财务业绩：净利润 - 公司2014年归属于上市公司所有者权益的净利润为-37,999,954.09元，连续两年亏损[6] - 公司2013年归属于上市公司所有者权益的净利润为-28,540,949.63元[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-37,999,954.09元，同比下降33.14%[26][33] - 公司2014年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-37,999,954.09元[95] - 公司2013年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-28,540,949.63元[95] - 公司2012年合并报表归属于上市公司股东的净利润为6,362,040.74元[95] 财务业绩：收入与成本 - 2014年营业收入267,898,214.78元，同比增长7.16%[26][33][35] - 公司总营业收入26.25亿元，同比增长7.51%，营业成本21.30亿元，同比增长9.06%，毛利率18.86%同比下降1.16个百分点[50][52] - 轴承部套件收入2848.11万元，同比大幅增长103.78%，毛利率9.59%同比提升2.39个百分点[50] - 国外市场收入1407.59万元，同比大幅增长155.87%，但毛利率12.81%同比下降8.26个百分点[52] - 轴承部套件原材料成本同比增长103.43%至1452.59万元[42] 财务业绩：费用与损失 - 管理费用58,555,384.51元，同比增长31.35%，主要因发放经济补偿金[35] - 管理费用同比增长31.35%至5855.54万元，主要因发放经济补偿金[44] - 资产减值损失同比增长127.05%至155.51万元，主要因应收账款坏账准备增加[44] - 所得税费用382,507.46元，同比下降89.10%[35] - 所得税费用同比下降89.10%至38.25万元，主要因递延所得税调整[44] - 研发支出同比下降12.28%至1598.27万元，占营业收入比例降至5.97%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额40,108,194.74元，同比增长8.73%[26][35] - 经营活动现金流量净额同比增长8.73%至4010.82万元[47] - 投资活动现金流量净额-22,415,901.47元，同比下降36.08%[35] - 投资活动现金流量净额同比恶化36.08%至-2241.59万元[47] - 筹资活动现金流量净额50,225,772.80元，同比大幅增长190.65%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至5022.58万元，同比增长190.65%，主要因偿还银行借款支付的现金减少[48] - 现金及现金等价物净增加额为6793.03万元，同比大幅增长293.30%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-2241.59万元，同比下降36.08%，主要因购建固定资产支付现金减少及2013年收到财政资金[48] 资产与负债状况 - 总资产938,215,972.80元，同比增长3.94%[26] - 货币资金余额1.94亿元，占总资产比例20.65%，较上年提升7.16个百分点，主要因归还闲置募集资金[53] - 短期借款余额2.93亿元，占总资产比例31.26%，较上年提升6.97个百分点，主要因应收账款增加及流动资金需求上升[54][56] - 固定资产净值2.65亿元，占总资产比例28.24%，同比下降5.20个百分点，主要因新增购置较少且计提折旧[53] 业务表现：子公司与投资 - 上海申科控股子公司实现营业收入11,074.51万元，净利润539.80万元[33] - 上海申科2014年营业收入1.11亿元净利润540万元[77] - 公司对外投资3938万元，全部用于控股子公司股权收购，使上海申科成为全资子公司[63] - 浙江华宸机械有限公司成立注册资本1000万元报告期亏损34.49万元[77][79] - 公司新设两家全资子公司浙江华宸机械有限公司（注册资本1,000万元）[90] - 公司新设浙江申科滑动轴承科技有限公司（注册资本1,000万元）[90] - 公司收购上海申科20%股权，交易价格为人民币1938万元[132] - 公司设立全资子公司浙江华宸机械有限公司，注册资本人民币1000万元[132] - 公司设立全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司，注册资本人民币1000万元[132] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.06亿元，占年度销售总额的76.89%[38] - 最大客户上海电气（集团）总公司销售额为1.37亿元，占销售总额的51.32%[38] - 前五名供应商合计采购额为3730.35万元，占年度采购总额的27.84%[43] 关联交易 - 公司与关联方诸暨凯顺铸造有限公司发生关联交易金额350.68万元[111] - 关联交易占同类交易金额比例为20.6%[111] 募集资金使用 - 募集资金总额为314.42百万元[69] - 报告期投入募集资金总额为34.36百万元[69] - 已累计投入募集资金总额为179.11百万元[69] - 报告期内变更用途的募集资金总额为31.70百万元[69] - 累计变更用途的募集资金总额比例为10.08%[69] - 滑动轴承生产线技改项目累计投入募集资金49.13百万元，投资进度60.38%[71] - 年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目累计投入募集资金23.38百万元，投资进度19.50%[71] - 技术研发中心项目累计投入募集资金4.56百万元，投资进度10.62%[71] - 超募资金用于归还银行借款56.99百万元，使用进度100%[71][72] - 截至2014年底募集资金实际存款余额为139.13百万元[69] - 滑动轴承生产线技改项目终止并将剩余募集资金3169.5万元永久补充流动资金[75] - 截至2014年末滑动轴承技改项目累计投入募集资金4912.53万元[75] 项目投资与进展 - 大型发电设备滑动轴承技改项目累计投资2.67亿元进度100%[82] - 大型发电设备滑动轴承技改项目实现收入4225万元[82] 公司战略与业务规划 - 公司战略目标将高速滑动轴承产销占比提升至20%以上[84] - 2015年重点发展西气东输和燃气发电设备部件市场[85] - 公司重大资产重组获证监会审核通过主营业务将变更为影视制作[87] - 公司重大资产重组方案已于2014年12月24日获证监会并购重组委有条件通过[6] - 重大资产重组获证监会审核通过主营业务将变更为影视制作[34] 公司治理与股权结构 - 有限售条件股份减少17,737,534股，变动后为69,787,466股，占总股本比例从58.35%降至46.52%[137] - 无限售条件股份增加17,737,534股，变动后为80,212,534股，占总股本比例从41.65%升至53.48%[137] - 境内法人持股减少2,250,000股，变动后为0股，占总股本比例从1.50%降至0.00%[137] - 境内自然人持股减少17,487,534股，变动后为69,787,466股，占总股本比例从56.85%降至46.52%[137] - 股份总数保持150,000,000股不变[137] - 报告期末普通股股东总数为10,261股，年度报告披露日前第五个交易日末普通股股东总数为9,964股[140] - 控股股东何全波持股比例为37.50%，持股数量为56,249,955股，其中质押22,000,000股[140] - 股东何建东持股比例为17.55%，持股数量为26,325,045股，其中全部质押26,325,000股[140] - 股东杨梅芳持股比例为1.22%，持股数量为1,835,386股[140] - 股东宗佩民持股比例为0.77%，持股数量为1,152,125股[140] - 公司实际控制人为何全波与何建东，二人为直系亲属父子关系[140][143] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数84,075,000股，报告期内无增减变动[149] - 董事长何全波持有公司股份56,249,955股[149] - 董事兼总经理何建东持有公司股份26,325,045股[149] - 董事兼副总经理张远海持有公司股份300,000股[149] 董事会与监事会运作 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[175] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[176] - 公司设有战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬考核委员会四个专项委员会[175] - 独立董事邵少敏本报告期应参加董事会7次，现场出席2次，通讯方式参加5次[185] - 独立董事郝秀清本报告期应参加董事会7次，现场出席2次，通讯方式参加5次[185] - 独立董事蔡乐华本报告期应参加董事会7次，现场出席2次，通讯方式参加5次[185] - 独立董事列席股东大会次数为4次[185] - 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议[186] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[189] 股东大会情况 - 2014年4月29日召开年度股东大会审议通过10项议案[182] - 2014年第一次临时股东大会于2月11日召开，审议通过终止滑动轴承生产线技改项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案[183] - 2014年第二次临时股东大会于6月23日召开，一致通过继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[183] - 2014年第三次临时股东大会于7月9日召开，一致通过13项重大资产重组相关议案包括资产置换和发行股份购买资产[184] 董事及高管薪酬 - 董事及高管薪酬总额223.1万元，董事长何全波报酬45.6万元[161][162] - 总经理何建东报酬25万元，副总经理张远海报酬25万元[161] - 财务总监许幼卿报酬20万元，董事会秘书陈井阳报酬15万元[161][162] - 监事会主席钱忠报酬25万元，监事何铁财报酬20万元[162] - 独立董事邵少敏、郝秀清各获报酬6万元[162] 人员变动与构成 - 独立董事蔡乐华因任期届满离任，傅继军被选举为新任独立董事[163] - 核心技术人员无变动[164] - 公司员工总数797人，其中生产人员500人占比62.74%[165] - 管理人员167人占比20.95%，技术人员88人占比11.04%[165] - 员工学历分布：大专以下523人占比65.62%，大专188人占比23.59%，本科及以上86人占比10.79%[166] - 员工总数797人，其中30-50岁员工393人占比49.31%[168] - 30岁以下员工305人占比38.27%[168] - 51-60岁员工69人占比8.66%[168] - 60岁以上员工30人占比3.76%[168] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（2012-2014）现金分红金额均为0元[95] - 公司2011年度以总股本10,000万股为基数每10股派发现金红利2.0元[92] - 公司2011年度以资本公积转增股本每10股转增5股[93] 融资活动 - 公司计划公开发行公司债券，票面总额不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过5年（含5年）[133] 重大资产重组 - 公司重大资产重组交易价格248881.97万元，标的资产账面价值57072.14万元[124] 租赁与担保 - 全资子公司上海申科滑动轴承有限公司出租部分厂房11年，租金总额为3489.21万元[119] - 厂房租赁协议自2014年4月1日起至2025年3月31日止，年租金约为317.2万元[119] - 报告期内租赁收益为202.5万元，为公司带来业绩增加[119] - 报告期内审批对子公司担保额度合计15000万元，实际发生额为4000万元[121] - 报告期末对子公司实际担保余额为0万元，占公司净资产比例为0.00%[122] 审计与信息披露 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》[22] - 信息披露指定媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网[179] - 支付会计师事务所审计报酬85万元[127] 风险警示与退市风险 - 公司股票将于2015年1月28日复牌后被实行退市风险警示[14] - 公司2013年和2014年连续两年净利润为负值，股票自2015年1月28日起被实行退市风险警示[129] - 若公司2015年度继续亏损，股票可能被暂停上市[129] 内部控制 - 公司董事会及管理层高度重视内部控制体系建设[200] - 公司通过完善治理结构建立健全内部控制体系[200] - 公司内部组织架构已实现健全[200] - 公司内控制度已完成建立与完善[200] - 公司已初步建立科学合理的内部控制体系[200] 公司基本信息 - 公司业务属于装备制造行业，对宏观经济波动敏感[15] - 公司主要原材料包括合金、钢板、铸件、锻件、铜件、铝件等[17] - 公司注册地址为浙江省诸暨市望云路132号[20] - 公司具有独立完整的生产、供应和销售系统，与控股股东在资产、业务、人员、机构、财务等方面完全分开[190][196] - 公司严格执行五分开原则，与控股股东保持独立[174]