收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为1.39亿元人民币，同比下降39.91%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-2570.58万元人民币，同比下降223.20%[17] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比下降221.43%[17] - 营业利润为-2667.63万元人民币，同比下降223.43%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为-2570.58万元人民币，同比下降223.20%[43] - 2016年公司营业收入为1.385亿元人民币，同比下降39.91%[43][45] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-25,705,794.33元[104] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为20,865,433.42元[104] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为-37,999,954.09元[104] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为307.79万元人民币，同比下降81.23%[46] - 资产减值损失为682.29万元人民币，同比上升1167.27%[46] - 财务费用3,077,922.97元，同比下降81.23%，主要因银行贷款利息减少[63] - 资产减值损失6,822,896.96元，同比激增1,167.27%，主要因计提坏账及存货跌价准备[63][69] - 研发投入金额6,826,638.95元，同比下降39.43%，占营业收入比例4.93%[65] 各业务线表现 - 发电设备业务收入中火电部分达6189.80万元人民币，同比增长112.56%[49] - 大中型电动机及大型机械设备业务收入为4828.09万元人民币，同比下降67.03%[49] - 发电设备营业收入同比增长25.51%至7913.87万元，营业成本同比增长39.73%[52] - 火电设备营业收入同比增长30.31%至6189.80万元，水电设备营业收入同比下降8.26%至1724.07万元[52] - 1000MW/600MW/300MW轴承系列营业收入同比增长23.13%至2574.75万元[52] - 大中型电动机及大型机械设备销售量同比下降48.47%至3264.4台，生产量同比下降35.10%至3831台[53] - 发电设备销售量同比增长9.96%至2437.4台，生产量同比下降13.27%至2019台[53] - 大中型电动机及大型机械设备原材料成本同比下降66.89%至2306.68万元[56] - 发电设备制造费用成本同比增长31.49%至1666.64万元[56] 各地区表现 - 外贸销售收入达5026.05万元人民币，占总销售收入36.28%，同比增长85.10%[43] - 国外市场营业收入同比增长29.66%至5026.05万元，国内市场同比下降15.17%至7715.91万元[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6381.19万元人民币，同比大幅增长5676.24%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为6381.19万元人民币，同比大幅增长5676.24%[46] - 经营活动产生的现金流量净额63,811,873.72元，同比大幅增长5,676.24%[66][67] 资产和债务 - 货币资金73,651,389.49元，占总资产比例12.13%，较上年提升3.55个百分点[71] - 短期借款100,000.00元，较上年68,000,000.00元大幅减少99.85%，占总资产比例降至0.02%[72] - 受限资产总额24,019,539.48元，包含货币资金3,362,525.48元及应收票据20,657,014.00元[73] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2016年为-59,543.54元，2015年为41,289,583.02元，同比下降100.14%[22] - 计入当期损益的政府补助2016年为1,030,905.44元，较2015年725,004.18元增长42.19%[22] - 计入当期损益的资金占用费2015年为607,537.22元，2014年为8,125.00元，同比增长7,377.38%[22] - 企业重组费用2015年为-440,003.83元，2014年为-15,866,664.17元，同比改善97.23%[22] - 其他营业外收支2016年为87,973.44元，2015年为-860,404.91元，同比改善110.23%[23] - 非经常性损益合计2016年为1,059,335.34元，2015年为41,329,260.88元，同比下降97.44%[23] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额8854.89万元，占年度销售总额比例63.93%[60] - 前五名客户销售额合计88,548,911.86元，占年度销售总额比例63.93%[61] - 最大客户swpc（美国西门子）销售额50,184,299.55元，占总销售额36.23%[61] - 前五名供应商采购额合计24,927,003.86元，占年度采购总额比例33.41%[61] 募集资金使用 - 2011年公司通过公开发行A股募集资金总额3.144218亿元[78] - 截至2016年末累计使用募集资金1.890773亿元[78] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[78] - 累计变更用途的募集资金总额3169.5万元，占募集资金总额比例10.08%[78] - 截至2016年12月31日募集资金实际存款余额为972.12万元[79] - 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目投资进度仅19.50%[80] - 技术研发中心项目投资进度仅32.43%[80] - 滑动轴承生产线技改项目已终止实施，调整后投资总额4988.57万元[80] - 滑动轴承生产线技改项目累计投入募集资金4973.03万元，剩余资金17.30万元（含设备质保金15.54万元）[82][84] - 超募资金总额7025.18万元，累计使用归还银行借款5698.73万元及支付土地款等1205.95万元，余额10.65万元[82] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.2亿元，截至2016年末未归还[82] - 技术研发中心项目建筑面积由7500平方米调整为7050平方米，建设方式改为单层厂房[82] - 募集资金到位前公司自筹资金投入3668.7万元，后以募集资金全额置换[82] - 滑动轴承生产线技改项目终止并将3169.5万元募集资金永久补充流动资金[82][84] - 超募资金使用支付项目履约保证金130.92万元[82] - 募集资金净额3.14亿元，承诺投资总额2.44亿元[82] - 公司归还闲置募集资金1.35亿元至专用账户[155] - 公司继续使用不超过1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[156] - 募集资金投资项目延期至2017年7月31日[157] - 公司于2016年05月12日完成募集资金归还[161] - 公司于2016年06月16日公告继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[161] - 公司于2016年07月30日公告募集资金投资项目延期[161] 子公司情况 - 公司设立全资子公司浙江申科特种装备有限公司，投资额1000万元人民币，持股比例100%[75] - 公司设立全资子公司北京申宏博远科技有限公司，投资额3000万元人民币，持股比例100%[76] - 浙江华宸子公司总资产1337.22万元，净资产-333.73万元，净利润-26.83万元[88] - 浙江申科科技子公司总资产1453.71万元，净资产-154.52万元，净利润-87万元[88] - 公司2016年新纳入4家子公司合并报表范围[111] - 公司2015年11月起上海申科不再纳入合并报表范围[113] - 上海申科不纳入合并导致大中型电动机及大型机械设备销量产量减少[54] - 公司设立全资子公司浙江申科特种装备有限公司，注册资本1000万元[158] - 公司设立全资子公司北京申宏博远科技有限公司，注册资本3000万元[158] - 公司于2016年06月16日设立全资子公司并于12月15日变更子公司名称及经营范围[161][162] 关联交易 - 公司与关联方浙江瑞远重工机械有限公司发生日常关联交易金额332.32万元，占同类交易金额的50.70%[120] - 公司获批与关联方浙江瑞远重工机械有限公司的日常关联交易额度为735万元[120] - 公司提前终止与关联方浙江瑞远重工机械有限公司和浙江瑞远数控设备股份有限公司的厂房租赁合同，原合同总金额4800万元[124][125][128] - 公司向瑞远重工出租部分厂房设备租赁资产涉及金额5801.44万元人民币租赁收益502.93万元人民币[129] - 公司向瑞远数控出租部分厂房设备租赁资产涉及金额10646.44万元人民币租赁收益590.4万元人民币[129] 重大资产重组 - 公司筹划重大资产重组拟收购深圳国泰安教育技术股份有限公司100%股权[136] - 公司调整重组方案增加收购标的北京大刚信息科技股份有限公司互联网金融平台[136] - 公司终止与深圳国泰安的重组事项继续推进与北京大刚的重组[137] - 公司增加重组标的紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司[137] - 公司拟发行股份及支付现金购买紫博蓝100%股权[141] - 公司拟非公开发行股票募集配套资金不超过21亿元人民币[141] - 公司重大资产重组事项未获中国证监会并购重组审核委员会通过[143] - 公司拟收购紫博蓝网络科技100%股权并募集配套资金[144] - 公司筹划重大资产重组事项于2015年10月09日启动并多次发布延期复牌及进展公告[159][160] - 公司于2016年03月24日披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案[160] - 公司重大资产重组方案于2016年07月30日未获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过[160] - 公司于2016年08月30日收到中国证监会不予核准发行股份购买资产并募集配套资金的书面文件[160] - 公司2017年2月承诺1个月内不再筹划重大资产重组[106] 股东和股权结构 - 公司实际控制人以每股36.33元价格协议转让20,643,750股流通股，占总股本13.7625%[150] - 公司控股股东解除质押1,000,000股有限售条件流通股，占总股本0.67%[151] - 公司实际控制人分别质押42,187,466股和19,743,784股有限售条件流通股[154] - 公司股份总数保持150,000,000股不变，有限售条件股份占比从41.99%降至41.89%，无限售条件股份占比从58.01%升至58.11%[167] - 控股股东何全波持股42,187,466股，占比28.12%，全部为限售股且处于质押状态[170] - 股东何建东持股19,743,784股，占比13.16%，全部为限售股且处于质押状态[170] - 北京华创易盛资产管理中心持股20,643,750股，占比13.76%，均为无限售条件股份[171] - 新时代信托润禾26号信托持股5,000,004股，占比3.33%，均为无限售条件股份[171] - 华鑫信托稳健投资15号信托持股3,200,022股，占比2.13%，均为无限售条件股份[171] - 报告期末普通股股东总数9,033人，较上月减少2,241人[170] - 何全波与何建东为直系亲属父子关系，构成一致行动人[171] - 有限售条件股份总额减少150,000股至62,831,250股[167] - 无限售条件股份总额增加150,000股至87,168,750股[167] - 实际控制人何全波持股从56,249,955股减持至42,187,466股，减持14,062,489股（25%）[183] - 实际控制人何建东持股从26,325,045股减持至19,743,784股，减持6,581,261股（25%）[183] - 法人股东北京华创易盛资产管理中心注册资本为437,500万元人民币[175] - 董事、监事及高管期末合计持股数量为63,131,250股[183] - 监事钱忠持股数量为300,000股，报告期内无变动[182] - 监事何铁财持股数量为300,000股，报告期内无变动[182] - 副总经理张远海持股数量为300,000股，报告期内无变动[182] - 副总经理黄宝法持股数量为300,000股，报告期内无变动[182] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[174][175] - 公司报告期内不存在优先股[179] 公司治理和人员变动 - 公司董事会成员7名其中独立董事3名[186] - 何建南于2016年5月20日被董事会聘任为总经理[184] - 何建南于2016年6月15日被董事会选举为董事长[184] - 钟声于2016年10月10日被股东大会选举为董事[184] - 刘明坤于2016年6月6日被股东大会选举为董事[184] - 蔡乐华于2016年5月30日被股东大会选举为独立董事[184] - 王社坤于2016年5月30日被股东大会选举为独立董事[184] - 余关健于2016年9月23日被股东大会选举为独立董事[184] - 张远海于2016年9月13日因个人原因辞去董事职务[184] - 公司高级管理人员5名其中2名兼任董事[192] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为220万元[200] - 董事长兼总经理何建南从公司获得税前报酬25万元[200] - 财务总监谢昶从公司获得税前报酬20万元[200] - 独立董事蔡乐华从公司获得税前报酬3.5万元[200] - 独立董事王社坤从公司获得税前报酬3.5万元[200] - 独立董事余关健从公司获得税前报酬1.5万元[200] - 监事钱忠从公司获得税前报酬25万元[200] - 监事何铁财从公司获得税前报酬20万元[200] - 监事杨学明从公司获得税前报酬9.5万元[200] - 副总经理张远海从公司获得税前报酬25万元[200] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（2014-2016）现金分红金额均为0元，分红比例为0.00%[104] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104] - 公司承诺最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[106] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险，若不能保持技术领先可能导致市场占有率下降[95] - 公司存在主要客户相对集中的风险，对主要客户存在一定依赖[95] - 公司面临主要原材料价格波动的风险，将影响产品成本及盈利水平[95] - 公司作为国家重点高新技术企业，面临技术风险，若研发跟不上可能使产品被淘汰[96] - 公司海外业务受汇率波动影响，汇兑损益对经营业绩的影响预计将加大[99] 行业背景 - 轴承行业2011-2014年平均增长率为6.96%，2015年开始呈下滑态势[31] - 公司产品涵盖六大系列200多种规格，包括DQY端盖式、ZQ/ZQKT座式等轴承系列[26][27] - 公司采用订单驱动生产模式，具有小批量、多品种特性[28][29] - 客户资源包括上电、哈电、美国西门子等知名企业[38] 监管和合规 - 公司控股股东何全波因未及时履行信息披露义务于2016年08月05日被浙江证监局采取出具警示函措施[117] - 公司实际控制人何建东因未及时履行信息披露义务于2016年08月05日被浙江证监局采取出具警示函措施[117] - 公司高级管理人员陈兰燕因未及时履行信息披露义务于2016年08月05日被浙江证监局采取出具警示函措施[117] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[108] - 公司报告期无重大会计差错更正[110] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[118] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[121] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[122] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[123] - 公司2016年不存在重大担保委托理财及委托贷款情况[130][131][132] - 公司股票自2016年3月30日起撤销退市风险警示，涨跌幅限制由5%变更为10%[153] - 公司股票交易于2016年03月29日撤销退市风险警示[161] 其他重要事项 - 第四季度营业收入为4583.26万元人民币，为全年最高季度[21] - 全年四个季度均为亏损状态，第四季度亏损693.25

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3209万元人民币，同比下降54.76%[8] - 年初至报告期末营业收入9268.5万元人民币，同比下降48.45%[8] - 营业总收入减少至92.69亿元，同比下降48.45%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损689.02万元人民币，同比下降487.12%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1877.33万元人民币，同比下降27.98%[8] - 2015年度归属于上市公司股东净利润为2086.54万元[31] - 2015年转让全资子公司上海申科滑动轴承有限公司100%股权实现投资收益4169.19万元[31] - 2016年度预计业绩亏损净利润为-2600万元至-2100万元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少至72.25亿元，同比下降50.26%[16] - 财务费用减少至3.58亿元，同比下降69.42%[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5034.86万元人民币，同比增长92.59%[8] - 经营活动现金流量净额增加至50.35亿元，同比增长92.59%[16] - 投资活动现金流量净额减少至-14.30亿元，同比下降319.86%[16] 资产和负债变动 - 货币资金增加至96.87亿元，较期初增长57.64%[16] - 应收票据减少至19.95亿元，较期初下降85.37%[16] - 预付款项增加至2.65亿元，较期初增长211.12%[16] - 短期借款减少至0.1亿元，较期初下降99.85%[16] - 总资产6.16亿元人民币，较上年度末7.16亿元下降13.97%[8] - 归属于上市公司股东的净资产5.21亿元人民币，较上年度末5.39亿元下降3.48%[8] 重大资产重组事项 - 公司重大资产重组事项未获证监会审核通过[22] - 公司发行股份及支付现金购买资产方案于2016年9月29日获证监会受理(162736号)[23] - 重大资产重组事项于2016年7月30日未获并购重组审核委员会审核通过[28] - 公司于2016年9月22日披露修订版重组报告书及交易所问询函回复[23][28] - 2016年7月15日公司公告对证监会一次反馈意见的回复[27] - 重大资产重组筹划期间自2015年10月9日起多次发布进展公告[27] - 公司于2016年6月13日收到证监会行政许可申请受理通知书[27] 公司治理与股权结构 - 报告期末普通股股东总数13,358户[11] - 控股股东何全波持股比例28.12%，持股数量4218.75万股，全部为限售股且质押[11] - 控股股东何全波与何建东为父子关系并保持表决权一致行动[30] - 实际控制人何全波何建东作出长期同业竞争禁止承诺[29] - 报告期内无违规对外担保情况[33] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[34] 募集资金与投资项目 - 募集资金投资项目"年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目"延期至2017年7月31日[26] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金承诺期限为12个月[30] 子公司设立与投资活动 - 公司设立全资子公司诸暨弘麒机械科技有限公司注册资本1000万元[24][25] - 公司设立全资子公司北京申宏博远科技有限公司注册资本3000万元[25] 承诺履行与分红政策 - 所有承诺均处于正常履行状态[30] - 公司承诺最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[30] 其他重要事项 - 本报告期基本每股收益-0.05元/股，同比下降600%[8] - 报告期内未发生接待调研沟通活动[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6059.5万元，同比下降44.35%[21] - 归属于上市公司股东的净利润-1188.31万元，同比减亏27.76%[21] - 扣除非经常性损益的净利润-1231.8万元，同比减亏22.1%[21] - 基本每股收益-0.08元/股，同比改善27.27%[21] - 加权平均净资产收益率-2.23%，同比改善1.02个百分点[21] - 公司营业总收入为6059.5万元，同比下降44.35%[29][30][34] - 归属于上市公司股东的净利润为-1188.31万元，同比增加27.76%[29] - 营业总收入同比下降44.4%至6059.5万元（上期1.09亿元）[134] - 净利润亏损1188.3万元（上期亏损1644.9万元）[136] - 基本每股收益-0.08元（上期-0.11元）[136] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4702.53万元，同比下降48.64%[30][34] - 财务费用为332.02万元，同比下降65.34%[30][34] - 研发支出为360.97万元，同比下降42.26%[30][34] - 营业成本同比下降48.6%至4702.5万元（上期9156.1万元）[134] - 管理费用同比下降13.5%至1742.1万元（上期2013.8万元）[134] - 财务费用同比下降65.3%至332.0万元（上期957.8万元）[134] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额4838.24万元，同比增长158.41%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4838.24万元，同比上升158.41%[31][34] - 投资活动产生的现金流量净额为-1394.26万元，同比增加500.29%[31][34] - 筹资活动产生的现金流量净额为9518.44万元，同比上升165.72%[31][34] - 现金及现金等价物净增加额为12966.58万元，同比上升200.98%[31][34] - 经营活动产生的现金流量净额为4838.24万元，较上期1872.29万元增长158.4%[142] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3474.38万元，较上期6542.50万元下降46.9%[142] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1671.40万元，较上期4610.05万元下降63.7%[142] - 筹资活动现金流入小计为3.36亿元，较上期7600万元增长342.0%[143] - 取得借款收到的现金为2.60亿元，较上期7600万元增长242.1%[143] - 期末现金及现金等价物余额为1.70亿元，较上期5239.43万元增长224.0%[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.08亿元，较上期1.06亿元增长1.7%[145] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4789.20万元，较上期1525.10万元增长214.0%[145] - 投资活动产生的现金流量净额为-1394.26万元，较上期-200.18万元下降596.7%[146] 业务线表现 - 发电设备业务收入3372.79万元，同比增长52.78%[36] 资产和负债状况 - 总资产7.1亿元，较上年度末下降0.88%[21] - 归属于上市公司股东的净资产5.27亿元，较上年度末下降2.2%[21] - 货币资金期末余额为1.848亿元，较期初增长201%[126] - 应收票据期末余额为2300万元，较期初下降83%[126] - 应收账款期末余额为8121万元，较期初下降17%[126] - 存货期末余额为7871万元，较期初增长16%[127] - 短期借款期末余额为9010万元，较期初增长33%[127] - 应付票据期末余额为3164万元，较期初下降24%[128] - 未分配利润期末余额为5677万元，较期初下降17%[129] - 资产总计期末余额为7.098亿元，较期初下降0.9%[127] - 负债合计期末余额为1.823亿元，较期初增长3.1%[128] - 母公司货币资金期末余额为1.840亿元，较期初增长201%[131] - 未分配利润减少1166.4万元至5256.4万元（期初6422.7万元）[133] - 负债总额1.82亿元（期初1.77亿元）[133] - 合并所有者权益未分配利润减少1188.31万元，综合收益总额为-1188.31万元[148] - 公司本期期末所有者权益合计为527,468,562.36元[149] - 公司上期期末所有者权益合计为514,382,870.13元[150] - 公司本期综合收益总额为20,865,433.42元[151] - 公司本期资本公积增加4,103,365.02元[152] - 公司本期未分配利润增加20,865,433.42元[151] - 母公司本期期末所有者权益合计为529,070,037.02元[155] - 母公司上期期末所有者权益合计为540,733,768.37元[154] - 母公司本期综合收益总额为-11,663,731.35元[154] - 母公司本期未分配利润减少11,663,731.35元[154] - 母公司资本公积期末余额为311,620,129.75元[155] - 公司股本总额为150,000,000元人民币[156][158] - 资本公积本期增加4,103,365.02元人民币[157] - 未分配利润本期增加29,104,930.88元人民币[157] - 所有者权益总额本期增加33,208,295.90元人民币[157] - 综合收益总额为29,104,930.88元人民币[157] - 期末所有者权益总额达540,733,768.37元人民币[157] - 期初所有者权益总额为507,525,472.47元人民币[156] - 公司注册资本150,000,000元对应1.5亿股流通股[158] - 有限售条件流通股62,981,250股占总股本42%[158] - 无限售条件流通股87,018,750股占总股本58%[158] 募集资金使用与变更 - 募集资金总额为3.144218亿元[50][51] - 报告期投入募集资金总额为932.7万元[50][51] - 已累计投入募集资金总额为1.890773亿元[50][51] - 累计变更用途的募集资金总额为3169.5万元[51] - 累计变更用途的募集资金总额比例为10.08%[51] - 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目投资进度为19.50%[54] - 技术研发中心项目投资进度为32.43%[54] - 购置储运中心土地项目投资进度为89.12%[54] - 归还银行贷款项目投资进度为100.00%[54] - 募集资金实际存款余额为1.2961465277亿元[52] - 超募资金余额为11,155.22元，累计使用超募资金归还银行借款56,987,295.40元，支付土地款及税费12,059,492.00元，项目履约保证金1,309,200.00元[55] - 募集资金置换预先投入自筹资金3,668.70万元，其中滑动轴承生产线技改项目3,340.00万元，高速滑动轴承生产线项目303.10万元，技术研发中心项目25.60万元[55] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金120,000,000.00元，期限不超过12个月[55] - 终止滑动轴承生产线技改项目，使用募集资金永久补充流动资金3,169.50万元，项目累计投入4,973.03万元[55][57] - 研发中心建筑面积由7,500平方米调整为7,050平方米，改为单层厂房设计[55] - 募集资金变更项目永久补充流动资金3,169.5万元，投资进度达100%[57] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金承诺期限12个月，正在履行中[88] - 公司于2016年5月11日归还闲置募集资金1.35亿元至募集资金专用账户[101] - 公司继续使用不超过1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月[102] 子公司表现 - 子公司浙江华宸净利润亏损105,457.78元，净资产129,467.91元[60] - 子公司申科科技净利润亏损129,404.13元，净资产为负值-804,587.57元[60] 管理层讨论和指引 - 预计2016年1-9月净利润亏损2,200万元至1,800万元，去年同期亏损1,466.91万元[63] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司报告期未实施利润分配，不派发现金红利且不以公积金转增股本[64][65] 关联交易 - 公司与关联方浙江瑞远重工机械有限公司发生日常关联交易金额315.52万元，占同类交易金额比例72.65%[75] - 公司终止与关联方浙江瑞远重工机械有限公司和浙江瑞远数控设备股份有限公司的厂房租赁合同，原合同总金额4800万元[79][84] - 公司向关联方瑞远重工出租厂房及设备获得租赁收益1330.93万元，涉及租赁资产金额5801.44万元[84] - 公司向关联方瑞远数控出租厂房及设备获得租赁收益1562.4万元，涉及租赁资产金额10646.44万元[84] 股权与股东变化 - 公司实际控制人以每股36.33元价格协议转让20,643,750股流通股，占总股本13.7625%[88] - 北京华创易盛资产管理中心成为公司第二大股东，持股20,643,750股[88] - 控股股东何全波1,000,000股质押股份解除质押，占总股本0.67%[98] - 实际控制人何全波质押42,187,466股有限售条件流通股，何建东质押19,743,784股，质押给天津弘寿商贸有限公司[100] - 公司股份总数1.5亿股，其中有限售条件股份6298.125万股占比41.99%，无限售条件股份8701.875万股占比58.01%[109] - 报告期末普通股股东总数为11,414户[112] - 第一大股东何全波持股比例为28.12%，持股数量为42,187,466股，其中42,187,466股被质押[112] - 第二大股东北京华创易盛资产管理中心持股比例为13.76%，持股数量为20,643,750股，均为无限售条件流通股[112] - 第三大股东何建东持股比例为13.16%，持股数量为19,743,784股，其中19,743,784股被质押[112] - 何全波与何建东为直系亲属父子关系，系一致行动人[112] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股63,131,250股[117] - 原董事长何全波报告期内减持14,062,489股，减持后持股42,187,466股[117] - 原总经理何建东报告期内减持6,581,261股，减持后持股19,743,784股[117] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[114][115] - 报告期内公司不存在优先股[118] 公司治理与人事变动 - 法定代表人由何全波变更为何建南[18] 重大资产重组与停牌 - 公司重大资产重组事项未获中国证监会并购重组审核委员会通过[97] - 公司重大资产重组标的曾包括深圳国泰安教育技术股份有限公司100%股权[92] - 公司股票因重大资产重组事项自2015年10月8日起停牌[92] - 中国证监会对公司发行股份购买资产行政许可申请予以受理(161365号)[96] - 公司筹划重大资产重组事项，相关公告自2015年10月9日至2016年7月30日持续披露[104][105] 审计与风险警示 - 公司半年度财务报告未经审计[90] - 公司股票交易于2016年3月30日起撤销退市风险警示，简称由"*ST申科"变更为"申科股份"，涨跌幅限制由5%变更为10%[99] 新设子公司 - 公司设立全资子公司诸暨新源机械科技有限公司，注册资本1000万元，及北京申宏博远科技有限公司，注册资本3000万元[103] 会计政策与核算方法 - 单项金额重大应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上[185] - 以公允价值计量权益工具投资公允价值低于成本50%或持续时间超12个月视为减值[183] - 以公允价值计量权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[183] - 金融资产转移损益计算基于账面价值与收到对价及原公允价值变动累计额差额[178] - 金融负债后续计量主要采用实际利率法按摊余成本计量[175] - 金融资产初始确认按公允价值计量 交易费用处理依类别不同[174] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[176] - 金融资产终止确认条件为现金流量合同权利终止或风险报酬转移[177] - 金融工具公允价值估值优先采用活跃市场未经调整报价[179] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[174] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为5%[187] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为10%[187] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为40%[187] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为80%[187] - 应收账款4-5年账龄坏账计提比例为80%[187] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为100%[187] - 存货计价采用月末一次加权平均法[189] - 存货盘存制度采用永续盘存制[192] - 低值易耗品摊销采用一次转销法[193] - 包装物摊销采用一次转销法[194] 其他承诺事项 - 实际控制人及持股5%以上股东承诺6个月内不通过二级市场减持股份，已履行完毕[88] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市且未到期或到期未能全额兑付的公司债券[106]

收入和利润 - 营业收入3289.91万元，同比下降24.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润亏损487.53万元，同比减亏23.60%[8] - 基本每股收益-0.03元/股，同比改善25.00%[8] - 加权平均净资产收益率-0.91%，较上年同期改善0.34个百分点[8] - 2016年1-6月预计净利润亏损1000万元至1300万元[27] - 2016年1-6月净利润较上年同期亏损1644.9万元有所收窄[27] - 计入当期损益的政府补助20.05万元[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4361.98万元，同比大幅改善4710.26%[8] - 经营活动现金流量净额改善至4361.98万元，同比增幅4710.49%，主要由于职工补偿金票据和往来款票据贴现[15] - 投资活动现金流量净额改善至5980.11万元，同比增幅2788.17%，主要由于上海申科转让款票据贴现[15] - 筹资活动现金流量净额增加至1.053亿元，增幅327.27%，主要由于银行借款增加[15] 资产和负债变化 - 货币资金增加至2.701亿元，增幅339.57%，主要由于应收票据贴息和银行贷款[15] - 应收票据减少至2959.43万元，降幅78.3%，主要由于应收票据贴息[15] - 短期借款增加至1.76亿元，增幅158.82%，主要由于银行贷款增加[15] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数8837户[11] - 控股股东何全波持股比例28.12%，持股数量4218.75万股[11] - 公司实际控制人以每股36.33元转让2064.38万股（占总股本13.76%）予北京华创易盛[20] - 控股股东100万股质押股份（占总股本0.67%）于2016年3月25日解除质押[21] - 公司实际控制人及持股5%以上股东承诺2015年7月11日至2016年1月11日不减持股份[26] 公司重大事件和交易 - 公司股票于2016年3月30日起撤销退市风险警示，简称变更为"申科股份"[22] - 重大资产重组标的由深圳国泰安变更为紫博蓝网络科技，北京大刚终止合作[17] - 2016年3月29日公司股票交易撤销退市风险警示[24] - 2016年3月16日完成股东协议转让上市公司股权过户登记[24] - 2016年3月26日控股股东股份解除质押[24] - 2016年4月2日发布重大资产重组延期复牌公告[24] - 2016年4月9日延期回复深圳证券交易所重组问询函[24] - 2016年3月24日终止收购北京大刚信息科技有限公司[24] 募集资金使用 - 公司使用闲置募集资金补充流动资金承诺期限12个月（至2016年5月）[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.305亿元，较上年2.679亿元下降13.95%[16] - 2015年公司营业收入为2.305亿元人民币，同比下降13.95%[27][37] - 公司2015年营业收入为2.305亿元，同比下降13.95%[40] - 2015年营业利润为2161.27万元人民币，同比增长153.45%[27][37] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为2086.54万元人民币，同比增长154.91%[27][37] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为20,865,433.42元[96] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为-37,999,954.09元[96] - 公司2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为-28,540,949.63元[96] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2046.38万元，较上年-2548.71万元改善19.71%[16] - 基本每股收益为0.14元/股，较上年-0.25元增长156%[16] - 加权平均净资产收益率为3.97%，较上年-7.22%提升11.19个百分点[16] - 2015年实际归属于上市公司股东的净利润为2086.54万元，较业绩快报预测值2415.77万元减少329.23万元，降幅13.63%[5] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润3553.46万元，显著高于其他季度[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.873亿元，同比下降13.17%[40] - 公司平均毛利率增长约8%[37] - 研发投入金额1127.09万元，同比下降29.48%，占营业收入比例4.89%[60] 各业务线表现 - 大中型电动机及大型机械设备收入下降31.48%至1.464亿元[43] - 发电设备收入增长16.07%至5663.66万元[46] - 其他业务收入大幅增长407.89%至2745.77万元[43] - 大中型电动机及大型机械设备原材料成本69,671,440.02元，同比下降27.91%[50] - 发电设备原材料成本25,900,130.74元，同比增长12.31%[51] - 1000MW/600MW/300MW轴承系列制造成本4,501,148.98元，同比大幅增长67.41%[52] - 电机零部件原材料成本25,365,221.20元，同比下降48.23%[53] - 大中型电动机及大型机械设备销售量6,335.11台，同比下降23.64%[48] 各地区表现 - 国内销售收入下降29.19%至1.759亿元[44] - 国内销售收入175,903,102.40元，同比下降29.19%[47] - 国外销售收入27,152,844.44元，同比大幅增长92.90%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为110.47万元，较上年4010.82万元大幅下降97.25%[16] - 经营活动现金流量净额大幅下降至110.47万元，同比减少97.25%[40] - 经营活动现金流量净额110.47万元，同比大幅下降97.25%[61] - 投资活动现金流量净额转为正值为6027.19万元，同比增长368.88%[41] - 投资活动现金流量净额6027.19万元，同比增长368.88%，主要因转让上海申科股权[61] - 筹资活动现金流量净额为-2.022亿元，同比下降502.51%[41] - 筹资活动现金流量净额-20216.34万元，同比减少502.51%，主要因偿还贷款[61] 资产和负债 - 总资产为7.161亿元，较上年9.382亿元下降23.68%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为5.394亿元，较上年5.144亿元增长4.85%[16] - 货币资金6144.59万元，占总资产比例8.58%，同比下降12.07个百分点[67] - 应收账款9754.20万元，占总资产比例13.62%，同比下降7.67个百分点[67] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额162,256,167.36元，占年度销售总额70.39%[55] - 前五大客户销售额合计1.62亿元，占年度销售总额比例70.39%[56] - 第一大客户上海电气销售额9720.74万元，占销售总额比例42.17%[56] - 前五大供应商采购额合计3291.88万元，占年度采购总额比例33.23%[56] 非经常性损益 - 转让全资子公司上海申科100%股权实现投资收益4169.19万元人民币[37] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为4128.96万元人民币[22] - 计入当期损益的政府补助为72.5万元人民币[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为7545.2元人民币[23] - 企业重组费用为-44万元人民币[23] - 转让上海申科100%股权获得收益4169.19万元[39] - 投资收益4169.95万元，占利润总额比例199.73%，主要来自子公司股权转让[64][65] - 股权出售贡献净利润占利润总额比例为199.81%[80] 募集资金使用 - 2011年公开发行A股募集资金总额为3.144218亿元人民币[70] - 截至期末累计使用募集资金总额为1.797503亿元人民币[70] - 累计变更用途的募集资金总额为3169.5万元人民币，占募集资金总额的10.08%[70] - 尚未使用的募集资金总额为253.4万元人民币[70] - 截至2015年12月31日募集资金实际存款余额为253.402238万元人民币[71] - 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目投资进度仅为19.50%[74] - 技术研发中心项目投资进度仅为10.70%[74] - 超募资金归还银行借款累计使用5698.72954万元人民币，完成率100%[74] - 超募资金用于购置储运中心土地投入1336.87万元人民币，完成进度89.12%[74] - 累计使用募集资金永久补充流动资金3169.501285万元人民币[70] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金127,000,000元[75] - 公司终止滑动轴承生产线技改项目并使用募集资金3,169.50万元永久补充流动资金[75][77] - 滑动轴承生产线技改项目累计投入募集资金4,973.03万元[75][77] - 滑动轴承生产线技改项目募集资金专户剩余资金17.27万元[75][77] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金最高额度为135,000,000元[75] 重大资产重组和股权交易 - 公司转让上海申科100%股权获得收益4169.19万元，有效弥补经营亏损并避免暂停上市[114] - 上海申科股权转让避免公司暂停上市[80][81] - 公司转让全资子公司上海申科100%股权价格为129.1513百万元[104] - 公司出售上海申科100%股权实现交易价格12,915.13万元[80][81] - 公司转让全资子公司上海申科100%股权，作价12,915.13万元[131] - 向申科投资转让上海申科100%股权交易价格12,915.13万元，评估增值4,169.19万元[113] - 上海申科股权转让基准日账面价值8,686.24万元，评估价值12,915.13万元[113] - 股权转让首期付款比例20%，金额2,583.026万元[113] - 上海申科股权转让价格为评估净资产值12915.13万元，较账面价值增值[118] - 公司终止与苏州海融天投资有限公司的股权转让，原定转让价款总额为人民币340,621,875.00元[128] - 公司实际控制人以每股16.5元价格协议转让20,643,750股（占总股本13.762%）予苏州海融天[128] - 公司筹划收购深圳国泰安教育技术股份有限公司100%股权[129] - 公司实际控制人以每股36.33元价格转让20,643,750股（占总股本13.7625%）予北京华创易盛[130] - 公司重大资产重组标的增加北京大刚信息科技股份有限公司互联网金融平台[129] - 公司调整重组方案增加紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司作为标的[129] - 公司与深圳国泰安教育技术股份有限公司终止重大资产重组[129] - 公司实际控制人与严海国等签署股份转让协议涉及20,643,750股（占总股本13.762%）[130] - 公司股票因重大资产重组自2015年10月8日起停牌并多次延期[129] - 公司2016年计划推进重大资产重组，置入盈利能力强资产并置出盈利较弱资产[86] 关联交易 - 公司与关联方凯顺铸造日常关联交易金额181.47万元占同类交易比例16.29%[110] - 与瑞远重工委外加工实际关联交易金额553.26万元，超出原预计500万元额度53.26万元[112] - 关联方销售废料交易金额172.79万元，占同类交易比例98.00%[111] - 关联交易总额907.52万元，其中委外加工占比80.30%[111] - 公司厂房出租给关联方瑞远重工和瑞远数控，两年租金总额4800万元[117][121] - 瑞远重工租赁合同涉及资产金额5801.44万元，两年租赁收益828万元[122] - 瑞远数控租赁合同涉及资产金额10646.44万元，两年租赁收益972万元[122] - 公司出租厂房及设备获得租金合同总金额4800万元人民币[38] 子公司情况 - 浙江华宸报告期净利润为-420,182.90元[83] - 申科科技报告期净资产为-675,183.44元[83] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少6,806,216股至62,981,250股，持股比例从46.52%降至41.99%[136] - 无限售条件股份增加6,806,216股至87,018,750股，持股比例从53.48%升至58.01%[136] - 股份总数保持150,000,000股不变[136] - 何建东解除限售6,581,216股，期末限售股数降至19,743,784股[138] - 许幼卿解除限售75,000股，期末限售股数为150,000股[138] - 楼太雷解除限售150,000股，期末限售股数为0[138] - 何全波持有42,187,466股高管锁定股未发生变动[138] - 报告期末普通股股东总数为8,837名[142] - 控股股东何全波持股比例为37.50%，持有56,249,955股[142] - 实际控制人何建东持股比例为17.55%，持有26,325,045股[142] - 蝶彩资管旗下宝华光证券投资基金持股1.45%，持有2,170,000股[142] - 蝶彩资管旗下宝英生命健康投资基金持股1.11%，持有1,671,631股[142] - 股东宗佩民持股0.77%，持有1,152,000股[142] - 蝶彩资管旗下妈祖一号私募基金持股0.74%，持有1,110,000股[142] - 何全波质押股份1,000,000股[142] - 何全波与何建东为一致行动人关系[142] - 公司报告期内不存在优先股[147] 管理层和治理 - 2015年公司发生多起高管变动，包括独立董事郝秀清、董事陈井阳、财务总监许幼卿因个人原因辞职[152] - 新任财务总监谢昶于2015年5月12日由董事会聘任，并同时被选举为董事[152] - 董事长何全波期末持股56,249,955股，占公司总股本比例未披露[149] - 董事兼总经理何建东期末持股26,325,045股，占公司总股本比例未披露[149] - 董事兼副总经理张远海期末持股300,000股，占公司总股本比例未披露[149] - 监事期末持股300,000股，占公司总股本比例未披露[150] - 监事期末持股300,000股，占公司总股本比例未披露[150] - 副总经理期末持股300,000股，占公司总股本比例未披露[150] - 财务总监许幼卿离任前持股300,000股，占公司总股本比例未披露[150] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数84,075,000股，占公司总股本比例未披露[150] - 公司董事会由7名董事组成其中独立董事3名[172] - 公司监事会由3名监事组成包括2名股东代表和1名职工代表[174] - 公司设总经理1名副总经理3名财务总监1名董事会秘书1名[175] - 公司治理状况符合中国证监会规范文件要求无重大差异[178] - 公司资产财务人员机构业务完全独立于控股股东[179][181][182][183][184] - 独立董事郝秀清本报告期应参加董事会次数5次[188] - 独立董事杨旺翔本报告期应参加董事会次数4次[188] - 独立董事傅继军本报告期应参加董事会次数9次[188] - 独立董事邵少敏本报告期应参加董事会次数9次[188] - 独立董事列席股东大会次数6次[188] - 2015年第一次临时股东大会出席股东所持有表决权股份总数比例为0.04%[186] - 2015年第二次临时股东大会出席股东所持有表决权股份总数比例为0.03%[186] - 2015年第三次临时股东大会出席股东所持有表决权股份总数比例为0.05%[186] - 2015年第四次临时股东大会出席股东所持有表决权股份总数比例为0.15%[186] - 2015年第五次临时股东大会出席股东所持有表决权股份总数比例为0.06%[186] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[197] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[197] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：潜在错报小于营业收入1%为一般缺陷[197] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：潜在错报大于等于营业收入1%且小于3%为重大缺陷[197] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：潜在错报大于等于营业收入3%为重要缺陷[197] - 财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 审计意见类型为标准无保留审计意见[200] 员工情况 - 公司员工总数433人，其中生产人员240人占比55.43%[163] - 行政人员105人占比24.24%[163] - 技术人员59人占比13.63%[163] - 销售人员19人占比4.39%[163] - 财务人员10人占比2.31%[163] - 高中及以下学历员工305人占比70.44%[164] - 大专学历员工76人占比17.55%[164] - 本科学历员工51人占比11.78%[164] - 硕士及以上学历员工1人占比0.23%[164] - 董事监事高管税前报酬总额243.19万元[162] - 当期领取薪酬员工总人数为427人[167] - 当期总体薪酬发生额为2566.73万元[167] - 总体薪酬占当期营业收入比例为11.13%[167] - 高管人均薪酬金额为21万元/人[167] - 所有员工人均薪酬金额为5.93万元/人[167] 分红政策 - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年现金分红金额均为0元，占净利润比例均为0.00%[96] 承诺事项 - 公司承诺自2015年5月8日起三个月内不筹划重大资产重组事项[99] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金承诺期限为12个月[99] - 公司超募资金归还银行贷款承诺期限为24个月[100] - 公司实际控制人及持股5%以上股东承诺6个月内不通过二级市场减持公司股份[100] 其他重要事项 - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[101] - 公司报告期内无重大会计差错更正[103] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[107] - 公司支付境内会计师事务所年度审计报酬75万元[105] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[132] - 公司未发布社会责任报告[132] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券[133] - 公司连续两个会计年度经审计净利润为负值[114] - 投资性房地产评估增值因未来实际收益大于建造成本[114] - 无形资产评估增值因专利未入账但产生预期收益[114] - 机器设备评估增值因重置成本法评估及经济寿命年限调整[114] - 车辆评估增值因上海车牌上涨及折旧年限调整[114] - 公司是国家重点高新技术企业，在厚壁滑动轴承领域保持技术领先优势[90] - 公司2016年将加大市场开拓力度，定位中高端客户群体并提升产品占有率[87] - 公司2016年将优化人才结构，通过内部培训和联合培养扩充人才队伍[88]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为2.305亿元人民币，同比下降13.95%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2086.54万元人民币，同比扭亏为盈增长154.91%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2046.38万元人民币，同比减亏19.71%[17] - 实际净利润2086.54万元人民币较业绩快报预测2415.77万元人民币低329.23万元人民币，降幅13.63%[5] - 2015年公司营业收入为2.305亿元人民币，同比下降13.95%[28][38] - 2015年营业利润为2161.27万元人民币，同比增长153.45%[28][38] - 归属于上市公司股东的净利润为2086.54万元人民币，同比增长154.91%[28][38] - 公司2015年营业收入2.31亿元同比下降13.95%[42] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为20,865,433.42元[98] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为-37,999,954.09元[98] - 公司2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为-28,540,949.63元[98] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.87亿元同比下降13.17%[42] - 销售费用同比下降31.06%至8,933,533.41元[59] - 管理费用同比下降37.76%至36,446,010.31元[59] - 研发投入金额11,270,890.37元，同比下降29.48%，占营业收入比例4.89%[61] 各业务线表现 - 大中型电动机及大型机械设备收入1.46亿元同比下降31.48%[45] - 发电设备收入5663.66万元同比上升16.07%[48] - 加工业务收入454.8万元，同比增长18.05%，但营业利润同比下降66.96%[49] - 配件及其他业务收入1014.78万元，同比增长37.14%，营业利润大幅增长264.93%[49] - 大中型电动机及大型机械设备销售量6335.11台，同比下降23.64%[50] - 发电设备销售量2216.6台，同比增长23.72%[50] - 大中型电动机及大型机械设备原材料成本6967.14万元，同比下降27.91%，占营业成本比重37.2%[51] - 发电设备制造费用1267.5万元，同比增长23.14%，占营业成本比重6.77%[52] - 1000MW/600MW/300MW轴承系列制造费用450.11万元，同比大幅增长67.41%[53] - 电机零部件原材料成本2536.52万元，同比下降48.23%[54] 各地区表现 - 国内销售收入1.76亿元同比下降29.19%[46] - 国外销售收入2715.28万元同比上升92.90%[46] - 国外市场收入2715.28万元，同比增长22.95%，营业利润增长92.9%[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为110.47万元人民币，同比大幅下降97.25%[17] - 经营活动现金流量净额110.47万元同比下降97.25%[42] - 投资活动现金流量净额6027.19万元同比上升368.88%[43] - 筹资活动现金流量净额-2021.63万元同比下降502.51%[43] - 经营活动现金流量净额同比下降97.25%至1,104,729.58元[63] - 投资活动现金流量净额60,271,880.19元，同比增长368.88%[63] - 筹资活动现金流量净额-202,163,408.40元，同比下降502.51%[63] 非经常性损益 - 转让全资子公司上海申科100%股权实现投资收益4169.19万元人民币[38] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为4128.96万元人民币[23] - 计入当期损益的政府补助为72.5万元人民币[23] - 转让上海申科100%股权获得收益4169.19万元[41] - 投资收益41,699,456.13元，占利润总额比例199.73%[66] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额8899.18万元，占年度销售总额比例42.26%[56] - 前五大客户销售额合计88,991,807.23元，占年度销售总额比例42.26%[57] - 前五大供应商采购额合计32,918,844.32元，占年度采购总额比例33.23%[57] 资产和债务 - 公司总资产7.161亿元人民币，同比下降23.68%[17] - 归属于上市公司股东的净资产5.394亿元人民币，同比增长4.85%[17] - 货币资金同比下降68.3%至61,445,919.70元，占总资产比例8.58%[69] 关联交易 - 公司与关联方凯顺铸造日常关联交易金额181.47万元占同类交易比例16.29%[112] - 公司与瑞远重工实际发生委外加工关联交易金额为553.26万元，超出原预计500万元的10.65%[114] - 公司向关联方浙江瑞远航天光电销售废料交易金额为172.79万元，占该类交易总额的98%[113] - 公司转让上海申科100%股权给关联方申科投资，交易价格为12,915.13万元[115] - 公司2015年日常关联交易实际发生总额为726.05万元（553.26+172.79）[113][114] - 公司厂房出租给关联方浙江瑞远重工机械有限公司和浙江瑞远数控设备股份有限公司，两年租金总额为4800万元[119][123] - 出租给浙江瑞远重工机械有限公司的厂房及设备涉及金额5801.44万元，租赁收益为828万元[124] - 出租给浙江瑞远数控设备股份有限公司的厂房及设备涉及金额10646.44万元，租赁收益为972万元[124] - 厂房租赁交易对象瑞远重工和瑞远数控为公司控股股东侄子所控制的企业，构成关联交易[123][124] 募集资金使用 - 2011年A股公开发行募集资金总额为3.144亿元人民币[72] - 累计使用募集资金总额为7,770万元人民币[72] - 累计使用超额募集资金总额为7,036万元人民币[72] - 累计使用募集资金永久补充流动资金3,169.5万元人民币，占比10.08%[72] - 截至2015年底募集资金实际存款余额为253.4万元人民币[73] - 滑动轴承技改项目累计投入4,973.03万元人民币，投资进度60.5%[76] - 高速滑动轴承新建项目投资进度仅19.50%[76] - 技术研发中心项目投资进度仅10.70%[76] - 超募资金归还银行贷款5,698.73万元人民币，完成率100%[76] - 超募资金购置土地投入1,336.87万元人民币，完成率89.12%[76] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3668.7万元，其中滑动轴承生产线技改项目3340万元，年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目303.1万元，技术研发中心项目25.6万元[77] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.27亿元尚未归还[77] - 滑动轴承生产线技改项目累计投入募集资金4973.03万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金3169.5万元[77][79] - 滑动轴承生产线技改项目募集资金专户剩余资金17.27万元，含设备质保金15.54万元[77][79] - 公司终止滑动轴承生产线技改项目并将剩余募集资金永久补充流动资金3169.5万元，投资进度达100%[79] 子公司和股权投资 - 公司出售上海申科100%股权，交易价格1.29亿元，为上市公司贡献净利润-70.27万元[82][83] - 股权出售为公司贡献净利润占净利润总额的比例为-199.81%[82] - 浙江华宸报告期净利润为-42.02万元，净资产23.49万元[85] - 申科科技报告期净利润为-67.52万元，净资产-67.52万元[85] - 上海申科股权转让实现收益在一定程度上弥补了经营亏损，避免公司暂停上市[82][83] - 上海申科股权转让产生交易收益4,169.19万元，评估价值较账面价值8,686.24万元溢价48.7%[115] - 上海申科股权转让收益4,169.19万元用于弥补经营亏损并避免公司暂停上市[116] - 存货评估增值因库存商品销售单价扣减税费后大于成本单价[116] - 投资性房地产评估增值因未来实际收益大于建造成本[116] - 机器设备评估增值因部分设备采用重置成本法且经济寿命年限大于折旧年限[116] - 无形资产评估增值因专利等账面无记录资产产生预期收益[116] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司平均毛利率增长约8个百分点[38] - 应收账款较上期大量减少因本期收回较多[29] - 企业重组费用产生支出44万元人民币[24] - 公司出租厂房及设备获得租金收入总额4800万元人民币[39] - 公司2016年计划推进重大资产重组，置入盈利能力强资产并置出盈利较弱资产[88] - 公司面临主要原材料价格波动风险，可能影响盈利水平和经营业绩[91] - 公司主要客户相对集中，存在需求下降或转向其他供应商的风险[92] - 公司是国家重点高新技术企业，在厚壁滑动轴承领域保持技术领先优势[92] - 公司2016年经营目标包括加快产品更新换代和新产品开发[88] - 公司计划通过内部培训和联合培养等方式优化人才结构[90] 重大事项和交易 - 公司实际控制人何全波、何建东原计划转让2064.375万股给苏州海融天投资有限公司，每股价格16.5元，总价款34062.1875万元[130] - 公司与海润影视制作有限公司的重大资产重组事项于2015年5月终止[129] - 公司2015年6月筹划非公开发行重大事项，但于7月终止[130] - 公司实际控制人与苏州海融天的股权转让交易于2015年9月终止[130] - 公司实际控制人何全波与何建东终止与苏州海融天股权转让 持股数不变[131] - 公司筹划重大资产重组 拟收购深圳国泰安教育技术股份有限公司100%股权[131] - 公司股票自2015年10月8日起停牌 后延期至2016年4月4日继续停牌[131] - 增加重组标的北京大刚信息科技股份有限公司互联网金融平台[131] - 终止与深圳国泰安重组事项 继续推进与北京大刚重组[131] - 实际控制人协议转让20,643,750股 占总股本13.762%予严海国等[132] - 终止与严海国等的股份转让协议 实际控制人持股数不变[132] - 实际控制人以每股36.33元转让20,643,750股予北京华创易盛 占总股本13.7625%[132] - 股权转让已获深交所合规性确认 正在办理过户登记[132] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少6,806,216股，占比从46.52%降至41.99%[138] - 无限售条件股份增加6,806,216股，占比从53.48%升至58.01%[138] - 股份总数保持不变为150,000,000股[138] - 股东何建东解除限售6,581,216股，期末持有限售股19,743,784股[140] - 股东楼太雷解除限售150,000股，期末无限售股[140] - 股东何全波持有限售股42,187,466股，占总股本37.50%[144] - 蝶彩资产旗下三只基金新进前十大股东，合计持股4,951,631股[144] - 报告期末普通股股东总数8,837人，较上月减少3人[144] - 股东何全波质押股份1,000,000股[144] - 何全波与何建东为一致行动人，合计持股比例55.05%[144] - 何全波持有14,062,489股人民币普通股，占前十大流通股股东首位[145] - 何建东持有6,581,261股人民币普通股，为第二大流通股股东[145] - 蝶彩资产旗下三只基金合计持有4,951,631股人民币普通股[145] - 何全波与何建东为父子关系，构成一致行动人[145] - 公司控股股东为何全波，性质为自然人控股[146] - 公司实际控制人为何全波、何建东父子，均为中国国籍[147] 公司治理和人员 - 何全波担任公司董事长，持有56,249,955股公司股份[151] - 何建东担任公司董事兼总经理，持有26,325,045股公司股份[151] - 张远海担任董事兼副总经理，持有300,000股公司股份[151] - 报告期内公司不存在优先股[149] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为人民币8,407,500元[152] - 监事钱忠持有公司股份300,000股[152] - 监事何铁财持有公司股份300,000股[152] - 副总经理黄宝法年度报酬为人民币300,000元[152] - 前财务总监许幼卿年度报酬为人民币300,000元[152] - 独立董事蔡乐华因任期届满于2015年1月11日离任[153] - 独立董事郝秀清因个人原因于2015年6月17日辞职[154] - 董事陈井阳因个人原因于2015年6月17日辞职[154] - 财务总监许幼卿因个人原因于2015年5月12日被解聘[154] - 董事会秘书陈井阳因个人原因于2015年5月23日被解聘[154] - 公司员工总数433人，其中生产人员240人占比55.43%[165] - 员工学历分布：高中及以下305人占比70.44%，大专76人占比17.55%，本科51人占比11.78%，硕士及以上1人占比0.23%[166] - 当期领取薪酬员工总数427人，总体薪酬发生额2566.73万元[169] - 总体薪酬占营业收入比例11.13%[169] - 高管人均薪酬21万元/人，所有员工人均薪酬5.93万元/人[169] - 董事长税前报酬总额45.6万元[163] - 董事兼总经理税前报酬总额25万元[163] - 独立董事报酬区间3-6万元，其中邵少敏6万元、傅继军6万元、杨旺翔3.5万元[164] - 离任财务总监许幼卿报酬12.99万元，离任董事兼董事会秘书陈井阳报酬6.6万元[164] - 董事、监事和高级管理人员报酬合计243.19万元[164] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[174] - 公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[176] - 公司设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会四个董事会专项委员会[174] - 公司设总经理1名、副总经理3名、财务总监1名、董事会秘书1名[177] 承诺事项 - 公司承诺自2015年5月8日起三个月内不筹划重大资产重组[101] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金承诺期限12个月[101] - 公司实际控制人承诺2015年7月11日起6个月内不通过二级市场减持股份[102] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[199] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[199] - 财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 潜在错报小于营业收入1%被认定为一般缺陷[199] - 潜在错报大于等于营业收入1%且小于3%被认定为重要缺陷[199] - 潜在错报大于等于营业收入3%被认定为重大缺陷[199] - 内部控制审计报告或鉴证报告不适用[200] 其他重要内容 - 公司报告期合并报表范围因转让上海申科股权发生变化[106] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[103] - 公司报告期无重大会计差错更正及会计政策变更[104][105] - 公司报告期未发生破产重整及重大诉讼事项[108][109] - 公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网[178] - 公司资产权属独立，不存在与股东共用资产或资金被控股股东占用情况[182] - 公司财务独立，设有独立财务会计部门并配备专职财务人员[183] - 2014年年度股东大会投资者参与比例为0.03%[186] - 公司未发生单独或合并持有10%以上表决权股份股东请求召开临时股东大会的情况[172] - 公司未发生单独或合计持有3%以上股份股东提出临时提案的情况[172] - 2015年第一次临时股东大会出席股东所持有表决权股份总数比例为0.04%[187] - 2015年第二次临时股东大会出席股东所持有表决权股份总数比例为0.03%[187] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7092.72万元人民币，同比增长6.16%[8] - 年初至报告期末营业收入为1.798亿元人民币，同比下降13.31%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为177.99万元人民币，同比增长132.36%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为1466.91万元人民币，同比扩大29.14%[8] - 2015年度预计净利润扭亏为盈区间1300万元至1700万元[28] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为-3800万元[28] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失减少265.47万元，降幅106.76%，主要因应收账款减少致坏账准备减少[17] - 营业外收入减少329.26万元，降幅84.01%，主要因财政补助资金减少[17] 业务运营表现 - 厂房出租协议达成，两年租金总额4800万元，预计增加营业外收入[19] - 子公司股权转让预计实现收益约4,228.89万元，将弥补经营亏损并避免暂停上市[21] - 转让全资子公司上海申科100%股权预计可实现收益约4200万元[28] - 公司报告期不存在证券投资[29] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[30] 管理层讨论和指引 - 公司预计全年业绩可能亏损2500万元人民币，面临暂停上市交易风险[5] - 筹划重大资产重组，拟置出现有资产并收购深圳国泰安教育100%股权[22] - 股份转让协议终止，原计划转让20,643,750股，总价款340,621,875元[20] - 公司承诺自2015年5月8日起3个月内不筹划重大资产重组事项[26] - 若资产处置未完成2015年度预计亏损2500万元左右[28] 其他重要事项 - 公司获得政府补助54.85万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为8840户[12] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金承诺期限为12个月自2015年5月12日起[26] - 实际控制人及持股5%以上股东承诺2015年7月11日至2016年1月11日6个月内不通过二级市场减持股份[27] 资产和现金流变化 - 货币资金减少15,861.31万元，降幅81.86%，主要因募集资金暂时补充流动资金[17] - 预付款项增加340.29万元，增幅875.23%，主要因材料预付款增加[17] - 其他应收款增加3,186.48万元，增幅883.78%，主要因代付职工补偿金及应收租赁费增加[17] - 未分配利润减少1,466.92万元，降幅30.70%，主要因本年利润亏损[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2614.35万元人民币，同比下降8.83%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为108,885,894.02元，同比下降22.56%[21] - 公司营业总收入为108,885,894.02元，同比下降22.56%[30][31] - 营业总收入同比下降22.6%至1.089亿元，上期为1.406亿元[138] - 营业利润为-16,086,581.23元，同比下降104.24%[30] - 营业利润亏损扩大至-1609万元，同比增亏104.2%[138] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,449,007.19元，同比下降180.76%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,449,007.19元，同比下降180.76%[30] - 净利润亏损扩大至-1645万元，同比增亏196.7%[139] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,811,725.64元，同比下降68.30%[21] - 基本每股收益为-0.11元/股，同比下降175.00%[21] - 稀释每股收益为-0.11元/股，同比下降175.00%[21] - 基本每股收益为-0.11元，上期为-0.04元[139] - 加权平均净资产收益率为-3.25%，同比下降2.19个百分点[21] - 母公司营业收入同比下降20.7%至6813万元，上期为8593万元[141] - 母公司净利润亏损扩大至-1442万元，同比增亏37.6%[141] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为4,440,593.66元，同比下降24.31%，主要因运输费和薪酬减少[32][33][35] - 销售费用同比下降24.3%至444万元，上期为587万元[138] - 管理费用为20,137,726.04元，同比下降12.31%，主要因研发支出减少[33][35] - 财务费用为9,578,403.57元，同比上升16.26%，主要因借款利息增加[33][35] - 财务费用同比上升16.3%至958万元，上期为824万元[138] - 研发投入为6,251,958.03元，同比下降34.41%[35] - 营业总成本同比下降15.8%至1.250亿元，上期为1.485亿元[138] - 营业成本同比下降15.5%至9156万元，上期为1.084亿元[138] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为18,722,944.61元，同比下降44.42%[21] - 经营活动现金流量净额为18,722,944.61元，同比下降44.42%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降44.4%，从3368.76万元降至1872.29万元[145] - 筹资活动现金流量净额为-144,822,861.19元，同比下降827.73%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，较上年同期的-1561.05万元恶化828.1%[146] - 投资活动产生的现金流量净额为-232.26万元，较上年同期的-780.32万元改善70.2%[145] - 期末现金及现金等价物余额为5239.43万元，较期初的1.81亿元下降71.0%[146] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长92.1%，从794.01万元增至1525.10万元[149] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-200.18万元，较上年同期的-2790.08万元改善92.8%[149] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，较上年同期的2499.29万元恶化676.4%[149] 业务线表现 - 大中型电动机及大型机械设备业务收入77,568,800.40元，同比下降29.62%[39] 子公司表现 - 上海申科滑动轴承有限公司上半年净利润亏损7.53万元[65] - 浙江华宸机械有限公司上半年净利润亏损47.1万元[65] - 浙江申科滑动轴承科技有限公司上半年净利润亏损174.45万元[65] - 公司持有浙江华宸机械有限公司100%股权[47] - 公司纳入合并范围的子公司包括上海申科滑动轴承有限公司等三家[164] 募集资金使用 - 募集资金总额3.14亿元，累计投入1.79亿元[55] - 累计变更用途募集资金3169.5万元，占总额10.08%[55] - 滑动轴承生产线技改项目投资进度60.38%，累计投入4912.53万元[57] - 高速滑动轴承新建项目投资进度19.5%，累计投入2337.7万元[57] - 技术研发中心项目投资进度10.62%，累计投入455.8万元[57] - 超募资金购置储运中心土地投资进度89.12%，累计投入1336.87万元[57] - 公司归还银行贷款5698.73万元，完成进度100%[58] - 超募资金累计使用7035.6万元，其中归还银行借款5698.73万元[58] - 滑动轴承生产线技改项目终止，累计投入募集资金4912.53万元，占原承诺投资总额的60.38%[58] - 使用终止项目剩余募集资金3169.5万元永久补充流动资金[58][61] - 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目投资进度仅19.5%[58] - 技术研发中心项目投资进度仅10.62%[58] - 超募资金总额7025.18万元，累计使用5698.73万元归还银行借款[59] - 使用超募资金支付土地款及税费1205.95万元[59] - 闲置募集资金1.35亿元用于临时补充流动资金[59] - 募集资金专户剩余资金11.6万元未使用[59] - 终止滑动轴承生产线技改项目并将剩余募集资金3169.5万元永久补充流动资金[62] - 滑动轴承技改项目累计投入募集资金4912.53万元[62] - 高速滑动轴承生产线新建项目累计投资1317.95万元，进度达85%[67] - 募集资金专户剩余资金77.74万元含设备质量保证金76.04万元[62] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金承诺期限为12个月（2015年5月12日起）[105] 关联交易 - 公司与诸暨凯顺铸造有限公司关联交易金额为168.58万元[89] - 公司与浙江瑞远航天光电科技有限公司关联交易金额为172.79万元[89] - 关联交易总额341.37万元[90] - 获批关联交易额度790万元[89] - 公司向关联方出租厂房及设备两年租金总额为4800万元[94] - 全资子公司上海申科厂房出租11年租金总额为3489.21万元[98] - 上海申科厂房租赁资产涉及金额为1704.2万元[100] 股权变动和股东结构 - 实际控制人何全波转让股份1406.25万股占总股本9.375%[103] - 股份转让价格为每股16.5元总价款23203.11万元[103] - 何建东转让股份658.13万股[103] - 实际控制人何全波与何建东转让股份6,581,250股，占公司总股本4.387%，转让价格为每股16.5元，总价款108,590,806.50元[104] - 股份转让后实际控制人合计持股降至61,931,250股，占总股本比例从55.05%降至41.288%[104] - 有限售条件股份减少6,506,216股，持股比例从46.52%降至42.19%[112] - 无限售条件股份增加6,506,216股，持股比例从53.48%升至57.81%[112] - 控股股东何全波持股比例为37.50%，持有56,249,955股普通股，其中14,062,489股为无限售条件股[115] - 第二大股东何建东持股比例为17.55%，持有26,325,045股普通股，其中6,581,261股为无限售条件股[115] - 何全波与何建东为父子关系，系一致行动人[115] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股84,075,000股，报告期内无增减持变动[122] - 前10名无限售条件股东中，林钟榕持股1,916,368股，占比1.28%[115] - 公司前10名股东中无参与融资融券业务的股东[116] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更[117] - 公司注册资本为人民币150,000,000元，股份总数150,000,000股[163] - 有限售条件流通股为63,281,250股[163] - 无限售条件流通股为86,718,750股[163] - 股份总数保持150,000,000股不变[112] 资产和负债变动 - 总资产为760,615,978.21元，同比下降18.93%[21] - 资产总计期末余额为7.61亿元，较期初9.38亿元下降18.8%[130] - 货币资金期末余额为5510万元，较期初1.94亿元下降71.6%[129] - 应收账款期末余额为1.70亿元，较期初1.99亿元下降14.7%[129] - 短期借款期末余额为1.58亿元，较期初2.93亿元下降46.0%[130] - 母公司货币资金期末余额为4320万元，较期初1.84亿元下降76.5%[134] - 母公司短期借款期末余额为1.38亿元，较期初2.73亿元下降49.4%[135] - 母公司应付票据期末余额为466万元，较期初2036万元下降77.1%[135] - 母公司负债合计期末余额为2.09亿元，较期初3.66亿元下降42.9%[136] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产为498,373,866.77元，同比下降3.11%[21] - 未分配利润期末余额为3134万元，较期初4778万元下降34.4%[132] - 母公司未分配利润期末余额为2070万元，较期初3512万元下降41.0%[136] - 合并所有者权益总额从5.14亿元降至4.98亿元，下降3.1%[150][154] - 未分配利润从4778.41万元降至3133.51万元，下降34.4%[150][154] - 综合收益总额为-1644.90万元，导致所有者权益减少[150] - 公司上年期末所有者权益总额为5.5558亿元[155] - 公司本年期初所有者权益总额为5.5558亿元[155] - 本期所有者权益减少4119.8万元，变动幅度为-7.4%[155] - 本期综合收益总额为-3768.5万元[155] - 所有者投入和减少资本导致权益减少1938万元[155] - 其中股东投入普通股减少1937.5万元[155] - 公司本期期末所有者权益总额降至5.1438亿元[157] - 母公司本年期初所有者权益总额为5.0753亿元[158] - 母公司本期所有者权益减少1398万元，变动幅度为-2.8%[158] - 母公司本期综合收益总额为-1442万元[158] - 公司期初所有者权益总额为534,101,621.92元[162] - 本期综合收益总额为-42,442,813.62元[162] - 本期所有者权益减少26,576,149.45元[162] - 期末所有者权益总额为507,525,472.47元[162] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-637,281.55元[26] 对外投资和金融资产 - 报告期对外股权投资额为100万元人民币[46] - 报告期未持有金融企业股权及其他上市公司股权[48][50] - 报告期不存在证券投资、委托理财及衍生品投资[49][51][52] 管理层讨论和指引 - 预计2015年1-9月净利润亏损区间为1400万元至1700万元[68] - 2014年同期归属于上市公司股东的净利润为-1135.95万元[68] 公司治理和人员变动 - 独立董事郝秀清因个人原因于2015年6月17日离任[124] - 财务总监许幼卿因个人原因于2015年5月12日解聘[124] 承诺事项 - 公司承诺自2015年5月8日起三个月内不筹划重大资产重组[105] - 实际控制人承诺2015年7月11日起6个月内不通过二级市场减持公司股份[105] 重大事项 - 公司终止重大资产重组事项及相关增资程序（2015年5月7日董事会决议）[108] 会计政策和会计估计 - 公司半年度财务报告未经审计[106] - 公司半年度财务报告未经审计[127] - 财务报表会计期间为2015年1月1日至2015年6月30日[169] - 公司经营业务营业周期以12个月为流动性划分标准[170] - 单项金额重大应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上[188] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[190] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[190] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为40%[190] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为80%[190] - 账龄4-5年应收款项坏账计提比例为80%[190] - 账龄5年以上应收款项坏账计提比例为100%[190] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月视为减值[187] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[187] - 金融资产转移损益计算涉及账面价值与对价加公允价值变动累计额之差[183] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量并按单个存货计提跌价准备[193] - 直接出售存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[193] - 需加工存货可变现净值按产成品估计售价减至完工成本及销售费用税费确定[193] - 同一存货有合同价与无合同价部分分别计算可变现净值并计提跌价准备[193] - 存货盘存制度采用永续盘存制[194] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[194] - 包装物采用一次转销法摊销[195] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确定初始投资成本[197] - 非同一控制下企业合并按支付对价的公允价值确定初始投资成本[198] - 非企业合并取得的长期股权投资按支付对价公允价值或发行证券公允价值确定成本[200] 利润分配 - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[70]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为4378.75万元，同比下降30.64%[8] - 营业收入本期4378.75万元，较上年同期6312.73万元减少1933.98万元，降幅30.64%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-638.12万元，同比下降72.36%[8] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降100.00%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.25%，同比下降0.56个百分点[8] - 2015年1-6月预计净利润亏损1350万元至1650万元[21] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损585.87万元[21] 成本和费用（同比环比） - 财务费用本期792.71万元，较上年同期376.44万元增加416.27万元，增幅110.58%[16] - 资产减值损失本期-464.87万元，较上年同期30.33万元减少495.2万元，降幅1632.71%[16] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-94.61万元，同比下降119.31%[8] - 经营活动现金流量净额本期-94.61万元，较上年同期489.93万元减少584.54万元，降幅119.31%[16] - 投资活动现金流量净额本期-222.46万元，较上年同期-2234.29万元增加2011.83万元，增幅90.04%[16] - 筹资活动现金流量净额本期2464.16万元，较上年同期1621.96万元增加842.2万元，增幅51.92%[16] 资产和负债变化 - 预付款项期末数400.05万元，较期初38.88万元增加361.17万元，增幅928.94%[16] - 其他应收款期末数2020.56万元，较期初360.55万元增加1660.01万元，增幅460.41%[16] - 总资产为9.35亿元，较上年度末下降0.32%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.08亿元，较上年度末下降1.24%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献20.15万元[9] 股东和股权信息 - 控股股东何全波持股比例为37.50%，质押股份1700万股[11] - 股东何建东持股比例为17.55%，其持有股份全部质押[11] - 实际控制人何全波、何建东承诺36个月内不转让上市前所持股份[20] 公司承诺和投资策略 - 公司承诺24个月内不进行证券投资等高风险投资[20] - 公司报告期不存在证券投资[22] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[23] 重大资产重组进展 - 公司2014年启动重大资产重组事项，并于2014年7月9日获股东大会审议通过[17] - 公司于2014年8月5日收到中国证监会重大资产重组受理通知书[17] - 重大资产重组事项于2014年12月24日获证监会有条件审核通过[18] - 公司股票自2014年12月18日起停牌[18] - 公司股票自2014年12月25日起复牌[18] 业绩变动原因说明 - 2015年上半年亏损同比增加主要因市场销售严峻及财务费用增加[21]

财务业绩：净利润 - 公司2014年归属于上市公司所有者权益的净利润为-37,999,954.09元，连续两年亏损[6] - 公司2013年归属于上市公司所有者权益的净利润为-28,540,949.63元[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-37,999,954.09元，同比下降33.14%[26][33] - 公司2014年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-37,999,954.09元[95] - 公司2013年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-28,540,949.63元[95] - 公司2012年合并报表归属于上市公司股东的净利润为6,362,040.74元[95] 财务业绩：收入与成本 - 2014年营业收入267,898,214.78元，同比增长7.16%[26][33][35] - 公司总营业收入26.25亿元，同比增长7.51%，营业成本21.30亿元，同比增长9.06%，毛利率18.86%同比下降1.16个百分点[50][52] - 轴承部套件收入2848.11万元，同比大幅增长103.78%，毛利率9.59%同比提升2.39个百分点[50] - 国外市场收入1407.59万元，同比大幅增长155.87%，但毛利率12.81%同比下降8.26个百分点[52] - 轴承部套件原材料成本同比增长103.43%至1452.59万元[42] 财务业绩：费用与损失 - 管理费用58,555,384.51元，同比增长31.35%，主要因发放经济补偿金[35] - 管理费用同比增长31.35%至5855.54万元，主要因发放经济补偿金[44] - 资产减值损失同比增长127.05%至155.51万元，主要因应收账款坏账准备增加[44] - 所得税费用382,507.46元，同比下降89.10%[35] - 所得税费用同比下降89.10%至38.25万元，主要因递延所得税调整[44] - 研发支出同比下降12.28%至1598.27万元，占营业收入比例降至5.97%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额40,108,194.74元，同比增长8.73%[26][35] - 经营活动现金流量净额同比增长8.73%至4010.82万元[47] - 投资活动现金流量净额-22,415,901.47元，同比下降36.08%[35] - 投资活动现金流量净额同比恶化36.08%至-2241.59万元[47] - 筹资活动现金流量净额50,225,772.80元，同比大幅增长190.65%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至5022.58万元，同比增长190.65%，主要因偿还银行借款支付的现金减少[48] - 现金及现金等价物净增加额为6793.03万元，同比大幅增长293.30%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-2241.59万元，同比下降36.08%，主要因购建固定资产支付现金减少及2013年收到财政资金[48] 资产与负债状况 - 总资产938,215,972.80元，同比增长3.94%[26] - 货币资金余额1.94亿元，占总资产比例20.65%，较上年提升7.16个百分点，主要因归还闲置募集资金[53] - 短期借款余额2.93亿元，占总资产比例31.26%，较上年提升6.97个百分点，主要因应收账款增加及流动资金需求上升[54][56] - 固定资产净值2.65亿元，占总资产比例28.24%，同比下降5.20个百分点，主要因新增购置较少且计提折旧[53] 业务表现：子公司与投资 - 上海申科控股子公司实现营业收入11,074.51万元，净利润539.80万元[33] - 上海申科2014年营业收入1.11亿元净利润540万元[77] - 公司对外投资3938万元，全部用于控股子公司股权收购，使上海申科成为全资子公司[63] - 浙江华宸机械有限公司成立注册资本1000万元报告期亏损34.49万元[77][79] - 公司新设两家全资子公司浙江华宸机械有限公司（注册资本1,000万元）[90] - 公司新设浙江申科滑动轴承科技有限公司（注册资本1,000万元）[90] - 公司收购上海申科20%股权，交易价格为人民币1938万元[132] - 公司设立全资子公司浙江华宸机械有限公司，注册资本人民币1000万元[132] - 公司设立全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司，注册资本人民币1000万元[132] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.06亿元，占年度销售总额的76.89%[38] - 最大客户上海电气（集团）总公司销售额为1.37亿元，占销售总额的51.32%[38] - 前五名供应商合计采购额为3730.35万元，占年度采购总额的27.84%[43] 关联交易 - 公司与关联方诸暨凯顺铸造有限公司发生关联交易金额350.68万元[111] - 关联交易占同类交易金额比例为20.6%[111] 募集资金使用 - 募集资金总额为314.42百万元[69] - 报告期投入募集资金总额为34.36百万元[69] - 已累计投入募集资金总额为179.11百万元[69] - 报告期内变更用途的募集资金总额为31.70百万元[69] - 累计变更用途的募集资金总额比例为10.08%[69] - 滑动轴承生产线技改项目累计投入募集资金49.13百万元，投资进度60.38%[71] - 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目累计投入募集资金23.38百万元，投资进度19.50%[71] - 技术研发中心项目累计投入募集资金4.56百万元，投资进度10.62%[71] - 超募资金用于归还银行借款56.99百万元，使用进度100%[71][72] - 截至2014年底募集资金实际存款余额为139.13百万元[69] - 滑动轴承生产线技改项目终止并将剩余募集资金3169.5万元永久补充流动资金[75] - 截至2014年末滑动轴承技改项目累计投入募集资金4912.53万元[75] 项目投资与进展 - 大型发电设备滑动轴承技改项目累计投资2.67亿元进度100%[82] - 大型发电设备滑动轴承技改项目实现收入4225万元[82] 公司战略与业务规划 - 公司战略目标将高速滑动轴承产销占比提升至20%以上[84] - 2015年重点发展西气东输和燃气发电设备部件市场[85] - 公司重大资产重组获证监会审核通过主营业务将变更为影视制作[87] - 公司重大资产重组方案已于2014年12月24日获证监会并购重组委有条件通过[6] - 重大资产重组获证监会审核通过主营业务将变更为影视制作[34] 公司治理与股权结构 - 有限售条件股份减少17,737,534股，变动后为69,787,466股，占总股本比例从58.35%降至46.52%[137] - 无限售条件股份增加17,737,534股，变动后为80,212,534股，占总股本比例从41.65%升至53.48%[137] - 境内法人持股减少2,250,000股，变动后为0股，占总股本比例从1.50%降至0.00%[137] - 境内自然人持股减少17,487,534股，变动后为69,787,466股，占总股本比例从56.85%降至46.52%[137] - 股份总数保持150,000,000股不变[137] - 报告期末普通股股东总数为10,261股，年度报告披露日前第五个交易日末普通股股东总数为9,964股[140] - 控股股东何全波持股比例为37.50%，持股数量为56,249,955股，其中质押22,000,000股[140] - 股东何建东持股比例为17.55%，持股数量为26,325,045股，其中全部质押26,325,000股[140] - 股东杨梅芳持股比例为1.22%，持股数量为1,835,386股[140] - 股东宗佩民持股比例为0.77%，持股数量为1,152,125股[140] - 公司实际控制人为何全波与何建东，二人为直系亲属父子关系[140][143] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数84,075,000股，报告期内无增减变动[149] - 董事长何全波持有公司股份56,249,955股[149] - 董事兼总经理何建东持有公司股份26,325,045股[149] - 董事兼副总经理张远海持有公司股份300,000股[149] 董事会与监事会运作 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[175] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[176] - 公司设有战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬考核委员会四个专项委员会[175] - 独立董事邵少敏本报告期应参加董事会7次，现场出席2次，通讯方式参加5次[185] - 独立董事郝秀清本报告期应参加董事会7次，现场出席2次，通讯方式参加5次[185] - 独立董事蔡乐华本报告期应参加董事会7次，现场出席2次，通讯方式参加5次[185] - 独立董事列席股东大会次数为4次[185] - 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议[186] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[189] 股东大会情况 - 2014年4月29日召开年度股东大会审议通过10项议案[182] - 2014年第一次临时股东大会于2月11日召开，审议通过终止滑动轴承生产线技改项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案[183] - 2014年第二次临时股东大会于6月23日召开，一致通过继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[183] - 2014年第三次临时股东大会于7月9日召开，一致通过13项重大资产重组相关议案包括资产置换和发行股份购买资产[184] 董事及高管薪酬 - 董事及高管薪酬总额223.1万元，董事长何全波报酬45.6万元[161][162] - 总经理何建东报酬25万元，副总经理张远海报酬25万元[161] - 财务总监许幼卿报酬20万元，董事会秘书陈井阳报酬15万元[161][162] - 监事会主席钱忠报酬25万元，监事何铁财报酬20万元[162] - 独立董事邵少敏、郝秀清各获报酬6万元[162] 人员变动与构成 - 独立董事蔡乐华因任期届满离任，傅继军被选举为新任独立董事[163] - 核心技术人员无变动[164] - 公司员工总数797人，其中生产人员500人占比62.74%[165] - 管理人员167人占比20.95%，技术人员88人占比11.04%[165] - 员工学历分布：大专以下523人占比65.62%，大专188人占比23.59%，本科及以上86人占比10.79%[166] - 员工总数797人，其中30-50岁员工393人占比49.31%[168] - 30岁以下员工305人占比38.27%[168] - 51-60岁员工69人占比8.66%[168] - 60岁以上员工30人占比3.76%[168] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（2012-2014）现金分红金额均为0元[95] - 公司2011年度以总股本10,000万股为基数每10股派发现金红利2.0元[92] - 公司2011年度以资本公积转增股本每10股转增5股[93] 融资活动 - 公司计划公开发行公司债券，票面总额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过5年（含5年）[133] 重大资产重组 - 公司重大资产重组交易价格248881.97万元，标的资产账面价值57072.14万元[124] 租赁与担保 - 全资子公司上海申科滑动轴承有限公司出租部分厂房11年，租金总额为3489.21万元[119] - 厂房租赁协议自2014年4月1日起至2025年3月31日止，年租金约为317.2万元[119] - 报告期内租赁收益为202.5万元，为公司带来业绩增加[119] - 报告期内审批对子公司担保额度合计15000万元，实际发生额为4000万元[121] - 报告期末对子公司实际担保余额为0万元，占公司净资产比例为0.00%[122] 审计与信息披露 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》[22] - 信息披露指定媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网[179] - 支付会计师事务所审计报酬85万元[127] 风险警示与退市风险 - 公司股票将于2015年1月28日复牌后被实行退市风险警示[14] - 公司2013年和2014年连续两年净利润为负值，股票自2015年1月28日起被实行退市风险警示[129] - 若公司2015年度继续亏损，股票可能被暂停上市[129] 内部控制 - 公司董事会及管理层高度重视内部控制体系建设[200] - 公司通过完善治理结构建立健全内部控制体系[200] - 公司内部组织架构已实现健全[200] - 公司内控制度已完成建立与完善[200] - 公司已初步建立科学合理的内部控制体系[200] 公司基本信息 - 公司业务属于装备制造行业，对宏观经济波动敏感[15] - 公司主要原材料包括合金、钢板、铸件、锻件、铜件、铝件等[17] - 公司注册地址为浙江省诸暨市望云路132号[20] - 公司具有独立完整的生产、供应和销售系统，与控股股东在资产、业务、人员、机构、财务等方面完全分开[190][196] - 公司严格执行五分开原则，与控股股东保持独立[174]