融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超44200万元[2] - 假设本次发行股票数量上限为31911.01万股[2] 股本与业绩数据 - 截至2024年6月30日总股本为106370.05万股[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 17546.88万元，扣非净利润为 - 23342.27万元[3] - 假设情形1：2024年扣非前后净利润与2023年持平，发行后加权平均净资产收益率为 - 5.84%，扣非加权平均净资产收益率为 - 7.77%[4] - 假设情形3：2024年盈利，扣非前后净利润与2021年持平，发行后加权平均净资产收益率为0.91%，扣非加权平均净资产收益率为0.31%[7] 收益影响 - 本次发行完成后，短期内基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率可能下降[8] - 募集资金到位后，若收入和利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率将下降[9] 资金投向 - 募集资金计划投向“年产600吨碘海醇原料药建设项目”[11] 业务情况 - 公司现有碘造影剂原料药产能为400吨[11] - 公司通过“年产400吨碘造影剂原料药项目”引进培养人才团队[12] - 公司掌握碘造影剂原料药关键技术和先进工艺技术[13] - 公司构建全球化市场营销网络，碘海醇原料药在手订单覆盖现有产能[15] 公司管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金合理规范使用[16] - 公司将加速推进募投项目建设，争取早日达产实现效益[17] - 公司制定《兄弟科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》[18] - 公司将完善治理结构，强化内控体系建设[19] 相关承诺与审议 - 董事、高级管理人员对填补回报措施作出多项承诺[20][21] - 控股股东、实际控制人对填补回报措施作出多项承诺[22] - 本次发行摊薄即期回报相关事项经多次董事会会议和股东大会审议通过[24]

募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金总额不超过44,200.00万元，用于年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目[3] - 年产600吨碘海醇原料药建设项目总投资45,900.00万元，建设期36个月，完全达产后年新增600吨产能[6] - 年产600吨碘海醇原料药建设项目投资概算中，土建工程10,328.05万元，设备购置费18,276.60万元等，拟以募集资金投入44,200.00万元[8] 市场数据 - 2021年度全球主要碘造影剂原料药用量超10,000吨，最近5年复合增长率为6.05%，国内仿制药销售自2016年大幅提速[18] 项目优势 - 公司已取得约448亩土地使用权用于年产600吨碘海醇原料药建设项目[10] - 公司已通过ISO 9001:2015等多项管理体系认证，完善的管理体系为项目提供制度保障[24] - 公司配备完善研发设施，组建专业技术队伍，与科研机构合作，形成完善研发模式[25] - 公司开发并产业化一批国际领先技术成果，承担多项国家级、省级重大科技专项，拥有多项发明专利[25] - 募投项目实施主体兄弟医药获国家级高新技术企业等称号[25] - 公司建立专业技术研发与工程技术队伍，对碘造影剂原料药技术攻关[26] - “年产400吨碘造影剂原料药项目”建成投产，公司掌握关键技术和成熟生产经验[26] - 公司研发了一整套碘造影剂原料药先进工艺技术[26] - 通过“年产400吨碘造影剂原料药项目”，公司引进培养专业人才团队，建立健全制度体系[26] - 本次募投项目团队主要成员参与过“年产400吨碘造影剂原料药项目”，经验丰富[26] 销售情况 - 公司“年产400吨碘造影剂原料药项目”于2020年下半年正式建成投产[28] - 碘海醇原料药已在部分目标市场形成规模化销售，在手订单覆盖现有产能[28] - 公司正在与国内外多个客户进行沟通，开展客户验证工作，若合作预计采购量大[28] 财务影响 - 本次发行完成后，公司总资产及净资产规模将大幅提升，资产负债率下降[30] - 本次发行后短期内可能导致公司净资产收益率、每股收益等指标一定程度摊薄[32] - 本次发行融资使公司筹资活动现金流入和投资活动现金流出大幅增加[33] - 未来募集资金投资项目运营后，公司经营活动现金流入将增加，改善现金流状况[33] 未来展望 - 本次募投项目建成运营后，有助于扩大碘海醇原料药产能，实现规模效应[29] - 本次发行有助于优化公司财务结构、降低经营风险、提升市场竞争力[33] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司未来发展战略规划[34]

业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 17546.88万元[40] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 23342.27万元[40] - 2023年期初归属于上市公司股东净资产为337316.30万元，2024年本次发行前后均为305407.05万元[42] 用户数据 - 我国碘造影剂人均用量与美国差距达近7倍，与欧洲有2倍左右差距[11] 未来展望 - 本次发行完成后，短期内公司基本每股收益等可能下降，面临即期回报被摊薄风险[43] - 公司将加快募投项目建设运作，缩短周期争取早日达产实现效益，弥补即期回报摊薄影响[52] 新产品和新技术研发 - 公司掌握碘造影剂原料药关键技术和成熟生产经验，研发了先进工艺技术[48] 市场扩张和并购 - 公司原有“年产400吨碘造影剂原料药项目”产能，本次募投新增600吨碘海醇原料药产能[12] - 本次募集资金计划投向“年产600吨碘海醇原料药建设项目”，扩大碘海醇原料药产能[45] 其他新策略 - 公司构建全球化市场营销网络，碘海醇原料药在手订单覆盖现有产能，储备了优质客户[49] - 公司制定《兄弟科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》，发行完成后将执行分红政策[54] - 公司将完善治理结构，加强内控体系建设，控制经营和管控风险[55] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益等，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[57] - 控股股东、实际控制人承诺依法行使股东权利，不越权干预、不侵占公司利益[58]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议通知于2024年10月9日发出，10月14日通讯表决召开[2] - 本次应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 多项发行A股相关议案表决结果均为3票同意，占总票数100%[3][4][5][6]

发行议案进展 - 公司向特定对象发行A股股票相关议案经多次会议审议通过[2] - 2024年10月14日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过发行预案（四次修订稿）等议案[2] 预案内容更新 - 预案封面更新名称、日期[3] - 特别提示更新发行已履行审议程序和A股股票数量上限计算截止日期[3] - 释义更新预案名称和报告期等含义[3] 数据更新 - 本次募投项目经济效益更新[3] - 截至2024年6月30日的资产负债率更新[3] - 发行相关风险说明更新财务数据及表述和碘造影剂原料药获批情况[4] 其他更新 - 公司利润分配方案履行的批准程序更新[4] - 发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设条件及影响更新[4]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-070 兄弟科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： A、现场会议日期和时间：2024年10月8日（星期二）下午14:45 5、会议主持人：副董事长钱志明先生 B、网络投票时间为：2024年10月8日9:15—2024年10月8日15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月8日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年10月8日上午9:15至2024年10月8日下午 15:00。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室 3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月8日14时45分召开[3] - 股权登记日为2024年9月24日[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表407人，代表股份483,079,921股，占比45.4150%[5] - 现场参会股东及代表5人，代表股份473,043,758股，占比44.4715%[5] - 网络投票股东及代表402人，代表股份10,036,163股，占比0.9435%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意481,228,449股，占比99.6167%[7] - 中小投资者对该议案同意8,184,691股，占比81.5520%[8]

担保额度 - 为兄弟维生素、江西兄弟医药、浙江兄弟潮乡贸易担保额度分别不超5亿、20亿、1亿[1] - 为兄弟维生素借款提供不超4000万元连带责任担保[2] - 公司对外担保额度总计不超26亿元[6] 担保情况 - 被担保主债权确定期间为2024年9月14日至2025年9月12日[4] - 被担保债权最高本金余额4000万元[4] - 保证方式为连带责任保证，期间为主合同债务届满起三年[5] 实际担保 - 截至披露日，实际承担担保责任总余额94940.54万元[6] - 占最近一期经审计净资产31.09%[6] - 为兄弟维生素实际担保余额20172.77万元[6]

公司治理 - 2024年9月20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后章程副总经理数量从3名变为4名[2] - 修订后章程明确财务负责人不再称“财务总监”[2] - 修订内容尚需2024年第二次临时股东大会审议通过[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场召开时间为10月8日下午14:45[2] - 网络投票时间为10月8日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为10月8日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[22] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年9月24日[6] - 现场会议登记时间为9月24日上午9:30至11:30，下午13:30至15:30[14] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省海宁市海洲街道学林街1号公司会议室[8] - 现场会议登记地点为浙江省海宁市海洲街道学林街1号公司董事会办公室[14] 审议议案 - 审议议案为《关于修订<公司章程>的议案》[10] - 议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 其他信息 - 会议联系人虞高燕，联系电话0573 - 80703928[15] - 普通股投票代码为362562，投票简称为"兄弟投票"[21]