公司业务板块与战略 - 公司业务主要分为企业 IT 服务和云计算、物联网和大数据、生物云三大块，未来延续内生式与外延式发展并重战略，外延式发展围绕现有业务板块进行 [3] 车网互联业务情况 - 车网互联 2016 年利润主要来源于面向政府和企业的项目型软件开发收入，如为物流园、4S 店、政府部门等搭建移动资源管理平台和进行软件开发 [3] UBI 保险项目进展 - UBI 保险推进依赖国家保险政策放开，目前进展不快，市场未成熟，非公司主要收入来源；2016 年车联网项目基于积累数据进行数据模型研发，可向保险公司提供数据服务，同时加强与英国 FLOOW 公司合作 [3] 生物云项目进展 - 私有云方面持续为测序公司建设私有云并提供数据计算技术支持；公有云方面在新办公楼建设机房具备物理基础；2016 年 5 月收购 L3 软件套件用于基因组数据分析 [4] 生物云收费模式与盈利情况 - 生物云产品分三类，公有云按计算量、存储量和分析次数收费，私有云项目型收费，一体机按销售数量和服务程度收费；目前私有云项目是盈利主要来源，公有云和一体机在投入阶段未产生收入 [4] 生物一体机功能与应用 - 一体机具备计算、存储、生物信息处理等多种系统功能，适合小批量样品实时处理，为医疗机构、科研机构等提供现场处理能力 [4] 基因测序与生物云计算行业发展 - 基因测序行业经 10 年竞争，小型测序仪器及成本降低，将在多行业普及，但应用领域刚起步；测序数据增长时，提高生物信息分析解读和数据管理效率、降低成本很重要，需大量人才和资金投入，目前是云计算业务发展关键时期；公司在生物云方向做好未来 5 - 10 年发展规划，发展速度取决于市场接受程度 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002642，证券简称为荣联科技 [1] - 2020 年 11 月 4 日 15:30 - 17:00，东兴证券、新华资产等单位人员参与特定对象调研活动，地点为公司八层会议室 [2] - 接待人员有董事长王东辉、副总经理张旭光和董事会秘书邓前 [2] 公司业务介绍 - 是专业数字化服务提供商，有二十多年行业信息化建设经验，深耕金融等多个行业市场，积累大量知识产权且资质齐全 [2] - 2020 年制定战略升级计划，以新一代信息技术集成服务为核心，以云集服务和数据集成服务为战略方向，布局云服务、数据服务、 IT 服务、数据中心建设四大业务板块 [3] - 云服务业务提供私有云集成等运营服务；数据服务业务结合市场需求与厂商合作，为客户提供海量数据集成和专业服务，在生物基因行业应用拓展典型，近期在广州成立荣联云生数据科技有限公司； IT 服务业务包括技术咨询等多种服务；数据中心业务包括业务托管等运营服务 [3] 公司并购情况 - 2019 年将车网互联 81% 的股权转让给外部车联网公司，仍看好 V2X 技术发展方向 [3] - 2019 年完成对泰合佳通业务和管理的整合，新业务团队结合集团资源和自身积累优化推进现有业务并拓展新业务 [4] 公司核心竞争力 - 行业渠道方面，在生物医疗行业能深入客户业务，具备生物信息分析能力，为华大基因等企业和香港大学深圳医院等客户提供产品及服务 [4] - 服务能力方面，依托多年积累形成完整能力，能提供多种服务，打造了经验丰富、覆盖全国的服务队伍 [5] - 技术角度，基于对行业客户的熟悉程度，自主研发创新产品逐步实现进口替代，如生物医学大数据全栈平台等产品已服务多家客户 [5] 公司管理相关 - 2019 年初因 2018 年经营困难更换管理团队，新团队更年轻专业，操盘过大规模业务且行业经验足，建立了行业 + 区域 + 服务的矩阵式组织架构和扁平化管理方式，提升了公司整体经营管理水平 [5] - 公司力行开源节流，以投资回报率作为内部管理评价指标，对当期不能盈利的部门采取“关停并转”措施，向前台业务放权、对大后台统一整合管理，未来计划从事业部管理向专业法人体公司形式管理转变 [6] 公司财务相关 - 结合经营情况和市场环境，通过内部孵化、参股创业公司、业务合作等方式平衡当期成本和未来经营，导致 2019 年研发费用较往年下降 [6] - 2020 年前三季度应收账款增加与行业周期有关，前三季度以项目招投标等为主形成应收款项，第四季度是回款和确认收入高峰；第三季度经营性现金流较去年同期有很大改善 [6][7] 公司其他问题 - “深圳平安大华汇通财富”是 2015 年认购公司非公开发行股票时进入的机构投资者 [7] - 公司和管理层对引进战略投资者持欢迎开放态度，关注与行业头部企业合作的业务切合点 [7] - 目前为银行客户提供系统集成服务，持续关注新技术新趋势，积极储备底层基础设施平台建设和应用开发能力，需与行业深入结合增加业务场景应用 [8] - 公司关注再融资新政策，对引进战略投资者持欢迎开放态度 [8]

公司概况 - 荣联科技是专业数字化服务提供商，以新一代信息技术集成服务为核心，云集成服务和数据集成服务为战略方向，布局云服务、数据服务、IT服务、数据中心建设四大业务板块，提供IT+DT+OT全生命周期数字化服务 [2] - 公司以提升品牌和服务、加强进口替代为发展方向，目标是跻身业界头部企业 [3] - 公司建立五大行业+四大区域+三个产品与服务部门的矩阵式业务组织架构，有覆盖全国的销售服务网络，深耕金融、运营商等行业市场 [3] 生物云规划 - 公司在生物医疗行业能深入客户业务，具备生物信息分析能力，服务中国主流基因大数据企业 [3] - 今年10月在广州注册成立荣联云生数据科技有限公司，通过运作管理专业子公司推进生物医疗信息服务领域产业布局，支持生命科学领域客户数字化转型和业务创新 [3] 产业链拓展 - 公司关注新技术、新趋势，结合自身经营和外部市场环境，通过内部孵化、参股创业公司、业务合作的方式布局技术和产品，平衡当期成本和未来经营 [4] 商誉情况 - 公司账面有商誉约5.5亿元，来自并购赞融电子，赞融电子业务聚焦金融行业，客户为优质金融机构，经营正常 [4] 股票质押情况 - 董事长王东辉因个人资金需求质押股份，用于投资、孵化前瞻性科技型企业或项目，目前质押比例偏高，造成暂时流动性困难 [4] - 王东辉减持股票是应债权人要求偿还质押贷款，且在积极筹措资金归还，对公司日常经营无影响 [5] - 公司三季报显示整体资产负债率30.62%，处于较低水平，财务资产状况健康 [5]

公司概况 - 荣联科技是企业 IT 建设和数字化转型服务商，布局云服务、数据服务、IT 服务、数据中心建设四大业务板块，深入多个优势行业核心应用，专注客户数字化转型 [1][2] - 公司营收规模超 35 亿元，员工近千名，业务遍及全国 31 个省市自治区及部分海外地区 [2] - 2022 年 1 - 9 月，公司实现营业收入 23.89 亿元，较去年同期增长 14.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 1359 万元，较去年同期增长 5.88% [2] 经营管理亮点 - 深耕重点行业，聚焦金融、教育科研、生物医疗行业，筹划数字能源等第二增长曲线业务 [2] - 加强生态合作，与大厂合作争取大规模项目，与小厂合作力争高利润项目，放弃不增值项目和产品 [2] - 拓展服务业务，以服务业务带动服务网络增加，促进更多服务项目签约，提供数字化转型整体解决方案 [2] - 核心产品长期布局，涉及边缘计算、工业物联网、数据平台等，有效整合信创业务自有产品 [2] - 人才储备方面，加大销售团队和技术团队横向扩张，本地化布局 [2] - 后台管理方面，拓宽融资渠道，压降融资成本，坚持“开源节流”，严控后台编制和管理支出，加强内部 IT 建设和数字化转型 [2] 业务目标 - 全年业务规模力争突破 40 亿 [2] - 启动 2023 年度经营管理预算工作，为新一财年发展做好规划安排 [3] 互动交流要点 产品端新计划 - 现有偏向应用端产品有生物云一体机、智慧矿山数字孪生一体化协同管控方案 [3] - 规划中的产品包括与应用结合的数据存储信创产品，推广准自有产品如边缘计算、国产数据库相关产品 [3] 人员规模与研发投入 - 前台销售团队规模不设上限，积极吸纳优秀人才，职能后台规模合理控制 [3] - 研发投入结合自身经营情况量入而出 [3] 信创业务影响 - 信创业务将替代行业原有 IT 采购需求，影响增量需求，公司代理销售华为锟鹏等信创产品，明年自有与准自有产品销售拓展值得期待 [3] 业务机会行业 - 预计未来在金融、教育科研、生物医疗等行业有更多业务机会，坚持与资金、信用、付款能力强的客户合作，回避周期风险大的行业 [3][4] 商财管理 - 给予业务部门更多授权进行业务拓展，对交付内容复杂、占用资源多、执行风险高的项目设定过会制度，跨部门会商决策 [4]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入7.93亿元同比增长10.70%[5] - 年初至报告期末营业收入23.89亿元同比增长14.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润478万元同比增长2.15%[5] - 营业总收入同比增长14.1%至23.89亿元[24] - 净利润同比增长5.9%至1359.06万元[25] - 基本每股收益0.0205元[26] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长15.5%至21.15亿元[24] - 研发费用增加1679万元增幅34.12%因加大研发人员投入[11] - 研发费用同比增长34.1%至6601.53万元[25] - 财务费用增加442万元增幅142.61%因利息费用增加[11] - 财务费用同比增长142.6%至751.48万元[25] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-4.47亿元同比下降25.39%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.4748亿元，同比恶化25.4%[29] - 经营活动现金流入同比下降4.5%至26.82亿元[28] - 经营活动现金流出小计为31.291亿元，同比增长7.3%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为负139.74万元，同比改善78.6%[29] - 现金及现金等价物净增加额为负4.4214亿元，同比恶化183.7%[29] - 期末现金及现金等价物余额为2.1453亿元，同比下降39.5%[29] 经营性现金支出 - 购买商品接受劳务支付现金同比增长11.4%至27.14亿元[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.285亿元，同比增长9.4%[29] - 支付的各项税费为3324.63万元，同比下降31.4%[29] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.5364亿元，同比下降31.0%[29] 融资活动现金流 - 取得借款收到的现金为4.711亿元，同比增长14.9%[29] - 偿还债务支付的现金为4.5亿元，同比增长138.7%[29] - 投资活动现金流入增加5970万元增幅777.25%因赎回到期理财产品[13] 资产变动情况 - 货币资金减少4.41亿元降幅63.94%因支付货款增加及偿还贷款[10] - 货币资金较年初减少4.41亿元，下降63.9%至2.49亿元[20] - 存货增加2.74亿元增幅51.15%因销售订单增长增加备货[10] - 存货较年初增加2.74亿元，增长51.2%至8.09亿元[20] - 应收账款较年初增加4,096万元，增长3.5%至12.24亿元[20] 负债及权益变动 - 短期借款增加1.91亿元增幅147.00%因获得多家金融机构贷款[10] - 短期借款较年初增加1.91亿元，增长147.0%至3.21亿元[21] - 其他应付款较年初减少1.82亿元，下降67.2%至8,881万元[21] - 流动负债同比下降6.2%至17.17亿元[22] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.5%至15.12亿元[22] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为54,731户[15] - 第一大股东王东辉持股80,468,358股，占比12.10%[15] - 第二大股东山东经达科技产业持股46,948,219股，占比7.06%[15] - 公司总股本因回购注销减少243万股，从6.67亿股变更为6.65亿股[16] - 山东经达累计受让吴敏所持股份20,145,007股[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.96亿元，同比增长15.91%[21] - 归属于上市公司股东的净利润881.23万元，同比增长8.02%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润736.89万元，同比增长34.39%[21] - 基本每股收益0.0133元/股，同比增长8.13%[21] - 加权平均净资产收益率0.59%，同比增加0.01个百分点[21] - 2022年1-6月公司实现营业收入159,605万元，同比增长15.91%[35] - 归属于上市公司股东的净利润881.23万元，同比增长8.02%[35] - 营业收入为15.96亿元，同比增长15.91%[59] - 公司营业收入总额为15.96亿元，同比增长15.91%[60] - 营业总收入同比增长15.9%至15.96亿元[153] - 净利润同比增长8.0%至881.23万元[154] - 基本每股收益0.0133元，同比增长8.1%[155] - 公司2022年上半年净利润为1596.57万元，较2021年同期的1161.76万元增长37.4%[158] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.0241元，较2021年同期的0.0176元增长36.9%[159] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为14.21亿元，同比增长18.90%[59] - 研发投入为6180.46万元，同比增长37.06%[59] - 财务费用为358.14万元，同比增长58.62%[59] - 所得税费用为406.11万元，同比增长79.55%[59] - 其他收益为111.60万元，同比下降67.88%[59] - 人工成本2296万元，同比增长59.69%，主要因人员数量及薪酬增加[66] - 营业成本同比增长18.9%至14.21亿元[154] - 研发费用同比下降17.6%至2531.50万元[154] - 销售费用同比增长4.9%至5841.62万元[154] - 财务费用同比增长58.6%至358.14万元[154] - 母公司营业成本同比增长60.1%至8.77亿元[157] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4.18亿元，同比改善11.32%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为1686.08万元，同比大幅增长223.63%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.52亿元，同比增长62.05%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.18亿元，同比改善11.32%[59] - 公司2022年上半年经营活动现金流量净额为-4.18亿元，相比2021年同期的-4.71亿元有所改善[161] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为1686.08万元，相比2021年同期的-1363.82万元实现转正[161] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.52亿元，较2021年同期的9394.87万元增长62.1%[162] - 母公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4828.69万元，相比2021年同期的-1.29亿元有所改善[163] - 取得借款收到的现金为2.511亿元人民币，同比增加151.1%[164] - 偿还债务支付的现金为2.17亿元人民币，同比增加334%[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为2262.46万元人民币，同比减少53.4%[164] 各业务线表现 - 公司主营业务聚焦云计算、物联网、大数据行业解决方案和IT服务[35] - 金融行业业务保持稳定并持续增长[36] - 政府及生物医疗行业业务实现较快增长[36] - 制造业收入3.34亿元，同比增长215.89%，占营收比重20.92%[60][62] - 金融行业收入4.99亿元，同比增长8.0%，占营收比重31.26%[60][63] - 政府行业收入2.15亿元，同比增长43.27%，毛利率8.33%[60][63] - 系统集成产品收入10.66亿元，同比增长20.17%，毛利率10.28%[62][63] 各地区表现 - 东区收入5.12亿元，同比增长51.66%，毛利率8.06%[62][63] 资产和负债状况 - 总资产32.22亿元，较上年度末减少3.65%[21] - 归属于上市公司股东的净资产15.02亿元，较上年度末增长0.85%[21] - 货币资金4.42亿元，较上年末减少6.93个百分点至总资产13.71%[68] - 存货6.80亿元，较上年末增加5.09个百分点至总资产21.09%[68] - 短期借款4.61亿元，较上年末增加10.42个百分点至总资产14.31%[68] - 租赁负债减少至589.35万元，占总资产比例下降0.09个百分点至0.18%[69] - 应收款项融资大幅减少至90.69万元，占比下降0.65个百分点至0.03%[69] - 预付款项增加至1.74亿元，占比上升1.74个百分点至5.40%[69] - 其他应付款减少至9255.74万元，占比下降5.23个百分点至2.87%，主因偿还国资股东借款1.67亿元[69] - 货币资金从6.903亿元下降至4.418亿元，降幅达36.0%[145] - 短期借款从1.300亿元大幅增加至4.611亿元，增幅高达254.7%[146] - 应收账款从11.832亿元略微下降至11.622亿元，降幅1.8%[145] - 存货从5.351亿元增加至6.795亿元，增幅27.0%[145] - 资产总额从33.441亿元下降至32.219亿元，降幅3.7%[146] - 应付账款从10.306亿元下降至8.357亿元，降幅18.9%[146] - 合同负债从2.423亿元下降至2.033亿元，降幅16.1%[146] - 母公司货币资金从2.721亿元下降至2.618亿元，降幅3.8%[149] - 母公司应收账款从7.081亿元增加至8.237亿元，增幅16.3%[150] - 母公司短期借款从1.300亿元增加至3.311亿元，增幅154.7%[150] - 负债总额同比下降5.7%至13.55亿元[151] - 公司期末现金及现金等价物余额为4.09亿元，较期初的6.57亿元减少37.7%[162] - 期末现金及现金等价物余额为2.411亿元人民币，同比减少85.3%[164] 投资和融资活动 - 投资收益为107.85万元，同比大幅改善179.39%[59] - 报告期投资额5051.28万元，较上年同期增长270.33%[74] - 公司2022年上半年投资收益为151.13万元，相比2021年同期的亏损43.89万元实现大幅改善[158] - 公司2022年上半年信用减值损失为128.67万元，而2021年同期为亏损417.37万元[158] - 委托理财发生额为5,000万元且全部为银行理财产品[120] - 公司对外担保实际发生额5000万元 担保余额5000万元[118] - 公司对子公司深圳市赞融电子技术有限公司担保11000万元[118] - 公司对子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司担保3000万元[118] - 报告期内公司对子公司担保额度审批合计为79,000万元[119] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为14,000万元[119] - 公司担保总额占净资产比例为12.65%[119] - 直接为资产负债率超70%对象提供担保余额3,000万元[119] - 公司未发生担保逾期或违规担保情况[119] - 公司应付控股股东山东经达科技产业发展有限公司债务期末余额678.92万元 利率6.80%[110] - 公司获得租赁收入259.04万元 占报告期利润总额10%以上[116] 子公司表现 - 香港子公司资产规模7784.62万元，占净资产比重5.01%，报告期亏损168.24万元[70] - 主要子公司深圳赞融电子净利润1772.69万元，荣联云生数据亏损202.84万元[82] 股东和股权变动 - 山东经达合计受让吴敏所持公司股份13,345,007股[121] - 有限售条件股份减少15,507,465股至67,192,306股[126] - 无限售条件股份增加15,507,465股至600,058,007股[126] - 股份总数保持667,250,313股不变[126] - 报告期末普通股股东总数为56,493户[131] - 股东王东辉持股比例为12.06%，持有80,468,358股，其中限售股60,351,268股[131] - 山东经达科技产业发展有限公司持股比例为6.02%，持有40,148,219股，报告期内增持13,345,007股[131] - 长江证券持股比例为4.03%，持有26,883,000股[131] - 王东辉持有的79,413,960股处于质押状态[131] - 山东经达科技持有的13,401,606股处于质押状态[131] - 期末限售股份总数67,192,306股，较期初减少15,507,465股[129] - 王东辉期初限售股75,468,358股，本期解除限售15,117,090股[129] - 方勇期初限售股1,911,338股，本期解除限售390,300股[129] - 李南方持有的75股高管锁定股于2022年1月1日全部解除限售[129] - 公司控股股东山东经达直接持股比例为6.02%，但通过表决权委托实际控制公司21.75%的表决权[132] - 股东吴敏持股比例为3.67%，持股数量为24,512,100股，报告期内减持13,345,007股[132] - 股东杨巧观持股比例为1.39%，持股数量为9,244,200股，报告期内减持1,000,000股[132] - 股东黄学明持股比例为1.19%，持股数量为7,907,750股，报告期内增持2,798,250股[132] - 上海珠池资产管理有限公司通过非公开发行持有3,738,783股，占总股本0.56%[132] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股83,114,742股，报告期内无增减持变动[134] - 公司董事长张亮期末持股数为0股，联席董事长王东辉持股80,468,358股[134] - 公司存在1,085,000股限制性股票激励，涉及高管闫国荣(420,000股)、张旭光(315,000股)和方勇(350,000股)[134] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[135] 股权激励和股份变动 - 公司回购注销第二个解锁期限制性股票243万股，授予价格为3.23元/股[92] - 公司注销因离职激励对象涉及的已授予未行权股票期权50.82万份[92] - 公司因业绩未达标注销所有激励对象第二个行权期股票期权536.01万份[92] - 本次合计注销股票期权586.83万份[92] - 回购注销完成后公司总股本由667,250,313股变更为664,820,313股[93] - 公司于2022年7月18日完成243万股限制性股票回购注销[93] - 公司于2022年7月18日完成586.83万份股票期权注销事宜[93] - 股本从期初的667,250,313.00元减少至期末的664,820,313.00元，减少2,430,000.00元[172][173] - 资本公积从期初的3,035,995,316.32元减少至期末的3,030,576,416.32元，减少5,418,900.00元[172][173] - 库存股从期初的18,314,100.00元减少至期末的10,465,200.00元，减少7,848,900.00元[172][173] - 股份支付计入所有者权益的金额为-243万元人民币[165] - 资本公积减少541.89万元人民币[165] - 库存股减少784.89万元人民币[165] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益的本期增减变动金额为-1260.61万元人民币[165] - 其他综合收益变动导致所有者权益减少379.38万元人民币[165] - 未分配利润减少823.16万元人民币[165] - 公司股本为670,080,313.00元[169] - 资本公积为2,923,223,014.31元[169] - 其他综合收益为-138,388,429.77元[169] - 盈余公积为68,171,610.83元[169] - 未分配利润为-2,097,314,504.13元[169] - 归属于母公司所有者权益小计为1,398,317,004.24元[169] - 少数股东权益为-30,000.00元[169] - 所有者权益合计为1,398,287,004.24元[169] - 本期综合收益总额变动为-736,405.33元[169] - 本期未分配利润增加8,158,199.99元[169] - 其他综合收益为负值，期初为-99,554,096.42元，期末为-99,554,096.42元，本期无变动[172][173] - 未分配利润从期初的-2,065,220,730.73元改善至期末的-2,049,255,012.51元，增加15,965,718.22元[172][173] - 所有者权益合计从期初的1,584,347,596.12元增加至期末的1,600,313,314.34元，增长15,965,718.22元[172][173] - 本期综合收益总额为15,965,718.22元，全部计入未分配利润[172] - 所有者投入和减少资本总额为-15,847,800.00元，主要来自股份支付[172] - 与2021年同期相比，2022年上半年未分配利润改善明显（2021年半年度未分配利润为-2,147,443,794.46元）[174] - 2022年上半年所有者权益合计1,600,313,314.34元，较2021年同期的1,473,992,682.89元增长8.6%[173][174] - 公司2022年上半年综合收益总额为116,178,628.85元[175] - 公司期初所有者权益总额为2,147,443,794.56元[175] - 公司期末所有者权益总额为2,135,826,165.61元[176] 公司资质和荣誉 - 公司获得ITSS信息技术服务运行维护标准二级等多项资质认证[32] - 荣联Helicube生信分析一体机获评2021-2022大数据产业优秀产品[33] - 公司上榜2021-2022年度Cloud100中国云计算百强榜单[34] - 子公司昊天旭辉获评2021数据服务卓越企业[34] - 子公司云生数据获评2021-2022大数据产业影响力企业[34] 行业背景和市场数据 - 2022年上半年全国软件和信息技术服务业收入46,266亿元，同比增长10.9%[44] - 2022年上半年行业利润总额4,891亿元，同比增长7.3%[44] - 信息技术服务收入30,296亿元，同比增长12.0%，占全行业收入65.5%[45] - 云计算和大数据服务收入4,790亿元，同比增长9.3%，占信息技术服务收入15.8%[45] - 工业软件产品收入1,053亿元，同比增长11.3%[45] - 信息安全收入755亿元，同比增长11.4%[45] - 2021年中国云计算整体市场规模3,280亿元，增速45.4%[46] - 2021年公有云市场规模2,291亿元，增速52.7%[46] - 2021年政务云市场规模565亿元，预计未来四年复合增速29.1%[46] - 医疗大数据解决方案市场规模预计2024年达577亿元[47] 公司治理和承诺履行 - 股东黄翊、张春辉及相关投资方承诺避免同业竞争于2022年3月29日履行完毕[100] - 股东方承诺减少关联交易并履行回避表决义务于2022年3月29日履行完毕[100] - 股东方承诺不占用公司资金及要求担保于2022年3月29日履行完毕[100] - 所有承诺事项均按时履行[101] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[102] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] 诉讼和或有事项 - 公司涉及与北京中科中电能源科技有限公司的诉讼案件 涉案金额分别为4590万元和1800万元[106] 财务报告信息 - 公司半年度财务报告未经审计[104] - 公司2022年半年度财务报告未经审计[143] - 公司半年度财务报告未经审计[104] 股东大会和投资者参与 - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.27%[89] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为26.57%[89] 企业社会责任 - 公司

收入和利润表现 - 营业收入6.36亿元人民币，同比增长8.08%[2] - 营业总收入同比增长8.1%至6.36亿元，较上年同期5.89亿元增长[22] - 归属于上市公司股东的净利润316.5万元人民币，同比增长16.79%[2] - 净利润同比增长16.8%至316.50万元，高于上年同期271.0万元[23] - 基本每股收益为0.0048元，较上年同期0.0041元增长17.1%[24] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长10.6%至5.47亿元，占营业收入比重85.9%[22] - 研发费用同比小幅下降2.0%至2202.75万元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.97亿元人民币，同比改善41.02%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.972亿元人民币，较上年同期负3.344亿元有所改善[27] - 经营活动现金流入8.93亿元人民币，同比增长38.10%[9] - 经营活动现金流入总额为8.925亿元人民币，现金流出总额为10.897亿元人民币[27] - 销售商品收到现金8.80亿元[26] - 购买商品及接受劳务支付现金达9.596亿元人民币，占经营现金流出主要部分[27] - 支付职工薪酬7919万元人民币，税费1704万元人民币[27] - 投资活动现金流入6729.18万元人民币，同比大幅增长5479687.31%[9] - 投资活动产生正现金流量1688万元人民币，主要因收回投资6700万元人民币[27] - 投资活动现金支出5042万元人民币，其中购建固定资产支出41.6万元人民币[27] - 筹资活动现金净流出1.085亿元人民币，主要因偿还债务1.67亿元人民币[28] - 取得借款收到现金6000万元人民币，分配股利及偿付利息支付149万元人民币[28] - 期末现金及现金等价物余额为3.675亿元人民币，较期初减少2.889亿元人民币[28] 资产和负债变化 - 货币资金4.01亿元人民币，较期初减少41.97%，主要因偿还1.67亿元股东借款及项目备货[6] - 货币资金期末余额4.006亿元，较年初6.903亿元下降42.0%[18] - 存货7.03亿元人民币，较期初增长31.35%，因项目订单大规模采购备货[6] - 存货期末余额7.028亿元，较年初5.351亿元增长31.3%[18] - 应收账款期末余额9.470亿元，较年初11.832亿元下降20.0%[18] - 流动资产合计22.707亿元，较年初26.301亿元下降13.7%[18] - 短期借款1.9亿元人民币，较期初增长46.15%，因新增流动资金贷款[6] - 短期借款大幅增长46.2%至1.90亿元，较期初1.30亿元增加[19] - 其他应付款1.02亿元人民币，较期初减少62.25%，主要因偿还1.67亿元股东借款[6] - 应付账款下降18.1%至8.44亿元，较期初10.31亿元减少[19] - 使用权资产下降13.5%至1505.49万元，较期初1740.87万元减少[19] - 总资产29.72亿元人民币，较上年度末减少11.13%[2] - 资产总额下降11.1%至29.72亿元，较期初33.44亿元减少[19] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为58,960户[11] - 控股股东山东经达持股比例为5.00%，持股数量为33,362,516股[11][15] - 第一大股东王东辉持股比例为12.06%，持股数量为80,468,358股[11] - 王东辉质押股份数量为79,413,960股[11] - 山东经达通过大宗交易累计受让吴敏股份6,559,304股，占总股本0.9830%[15] - 山东经达实际拥有表决权股份145,128,677股，占总股本21.75%[15] 其他重要事项 - 本季度报告未经审计[29]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为35.83亿元人民币，同比增长27.35%[22] - 营业收入358,252.21万元，同比增长27.35%[50] - 公司2021年总营业收入为35.83亿元人民币，同比增长27.35%[62] - 营业收入较历史最好年份2019年的325,658.70万元增长32,593.51万元，增幅10%[51] - 第四季度营业收入达14.89亿元，环比增长107.7%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为5630.61万元人民币，同比大幅增长105.20%[22] - 全年归属于上市公司股东的净利润为5626.01万元，其中第四季度贡献4347.03万元[26] - 归属于上市公司股东的净利润5,630.61万元，较上年同期亏损108,296.94万元增长105.2%[50] - 营业利润5,257.09万元，较上年同期亏损106,478.66万元扭亏为盈[50] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1368.32万元人民币，同比增长101.26%[22] - 基本每股收益为0.0842元/股，同比增长105.14%[22] - 加权平均净资产收益率为3.90%，同比提升57.69个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用下降1,734.91万元，同比压缩11.9%[51] - 管理费用下降1,786.92万元，同比下降10.01%[51] - 研发费用同比下降29.40%至8030万元人民币[72] - 研发投入金额同比下降10.92%至1.34亿元人民币[75] - 研发投入资本化金额同比激增557.81%至1304.94万元人民币[75] - 库存商品占营业成本比重97.63%，金额为30.57亿元人民币[66][69] 各条业务线表现 - 金融行业收入占比最高达41.77%，金额为14.96亿元人民币，同比增长25.36%[62][64] - 其他行业收入增长最快达83.16%，金额为6.05亿元人民币[62] - 行业应用服务商收入增长96.72%，金额为3.66亿元人民币[62] - 系统产品收入增长128.35%，金额为5.71亿元人民币[62] - 政府行业收入下降12.04%至4.80亿元人民币，但毛利率提升5.60个百分点至7.07%[62][64] - 技术开发与服务毛利率22.56%，同比增长13.24个百分点[64] - 驻场服务产品线人员规模和利润贡献较上年均翻番[57] - 公司自有软件产品APEX系列运维监控软件实现全组件国产化兼容性适配[57] - 公司为四川省重点用能单位能耗在线监测系统省平台项目提供实施服务[56] - 公司在中国移动2020-2021年全闪存存储和光纤交换机产品集采项目中中标全闪存存储标段[54] - 公司连续第三年中标中国移动网络云资源池项目[55] - 全资子公司赞融电子营业收入同比增长9.83%，净利润大幅增长230.63%[52] - 子公司深圳市赞融电子技术有限公司净利润4,428.64万元，营业收入113,882.24万元[95] - 子公司荣联云生数据科技有限公司净利润26.55万元，营业收入5,130.63万元[95] 各地区表现 - 北区收入增长37.05%，金额为12.51亿元人民币，占比34.92%[62][63] - 东区收入增长43.23%，金额为9.99亿元人民币，占比27.89%[62] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦金融、政府公用、运营商、能源制造和生物医疗五大重点行业[101] - 公司以云集成和数据集成为两大战略方向，形成四大业务布局[101] - 2022年经营计划以能力提升和业绩增长为主线，落实业务拓展等六项工作[102] - 公司面临技术更替、产业政策变动及人力组织波动等核心风险[104][105] - 市场竞争加剧，互联网企业凭借品牌资金优势进入企业服务市场[105] - 上游合作伙伴核心零部件短缺可能影响项目签约和交付[105] - 公司引入国资股东获得资金及信用支持，并协同拓展政务市场[49][52] - 通过资产盘活措施回收营运资金1亿元以上[52] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元人民币，同比下降200.77%[22] - 第四季度经营活动现金流量净额转正为2.41亿元，环比增长111.5%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降200.77%至-1.16亿元人民币[78] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升157.50%至8918.05万元人民币[78] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升416.31%至1.73亿元人民币[78] - 现金及现金等价物净增加额同比上升60.18%至1.46亿元人民币[78] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益达3944.14万元，主要为处置房产收益[27] - 计入当期损益的政府补助为484.59万元，较2020年增长86.9%[27] - 2021年非经常性损益合计4262.28万元，较2020年-84.84万元实现大幅增长[28] - 委托他人投资或管理资产的损益2020年为2.37万元，2019年为349.56万元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益2020年亏损2006.57万元[28] - 公司出售北京市海淀区房产交易价格为6,697.32万元，贡献净利润409.69万元，占净利润总额比例70.19%[92] 资产和负债变动 - 2021年末总资产为33.44亿元人民币，同比增长19.88%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为14.90亿元人民币，同比增长6.52%[22] - 货币资金增加至6.903亿元，占总资产比例从19.60%升至20.64%[80] - 应收账款增加至11.832亿元，占总资产比例从32.27%升至35.38%[80] - 投资性房地产增加至1.900亿元，占总资产比例从1.62%升至5.68%，因部分固定资产转入[80] - 短期借款增加至1.300亿元，占总资产比例从2.85%升至3.89%，融资能力提升[81] - 其他应付款增加至2.708亿元，占总资产比例从2.25%升至8.10%，因控股股东提供3亿元资金支持[81] - 华大基因股票投资期初账面价值为16,327.12万元，期末降至11,150.60万元，公允价值变动损失5,176.52万元[89] 研发与创新能力 - 研发投入保持稳定，全年新增40项软件著作权和4项发明专利申请[51] - 研发人员数量同比下降5.74%至279人[73] - 公司拥有发明专利44项、外观设计专利1项、实用新型专利3项、计算机软件著作权311项[41] - 报告期内新增已获授权发明专利8项、新增计算机软件著作权40项、新申请发明专利4项、筹备申请专利2项[41] - 公司作为牵头起草单位联合24家单位共同编制《信息技术服务 从业人员能力评价指南 运行维护服务》团体标准[41] - 公司联合起草《设计与开发服务》《集成实施服务》《云计算服务》三项团体标准并于2021年7月26日实施[42] - 公司参与编写《信息技术服务标准体系建设报告5.0版》并正式对外发布[42] - 公司通过ISO/IEC20000-1:2018 IT服务管理体系换版及再认证[43] - 公司完成CMMI3级换证审核[43] 公司治理与股权变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2021年3月25日山东经达成为公司控股股东，实际控制人变更为济宁高新区国有资本管理办公室[21] - 公司控股股东和实际控制人于2021年3月25日完成变更[117] - 公司第五届董事会和监事会于2021年5月24日提前换届选举[117][118] - 独立董事王琳于2021年5月24日离任[117][118] - 独立董事李南方于2021年5月24日离任[117][118] - 监事陆雅峰于2021年5月24日离任[117][118] - 张亮于2021年5月24日被选举为董事长[118][120] - 王东辉于2021年5月24日被选举为联席董事长[118][121] - 王东辉于2021年5月24日被聘任为经理[119] - 杨跃明于2021年5月24日辞任董事并被聘任为副经理[117][119] - 李莉于2021年5月24日被聘任为副经理[119] - 董事长王东辉持股从100,624,477股减持至80,468,358股，减持20,156,119股，占比20.0%[116] - 公司控股股东为山东经达科技产业发展有限公司[129] - 济宁高新控股集团有限公司持有山东经达100%股权[129] - 张亮在山东经达科技产业发展有限公司担任董事长兼总经理[129] - 张亮在济宁高新控股集团有限公司担任董事兼副总经理[129] - 张默在济宁高新控股集团有限公司担任董事长[129] - 公司2021年未提出现金分红计划，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[148] - 因2020年度业绩未达标，公司回购注销限制性股票255万股，授予价格为3.23元/股[149] - 因19名激励对象离职，公司注销股票期权171.20万份[149] - 因业绩未达标，公司注销股票期权578.34万份，合计注销749.54万份[149] - 公司总股本由670,080,313股减少至667,530,313股[149] - 因1名激励对象离职，公司回购注销限制性股票28万股[151] - 因6名激励对象离职，公司注销股票期权47.95万份[151] - 公司总股本进一步减少至667,250,313股[151] - 董事及高管期末持有股票期权总计138.60万份，市价5.73元/股[153] - 董事及高管期末持有限制性股票总计108.50万股，均未解锁[153] 行业与市场环境 - 云计算、大数据、工业互联网被列为数字经济发展重点领域[32][33][34] - 生物医疗领域被纳入战略性新兴产业，强调信息技术与生物技术融合[34][35] - 2021年全国软件业务收入94,994亿元同比增长17.7%，利润总额11,875亿元同比增长7.6%[96] - 信息技术服务收入60,312亿元同比增长20.0%，占全行业收入比重63.5%[97] - 云计算和大数据服务收入7,768亿元同比增长21.2%，占信息技术服务收入12.9%[97] - 工业软件产品收入2,414亿元同比增长24.8%，高出全行业水平7.1个百分点[97] - 2020年中国云计算整体市场规模2,091亿元增速56.6%，其中公有云1,277亿元增长85.2%[98] - 私有云市场规模814亿元较2019年增长26.1%[98] - 大数据产业规模到2025年预计突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右[99] - 中国大数据支出2024年预计超过200亿美元，较2019年增幅达145%，五年复合增长率约19.7%[99] - 中国医疗信息化投资额2019年为1456亿元，预计2024年增长至3567亿元[100] - 中国医疗大数据解决方案市场规模2019年达105亿元，预计2024年增至577亿元[100] 关联交易与资金往来 - 关联采购交易金额总计13,640.26万元人民币[185] - 与神州数码关联采购商品金额12,003.5万元人民币，占同类交易金额比例4.05%[185] - 与神州数码关联采购服务金额194.75万元人民币，占同类交易金额比例0.38%[185] - 与极道科技关联采购商品及服务金额1,381.8万元人民币，占同类交易金额比例0.40%[185] - 关联销售服务金额8.25万元人民币，占同类交易金额比例0.01%[185] - 关联销售商品及服务金额51.96万元人民币，占同类交易金额比例0.01%[185] - 获批关联交易总额度为34,650万元人民币[185] - 公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提供资金支持，本期新增借款30000万元，本期归还13000万元，期末余额17287.67万元，利率6.8%，本期利息287.67万元[188] - 公司存在非经营性关联债权债务往来，涉及控股股东资金支持[188] - 公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[189][190] 担保与承诺事项 - 公司对外担保额度20000万元，实际发生担保金额5000万元，担保类型为抵押，担保物为房产，担保期一年[195] - 公司对子公司担保额度合计91400万元，实际担保余额8583万元，其中对北京昊天旭辉科技有限责任公司担保金额8283万元，对北京泰合佳通信息技术有限公司担保金额300万元[196] - 报告期内审批担保额度合计67,400万元[197] - 报告期内担保实际发生额合计13,583万元[197] - 报告期末已审批担保额度合计111,400万元[197] - 报告期末实际担保余额13,583万元[197] - 实际担保总额占公司净资产比例9.12%[197] - 资产负债率超70%被担保对象债务担保余额8,283万元[197] - 山东经达科技产业发展有限公司承诺保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立，承诺时间2021年03月26日，承诺期限长期，正常履行中[168] - 济宁高新控股集团有限公司承诺保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立，承诺时间2021年03月26日，承诺期限长期，正常履行中[168] - 山东经达科技产业发展有限公司承诺避免同业竞争，承诺时间2021年03月26日，承诺期限长期，正常履行中[168] - 济宁高新控股集团有限公司承诺避免同业竞争，承诺时间2021年03月26日，承诺期限长期，正常履行中[168] 其他重要事项 - 公司获得华为数字能源优秀贡献奖和区域卓越合作伙伴奖[43] - 公司获得浪潮集团战略生态伙伴奖[43] - 公司子公司昊天旭辉、泰合佳通和云生数据新增ISO9001、ISO45001和ISO14001管理体系认证[38][39] - 公司搭建400服务热线和呼叫中心提供7×24小时不间断服务[58] - 公司修订《公司章程》并全面梳理公司治理制度[59] - 公司完成人力资源绩效管理系统建设[59] - 前五名客户合计销售金额10.32亿元人民币占年度销售总额比例28.79%[71] - 前五名供应商合计采购金额13.31亿元人民币占年度采购总额比例40.28%[71] - 受限资金总额4.123亿元，包括保证金、抵押固定资产及投资性房地产[85] - 公司获得2亿元综合授信，以北京市朝阳区房产抵押[85] - 子公司获得2亿元授信额度，以深圳卓越时代广场房产抵押[85] - 公司以5项专利质押，通过专利独占许可方式授权[86] - 境外资产荣之联（香港）有限公司规模7599万元，占净资产4.92%，收益为-159万元[82] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[175] - 公司报告期无违规对外担保情况[176] - 重大诉讼涉案金额总计6,390万元人民币（本诉4,590万元，反诉1,800万元）[182] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[181] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[187] - 公司报告期不存在委托理财[198] - 公司报告期不存在委托贷款[199] - 公司报告期不存在其他重大合同[200]

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了分类整理。归类结果如下： 收入表现 - 第三季度营业收入7.167亿元，同比增长13.34%[2] - 年初至报告期末营业收入20.936亿元，同比增长25.76%[2] - 公司营业总收入为20.94亿元人民币，同比增长25.7%[21] - 销售商品提供劳务收到的现金为23.88亿元，较上年同期的17.33亿元增长37.8%[24] 利润与盈利能力 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润467.76万元，同比下降53.60%[2] - 净利润为1283.58万元人民币，同比下降25.9%[21] - 基本每股收益为0.0194元，同比下降26.0%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1238.24万元人民币[22] 成本与费用 - 营业成本增加5.041亿元，增幅37.98%，主要因销售订单增加[9] - 营业成本为18.31亿元人民币，同比增长38.0%[21] - 研发费用减少3419.88万元，降幅41.00%，主要因无形资产摊销减少及资本化项目增加[9] - 研发费用为4922.08万元人民币，同比下降41.0%[21] - 购买商品接受劳务支付的现金为24.37亿元，较上年同期的15.95亿元增长52.8%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.09亿元，较上年同期的1.81亿元增长15.3%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.569亿元，同比下降100.54%[2] - 经营活动现金流入同比增长43.63%至25.6亿元，主要因销售订单增加及客户回款增长[10] - 经营活动现金流出同比增长48.8%至29.17亿元，主要因采购款支付增加[10] - 经营活动现金流量净额同比下降100.54%至-3.57亿元，因采购款支付增幅超货款收回增幅[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.57亿元，较上年同期的-1.78亿元恶化100.3%[24] - 投资活动现金流入同比减少92.02%至768万元，主因理财赎回及房产处置减少[10] - 投资活动现金流出同比减少54.31%至1420万元，主因理财产品购买减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-652万元，较上年同期的6513万元下降110.0%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2080万元，较上年同期的-4664万元改善144.6%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-1.56亿元，较上年同期的-1.59亿元改善2.3%[26] 资产与负债变动 - 货币资金减少1.674亿元，降幅30.47%，主要因支付货款增加[7] - 预付款项增加1.045亿元，增幅130.58%，主要因销售订单增加[7] - 存货增加1.698亿元，增幅39.39%，主要因销售订单增长增加备货[7] - 其他应付款增加2.745亿元，增幅434.61%，主要因收到股东借款3亿元[8] - 货币资金较期初减少30.46%至3.82亿元[17] - 应收账款较期初减少9.02%至8.23亿元[17] - 存货较期初增长39.4%至6.01亿元[17] - 短期借款从8000万元人民币减少至2000万元人民币，下降75.0%[18] - 应付账款从7.44亿元人民币减少至6.56亿元人民币，下降11.8%[18] - 合同负债从2.49亿元人民币增加至2.81亿元人民币，增长12.5%[18] - 资产总计为28.24亿元人民币，较期初增长1.2%[18] - 取得借款收到的现金为4.1亿元，较上年同期的4.79亿元下降14.4%[26] - 偿还债务支付的现金为1.89亿元，较上年同期的5.9亿元下降68.0%[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.55亿元，较上年同期的2.6亿元增长36.5%[26] 融资与资本活动 - 控股股东山东经达提供3亿元资金支持，年利率不超8%[14][15] - 公司总股本因回购注销减少255万股至6.68亿股[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.77亿元，同比增长33.36%[21] - 归属于上市公司股东的净利润815.82万元，同比增长12.80%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润548.32万元，同比下降22.00%[21] - 基本每股收益0.0123元/股，同比增长12.84%[21] - 加权平均净资产收益率0.58%，同比上升0.32个百分点[21] - 公司2021年上半年实现营业收入137,694万元，同比增长33.36%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为815.82万元，同比增长12.80%[33] - 营业收入同比增长33.36%至13.77亿元，主要因销售订单增加[53] - 营业总收入同比增长33.4%至13.77亿元，较去年同期10.33亿元增加3.44亿元[153] - 净利润同比增长12.8%至815.82万元，去年同期为723.25万元[155] - 基本每股收益从0.0109元增至0.0123元，增幅12.8%[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升45.78%至11.95亿元，因销售增长带动成本增加[53] - 研发投入同比下降43.11%至4509万元，因无形资产减值致摊销费用减少[53] - 营业成本同比增长45.7%至11.95亿元，去年同期为8.20亿元[153] - 研发费用同比减少45.0%至3071.70万元，较去年同期5586.51万元下降2513.81万元[153] - 利息费用同比下降41.1%至365.13万元，去年同期为619.46万元[153] - 信用减值损失改善8.7%至-1037.73万元，去年同期为-1137.02万元[155] - 库存商品成本为11.797亿元人民币，同比增长47.13%，占营业成本98.69%[62] 各行业收入表现 - 金融行业收入占比最高达33.55%，收入金额为4.62亿元[56] - 其他行业收入同比大幅增长416.87%至3.57亿元[56] - 生物医疗行业收入同比增长70.70%至4669万元[56] - 电信行业收入同比下降44.21%至7371万元[56] - 政府行业收入占比10.90%，金额为1.50亿元[56] - 能源行业收入同比下降39.58%至4825万元[56] - 金融行业营业收入为4.620亿元人民币，同比增长6.52%，毛利率15.60%[61] - 其他行业营业收入为3.573亿元人民币，同比增长416.87%，毛利率8.87%[61] 各产品线收入表现 - 系统集成产品营业收入为8.868亿元人民币，同比增长24.18%，占总收入64.41%[58] - 系统产品营业收入为2.404亿元人民币，同比增长657.11%，占总收入17.46%[58] - 技术开发与服务营业收入为2.411亿元人民币，同比下降11.56%，占总收入17.51%[58] 各地区表现 - 南区营业收入为5.108亿元人民币，同比增长43.13%，占总收入37.09%[58] 资产和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.71亿元，同比下降62.83%[21] - 货币资金为1.688亿元人民币，同比下降69.28%，占总资产6.07%[65] - 应收账款为10.103亿元人民币，同比增长11.70%，占总资产36.35%[65] - 预付款项为2.013亿元人民币，同比增长151.50%，占总资产7.24%[65] - 经营活动现金流量净额同比减少62.83%至-4.71亿元，因采购款支付增幅超货款收回[53] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长56.6%至14.00亿元（2021半年度）vs 8.94亿元（2020半年度）[162] - 经营活动现金流量净额恶化至-4.71亿元（2021半年度）vs -2.89亿元（2020半年度）[163] - 经营活动现金流出大幅增长58.9%至19.19亿元（2021半年度）vs 12.08亿元（2020半年度）[163] - 购买商品接受劳务支付现金增长68.7%至16.60亿元（2021半年度）vs 9.85亿元（2020半年度）[163] - 筹资活动现金流入减少55.7%至1.60亿元（2021半年度）vs 3.61亿元（2020半年度）[164] - 期末现金及现金等价物余额下降54.0%至1.19亿元（2021半年度）vs 2.59亿元（2020半年度）[164] - 货币资金从2020年12月31日的549,290,346.78元减少至2021年6月30日的168,774,975.32元[145] - 应收账款从2020年12月31日的904,393,590.00元增加至2021年6月30日的1,010,281,500.59元[145] - 预付款项从2020年12月31日的80,028,421.55元大幅增加至2021年6月30日的201,252,382.25元[145] - 存货从2020年12月31日的430,986,346.34元增加至2021年6月30日的557,838,690.36元[145] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司组建了16个利润考核的业务单元[34] - 公司于2021年3月25日正式转变为国有控股型上市企业[34] - 公司业务覆盖金融、电信、能源制造、政企等行业并保持稳定增长[34] - 公司生物信息一体机销售取得历史最好成绩[35] - 精准医疗诊断平台已上线并服务于30多家医院[35] - 公司中标济宁高新保税物流中心信息化平台建设项目，金额超过4,000万元[34] 控股股东和实际控制人变更 - 公司控股股东和实际控制人变更导致董事会提前换届选举[83][84] - 公司控股股东变更为山东经达科技产业发展有限公司，实际控制人变更为济宁高新区国有资本管理办公室，变更日期为2021年3月25日[135] - 山东经达持有公司4%股份，拥有表决权股份占比21.66%[110] - 山东经达直接持有公司总股本4.00%的股份，并拥有王东辉和吴敏所持公司118,325,465股股份（占公司总股本17.66%）对应的表决权，合计拥有表决权股份145,128,677股，占公司总股本21.66%[131] 关联交易和资金支持 - 公司与神州数码集团关联采购商品金额为3769.34万元，占总额的2.27%[103] - 公司与神州数码集团关联采购服务金额为132.69万元，占总额的0.47%[103] - 控股股东山东经达提供3亿元资金支持，年利率6.8%，期限1年[110] - 山东经达承诺未来三年提供不低于15亿元资金支持，年利率不高于8%[109] - 关联交易总额为3902.03万元，获批额度为1.2亿元[103] - 极道科技关联采购及销售商品服务金额均为0元，占比0.00%[103] - 资金支持分批到账，首批3亿元于2021年7月末全部到位[110] - 关联交易定价均按市场价格执行，未损害公司利益[104] 研发和知识产权 - 公司拥有发明专利43项、外观设计专利1项、实用新型专利3项、计算机软件著作权285项[44] - 报告期新增授权发明专利7项，新增计算机软件著作权14项，新申请发明专利1项[44] - 公司拥有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书二级等多项资质[31] - 公司荣获"2021中国大数据企业50强"等多个奖项[32] 子公司表现 - 子公司荣联数讯以房产抵押借款6,880.00万元[70] - 子公司赞融电子以固定资产抵押获得授信额度20,000.00万元，当前借款余额6,000.00万元[70] - 子公司赞融电子净利润978.05万元，营业收入46,903.87万元[77] - 子公司昊天旭辉净利润227.9万元，营业收入26,029.43万元[78] 行业市场数据 - 2021年1-6月全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入44,198亿元，近两年复合增长率为14.7%[38] - 信息技术服务实现收入28,319亿元，同比增长26.0%，占全行业收入64.1%[39] - 云计算和大数据服务共实现收入3,787亿元，同比增长23.2%，占信息技术服务收入13.4%[39] - 2020年我国云计算整体市场规模达2,091亿元，增速56.6%，其中公有云市场规模1,277亿元增长85.2%，私有云市场规模814亿元增长26.1%[40] - 中国大数据支出市场总量预计在2024年超过200亿美元，较2019年增幅达145%，五年复合增长率约19.7%[41] - 2019年中国医疗信息化投资总额1,456亿元，预计2021年超2,000亿元，2024年达3,567亿元[42] - 2019年医疗大数据解决方案市场规模105亿元，预计2021年达213亿元，2024年增至577亿元[42] 股东和股权结构 - 王东辉持股12.01%，报告期末持有80,468,358股普通股，其中75,468,358股为限售股[130] - 吴敏持股5.65%，报告期末持有37,857,107股普通股，全部为无限售条件股[130] - 上海翊辉投资管理有限公司持股4.34%，报告期末持有29,062,393股普通股，全部处于质押和冻结状态[130] - 山东经达科技产业发展有限公司持股4.00%，报告期末持有26,803,212股普通股[130] - 王东辉本期解除限售股数10,051,212股，期末限售股数为75,468,358股[127] - 报告期末普通股股东总数为45,068户[130] - 王东辉报告期内持股减少20,156,119股[130] - 吴敏报告期内持股减少6,647,093股[130] - 上海翊辉投资管理有限公司报告期内持股减少1,389,200股[130] - 限售股份期末合计85,529,796股，较期初减少10,051,112股[128] - 持股比例5%以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系[131] - 上海珠池资产管理有限公司－珠池健康产业母基金1号持有公司股份3,738,783股[131] 诉讼和担保 - 存在与北京中科中电能源科技有限公司的未决诉讼，涉案总金额为6390万元（本诉4590万元，反诉1800万元）[100] - 诉讼案件目前处于一审审理中，对公司影响存在不确定性[100] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计23692万元[117] - 报告期末对子公司实际担保余额合计23692万元[117] - 实际担保总额占公司净资产比例16.85%[117] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额9383万元[117] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额312.12万元[25] - 交易性金融资产期初数16,327.12万元，期末数15,062.20万元，本期公允价值变动损失1,264.92万元[69][73] - 计入权益的累计公允价值变动为10,944.75万元[69][73] - 证券投资华大基因(300676)最初投资成本4,117.45万元，报告期损益-1,264.92万元[73] 其他财务数据 - 总资产27.79亿元，较上年度末下降0.37%[21] - 归属于上市公司股东的净资产14.06亿元，较上年度末增长0.53%[21] - 流动资产合计20.06亿元，较期初20.08亿元基本持平[146] - 非流动资产合计7.73亿元，较期初7.81亿元下降1.0%[146] - 资产总计27.79亿元，较期初27.90亿元下降0.4%[146] - 短期借款9000万元，较期初8000万元增长12.5%[146] - 应付账款7.03亿元，较期初7.44亿元下降5.5%[147] - 合同负债2.59亿元，较期初2.49亿元增长3.9%[147] - 应付职工薪酬3087万元，较期初5505万元下降43.9%[147] - 母公司货币资金7674万元，较期初1.63亿元下降52.9%[150] - 母公司应收账款6.33亿元，较期初5.79亿元增长9.3%[150] - 母公司存货2.40亿元，较期初1.68亿元增长42.9%[150] - 母公司营业收入增长7.6%至6.55亿元，去年同期为6.09亿元[158] - 母公司研发费用下降37.7%至2107.67万元，去年同期为3380.09万元[158] - 母公司净利润下降12.6%至1161.76万元，去年同期为1328.72万元[159] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-1.29亿元（2021半年度）vs 正5402万元（2020半年度）[166] - 母公司投资活动现金流出减少80.2%至1166万元（2021半年度）vs 5891万元（2020半年度）[167] - 母公司筹资活动现金流量净额改善至4856万元（2021半年度）vs -4461万元（2020半年度）[167] - 母公司期末现金余额下降46.4%至3370万元（2021半年度）vs 6292万元（2020半年度）[167] - 公司股本为670,080,313.00元[169] - 资本公积为2,923,223,014.31元[169] - 库存股为27,455,000.00元[169] - 其他综合收益为-138,388,429.77元[169] - 盈余公积为68,171,610.83元[169] - 未分配利润为-2,097,314,504.13元[169] - 归属于母公司所有者权益小计为1,398,317,004.24元[169] - 少数股东权益为-30,000.00元[169] - 所有者权益合计为1,398,287,004.24元[169] - 本期综合收益总额变动为7,421,794.66元[169] - 母公司2021年上半年综合收益总额为1161.76万元[177] - 母公司2021年上半年期末所有者权益合计为14.86亿元[178] - 母公司2020年上半年综合收益总额为1328.72万元[179] - 母公司2021年上半年期末未分配利润为-2.14亿元[178] - 母公司2021年上半年期末资本公积为30.36亿元[178] - 母公司2021年上半年期末盈余公积为6419.09万元[178] - 母公司2021年上半年期末其他综合收益为-1.21亿元[178] - 母公司2020年上半年期末所有者权益合计为27.38亿元[179] - 母公司2021年上半年期末股本为6.70亿元[178] - 公司2021年半年度期末所有者权益总额为2,751,283,168.01元[181] - 公司2021年半年度期末资本公积为3,012,732.00元[181] - 公司2021年半年度期末未分配利润为-987,261,043.26元[181] - 公司注册资本为670,080,313.00元[182][189] 公司治理和投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.79%[82] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例仅为1.36%[82] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为22.52%[82] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为23.10%[82] - 公司回购注销限制性股票2,550,000股，占激励计划限制性股票的30%，占总股本0.3806%[86] - 公司注销股票期权7,495,400份，占激励计划股票期权的35.71%[86] - 股票期权激励对象人数从162人调整为143人[86] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[132] 公司基本信息和经营能力 - 公司所属行业为软件和信息技术服务业[190] - 公司实际控制人为济宁高新区国有资本管理办公室[190] - 本期纳入合并范围的子公司包括15家[190] - 本期纳入合并范围的孙公司包括2家[190] - 财务报表经公司董事会于2021年8月25日批准报出[190] - 公司会计核算以权责发生制为基础[191] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[192] - 公司会计年度为公历年度即每年1月1日起至12月31日止[195] - 公司营业周期为12个月[196] - 公司以人民币为记账本位币[197] - 公司半年度财务报告未经审计[97] - 公司半年度财务报告未经审计[143] 历史股本变动 - 2011年首次公开发行2,500万股A股股票发行价格为25.00元/股[184] - 2012年以资本