财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入65.16亿元，上年同期57.34亿元，同比增长13.65%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.65亿元，上年同期0.22亿元，同比增长2980.24%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.89亿元，上年同期5.31亿元，同比增长67.27%[12] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，上年同期0.01元/股，同比增长2400.00%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率5.67%，上年同期0.18%，同比增长5.49%[12] - 本报告期末总资产173.55亿元，上年度末171.70亿元，同比增长1.08%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产115.53亿元，上年度末114.73亿元，同比增长0.69%[12] - 2021年1 - 6月公司营业总收入约65.16亿元，较上年同期增加13.65%[25] - 2021年1 - 6月公司营业利润8.87亿元，同比增加548.67%[25] - 2021年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润6.65亿元，同比增加2980.24%[25] - 截至2021年6月30日，公司总资产为173.55亿元，归属母公司所有者的净资产为115.53亿元[25] - 公司本报告期营业收入65.16亿元，同比增长13.65%，主要因销售恢复性增长[35][36] - 营业成本36.38亿元，同比增长11.80%，因销售增长成本相应增加[35] - 销售费用14.04亿元，同比下降10.71%，上期含法国KIDILIZ集团[35] - 管理费用2.73亿元，同比下降34.93%，上期含法国KIDILIZ集团[35] - 所得税费用2.21亿元，同比增长75.64%，因本期利润增加[35] - 经营活动现金流量净额8.89亿元，同比增长67.27%，因本期销售增长[35] - 2021年上半年营业总收入65.16亿元，2020年同期为57.34亿元，同比增长13.64%[162] - 2021年上半年营业总成本54.16亿元，2020年同期为53.40亿元，同比增长1.42%[162] - 2021年上半年营业利润8.87亿元，2020年同期为1.37亿元，同比增长547.64%[163] - 2021年上半年净利润6.63亿元，2020年同期为0.55亿元，同比增长1103.19%[163] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润6.65亿元，2020年同期为2.16亿元，同比增长206.61%[163] - 2021年上半年综合收益总额6.88亿元，2020年同期为 - 2.34亿元[163] - 2021年上半年基本每股收益0.25元，2020年同期为0.01元[163] - 2021年上半年末资产总计161.05亿元，2020年末为160.40亿元，同比增长0.34%[160] - 2021年上半年末负债合计45.81亿元，2020年末为44.96亿元，同比增长1.89%[161] - 2021年上半年末所有者权益合计115.24亿元，2020年末为115.44亿元，同比下降0.17%[161] - 2021年半年度基本每股收益为0.22元，2020年半年度为0.16元；稀释每股收益2021年半年度为0.22元，2020年半年度为0.16元[166] - 2021年半年度综合收益总额为592,274,651.14元，2020年半年度为422,065,482.62元[166] - 2021年半年度经营活动现金流入小计7,142,387,551.35元，2020年半年度为6,408,240,060.93元[168] - 2021年半年度经营活动现金流出小计6,253,418,281.25元，2020年半年度为5,876,789,728.83元[168] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为888,969,270.10元，2020年半年度为531,450,332.10元[168] - 2021年半年度投资活动现金流入小计2,134,867,305.98元，2020年半年度为1,649,116,600.49元[168] - 2021年半年度投资活动现金流出小计2,188,865,330.50元，2020年半年度为523,277,791.73元[168] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -53,998,024.52元，2020年半年度为1,125,838,808.76元[168] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计114,873,044.26元，2020年半年度为23,247,600.00元[169] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计970,842,198.52元，2020年半年度为1,265,681,197.20元[169] - 投资活动现金流出小计为18.28亿元，去年同期为3.44亿元；投资活动产生的现金流量净额为1307.15万元，去年同期为11.38亿元[171] - 筹资活动现金流入小计为1.15亿元；筹资活动现金流出小计为8.30亿元，去年同期为12.14亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -7.15亿元，去年同期为 -12.14亿元[171] - 现金及现金等价物净增加额为1458.21万元，去年同期为4.42亿元；期初现金及现金等价物余额为47.87亿元，去年同期为22.71亿元；期末现金及现金等价物余额为48.02亿元，去年同期为27.13亿元[171] - 股本上年期末余额为26.98亿元，本期增减变动金额为 -350.26万元，期末余额为26.94亿元[173][175] - 资本公积上年期末余额为27.81亿元，本期增减变动金额为4918.69万元，期末余额为28.30亿元[173][175] - 减：库存股上年期末余额为1404.34万元，本期增减变动金额为 -1404.34万元，期末余额为0元[173][175] - 归属于母公司所有者权益其他综合收益上年期末余额为 -1.44亿元，本期增减变动金额为2552.10万元，期末余额为 -1.18亿元[173][175] - 未分配利润上年期末余额为47.50亿元，本期增减变动金额为 -553.63万元，期末余额为47.44亿元[173][175] - 所有者权益合计上年期末余额为115.01亿元，本期增减变动金额为6977.67万元，期末余额为115.70亿元[173][175] - 少数股东权益上年期末余额为2762.61万元，本期增减变动金额为 -993.56万元，期末余额为1769.05万元[173][175] - 本期增减变动金额总计为 -1,234,201,851.67 元，其中综合收益总额为 -23,374,520.86 元，所有者投入和减少资本为 4,196,141.55 元，利润分配为 -1,215,023,472.36 元[177][178] - 本期期末所有者权益合计为 10,560,202,586.29 元[179] - 母公司 2021 年半年度综合收益总额为 592,462,605.79 元[181] - 母公司本期所有者投入和减少资本为 58,381,396.23 元，其中所有者投入的普通股为 10,540,758.00 元，股份支付计入所有者权益的金额为 -13,309,956.00 元，其他为 61,150,594.23 元[181] - 母公司本期利润分配为 -670,753,342.00 元，其中对所有者（或股东）的分配为 -674,271,715.00 元，其他为 3,518,373.00 元[181][182] - 母公司本期期末所有者权益合计为 11,524,255,051.82 元[182] - 2020 年半年度母公司所有者权益合计为 12,078,842,149.58 元[183] - 母公司股本上年期末余额为 2,697,592,780.00 元，本期增减变动金额为 -3,502,620.00 元，期末余额为 2,694,090,160.00 元[181][182] - 母公司资本公积上年期末余额为 2,597,911,992.14 元，本期增减变动金额为 47,840,638.23 元，期末余额为 2,645,752,630.37 元[181][182] - 母公司未分配利润上年期末余额为 4,892,539,522.53 元，本期增减变动金额为 -78,290,736.21 元，期末余额为 4,814,248,786.32 元[181][182] - 2021年期初所有者权益总额为120.79亿元，期末为112.76亿元，本期减少8.03亿元[184][185] - 本期综合收益总额为4.22亿元[184] - 所有者投入和减少资本共减少1.08亿元，其中所有者投入的普通股减少94.332万元，股份支付计入所有者权益的金额减少1387.318245万元[184] - 利润分配共减少12.14亿元，均为对所有者（或股东）的分配[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 服装行业营业收入64.56亿元，占比99.08%，同比增长13.91%[38] - 休闲服饰营业收入23.48亿元，占比36.03%，同比增长28.71%[38] - 中国大陆境内营业收入64.99亿元，占比99.74%，同比增长32.75%，因销售恢复性增长[38][39] - 线上销售营业收入为2691928729.62元，毛利率39.19%，比上年同期增加0.58%[48] - 直营销售营业收入为678396505.25元，毛利率66.74%，比上年同期增加6.25%[48] - 加盟销售营业收入为2762496687.76元，毛利率40.37%，比上年同期增加0.21%[48] - 联营营业收入为323590951.59元，毛利率70.19%，比上年同期增加4.27%[48] 利润分配相关 - 公司拟以股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息2.5元（含税），分配预案的股本基数为26.94亿股，现金分红金额为6.74亿元[93] - 可分配利润为48.14亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[93] - 2021年公司实施2020年度利润分配计划，每10股派发现金红利2.50元（含税）[115] 行业市场规模及趋势 - 2020年国内休闲服饰行业零售规模约1.11万亿元，童装市场规模达到2291.96亿元，2015 - 2020年国内童装市场年复合增长达到10.4%，预计2025年中国童装市场规模将突破4700亿元[18] - 2021年1 - 6月份，社会消费品零售总额211904亿元，同比增长23.0%，两年平均增速为4.4%[23] - 2021年1 - 6月份，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类销售额同比增长33.7%，两年平均增长3.7%[23] - 2021年上半年全国网上穿类商品零售额同比增长24.1%，增速较上年同期提高27个百分点，两年平均增长9.8%[24] - 中国服饰行业从外延扩张式步入内生式优化发展阶段，增速放缓但仍具竞争优势[22] 公司业务模式 - 公司产品全部外包生产，采用OEM和ODM模式[20] - 公司已建立线上线下全渠道零售体系，线下以特许加盟为主，线上由子公司浙江森马电子商务有限公司于2012年起开展电商业务[20] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、品牌运营、原材料价格变动、存货管理及跌价、进出口贸易等风险[26][27][28][87][88] - 公司通过强化品牌领先地位、制定生产采购制度、控制存货、整合供应链等措施应对风险[28][29][30][31][89][90][91] - 公司对存货进行事前合理规划、事中灵活调整、事后及时处理以控制库存[90] 公司品牌情况 - 森马品牌创立于1996年，定位18 - 35岁大众消费者；巴拉巴拉品牌于2002年创立，面向0 - 14岁儿童消费群体[17] - 公司拥有森马和巴拉巴拉两大领先品牌，具有品牌影响力[32] - 公司以事业部制独立运营两大品牌，构建差异化业务平台，整合产业链资源[32] - 自有品牌森马目标客户为95后新青年，主要产品价格带100 - 800元；巴拉巴拉目标

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入33.10亿元，上年同期27.38亿元，同比增长20.91%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.53亿元，上年同期0.17亿元，同比增长1916.78%[3] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，上年同期0.01元/股，同比增长1200.00%[3] - 本报告期末总资产178.24亿元，上年度末171.70亿元，较上年度末增长3.81%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产118.87亿元，上年度末114.73亿元，较上年度末增长3.61%[3] - 预计2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为58,000 - 72,000万元，较上年同期2,159.63万元增长2,585.65% - 3,233.90%[22] - 预计2021年1 - 6月基本每股收益为0.22 - 0.27元/股，较上年同期0.01元/股增长2,100.00% - 2,600.00%[22] - 2021年第一季度营业总收入33.10亿元，较上期的27.38亿元增长20.87%[33] - 2021年第一季度营业总成本26.60亿元，较上期的25.53亿元增长4.20%[34] - 2021年第一季度营业利润5.64亿元，较上期的0.77亿元增长631.40%[34] - 2021年第一季度利润总额5.64亿元，较上期的0.73亿元增长672.65%[34] - 2021年第一季度净利润3.51亿元，较上期的0.15亿元增长2182.70%[34] - 公司本期营业收入为21.8457840379亿美元，上期为15.8336815898亿美元[37] - 本期营业利润为5.2392826358亿美元，上期为1.8918642458亿美元[37] - 本期净利润为3.3195482548亿美元，上期为1.2427498991亿美元[37] - 本期基本每股收益为0.12美元，上期为0.05美元[38] - 本期稀释每股收益为0.12美元，上期为0.05美元[38] - 归属于母公司股东的本期净利润为3.5258392145亿美元，上期为1.748248267亿美元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为7.46亿元，上年同期为-2.42亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.53亿元，上年同期为3.35亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.35亿元，上年同期为-0.18亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额为5.57亿元，上年同期为0.75亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为56.05亿元，上年同期为26.22亿元[41] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6.30亿元，上年同期为-1.43亿元[42] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-0.31亿元，上年同期为2.86亿元[42] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.02亿元，上年同期为-0.05亿元[43] - 母公司现金及现金等价物净增加额为5.97亿元，上年同期为1.42亿元[43] - 母公司期末现金及现金等价物余额为53.84亿元，上年同期为24.14亿元[43] - 公司2021年一季度末资产总计171.70亿元，较上期末减少4.21亿元[45] - 非流动资产合计44.19亿元，较上期末减少4.58亿元[45] - 流动负债合计49.58亿元，较上期末减少1.79亿元[45] - 非流动负债合计7.11亿元，较上期末减少2.42亿元[45] - 负债合计56.69亿元，较上期末减少4.21亿元[45] - 母公司2021年1月1日资产总计160.59亿元，较2020年12月31日增加1925.91万元[47] - 母公司流动资产合计114.35亿元，较2020年12月31日减少80.93万元[47] - 母公司非流动资产合计46.24亿元，较2020年12月31日增加2006.84万元[47] - 母公司流动负债合计39.63亿元，较2020年12月31日增加809.41万元[48] - 母公司非流动负债合计5.52亿元，较2020年12月31日增加1116.50万元[48] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30161户[6] - 邱光和持股比例16.32%，持股数量4.40亿股，质押2.69亿股[6] - 邱坚强持股比例13.32%，持股数量3.59亿股，质押1.27亿股[6] - 森马集团有限公司持股比例12.46%，持股数量3.36亿股[6] - 截至2021年3月31日，邱坚强持有公司股份359,442,552股，占总股本13.32%，累计被质押126,600,000股，占总股本4.69%，占其所持股份35.22%[13] - 截至2021年3月31日，邱光和持有公司股份440,229,300股，占总股本16.32%，累计被质押268,500,000股，占总股本9.95%，占其所持股份60.99%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1694.79万元[4][5] 部分资产负债项目变化 - 其他非流动资产期末余额103,910,833.33元，较上年末243,696,547.57元下降57.36%[10] - 合同负债期末余额224,677,933.28元，较上年末139,783,861.20元增长60.73%[10] - 应付职工薪酬期末余额128,598,240.60元，较上年末203,805,108.51元下降36.90%[10] - 应交税费期末余额519,661,006.68元，较上年末380,490,590.81元增长36.58%[10] - 一年内到期的非流动负债期末余额195,660,936.24元，较上年末10,000,000.00元增长1856.61%[10] - 2021年3月31日货币资金为5,604,901,912.11元，较2020年12月31日的5,047,432,104.67元增长约11.04%[27] - 2021年3月31日交易性金融资产为3,024,745,259.71元，较2020年12月31日的2,931,930,605.08元增长约3.16%[27] - 2021年3月31日应收账款为1,066,091,705.21元，较2020年12月31日的1,391,807,890.96元下降约23.41%[27] - 2021年3月31日流动资产合计13,052,715,135.19元，较2020年12月31日的12,750,967,512.25元增长约2.37%[27] - 2021年3月31日非流动资产合计4,771,047,308.62元，较2020年12月31日的4,419,011,276.14元增长约7.97%[28] - 2021年3月31日资产总计17,823,762,443.81元，较2020年12月31日的17,169,978,788.39元增长约3.80%[28] - 2021年3月31日流动负债合计5,133,317,201.96元，较2020年12月31日的4,958,119,856.43元增长约3.53%[29] - 2021年3月31日非流动负债合计777,241,744.62元，较2020年12月31日的711,260,095.13元增长约9.28%[29] - 2021年3月31日所有者权益合计11,913,203,497.23元，较2020年12月31日的11,500,598,836.83元增长约3.59%[30] - 2021年3月31日公司资产总计163.92亿元，较2020年12月31日的160.40亿元增长2.20%[32] - 2021年3月31日流动资产合计118.20亿元，较2020年12月31日的114.36亿元增长3.36%[31] - 2021年3月31日非流动资产合计45.72亿元，较2020年12月31日的46.04亿元下降0.69%[32] - 2021年3月31日流动负债合计40.53亿元，较2020年12月31日的39.55亿元增长2.47%[32] - 2021年3月31日非流动负债合计4.02亿元，较2020年12月31日的5.41亿元下降25.69%[33] 资产托管与理财情况 - 2021年3月22日公司收回年初未到期的资产托管计划本金及投资收益合计31,495,107.88元，截至3月31日无资产托管计划[11] - 投资支付的现金为629,700,000.00元，较上期219,080,000.00元增长187.43%，主要系本期购买理财产品增加所致[10] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额305,334万元，未到期余额302,474.53万元[23] 员工持股计划情况 - 公司第一期员工持股计划参加人员不超98人，筹集资金上限11,980万元，其中董高与中层出资不超900万元[15] - 第一期员工持股计划累计购入8,321,710股，锁定期为2018年7月5日至2019年7月4日，本报告期累计出售5,825,158股，截至2021年3月31日持有2,496,552股，占总股本0.09%[16][17] - 第二期员工持股计划参加人员不超98人，筹集资金上限11,818万元，董高与中层出资占比3.38%，累计购入13,854,163股，锁定期为2020年9月17日至2021年9月16日，截至2021年3月31日持有股数无变化，占总股本0.51%[17][19] - 截至2021年3月31日，有效员工持股计划共持有16,350,715股，占总股本0.60%[19] 经营活动现金流量相关 - 本期经营活动现金流入小计为38.6676991135亿美元，上期为41.2597831783亿美元[39] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为37.9260712122亿美元，上期为40.4440055815亿美元[39] - 本期收到的税费返还为121.574289万美元，上期为82.781426万美元[39] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为20.4876569539亿美元，上期为33.6874702508亿美元[39]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2019年以2,699,847,700股为基数，每10股派发3.50元现金红利(含税)[123] - 2020年以2,698,536,100股为基数，每10股派发4.50元现金红利(含税)[124] - 2021年拟以股权登记日的股本为基数，每10股派发2.50元现金红利(含税)[124] - 2020年每10股派息2.5元，分配预案的股本基数为26.98亿股，现金分红金额为6.74亿元，占利润分配总额的比例为100%[126] - 2020年公司不进行送股及资本公积金转增股本[126] - 2017年度公司向全体股东每10股派发2.50元现金红利，2018年度每10股派发3.50元，2019年度每10股派发4.50元[146][148][151] - 2020年5月21日公司发布2019年年度权益分配实施公告，以2020年5月26日为股权登记日，以2,698,536,100股为基数，每10股派4.50元现金[152] - 2020年公司实施2019年度利润分配计划，每10股派发现金4.50元（含税）[176] 年度关键财务指标变化 - 2020年营业收入为152.05亿元，较2019年的193.37亿元减少21.37%[12] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为8.06亿元，较2019年的15.49亿元减少48.00%[12] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.57亿元，较2019年的14.84亿元减少49.01%[12] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为44.57亿元，较2019年的16.77亿元增加165.77%[12] - 2020年基本每股收益为0.30元/股，较2019年的0.58元/股减少48.28%[12] - 2020年稀释每股收益为0.30元/股，较2019年的0.58元/股减少48.28%[12] - 2020年加权平均净资产收益率为7.01%，较2019年的13.60%减少6.59%[12] - 2020年末总资产为171.70亿元，较2019年末的166.21亿元增加3.30%[12] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为114.73亿元，较2019年末的117.65亿元减少2.48%[12] - 2020年公司实现营业总收入约152.05亿元，较上年同期减少21.37%；实现营业利润11.05亿元，同比减少48.65%；实现归属于上市公司股东的净利润8.06亿元，同比减少48.00%[33] - 截至2020年12月31日，公司总资产为171.70亿元，归属于母公司所有者的净资产为114.73亿元[33] - 2020年营业收入15204910811.06元，较2019年19336765180.66元下降21.37%[54] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为8.06亿元，比率为83.71%；2019年为15.49亿元，比率为78.37%；2018年为16.94亿元，比率为55.79%[125] 季度关键财务指标数据 - 2020年各季度营业收入分别为27.38亿元、29.96亿元、37.16亿元、57.55亿元[16] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1748.25万元、411.38万元、1.94亿元、5.90亿元[16] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -2.42亿元、7.73亿元、14.67亿元、24.58亿元[16] 非经常性损益情况 - 2020年非流动资产处置损益为 -790.89万元，计入当期损益的政府补助为6407.64万元，对非金融企业收取的资金占用费为4138.71万元[17] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4618.85万元，其他营业外收入和支出为 -962.20万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -6174.34万元[18] 行业市场规模情况 - 2020年我国社会消费品零售总额39.20万亿元，同比下降3.9%；限额以上服装等零售额1.24万亿元，同比下降6.6%[20] - 2020年国内休闲服饰行业零售规模约1.11万亿元[21] - 2020年中国童装市场规模达到2291.96亿元，2015 - 2020年年复合增长10.4%，预计2025年将突破4700亿元[21] 品牌地位情况 - 森马品牌位居本土休闲装品牌龙头，巴拉巴拉品牌童装市场份额连续多年国内第一[22] - 公司拥有森马和巴拉巴拉两大主要品牌，森马品牌在国内休闲服市场名列前茅，巴拉巴拉品牌在国内童装市场位居第一[30] 公司经营模式情况 - 公司产品全部外包生产，采用OEM和ODM模式[22] - 公司建立全渠道零售体系，线下以特许加盟为主，加盟与直营结合[23] - 公司全资子公司2012年起开展电商业务[24] - 公司以品牌经营为核心，独立运营两大品牌，整合产业链资源[26] - 公司制定生产采购环节制度流程，降低经营成本和风险[26] - 公司通过事前、事中、事后控制存货，保持库存合理水平[26][27][28] - 公司通过整合供应链等措施提升运营效率，实现良好经济效益[28] - 公司形成线上线下相结合的全渠道零售格局，电商业务收入连续多年快速增长[31] 公司面临风险情况 - 公司面临宏观经济波动、品牌运营等多种风险[24][25] 资产项目变化情况 - 股权资产较期初增加100%，固定资产较期初减少4.27%，无形资产较期初减少36.09%，在建工程较期初减少65.44%，货币资金较期初增加98.12%，交易性金融资产较期初增加43.43%，应收账款较期初减少29.46%，其他应收款较期初减少49.44%，存货较期初减少39.13%，其他权益工具投资较期初减少42.65%，长期待摊费用较期初减少73.5%，递延所得税资产较期初减少29.60%[29] - 2020年末货币资金50.47亿元，占总资产29.40%，较年初增加14.63%，因优化供应商货款支付方式[98] - 2020年末应收账款13.92亿元，占总资产8.11%，较年初减少3.33%，因出售法国KIDILIZ集团及销售减少[98] - 2020年末存货25.01亿元，占总资产14.57%，较年初减少9.25%，因出售法国KIDILIZ集团及加强库存管理[98] - 2020年末交易性金融资产29.32亿元，占总资产17.08%，较年初增加5.23%，因未到期理财产品增加[98] - 2020年末应付票据19.62亿元，占总资产11.43%，较年初增加8.75%，因新增买方付息承兑汇票支付供应商款项[98] 公司建设投资情况 - 公司在温州、上海等地建设产业园，总投资25.67亿元[24] - 公司在多地建设产业园总投资25.67亿元，其中温州园区投资7.88亿元，上海园区投资6.57亿元，嘉兴园区投资7.32亿元，杭州园区投资2.91亿元，天津园区投资0.99亿元[50][51][52] 公司运营能力建设情况 - 2020年公司开展围绕公司级核心运营能力的建设工作，探索多品类扩张机会[33] 公司供应链及数字化建设情况 - 公司持续整合优化供应商结构，推进供应链数字化，推动柔性供应链改革[34] - 公司数字中心将业财一体化、供应链系统等项目作为2020年工作重点，加速数字化进程[35] 公司人力资源发展情况 - 公司执行和落实三年人力资源发展战略，提升组织核心能力，优化组织架构[35] - 2021年，公司将继续执行和落实三年人力资源发展战略，迭代公司文化价值体系[114] - 公司落实宝马良驹人才战略，培养发展高潜人才[114] 电商业务数据情况 - 2020年公司电商营业收入58.09亿元，同比增长8.89%[41] - 2020年电子商务收入增长47419.09万元，增长率8.89%，其中森马业务增长52921.64万元，增长率10.21%，KIDILIZ业务下降5502.55万元，下降率36.35%[50] - 线上销售营业收入为5,808,810,317.93元，营业成本为3,912,358,458.69元，毛利率为32.65%，营业收入同比增加474,190,917.93元[69] - 线上销售收入占比超30%，天猫平台交易金额49.12亿元，支付费用3.13亿元，退货率30.85%[72] 线下门店数据情况 - 截至2020年12月31日，公司在全国及海外建立8725家线下门店，其中直营681家，加盟7693家，联营351家[43] - 2020年直营门店期初907个，面积181,583.79㎡，本期增加129个、面积30,803.63㎡，本期减少355个、面积59,902.93㎡，期末681个、面积152,484.49㎡[43] - 2020年加盟门店期初8,649个，面积1,668,702.53㎡，本期增加778个、面积112,070.49㎡，本期减少1,734个、面积336,824.50㎡，期末7,693个、面积1,443,948.52㎡[43] - 公司2020年门店期末数量为8725个，总面积1642896.91㎡，较期初10257个、1917224.32㎡有所减少[45] - 公司门店按模式分，直营期末681个、面积152484.49㎡；加盟期末7693个、面积1443948.52㎡；联营期末351个、面积46463.90㎡[45] - 2020年直营门店681家，面积152,484平米，新开门店131家，关闭760家[57] - 2020年加盟门店7,693家，面积1,443,948平米，新开门店778家，关闭1,762家[57] - 2020年联营门店351家，面积46,463.90平米，新开门店355家，关闭274家[57] - KIDILIZ集团门店期初701个，面积66938.00㎡，本期增加6个、面积659.00㎡，本期减少707个、面积67597.00㎡[44][47] 各业务线收入情况 - 2020年直营收入199651.34万元，较2019年299389.23万元下降33.31%；加盟收入665654.63万元，较2019年1052925.33万元下降36.78%；联营收入62673.43万元，较2019年34996.37万元增长79.09%[49] - 服装行业2020年营业收入15088604351.60元，占比99.24%，较2019年下降21.45%；其他行业营业收入116306459.46元，占比0.76%，较2019年下降9.87%[54] - 休闲服饰2020年营业收入4956403538.73元，占比32.60%，较2019年下降24.26%；儿童服饰营业收入10132200812.87元，占比66.64%，较2019年下降19.99%[54] - 中国大陆境内2020年营业收入13962680196.44元，占比91.83%，较2019年下降14.38%；中国大陆境外营业收入1242230614.62元，占比8.17%，较2019年下降58.99%[54] - 直营销售营业收入为1,996,513,376.84元，营业成本为835,843,928.92元，毛利率为58.13%，营业收入同比减少997,378,923.16元[69] - 加盟销售营业收入为6,656,546,325.97元，营业成本为4,017,239,757.84元，毛利率为39.65%，营业收入同比减少3,872,706,974.03元[69] - 联营营业收入为626,734,330.86元，营业成本为244,786,637.93元，毛利率为60.94%，营业收入同比增加276,770,630.86元[69] 销售相关数据情况 - 2020年批发零售业销售量为229,060,393件，较2019年的285,584,619件同比减少19.79%[59] - 营业收入排名前五的门店合计营业收入为87,568,828.04元，店面平效为6,092.27元/平方米[58] - 前五名客户合计销售金额为590,646,526.01元，占年度销售总额比例为3.88

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为158.63亿元，较上年度末减少4.56%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为109.43亿元，较上年度末减少6.99%[3] - 本报告期营业收入为37.16亿元，较上年同期减少26.30%；年初至报告期末为94.50亿元，较上年同期减少28.74%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元，较上年同期减少66.79%；年初至报告期末为2.16亿元，较上年同期减少83.48%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为14.67亿元，较上年同期增长1029.94%；年初至报告期末为19.98亿元[3] - 基本每股收益本报告期为0.07元/股，较上年同期减少68.18%；年初至报告期末为0.08元/股，较上年同期减少83.33%[3] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.82%，较上年同期减少3.38%；年初至报告期末为1.90%，较上年同期减少9.58%[3] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润6.197606 - 9.296409亿元，较上年同期15.494015亿元下降40.00% - 60.00%[21] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益0.23 - 0.34元/股，较上年同期0.58元/股下降40.61% - 60.41%[21] - 公司2020年9月30日资产总计158.63亿元，较2019年12月31日的166.21亿元下降4.56%[26][28] - 2020年9月30日流动负债合计42.87亿元，较2019年12月31日的39.97亿元增长7.26%[27] - 非流动负债合计从2019年12月31日的8.29亿元降至2020年9月30日的5.92亿元，降幅28.55%[27] - 所有者权益合计从2019年12月31日的117.94亿元降至2020年9月30日的109.83亿元，降幅6.88%[28] - 营业总收入本期为37.16亿元，上期为50.42亿元[31] - 营业总成本本期为33.68亿元，上期为41.35亿元[32] - 净利润本期为2.05亿元，上期为5.83亿元[32] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.94亿元，上期为5.85亿元[34] - 少数股东损益本期为1074.37万元，上期为 - 251.59万元[34] - 综合收益总额本期为2.32亿元，上期为5.92亿元[34] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.22元[34] - 稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.22元[34] - 负债合计本期为40.93亿元，上期为32.97亿元[31] - 所有者权益合计本期为111.83亿元，上期为120.79亿元[31] - 第三季度营业收入为21.85亿元，上期为40.79亿元，同比下降46.45%[36] - 第三季度净利润为-9316.02万元，上期为4.69亿元，同比下降119.86%[36] - 年初到报告期末营业总收入为94.50亿元，上期为132.61亿元，同比下降28.76%[38] - 年初到报告期末营业总成本为87.09亿元，上期为111.66亿元，同比下降22.00%[38] - 年初到报告期末净利润为2.11亿元，上期为12.95亿元，同比下降83.70%[39] - 第三季度基本每股收益为-0.03元，上期为0.17元，同比下降117.65%[37] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为2.16亿元，上期为13.07亿元，同比下降83.59%[39] - 第三季度研发费用为6722.56万元，上期为1863.72万元，同比增长260.70%[36] - 年初到报告期末财务费用为-5588.52万元，上期为-7996.05万元，同比增长29.91%[39] - 年初到报告期末资产减值损失为-4.86亿元，上期为-3.97亿元，同比下降22.31%[39] - 综合收益总额本期为2.0898324181亿元，上期为13.0193115093亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为2.1433354529亿元，上期为13.1409960807亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 535.030348万元，上期为 - 1216.845714万元[41] - 基本每股收益本期为0.08，上期为0.48；稀释每股收益本期为0.08，上期为0.48[41] - 公司经营活动现金流入小计本期为67.67亿元，上期为93.75亿元；现金流出小计本期为49.04亿元，上期为96.82亿元；产生的现金流量净额本期为18.63亿元，上期为 - 3.07亿元[46][48] - 投资活动现金流入小计本期为23.75亿元，上期为35.28亿元；现金流出小计本期为12.96亿元，上期为27.98亿元；产生的现金流量净额本期为10.79亿元，上期为7.30亿元[48] - 筹资活动现金流入小计本期为215万元，上期为3.18亿元；现金流出小计本期为12.79亿元，上期为11.09亿元；产生的现金流量净额本期为 - 12.77亿元，上期为 - 7.91亿元[45][48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1186.57万元，上期为 - 177.57万元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为15.93亿元，上期为 - 5.15亿元；期初余额本期为25.48亿元，上期为22.67亿元；期末余额本期为41.41亿元，上期为17.52亿元[45] - 公司2020年资产总计166.21亿元，较2019年的172.53亿元减少6.32亿元[50] - 公司2020年负债合计48.26亿元，较2019年的54.58亿元减少6.32亿元[51] - 公司2020年所有者权益合计117.94亿元，与2019年持平[52] - 公司2020年非流动资产合计53.07亿元，与2019年持平[50] - 公司2020年流动负债合计39.97亿元，与2019年持平[51] - 公司2020年预计负债6.95亿元，较2019年的13.27亿元减少6.32亿元[51] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日货币资金39.99亿元，较2019年12月31日的22.71亿元增长76.00%[29] - 母公司应收账款从2019年12月31日的39.25亿元降至2020年9月30日的24.12亿元，降幅38.55%[29] - 母公司存货从2019年12月31日的11.65亿元增至2020年9月30日的19.19亿元，增幅64.74%[29] - 母公司2020年9月30日资产总计152.76亿元，较2019年12月31日的153.76亿元下降0.65%[30] - 母公司流动负债合计从2019年12月31日的27.62亿元增至2020年9月30日的36.49亿元，增幅32.11%[30] - 母公司长期股权投资从2019年12月31日的23.39亿元增至2020年9月30日的23.76亿元，增幅1.58%[30] - 母公司营业收入本期为50.7143909046亿元，上期为90.9865111426亿元；营业成本本期为35.672536676亿元，上期为63.9162925098亿元[42] - 营业利润本期为4.2058822154亿元，上期为16.1123727149亿元；利润总额本期为4.1595863883亿元，上期为16.0380798736亿元；净利润本期为3.2890530225亿元，上期为13.0839656949亿元[43] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为66.78亿元，上期为92.25亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为8909.48万元，上期为1.50亿元[46] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为36.45亿元，上期为78.39亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.33亿元，上期为4.44亿元[46][48] - 母公司支付的各项税费本期为4.94亿元，上期为7.84亿元；支付其他与经营活动有关的现金本期为3.32亿元，上期为6.14亿元[48] - 母公司2020年流动资产合计111.43亿元，较2019年的106.11亿元增加5.32亿元[53] - 母公司2020年非流动资产合计47.65亿元，与2019年持平[54] - 母公司2020年资产总计159.08亿元，较2019年的153.76亿元增加5.32亿元[54] 资产项目数据关键指标变化 - 货币资金期初余额41.41亿元，变动比率62.54%，因经营活动现金净额增多增加[11] - 交易性金融资产期初余额12.84亿元，变动比率-37.20%，因购买理财产品少减少[11] - 其他应收款期初余额4.25亿元，变动比率121.62%，因新增应收股权转让款增加[11] - 应付票据期初余额16.71亿元，变动比率261.47%，因采用汇票支付货款增多增加[11] - 2020年9月30日货币资金41.4088441733亿元，较2019年12月31日的25.4768476221亿元增加[25] - 2020年9月30日交易性金融资产12.8378485528亿元，较2019年12月31日的20.4416620024亿元减少[25] - 2020年9月30日应收账款15.3142951901亿元，较2019年12月31日的19.7321526035亿元减少[25] - 2020年9月30日预付款项1.7423845809亿元，较2019年12月31日的2.4709202753亿元减少[25] - 2020年9月30日其他应收款4.2497074484亿元，较2019年12月31日的1.9175445134亿元增加[25] - 2020年9月30日存货32.459657159亿元，较2019年12月31日的41.088478372亿元减少[25] - 2020年9月30日其他流动资产6.0672116539亿元，较2019年12月31日的2.0084214162亿元增加[25] 现金流数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流净额为19.98亿元，上期为-2.88亿元，因优化支付方式和费用控制增加[11][12] - 投资活动产生的现金流净额为8.84亿元，上期为5.65亿元，变动比率56.35%，因转让集团收现增加及购建支出减少增加[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为100.4868757545亿元，上期为139.0775005855亿元[44] - 收到的税费返还本期为260.845302万元，上期为98.650336万元[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为45.9487431152亿元，上期为98.828911265亿元[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为11.8603876973亿元，上期为14.6160131057亿元[44] - 收回投资收到的现金本期为23.3155874904亿元，上期为38.0262941153亿元[44] 股东相关信息 - 前十大股东中，邱光和持股比例16.61%，持股数量4.48亿股；邱坚强持股比例13.32%，持股数量3.59亿股；森马集团有限公司持股比例12.45%，持股数量3.36亿股[6] - 截至2020年9月30日，邱坚强持股359442552股，占总股本13.32%，累计质押126600000股，占总股本4.69%，占其所持35.22%[15] - 截至2020年9月30日，邱光和持股448286100股，占总股本16.61%，累计质押169000000股，占总股本6.26%，占其所持37.70%[16] 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益为 - 233.42万元，计入当期损益的政府补助为5367.89万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3069.18万元[4] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5340.58万元[4] 股权交易事项 - 公司拟67893.

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为57.34亿元，上年同期为82.19亿元，同比减少30.24%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2159.63万元，上年同期为7.22亿元，同比减少97.01%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5477.63万元，上年同期为6.69亿元，同比减少108.19%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5.31亿元，上年同期为 - 4.18亿元[14] - 本报告期基本每股收益为0.01元/股，上年同期为0.27元/股，同比减少96.30%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.18%，上年同期为6.36%，同比减少6.18%[14] - 本报告期末总资产为150.60亿元，上年度末为166.21亿元，同比减少9.39%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为105.33亿元，上年度末为117.65亿元，同比减少10.47%[14] - 2020年1 - 6月公司营业收入约57.34亿元，较上年同期减少30.24%；营业利润1.37亿元，同比减少86.32%；归属于上市公司股东的净利润0.22亿元，同比减少97.01%[21] - 截至2020年6月30日，公司总资产为150.60亿元，归属于母公司所有者的净资产为105.33亿元[21] - 2020年上半年营业收入57.34亿元，较上年同期82.19亿元减少30.24%[50] - 2020年上半年营业成本32.54亿元，较上年同期45.34亿元减少28.24%[50] - 2020年上半年销售费用15.72亿元，较上年同期19.64亿元减少19.96%[50] - 2020年上半年管理费用4.19亿元，较上年同期3.74亿元增长12.07%[50] - 2020年上半年研发投入1.23亿元，较上年同期1.80亿元减少31.83%[51] - 2020年上半年经营活动现金流量净额5.31亿元，上年同期为-4.18亿元[51] - 2020年上半年投资活动现金流量净额11.26亿元，较上年同期8.78亿元增长28.30%[51] - 预计2020年1 - 9月累计净利润为0 - 2.614614亿元，较上年同期的13.073068亿元下降80% - 100%[67] - 预计2020年1 - 9月基本每股收益为0 - 0.10元/股，较上年同期的0.48元/股下降79.17% - 100%[67] - 2020年6月30日货币资金为2,964,498,255.82元，2019年12月31日为2,547,684,762.21元[130] - 2020年6月30日交易性金融资产为884,454,091.39元，2019年12月31日为2,044,166,200.24元[130] - 2020年6月30日应收账款为1,452,393,573.43元，2019年12月31日为1,973,215,260.35元[130] - 2020年6月30日存货为3,957,111,982.38元，2019年12月31日为4,108,847,837.20元[130] - 2020年6月30日资产总计150.60亿元，较2019年12月31日的166.21亿元下降9.49%[131][133] - 2020年6月30日负债合计44.99亿元，较2019年12月31日的48.26亿元下降6.77%[132] - 2020年6月30日所有者权益合计105.60亿元，较2019年12月31日的117.94亿元下降10.46%[133] - 母公司2020年6月30日流动资产合计93.97亿元，较2019年12月31日的106.11亿元下降11.44%[134][135] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计46.29亿元，较2019年12月31日的47.65亿元下降2.85%[135] - 公司其他流动资产从2019年12月31日的2.01亿元增至2020年6月30日的4.18亿元，增长107.97%[131] - 母公司交易性金融资产从2019年12月31日的19.44亿元降至2020年6月30日的7.93亿元，下降59.25%[134] - 公司应付票据从2019年12月31日的4.62亿元增至2020年6月30日的6.97亿元，增长50.82%[131][135] - 公司应交税费从2019年12月31日的3.35亿元降至2020年6月30日的1.31亿元，下降60.99%[132] - 母公司存货从2019年12月31日的11.65亿元增至2020年6月30日的17.32亿元，增长48.69%[134] - 2020年上半年营业总收入为57.34亿元，2019年同期为82.19亿元[137] - 2020年上半年营业总成本为53.40亿元，2019年同期为70.32亿元[137] - 2020年上半年营业利润为1.37亿元，2019年同期为9.99亿元[138] - 2020年上半年净利润为550.22万元，2019年同期为7.12亿元[138] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为2159.63万元，2019年同期为7.22亿元[138] - 2020年上半年流动负债合计为24.32亿元，2019年同期为27.62亿元[136] - 2020年上半年非流动负债合计为3.17亿元，2019年同期为5.35亿元[136] - 2020年上半年负债合计为27.50亿元，2019年同期为32.97亿元[136] - 2020年上半年所有者权益合计为112.76亿元，2019年同期为120.79亿元[136] - 2020年上半年基本每股收益为0.01元，2019年同期为0.27元[138] - 2020年上半年营业收入28.87亿元，2019年同期为50.19亿元，同比下降42.4%[139] - 2020年上半年净利润4.22亿元，2019年同期为8.39亿元，同比下降49.7%[139] - 2020年基本每股收益0.16元，2019年为0.31元，同比下降48.4%[140] - 2020年稀释每股收益0.16元，2019年为0.31元，同比下降48.4%[140] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.31亿元，2019年为 - 4.18亿元[142] - 2020年投资活动产生的现金流量净额11.26亿元，2019年为8.78亿元[142] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 - 12.42亿元，2019年为 - 8.70亿元[143] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金62.27亿元，2019年为90.61亿元，同比下降31.3%[141] - 2020年购买商品、接受劳务支付的现金34.96亿元，2019年为64.62亿元，同比下降45.9%[142] - 2020年末现金及现金等价物余额29.64亿元，2019年末为18.54亿元[143] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为39.43亿元，2019年半年度为60.25亿元[144] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为40.05亿元，2019年半年度为61.44亿元[144] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为5.18亿元，2019年半年度为 - 4.24亿元[144] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为14.81亿元，2019年半年度为32.93亿元[144] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为11.38亿元，2019年半年度为8.54亿元[145] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2019年半年度为1.86亿元[145] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.14亿元，2019年半年度为 - 7.61亿元[145] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为4.42亿元，2019年半年度为 - 3.31亿元[145] - 2020年半年度末现金及现金等价物余额为27.13亿元，2019年半年度末为15.54亿元[145] - 2020年半年度所有者权益合计较期初减少12.34亿元[147] - 股份支付计入所有者权益的金额为 -13,873,218.45元[148] - 对所有者（或股东）的分配为 -1,213,891,560.00元[148] - 本期期末所有者权益合计为 10,560,202,586.29元[149] - 上年期末所有者权益合计为 11,192,729,841.14元[150] - 本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 -204,683,394.32元[150] - 综合收益总额为 710,016,091.72元[150] - 所有者投入和减少资本为 30,259,631.96元[151] - 所有者投入的普通股为 4,615,168.00元[151] - 股份支付计入所有者权益的金额为 25,644,463.96元[151] - 利润分配为 -944,959,118.00元[151] - 2020年半年度末公司所有者权益合计为11,276,212,249.75元[154] - 2020年半年度公司所有者权益增减变动金额为 -802,629,899.83元[153] - 2020年半年度综合收益总额为422,065,482.62元[154] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为 -10,803,822.45元[154] - 2020年半年度利润分配金额为 -1,213,891,560.00元[154] - 2019年半年度末公司所有者权益合计为11,482,477,814.73元[155] - 2019年半年度公司所有者权益增减变动金额为 -74,929,267.26元[155] - 2019年半年度综合收益总额为839,391,028.78元[155] - 2019年半年度所有者投入和减少资本为30,159,631.96元[155] - 2019年半年度利润分配金额为 -944,479,928.00元[155] 各业务线财务数据关键指标变化 - 服装行业营业收入56.68亿元，毛利率43.14%，同比降30.50%和1.70%[53] - 休闲服饰营业收入18.24亿元，毛利率35.01%，同比降38.02%和2.17%[53] - 儿童服饰营业收入38.44亿元，毛利率47.01%，同比降26.26%和2.15%[53] - 境内营业收入48.56亿元，毛利率39.94%，同比降27.22%和0.29%[53] - 境外营业收入8.12亿元，毛利率62.30%，同比降45.25%和3.24%[53] - 2020年1-6月公司电商业务国内营业收入20.97亿元，同比增长0.6%[32] - 2020年1-6月线下销售合计34.97亿元，较2019年同期59.88亿元减少24.91亿元，下降41.60%[43] - 2020年1-6月线上销售21.71亿元，较2019年同期21.67亿元增长0.03亿元，增长率0.15%[44] - 森马业务主营业务收入4,855,938,381.70元，Kidiliz业务主营业务收入812,213,639.20元，合计5,668,152,020.90元[112] - 森马业务营业利润499,154,860.47元，Kidiliz业务营业利润 - 360,013,892.38元，合计136,681,411.71元[112] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 208.01万元，主要为处置无形资产损益[16] - 计入当期损益的政府补助为5188.86万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2002.9

活动基本信息 - 活动目的：提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进与投资者沟通交流 [1] - 活动时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 3:00 [1] - 召开方式：现场召开 [1] - 活动地点：上海市莲花南路 2689 号 [1] 参加人员 - 公司执行董事长邱坚强先生 [1] - 董事兼总经理徐波先生 [1] - 董事兼副总经理邵飞春先生 [1] - 联席总经理陈嘉宁女士 [1] - 董事会秘书兼总经理助理宗惠春先生 [1] - 浙江森马电子商务有限公司总经理张宏亮先生 [1] 注意事项 预约登记 - 时间：2020 年 5 月 13 日 - 14 日 9:00 - 17:00 [1] - 联系人：张澄思 [1] - 电话：021 - 67288431 [1] - 传真：021 - 67288432 [1] - 邮箱：ir@semir.com [1] 证明文件 - 个人投资者：携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件 [1] - 机构投资者：携带机构相关证明文件及其复印件、个人身份证原件及复印件 [1] 保密承诺 - 公司要求投资者签署《承诺书》 [1] 防疫措施 - 投资者自备口罩，做好往返途中防疫措施 [1] - 进入公司及活动会场全程佩戴口罩，配合体温检测、登记、出示健康码 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入27.38亿元，上年同期41.18亿元，同比减少33.51%[3] - 营业收入本期金额2,737,910,642.83元，较上期4,117,829,110.03元下降33.51%[10] - 2020年第一季度营业总收入27.38亿元，较上期的41.18亿元下降33.49%[28] - 营业收入本期为1,583,368,158.98元，上期为2,685,614,995.56元[32] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1748.25万元，上年同期3.47亿元，同比减少94.96%[3] - 2020年1 - 6月预计净利润为正，同比下降50%以上，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 90.00%至 - 70.00%，变动区间为7221.06万元至21663.20万元，2019年1 - 6月为72210.65万元[16] - 2020年第一季度净利润1539.48万元，较上期的3.44亿元下降95.53%[29] - 公司本期持续经营净利润为124,274,989.91元，上期为473,496,036.59元[32] - 归属于母公司所有者的净利润本期为17,482,482.67元，上期为346,945,740.40元[31] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期0.13元/股，同比减少92.31%[3] - 基本每股收益本期为0.05，上期为0.18[33] - 稀释每股收益本期为0.05，上期为0.18[33] 资产相关变化 - 本报告期末总资产165.54亿元，上年度末166.21亿元，同比减少0.40%[3] - 2020年3月31日资产总计152.67亿元，较2019年12月31日的153.76亿元下降0.71%[26] - 公司2020年第一季度资产总计166.21亿元，较2019年末的172.53亿元减少6.32亿元[40] - 2020年3月31日货币资金为2622322778.93元，2019年12月31日为2547684762.21元[21] - 2020年3月31日交易性金融资产为1683298466.42元，2019年12月31日为2044166200.24元[21] - 2020年3月31日应收账款为1811416973.95元，2019年12月31日为1973215260.35元[21] - 2020年3月31日存货为4018267790.36元，2019年12月31日为4108847837.20元[21] - 2020年3月31日流动资产合计为11315953096.37元，2019年12月31日为11313602680.49元[21] - 2020年3月31日非流动资产合计为5237841555.76元，2019年12月31日为5307090260.37元[22] - 2020年3月31日货币资金24.14亿元，较2019年12月31日的22.71亿元增长6.26%[25] - 2020年3月31日应收账款34.45亿元，较2019年12月31日的39.25亿元下降12.24%[25] - 2020年起首次执行新准则，合并资产负债表中其他流动资产从2.0084214162亿元调整为8.327688415亿元，调整数为6.3192669988亿元[39] - 2020年起首次执行新准则，合并资产负债表中流动资产合计从113.1360268049亿元调整为119.4552938037亿元，调整数为6.3192669988亿元[39] - 母公司2020年1月1日流动资产合计较2019年12月31日增加5.32亿元，主要因其他流动资产增加[41] - 母公司2020年1月1日非流动资产合计与2019年12月31日持平，为47.65亿元[41] - 母公司2020年1月1日资产总计较2019年12月31日增加5.32亿元，达159.08亿元[41] 负债相关变化 - 2020年3月31日负债合计为4741884113.59元，2019年12月31日为4826288502.90元[23] - 2020年3月31日流动负债合计22.27亿元，较2019年12月31日的27.62亿元下降19.37%[26] - 2020年3月31日非流动负债合计8.51亿元，较2019年12月31日的5.35亿元增长59.01%[27] - 负债合计48.26亿元，较2019年末的54.58亿元减少6.32亿元[40] - 应付票据期末余额26,499,034.98元，较期初462,412,263.84元下降94.27%[10] - 合同负债期末余额263,993,103.66元，较期初186,023,203.20元增长41.91%[10] - 母公司2020年1月1日流动负债合计与2019年12月31日持平，为27.62亿元[42] - 母公司2020年1月1日非流动负债合计较2019年12月31日增加5.32亿元，达10.67亿元[42] - 母公司2020年1月1日负债合计较2019年12月31日增加5.32亿元，达38.29亿元[42] 所有者权益相关变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产117.69亿元，上年度末117.65亿元，同比增加0.04%[3] - 2020年3月31日所有者权益合计为11811910538.54元，2019年12月31日为11794404437.96元[24] - 所有者权益合计117.94亿元，与2019年末持平[41] - 母公司2020年1月1日所有者权益合计与2019年12月31日持平，为120.79亿元[42] 其他收益及相关损益 - 计入当期损益的政府补助为3648.54万元[4] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1056.66万元[4] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1515.72万元[4] - 其他收益本期金额38,200,559.01元，较上期600,375.71元增长6262.78%[10] - 少数股东损益本期为 -2,087,723.04元，上期为 -2,526,073.35元[31] - 其他综合收益的税后净额本期为984,523.40元，上期为 -21,105,369.54元[31] - 综合收益总额本期为124,274,989.91元，上期为473,496,036.59元[33] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35677户[6] - 邱光和持股比例16.61%，持股数量4.48亿股[6] - 股东邱坚强持有公司股份359,442,552股，占总股本13.32%，累计质押126,600,000股，占总股本4.69%，占其所持股份35.22%[13] - 股东邱光和持有公司股份448,286,100股，占总股本16.61%，累计质押262,000,000股，占总股本9.71%，占其所持股份58.44%[13] 承诺事项 - 森马集团承诺不再申请与“森马 SEMIR”“巴拉巴拉 balabala”品牌及服饰业务相关商标或专利，承诺仍在履行[14] - 森马集团等承诺不从事与公司竞争业务，公司拓展业务有优先收购权，承诺仍在履行[14] 委托理财情况 - 委托理财中银行理财产品委托理财发生额为199043.00万元，未到期余额为160015.00万元；其他类委托理财发生额为14999.90万元，未到期余额为7999.90万元；合计发生额为214042.90万元，未到期余额为168014.90万元[18] 投资资产托管计划 - 截至2020年3月31日，公司投资资产托管计划金额为79,999,999.00元[11] 营业成本及费用变化 - 营业成本本期金额1,612,455,638.63元，较上期2,401,332,627.61元下降32.85%[10] - 2020年第一季度营业总成本25.53亿元，较上期的35.73亿元下降28.55%[29] - 2020年第一季度销售费用7.47亿元，较上期的9.71亿元下降23.07%[29] - 2020年第一季度研发费用5058.57万元，较上期的6518.85万元下降22.40%[29] 营业利润变化 - 营业利润本期为189,186,424.58元，上期为593,069,833.97元[32] 现金流量变化 - 经营活动现金流入小计本期为4,125,978,317.83元，上期为5,413,213,545.07元[34] - 经营活动现金流出小计本期为43.675232772亿元，上期为54.4655067078亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.4154495937亿元，上期为 - 0.3333712571亿元[35] - 投资活动现金流入小计本期为5.9721458482亿元，上期为23.2970956736亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为3.3522491505亿元，上期为 - 1.2782974912亿元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为0.1841104245亿元，上期为0.1212403919亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.1841104245亿元，上期为 - 0.0952403919亿元[35][36] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.7463801672亿元，上期为 - 1.7611272562亿元；期末现金及现金等价物余额本期为26.2227277893亿元，上期为20.9054210259亿元[36] - 母公司经营活动现金流入小计本期为19.4773292216亿元，上期为37.8582948604亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.434751326亿元，上期为0.3124595402亿元[37] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.9697112395亿元，上期为22.2347151276亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为2.861459518亿元，上期为 - 0.8860032118亿元[37] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为0.0532398亿元，上期为0.174816亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.0532398亿元，上期为 - 0.174816亿元[38] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.421384212亿元，上期为 - 0.5910252716亿元；期末现金及现金等价物余额本期为24.1352771904亿元，上期为18.2631317804亿元[38]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为193.37亿元，较2018年增长23.01%[12][20][25][52] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为15.49亿元，较2018年下降8.52%[12][20][25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.84亿元，较2018年增长11.23%[12] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为16.77亿元，较2018年增长75.59%[12][69] - 2019年基本每股收益为0.58元/股，较2018年下降7.94%[12] - 2019年加权平均净资产收益率为13.60%，较2018年下降2.43%[12] - 2019年末总资产为166.21亿元，较2018年末增长0.32%[12][20][25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为117.65亿元，较2018年末增长5.55%[12][20][25] - 2019年各季度营业收入分别为41.18亿元、41.02亿元、50.42亿元、60.76亿元[14] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.47亿元、3.75亿元、5.85亿元、2.42亿元[14] - 2019年非流动资产处置损益为 - 3020.35万元[15] - 2019年计入当期损益的政府补助为2603.39万元[15] - 2019年公司营业总收入约193.37亿元，较上年同期增长23.01%；营业利润21.52亿元，同比增长3.47%；归属于上市公司股东的净利润15.49亿元，同比减少8.52%[25] - 股权资产较期初减少100%，长期借款较期初减少100%，其他综合收益较期初减少8728.58%，在建工程较期初减少91.88%，衍生金融负债较期初减少97.73%，其他权益工具投资较期初减少11.88%，其他流动资产较期初减少17.37%，无形资产较期初减少8.05%[21] - 固定资产较期初增加12.66%，交易性金融资产较期初增加15.51%，其他非流动资产较期初增加91.80%，短期借款较期初增加52.90%[21] - 截至报告期末，公司货币资金及理财金额达45.92亿元，资产负债率低，资产质量较高[24] - 2019年1 - 12月，社会消费品零售总额411649亿元，同比增长8.0%，限额以上单位服装类商品零售额累计9778亿元，同比增长2.6%[25] - 2019年主营业务收入138.73亿元，较2018年增长23.66亿元，增长率20.56%[46] - 2019年线上电子商务收入53.35亿元，较2018年增长12.26亿元，增长率29.84%[46] - 2019年服装行业收入192.08亿元，占比99.33%，同比增长23.00%[52] - 2019年儿童服饰收入126.63亿元，占比65.49%，同比增长43.50%[52] - 2019年中国大陆境外收入30.29亿元，占比15.67%，同比增长279.53%[52] - 2019年服装行业毛利率42.49%，较上年同期增加2.54%[53] - 2019年批发零售业销售量2.86亿件，较2018年增长30.93%[55] - 2019年服装行业营业成本110.45亿元，较2018年增长17.78%[53][56] - 2019年销售费用4,055,339,791.86元，同比增长57.77%[63] - 2019年管理费用1,029,290,224.60元，同比增长97.22%[63] - 2019年财务费用 -122,732,756.10元，同比增长61.92%[63] - 2019年研发费用413,653,628.69元，同比增长13.54%[63][65][68] - 2019年研发投入占营业收入比例2.14%，较2018年下降0.18%[68] - 经营活动现金流入小计2019年为224.12亿元，同比增长21.28%，因销售增长收回货款增加[69] - 经营活动现金流出小计2019年为207.35亿元，同比增长18.32%，因业务增长相关费用增加[69][70] - 投资活动现金流入小计2019年为41.05亿元，同比减少77.69%，因赎回理财产品减少[69][70] - 投资活动现金流出小计2019年为46.66亿元，同比减少73.50%，因购买理财产品减少[69][70] - 存货2019年末为41.09亿元，较期初减少6.99%，因提升运营效率加强库存管控[71] - 固定资产2019年末为22.37亿元，较期初增加12.66%，因部分在建工程完工结转[71] - 短期借款2019年末为2.67亿元，较期初增加52.90%，因KIDILIZ集团银行信用透支增加[71] - 交易性金融资产2019年末为20.44亿元，较期初增加15.51%，因未到期理财产品增加[71] - 报告期投资额为3.03亿元，上年同期为12.85亿元，变动幅度为 -76.46%[75] - 报告期内重大股权投资合计金额2.5301191亿美元，涉及共青城紫牛成长投资管理合伙企业等多家公司，持股比例从11.00% - 100.00%不等[77][78] - 杭州电子商务产业园本报告期投入4954.828002万美元，截至报告期末累计实际投入2.9120845608亿美元，项目进度100.00%[79] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2.20869045695亿美元，本期公允价值变动损益463.384024万美元，累计投资收益5318.588629万美元，期末金额2.4860676633亿美元[80] - 上海森马服饰有限公司为子公司，注册资本8亿美元，总资产1.91609815357亿美元，净资产1.79337459961亿美元，营业收入1.24970874934亿美元，营业利润1731.686238万美元，净利润1270.3784487万美元[83] - 公司报告期无募集资金使用情况[81] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[82][83] - 2018年以2,689,453,840股为基数，每10股派发2.50元现金红利(含税)[96] - 2019年以2,699,847,700股为基数，每10股派发3.50元现金红利(含税)[97] - 2020年拟以股权登记日股本为基数，每10股派发4.50元现金红利(含税)[4][97] - 2019年现金分红金额1,214,341,245.00元，占净利润比例78.37%[98] - 2018年现金分红金额944,946,695.00元，占净利润比例55.79%[98] - 2017年现金分红金额672,363,460.00元，占净利润比例59.09%[98] - 本次分配预案股本基数2,698,536,100股，现金分红金额1,214,341,245.00元，占比100%[99] - 公司可分配利润为5,466,457,497.08元[99] - 资产负债表中，合并报表“应收票据”上年年末余额0元，“应收账款”上年年末余额19.5267869391亿元；“应付票据”上年年末余额4.323963714亿元，“应付账款”上年年末余额26.2604955747亿元[102] - 资产负债表中，母公司报表“应收票据”上年年末余额0元，“应收账款”上年年末余额43.2459564396亿元；“应付票据”上年年末余额4.323963714亿元，“应付账款”上年年末余额19.1664495368亿元[102] - 合并报表年初可供出售金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”时减少2.5072213389亿元，年初其他权益工具投资增加2.5072213389亿元[103] - 合并报表年初可供出售金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”时减少1.86980922亿元，年初其他非流动金融资产增加1.8831832306亿元，留存收益增加133.740106万元[103] - 合并报表年初其他流动资产中理财产品重分类至“交易性金融资产”时减少17.6965亿元，年初交易性金融资产增加17.6965亿元[103] - 母公司报表年初可供出售金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”时减少6372.213389万元，年初其他权益工具投资增加6372.213389万元[103] - 母公司报表年初可供出售金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”时减少5000万元，年初其他非流动金融资产增加5000万元[103] - 母公司报表年初其他流动资产中理财产品重分类至“交易性金融资产”时减少16.3721亿元，年初交易性金融资产增加16.3721亿元[103] - 合并报表原以成本计量（权益工具）的可供出售金融资产账面价值22.0869045695亿元，新准则下交易性金融资产账面价值17.6965亿元，其他非流动金融资产账面价值1.8831832306亿元，其他权益工具投资账面价值2.5072213389亿元[104] - 货币资金上年年末余额与年初余额均为24.3462423689亿美元[106] - 交易性金融资产年初余额为17.6965亿美元，调整数为17.6965亿美元[106] - 应收账款上年年末余额与年初余额均为19.5267869391亿美元[106] - 存货上年年末余额与年初余额均为44.1749344849亿美元[106] - 可供出售金融资产上年年末余额为4.3770305589亿美元，年初不适用，调整数为 - 4.3770305589亿美元[107] - 其他权益工具投资年初余额为2.5072213389亿美元，调整数为2.5072213389亿美元[107] - 非流动资产合计上年年末余额为53.2686070286亿美元，年初余额为53.2819810392亿美元，调整数为0.0133740106亿美元[107] - 资产总计上年年末余额为165.6771477182亿美元，年初余额为165.6905217288亿美元，调整数为0.0133740106亿美元[107] - 未分配利润上年年末余额为47.6875354487亿美元，年初余额为47.7009094593亿美元，调整数为0.0133740106亿美元[108] - 所有者权益合计上年年末余额为111.9272984114亿美元，年初余额为111.940672422亿美元，调整数为0.0133740106亿美元[108] - 公司2019年末流动资产合计104.41亿元，非流动资产合计45.12亿元，资产总计149.53亿元[109][110] - 公司2019年末流动负债合计30.25亿元，非流动负债合计4.45亿元，负债合计34.70亿元[110] - 公司2019年末所有者权益合计114.82亿元，负债和所有者权益总计149.53亿元[111] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[112] - 2019年公司新增合并单位10家，包括上海森歌企业管理有限公司等[113][114] - 2019年公司减少合并单位2家，分别为天津巴拉巴拉服饰有限公司和西安巴拉巴拉服饰有限公司[115] - 2019年12月31日公司投资的资产托管计划金额为153748121.82元[137] - 金额为103619124.42元的资产托管计划于2020年3月21日到期，收到本金及收益合计104350000.00元[137] - 截至报告出具日，尚有金额为50128997.40元的资产托管计划未到期[137] - 公司作为出租方，本期从森马集团有限公司确认房屋建筑物租赁收入135,298.29元，上期为378,057.14元[139] - 公司作为承租方，本期从邱坚强、戴智约等确认房屋建筑物租赁费分别为287,081.52元、274,561.57元，上期相同[139] - 报告期内审批对子公司担保额度合计32,597.57万元，实际发生额合计9,357.35万元[141] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计32,597.57万元，实际担保余额合计9,357.35万元[142] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.80%[142] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为31,446.5万元[142] - 报告期内委托理财银行理财产品发生额197,584万元，未到期余额188,938万元；其他类发生额5,000万元，未到期余额14,999.9万元，合计发生额202,584

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为165.43亿元，较上年度末减少0.15%[3] - 2019年9月30日资产总计为165.43亿元，较2018年末的165.68亿元略有减少[24] - 2019年9月30日货币资金为17.31亿元，较2018年末的24.35亿元减少[23] - 2019年9月30日应收账款为22.81亿元，较2018年末的19.53亿元增加[23] - 2019年9月30日存货为52.90亿元，较2018年末的44.17亿元增加[23] - 2019年9月30日流动资产合计为111.45亿元，较2018年末的112.41亿元略有减少[23] - 2019年9月30日非流动资产合计为53.97亿元，较2018年末的53.27亿元增加[24] - 流动资产合计本期为105.35亿元，上期为104.41亿元，同比增长0.90%[28] - 非流动资产合计本期为45.97亿元，上期为45.12亿元，同比增长1.89%[28] - 资产总计本期为151.32亿元，上期为149.53亿元，同比增长1.19%[28] - 2019年1月1日交易性金融资产为17.70亿元，调整数为17.70亿元[48] - 2018年12月31日货币资金为24.35亿元，应收账款为19.53亿元，预付款项为2.03亿元[48] - 公司2019年第三季度流动资产合计112.41亿元，非流动资产合计53.27亿元，资产总计165.68亿元[49][50] - 公司2019年第三季度存货为44.17亿元[49] - 公司2019年第三季度其他流动资产较之前减少17.70亿元[49] - 公司2019年第三季度可供出售金融资产减少4.38亿元，其他权益工具投资增加4.38亿元[49] - 母公司2019年交易性金融资产为16.37亿元，较之前增加16.37亿元[53] - 母公司2019年其他流动资产较之前减少16.37亿元[53] - 母公司2019年可供出售金融资产减少1.14亿元，其他权益工具投资增加1.14亿元[53] - 公司2019年第三季度非流动资产合计45.1169183221亿美元，资产总计149.5288974133亿美元[54] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日流动负债合计为42.50亿元，较2018年末的44.10亿元减少[25] - 2019年9月30日非流动负债合计为7.01亿元，较2018年末的9.65亿元减少[25] - 流动负债合计本期为28.59亿元，上期为30.25亿元，同比下降5.49%[29] - 非流动负债合计本期为3.84亿元，上期为4.45亿元，同比下降13.63%[29] - 负债合计本期为32.43亿元，上期为34.70亿元，同比下降6.54%[29] - 公司2019年第三季度流动负债合计44.10亿元，非流动负债合计9.65亿元，负债合计53.75亿元[50][51] - 公司流动负债合计30.2514974513亿美元，其中应付账款19.1664495368亿美元[54] - 公司非流动负债合计4.4526218147亿美元，负债合计34.704119266亿美元[55] - 公司应付票据为4.323963714亿美元，预收款项为1.1180100701亿美元[54] - 公司应付职工薪酬为9446.497369万美元，应交税费为3.0423242413亿美元[54] - 公司其他应付款为1.6330511648亿美元，其他流动负债为230.489874万美元[54] - 公司预计负债为4.402112544亿美元，递延收益为505.092707万美元[54] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产为115.58亿元，较上年度末增长3.70%[3] - 2019年9月30日所有者权益合计为115.92亿元，较2018年末的111.93亿元增加[26] - 所有者权益合计本期为118.89亿元，上期为114.82亿元，同比增长3.54%[29] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计111.46亿元，少数股东权益4690万元，所有者权益合计111.93亿元[51] - 公司所有者权益合计114.8247781473亿美元，其中股本26.998477亿美元[55] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入为50.42亿元，同比增长19.14%；年初至报告期末为132.61亿元，同比增长35.82%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5.85亿元，同比下降3.18%；年初至报告期末为13.07亿元，同比增长2.79%[3] - 营业收入为13,261,179,478.71元，较上期9,764,121,825.03元增长35.82%，得益于国内服饰业务增长及合并法国KIDILIZ集团[10] - 公司本期营业总收入为50.42亿元，上期为42.32亿元，同比增长19.14%[31] - 本期营业总成本为41.35亿元，上期为32.35亿元，同比增长27.82%[31] - 本期净利润为5.83亿元，上期为6.06亿元，同比下降3.78%[32] - 母公司本期营业收入40.79亿元，上期46.70亿元；营业利润本期5.20亿元，上期10.15亿元[34] - 合并年初到报告期末营业总收入本期132.61亿元，上期97.64亿元；营业总成本本期111.66亿元，上期78.03亿元[36] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期5.94亿元，上期6.02亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期 - 0.25亿元，上期0.12亿元[33] - 基本每股收益本期0.17元，上期0.27元；稀释每股收益本期0.17元，上期0.27元[35] - 净利润本期4.69亿元，上期7.37亿元；综合收益总额本期4.69亿元，上期7.34亿元[35] - 营业成本本期73.77亿元，上期59.79亿元；销售费用本期29.99亿元，上期14.44亿元[37] - 税金及附加本期0.81亿元，上期0.59亿元；管理费用本期5.66亿元，上期2.40亿元[37] - 研发费用本期2.24亿元，上期1.60亿元；财务费用本期 - 0.80亿元，上期 - 0.79亿元[37] - 投资收益本期0.47亿元，上期0.86亿元；公允价值变动收益本期0.73亿元，上期无[37] - 信用减值损失本期 - 2.80亿元，上期无；资产减值损失本期 - 3.97亿元，上期 - 3.00亿元[37] - 归属于母公司所有者的净利润为13.07亿元，上年同期为12.72亿元[39] - 少数股东损益为 - 1216.85万元，上年同期为 - 824.80万元[39] - 营业收入为90.99亿元，上年同期为89.66亿元[41] - 营业成本为63.92亿元，上年同期为65.50亿元[41] - 营业利润为16.11亿元，上年同期为17.65亿元[41] - 利润总额为16.04亿元，上年同期为17.63亿元[41] - 净利润为13.08亿元，上年同期为13.08亿元[41] - 基本每股收益为0.48元，上年同期为0.49元[42] - 稀释每股收益为0.48元，上年同期为0.49元[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，同比增长246.23%；年初至报告期末为 -2.88亿元[3] - 收回投资收到的现金为3,802,629,411.53元，较上期8,882,981.00元增长42708.03%，因理财产品现金流调整[11] - 投资支付的现金为2,851,280,500.00元，较上期14,000,000.00元增长20266.29%，因理财产品现金流调整[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为139.08亿元，上年同期为107.86亿元[43] - 经营活动现金流出小计本期为144.71亿元，上期为109.41亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.88亿元，上期为0.29亿元[44] - 投资活动现金流入小计本期为38.08亿元，上期为136.65亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为5.65亿元，上期为15.38亿元[44] - 筹资活动现金流入小计本期为3.18亿元，上期为3.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7.91亿元，上期为 -4.15亿元[44][45] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -5.15亿元，上期为11.55亿元；期末现金及现金等价物余额本期为17.52亿元，上期为24.69亿元[45] - 母公司经营活动现金流入小计本期为93.75亿元，上期为87.79亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.07亿元，上期为 -9.87亿元[46] - 母公司投资活动现金流入小计本期为35.28亿元，上期为134.12亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为7.30亿元，上期为18.10亿元[46] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.86亿元，上期为1.14亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7.63亿元，上期为 -6.28亿元[47] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -3.39亿元，上期为1.95亿元；期末现金及现金等价物余额本期为15.46亿元，上期为13.26亿元[47] 财务数据关键指标变化 - 其他科目相关 - 其他应收款期末余额427,040,504.46元，较期初220,580,210.77元增长93.60%，主要因支付供应商保证金增加[10] - 其他流动资产期末余额321,093,894.70元，较期初2,012,718,128.25元减少84.05%，因理财产品调整至交易性金融资产[10] - 在建工程期末余额54,957,107.26元，较期初253,822,669.24元减少78.35%，因部分在建工程完工结转至固定资产[10] - 销售费用为2,999,127,052.66元，较上期1,444,325,306.40元增长107.65%，因业务增长及合并法国KIDILIZ集团[10] - 管理费用为565,936,477.09元，较上期239,885,412.74元增长135.92%，因员工薪酬增加及合并法国KIDILIZ集团[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19386[6] - 邱光和持股比例为16.61%，持股数量为4.48亿股，质押2.62亿股[6] - 邱坚强持股比例为13.32%，持股数量为3.59亿股，质押1.38亿股[6] - 森马集团有限公司持股比例为12.45%，持股数量为3.36亿股[6] - 周平凡持股比例为9.26%，持股数量为2.50亿股[6] - 公司股东邱坚强多次质押股份，累计质押93,000,000股[14] - 截至2019年9月30日，邱坚强持有公司股份359,442,552股，占总股本13.32%，累计质押138,000,000股，占总股本5.11%，占其所持股份38.39%[15] - 截至2019年9月30日，邱光和持有公司股份448,286,100股，占总股本16.61%，累计质押262,000,000股，占总股本9.71%，占其所持股份58.44%[16] 金融资产与理财相关 - 交易性金融资产（理财产品）初始投资成本1,769,650,000元，报告期内购入2,811,730,000元，售出3,747,380,000元，期末金额834,000,000元[19] - 其他权益工具投资初始投资成本437,703,055.89元，报告期内购入73,550,500元，售出3,000,000元，期末金额508,253,555.89元[19] - 金融衍生工具本期公允价值变动损益783,133.80元，期末金额783,133.80元[19] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本2,207,353,055.89元，本期公允价值变动损益783,133.80元，报告期内购入2,885,280,500元，售出3,750,380,000元，期末金额1,343,036,689.69元[19] - 银行理财产品委托理财发生额191,724万元，未到期余额73,400万元[21] - 其他类理财产品委托理财发生额25,000万元，未到期余额10,000万元[21] - 委托理财合计发生额216,724

活动信息 - 活动名称：“沟通促发展 理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动时间：2019 年 11 月 5 日（周二）15:30 - 17:00 [1] - 参与方式：登陆全景网的投资者互动平台（http://rs.p5w.net） [1] 出席人员 - 公司董事长邱光和先生 [1] - 董事兼总经理徐波先生 [1] - 董事、副总经理兼财务总监陈新生先生 [1] - 董事会秘书兼总经理助理宗惠春先生 [1]