收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.075亿元人民币，同比下降7.25%[18] - 公司2015年上半年营业收入307.52百万元同比下降7.25%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为7722.63万元人民币，同比增长51.07%[18] - 归属于母公司所有者净利润77.23百万元同比增长51.07%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为7357.46万元人民币，同比增长52.72%[18] - 净利润为7723万元人民币，同比增长51.1%（上期5112万元）[152] - 营业利润为8167万元人民币，同比增长48.7%（上期5492万元）[152] - 营业收入同比下降7.2%至3.08亿元[155] - 净利润同比增长52.0%至7797.6万元[155] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长6.90%[18] - 基本每股收益0.31元，同比增长6.9%（上期0.29元）[153] - 基本每股收益同比增长6.9%至0.31元[156] - 加权平均净资产收益率为5.68%，同比下降1.49个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 财务费用-8.35百万元同比大幅增长322.73%主要因募集资金利息收入增加356.53%[30] - 财务费用为-835万元人民币，同比改善323%（上期-197万元）[152] - 财务费用实现正收益834.5万元[155] - 销售费用同比下降14.9%至1219.0万元[155] 各条业务线表现 - 暖风机产品销售收入同比下降21.60%[28] - 销售热交换器产品154万余台套同比下降4.94%[28] - 汽车行业营业收入2.58亿元（毛利率22.78%），同比下降7.56%[37] - 汽车铝质散热器营业收入1.7亿元（毛利率21.25%），同比增长5.74%[37] - 汽车暖风机营业收入8500万元（毛利率26.16%），同比下降21.60%，销量下降14.49%[37][38] - 汽车铜质散热器营业收入218.58万元（毛利率17.97%），同比下降72.57%，硬钎焊产品销量下降60.43%[37][38] - 工程机械行业营业收入435.89万元（毛利率14.55%），同比下降27.12%，销量下降35.51%[37][38] - 境外营业收入138.14万元（毛利率3.78%），同比下降37.66%[37] 各地区表现 - 境外营业收入138.14万元（毛利率3.78%），同比下降37.66%[37] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长40%-60%，达到9562.88万元至10929.01万元[72] - 公司掌握铜质硬钎焊耐600Kpa高压技术，工作温度达290℃[43] - 新产品开发时间从20-30个工作日缩短至2-3个工作日[41] - 2015年上半年研发费用1031.8万元，开发新产品69款，其中27款完成送样、4款量产、4款小批量试产[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3539.55万元人民币，同比增长971.37%[18] - 经营活动现金流量净额35.40百万元同比增长971.37%[30] - 经营活动现金流量净额大幅增长972%至3539.5万元[159] - 投资活动现金流量净额52.05百万元同比转正主要因收回1.5亿元保证金[30] - 投资活动现金流量净额转正为5205.0万元[159] - 投资活动产生的现金流量净额为5250.02万元，相比上期的-1273.40万元有显著改善[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，主要由于偿还债务1.4亿元[163] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降25.5%至1.11亿元[157] - 收到其他与投资活动有关的现金为1.5亿元，较上期的160万元大幅增长9375%[163] - 投资支付的现金为2.1亿元，较上期的2.94亿元减少28.57%[163] 资产和负债 - 总资产为15.92亿元人民币，同比下降2.98%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为13.72亿元人民币，同比增长3.84%[18] - 短期借款减少1.4亿元同比下降100%[31] - 应收票据155.66百万元同比增长50.68%[31] - 公司货币资金期末余额为4.636亿元人民币，较期初5.44亿元减少14.8%[142] - 应收账款期末余额为8297万元，较期初8971万元减少7.5%[142] - 其他应收款期末余额为1068万元，较期初1.533亿元大幅减少93%[142] - 流动资产合计期末为8.4亿元，较期初9.99亿元减少15.9%[142] - 短期借款期末余额为0元，较期初1.4亿元减少100%[143] - 应付票据期末余额为6990万元，较期初4057万元增长72.3%[143] - 归属于母公司所有者权益合计期末为13.723亿元，较期初13.216亿元增长3.8%[145] - 未分配利润期末为3.76亿元，较期初3.253亿元增长15.6%[145] - 总资产为16.13亿元人民币，同比下降3.7%（上期16.75亿元）[148][149] - 所有者权益为13.76亿元人民币，同比增长3.9%（上期13.25亿元）[149] - 长期股权投资为4.281亿元人民币，同比增长19.2%（上期3.593亿元）[148] - 应付票据为6990万元人民币，同比增长72.3%（上期4057万元）[148] - 期末现金及现金等价物余额为4.64亿元[160] - 期末现金及现金等价物余额为4.51亿元，较期初的5.42亿元减少16.77%[163] - 归属于母公司所有者的未分配利润为3.76亿元，较期初的3.25亿元增长15.83%[166][167] - 所有者权益合计为13.74亿元，较期初的13.22亿元增长3.93%[166][167] 投资收益和金融活动 - 计入当期损益的政府补助为285.25万元人民币[22] - 计入当期损益的资金占用费为145.36万元人民币[22] - 投资收益29.16百万元同比增长67.32%主要来自联营企业[31] - 投资收益为2916万元人民币，同比增长67.3%（上期1743万元）[152] - 投资收益同比增长67.3%至2914.9万元[155] - 持有广西北部湾银行股份最初投资成本48,000,000元，期末账面值57,152,000元，报告期收益1,056,000元[47] 募集资金使用 - 募集资金总额840,448,100元，报告期投入118,606,900元，累计投入445,235,100元[53][54] - 累计变更用途募集资金总额227,689,600元，占募集资金总额比例27.09%[54] - 募集资金账户期末余额421,139,600元（含利息）[56] - 新增汽车散热器生产线项目累计投资159,349,600元，投资进度102.21%，报告期实现效益7,053,600元[57] - 车用换热器生产基地项目累计投资64,109,700元，投资进度89.31%，报告期实现效益11,295,800元[57] - 技术中心升级项目累计投资46,193,600元，投资进度98.28%[57] - 乘用车空调冷凝器蒸发器生产线项目累计投资15,689,800元，投资进度仅6.56%[57] - 乘用车中冷器生产线项目累计投资3,463,000元，投资进度仅3.30%[57] - 新增汽车散热器生产线项目募集资金投入进度为102.21%，实际累计投入金额为15,934.96万元[59][62] - 车用换热器及暖风机生产基地项目募集资金投入进度为89.31%，实际累计投入金额为6,410.97万元[59][62] - 技术中心升级建设项目募集资金投入进度为98.28%，预计完成日期为2015年8月[59] - 新增汽车散热器生产线项目2015年1-6月实现效益705.36万元，低于承诺效益[59][62] - 车用换热器及暖风机生产基地项目2015年1-6月实现效益1,129.58万元，低于承诺效益[59][62] - 公司以募集资金对柳州八菱增资6,688.81万元，使其注册资本增至9,688.81万元[59] - 新增汽车散热器生产线项目产生募集资金结余489.76万元（含利息收入），将用于车用换热器项目[60] - 2014年5月10日公司使用闲置募集资金2,700万元补充流动资金，已于2015年5月8日前全部归还[60] - 乘用车中冷器及空调冷凝器生产线项目因募集资金2014年9月到位且需配合整车厂新车型试验，进展缓慢[59] - 车用换热器项目因土地指标延期至2014年8月取得，导致建设进度受影响，计划完成日期为2015年12月[59] - 新增汽车散热器生产线项目募集资金投入进度为102.21%[63] - 车用换热器及暖风机生产基地项目募集资金投入进度为89.31%[63] 子公司和参股公司表现 - 青岛八菱科技有限公司净利润为-622,492.14元[67] - 柳州八菱科技有限公司净利润为-213,850.42元[67] - 重庆八菱汽车配件有限责任公司净利润为24,107,163.10元[67] - 重庆八菱汽车配件有限责任公司营业收入为281,299,549.89元[67] - 重庆八菱汽车配件有限责任公司营业利润为28,400,333.83元[67] - 青岛八菱科技有限公司总资产为66,190,628.41元[67] - 柳州八菱科技有限公司总资产为101,361,339.38元[67] - 重庆八菱汽车配件有限责任公司总资产为406,918,410.28元[67] - 参股公司广西华纳新材料科技有限公司实现营业收入5.547亿元，净利润3264.86万元[68] - 参股公司南宁全世泰零部件有限公司实现营业收入3464.89万元，净利润271.72万元[68] - 子公司印象恐龙文化艺术有限公司注册资本5000万元，报告期营业收入3726.26万元[68] - 公司为广西华纳提供6500万元银行信用担保，其上半年营业收入1.46亿元，净利润3254.86万元[35] 关联交易 - 与联营企业南宁全世泰汽车零部件有限公司发生关联采购交易金额3719.31万元，占同类交易金额比例17.38%[88] - 向联营企业南宁全世泰汽车零部件有限公司销售商品金额2257.47万元，占同类交易金额比例53.43%[88] - 向联营企业南宁全世泰汽车零部件有限公司提供综合管理服务金额16.86万元，占同类交易金额比例58.39%[88] - 向联营企业南宁全世泰汽车零部件有限公司租赁资产金额76.12万元，占同类交易金额比例53.91%[88] - 公司应付关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司债务期末余额为672.23万元[94] - 关联方向公司租入模具交易金额占同类交易比例0.54%[90] - 公司与南宁全世泰签署厂房租赁合同，租赁期限至2016年4月30日[100] - 公司承租国家体育馆场地租赁期限15年，按票房收入分成支付租金（分成比例不低于20%）[100] - 报告期关联债权债务往来中本期新增金额4352.13万元，归还金额3756.23万元[94] 担保和承诺事项 - 公司为参股公司广西华纳新材料科技有限公司提供担保余额不超过人民币7000万元[95] - 公司对外担保额度为7000万元人民币[103][104] - 公司对外实际担保金额为6500万元人民币[103][104] - 实际担保总额占公司净资产比例为4.74%[104] - 为关联方广西华纳科技有限公司提供担保金额5000万元人民币[103] - 为关联方广西华纳科技有限公司提供另一笔担保金额1500万元人民币[103] - 公司报告期末实际担保余额合计6500万元人民币[104] - 公司报告期内审批担保额度合计7000万元人民币[104] - 公司无违规对外担保情况[107] 重大资产和资本活动 - 报告期对外投资额为42,879,100元[45] - 新型注塑件生产项目计划投资总额1.73亿元，报告期投入585万元，累计投入2267万元，项目进度13.09%[71] - 公司支付收购履约保证金15000万元，后收回1400万元，实际控制人代偿13600万元[96] - 公司终止重大资产重组并承诺六个月内不再筹划[112][117] - 公司支付1.5亿元人民币履约保证金用于收购广维文华100%股权[116][117] - 广维集团承诺于2015年5月20日前退还1.5亿元人民币履约保证金[118] - 公司实际控制人顾瑜承诺补足1.5亿元保证金差额部分[118] - 公司已收到广维文华退还1400万元及顾瑜代偿1.36亿元人民币履约保证金[118] - 公司拟非公开发行3380万股A股股票每股发行价格17.47元[119] - 非公开发行募集资金总额不超过5.91亿元人民币[119] - 募集资金用于《远去的恐龙》及《印象·沙家浜》演出项目[119] - 非公开发行方案已于2015年3月23日获证监会受理[119] 股东和股权结构 - 2014年年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.50元，共计派发现金股利2650.72万元[73] - 非公开发行股票72,621,722股不参与2014年度现金分红[74] - 公司半年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] - 有限售条件股份减少5,256,789股，持股比例从56.56%降至54.45%[124] - 无限售条件股份增加5,256,789股，持股比例从43.44%升至45.54%[124] - 人民币普通股增加5,193,869股，持股比例升至45.52%[124] - 境内上市外资股新增62,920股，占比0.02%[124] - 公司高管于2015年2月4日增持157,900股[125] - 第一大股东杨竞忠持股71,834,788股，占比28.81%[128] - 第二大股东顾瑜持股31,302,727股，占比12.55%[128] - 第三大股东黄志强减持8,180,000股，持股降至24,556,638股（9.85%）[128] - 报告期末普通股股东总数5,301户[128] - 前10名股东中杨竞忠与顾瑜为夫妇关系，其余股东无关联关系[128] - 董事黄志强期末持股2455.66万股，较期初3273.66万股减持25%[136] - 高级管理人员黄生田增持10.58万股，期末持股增至242.64万股[136] 其他重要事项 - 报告期公司无重大诉讼仲裁事项[80] - 报告期公司无媒体普遍质疑事项[81] - 报告期公司未发生破产重整相关事项[82] - 报告期公司未收购资产[83] - 报告期公司未出售资产[85] - 报告期公司未发生企业合并情况[86] - 报告期未发生资产收购出售及共同对外投资的关联交易[92][93] - 报告期日常关联交易实际履行情况无异常[91] - 报告期不存在大额销货退回及非经营性关联债权债务往来[90][94] - 公司无其他重大合同[108] - 公司无其他重大交易[109] - 公司2013年基本每股收益为0.51元/股[112]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.075亿元人民币，同比下降7.25%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7553.43万元人民币，同比增长47.76%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为7188.26万元人民币，同比增长49.21%[19] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长3.45%[19] - 公司2015年上半年营业收入307.52百万元同比下降7.25%[26][31] - 归属于母公司所有者净利润75.53百万元同比增长47.76%[26][31] - 净利润同比增长47.8%，从5112万元增至7553万元[153] - 营业收入同比下降7.3%，从3.32亿元降至3.08亿元[152] - 营业收入同比下降7.2%至3.075亿元[156] - 净利润同比增长48.7%至7628万元[156] - 基本每股收益增长6.9%至0.31元[157] - 基本每股收益从0.29元增至0.30元[154] 成本和费用（同比环比） - 财务费用-8.35百万元同比上升322.73%因募集资金利息收入增长356.53%[31] - 营业成本下降7.8%至2.33亿元[156] - 财务费用改善，从-197万元变为-835万元[153] 各产品线表现 - 暖风机产品销售收入同比下降21.60%[29][31] - 汽车热交换器产品销量154万台套同比下降4.94%[29] - 汽车行业营业收入2.58亿元（毛利率22.78%），同比下降7.56%[38] - 工程及装备行业营业收入435.89万元（毛利率14.55%），同比下降27.12%[38] - 汽车铜质散热器销售收入218.58万元，同比下降72.57%[38] - 汽车铝质散热器销售收入1.70亿元，同比增长5.74%[38] - 汽车暖风机销售收入8499.75万元，同比下降21.60%[38] - 暖风机销量同比下降14.49%，销售均价同比下降8.32%[39] 各地区表现 - 境内营业收入2.63亿元，同比下降7.98%[38] - 境外营业收入138.14万元，同比下降37.66%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3539.55万元人民币，同比增长971.37%[19] - 经营活动现金流量净额35.40百万元同比上升971.37%[31] - 投资活动现金流量净额52.05百万元因收回1.5亿元重大资产重组保证金[31] - 经营活动现金流量净额大幅增长971%至3539万元[160] - 投资活动现金流量净额转正为5205万元[160] - 筹资活动现金流量净额恶化至-1.677亿元[161] - 购买商品接受劳务支付的现金下降25.5%至1.114亿元[160] - 投资活动现金流入小计为2.94亿元，同比减少1.6%[164] - 投资活动现金流出小计为2.41亿元，同比减少22.5%[164] - 投资活动产生的现金流量净额为5250万元，去年同期为-1273万元[164] - 筹资活动现金流入小计为0元，去年同期为4000万元[164] - 筹资活动现金流出小计为1.69亿元，同比增加129%[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，去年同期为-3383万元[164] 资产和债务 - 短期借款减少1.4亿元同比下降100%[32] - 应收票据155.66百万元同比增长50.68%[32] - 货币资金期末余额为4.64亿元人民币，较期初5.44亿元减少14.8%[143] - 应收账款期末余额为8133.33万元人民币，较期初8971.12万元减少9.3%[143] - 其他应收款期末余额为1032.50万元人民币，较期初1.53亿元大幅下降93.3%[143] - 流动资产合计期末为8.38亿元人民币，较期初9.99亿元减少16.1%[143] - 短期借款期末余额为0元，较期初1.4亿元减少100%[144] - 应付票据期末余额为6990万元人民币，较期初4057万元增长72.3%[144] - 未分配利润期末为3.74亿元人民币，较期初3.25亿元增长15.1%[146] - 公司总资产从16.75亿元下降至16.11亿元，降幅3.8%[149][150] - 长期股权投资增长19.2%，从3.59亿元增至4.28亿元[149] - 短期借款从1.4亿元降至0元，减少100%[149] - 应付票据增长72.3%，从4057万元增至6990万元[149] - 负债总额下降32.5%，从3.51亿元降至2.37亿元[150] - 期末现金及现金等价物余额下降14.8%至4.636亿元[161] - 期末现金及现金等价物余额为4.51亿元，同比减少17.2%[164] - 归属于母公司所有者权益合计为13.22亿元，同比增长85.1%[167] - 未分配利润为3.25亿元，同比增长9.1%[167] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为840,448,100元，报告期投入募集资金总额为118,606,900元，已累计投入募集资金总额为445,235,100元[55] - 累计变更用途的募集资金总额为227,689,600元，占募集资金总额比例为27.09%[55] - 新增汽车散热器生产线项目累计投入金额为159,349,600元，投资进度为102.21%[58] - 车用换热器及暖风机生产基地项目累计投入金额为64,109,700元，投资进度为89.31%[58] - 技术中心升级建设项目累计投入金额为46,193,600元，投资进度为98.28%[58] - 补充流动资金项目累计投入金额为156,429,400元，投资进度为70.67%[58] - 乘用车中冷器生产线项目累计投入金额为3,463,000元，投资进度为3.30%[58] - 乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目累计投入金额为15,689,800元，投资进度为6.56%[58] - 截止2015年6月30日，公司募集资金账户余额为421,139,600元（含利息）[57] - 新增汽车散热器生产线项目募集资金投入进度为102.21% 实际累计投入金额15,934.96万元[60][63] - 车用换热器及暖风机生产基地项目募集资金投入进度为89.31% 实际累计投入金额6,410.97万元[60][63] - 技术中心升级建设项目募集资金投入进度为98.28%[60] - 新增汽车散热器生产线项目2015年1-6月实现效益705.36万元 低于承诺效益[60][63] - 车用换热器及暖风机生产基地项目2015年1-6月实现效益1,129.58万元 低于承诺效益[63] - 车用换热器及暖风机生产基地项目计划完成日期为2015年12月31日[60][63] - 新增汽车散热器生产线项目产生募集资金结余489.76万元（含利息收入）[61] - 公司曾多次使用闲置募集资金补充流动资金 单次金额均为2,700万元[61] - 车用换热器及暖风机生产基地项目投资总额12,809.24万元 其中募集资金投入6,688.81万元[60] - 技术中心升级建设项目计划完成日期调整为2015年8月[60] - 新增汽车散热器生产线项目募集资金投入进度为102.21%[64] - 车用换热器及暖风机生产基地项目募集资金投入进度为89.31%[64] - 车用换热器及暖风机生产基地项目计划完成日期为2015年12月[64] - 公司募集资金总额为2.28亿元[64] 子公司和参股公司表现 - 青岛八菱科技有限公司报告期营业收入为0元，净利润亏损62.25万元[68] - 柳州八菱科技有限公司报告期营业收入为0元，净利润亏损21.39万元[68] - 重庆八菱汽车配件有限责任公司报告期营业收入为2.81亿元，净利润为2410.72万元[68] - 重庆八菱汽车配件有限责任公司总资产为4.07亿元，净资产为1.22亿元[68] - 青岛八菱科技有限公司总资产为6619.06万元，净资产为2611.32万元[68] - 柳州八菱科技有限公司总资产为1.01亿元，净资产为9674.33万元[68] - 参股公司广西华纳新材料科技有限公司实现营业收入5.547亿元，净利润2462.6万元[69] - 参股公司南宁全世泰零部件有限公司实现营业收入3464.89万元，净利润271.72万元[69] - 子公司印象恐龙文化艺术有限公司注册资本5000万元，报告期末总资产3726.26万元[69] 关联交易 - 关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司采购商品金额为3719.31万元，占同类交易金额比例17.38%[89] - 关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司出售商品金额为2257.47万元，占同类交易金额比例53.43%[89] - 关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司提供劳务综合管理费金额为16.86万元，占同类交易金额比例58.39%[89] - 关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司租赁资产金额为76.12万元，占同类交易金额比例53.91%[89] - 关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司应付债务期末余额为672.23万元[95] - 关联租赁交易金额为6,070.3万元[91] - 关联方向公司租入模具交易占比0.54%[91] - 公司厂房租赁给南宁全世泰汽车零部件有限公司（关联方）[101] - 应付关联方债务期初余额76.33万元[95] - 报告期无资产收购/出售类关联交易[93] - 报告期无共同对外投资类关联交易[94] 对外担保 - 公司为广西华纳提供6500万元银行信用担保，广西华纳上半年营业收入1.46亿元，净利润3254.86万元[36] - 公司为参股公司广西华纳新材料科技提供担保余额不超过人民币7,000万元[96] - 公司对外担保额度为7,000万元，实际发生担保金额为6,500万元[104][105] - 实际担保总额占公司净资产比例为4.74%[105] - 公司为关联方广西华纳新材料科技有限公司提供担保金额为6,500万元[104] - 公司担保类型均为连带责任保证[104] - 公司未为资产负债率超70%企业提供担保[105] - 公司未发生违规对外担保情况[108] - 公司对子公司担保情况未披露具体数据[105] 重大资产重组和非公开发行 - 公司收回关联方履约保证金总计15,000万元（含代偿13,600万元）[97] - 公司实际控制人顾瑜承诺补足1.5亿元履约保证金差额[111] - 公司重大资产重组因标的资产质押及冻结问题终止[112] - 公司终止重大资产重组并承诺六个月内不再筹划[113][118] - 公司支付1.5亿元人民币履约保证金用于收购广维文华100%股权[117][118] - 广维集团承诺于2015年5月20日前退还1.5亿元人民币履约保证金[119] - 实际控制人顾瑜承诺补足履约保证金差额部分[119] - 公司实际收到1.4亿元人民币退款及1.36亿元人民币代偿款[119] - 公司拟非公开发行3380万股股票每股发行价17.47元[120] - 非公开发行募集资金总额不超过5.91亿元人民币[120] - 募集资金用于《远去的恐龙》及《印象·沙家浜》演出项目[120] - 非公开发行方案于2015年3月23日获证监会受理[120] 股东和股权结构 - 董事程启智减持286.22万股，减持后持股858.65万股[137] - 董事罗勤减持198万股，减持后持股594.49万股[137] - 高级管理人员黄生田增持10.58万股，增持后持股242.64万股[137] - 有限售条件股份减少5,256,789股，占比从56.56%降至54.45%[125] - 无限售条件股份增加5,256,789股，占比从43.44%升至45.54%[125] - 人民币普通股增加5,193,869股，占比从43.44%升至45.52%[125] - 境内上市外资股增加62,920股，占比达0.02%[125] - 公司高管于2015年2月4日增持157,900股[126] - 普通股股东总数5,301户[129] - 第一大股东杨竞忠持股71,834,788股，占比28.81%[129] - 第二大股东顾瑜持股31,302,727股，占比12.55%[129] - 第三大股东黄志强减持8,180,000股，持股24,556,638股，占比9.85%[129] - 前10名股东中程启智减持2,862,154股，任宁增持4,493,712股[129] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为5.56%，同比下降1.61个百分点[19] - 总资产为15.90亿元人民币，同比下降3.09%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为13.71亿元人民币，同比增长3.71%[19] - 计入当期损益的政府补助为285.25万元人民币[23] - 2015年上半年研发费用为1031.8万元，开发新产品69款，其中27款完成送样，4款开始量产，4款开始小批量试产[35] - 中国汽车行业1-5月主营业务收入1264.08十亿元同比下降0.9%[28] - 公司持有广西北部湾银行股份，期末账面值为57,152,000元，报告期收益为1,056,000元[48] - 投资收益增长67.3%，从1743万元增至2916万元[153] - 投资收益大幅增长67.3%至2915万元[156] - 综合收益总额为7553万元[167] - 公司本期综合收益总额为9460.31万元[171] - 股东投入普通股资本为5657.58万元（其中股本726.22万元，资本公积4931.37万元）[171] - 利润分配导致所有者权益减少5301.45万元（其中提取盈余公积1431.36万元，对股东分配5301.45万元）[171] - 期末所有者权益总额为13.22亿元[172] - 母公司本期综合收益总额为7628.44万元[173] - 母公司未分配利润增加4977.72万元[173] - 母公司对股东分配利润2650.72万元[173] - 母公司期末未分配利润余额为3.78亿元[175] - 上期综合收益总额为9542.41万元[176] - 上期通过增发股票增加所有者权益5657.58万元（股本726.22万元，资本公积4931.37万元）[177] - 公司注册资本为人民币249336569元[180] - 公司以截至2004年9月30日经审计净资产56619166.43元折为56619166股[179] - 公司向社会公开发行人民币普通股1890万股[179] - 公司下设全资子公司3家及非全资子公司2家[181] - 公司主要产品为汽车散热器和汽车暖风机等热交换器产品[180] - 公司会计年度为公历年度即每年1月1日起至12月31日止[185] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[186] - 公司以人民币为记账本位币[187] - 合并财务报表范围包括全部子公司[191] - 现金流量表现金等价物标准为期限短流动性强易于转换[198] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司计划2015年半年度不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[77] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元，共计派发现金股利2650.72万元[74] - 2014年9月非公开发行股票7262.17万股，该部分股票不参与2014年度现金分红[75] 其他项目投资 - 新型注塑件生产项目计划投资总额1.732亿元，报告期末累计投入2267万元，项目进度13.09%[72] - 公司承租国家体育馆场地租赁期限15年并按票房收入分成（比例≥20%）[101] 业绩预告 - 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长40%-60%，达到9562.88万-10929.01万元[73] 无重大事项声明 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[81] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[82] - 报告期内公司未发生破产重整相关事项[83] - 报告期内公司未收购资产[84] - 报告期内公司未出售资产[86] - 报告期内公司无股权激励计划及其实施情况[88] - 公司不存在其他重大合同及重大交易[109][110]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.577亿元，同比增长0.78%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3496万元，同比增长48.61%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为3393万元，同比增长49.23%[8] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长7.69%[8] - 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长40.00%至60.00%[22] - 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为7,156.93万元至8,179.34万元[22] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,112.09万元[22] 成本和费用（同比） - 财务费用减少181.4万元，下降比例223.68%[16] - 所得税费用增加64.3万元，增长比例31.3%[16] - 应付职工薪酬期末数减少592.7万元，下降比例51.36%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3738万元，同比下降305.04%[8] - 经营活动现金流量净额减少2815.2万元，下降比例305.04%[16] 资产和负债变动 - 应收账款期末数增加3792万元，增长比例42.27%[16] - 其他非流动资产期末数增加1459.5万元，增长比例134.05%[16] - 应付票据期末数增加1850万元，增长比例45.6%[16] - 支付重大资产重组履约保证金1.5亿元[17] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为103万元[9] - 联营企业投资收益增加412.8万元，增长比例34%[16] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长原因包括参股公司广西华纳新材料科技投资收益增加[22] - 业绩增长原因包括预计营业收入同比略有增加[22] - 业绩增长原因包括收回应收款项导致坏账准备减少[22] 资本运作与股东信息 - 拟非公开发行3380万股，募集资金不超过5.91亿元[18] - 非公开发行股票认购方承诺股份锁定36个月[20] - 非公开发行认购方承诺若2014年摊薄每股收益低于2013年0.51元/股则不参与2014年度现金分红[20] - 控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇出具不竞争承诺函[21] - 报告期末普通股股东总数为7809人[12] - 第一大股东杨竞忠持股比例为28.81%，持股数量为7183万股[12] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资及持有其他上市公司股权情况[23][24]

收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入为6.3883亿元，同比增长5.85%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9460.31万元，同比增长5.07%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8873.77万元，同比增长8.35%[22] - 2014年公司营业收入63,883.02万元同比增长5.85%[30] - 归属于母公司所有者净利润9,460.31万元同比增长5.07%[30] - 利润总额10,509.68万元同比增长7.76%[30] - 汽车暖风机销售收入1.86亿元 同比增长64.81%[59][62] - 汽车铜质散热器销售收入1111万元 同比下降73.46%[59][62] - 工程机械行业收入1187万元 同比下降14.62%[59][62] - 重庆八菱汽车配件2014年营业收入39,505.33万元同比增长97.42%[98] - 重庆八菱汽车配件2014年净利润4,036.44万元同比增长160.09%[98] - 重庆八菱新产品销售收入18,011万元占营收45.59%同比增长369.98%[98] - 广西华纳2014年10-12月营业收入11,777.87万元净利润1,624.46万元[100] - 广西华纳2014年全年净利润5,398.8万元超出承诺目标5000万元[101] - 公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为94,603,119.17元[131] 成本和费用（同比环比） - 研发费用2,516.75万元同比增长11.10%[34] - 研发费用同比增长11.10%至2516.75万元[55] - 政府补助5,646,234.00元较2013年6,823,343.00元减少17.26%[26] - 非经常性损益合计5,865,434.91元较2013年8,138,342.42元减少27.93%[26] - 重庆八菱主营业务平均毛利率27.6%同比增长4.01个百分点[99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.4667亿元，同比大幅增长81.85%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长81.85%[56] - 投资活动现金流量净额同比恶化362.21%[56] - 筹资活动现金流量净额同比激增389,872.24%[56] - 经营活动现金流入因票据贴现增加7909.8万元[58] - 投资活动现金流量净额减少362.21% 主要因支付广西华纳投资款增加1.7亿元及桂林广维保证金增加1.5亿元[58] - 筹资活动现金流量净额增加6.2亿元 主要因银行借款增加1.2亿元及非公开发行股票净募资增加5.66亿元[58] 业务线表现 - 汽车行业主营业务收入占比96.95%同比增加0.14个百分点[39] - 汽车行业营业收入5.32亿元 毛利率24.3% 收入同比增长5.17%[59] - 汽车暖风机销售量同比增长23.47%[42] - 汽车暖风机生产量同比增长69.48%[42] - 工程及装备行业期末库存量较期初上升66.67%[42] - 工程机械行业销售量1.02万台同比下降24.44%[40] - 汽车行业销售量306.06万台同比增长20.71%[40] 地区及子公司表现 - 青岛八菱科技有限公司2014年净利润亏损116.74万元[95] - 柳州八菱科技有限公司2014年净利润亏损44.3万元[95] - 重庆八菱汽车配件有限责任公司2014年净利润4,036.44万元[95][97] - 南宁全世泰零部件有限公司2014年净利润402.24万元[97] - 广西华纳新材料科技有限公司2014年10-12月净利润1,624.46万元[97] - 柳州八菱科技有限公司总资产9,787.9万元 净资产9,205.95万元[95] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额占比达92.18%[43][44] - 第一大客户上汽通用五菱销售额占比66.91%[44] - 公司2014年前5名客户销售额占营业收入总额比例为92.18%[118] - 公司2014年对上汽通用五菱销售额占营业收入总额比例为66.91%[118] - 前五名供应商采购额占比54.34%[49][50] 资产与投资活动 - 货币资金余额5.44亿元 占总资产33.15% 同比增长151.67%[64] - 长期股权投资余额2.36亿元 同比增长551.94% 主要因支付广西华纳1.7亿元投资款[64] - 其他应收款余额1.53亿元 同比增加1.5亿元 主要因支付桂林广维履约保证金[65] - 报告期对外投资额170,000,000元，较上年同期63,595,853元增长167.31%[75][76] - 持有广西北部湾银行股份17,600,000股（占比0.64%），报告期收益880,000元[77] - 公司支付1.5亿元履约保证金用于重大资产重组[179] 募集资金使用与项目进度 - 非公开发行A股募集资金净额56,575.85万元[36] - 募集资金总额840,448,100元，报告期投入170,883,800元，累计投入326,628,100元[84][85] - 累计变更募集资金227,689,600元，变更比例27.09%[84] - 2014年非公开发行股票募集资金净额565,758,491元，发行价格每股8.01元[86] - 募集资金专项账户余额509,247,400元[87] - 新增汽车散热器生产线项目投资进度达98.35%，累计投入15,815.38万元，2014年实现效益1,101.16万元[89] - 车用换热器及暖风机生产基地项目投资进度88.66%，累计投入5,930.4万元，实现效益1,953.16万元[89] - 技术中心升级建设项目投资进度85.75%，累计投入4,030.21万元[89] - 补充流动资金项目投资进度仅30.93%，累计投入6,847.6万元[89] - 乘用车中冷器生产线项目投资进度0.00%，本报告期零投入[89] - 乘用车空调冷凝器及蒸发器生产线项目投资进度0.16%，本报告期仅投入39.22万元[89] - 公司使用闲置募集资金2,700万元补充流动资金，截至期末已归还800万元[90] - 新增汽车散热器生产线项目产生募集资金结余489.76万元（含利息收入）[91] - 车用换热器及暖风机生产基地项目因土地指标延期致建设进度延迟[89] - 技术中心升级建设项目因设备升级调试未完成致进度延迟[89] - 新增汽车散热器生产线项目募集资金投入进度98.35% 实际累计投入金额15,815.38万元[93] - 车用换热器及暖风机生产基地项目募集资金投入进度88.66% 实际累计投入金额5,930.4万元[93] - 新增汽车散热器生产线项目2014年实现效益1,101.16万元 未达到预计收益[93] - 车用换热器及暖风机生产基地项目2014年实现效益1,953.16万元 未达到预计收益[93] - 新型注塑件生产项目累计投入17,322.25万元当期投入1,682万元[104] 研发与技术能力 - 研发团队拥有1000多个基础散热单元测试数据的数据库，新产品开发时间从20-30个工作日缩短至2-3个工作日[70] - 测试中心通过ISO/ICE 17025-2005体系审核，认可试验项目从5项扩增至7项，新增振动性能和密封性（湿检）[71][72] - 公司掌握铜质硬钎焊工艺技术，耐600 Kpa高压和290℃工作温度，填补国内耐高温高压中冷器制造空白[73] 管理层讨论和指引 - 2015年预测中国汽车销量2,513万辆增速7%[107] - 公司2015年计划实现营业收入7.15亿元以上，比2014年增长12%以上[110] - 公司2015年计划实现净利润1.23亿元以上，比2014年增长30%以上[110] - 公司预计2015年新增3家以上新客户[110] - 中国汽车工业协会预测2015年中国汽车销量为2513万辆，增速为7%[115] - 公司柳州募投项目及技术中心升级项目2015年建成完工[112] - 国家体育馆演出项目计划2015年完成设计及视频、场景、恐龙等主要项目制作[112] - 广西华纳纳米碳酸钙项目计划投资总额50,000万元年产能60万吨[101] 关联交易 - 与联营企业南宁全世泰汽车零部件有限公司采购商品关联交易金额为7340.53万元，占同类交易金额比例17.08%[158] - 向联营企业南宁全世泰汽车零部件有限公司提供劳务（测试费）关联交易金额为40.12万元，占同类交易金额比例20.12%[158] - 向联营企业南宁全世泰汽车零部件有限公司租赁资产（租出）关联交易金额为142.29万元，占同类交易金额比例56.92%[158] - 向联营企业南宁全世泰汽车零部件有限公司出售商品关联交易金额为5257.15万元，占同类交易金额比例60.27%[158] - 从联营企业南宁全世泰汽车零部件有限公司租入模具关联交易金额为2.16万元，占同类交易金额比例100%[159] - 2014年度与南宁全世泰日常关联交易合计金额为12782.25万元[159] - 关联交易采用市场定价原则，结算方式为现金及票据[158][159] - 公司出租位于南宁市高新工业园2号及3号厂房给南宁全世泰汽车零部件有限公司[167] - 公司承租北京国家体育馆主场馆15年，租金按票房收入分成（比例不低于20%）[167] 股东与股权结构 - 公司股本基数为176,714,847股，其中72,621,722股不参与2014年度现金分红[4] - 公司2014年非公开发行股票数量为72,621,722股[131] - 发行后总股本从176,714,847股增至249,336,569股，增幅41.07%[185][190][192] - 有限售条件股份数量从116,686,188股增至141,023,183股，但持股比例从66.03%降至56.56%[185] - 无限售条件股份数量从60,028,659股增至108,313,386股，持股比例从33.97%升至43.44%[185] - 境内法人持股从6,084,000股降至0股，持股比例从3.44%降至0%[185] - 报告期末普通股股东总数为9,204[195] - 持股5%以上股东中杨竞忠持股71,834,788股占比28.81%[195] - 持股5%以上股东中黄志强持股32,736,638股占比13.13%[195] - 持股5%以上股东中顾瑜持股31,302,727股占比12.55%[195] - 持股5%以上股东中陆晖持股15,561,798股占比6.24%[195] - 持股5%以上股东中程启智持股11,448,616股占比4.59%[195] - 持股5%以上股东中黄安定持股10,374,532股占比4.16%[195] - 持股5%以上股东中罗勤持股7,924,906股占比3.18%[195] - 持股5%以上股东中江苏拓邦投资持股6,084,000股占比2.44%[195] - 公司控股股东为杨竞忠顾瑜夫妇报告期内未发生变更[198][199] - 第二大股东顾瑜承诺若相关方未在2015年5月20日前足额退还1.5亿元履约保证金将补偿差额[172] - 实际控制人顾瑜承诺补足履约保证金差额部分[180] 分红政策 - 现金分红方案为每10股派发现金红利1.50元，共计派发2650.72万元[4] - 公司2014年度现金分红总额为26,507,227.05元，占归属于上市公司股东净利润的28.02%[129] - 公司2013年度现金分红总额为53,014,454.10元，占归属于上市公司股东净利润的58.88%[129] - 公司2012年度现金分红总额为29,452,474.50元，占归属于上市公司股东净利润的34.02%[129] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.49元/股，同比下降3.92%[22] - 加权平均净资产收益率为10.96%，同比下降2.20个百分点[22] - 总资产达16.4093亿元，同比增长78.11%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为13.2161亿元，同比增长85.03%[22] - 公司2014年摊薄后基本每股收益为0.49元/股，低于2013年的0.51元/股[131] - 截至2014年12月31日，公司合并报表未分配利润为325,250,940.69元[131] - 基本每股收益从0.54元降至0.49元，降幅8.47%；稀释每股收益同样下降8.47%[190] - 归属于上市公司股东的每股净资产从7.48元降至5.30元，降幅29.14%[190] - 资产负债率从29.70%降至19.46%，下降10.24个百分点[193] - 所有者权益从755,856,370.77元增至1,321,614,861.77元，增幅74.85%[193] - 总资产从1,075,172,522.68元增至1,640,931,013.68元，增幅52.62%[193] - 可供出售金融资产因会计政策变更在2013年12月31日调整为48,000,000.00元[121] - 递延收益因会计政策变更在2013年12月31日调整为28,549,999.08元[121] 未来融资计划 - 公司拟非公开发行3,380万A股股票，计划募集资金59,055.94万元[112][114] - 公司拟非公开发行3380万股股票募集不超过5.91亿元资金[181] - 非公开发行股票价格为每股17.47元[181] - 募集资金将用于《远去的恐龙》及《印象·沙家浜》演出项目[181] - 非公开发行股票锁定期为36个月[173] 行业与市场数据 - 2014年全国汽车销量2,349万辆同比增长6.9%[105] - 国内汽车散热器生产厂家达300多家[116] 公司治理与合规 - 公司报告期内捐款合计80万元[145] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[146] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[150] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[151] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[152] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[153] - 公司报告期未收购资产[154] - 公司报告期未出售资产[155] - 公司报告期未发生企业合并情况[156] - 公司2014年共发布公告77份[137] - 境内会计师事务所审计报酬为40万元[175] - 广维集团承诺2015年5月20日前退还1.5亿元履约保证金[180] - 重大资产重组终止因标的股权存在质押及轮候冻结[179]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.25亿元，同比下降7.84%[7] - 年初至报告期末营业收入为4.56亿元，同比增长1.03%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1718.54万元，同比下降9.93%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6830.63万元，同比增长5.26%[7] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增加371.88万元，增长25.19%，因销售规模扩大致运输及工资费用增加[17] - 财务费用增加268.92万元，增长66.36%，因借款利息增加及存款利息减少[17] 资产和投资变化 - 货币资金较期初增加4.20亿元，增长194.25%，主要因非公开发行股票募集资金5.66亿元到账[15] - 长期股权投资较期初增加1.08亿元，增长299.78%，主要因支付华纳新材料增资款9000万元[15] - 固定资产较期初增加4217.01万元，增长37.63%，主要因新建生产线转入固定资产[15] - 投资收益增加1366.98万元，增长224.90%，因权益法核算投资收益增加[19] - 公司认购广西北部湾银行股份有限公司股份1600万股，投资金额4800万元[27] - 持有广西北部湾银行股份有限公司股份占比0.64%[27] - 原长期股权投资4800万元调整至可供出售金融资产[27] 负债和权益变化 - 短期借款增加2000万元，增长100.00%，因新增生产线需流动资金[16] - 应交税费增加552.66万元，增长161.25%，因增值税及企业所得税增加[16] - 其他应付款减少701.20万元，下降65.53%，因退还购股定金[16] - 股本增加7262.17万元，增长41.10%，因非公开发行7262.17万股[16] - 资本公积增加4.93亿元，增长299.95%，因非公开发行募集资金净额5.66亿元[16] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为6845.80万元，同比增长123.75%[7] - 投资活动现金流量净额减少7869.48万元，下降83.62%，因支付9000万元增资款[20] - 筹资活动现金流量净额增加5.32亿元，增幅7230.77%，因非公开发行募集资金到位[20] 管理层讨论和指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计增长0.00%至20.00%[25] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为9003.4万元至10804.08万元[25] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为9003.4万元[25] - 非公开发行股票认购对象承诺36个月内不转让股份[24] - 若2014年基本每股收益低于2013年0.51元/股，新增股份不参与年度现金分红[24] 其他重要内容 - 公司报告期不存在证券投资[26] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.32亿元人民币，同比增长4.83%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5112.09万元人民币，同比增长11.59%[22] - 基本每股收益为0.29元人民币/股，同比增长11.54%[22] - 加权平均净资产收益率为7.17%，同比增长0.40个百分点[22] - 营业收入331,559,215.84元，同比增长4.83%[33] - 归属于母公司所有者净利润51,120,900元，同比增长11.59%[30] - 营业总收入为3.32亿元人民币，同比增长4.8%[130] - 净利润为5112.09万元人民币，同比增长11.6%[131] - 基本每股收益为0.29元，同比增长11.5%[131] - 公司净利润为5128.94万元，同比增长10.65%[134] - 基本每股收益为0.29元，同比增长11.54%[134] - 公司本期净利润为5112.09万元[144] - 公司本期净利润为人民币51,289,439.47元[149] - 公司上年净利润为人民币91,126,497.61元[151] 成本和费用（同比环比） - 销售费用14,324,083.71元，同比增长42.29%，主要因运输费用增加221.93万元[33] - 研发投入10,888,940.90元，同比增长24.63%，开发新产品122款[33] - 研发费用为1088.89万元，同比增长24.63%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为330.38万元人民币，同比下降66.06%[22] - 经营活动现金流量净额3,303,759.72元，同比下降66.06%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为330.38万元，同比下降66.06%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为-4196.34万元，同比改善1.38%[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3382.78万元，同比下降365.5%[137] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.9亿元，同比下降3.46%[136] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.5亿元，同比增长4.72%[137] - 支付给职工的现金为2924.64万元，同比增长17.76%[137] 各业务线表现 - 热交换器产品销量162万台(套)，同比增长30.65%[31] - 开发新产品122款，重点为节能减排和新能源汽车用热交换器[36] - 汽车行业主营业务收入2.79亿元，同比增长5.25%[40][41] - 汽车暖风机销售收入1.08亿元，同比增长48.82%[40][41] - 汽车铜质散热器销售收入796.78万元，同比下降62.60%[40][41] - 工程及装备行业收入598.13万元，同比下降30.05%[40][41] - 其他业务收入292.99万元，同比增长331.30%[40] 各地区表现 - 境内收入2.86亿元，同比增长4.74%[40] - 境外收入221.58万元，同比增长42.97%[40] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金143,650,338.28元，同比下降33.54%[34] - 应收账款102,846,503.98元，同比增长36.98%[34] - 短期借款40,000,000元，同比增长100%[35] - 货币资金期末余额为1.4365亿元，较期初2.1614亿元下降33.56%[123] - 应收账款期末余额为1.0285亿元，较期初7,508.31万元增长36.99%[123] - 存货期末余额为8,902.50万元，较期初1.0053亿元下降11.43%[123] - 短期借款期末余额为4,000万元，较期初2,000万元增长100%[124] - 应付票据期末余额为7,130万元，较期初6,746.4万元增长5.69%[124] - 长期股权投资期末余额为1.0030亿元，较期初8,414.90万元增长19.20%[124] - 固定资产期末余额为1.5618亿元，较期初1.1207亿元增长39.33%[124] - 货币资金期末余额为9488.37万元人民币，较期初下降38.5%[127] - 应收账款期末余额为1.03亿元人民币，较期初增长37.0%[127] - 存货期末余额为8902.50万元人民币，较期初下降11.6%[127] - 短期借款期末余额为4000万元人民币，较期初增长100.0%[128] - 流动负债合计为2.31亿元人民币，较期初增长15.3%[128] - 长期股权投资期末余额为2.24亿元人民币，较期初增长7.9%[127] - 固定资产期末余额为1.56亿元人民币，较期初增长39.3%[127] - 期末现金及现金等价物余额为1.44亿元，同比下降24.6%[137] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为301.88万元人民币[26] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为102.80万元人民币[26] - 非经常性损益项目合计金额为294.55万元人民币[26] - 投资收益17,425,426.48元，同比增长274.71%[34] - 投资收益为1742.54万元，同比增长274.8%[134] 募集资金使用 - 募集资金总额为27468.96万元人民币，报告期投入募集资金总额为3824.71万元人民币[56] - 累计投入募集资金总额为19399.13万元人民币，累计变更用途募集资金总额为22768.96万元人民币[57] - 募集资金累计变更用途比例达82.89%[57] - 报告期新增汽车散热器生产线项目投入1836.34万元人民币，累计投入13791.8万元人民币，投资进度85.77%[60] - 车用换热器及暖风机生产基地项目投入1746.67万元人民币，累计投入2309.9万元人民币，投资进度34.53%[60] - 技术中心升级建设项目投入241.7万元人民币，累计投入3297.43万元人民币，投资进度70.16%[60] - 报告期使用闲置募集资金2700万元人民币补充流动资金[58] - 截至2014年6月30日募集资金账户余额为6548万元人民币，其中定期存单3756.57万元人民币[58] - 车用换热器及暖风机生产基地项目募集资金投入进度为34.53%，项目投资总进度为18.03%[61] - 车用换热器及暖风机生产基地项目暖风机生产线已投产并产生效益1878万元[61][64] - 新增汽车散热器生产线项目募集资金投入进度达85.77%[64] - 公司使用闲置募集资金2700万元暂时补充流动资金，期限至2015年5月9日[62] - 车用换热器及暖风机生产基地项目实际累计投入金额2309.9万元[64] - 新增汽车散热器生产线项目实际累计投入金额13791.8万元[64] - 报告期内募集资金实际投入总额3583.01万元[64] - 车用换热器及暖风机生产基地项目募集资金投入进度为34.53%，项目投资总进度为18.03%[65] - 新增汽车散热器生产线项目预计2014年下半年投入生产[65] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司青岛八菱总资产3435.68万元，净利润亏损50.24万元[68][69] - 主要子公司柳州八菱总资产9665.90万元，净利润32.26万元[69] - 参股公司重庆八菱总资产2.996亿元，营业收入2.131亿元，净利润3035.50万元[69] - 参股公司南宁全世泰总资产3220.38万元，营业收入3348.23万元，净利润184.74万元[69] - 全资子公司柳州八菱科技注册资本为9359.59万元人民币[164] - 全资子公司青岛八菱科技注册资本为3000万元人民币[164] 关联交易 - 公司与联营企业南宁全世泰汽车零部件有限公司发生购销商品关联交易，销售材料金额为2,623.82万元，占同类交易金额的61.47%[87] - 公司向南宁全世泰汽车零部件有限公司采购商品金额为3,343.14万元，占同类交易金额的15.13%[87] - 公司向南宁全世泰汽车零部件有限公司租出资产金额为61.72万元，占同类交易金额的69.69%[87] - 公司向南宁全世泰汽车零部件有限公司租入模具金额为1.08万元，占同类交易金额的100%[87] - 报告期内公司与关联方日常经营关联交易总金额为6,029.76万元[87] 管理层讨论和指引 - 新产品开发时间从20-30个工作日缩短至2-3个工作日[43] - 新增汽车散热器生产线项目预计2014年下半年投产[61] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计增长0%至20%，区间为6489.13万元至7786.96万元[71] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6489.13万元[71] 股东权益和分配 - 公司本期对所有者（或股东）的分配为5301.45万元，导致未分配利润减少[145] - 公司所有者权益合计本期减少189.35万元，期末余额为7.12亿元[144][145] - 公司上年同期通过资本公积转增股本7853.99万元[148] - 公司上年同期提取盈余公积1366.90万元[148] - 公司上年同期对所有者分配2945.25万元[148] - 公司实收资本（或股本）余额为1.77亿元[145] - 公司资本公积余额为1.64亿元[145] - 公司盈余公积余额为7517.25万元[145] - 公司实收资本（或股本）为人民币176,714,847元[149][152] - 公司对所有者（或股东）的分配为人民币-53,014,454.10元[149] - 公司所有者权益合计本期期末余额为人民币714,663,956.22元[150] - 公司上年年末所有者权益合计为人民币654,714,947.74元[151] - 公司上年提取盈余公积为人民币13,668,974.64元[151] - 公司上年对所有者（或股东）的分配为人民币-29,452,474.50元[152] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.00元人民币，共计派发5301.45万元[72] 公司治理与承诺 - 公司控股股东及法人股东承诺自2011年11月11日股票上市起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[102] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[102] - 公司收到中国证监会核准非公开发行股票的批复（证监许可[2014]557号）[105] - 公司股份总数176,714,847股，其中有限售条件股份116,686,188股占比66.03%，无限售条件股份60,028,659股占比33.97%[109] - 报告期末普通股股东总数为8,816人[111] - 第一大股东杨竞忠持股比例为20.10%，持股数量3,552.39万股，其中质押3,441.60万股[111] - 第二大股东顾瑜持股比例为17.71%，持股数量3,130.27万股[111] 其他重要事项 - 报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项[79] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[80] - 报告期内公司未发生资产收购或出售[82][83] - 报告期内公司未发生企业合并[85] - 报告期内公司无股权激励计划及其实施情况[86] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[70] - 公司报告期不存在对公司损益贡献达利润总额10%以上的租赁项目[97] - 公司出租2号厂房给南宁全世泰汽车零部件有限公司，租期至2014年7月19日[96] - 公司出租机加工车间及设备给南宁维科尔模具制造有限公司，租期至2018年3月31日[96] - 公司出租部分空置厂房给南宁市鹏展汽车冲压件制造有限公司，租期至2017年2月28日[96] - 公司报告期不存在担保情况及其他重大合同[98][100] - 公司报告期半年度财务报告未经审计[104] 长期股权投资与金融资产 - 持有广西北部湾银行股份有限公司股权最初投资成本为4800万元人民币，期末持股数量为1760万股，持股比例为0.64%[50] - 报告期持有广西北部湾银行股权获得投资收益88万元人民币[50] - 金融资产按公允价值计量且变动计入当期损益的计入公允价值变动损益[187] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积[188] 会计政策和估计 - 同一控制下企业合并取得的净资产按被合并方账面价值计量，支付对价与净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[169] - 非同一控制下企业合并成本按购买日付出资产、负债及权益证券的公允价值计量，直接相关费用计入当期损益[170] - 非同一控制合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于份额的差额计入当期损益[172] - 分步实现非同一控制合并时，合并财务报表按购买日公允价值重新计量原持有股权，差额计入投资收益[173] - 分步处置股权至丧失控制权时，合并财务报表将处置价款与对应净资产份额差额确认为其他综合收益[175] - 丧失控制权时，合并财务报表将处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[176][177] - 合并财务报表编制时，非同一控制合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整个别报表[179] - 同一控制合并取得的子公司从合并期年初起纳入合并财务报表，视同合并年初已发生[180] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[182] - 外币财务报表折算时，资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率[184] - 外币报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示[185] - 单项金额重大的应收款项标准为账面余额5%及以上且金额超过100万元[195] - 应收账款和其他应收款1年以内坏账计提比例均为5%[196] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例均为10%[196] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例均为30%[196] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例均为50%[196] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例均为70%[196] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例均为100%[196] - 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款计提理由包括债务人经营财务状况恶化、偿债能力降低或逾期超三年等情形[197] - 单项金额不重大应收账款减值测试采用未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[197] - 应收款项预计未来现金流量与现值差异很小时确定减值损失不对未来现金流量折现[198] - 应收款项经测试未发生减值时按账龄分析法计提坏账准备[198] - 存货分类包括原材料、在产品、委托加工材料、修理用备件、低值易耗品及库存商品等[199] - 存货发出计价采用加权平均法确定实际成本[200] 公司历史与股本变动 - 公司系经批准以净资产56,619,166.43元折股设立[153] - 公司于2011年11月11日在深交所中小板上市[153] - 公司初始注册资本为1058万元人民币[154] - 2004年增资后注册资本增至1387.5万元人民币，其中新增注册资本329.5万元，新增资本公积2156.8万元[155] - 2004年11月公司整体变更为股份有限公司，注册资本为5661.9166万元人民币[156] - 2011年首次公开发行1890万股新股，发行价格每股17.11元，募集资金总额3.23379亿元[158] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为2.7469亿元[158] - 2011年IPO后注册资本增至7551.9166万元人民币[158] - 2012年以资本公积转增股本2265.5749万股，注册资本增至9817.4915万元人民币[159] - 2013年以资本公积转增股本7853.9932万股，注册资本增至1.7671亿元人民币[160] - 柳州八菱科技有限公司注册资本由3000万元增至9688.81万元[61]

收入和利润表现 - 营业收入为1.565亿元，同比增长7.24%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2352.67万元，同比增长6.12%[8] - 预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4581.18万元至5497.42万元[24] - 预计2014年1-6月净利润同比增长幅度为0%至20%[24] - 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为4581.18万元[24] - 业绩增长主要因公司加大市场拓展及新客户开发导致销售收入增长[24] 成本和费用变化 - 销售费用增加381.95万元，增长比例为87.57%[18] - 资产减值损失增加189.66万元，增长比例为309.58%[18] - 应付职工薪酬减少245.89万元，下降比例为32.82%[17] 现金流和投资收益 - 经营活动产生的现金流量净额为-922.9万元，同比下降26.14%[8] - 投资收益增加851.12万元，增长比例为234.62%[18] 资产负债项目变动 - 应收账款增加2411.81万元，增长比例为32.12%[17] - 应交税费增加460.76万元，增长比例为134.43%[17] - 总资产为9.535亿元，较上年度末增长3.49%[8] 融资和资本活动 - 公司拟非公开发行7000万股A股股票募集资金581.7百万元用于生产线项目及补充流动资金[20] - 非公开发行股票申请于2014年2月8日获中国证监会受理[20] 股东承诺和股份管理 - 控股股东及自然人股东承诺自股票上市日起36个月内不转让股份[22] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[23]

收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入为6.03亿元，同比增长10.2%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为9003.4万元，同比增长3.98%[24] - 基本每股收益为0.51元/股，同比增长4.08%[24] - 公司2013年营业收入为6.034976亿元，同比增长10.20%[32] - 公司2013年归属于母公司所有者净利润为9003.4万元，同比增长3.98%[32] - 公司主营业务收入5.224537亿元，同比增长9.45%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8189.56万元，同比增长0.92%[24] - 汽车行业营业收入同比增长10.24%至5.06亿元[71][73] - 汽车铝质散热器营业收入同比增长13.45%至3.45亿元[71][73] - 工程及装备行业营业收入同比下降22.23%至1389.79万元[71][73] - 中冷器营业收入同比大幅增长68.53%至627.61万元[71] - 境外营业收入同比增长33.44%至309.25万元[72] - 重庆八菱汽车配件2013年营业收入20010.49万元，同比增长26.40%[105] - 重庆八菱汽车配件2013年净利润1551.92万元，同比增长62.66%[105] - 南宁全世泰零部件2013年营业收入6891.01万元，净利润339.73万元[105] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长39.45%，主要因售后费用重分类至销售费用[39] - 管理费用同比增长2.85%，低于营业收入增幅[39] - 销售费用2230.4万元 同比增长39.46%[59][60] - 所得税费用749.15万元 同比增长112.18%[59][60] - 研发费用2265.23万元 占营业收入3.75%[61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8065.2万元，同比下降10.31%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.31%至8065.24万元[65] - 投资活动现金流入同比大幅增长190.2%至5.31亿元[65][68] - 投资活动现金流出同比增长126.14%至6.25亿元[65][68] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降99.75%至-15.91万元[65][69] - 现金及现金等价物净增加额同比改善78.37%至-1445.98万元[65] 资产和负债变动 - 货币资金减少至216,137,746元，占总资产比例下降3.64%至23.46%[76] - 应收账款增加至75,083,066.07元，占总资产比例上升0.63%至8.15%[76] - 存货减少至100,526,931.1元，占总资产比例下降2.12%至10.91%[76] - 固定资产增加32.96%至112,066,471.9元，主要因新增汽车散热器生产线设备投入[76] - 在建工程激增97.78%至65,184,682.35元，其中募投项目增加28,174,082.38元[76] - 预付款项增长89.51%至42,535,987.97元，因材料预付款及设备款增加[76] - 短期借款新增20,000,000元，占总资产2.17%，用于补充流动资金[78] - 其他应付款大幅增加至10,699,803.5元，主要含非公开发行认购定金1000万元[79] - 2013年末总资产为9.21亿元，同比增长8.26%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为7.14亿元，同比增长9.27%[24] 业务线表现 - 汽车行业占主营业务收入96.81% 同比增加0.70个百分点[44] - 汽车行业销售量253.54万台 同比增长14.5%[46] - 汽车行业生产量275.54万台 同比增长20.36%[46] - 汽车行业库存量52.74万台 同比大幅增长71.57%[46][47] - 公司实施新产品开发272款，其中新能源产品占比38.6%[36] - 公司新增设备100台套，完成工艺装备研制及技改项目18项[35] - 研发数据库含1000+散热单元测试数据，新产品开发周期缩短至2-3个工作日[84] - 铜质硬钎焊技术耐压600Kpa，工作温度达290℃，填补国内技术空白[85] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额5.15亿元 占年度销售总额85.31%[50] - 第一名客户上汽通用五菱销售额3.92亿元 占比64.97%[51] - 前五名供应商采购额2.12亿元 占年度采购总额50.72%[56] 募集资金使用与投资活动 - 公司投入募集资金9183.28万元，项目投资进度达65%以上[40] - 对外投资额同比下降23.83%至6359.59万元，上年同期为8349.53万元[88] - 持有广西北部湾银行0.64%股权，期末账面价值4800万元，报告期收益8万元[89] - 募集资金总额2.75亿元，报告期投入9183.28万元，累计投入1.56亿元[93] - 募集资金变更比例达82.89%，涉及金额2.28亿元[93] - 汽车散热器生产线项目投入6317.53万元，投资进度74.35%[96] - 车用换热器项目仅投入443.58万元，进度滞后为8.42%[96] - 技术中心项目投入2422.17万元，投资进度65.02%[96] - 使用闲置募集资金2700万元补充流动资金[93] - 期末募集资金账户余额1.03亿元，含定期存单6246.76万元[93] - 未开展证券投资、委托理财及衍生品投资业务[90][91] - 公司使用6,359.59万元募集资金对全资子公司柳州八菱进行增资[98] - 车用换热器及暖风机生产基地项目购置设备已使用募集资金329.22万元[98] - 公司以募集资金3,035.17万元置换预先投入募投项目的自筹资金[98] - 公司使用2,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金[98] - 新增汽车散热器生产线项目募集资金投入总额为16,080.15万元[99] - 新增汽车散热器生产线项目实际累计投入金额11,955.46万元，投资进度74.35%[99] - 车用换热器及暖风机生产基地项目募集资金投入总额6,688.81万元[101] - 车用换热器及暖风机生产基地项目实际累计投入金额563.23万元，投资进度8.42%[101] - 变更后两个项目募集资金拟投入总额22,768.96万元[101] - 车用换热器及暖风机生产基地项目进展缓慢主要因土地招拍挂未完成[101] 子公司与关联方表现 - 青岛八菱科技总资产2815.65万元，净资产2790.31万元[104] - 柳州八菱科技总资产9250.25万元，净资产9250.25万元[104] - 重庆八菱汽车配件总资产23099.19万元，净资产5646.95万元[104] - 公司与联营企业南宁全世泰的关联销售交易金额为2143.67万元，占同类交易金额的27.54%[153] - 公司向南宁全世泰采购商品金额为6268.3万元，占同类交易金额的14.98%[153] - 公司向南宁全世泰租赁资产收入为123.44万元，占同类交易金额的83.38%[153] - 公司向南宁全世泰提供劳务金额为17.8万元，占同类交易金额的26.69%[153] - 公司接受南宁全世泰劳务金额为5.9万元，占同类交易金额的100%[153] - 公司向南宁全世泰租入模具金额为2.34万元，占同类交易金额的100%[153] - 报告期内公司与南宁全世泰日常关联交易总额为8561.45万元[153] - 公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司签署厂房租赁合同，租赁期限至2014年7月19日[160] 行业与市场环境 - 国内汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比分别增长14.8%和13.9%[31] - 2013年中国汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比分别增长14.8%和13.9%[107] - 公司面临整车厂压价、行业竞相降价及国际零部件巨头冲击的市场压力[110] - 汽车发动机技术改造升级为公司散热器、中冷器等产品提供新发展机遇[109] - 2015年节能型内燃机产品目标占全社会保有量60%，燃油消耗率降低6%-10%[109] - 国内汽车散热器生产厂家达到300多家[118] 管理层讨论和指引 - 2014年计划实现营业收入7亿元以上，比2013年增长15%以上[113] - 2014年计划实现净利润9800万元，比2013年增长8%以上[113] - 2014年企业所得税税率预计为15%，比2013年9%的税率增加6%[113] - 公司拟非公开发行7000万A股股票，募集资金58,170万元[116] - 2014年营业利润增幅预计低于营业收入增幅[113] - 公司计划新增3家以上新客户[113] - 公司从2008年到2013年实际企业所得税税率为9%[120] 股利分配与股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利3.00元（含税）[6] - 2011年度向全体股东每10股派发3.00元人民币现金(含税)[126] - 2011年度资本公积金转增股本方案为每10股转增3股[126] - 2012年度现金分红总额为29,452,474.50元，每10股派现3.00元[127] - 2012年度分红占归属于上市公司股东净利润的比率为34.02%[129] - 2013年度现金分红总额为53,014,454.10元，每10股派现3.00元[131] - 2013年度分红占归属于上市公司股东净利润的比率为58.88%[129] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为90,033,956.50元[131] - 2012年度归属于上市公司股东的净利润为86,586,685.72元[129] - 2011年度分红占归属于上市公司股东净利润的比率为28.79%[130] - 2013年末母公司未分配利润为300,097,163.10元[131] - 2013年度现金分红占利润分配总额的比例为100%[131] - 2013年末总股本为176,714,847股[131] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），共计派发现金股利29,452,474.50元[175] - 公司以资本公积金每10股转增8股，总股本由98,174,915股增至176,714,847股[175] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利3元人民币含税共计派发现金股利2945.25万元人民币含税并以资本公积金每10股转增8股[178] - 资本公积金转增股本后公司总股本由9817.49万股增至17671.48万股[178][180] - 权益分派导致基本每股收益按新股本计算为0.49元按原股本计算为0.88元同比下降44%[180] - 权益分派导致稀释每股收益按新股本计算为0.49元按原股本计算为0.88元同比下降44%[180] - 权益分派导致归属于上市公司股东的每股净资产按新股本计算为3.7元按原股本计算为6.66元同比下降44%[180] 股东与股权结构 - 报告期末股东总数为9128户年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为9632户[188] - 股东杨竞忠持股3552.39万股持股比例20.1%其中质押3441.6万股[188] - 股东顾瑜持股3130.27万股持股比例17.71%[188] - 股东黄志强持股2651.19万股持股比例15%[188] - 公司控股股东顾瑜和杨竞忠夫妇未取得其他国家或地区居留权[191] - 公司实际控制人顾瑜未取得其他国家或地区居留权[192] - 董事长顾瑜期末持股31,302,727股，较期初增持13,912,323股，增幅80%[196] - 董事黄志强期末持股26,511,919股，较期初增持11,783,075股，增幅80%[196] - 董事程启智期末持股11,448,616股，较期初增持5,088,274股，增幅80%[196] - 董事罗勤期末持股5,850,000股，较期初增持2,600,000股，增幅80%[196] - 监事会主席刘汉桥期末持股1,212,464股，较期初增持579,462股，增幅91.5%[196] - 监事黄进叶期末持股72,534股，较期初增持72,404股，增幅55,700%[196] - 职工监事魏远海期末持股53,800股，全部为报告期内增持[196] - 副总经理杨经宇期末持股319,108股，全部为报告期内增持[196] - 公司高管于2013年6月19日至25日期间从二级市场增持公司股票合计763,929股[175] - 公司控股股东及董事承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让股份[163] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[163] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为682.33万元[26] - 交易性金融资产等投资收益产生公允价值变动损益65.85万元[28] - 加权平均净资产收益率为13.16%，同比下降0.77个百分点[24] - 公司2011年首次公开发行人民币普通股1890万股发行价格为每股17.11元募集资金总额为3.23亿元[182][183] - 公司曾申请发行不超过人民币2.3亿元的公司债券，但于2013年4月2日终止审查[171] - 公司境内会计师事务所大信会计师事务所审计服务报酬为40万元[165] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[145] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[146] - 报告期内公司未发生重大资产收购或出售事项[148][149] - 报告期内公司无面临暂停上市和终止上市的情况[168] - 报告期内公司无重大关联交易、担保及其他重大合同事项[158][161]