股价与交易表现 - 9月9日领益智造股价下跌2.62% 成交额达38.41亿元[1] - 当日融资买入3.89亿元但融资偿还4.46亿元 融资净流出5720.25万元[1] - 融资余额22.76亿元占流通市值2.36% 处于近90%分位高位水平[1] 融资融券数据 - 融资融券总余额22.80亿元 其中融券余额453.89万元[1] - 融券卖出6.11万股(84.01万元) 融券余量33.01万股[1] - 融券余额同样处于近90%分位高位水平[1] 股东结构变化 - 股东户数29.53万户 较上期减少1.78%[1] - 人均流通股23,361股 较上期增加1.81%[1] - 香港中央结算持股1.20亿股 较上期减少2867.06万股[2] 机构持仓变动 - 四大沪深300ETF新进十大流通股东：华泰柏瑞(4896.85万股)[2]、易方达(3559.66万股)[2]、华夏(2610.40万股)[2]、嘉实(2249.73万股)[2] - 易方达战略新兴产业增持498.25万股至2108.72万股[2] - 景顺长城研究精选退出十大股东行列[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入236.25亿元 同比增长23.56%[1] - 归母净利润9.30亿元 同比增长34.31%[1] - A股上市后累计派现30.79亿元 近三年累计分红13.67亿元[2] 公司基本信息 - 公司成立于1975年7月1日 2011年7月15日上市[1] - 注册地址广东省江门市蓬江区龙湾路8号[1] - 主营业务为新型电子元器件、手机及电脑配件生产销售[1]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月19日至2025年9月8日期间连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.87元/股的130% [5] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款的第一种情形即公司股票价格满足特定条件 [5][6] - 赎回条件满足日为2025年9月8日公司董事会审议通过提前赎回议案当日 [3][4] 赎回价格及计算方式 - 赎回价格确定为100.181元/张含当期应计利息和税 [2][8] - 当期年利率为0.20%计息天数331天从2024年11月18日至2025年10月15日算头不算尾 [8][9] - 计算公式为IA=B×i×t/365其中B为债券票面总金额100元i为0.20%t为331天计算得当期利息0.181元/张 [7][8][9] 赎回程序时间安排 - 停止交易日为2025年10月10日赎回登记日为2025年10月14日收市后登记在册的债券为赎回对象 [4][11][13] - 停止转股日为2025年10月15日赎回日同为10月15日公司将全额赎回登记在册债券 [4][14] - 资金到账日为公司2025年10月20日投资者赎回款到账日为2025年10月22日通过托管券商划转 [4][14] 赎回影响及操作 - 赎回完成后领益转债将在深圳证券交易所摘牌 [3][14] - 债券持有人需在2025年10月14日前转股否则将被强制赎回可能因赎回价格与市价差异造成损失 [3][12] - 转股操作需通过托管证券公司申报转股时不足1股部分将以现金兑付余额及对应利息 [15] 公司决策及合规 - 公司于2025年9月8日召开董事会审议通过提前赎回领益转债的议案授权管理层负责赎回事宜 [3][5] - 公司实际控制人控股股东等人员在赎回条件满足前六个月内交易债券情况经核查除披露外无其他交易 [14]

强制赎回安排 - 领益智造将于2025年10月14日收市后对未转股的"领益转债"实施强制赎回 [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结状态以避免无法转股 [2] 投资者操作提示 - 公司提醒债券持有人注意在限期内完成转股操作 [2] - 被质押或冻结的债券需提前解除限制以免被强制赎回 [2]

转债赎回 - “领益转债”赎回价格为100.181元/张，当期年利率0.20%[3] - 赎回条件满足日为2025年9月8日，赎回日为10月15日[3] - 赎回对象为截至2025年10月14日在册的“领益转债”持有人[9] 触发原因 - 2025年8月19日至9月8日，15个交易日收盘价不低于转股价130%（11.87元/股）[5] 人员持仓 - 领胜投资期初持有12,621,409张，期末持有0张[10] - 曾芳勤期初持有440,693张，期末持有0张[10] - 相关人员赎回前六个月内卖出13,062,102张[10] 转股兑付 - 转股不足1股的余额，五个交易日内现金兑付及付息[12]

转债赎回 - “领益转债”赎回价格100.181元/张，年利率0.20%[3] - 赎回条件满足日2025年9月8日，停止交易日10月10日等[3] - 发行人资金到账日2025年10月20日，投资者10月22日到账[3] 触发原因 - 2025年8月19日至9月8日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发[5] 股东情况 - 控股股东领胜投资期初持有12,621,409张，全部卖出[10] - 实际控制人曾芳勤期初持有440,693张，全部卖出[10] 其他规定 - 转股不足1股余额，转股日后五个交易日现金兑付及利息[12] - 本次为全部赎回，完成后“领益转债”将在深交所摘牌[3]

可转债发行 - 公司发行可转债21,374,181张，每张面值100元，募集资金总额21.374181亿元，净额21.160231亿元，2024年11月22日到位[9] - 可转债2024年12月6日起在深交所挂牌交易，简称“领益转债”，代码“127107”[9] - 可转债期限为2024年11月18日至2030年11月17日[14] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%，到期赎回价108元（含最后一期利息）[15] - 转股期为2025年5月22日至2030年11月17日[23] - 初始转股价格为9.15元/股[24] 转股及赎回条款 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[28][29] - 有条件赎回情形一是公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[35] - 有条件回售是可转换公司债券最后2个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[36] - 转股价格调整后为9.13元/股，自2025年5月7日起生效[65] - 2025年8月19日至9月8日触发“领益转债”有条件赎回条款[66] - “领益转债”赎回价格为100.181元/张（含息税）[69] 发行相关安排 - 发行股权登记日为2024年11月15日[40] - 原股东可按每股配售0.3049元面值可转债的比例优先配售，上限总额为21367934张，约占本次发行总额的99.9708%[43] - 网上发行每个账户最低申购10张（1000元），最高申购10000张（100万元）[45] - 原股东优先配售后余额（含放弃部分）网上发行，认购不足213741.81万元的余额由国泰海通包销[42] 债券持有人会议 - 单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开会议[52] - 公司董事会应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，会议通知应在召开15日前发出[51] - 债券持有人会议不得作出同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限等决议[49] 赎回情况 - 赎回对象为截至2025年10月14日收市后登记在册的所有“领益转债”持有人[70] - 2025年10月10日起，“领益转债”停止交易[72] - 2025年10月15日起，“领益转债”停止转股，该日为赎回日[72] - 2025年10月20日公司资金到账结算公司账户，10月22日赎回款到持有人资金账户[72] - 赎回条件满足前六个月内，控股股东领胜投资和实际控制人曾芳勤合计期初持有13062102张“领益转债”，期末持有0张[72] - 2025年9月8日公司第六届董事会第十八次会议审议通过提前赎回“领益转债”议案[74] - 国泰海通作为受托管理人出具临时报告提醒投资者关注风险[75]

股票期权调整 - 2025年6月17日将行权价格调整为4.44元/股[7] - 2025年8月6日向395名对象授予4716.25万份预留期权[8] 股票期权注销 - 合计注销1910.60万份首次授予未行权期权[9] - 首次授予存续数量调为16950.40万份[9] - 激励对象人数调为1307人[9] 行权情况 - 首次授予部分第一个行权期条件已成就[14] 合规说明 - 注销及行权符合相关规定，已获授权批准[14]

股票期权授予 - 2024年9月18日向1412名激励对象授予18865万份股票期权，登记18861万份，授予登记人数1410人[9] - 2025年8月6日向395名激励对象授予4716.25万份预留股票期权[7][9] - 公司调整首次授予激励对象人数、股票期权数量及预留授予数量[10] 行权价格调整 - 2025年6月17日将首次授予及预留授予行权价格调整为4.44元/股[7] - 2024年度权益分派后行权价格由4.46元/股调整为4.44元/股[11] 业绩情况 - 2024年度营业收入为442.11亿元，相比2023年增长率为29.56%[12][13] 行权相关 - 2025年9月8日审议通过首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就议案[8] - 首次授予股票期权第一个行权期为2025年9月18日至2026年9月17日，行权比例40%[12][16] - 符合行权条件的1299名激励对象可行权6670.60万份，占比39.37%[16] - 未达行权条件的股票期权将被注销[20] 其他 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.2元，除权除息日为2025年5月7日[11] - 激励对象缴纳个人所得税由公司代扣代缴[18] - 行权所募集资金用于补充公司流动资金[19]

激励计划 - 2024年6月19日、7月26日、8月14日会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2024年9月18日确认激励计划首次授予日[8] - 2025年8月6日确认激励计划预留股票期权授予日[8] - 2025年9月8日认为首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就[8] - 首次授予部分1910.60万份股票期权将被注销，存续数量调为16950.40万份[11] - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例为40%[13] - 1209名激励对象可行权比例100%，对应6386.80万份[15] 业绩数据 - 2024年度营业收入44,211,224,427.93元，相比2023年增长率29.56%[14] 未来目标 - 2025年营收或归母净利润相比2023年增长率目标不低于20%[15] - 2026年营收或归母净利润相比2023年增长率目标不低于30%[15]

可转债发行 - 公司发行可转债21,374,181张，募集资金不超2.1374181亿元[1] - 2024年12月6日2.1374181亿元可转债在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - “领益转债”转股期间为2025年5月22日至2030年11月17日[2] - 2025年5月7日起“领益转债”转股价格调整为9.13元/股[3] 赎回情况 - 2025年8月19日至9月8日触发“领益转债”有条件赎回条款[4] - “领益转债”赎回价格为100.181元/张（含息税）[7] - 2025年10月15日为“领益转债”赎回日[9] - 2025年9月8日董事会审议通过提前赎回议案[12] 股东持有变化 - 控股股东领胜投资期初持有12,621,409张，期末持有0张[9] - 实际控制人曾芳勤期初持有440,693张，期末持有0张[9] 其他 - 国泰海通证券对提前赎回出具核查意见[15] - 国泰海通证券保荐代表人为张贵阳和李慧琪[17]