变动金额为 - 360,057,057.50元，期末余额为2,795,774,221.33元[160][161][162] - 2023年综合收益总额为2,440,737,538.38元[161] - 2023年所有者投入和减少资本为 - 360,057,057.50元，其中股份支付计入所有者权益的金额为9,646,857.50元[161] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为58,208,169.80元[161][162] - 2023年母公司所有者权益上年末余额为3,094,661,971.67元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 - 2,011,515.36元[163] - 2023年母公司综合收益总额为132,768,249.91元[163] - 2023年母公司所有者投入和减少资本为 - 2,011,515.36元，其中其他权益工具持有者投入资本为 - 515,000,000.36元，股份支付计入所有者权益的金额为2,003,639.00元[163][164] - 2023年母公司利润分配为115,942,072.60元[166] - 2023年专项储备期末余额为58,356.47元，本期提取78,951.59元，本期使用920,595.12元[162] - 2023年上半年综合收益总额为106,901,978.26元[170] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 360,000,000.00元，其中所有者投入的普通股为33,017,760.00元[170] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为58,208,169.80元[172] - 2023年上半年专项储备本期提取816,595.16元，本期使用871,585.00元[173][174] - 2023年上半年末所有者权益合计为647,809,992.62元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 再生资源行业营业收入31.51亿元，占比89.30%，同比减少26.62%；电梯零部件营业收入3.21亿元，占比9.11%，同比减少4.91%[27] - 国内市场营业收入34.11亿元，占比96.65%，同比减少24.65%；国外市场营业收入1.18亿元，占比3.35%，同比减少10.64%[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4482.32万元，其中计入当期损益的政府补助6222.34万元[13] 业务板块构成 - 公司主营业务分为“再生资源”和“电梯部件”两大板块[16] 行业市场数据 - 截至2022年12月底，全国机动车保有量达4.17亿辆，比2021年增长5.39%[18] - 2022年，我国报废机动车回收量约为399.1万辆，同比增加32.9%[18] - 《“十四五”循环经济发展规划》提出，到2025年，再生有色金属产量达到2000万吨，废钢利用量达到3.2亿吨[18] - 2010 - 2019年我国电梯产量从36.5万台增长到117.3万台，年均复合增长率13.85%，全球70%的电梯在中国制造，60% - 65%的电梯销售在中国市场，电梯市场规模超2350亿元[19] 业务开展主体及产品 - 公司通过子公司鑫泰科技、吉水金诚、江西万弘、赣州华卓经营稀土回收料综合利用业务，利用钕铁硼回收料、荧光粉废料生产高纯度稀土氧化物[17] - 公司通过子公司浙江中杭开展稀土永磁材料生产业务，产品有烧结钕铁硼磁钢毛坯产品和烧结钕铁硼磁钢成品[17] - 公司电梯部件业务通过子公司威尔曼开展，威尔曼主要产品有电梯操纵箱、召唤盒等[18] - 威尔曼旗下控股子公司苏州尼隆主要产品包括限速器、张紧装置等电梯安全部件[18] - 公司控股子公司东海华宏和迁安聚力两大废钢加工配送基地，能为钢厂提供优质废钢炉料[1

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于"华宏转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、证券代码：002645 证券简称：华宏科技 2、债券代码：127077 债券简称：华宏转债 3、转股价格：13.92 元/股 4、转股期限：2023 年 6 月 8 日至 2028 年 12 月 1 日 自 2023 年 8 月 5 日至 2023 年 8 月 18 日，江苏华宏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 13.92 元/股 的 85%（即 11.83 元/股），预计后续将有可能触发"华宏转债"转股价格向下 修正条款。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2023〕3 号"文同意， 公 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审 议通过了《关于变更注册资本、营业范围并修订<公司章程>的议案》，变更的具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、营业范围并修订<公司章 程>的公告》。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了无锡市 行政审批局换发的《营业执照》。 统一社会信用代码：913202007658600889 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：胡品贤 注册资本：5815 ...

投资者活动记录表 证券代码：002645 证券简称：华宏科技 江苏华宏科技股份有限公司 华宏科技 2022 年度网上业绩说明会 | | | 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 华宏科技2022年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 投资者 时间 2023 年 5 月 12 日 15:30-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：华宏科技 董事长：胡士勇 董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书：朱大勇 独立董事：刘斌 投资者关系活动 主要内容介绍 1.稀土板块最近行情如何？稀土价格还会继续下跌吗？ 答：投资者您好，稀土价格波动受多方面因素的影响，近期稀土产品 价格较为稳定。谢谢。 2.贵公司一季度的业绩同比下降主要是什么原因，今年的业绩有没有信 心比去年更好？ | 答：投资者您好，2023 | 年第一季度主要受稀土产品价格波动的影 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为1,764,103,722.33元，同比下降24.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-59,088,586.31元，同比下降123.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为203,411,264.03元，同比增长180.31%[5] 资产变动 - 公司交易性金融资产、应收票据、预付款项等资产出现较大变动，主要是因为业务结算方式发生变化所致[7] - 公司营业收入、营业成本、研发费用、财务费用等利润表项目出现较大变动，主要是因为稀土产品价格下降和研发投入减少所致[7] - 公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额减少，主要是因为购买理财产品减少所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,076股，前十名股东持股情况中，江苏华宏实业集团有限公司持股比例最高，为34.52%[8] 资产情况 - 公司流动资产合计为4,229,226,811.88元，其中货币资金为936,202,310.31元，应收账款为474,262,843.28元，存货为2,137,106,806.26元[13] - 公司非流动资产合计为2,423,951,329.07元，其中商誉为1,042,371,964.24元，无形资产为209,860,742.48元，固定资产为885,088,873.89元[14] 公司业绩 - 2023年第一季度，江苏华宏科技股份有限公司营业总收入为17.64亿元，较上期下降25.01%[15] - 净利润为-6.33亿元，较上期下降259.98%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元，较上期增加180.85%[18] 现金流量 - 投资活动现金流出小计为336,047,772.97和601,500,269.05[19] - 筹资活动现金流入小计为47,380,000.00和130,950,000.00[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-39,395,248.20和55,545,735.00[19]

收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入84.75亿元，同比增长25.06%[22] - 归属于上市公司股东的净利润4.07亿元，同比下降23.58%[22] - 扣除非经常性损益的净利润3.28亿元，同比下降34.16%[22] - 2022年公司营业收入84.75亿元，同比增长25.06%[55] - 归属于上市公司股东的净利润4.07亿元，同比下降23.58%[55] - 2022年总营业收入为84.75亿元人民币，同比增长25.06%[58] - 第四季度扣非净利润为-225万元，环比大幅恶化[26] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3.64亿元，同比下降286.94%[22] - 再生资源行业毛利率为8.78%，同比下降5.77个百分点[60] - 稀土回收料综合利用产品毛利率为7.45%，同比下降10.07个百分点[61] - 财务费用同比大幅上升308.16%至2900万元，主要因公司借款增加[71] - 研发费用同比增长21.67%至3.18亿元[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降286.94%，从正1.95亿元转为负3.64亿元[70] 各条业务线表现 - 公司再生资源业务板块包括废钢加工及贸易、报废汽车综合回收利用和稀土回收料综合利用[42] - 公司通过控股子公司东海华宏和迁安聚力运营两大废钢加工配送基地[42] - 公司通过全资子公司北京华宏开展报废机动车回收拆解业务并拥有军队退役装备报废资质[42] - 公司通过子公司鑫泰科技、吉水金诚、江西万弘、赣州华卓经营稀土回收料综合利用业务[43] - 公司通过子公司中杭新材开展稀土永磁材料生产业务实现产业链延伸[43] - 公司电梯部件业务板块通过子公司威尔曼运营主要产品包括电梯操纵箱、召唤盒、多媒体显示器等[45] - 威尔曼与迅达、通力、日立、蒂森、上海三菱等世界一线整梯品牌建立战略合作关系[45] - 旗下控股子公司苏州尼隆电梯部件有限公司主要产品包括限速器、张紧装置、液压缓冲器等安全部件[45] - 稀土永磁板块实现营收59.32亿元，较上年同期增幅明显[56] - 电梯部件业务板块营收7.93亿元，同比减少1.06亿元，降幅11.84%[57] - 再生资源行业收入为76.04亿元人民币，占总收入89.73%，同比增长30.39%[58] - 稀土回收料综合利用产品收入为59.32亿元人民币，占总收入70.00%，同比增长82.43%[58] - 再生资源加工设备收入为12.49亿元人民币，同比下降15.40%[58] - 子公司鑫泰科技2022年净利润达1.29亿元[88] - 子公司江西万弘2022年净利润达3541.31万元[88] - 子公司威尔曼2022年净利润达7711.84万元[88] - 赣州华卓2022年净亏损6198.55万元[88] 各地区表现 - 国内收入为81.94亿元人民币，占总收入96.68%，同比增长25.87%[58] 管理层讨论和指引 - 公司未来主要风险包括并购整合市场竞争原材料价格波动人力资源及汇率波动[4] - 市场竞争加剧导致产业链毛利率将进一步下降[91] - 2022年以来主要原材料市场价格波动较大直接影响生产成本和盈利水平[91] - 公司实行高位少批量多批次低位大批量少批次的采购策略降低采购成本[91] - 人力资源成本上升面临技术人员和核心业务骨干缺乏风险[92] - 业务涉及全球多国存在美元欧元等多币种汇率波动导致汇兑损益风险[92] - 对部分外币结算交易签订远期外汇合同等套期工具管理外汇风险[92] - 赣州华卓年处理6万吨钕铁硼回收料项目正式投产[56] - 鑫泰科技年产5000吨稀土氧化物扩能升级项目通过核准[56] - 江西万弘年产4500吨稀土氧化物扩能升级项目通过核准[56] - 全国废钢消耗总量约2.5亿吨，同比下降6.5%[55] - 全国年废钢铁资源产量约2.6亿吨，同比下降6.43%[55] - 中国电梯产量从2010年36.5万台增长到2019年117.3万台年均复合增长率13.85%[38] - 中国电梯市场规模已超过2350亿元位列全球市场前列[38] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为11.02%，同比下降5.16个百分点[22] - 总资产64.73亿元，同比增长25.41%[22] - 归属于上市公司股东的净资产39.97亿元，同比增长14.66%[22] - 第四季度经营活动现金流量净额为-2.98亿元，为全年最差季度[26] - 2022年政府补助金额为9520万元，较2021年3968万元大幅增加140%[28] - 稀土氧化物库存量同比增长194.00%至294吨，主要因产能增加和战略备货[62] - 前五名客户销售额合计为38.03亿元人民币，占年度销售总额比例44.88%[67] - 前五名供应商采购额合计为35.34亿元人民币，占年度采购总额比例37.94%[67] - 筹资活动现金流入小计同比激增295.66%至15.47亿元，主要因发行可转换公司债券[70][71] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长754.13%至4.14亿元[70] - 货币资金占总资产比例从7.13%上升至14.01%，金额达9.07亿元[72] - 存货金额达22.12亿元，但占总资产比例从38.00%下降至34.18%[72] - 短期借款同比大幅增加，从1.92亿元增至6.67亿元，占总资产比例从3.73%升至10.30%[72] - 长期借款从900万元大幅增至2亿元，占总资产比例从0.17%升至3.09%[72] - 报告期投资额同比减少67.16%至1.07亿元[75] - 公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为5.15亿元[81][82] - 截至报告期末已累计使用募集资金总额为4.482654亿元[81][82] - 尚未使用募集资金总额为6673.46万元[81][82] - 收购万弘高新100%股权项目投资进度达98.12%累计投入2.551亿元[83] - 大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目投资进度41.11%累计投入4316.54万元[83] - 补充流动资金项目投资进度100%累计投入1.5亿元[83] - 公司自有资金委托理财发生额为94,595万元，未到期余额为7,400万元，无逾期未收回金额及减值[193] - 公司计划以自有资金回购股份，金额介于3,000万元至5,000万元之间，回购价格上限为23.00元/股[195] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币12亿元[191] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币11.15亿元[191] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币12亿元[191] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币9.27亿元[191] - 实际担保总额占公司净资产的比例为23.19%[191] - 2022年对鑫泰科技单笔最大担保金额为人民币1.5亿元[191] - 2022年对赣州华卓担保金额为人民币1.62亿元[191] - 2022年对江西万弘单笔最大担保金额为人民币7500万元[191] - 2022年对浙江中杭单笔最大担保金额为人民币2800万元[190] - 2021年对鑫泰科技单笔最大担保金额为人民币5000万元[190] 公司治理与股权结构 - 公司法定代表人胡士勇董事会秘书朱大勇证券事务代表周晨磊[18][19] - 董事会由9人组成其中独立董事3人符合法律法规要求[98] - 监事会由3人组成对公司财务状况和高管履职进行有效监督[98] - 公司拥有独立完整的研发采购生产销售系统业务独立[100] - 公司资产完整拥有生产经营相关的生产系统配套设施及知识产权[101] - 董事长胡士勇持股数量为20,168,460股[104] - 副董事长胡品贤持股数量为8,657,100股[105] - 董事兼总经理胡品龙持股数量为8,657,100股[105] - 董事兼副总经理朱大勇持股数量为1,217,140股[105] - 董事周经成持股数量为39,979,720股[105] - 董事刘卫华持股数量为12,545,993股[105] - 监事会主席陈国凯持股数量为4,199股[105] - 副总经理胡品荣持股数量从250,000股减持至200,000股，减持50,000股[105] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计96,825,059股[106] - 公司董事总经理胡品龙自2008年6月任职至今[108] - 财务总监朱大勇自2008年7月任职至今[108] - 董事周经成自2015年12月任职[110] - 董事刘卫华自2020年5月任职[110] - 独立董事刘斌为注册会计师及注册税务师[111] - 独立董事戴克勤曾任三胞集团总法律顾问[112] - 独立董事杨文浩现任中国稀土行业协会副会长[112] - 监事会主席陈国凯自2014年8月任职[113] - 副总经理胡品荣自2008年6月任职[114] - 副总经理周世杰自2015年12月任职[114] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为607.05万元[119] - 独立董事年度津贴为6万元/人[118] - 董事兼总经理胡品龙税前报酬为60万元[119] - 董事周经成税前报酬为72.22万元[119] - 董事刘卫华税前报酬为80.35万元[119] - 副总经理兼董事会秘书朱大勇税前报酬为55万元[119] - 副总经理周世杰税前报酬为69.96万元[119] - 监事会主席陈国凯税前报酬为36万元[119] - 监事陈洪税前报酬为35.52万元[119] - 副总经理胡品荣税前报酬为48万元[119] - 报告期内董事会共召开9次会议，包括审议年度报告、季度报告、关联交易及授信额度等议案[120] - 所有9名董事均全勤出席董事会，无缺席或连续两次未参会情况[121] - 审计委员会召开5次会议，审议财务决算、利润分配及内部控制等关键财务事项[124] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议限制性股票激励计划解锁及回购价格调整方案[124] - 战略委员会召开2次会议，审议子公司股权结构调整及股份回购方案[125] - 公司董事提出关于市场环境、产业布局及内部控制等建议均被采纳[123] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[122] - 监事会在监督活动中未发现公司存在风险[126] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[145] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[145] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[146] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[146] - 财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[146] - 非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[146] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[147] - 公司严格遵守董事会、监事会和股东大会的召集、召开及表决程序，保障股东知情权、参与权和表决权[152] - 公司认真履行信息披露义务，确保信息真实、准确、及时、完整和公平[152] - 公司通过多渠道（网络/电话/互动平台）开展投资者关系管理，积极回应投资者问题[152] - 2021年度股东大会投资者参与比例为54.01%[103] - 有限售条件股份数量从124,335,919股减少至107,332,475股，比例从21.35%降至18.44%[199] - 无限售条件股份数量从458,105,779股增加至474,618,723股，比例从78.65%升至81.56%[199] - 股份总数从582,441,698股减少至581,951,198股，减少490,500股[200] - 公司回购注销限制性股票360,000股，原因为激励对象辞职不符合激励条件[200] - 南通苏海投资管理中心计划减持不超过4,065,000股，占总股本比例不超过0.88%[159] 利润分配与股权激励 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元含税[4] - 现金分红总额1.16亿元，每10股派息2元（含税）[130][131] - 可分配利润总额6.80亿元[130] - 现金分红占利润分配总额比例100%[130] - 2021年向91名激励对象授予1,497万股限制性股票，授予价格4.66元/股[135] - 股权激励计划于2020年12月启动，覆盖20%激励对象[132] - 2020年限制性股票激励计划回购价格从4.66元/股调整为4.58元/股[137] - 2021年9月11日回购注销后总股本从582,691,698股减少至582,441,698股（减少250,000股）[137] - 2022年1月27日回购注销后总股本从582,441,698股减少至582,081,698股（减少360,000股）[138] - 2022年6月13日限制性股票激励计划回购价格从4.58元/股调整为4.48元/股[139] - 2022年6月17日解锁7,049,500股限制性股票[140] - 2022年8月23日回购注销后总股本从582,081,698股减少至581,951,198股（减少130,500股）[140] - 董事兼副总经理朱大勇持有700,000股限制性股票（其中350,000股已解锁）[141] - 董事刘卫华持有1,000,000股限制性股票（其中500,000股已解锁）[141] - 总经理胡品龙持有900,000股限制性股票（其中450,000股已解锁）[141] - 高管合计持有3,350,000股限制性股票（其中1,675,000股已解锁）[141] - 股权激励的行权条件与公司填补回报措施执行情况相挂钩[161] 承诺与合规 - 公司控股股东及实际控制人承诺长期避免同业竞争（2011年12月20日起）[157] - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的发行前股份[157] - 股东胡品龙、睿华投资、朱大勇承诺上市后12个月内不转让持有发行前股份[157] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[157] - 董事及高管离职后半年内不转让股份，后续12个月内通过交易所出售不超过50%[157] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，若存在竞争则将相关企业纳入上市公司或转让予独立第三方[158] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易，确保交易条件公正且不损害上市公司利益[158] - 公司承诺保持人员、资产、机构和业务独立性[159] - 董事及高管承诺不进行与职责无关的资产投资或消费活动[159] - 控股股东及实际控制人承诺不占用上市公司及其子公司资金[158] - 南通苏海投资管理中心承诺在重组期间严格按法规实施股份减持并及时信息披露[159] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[159] - 控股股东及实际控制人承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[159] - 控股股东及实际控制人承诺自2019年9月27日起长期履行所有承诺且未出现违反情况[158][159] - 交易对方因发行股份及支付现金购买资产取得的对价股份自发行结束之日起12个月不得转让[160] - 刘卫华等13名自然人取得的股份在12个月锁定期满后分三批解除锁定[160] - 避免同业竞争承诺期限为2020年1月1日至2024年12月31日[160] - 可转债摊薄即期回报填补措施承诺由华宏集团及胡氏家族于2021年5月27日作出[161] - 可转债存续期内需持续履行摊薄即期回报填补承诺[161] - 违反填补回报承诺需依法承担对公司或股东的补偿责任[161] - 若存在同业竞争情况承诺将竞争企业纳入上市公司或转让给独立第三方[160] - 鑫泰科技2022年实际净利润承诺不低于9,711.21万元[165][166] - 鑫泰科技2020至2022年累计承诺净利润不低于28,211.21万元[165][166] - 鑫泰科技2020年实际净利润承诺不低于8,500万元[166] - 鑫泰科技2021年实际净利润承诺不低于10,000万元[166] - 公司以81,000万元收购鑫泰科技100%股权[166] - 鑫泰科技盈利补偿承诺期至2024年12月31日[165] - 可转债发行相关承诺有效期至2023年6月2日[162][163] - 控股股东华宏集团承诺严格遵守可转债认购规则[162] - 公司董监高及关联人承诺六个月内不减持可转债[163] -

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》，为便于广大投 资者更深入地了解公司情况，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:30—16:30 举行 2022 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司本次年度业绩说明会出席人员有：董事长胡士勇先生；董事、副总经理、 财务总监兼董事会秘书朱大勇先生；独立董事刘斌先生。 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-034 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 4 ...

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。 收入与利润表现 - 营业收入年初至报告期末为65.46亿元，同比增长33.58%[5] - 营业总收入为65.46亿元，同比增长33.6%[29] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1416万元，同比下降89.43%[5] - 公司净利润为397,107,179.98元，同比下降0.22%[31] - 归属于母公司股东的净利润为401,862,561.07元，同比增长2.89%[31] - 基本每股收益为0.6905元，同比增长2.72%[31] 成本与费用支出 - 营业成本年初至报告期末为57.97亿元，同比增长40.09%[12] - 营业成本为57.97亿元，同比增长40.1%[29] - 研发费用年初至报告期末为2.42亿元，同比增长46.91%[12] - 研发费用为2.42亿元，同比增长46.9%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-6632万元，同比下降122.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,321,358.59元，同比下降122.77%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,413,389,074.05元，同比增长18.54%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5,871,414,409.69元，同比增长25.48%[36] - 支付的各项税费为388,053,900.74元，同比增长101.36%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-312,268,612.37元，同比下降15.25%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为411,710,333.48元，同比增长1894.47%[39] - 期末现金及现金等价物余额为379,102,620.08元，同比增长12.48%[39] 资产项目变化 - 货币资金本报告期末为5.62亿元，较年初增长52.66%[10] - 货币资金从年初3.68亿元增长至5.62亿元，增幅52.7%[22] - 交易性金融资产本报告期末为1.68亿元，较年初增长460%[10] - 交易性金融资产从年初3000万元增至1.68亿元，增幅460%[22] - 应收账款从年初4.52亿元增至5.55亿元，增幅22.8%[22] - 存货从年初19.61亿元增至20.23亿元，增幅3.2%[22] - 在建工程从年初1.38亿元增至2.75亿元，增幅98.4%[22] 负债与借款情况 - 短期借款本报告期末为4.94亿元，较年初增长156.61%[10] - 短期借款为4.94亿元，同比增长156.6%[26] - 长期借款本报告期末为2.06亿元，较年初增长2193.33%[10] - 长期借款为2.06亿元，同比增长2193.3%[26] - 应付账款为6.32亿元，同比下降18.4%[26] - 合同负债为1.66亿元，同比下降36.2%[26] 所有者权益状况 - 归属于母公司所有者权益为38.79亿元，同比增长11.3%[28] - 未分配利润为15.89亿元，同比增长27.6%[28] 总资产规模 - 总资产本报告期末为58.91亿元，较上年度末增长14.13%[5] - 资产总计为58.91亿元，同比增长14.1%[26] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,890户[13] - 江苏华宏实业集团有限公司持股比例为34.52%，持股数量为200,884,632股[13] - 周经成持股比例为6.87%，持股数量为39,979,720股[13] - 淄博勤盈投资合伙企业持股比例为5.00%，持股数量为29,104,085股[13] - 胡士勇持股比例为3.47%，持股数量为20,168,460股[13]

收入和利润同比增长 - 营业收入46.59亿元，同比增长47.57%[28] - 归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，同比增长51.06%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.56亿元，同比增长48.46%[28] - 基本每股收益0.6661元/股，同比增长50.57%[28] - 稀释每股收益0.6659元/股，同比增长50.52%[28] - 加权平均净资产收益率10.54%，同比上升2.28个百分点[28] - 营业收入同比增长47.57%至46.59亿元，主要受益于稀土回收料综合利用业务持续增长[61] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长51.30%至40.18亿元，因公司业务量增加所致[61] - 研发投入同比增长64.65%至1.70亿元，因公司加速新产品、新技术研发[61] 各业务线收入表现 - 再生资源业务收入同比增长55.81%至42.94亿元，占营业收入比重92.18%[61] - 稀土氧化物及磁材业务收入同比大幅增长148.86%至33.04亿元，占营业收入比重70.92%[61] - 电梯零部件业务收入同比下降11.72%至3.38亿元，占营业收入比重7.26%[61] - 再生资源运营-废钢及报废汽车业务收入同比下降59.44%至3.03亿元[61] - 再生资源业务营业收入42.94亿元同比增长55.81%[65] - 稀土氧化物及磁材业务收入33.04亿元同比大幅增长148.86%[66][65] - 再生资源运营-废钢及报废汽车业务收入同比下降59.44%[65][66] 毛利率变化 - 毛利率同比下降2.12个百分点至12.93%[65] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额0.94亿元，同比下降79.73%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.73%至9423.94万元，因业务规模扩大导致采购支付现金增加[61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增1830.75%至2.72亿元，因公司取得借款收到现金增加[61] 地区业务表现 - 国外业务收入同比增长51.94%至1.32亿元，占营业收入比重2.84%[61] 资产和负债变化 - 总资产57.91亿元，较上年度末增长12.19%[28] - 归属于上市公司股东的净资产38.60亿元，较上年度末增长10.72%[28] - 货币资金增至6.57亿元占总资产比例上升4.22个百分点至11.35%[67] - 存货减少至18.99亿元占总资产比例下降5.21个百分点[67] - 长期借款大幅增加至2.06亿元占比上升3.39个百分点[70] - 货币资金从期初3.68亿元增加至6.57亿元，增幅78.5%[194] - 应收账款从期初4.52亿元增至5.76亿元，增长27.4%[194] - 存货从期初19.61亿元略降至18.99亿元，减少3.2%[194] - 短期借款从期初1.92亿元增至3.37亿元，增长75.5%[197] - 交易性金融资产从期初3000万元增至4500万元，增长50%[194] - 在建工程从期初1.38亿元增至2.09亿元，增长51%[197] - 预付款项从期初5501.57万元增至2.38亿元，增长332.4%[194] - 应收票据从期初3687.21万元降至1908.57万元，减少48.2%[194] - 应付职工薪酬从期初5693.80万元降至4241.37万元，减少25.5%[197] - 资产总计从期初51.61亿元增至57.91亿元，增长12.2%[197] - 公司总负债从1,562,473,152.50元增至1,809,021,876.25元，增长15.8%[200] - 长期借款从9,000,000元大幅增至206,400,000元，增幅达2193.3%[200] - 未分配利润从1,245,105,445.28元增至1,574,599,716.21元，增长26.5%[200] - 所有者权益合计从3,598,715,278.58元增至3,981,507,597.13元，增长10.6%[200] - 流动负债合计从1,523,951,929.65元增至1,571,965,771.59元，增长3.2%[200] - 非流动负债从38,521,222.85元激增至237,056,104.66元，增幅达515.2%[200] - 货币资金从243,932,107.09元增至250,094,640.01元，增长2.5%[200] - 交易性金融资产从30,000,000元减少至15,000,000元，下降50%[200] - 库存股从67,417,600元减少至32,751,040元，下降51.4%[200] - 负债和所有者权益总计从5,161,188,431.08元增至5,790,529,473.38元，增长12.2%[200] 投资活动 - 报告期投资额540万元同比暴跌98.04%[72] - 委托理财发生额为94,595万元，其中未到期余额为4,500万元[146] - 银行理财产品投资均使用自有资金，无逾期未收回金额[146] 子公司表现 - 子公司鑫泰科技实现净利润2.29亿元[79] - 子公司江西万弘实现净利润8602万元[79] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益金额为235,297.78元[31] - 计入当期损益的政府补助金额为35,650,489.20元[31] - 银行理财收益金额为2,565,186.64元[31] - 非经常性损益合计金额为31,339,772.31元[31] 业务描述 - 公司再生资源业务包含金属破碎/液压剪切设备和报废汽车拆解装备[37][38] - 公司通过鑫泰科技等子公司开展稀土回收料综合利用业务[39] 行业背景 - 2021年全国废钢消耗总量达2.26亿吨[42] - 预计2025年中国钢铁工业可利用废钢资源总量为2.4-2.6亿吨[42] - 截至2022年6月全国机动车保有量达4.06亿辆[43] - 全国汽车保有量3.10亿辆其中新能源汽车1001万辆[43] 风险管理 - 公司业务涉及全球多国，产品销售结算货币包括美元、欧元等多种货币，存在汇率波动导致的汇兑损益风险[86] - 公司对部分外币结算交易签订远期外汇合同等套期工具管理外汇风险[86] 公司治理和股东结构 - 2021年度股东大会投资者参与比例为54.01%[90] - 有限售条件股份减少16,872,944股（13.57%）从124,335,919股降至107,462,975股，持股比例从21.35%降至18.46%[156] - 无限售条件股份增加16,512,944股（3.60%）从458,105,779股升至474,618,723股，持股比例从78.65%升至81.54%[156] - 股份总数减少360,000股（0.06%）从582,441,698股降至582,081,698股[156] - 回购注销离职激励对象限制性股票360,000股[156][161] - 部分股东解除限售股份数量12,032,392股[159] - 限制性股票激励计划第一个解锁期解锁88名激励对象7,049,500股[159] - 周经成持有高管锁定股29,984,790股，期内无变动[163] - 股本减少导致基本每股收益、稀释每股收益及每股净资产均增加[162] - 江苏华宏实业集团有限公司持股34.51%，为第一大股东，持股数量200,884,632股[170] - 周经成持股6.87%，为第二大股东，持股数量39,979,720股，其中无限售条件股份9,994,930股[170][174] - 淄博勤盈投资合伙企业持股5.00%，为第三大股东，持股数量29,104,085股[170] - 胡士勇持股3.46%，为第四大股东，持股数量20,168,460股，其中有限售条件股份15,126,345股[170] - 周世杰持股2.33%，为第五大股东，持股数量13,552,447股，其中有限售条件股份10,164,335股[170] - 刘卫华持股2.16%，为第六大股东，持股数量12,545,993股，其中有限售条件股份9,409,495股[170] - 中国人寿保险股份有限公司持股2.03%，为第七大股东，持股数量11,822,446股[170] - 夏禹谟持股1.60%，为第八大股东，持股数量9,301,099股，其中有限售条件股份5,682,561股[170] - 胡品龙持股1.49%，为第九大股东，持股数量8,657,100股，其中有限售条件股份6,492,825股[170] - 余学红持股1.45%，为第十大股东，持股数量8,411,114股，其中有限售条件股份6,307,784股[170] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划向91名激励对象授予1497万股限制性股票，授予价格4.66元/股[98] - 2021年8月将限制性股票回购价格由4.66元/股调整为4.58元/股[100] - 2021年9月回购注销完成后总股本由582,691,698股减少至582,441,698股[100] - 2022年1月回购注销完成后总股本由582,441,698股减少至582,081,698股[103] - 公司回购注销部分限制性股票因业绩考核未达标[104] - 2020年限制性股票激励计划回购价格由4.58元/股调整为4.48元/股[105] - 88名激励对象符合解锁条件[105] - 解锁股份数量为7,049,500股[105] - 解锁股份上市流通日为2022年6月20日[105] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 担保和融资活动 - 公司对子公司担保总额为120,000万元，占公司净资产比例为13.16%[144] - 报告期末对子公司实际担保余额为50,800万元[144] - 报告期内对子公司担保实际发生额为50,800万元[144] - 子公司鑫泰科技累计获得担保额度160,000万元（2021年40,000万元+2022年120,000万元）[141][144] - 子公司赣州华卓单笔担保金额达16,200万元，担保期五年[141] - 报告期内实际担保发生涉及鑫泰科技、江西万弘等4家子公司[141][144] - 所有担保均为非关联方连带责任担保，无担保物[141][144] - 公司公开发行可转换公司债券获证监会核准批复（证监许可〔2022〕1121号）[150] 环境和社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[110] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[110] 审计和重大事项 - 公司半年度财务报告未经审计[124] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[126] - 报告期内公司未发生重大关联交易[128][129][130][131]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.51亿元人民币，同比增长69.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.54亿元人民币，同比增长88.60%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.43亿元人民币，同比增长94.88%[4] - 营业收入从13.86亿元大幅增长至23.51亿元，同比增长69.5%[28] - 净利润从1.36亿元增长至2.53亿元，同比增长85.4%[31] - 综合收益总额为252,826,320.91元，同比增长85.4%[35] - 归属于母公司所有者的综合收益为254,145,067.99元，同比增长88.6%[35] - 基本每股收益为0.4477元，同比增长91.9%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为19.42亿元人民币，同比增长70.02%[11] - 研发费用为9063.46万元人民币，同比增长94.66%[11] - 营业成本从11.42亿元增至19.42亿元，同比增长70.1%[28] - 研发费用从4656万元增至9063万元，同比增长94.6%[31] - 所得税费用从1047万元增至1109万元，增长6.0%[31] - 支付的各项税费为79,877,156.00元，同比增长128.6%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7256.56万元人民币，同比下降1.73%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-6908.13万元人民币，同比下降377.26%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,461,235,798.00元，同比增长61.9%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为72,565,554.61元，同比下降1.7%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,081,270.97元，同比扩大377.3%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,545,735.00元，同比下降35.5%[42] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为78,500,269.05元，同比增长354.3%[39] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为458,065,885.25元，较年初余额368,056,952.27元增长24.46%[21] - 应收账款期末余额为572,373,584.24元，较年初余额452,362,083.94元增长26.53%[21] - 存货期末余额为1,942,301,693.76元，较年初余额1,961,171,438.17元下降0.96%[21] - 在建工程期末余额为173,024,505.45元，较年初余额138,402,234.84元增长25.02%[21] - 交易性金融资产期末余额为31,549.81元，较年初余额30,000,000.00元下降99.89%[21] - 公司总资产从516.12亿元增长至537.87亿元，增幅4.2%[24][27] - 短期借款从1.92亿元增至2.67亿元，增长38.8%[24] - 合同负债从2.61亿元降至1.43亿元，减少45.1%[24] - 归属于母公司所有者权益从34.86亿元增至37.46亿元，增长7.5%[27] - 期末现金及现金等价物余额为403,685,031.72元，同比下降8.6%[42] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,904名[12] - 江苏华宏实业集团有限公司持股比例为34.51%，持股数量为200,884,632股，其中质押股份数量为122,435,202股[12] - 周经成持股比例为6.87%，持股数量为39,979,720股，其中有限售条件股份数量为29,984,790股，质押股份数量为3,900,000股[12] - 淄博勤盈投资合伙企业持股比例为5.00%，持股数量为29,104,085股[12] 其他重要事项 - 政府补助为1208.39万元人民币[7] - 公司公开发行可转换公司债券事项已获股东大会通过，尚需中国证监会审核[17] - 商誉保持稳定为10.42亿元[24]