公司基本信息 - 公司于2011年3月10日在深交所中小板上市，现为主板上市公司，注册资本为106,287.533万元[18] - 公司由兄弟科技集团有限公司整体变更设立[6] 发行相关 - 公司拟向不超过三十五名发行对象发行不超过31,887.69万股人民币普通股（A股），每股面值1元[8][22] - 2023年2 - 12月多次召开董事会、股东大会审议发行相关议案，发行尚需取得深交所审核同意并报经中国证监会注册[8][13][14][15][16] 股权结构 - 截至2023年9月30日，钱志达持股257,395,438股，占比24.22%；钱志明持股214,182,400股，占比20.15%；两人合计持股471,577,838股，占比44.37%[50] - 钱志达质押部分股份，钱志明质押3000万股，融资金额6000万元[74][76] 财务数据 - 2020 - 2023年1 - 9月主营业务收入分别为1,907,510,672.17元、2,711,460,422.10元、3,387,682,879.46元、2,143,235,861.95元，占比均超99%[82] - 2020 - 2023年1 - 9月出售铬鞣剂和皮革助剂金额分别为335,258.67元、288,106.22元、106,703.54元、222,440.27元[156] 子公司情况 - 截至2023年9月30日，公司在香港、美国、南非设有子公司，兄弟新加坡正在办理注销手续[78][79] - 兄弟维生素、兄弟医药等多家子公司有不同注册资本和实收资本情况[102][105][107][109][125][128][130][132][137] 项目建设 - 公司子公司有年产1,150吨碘造影剂原料药、年产20,000吨苯二酚等多个项目在建[171][172][173] 知识产权 - 截至2023年9月30日，公司及其子公司拥有180项国内商标、31项境外商标、108项专利权等[175][176][179] 担保与关联交易 - 钱志达等多次为公司及其子公司融资提供担保，涉及不同金额[156][157][158] - 关联借款金额为528.43万元，银行承兑汇票担保金为100.00万元[159] 房产情况 - 截至2023年9月30日，公司境内外子公司拥有一定面积房地产，部分房产存在未取得产权证书等情况[159][170] 其他 - 公司生产经营获国家批准，主营业务符合产业政策，无持续经营法律障碍[84][85] - 公司控股股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》[164]

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） （申报稿） 二〇二三年十二月 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 Brother 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二三年十二月 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰 君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 ...

业绩总结 - 2022年度公司营业收入为34.11亿元，上年同期为27.33亿元，同比增长约24.7%[25] - 2022年营业利润为3.90亿元，上年同期为3218.19万元，同比增长约1112.9%[25] - 2022年净利润为3.06亿元，上年同期为2833.26万元，同比增长约979.9%[25] 资产负债 - 2022年末流动资产合计13.12亿元，较上年末增长9.25%[22] - 2022年末流动负债合计7.82亿元，较上年末增长64.09%[22] - 2022年末非流动负债合计1.63亿元，较上年末下降66.70%[22] - 2022年末所有者权益合计32.87亿元，较上年末增长4.58%[22] 现金流量 - 2022年经营活动现金流入小计为30.89亿元，上年同期为22.10亿元[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，上年同期为 - 0.69亿元[30] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.80亿元，上年同期为 - 2.04亿元[30] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.76亿元，上年同期为1.57亿元[30] 产品营收 - 医药食品2022年收入20.48亿元，成本14.74亿元[180] - 特种化学品2022年收入12.57亿元，成本10.17亿元[180] 项目建设 - 年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目一期工程累计投入占预算比例为97.35%[153] - 年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目二期工程累计投入占预算比例为22.26%[153] - 江西热电联产项目工程累计投入占预算比例为79.06%[154] - 年产400吨碘造影剂原料药项目工程累计投入占预算比例为90.68%[154] - 年产13000吨维生素B3、3000吨香料及中间体建设项目工程累计投入占预算比例为51.06%[154] 其他数据 - 2022年末存货1.41亿元，较上年末增长27.73%[22] - 2022年末应收账款1.05亿元，较上年末下降5.02%[22] - 2022年末货币资金7906.69万元，较上年末下降30.94%[22] - 2022年末长期股权投资26.09亿元，较上年末增长1.66%[22] - 2022年基本每股收益为0.29元，上年同期为0.03元，同比增长约866.7%[25] - 2022年研发费用为1.41亿元，上年同期为1.16亿元，同比增长约21.8%[25] - 2022年销售费用为5288.28万元，上年同期为4325.74万元，同比增长约22.2%[25] - 2022年管理费用为1.91亿元，上年同期为1.68亿元，同比增长约13.3%[25] - 2022年税金及附加为2278.72万元，上年同期为1864.86万元，同比增长约22.2%[25] - 2022年财务费用为2295.73万元，上年同期为 - 800.01万元[25] - 2022年营业总成本为29.80亿元，上年同期为26.94亿元，同比增长约10.6%[25] - 2022年公司将15家子/孙公司纳入本期合并财务报表范围[40] - 2022年16.8万元兄弟转债转换成32358股公司股票，截至2022年12月31日累计4.348488亿元兄弟转债转换成82132970股公司股票[168] - 可转换公司债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%[171] - 安全生产费计提比例变更，上一年度营业收入不超1000万元部分从4.00%提至4.50%，超1000万元至1亿元部分从2.00%提至2.25%，超1亿元至10亿元部分从0.50%提至0.55%，超10亿元部分不变[177]

新策略 - 2024年1月11日晚公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 本次发行最终能否通过审核及获批时间存在不确定性[2]

财务数据 - 2022年末存货账面余额10.39亿元，跌价准备7164.36万元，账面价值9.67亿元[7][142] - 2022年度营业收入34.11亿元，上年同期27.33亿元，同比增长约24.86%[25] - 2022年末流动资产合计20.66亿元，上年末20.80亿元[21] - 2022年末流动负债合计16.90亿元，上年末16.10亿元[21] - 2022年末非流动负债合计6.36亿元，上年末9.96亿元[21] - 2022年末负债合计23.26亿元，上年末26.06亿元[21] - 2022年末股东权益合计33.73亿元，上年末29.95亿元[21] - 2022年末货币资金3.27亿元，上年末5.87亿元[21] - 2022年末交易性金融资产1.30亿元，上年末1.00亿元[21] - 2022年末应收账款4.16亿元，上年末3.92亿元[21] - 2022年末长期借款5.24亿元，上年末6.35亿元[21] 业绩指标 - 2022年营业利润3.90亿元，上年同期0.32亿元，同比增长约1118.75%[25] - 2022年利润总额3.76亿元，上年同期2.59亿元，同比增长约45.17%[25] - 2022年净利润3.06亿元，上年同期0.28亿元，同比增长约980.93%[25] - 2022年基本每股收益0.29元，上年同期0.03元，同比增长约866.67%[25] - 2022年投资收益1417.21万元，上年同期414.14万元，同比增长约242.21%[25] 现金流量 - 2022年经营活动现金流入小计30.89亿元，上年同期22.10亿元[30] - 2022年经营活动现金流出小计29.38亿元，上年同期22.79亿元[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，上年同期 - 6896.42万元[30] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 2.80亿元，上年同期 - 2.04亿元[30] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.76亿元，上年同期1.57亿元[30] - 2022年现金及现金等价物净增加额 - 2.48亿元，上年同期 - 1.65亿元[30] 其他信息 - 公司属医药化工行业，经营维生素、皮革化学品等产品[39] - 公司将15家子/孙公司纳入2022年合并财务报表范围[40] - 公司2020 - 2023年被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%税率计缴[128] - 2022年实际核销应收账款81436.66元[134] - 2022年购买理财产品金额73.50亿元，上年同期59.00亿元[198] - 2022年发生的企业合并于本期支付现金或现金等价物135万元[200] - 2022年取得子公司支付的现金净额134.90万元[200]

公司基本信息 - 公司注册资本为106,287.533万元[18] - 公司设立时注册资本为8000万元[28] - 公司主营业务为精细化学品及医药系列产品的研发、生产和销售[34] 股权结构 - 截至2023年9月30日，钱志达持股257,395,438股，占比24.22%；钱志明持股214,182,400股，占比20.15%；两人合计持股471,577,838股，占比44.37%[50] - 万昌投资持股数量为666.4万股，持股比例8.33%[48] 财务数据 - 2020 - 2023年1 - 9月主营业务收入分别为1,907,510,672.17元、2,711,460,422.10元、3,387,682,879.46元、2,143,235,861.95元，占比分别为99.41%、99.21%、99.31%、99.31%[82] - 2023年1 - 9月出售铬鞣剂和皮革助剂金额为222,440.27，2022年度为106,703.54，2021年度为288,106.22，2020年度为335,258.67[156] 公司运营 - 公司子公司有年产1,150吨碘造影剂原料药项目等多个项目在建[171][172][173] - 截至2023年9月30日，公司及其子公司拥有180项国内商标、31项境外商标、108项专利权等[175][176][179] 公司治理 - 2023年公司多次召开董事会和股东大会审议非公开发行A股股票相关议案[13][14][15] - 天健会计师就公司2022年度财务报表出具无保留意见审计报告[24] 重大事项 - 2019 - 2020年公司全资子公司兄弟维生素吸收合并大丰兄弟制药[197][198] - 2021年公司购买不动产（26套住宅及附属物）总价为3,548.3448万元[156]

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） （申报稿） 二〇二三年十二月 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 二〇二三年十二月 之 发行保荐书 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰君安 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保 ...

业绩数据 - 2023年9月末营业收入215,814.46万元，净利润264.30万元[16] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.003元，稀释每股收益0.003元[20] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.048元，稀释每股收益 -0.048元[20] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产3.03元[20] - 2023年1 - 9月主营业务毛利率12.71%，加权平均净资产收益率0.08%[20] - 2023年1 - 9月扣非后加权平均净资产收益率 -1.55%，全面摊薄净资产收益率0.08%[20] - 2023年9月30日流动比率0.85[20] - 2023年1-9月息税折旧摊销前利润28,659.82万元，2022年为74,161.13万元[21] - 2023年9月30日资产负债率（合并）44.54%，2022年末为40.81%[21] - 2023年1-9月应收账款周转率6.75次/年，2022年为8.45次/年[21] 财务状况 - 2023年9月30日资产总额580,485.61万元，负债总额258,556.96万元，股东权益合计321,928.65万元[14] - 2023年9月30日经营活动现金流量净额 -7,387.99万元，投资活动现金流量净额 -15,753.69万元，筹资活动现金流量净额10,771.35万元[19] - 报告期各期公司营业收入分别为191,879.20万元、273,299.40万元、341,135.79万元和215,814.46万元[26] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为2,802.88万元、2,833.26万元、30,552.56万元和264.30万元[26] - 报告期各期公司外销收入占比分别为53.63%、53.79%、58.48%和53.42%[32] - 各报告期末应收账款账面价值分别为24,991.00万元、39,192.00万元、41,570.09万元和43,734.75万元[34] - 各报告期末应收账款占总资产比例分别为4.66%、7.00%、7.29%和7.53%[34] - 各报告期末存货账面价值分别为69,327.01万元、79,032.47万元、96,743.91万元和85,598.44万元，占总资产比例分别为12.94%、14.11%、16.97%和14.75%[35] 公司变更 - 2023年12月8日公司注册资本变更为106,287.533万元[9] 风险提示 - 2021 - 2022年公司子公司因环保问题被处罚，罚款3万到23.98万元不等[28][29] - 公司业务受行业周期性、产品价格、经营业绩等多种风险影响[23][24][26] - 报告期内，公司销往美国的香兰素、乙基香兰素被加征7.5%、25%的额外关税[36] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[44] - 发行方式为向特定对象发行，对象不超过35名，以现金认购[45][46][48] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[49][69][81] - 发行股票数量不超过31,887.69万股，不超发行前总股本30%[50][78][85] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[51][81] - 发行股票将在深交所上市交易[53] - 发行决议有效期12个月[55] - 发行募集资金不超80,000万元，用于年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目（拟投入56,000万元）和补充流动资金项目（拟投入24,000万元）[56][75][79] 会议审议 - 2023年2月14日，第五届董事会第十七次会议审议通过多项发行相关议案[66] - 2023年7月28日，第五届董事会第二十二次会议审议通过多项发行相关议案[66] - 2023年8月15日，2023年度第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[66][70] - 2023年12月8日，第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》等议案[67] 其他情况 - 截至2023年9月30日，保荐人自营业务股票账户持有发行人股份200,088股，占比0.02%；子公司持有1,000,000股，占比0.09%；总计占比0.11%[60] - 截至2023年9月30日，发行人不存在不得向特定对象发行股票的情形[74] - 募投项目总投资额93,018.62万元，证券发行募集资金中非资本性支出比例不超30%[79] - 截至报告期末，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[79][85] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[86] - 募投项目将使公司成为碘造影剂原料药主流供应商，实现战略升级，拓宽产品品类，完善业务布局，提升盈利能力[88] - 保荐机构同意保荐公司向特定对象发行A股股票[89]