股价表现 - 山东章鼓最新股价为9.49元，上涨1.61%，本期筹码集中以来股价累计下跌17.19% [1] - 具体到各交易日，2次上涨，8次下跌 [1] 股东户数变化 - 截至12月20日公司股东户数为39592户，较上期（12月10日）减少6274户，环比降幅为13.68% [1] 财务数据 - 前三季公司共实现营业收入15.19亿元，同比增长7.75% [2] - 实现净利润1.02亿元，同比增长0.86% [2] - 基本每股收益为0.3262元，加权平均净资产收益率8.05% [2] 融资融券数据 - 该股最新（12月23日）两融余额为1.84亿元，其中融资余额为1.84亿元 [2] - 本期筹码集中以来融资余额合计减少1642.90万元，降幅为8.19% [2]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用，关联交易和担保合规[3] - 募集资金签三方协议且有效执行，使用与披露一致[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[3] 其他情况 - 公司及股东完全履行承诺[4] - 完全执行现金分红制度，大额资金往来背景真实[4]

培训概况 - 光大证券2024年12月17日对山东章鼓相关人员进行2024年度持续督导培训[1] - 培训地点为山东章鼓会议室，采用现场和线上远程结合方式[1] - 培训人员为刘钦，对象是董监高及部分中层以上管理人员[1] 培训内容 - 围绕募集资金管理使用、短线交易等规定及案例分析[1] 培训后续 - 培训人员提供学习资料并提请公司转发督促学习[2] 培训效果 - 使相关人员加深对监管规定和要求的理解[4] - 有助于提升信息披露质量和规范运作水平[4]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入5.86亿元，同比增长29.34%；年初至报告期末营业收入15.19亿元，同比增长7.75%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3746.72万元，同比增长1.82%；年初至报告期末为1.02亿元，同比增长0.86%[2] - 营业总收入本期为15.19亿元，上期为14.09亿元[15] - 营业总成本本期为14.32亿元，上期为13.12亿元[15] - 营业利润本期为1.19亿元，上期为1.10亿元[16] - 净利润本期为1.08亿元，上期为1.04亿元[16] - 综合收益总额本期为1.08亿元，上期为1.03亿元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产27.67亿元，较上年度末减少2.80%；归属于上市公司股东的所有者权益13.00亿元，较上年度末增长5.94%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额200980091.77元，期初余额354062176.25元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额99247941.81元，期初余额36946250.22元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额866829237.59元，期初余额802230811.94元[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额2031125504.36元，期初余额2138268520.77元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额736024064.72元，期初余额708711494.46元[13] - 2024年9月30日资产总计期末余额2767149569.08元，期初余额2846980015.23元[13] - 2024年9月30日流动负债合计期末余额1232354881.53元，期初余额1360023698.89元[13] - 2024年9月30日非流动负债合计期末余额174050311.79元，期初余额205114367.46元[13] - 2024年9月30日所有者权益合计期末余额1360744375.76元，期初余额1281841948.88元[14] 部分资产与负债项目增减比例 - 货币资金较上年度期末减少43.24%，交易性金融资产增加168.63%，合同资产减少34.63%，在建工程增加207.79%[6] - 应付职工薪酬较上年度期末减少43.39%，财务费用减少41.56%，投资收益同比增加125.39%[6] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.97%，购建固定资产等支付的现金同比增加89.9%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加170.99%[6][7] - 经营活动现金流入小计本期为17.16亿元，上期为15.57亿元[18] - 经营活动现金流出小计本期为17.09亿元，上期为15.17亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为653.62万元，上期为4077.71万元[18] - 投资活动现金流入小计本期为563.72万元，上期为9407.13万元[18] - 投资支付现金为400万美元[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为1亿美元[19] - 投资活动现金流出小计从6823.02万美元增至1.4亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 6259.3万美元增至 - 4585.75万美元[19] - 取得借款收到的现金从3.5亿美元降至3.67亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计从3.5亿美元降至3.67亿美元[19] - 偿还债务支付的现金从2.8亿美元降至3.61亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计从3.21亿美元增至4.08亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从2912.35万美元降至 - 4102.76万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额从 - 2670.79万美元降至 - 4553.62万美元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数35450，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 济南市章丘区公有资产经营有限公司持股9300万股，持股比例29.81%，质押4650万股[8] - 方润刚持股3073.75万股，持股比例9.85%，质押184万股[8] - 田开吉合计持有公司股票228.27万股，持股比例0.73%；马鲁斌合计持有100.04万股，持股比例0.32%[9][10] - 济南市章丘区公有资产经营有限公司持有无限售条件股份9300万股[11] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.3262，上期为0.3234[17]

章鼓转债发行 - 发行数量为243万张，规模2.43亿元[6] - 存续期2023年10月17日至2029年10月16日[6] - 转股期2024年4月23日至2029年10月16日[6] 票面利率 - 第一年0.25%、第二年0.45%、第三年0.90%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年2.80%[4][6] 利息支付 - 2024年10月17日按面值支付第一年利息，每10张利息2.50元（含税）[4] - 债权登记日2024年10月16日，除息日和付息日2024年10月17日[4][10] 利息所得税 - 个人和证券投资基金按20%税率代扣，每10张派息2.00元[9] - QFII和RQFII暂免征收，每10张派息2.50元[9] - 其他持有者自行缴纳，每10张派息2.50元[9] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[13]

可转债情况 - 2023年10月17日发行243万张可转换公司债券，募资24300万元[3] - 2023年11月3日“章鼓转债”在深交所挂牌交易[5] - 转股期自2024年4月23日至2029年10月16日[3][5] - 初始转股价格10.35元/股，2024年7月5日起调整为10.25元/股[5][6] - 2024年第三季度转股数量为0股，截至9月30日剩余金额242980000元[7] 股份情况 - 2024年第三季度限售股29954099股，占比9.60%，变动0股[7] - 2024年第三季度无限售流通股282047827股，占比90.40%，变动0股[7] - 2024年第三季度总股本312001926股，占比100.00%，变动0股[7] 咨询信息 - 可查阅2023年10月13日《募集说明书》或拨0531 - 83250020咨询[8]

营业收入及主营业务情况 - 2023年公司实现营业收入312亿元，同比增长15%[1] - 公司主营业务鼓风机产品销量达到120万台，同比增长10%[1] - 公司2023年营业收入为20.05亿元，同比增长6.93%[16] - 公司2023年实现营业收入200,460.99万元，同比增加6.93%[49] - 公司风机产品营业收入占比58.62%，同比增长8.27%[49] - 公司水处理产品营业收入占比20.64%，同比增长1.60%[49] - 公司华东地区营业收入占比35.78%，同比增长7.07%[49] - 公司西南地区营业收入占比7.49%，同比增长25.86%[49] - 2023年公司主营业务收入为2,005,134,523.96元，同比增长7.07%[53] - 公司主营业务中渣浆泵、水处理、电气设备等产品收入占比较大，分别为16.50%、1.60%和-2.08%[53] - 公司主营业务收入在华东、华北、西北等地区占比较高，分别为7.07%、0.34%和7.84%[53] - 公司2023年营业收入为1,304,524,800.00元，较上年增长12.11%[70] - 公司2023年实现营业收入45.40亿元，净利润197.7万元[88] - 公司2023年实现营业收入59.40亿元，净利润893.81万元[89] - 公司2023年实现营业收入8,095.19万元，净利润1,028.58万元[90] - 公司2023年实现营业收入1,095.59万元，净利润186.51万元[90] - 公司2023年实现营业收入17,495.60万元，净利润1,227.45万元[91] - 公司2022年营业收入为XXX亿元，同比增长XX%[112] - 2022年公司实现营业收入 22.91 亿元，同比增长 13.91%[120] - 公司2022年实现营业收入约为51亿元[130] 研发及创新情况 - 公司新产品研发投入占营业收入的5%，持续加大技术创新力度[1] - 公司通过"请进来，走出去"的方式加强与科研院校的培训和交流，提升技术团队在产品结构、气动流场和转子动力学等方面的分析能力[1] - 公司将持续创新研发更高效、更节能、更低噪音、安装维护更方便、运行更稳定的磁悬浮产品[1] - 公司拥有省级企业技术中心、节能与环保罗茨鼓风机山东省工程研究中心，是罗茨鼓风机国家标准的主要起草单位[41] - 公司拥有逆流冷却、风机降噪、风机抗粘磨、风机智能、特殊密封、脂润滑、扭叶叶轮设计等多项专有技术，授权250项专利，其中23项发明专利[41] - 公司近5年来承担山东省级技术创新项目和科技计划30余项[41] - 公司拥有享受国务院特殊津贴、省、市政府津贴专家、工程技术研究员、济南市"5150"工程引进的博士、中高级专家等组成的科技人才团队[41] - 公司具有针对用户需求开发产品的强大研发设计能力[41] - 公司拥有经验丰富的研发设计团队，与多家知名院校建立密切联系，为技术创新提供可靠支撑[42] - 公司加大研发投入，研发费用同比增加6.04%[48] - 公司2023年研发投入为101,363,999.64元，占营业收入的5.06%，研发人员数量为284人，占比13.05%[63][64] - 公司紧密围绕发展战略,加大研发投入,推动持续创新[30] - 公司完成10余项罗茨鼓风机重大新产品开发,授权39项专利[30] - 公司开发了多款高效节能的新型离心鼓风机产品[30] - 公司在专注风机开发的同时，还成功开发了耐磨耐腐蚀陶瓷渣浆泵等高新技术产品[45] - 公司拥有1,000 余项专利技术，其中发明专利 300 余项[120] - 公司持续加大研发投入，2022 年研发投入 1.72 亿元，占营业收入的 7.51%[120] 子公司及参股公司情况 - 公司全资子公司章鼓高孚智能制造科技有限公司实现营业收入10亿元，同比增长20%[1] - 公司全资子公司章鼓力魄锐动力科技有限公司实现营业收入5亿元，同比增长30%[1] - 公司全资子公司美国风神公司实现营业收入3亿美元，同比增长15%[1] - 公司全资子公司章鼓节能环保技术有限公司实现营业收入2亿元，同比增长25%[1] - 公司全资子公司章鼓瑞益精密制造技术有限公司实现营业收入1.5亿元，同比增长35%[1] - 参股公司山东章晃机械工业有限公司2023年实现净利润8,938,145.57元[85] - 参股公司山东丰晃铸造有限公司2023年实现净利润197,688.19元[85] - 参股公司山东章鼓耐研新材料科技有限公司注册资本1,000万元[90] - 参股公司南京翔瑞智能装备技术股份有限公司注册资本3,500万元[91] - 子公司风神鼓风机有限公司注册资本150万美元[88] - 子公司河北协同水处理技术有限公司注册资本5,400万元[88] - 子公司江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司注册资本2,000万元[88] - 新投资设立子公司山东章鼓天友环保科技有限公司，公司占股55%[172] 公司治理情况 - 公司董事会人数和结构符合要求，独

可转债情况 - 2023年报告期末济南市章丘区公有资产经营有限公司持有724,284张可转债，金额72,428,400元，占比29.81%[7] - 2023年可转债利率第一年至第六年分别为0.25%、0.45%、0.90%、1.70%、2.50%、2.80%[8][19] - 2024年半年度报告期内“章鼓转债”发行总量2,430,000张，发行总金额243,000,000元，累计转股金额20,000元，转股数量1,926股，未转股金额242,980,000元，占比99.99%[16] - 2024年半年度报告期末方润刚持有211,431张可转债，金额21,143,100元，占比8.70%[17] - 兴业银行股份有限公司－天弘多元收益债券型证券投资基金持有可转债金额为847.69万美元，占比3.49%[18] 财务指标 - 2023年末到本报告期末流动比率从1.39增至1.57，增幅12.95%[11] - 2023年末到本报告期末资产负债率从56.65%降至54.98%，降幅1.67%[11] - 2023年末到本报告期末速动比率从1.02增至1.25，增幅22.55%[11] - 本报告期末流动比率为1.66，较上年末增长5.73%[21] - 本报告期末资产负债率为51.56%，较上年末减少3.42%[21] - 本报告期末速动比率为1.31，较上年末增长4.80%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为5980.64万元，较上年同期减少1.27%[22] - 本报告期EBITDA全部债务比为6.56%，较上年同期增长0.70%[22] - 本报告期利息保障倍数为13.02，较上年同期增长26.53%[22] - 本报告期现金利息保障倍数为7.44，较上年同期增长853.85%[22] 转股价格与评级 - 2024年公司董事会决定本次不向下修正“章鼓转债”转股价格，2024年2月26日至2025年2月25日不再提出向下修正方案[14] - 2024年“章鼓转债”转股价格由10.35元/股调整为10.25元/股，7月5日起生效[15] - 2024年6月6日中诚信国际维持公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，维持"章鼓转债"的债券信用等级为"A+"[19]

营业收入和营业成本 - 2024年上半年公司实现营业收入 XXX 亿元，同比增长 XX%[1] - 公司2024年半年度营业总收入为932,718,479.85元[120] - 公司2024年半年度营业收入为4.62亿元，同比增长43.12%[137] - 公司2024年上半年实现营业收入9,301.96万元[133] - 公司2024年半年度实现营业收入为7.97亿元，同比下降2.78%[124] - 公司2024年半年度营业成本为5.73亿元，同比下降2.19%[124] 产品销量和市场占有率 - 公司主营业务鼓风机产品销量达 XXX 万台，同比增长 XX%[1] - 公司将持续加大市场开拓力度，进一步提升市场占有率[1] - 公司"章鼓"、"齐鲁"品牌在行业内形成较强优势，产品已出口100多个国家和地区[4] 研发投入和新产品开发 - 公司新产品和新技术研发投入 XXX 亿元，占营业收入比重 XX%[1] - 公司未来将持续加大研发投入，推出更多高端节能环保产品[1] - 公司紧密围绕董事会制定的发展战略，加大研发领域投入，推动公司持续创新[20] - 公司2024年半年度研发投入为0.83亿元，占营业收入的17.96%[137] 生产制造和数字化转型 - 公司在华东、华南等地区新建生产基地，产能进一步提升[1] - 公司建立了"710智能制造数字化车间",提高了生产效率和管理水平，获得多项荣誉[3] - 公司深入实施精益生产理念，优化生产流程，提高生产效率，确保产品质量稳定提升[20] - 在数字化转型方面取得重要突破，智改数转，数实融合，提高内部运营效率[20] 并购和市场拓展 - 公司完成对 XXX 公司的并购，进一步拓展市场份额[1] - 公司建立东南亚国际事业部及俄罗斯国际事业部,拓宽了销售渠道[31] - 公司紧跟国家经济发展大势,调整区域管理范围,重点发展经济中心地区[31] 财务状况 - 公司2024年上半年实现净利润4.31亿元，同比增长10.57%[137] - 公司报告期内扣除非经常性损益后净利润为5,980.64万元，较上年同期下降1.27%[109] - 公司报告期末流动比率为1.66，较上年末上升5.73%[109] - 公司报告期末资产负债率为51.56%，较上年末下降3.42%[109] 现金流和融资 - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元[137] - 公司2024年半年度取得借款收到的现金为2.40亿元[129] - 公司2024年半年度偿还债务支付的现金为2.00亿元[129] - 公司2024年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.60亿元[129] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为24,300.00万元[93] 子公司和参股公司情况 - 公司参股公司山东章晃机械工业有限公司 2024 年 1-6 月实现营业收入 3.06 亿元，净利润 4,057.42 万元[60] - 公司参股公司广州市拓道新材料科技有限公司 2024 年 1-6 月实现营业收入 3.50 亿元，净利润 8,364.80 万元[61] - 公司参股公司南京翔瑞智能装备技术股份有限公司 2024 年 1-6 月实现营业收入 8.02 亿元，净利润 1.45 亿元[62] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险及流动性风险[64] - 公司市场监管部门持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势，及时制定相应的对策，以降低价格风险[65] - 公司建立了明确的赊销规则以及催收政策，并建立了客户信用管理体系，以降低应收账款信用风险[68] - 公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金满足长短期的流动资金需求[69] 其他 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，已通过GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证[75] - 公司高度重视企业社会责任工作，努力创造价值，回报社会，成就员工[76] - 公司2024年上半年与联营企业发生的关联交易未超过获批的交易额度[83] - 公司不存在优先股[100]、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具[101]

会议情况 - 山东章鼓第五届监事会第十五次会议于2024年7月26日上午11时召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决全票同意[1][2] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决全票同意[3][4] 报告发布 - 2024年半年度报告全文登巨潮资讯网，摘要登2024年7月27日《中国证券报》《证券时报》[2] - 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告2024年7月27日登《证券时报》等[4]