会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年10月10日召开[1] - 现场会议于10月10日15：30在苏州召开[3] - 网络投票时间为10月10日[3] 参会情况 - 出席现场会议6人，代表股份351,825,937股，占比53.3323%[4] - 参加网络投票389名，代表股份27,342,278股，占比4.1447%[4] 会议结果 - 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》获通过[6]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表395人，代表股份379,168,215股，占股本总额57.4770%[4] - 现场会议股东及代表6人，代表股份351,825,937股，占股本总额53.3323%[4] - 网络投票股东389人，代表股份27,342,278股，占股本总额4.1447%[4] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》378,880,165股同意，占99.9240%[6] - 中小投资者27,054,228股同意，占98.9465%[6]

审计机构聘任 - 公司2024年9月14日会议审议通过聘任公证天业为2024年度审计机构，需股东大会审议[1][8][9] 审计机构情况 - 2023年末公证天业合伙人58人、注册会计师334人、签过证券服务业务审计报告的142人[2] - 2023年公证天业经审计收入总额30171.48万元等多项收入数据[2] - 2023年度公证天业上市公司年度审计客户62家，收费6311.00万元[2] - 截至2023年12月31日，公证天业计提职业风险基金89.10万元，买保险累计赔偿限额10000.00万元[2] 审计机构处罚情况 - 公证天业近三年受警告行政处罚1次等[3] - 23名公证天业从业人员近三年受行政处罚12次等[3] 审计人员情况 - 项目合伙人丁春荣1996年成注册会计师等经历[4] - 签字注册会计师顾勇2018年成注册会计师等经历[4] - 项目质量控制复核人薛敏2000年成注册会计师等经历[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月10日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年9月26日[3] - 会议登记时间为2024年9月27日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 议案情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》将在股东大会审议，已于9月14日经相关会议通过[3][5] 其他信息 - 投票代码为362635，投票简称为安洁投票[12] - 会议咨询电话0512 - 66316043，传真0512 - 66596419[8][9] - 会议地点为苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号[3] - 授权委托书有效期至股东大会结束[16]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议9月10日发通知，9月14日召开[2] - 应到、实到监事均为三名[2] 审计机构 - 2023年度聘请公证天业会计师事务所，同意续聘为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》表决全票通过，需提交临时股东大会审议[3] - 《关于聘任2024年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》[3]

会议安排 - 安洁科技第五届董事会第十九次会议9月10日发通知，9月14日召开[2] - 公司定于2024年10月10日召开2024年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 拟继续聘请公证天业会计师事务所担任2024年度审计机构，表决全票通过[3][4] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[5]

增资情况 - 原约定安洁科技和斯迪克对安斯迪克增资2600万，现调整为安洁科技单独增资1400万[3][4] - 增资后安洁科技持股由55%增至71.5789%，斯迪克放弃优先认购权[4] - 安洁科技应于2025年12月31日前实缴1400万增资款[12] 财务数据 - 2023年12月31日安斯迪克资产2417.08万元，负债512.84万元，净资产1904.24万元，净利润 -356.50万元[7] - 2024年6月30日安斯迪克资产2535.88万元，负债949.88万元，净资产1585.99万元，净利润 -318.25万元[7] - 斯迪克注册资本45330.05万元[9] 增资目的与影响 - 增资目的是缓解安斯迪克资金压力，增强氢能源业务能力[17] - 增资资金自筹，对本年度财务和经营无重大影响[17] - 增资受宏观经济影响，经营效益不确定[17]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营收24.15亿元，同比增长29.42%[3] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，同比增长27.31%[3] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东扣非净利润1.37亿元，同比增长48.56%[3] 业务板块表现 - 智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品营收13.66亿元，同比增长45.48%[3] - 新能源汽车类产品营收7.89亿元，同比增长12.5%[3] - 信息存储类产品营收2.25亿元，同比增长26.1%[3] 子公司业绩改善 - 子公司惠州威博精密科技有限公司通过业务结构和客户结构优化、成本优化等措施实现扭亏为盈[4][5] 海外产能布局 - 墨西哥工厂正在建设中，预计2024年底完工[4] - 越南工厂正在推进设备安装、调试、生产线布局等工作[4] 氢能源业务进展 - 氢燃料电池金属双极板已完成全制程工艺产线建设并获得客户项目定点[5] - 氢燃料电池膜电极产品正在配合客户进行打样、测试[5] 新能源汽车业务增长空间 - 新能源汽车客户新产品量产、产品升级带动单机价值量提升[6] - 海外产能布局有助于占领更多市场份额[6] - 大功率无线充电技术商业化有望成为新的增长点[7] - 氢燃料电池业务将成为长期发展动力之一[6]

报告公司投资评级 - 公司首次评级为买入-A [7] 报告的核心观点 消费电子行业回暖，助推公司业绩成长 - 随着人工智能技术的发展,消费电子行业景气度得到修复,公司抓住机遇加大研发投入,逐步完成工艺验证,向折叠屏等新技术和新领域拓展 [4] - 公司受益于主要客户业务回暖,订单量增加,助推消费电子类业务业绩上涨 [4] 产能扩张加速,新能源汽车业务持续发力 - 公司与核心客户深度绑定,持续拓展产品线,并加速产品的认证 [5] - 公司在新能源汽车无线充电和氢燃料电池零部件方面取得进展,并不断扩张产能,积极布局海外生产基地 [5] 信息存储业务增势渐显 - 公司迅速响应大容量机械硬盘(HDD)对性能和稳定性的需求,持续增强在精密制造和研发设计方面的核心能力 [6] - 公司信息存储业务有望抓住大规模数据存储的长期增长机会,进一步扩大市场份额 [6] 财务和估值分析 - 我们预计公司2024-2026年收入增速分别为15.1%、14.4%、11.9%,净利润增速分别为26.8%、22.5%、20.2% [12] - 公司2024年估值水平略低于同行业可比公司平均水平,给予公司2024年25倍动态市盈率 [23][25]

公司基本信息 - 公司股票简称为安洁科技，股票代码为002635[8] - 公司法定代表人为吕莉[8] - 公司董事会秘书为马玉燕，证券事务代表为蒋源源[9] - 公司联系地址为苏州市太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2011号[9] - 公司电话为0512-66316043，传真为0512-66596419[9] - 公司电子信箱为zhengquan@anjiesz.com[9] - 公司生产基地分布在中国苏州、重庆、惠州、深圳及美国、泰国、越南、墨西哥等地[37] - 公司拥有多家全资子公司，如苏州福宝光电有限公司、苏州适新金属科技有限公司等[139] - 公司新增子公司包括适新墨西哥有限公司、安洁越南有限公司等[140] - 公司境外全资子公司安洁墨西哥有限公司更名为适新墨西哥有限公司[92] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为24.15亿元，同比增长29.42%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比增长27.31%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3.79亿元，同比增长49.64%[13] - 公司2024年上半年营业总收入为24.15亿元，同比增长29.4%[114] - 公司2024年上半年净利润为1.73亿元，同比增长27.2%[115] - 公司2024年上半年研发费用为2.21亿元，同比增长37.7%[114] - 公司2024年上半年投资收益为2550.44万元，同比增长336.9%[114] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.75亿元，同比增长27.3%[115] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.27元，同比增长35%[115] - 公司2024年上半年母公司营业收入为11.05亿元，同比增长49.2%[117] - 公司2024年上半年母公司净利润为1.98亿元，同比增长17.8%[117] - 公司2024年上半年母公司研发费用为7009万元，同比增长46.7%[117] - 公司2024年上半年综合收益总额为197,690,307.62元，同比增长17.75%[118] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,742,962,415.61元，同比增长38.89%[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为379,016,571.73元，同比增长49.64%[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-390,403,673.62元，同比下降381.63%[120] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为46,344,138.49元，同比增长119.61%[120] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,217,879,445.55元，同比增长43.56%[121] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为250,749,979.79元，同比下降1.90%[121] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-243,133,382.56元，同比下降364.23%[122] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为11,138,417.00元，同比增长103.70%[122] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益减少190,429,389.34元[124] - 公司2024年半年度综合收益总额为157,962,579.06元[124] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本为-150,485,935.60元[124] - 公司2024年半年度利润分配为-197,906,032.80元[124] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为5,730,413,355.43元[125] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为5,908,796,450.34元[126] - 公司2024年半年度综合收益总额为144,793,275.00元[128] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本为-100,552,757.61元[128] - 公司2024年半年度利润分配为-136,032,002.20元[128] - 公司本期所有者权益减少150,701,660.78元，主要由于所有者投入和减少资本导致[132] - 公司本期综合收益总额为197,690,307.62元[132] - 公司本期未分配利润减少197,906,032.80元[132] - 公司本期期末所有者权益合计为5,282,262,605.65元[133] - 公司上年期末所有者权益合计为5,321,696,302.64元[134] - 公司本期增减变动金额为-68,466,429.96元，主要由于资本公积减少和未分配利润增加[134] - 公司2024年上半年综合收益总额为167,876,112.09元[135] - 公司所有者投入和减少资本总额为-100,310,539.85元[135] - 公司利润分配总额为-136,032,002.20元[135] - 公司本期期末余额为5,253,229,872.68元[137] - 公司货币资金期末余额为766,401,644.51元，较期初增长15.63%[107] - 交易性金融资产期末余额为1,184,465,058.39元，较期初增长26.81%[107] - 应收账款期末余额为1,245,461,513.77元，较期初下降14.19%[107] - 存货期末余额为487,342,922.11元，较期初增长1.97%[107] - 短期借款期末余额为763,499,890.39元，较期初增长92.71%[108] - 应付账款期末余额为966,872,058.48元，较期初下降18.42%[108] - 合同负债期末余额为21,747,456.63元，较期初增长572.68%[108] - 公司流动负债合计为2,177,734,343.12元，较期初增长7.82%[109] - 公司非流动负债合计为224,260,897.84元，较期初增长5.10%[109] - 公司负债合计为2,401,995,240.96元，较期初增长7.56%[109] - 公司所有者权益合计为5,730,413,355.43元，较期初下降3.24%[109] - 公司流动资产合计为2,173,189,625.36元，较期初下降2.18%[111] - 公司非流动资产合计为4,261,138,027.13元，较期初增长3.94%[111] - 公司资产总计为6,434,327,652.49元，较期初增长1.79%[111] - 公司流动负债合计为1,091,132,471.71元，较期初增长31.37%[112] - 公司非流动负债合计为60,932,575.13元，较期初增长5.40%[112] - 公司负债合计为1,152,065,046.84元，较期初增长29.67%[112] 业务与产品 - 公司新能源汽车业务包括电池模组零部件、冷却系统零部件、充电端口零部件及高压连接线组件等[25] - 公司为信息存储行业提供硬盘顶盖、磁盘夹具、磁盘分离器、平衡垫等精密结构件[26] - 公司主要产品包括精密功能性器件、精密结构件和模组类等，应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、新能源汽车等[138] - 智能终端功能件和精密结构件及模组类产品收入同比增长45.48%，达到13.66亿元[40] - 新能源汽车类产品收入同比增长12.50%，达到7.89亿元[40] - 国外销售收入同比增长41.98%，达到14.63亿元[40] - 制造业毛利率同比增长0.55%，达到23.87%[41] - 智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品收入为13.66亿元，同比增长21.64%[42] - 新能源汽车类产品收入为7.89亿元，同比增长27.26%[42] - 信息存储类产品收入为2.25亿元，同比增长25.57%[42] - 国内销售收入为9.18亿元，同比增长20.20%[42] - 国外销售收入为14.63亿元，同比增长26.18%[42] 研发与创新 - 公司研发模式包括与行业技术优势企业、主要客户和供应商合作研发[28] - 研发投入同比增长37.65%，达到2.21亿元，因公司加大研发投入[39] - 公司氢燃料电池金属双极板已完成全制程工艺产线建设，并获得客户项目定点[25] - 公司实施ERP、MES、PDM等信息化管理系统，优化业务经营能力[34] 销售与采购 - 公司销售模式围绕订单进行，建立专业销售团队以促进销售目标实现[29] - 公司采购模式采取订单驱动，包括自主采购和指定采购，并建立智能化的供应商开发管理系统[30] - 公司生产模式采取"以销定产"和"定制生产"，采用MES系统和PDM系统进行运营管理[31] - 公司拥有高端客户资源优势，与国内外领先品牌制造商建立稳固客户关系[32] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧的风险，需及时调整战略以应对[55] - 公司面临技术升级不及预期的风险，需持续投入创新技术[57] - 公司面临经营管理风险，需提升管理水平和市场应变能力以应对业务规模扩张[58] - 公司面临汇率波动风险，需建立健全汇率风险控制机制以应对人民币汇率波动[59] - 公司面临新项目投资风险，需加强内部管理和成本控制以降低运营成本[60] 环保与社会责任 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，需符合环保要求[65] - 公司及其子公司持有多个排污许可证，有效期至2029年[66] - 公司废水排放中COD浓度为16mg/L，排放总量为0.2777吨/年，核定量为12.6225吨/年[67] - 公司生活污水中氨氮浓度为23.8mg/L，排放总量为0.1871吨/年，核定量为0.432吨/年[67] - 公司废气中氮氧化物浓度为31mg/m³，排放总量为0.295吨，核定量为2.4824吨/年[67] - 公司废水处理中总磷浓度为0.136mg/L，排放总量为0.00069吨，核定量为0.544吨/年[68] - 公司废气中硫酸雾浓度为6.16mg/m³，排放总量为0.293吨[68] - 公司严格遵守国家环保法规，配备全套污染治理设施，报告期内无超标排放情况[68] - 公司制定突发环境事件应急预案，并定期组织培训及演练[69] - 公司不断加强环保投入，包含环保设施日常运行费用、维修改造费用和政府合规性手续等费用[69] - 公司完成编制废气、废水、厂界噪声、土壤环境自行监测方案，并委托第三方资质检测单位开展监测工作[70] - 公司通过设备技改及生产工艺优化等措施促进节能减排和可持续发展[75] - 公司逐步大面积建设分布式光伏取代原有外购电，增加绿色电力的购买方式[71] - 公司倡导"绿色办公"理念，通过多种形式宣传节约能源资源、保护环境与可持续发展的理念[71] - 公司深入践行绿色生产理念，通过生产制造的改进和工艺流程的梳理，降低能耗，提高用能效率[71] - 公司积极参与公益事业，助力乡村振兴，服务地方经济社会发展[76] 股东与股权 - 公司控股股东吕莉持股比例为30.93%，持有204,050,714股[97] - 公司控股股东王春生持股比例为22.28%，持有146,988,500股[97] - 香港中央结算有限公司持股比例为4.25%，持有28,059,683股[97] - 中车资本控股有限公司持股比例为0.94%，持有6,207,324股[97] - 练厚桂持股比例为0.59%，持有3,861,462股[97] - 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金持股比例为0.57%，持有3,770,081股[99] - 公司前10名普通股股东中，简裕童通过信用账户持有2,000,000股，陈少欢通过信用账户持有2,030,000股[101] - 公司控股股东和实际控制人王春生、吕莉夫妇在报告期内未发生变更[103] 关联交易与合同纠纷 - 公司与练厚桂的合同纠纷涉案金额为2636.27万元，相关预计负债已在以前年度计提[78] - 公司与练厚桂达成调解协议，支付现金分红及利息共计261.69万元[78] - 练厚桂持有的386.15万股安洁科技股票已于2024年8月20日解除限售[78] - 公司与苏州鸿硕精密模具有限公司的关联交易金额为203.75万元，未超过获批额度800万元[79] - 公司与昆山全方位电子科技有限公司的关联交易金额为3.13万元，未超过获批额度200万元[79] - 公司与苏州达力客自动化科技有限公司的关联交易金额为24.42万元，未超过获批额度300万元[79] - 公司与苏州鸿硕精密模具有限公司的厂房租赁关联交易金额为224.75万元，未超过获批额度500万元[79] - 公司与苏州萨米旅行社有限公司的关联交易金额为8.1万元，未超过获批额度100万元[79] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[80] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[81] 租赁与担保 - 公司租赁厂房和设备用于生产和办公，租赁期限从2022年至2033年不等[85] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[85] - 公司对外担保总额为26,709.84万元，实际担保余额为21,403.14万元[87] - 公司担保总额占公司净资产的比例为3.74%[87] 投资与理财 - 公司委托理财发生额为192,483.09万元，未到期余额为118,446.51万元[88] - 公司委托理财未出现逾期未收回金额或计提减值金额[88] - 公司回购股份12,750,311股，占总股本1.8961%，成交总金额150,485,935.60元[89] - 公司变更回购股份用途，将12,750,311股全部用于注销并减少注册资本[90] - 公司总股本由672,437,087股变更为659,686,776股[91] - 公司无限售条件股份减少12,750,311股，占比由60.12%降至59.35%[93] - 公司回购股份最高成交价为13.20元/股，最低成交价为10.51元/股[94] - 公司回购股份总金额为150,485,935.60元，回购股份数量为12,750,311股，占总股本的1.8961%[95] - 公司回购股份的最高成交价为13.20元/股，最低成交价为10.51元/股[95] - 公司总股本由672,437,087股变更为659,686,776股，因回购股份注销[96] - 公司报告期末普通股股东总数为50,473[96] 会计与财务政策 - 公司财务报表编制基础遵循企业会计准则和中国证监会相关规定[141] - 公司自2024年半年度报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[142] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[146] - 本期核销单项应收账款余额不低于100万元[149] - 本期核销单项其他应收款余额不低于50万元[149] - 单项在建工程累计发生额超过集团合并报表资产总额的0.5%，且绝对额不低于5000万元[149] - 单项应付账款余额超过集团合并报表应付账款总额的5%，绝对额不低于500万元，且账龄超过1年[149] - 营业收入不低于集团合并报表营业收入的15%，或净利润不低于集团合并报表净利润的15%，或资产总额不低于集团合并报表资产总额的15%[149] - 长期股权投资中，对单个合营企业或联营企业投资的账面价值不低于集团合并报表资产总额的5%[149] - 合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量[150] - 购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量[151] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[152] - 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[154] - 公司根据金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[156] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等[157] - 公司对以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法确认利息收入，并按摊余成本进行后续计量[157] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时累计利得或损失转入当期损益[157] - 公司可以不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其公允价值变动计入其他综合收益[157] - 不符合其他分类条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[157] - 公司可以为了消除或显著减少会计错配，将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期