公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年独立董事应出席董事会会议5次，现场出席4次，通讯出席1次[6] - 2024年独立董事组织2次提名委员会会议[7] - 2024年6月28日独立董事参加战略与投资委员会会议，审议通过调整组织架构议案[9] - 2024年6月28日独立董事当选薪酬与考核委员会委员[9] - 2024年独立董事参加4次董事会审计委员会会议[11] - 2024年独立董事参与1次专门会议，审议通过日常关联交易预计议案[12] - 2024年独立董事现场办公时间累计达15.5天[19] - 2024年6月公司开展董事会换届选举，第六届董事会由王钲霖等5人组成[36][37] - 公司聘任王钲霖为总裁，杜云波等3人为副总裁，杜云波兼任董秘，沈斌兼任财务总监[37] 财务数据 - 2024年度公司预计与玉溪环球日常关联交易不超5,637,168.14元，采购不超100,000元，销售不超5,537,168.14元[21] - 2023年末合并报表信用及其他资产减值损失合计3,491.58万元，占2023年净利润122.93%[27] - 2024上半年合并报表资产减值损失573.27万元，占2024上半年净利润21.19%[28] - 2024年以1,059,988,922股为基数，每10股分现金0.26元，共分27,559,711.97元[34] 决策议案 - 2024年4月26日和5月27日审议通过续聘立信为2024年度审计机构[24] - 2024年6月28日审议通过聘任财务总监[25] - 2024年4月26日和5月27日审议通过2024年度董高薪酬议案[26] - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[20] - 2024年4月26日审议通过使用闲置资金证券投资议案[30] - 2024年8月15日审议通过使用闲置资金委托理财议案[31] - 2024年4月26日和5月27日审议通过修订公司章程利润分配政策议案[32] - 2024年8月15日审议通过对2023 - 2024部分财报和报告会计差错更正议案[35]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年6月完成董事会换届选举，独立董事因连续任职满6年不再担任该职务[4] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[24] 会议审议 - 2024年独立董事参加2次审计委员会会议，分别审议通过1项和10项议案[9] - 2024年独立董事组织召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过3项议案[11] - 2024年独立董事组织召开1次专门会议，审议通过日常关联交易预计议案[12] 关联交易 - 2024年度预计与玉溪环球发生日常关联交易不超563.72万元，采购不超10万元，销售不超553.72万元[21] 财务数据 - 2023年末计提和冲回资产减值准备后，信用减值损失净增加99.65万元，其他资产减值损失净增加3391.92万元，合计3491.58万元[27] - 2023年度以总股本10.60亿股为基数，每10股派现金0.26元（含税），共分配现金2755.97万元（含税）[31] 其他决策 - 审议通过使用闲置自有资金进行证券投资的议案[28] - 修订《公司章程》中利润分配政策相关内容[29]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 29 日召开[1][19] - 现场会议时间为 29 日下午 14:00[1] - 股权登记日为 2025 年 5 月 26 日[3] 投票信息 - 网络投票时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15 - 15:00[1][2] - 网络投票代码为“362565”，投票简称为“顺灏投票”[14] 其他信息 - 会议登记时间为 2025 年 5 月 28 日 9:00 - 17:00[7] - 公司联系方式：电话 021 - 66278702，邮箱 investor@shunhostock.com[11]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-010 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司 监事会主席周寅珏女士召集并主持,公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告 编号：2025-011）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司〈2025 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润45337107.70元，母公司净利润89603050.02元[10] - 截至2024年12月31日，期末合并报表累计可供股东分配利润221666317.95元，母公司335440255.82元[11] 利润分配 - 拟以1049338922股为基数，每10股分现金红利0.4元，共分41973556.88元，占净利润92.58%[11] 股份回购 - 截至利润分配预案董事会审议日，累计回购股份10650000股[11] 董事会会议 - 2025年4月25日召开第六届董事会第五次会议，应到5人实到5人[1] - 多项议案投票结果多为5票同意，部分议案有不同同意票数[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][13] 报告相关 - 《2024年年度报告》等反映对应时期经营状况[4] - 多项报告内容详见巨潮资讯网及相关报纸[2][4][5][6][7][8][9][11][12][13] 议案审议 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][10][12] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用待协商[15] 资金运用 - 同意用闲置自有资金证券投资，总裁负责实施[16] 授信额度 - 向中信银行上海分行申请25000万元综合授信额度，敞口15000万元[17] 薪酬津贴 - 2025年度独立董事津贴16万元/年，议案提交股东大会[19] - 2025年度高级管理人员按职务领薪，按月发放[20] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》[20] 股东大会 - 定于2025年5月29日召开2024年年度股东大会[22]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润45,337,107.70元，母公司净利润89,603,050.02元[1] - 2024年度现金分红41,973,556.88元，2023年为27,559,709.27元，2022年为0元[4] - 2023、2024年相关报表项目核算列报金额分别为10,579.36万、10,667.53万元[6] 利润分配 - 拟以1,049,338,922股为基数，每10股分现金红利0.4元，共分41,973,556.88元[2] - 本次利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议批准[7]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，报告日期为2025年4月25日[7] - 审计对象为顺灏股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任划分 - 建立健全和实施评价内部控制是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 顺灏股份2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月25日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 应收款项 - 湖北绿新环保包装科技其他应收款期初212.4万，期末2095.47万，2024年累计发生2329.3万，偿还978.54万[6] - 湖北绿餐电子科技其他应收款期初579万，期末961.9万，2024年累计发生342.96万，偿还297.94万[6] - 绿新紫光智能设备其他应收款期初620.68万，期末270万，2024年累计发生282.13万，偿还608.55万[6] - 上海顺灏国际贸易应收账款期初5479.98万，期末201.94万，2024年累计发生3822.6万，偿还6859.2万[6] 经营往来 - 2024年度经营性往来累计发生47272.49万，偿还4265.3万[8] 资金占用 - 2024年期初、期末占用资金余额均为1009.23万[8] 控制权变动 - 2024年顺灏股份对优印公司丧失控制权，其期末账面非经营往来余额1009.23万于2025年4月25日获董事会批准[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入1,518,297,595.38元，较上年同期上升6.52%[6] - 公司资产总计期末余额为27.9578064647亿元，上年年末余额为28.4762978330亿元，略有下降[13] - 负债合计期末余额为7.1217338283亿元，上年年末余额为7.7764912975亿元，有所下降[17] - 所有者权益合计期末余额为20.8360726364亿元，上年年末余额为20.6998065355亿元，有所上升[17] - 净利润为74,014,417.59元，上期为39,692,418.47元[23] 财务数据 - 2024年12月31日，公司存货净额为297,050,493.16元，占总资产的10.62%[6] - 货币资金期末余额为5808.997556万元，上年年末余额为7.0232987874亿元，下降明显[13] - 交易性金融资产期末余额为4212.282303万元，上年年末余额为1986.0342万元，有所上升[13] - 应收账款期末余额为3.4286541993亿元，上年年末余额为3.2327960589亿元，有所上升[13] - 存货期末余额为2.9705049316亿元，上年年末余额为4.2003600542亿元，下降明显[13] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将公司存货的存在性和收入的确认识别为关键审计事项[6] 股本与权益 - 2024年期初股本为1,059,988,922元，期末股本不变[32][33] - 2024年盈余公积期初余额为22,080,935.72元，本期增加3,960,305元，期末余额为31,041,240.7元[32] - 2024年未分配利润期初余额为282,357,220.07元，本期增加53,083,035.7元，期末余额为335,440,255元[32] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率有25%、23.20%、21%等多种[161] - 上海顺灏等公司2023 - 2025年减按15%缴纳企业所得税，福建泰兴等公司也有相应优惠时段[163][164] - 上海顺灏等公司2023 - 2027年作为先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[166] 应收款项 - 应收账款期末账面余额为363,565,186.32元，上年年末为342,826,450.60元；期末坏账准备为20,699,766.39元，上年年末为19,546,844.71元[172] - 应收款项融资期末余额91,522,002.82元，上年年末余额118,105,971.71元[182] - 预付款项期末余额9,174,575.12元，上年年末余额12,443,491.92元[186] - 其他应收款期末余额12,543,763.55元，上年年末余额13,364,362.69元[188]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为15.18亿元，较2023年增长6.52%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4533.71万元，较2023年增长59.62%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4376.90万元，较2023年增长137.71%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，较2023年增长133.51%[19] - 2024年末总资产为27.96亿元，较2023年末减少1.82%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为18.92亿元，较2023年末减少0.15%[19] - 2024年四个季度营业收入分别为3.65亿元、3.40亿元、4.26亿元、3.87亿元[23] - 2024年非经常性损益合计为156.81万元，2023年为999.01万元，2022年为 - 1335.45万元[25][26] - 报告期内公司实现营业收入15.18亿元，同比增长6.52%，归属于母公司股东的净利润为4533.71万元，同比增长59.62%[71] - 截至2024年12月31日，公司总资产27.96亿元，归属母公司股东的净资产18.92亿元[71] - 印刷品业务报告期内实现营业收入6.97亿元，在主营业务收入中占比达45.89%，营业收入较上一年度同比增长25.70%，毛利率同比增长1.76%[76] - 2024年公司营业收入为15.18亿元，同比增长6.52%，2023年为14.25亿元[83] - 贸易商、专业包装印刷公司、纸制品包装企业收入同比分别下降19.72%、10.76%、8.93%，省中烟工业公司、其他客户、其他业务收入同比分别增长7.52%、58.31%、19.37%[83] - 镀铝纸、复膜纸、白卡纸收入同比分别下降6.79%、39.54%、33.41%，印刷品、光学防伪膜、新型烟草、其他收入同比分别增长25.70%、4.33%、40.55%、24.92%[83] - 华中、华南、西南、西北、海外地区收入同比分别增长25.77%、18.35%、27.91%、108.94%、20.76%，华东、华北地区收入同比分别下降20.15%、28.62%[83] - 贸易商、专业包装印刷公司、省中烟工业公司毛利率分别为12.99%、24.83%、26.60%，同比变动-7.57%、0.64%、2.45%[85] - 镀铝纸、印刷品毛利率分别为25.02%、27.75%，同比变动0.71%、1.76%[85] - 华东、华南、西南地区毛利率分别为20.90%、22.23%、30.93%，同比变动-0.46%、2.11%、0.90%[85] - 自销收入为15.18亿元，同比增长6.52%，毛利率为25.57%，同比增长1.43%[85] - 2024年镀铝纸销售量为35279.27吨，同比下降4.15%，生产量为32759.40吨，同比下降9.46%，库存量为4906.67吨，同比下降28.75%[86][87] - 2024年印刷品销售量为620164.8万张，同比增长68.05%，生产量为448683.54万张，同比增长25.21%，库存量为80224.11万张，同比下降10.00%[87] - 2024年镀铝纸营业成本小计394,919,479.35元，2023年为427,677,775.18元[89] - 2024年复膜纸营业成本小计44,969,336.88元，2023年为77,214,405.99元[89] - 2024年白卡纸营业成本小计18,334,569.11元，2023年为24,208,392.67元[89] - 2024年印刷品营业成本小计503,438,316.44元，2023年为410,253,033.42元[89] - 2024年光学防伪膜营业成本小计9,539,001.10元，2023年为9,343,526.22元[89] - 2024年新型烟草营业成本小计5,070,455.29元，2023年为4,550,748.99元[89] - 2024年销售费用53,652,079.91元，同比增加3.41%；管理费用164,514,142.61元，同比增加1.16%；财务费用 -5,326,444.21元，同比减少326.75%；研发费用62,594,966.32元，同比减少4.72%[97] - 2024年研发人员数量240人，较2023年的238人增长0.84%，占比21.51%，较2023年的19.92%增长1.59%[102] - 2024年研发投入金额62,594,966.32元，较2023年的65,692,553.59元下降4.72%，占营业收入比例4.12%，较2023年的4.61%下降0.49%[103] - 2024年经营活动现金流入小计1,842,652,067.14元，较2023年的1,826,597,281.89元增长0.88%[104] - 2024年经营活动现金流出小计1,548,616,765.58元，较2023年的1,700,675,612.74元下降8.94%[104] - 2024年经营活动产生的现金流量净额294,035,301.56元，较2023年的125,921,669.15元增长133.51%[104] - 2024年投资活动现金流入小计971,367,135.38元，较2023年的1,646,410,071.89元下降41.00%[105] - 2024年投资活动现金流出小计1,003,056,541.76元，较2023年的1,525,677,217.75元下降34.25%[105] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -31,689,406.38元，较2023年的120,732,854.14元下降126.25%[105] - 2024年筹资活动现金流入小计12,500,000.00元，较2023年的73,996,810.93元下降83.11%[105] - 2024年现金及现金等价物净增加额167,257,859.67元，较2023年的160,221,095.43元增长4.39%[105] - 投资活动现金流量净额减少1.52亿元，下降126.25%，因上年出售青海锦泰钾肥有限公司收回投资[106] - 筹资活动现金流量净额减少0.075亿元，下降8.48%，因本期分配股利及归还银行借款[106] - 本期确认减值损失2394.15万元、折旧及摊销9301.75万元、存货减少10705.85万元，致经营活动现金净流量与净利润差异大[106] - 投资收益469000.66元，占利润总额0.50%，源于股票、理财及长期股权投资收益[108] - 公允价值变动损益7070770.62元，占利润总额7.58%，因股票及理财价值变动[108] - 2024年末货币资金858089975.56元，占总资产30.69%，较年初比重增加6.03%[111] - 2024年末存货297050493.16元，占总资产10.62%，较年初比重减少4.13%，因优化供应链控制库存[111] - 2024年末投资性房地产135387610.80元，占总资产4.84%，较年初比重增加2.64%，因经营性出租资产转入[111] - 2024年末短期借款12500000元，占总资产0.45%，较年初比重减少1.10%，因归还短期借款[111] - 2024年末一年内到期的非流动负债65997946.35元，占总资产2.36%，较年初比重增加1.86%，因长期借款期限转入[111] - 报告期投资额为981,782,883.77元，上年同期投资额为1,493,852,013.43元，变动幅度为-34.28%[116] - 金融资产期初数为10,579.36，本期公允价值变动损益为702.97，计入权益的累计公允价值变动为-2,190.00，本期计提减值为0.00，本期购买金额为98,151.60，本期出售金额为95,925.35，其他变动为2.64，期末数为10,667.53[113] - 应收款项融资期初数为11,810.60，本期购买金额为26,211.89，本期出售金额为28,870.29，期末数为9,152.20[113] - 货币资金期末账面余额为148,790,618.92元，账面价值为148,790,618.92元，受限类型为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金等[115] - 应收款项融资期末账面余额为9,476,314.49元，账面价值为9,476,314.49元，受限类型为质押，用于票据拆分业务[115] - 固定资产期末账面余额为65,470,562.15元，账面价值为57,168,279.71元，受限类型为抵押，用于开具银行承兑汇票[115] - 境内外股票投资中，如中国信达最初投资成本为49,767,215.11元，期末账面价值为9,480,306.72元[118] - 蚌埠金叶滤材有限公司注册资本2,500.00万元，总资产469.95万元，净资产14.67万元，营业收入141.71万元，营业利润-1,228.15万元，净利润-1,228.15万元[124] - 湖北金博世生物科技有限公司注册资本1,000.00万元，总资产177.26万元，净资产-1,771.95万元，营业收入0.00万元，营业利润-524.75万元，净利润-524.75万元[124] - 湖北绿新环保包装科技有限公司注册资本20,000.00万元，总资产35,182.17万元，净资产30,500.89万元，营业收入31,522.37万元，营业利润2,956.93万元，净利润2,492.78万元[124] - 安徽金叶物联科技有限公司本报告期净利润同比增加372.85%，主要因营业外收入增加[127] - 湖北金博世生物科技有限公司本报告期净利润同比减少201.19%，主要因投资收益减少[127] - 上海绿新紫光智能设备有限公司本报告期净利润同比减少44.97%，主要因收入减少2715.01%[127] - 曲靖福牌彩印有限公司本报告期净利润同比增加78.93%，主要因收入增加52.72%[127] - 云南省玉溪印刷有限责任公司本报告期净利润同比增加122.3%，主要因降本增效，毛利率增加8.85%[127] - 云南绿新生物药业有限公司本报告期净利润同比增加35.36%，主要因本期资产减值损失减少82.43%[127] - E1011 Labs LLC本报告期净利润同比下降17.59%，主要因本期计提资产减值损失增加12.41%[128] - LHS Industry LLC本报告期净利润同比下降26.37%，主要因本期计提资产减值损失[128] - 深圳美众联科技有限公司本报告期净利润同比减少53.73%，主要因销售费用、研发费用增加[128] - 玉溪环球彩印纸盒有限公司本报告期净利润同比增加81.80%，主要因收入同比增加15.84%[128] 各条业务线表现 - 公司坚持“环保低碳新材料+生物大健康”双翼发展战略，围绕四大业务展开[43] - 公司在海外水果、食品、日用品、保健品与药品包装市场拓展业务并取得成效[43] - 公司特种防伪环保纸销售模式为按客户订单采购生产，产品销往国内外[44] - 公司印刷品按招投标获取订单，提供个性化定制服务，产品销往国内外[45] - 公司全资子公司云南绿新获《非药品类易制毒化学品生产备案证明》，有CBD内外贸销售资格[47] - 云南绿新拥有《云南省工业大麻加工许可证》，可在曲靖合法开展工业大麻加工[47] - 公司积极研发新型烟草合规产品，申请电子烟许可证，开展工业大麻新技术研发[43] - 公司孙公司绿新丰、参股公司美众联、子公司顺灏怡隆分别取得电子烟代加工、产品生产、品牌持有企业内销的《烟草专卖生产企业许可证》[50] - 公司孙公司绿新丰具备生产烟油产品、CBD器具、HNB器具的能力，产品出口多个国家和地区，还获“高新技术企业”证书[52] - 公司子公司顺灏怡隆旗下“燚龙”品牌电子烟已在北京和上海部分零售门店上市[52] - 公司是国家包装行业标准《真空镀铝纸》等多个标准的起草或主导起草单位[53] - 公司技术研发中心为上海市市级技术