可转债发行 - 公司拟募集资金总额调减为24300万元[8] - 2023年10月17日发行2430000张可转换公司债券，总额24300万元[9] - 可转债存续期限为2023年10月17日至2029年10月16日[14] - 债券利率逐年递增，第一年0.25%，第六年2.80%[15] - 可转债转股期自2024年4月23日起至2029年10月16日止[22] - 初始转股价格为10.35元/股[23] 业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入200460.99万元，同比增加6.93%[59] - 2023年度公司实现净利润11439.93万元，同比增长0.16%[59] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润10655.01万元，同比下降3.29%[59] - 2023年经营活动现金流净额 -4060.69万元，较2022年下降142.11%[62] - 2023年末总资产28.47亿元，较2022年末增长11.63%[62] - 2023年末归属上市公司股东净资产12.27亿元，较2022年末增长14.97%[62] 募集资金使用 - 2023年10月发行可转债募集资金2.43亿元，净额2.39亿元[64] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2.03亿元[68] - 2023年度募集资金投入3628.57万元，承诺投资项目进度14.93%[72] - 710车间智能升级建设项目于2023年11月6日达预定可使用状态，2024年1月2日置换资金1533.92万元[72] - 2023年12月29日同意用2257.28万元募集资金置换先期投入自筹资金[74] 财务指标 - 2023年末流动比率1.57倍，较2022年末增长12.80%[84] - 2023年末资产负债率（合并）54.98%，较2022年末减少1.68个百分点[84] - 2023年末速动比率1.20倍，较2022年末增长25.00%[84] - 2023年EBITDA全部债务比12.30%，较2022年减少0.16个百分点[84] - 2023年利息保障倍数8.67倍，较2022年下降2.69%[84] - 2023年现金利息保障倍数 -2.25倍，较2022年下降137.62%[84] 股权变更与转股价格 - 2024年1月公司间接控股股东由产发集团变更为章丘控股，控股股东和实际控制人未变[92] - 截至2024年2月23日，触发转股价格向下修正条款，董事会决定本次不修正[93] - 未来十二个月内再次触发亦不提出向下修正方案，下一触发期间从2025年2月26日重新起算[93]

投资情况 - 山东章鼓拟2000万元认购358.97万元海利天梦注册资本，占23.33%[3][7] - 章鼓力魄锐拟1000万元认购179.49万元海利天梦注册资本，占11.67%[3][7] - 增资后海利天梦注册资本由1000万元增至1538.46万元，2461.54万元计入资本公积[3][7] 业绩数据 - 海利天梦2023年3月31日总资产6821.87万元，净资产3324.47万元[17] - 海利天梦2023年营业收入6238.09万元，净利润1192.68万元[17] - 海利天梦2022年12月31日总资产4928.17万元，净资产1930.70万元[17] - 海利天梦2022年营业收入4318.17万元，净利润1018.88万元[17] 未来展望 - 本次对外投资短期内不影响经营业绩，可能对未来财务和经营有积极影响[32] - 投资效益视标的公司情况而定，存在达不到预期风险[33] 其他要点 - 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组[3][8] - 投资经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需股东大会审议[3][8] - 每1元注册资本定价为5.5714元[23] - 两方应10个工作日内完成3000万元实缴出资[24] - 海利天梦应15个工作日内出具《出资证明书》[25] - 海利天梦应办理增资及变更股东工商登记手续[25] - 违约方承担实缴金额20%以内违约责任并赔偿损失[27] - 通知发出7个工作日视为送达[28] - 一方违约且30天不更正或累计两次以上违约，守约方可解除协议[28] - 公司通过投资形成三大业务板块，主营收入和利润增长[31] - 投资资金源于自有资金，不影响公司及子公司财务和经营[31]

市场扩张和并购 - 公司拟2000万元认购358.97万元海利天梦注册资本，占23.33%[1] - 江苏章鼓力魄锐动力科技拟1000万元认购179.49万元，占11.67%[1] - 增资后海利天梦注册资本由1000万增至1538.46万[1] - 增资其余2461.54万元计入资本公积[1] 其他新策略 - 第五届董事会第十六次会议于2024年5月31日召开[1] - 《关于与控股子公司共同对外投资的公告》6月1日发布[2][3] - 投资议案表决同意15人，反对、弃权、回避均为0人[3]

会议信息 - 2023年度股东大会由第五届董事会第十三次会议决议召集，4月23日发布通知[4] - 2024年5月14日下午14:30在济南章丘召开，董事长方润刚主持[5] 股东情况 - 现场会议股东及代表14名，代表股份134,238,800股，占总股本43.0250%[7] - 现场及网络投票股东等18名，代表有表决权股份134,259,600股，占股本43.0317%[7] 议案表决 - 审议10项议案均通过，表决票数符合章程规定[10][26] - 多数议案同意股数占比超99.99%，中小股东同意占比超99.9%[14][15][17][18][19][20][21][22][24][25][26] - 关联交易议案关联股东回避表决[26]

资金募集 - 2023年10月17日发行243万张可转债，募资24300万元，净额238629781.92元[1] 项目投资 - 核电风机等三项目及补充流动资金拟用募资分别为10665.36万、6639.53万、2908.01万、4087.10万元[3] 资金使用 - 拟用不超6000万闲置募资补流，期限不超12个月[5] - 2024年5月14日董监事会通过闲置资金补流议案[6][7] - 保荐人和光大证券对闲置资金补流无异议[9]

融资情况 - 2023年10月17日发行243万张可转债，募资24300万元，净额23862.98万元[2] 募投项目 - 核电风机等四个项目投资总额25000万元，拟用募资24300万元[4][5] 资金使用 - 拟用不超6000万元闲置募资补流12个月，获审议通过[2][6][7] - 保荐机构对使用闲置募资补流无异议[9]

会议信息 - 2024年5月14日召开2023年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席代表18人，代表股份134,259,600股，占比43.0317％[5] - 中小投资者出席代表5人，代表股份1,320,800股，占比0.4233％[5] 议案表决 - 多项议案总表决同意率超99.99％，中小股东同意率超99.91％[6][7][9][10][11][13][14] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》总反对1,000股，占比0.0007％[16] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》总反对1,100股，占比0.0008％[17] 其他 - 本次股东大会审议10项普通决议提案，议案5关联股东需回避表决[17] - 见证律所是北京市康达律师事务所，律师为王雪莲、张舟[18] - 公告发布于2024年5月15日[20]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年5月14日15点30分召开，15名董事实到[1] 资金安排 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] 议案表决 - 使用闲置募集资金议案全票通过，公告于2024年5月15日刊登[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年5月14日16时召开[2] - 应参加会议监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 会议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2024年5月15日刊登[3] - 议案表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人[3]

可转债发行 - 2023年10月17日发行243万张可转债，募资24300万元[2] - 扣除费用后净额238629781.92元，2023年10月23日到账[2] - 24300万元可转债2023年11月3日在深交所挂牌交易[2] 转股期 - 可转债转股期自2024年4月23日起至2029年10月16日止[3] 控股股东配售与转让 - 公有资产公司配售724284张，占29.81%[5] - 2024年5月8日转让480000张，占19.75%[5] - 变动后持有244284张，占10.05%[6]