募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金总额不超过44,200.00万元，用于年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目[3] - 年产600吨碘海醇原料药建设项目总投资45,900.00万元，建设期36个月，完全达产后年新增600吨产能[6] - 年产600吨碘海醇原料药建设项目投资概算中，土建工程10,328.05万元，设备购置费18,276.60万元等，拟以募集资金投入44,200.00万元[8] 市场数据 - 2021年度全球主要碘造影剂原料药用量超10,000吨，最近5年复合增长率为6.05%，国内仿制药销售自2016年大幅提速[18] 项目优势 - 公司已取得约448亩土地使用权用于年产600吨碘海醇原料药建设项目[10] - 公司已通过ISO 9001:2015等多项管理体系认证，完善的管理体系为项目提供制度保障[24] - 公司配备完善研发设施，组建专业技术队伍，与科研机构合作，形成完善研发模式[25] - 公司开发并产业化一批国际领先技术成果，承担多项国家级、省级重大科技专项，拥有多项发明专利[25] - 募投项目实施主体兄弟医药获国家级高新技术企业等称号[25] - 公司建立专业技术研发与工程技术队伍，对碘造影剂原料药技术攻关[26] - “年产400吨碘造影剂原料药项目”建成投产，公司掌握关键技术和成熟生产经验[26] - 公司研发了一整套碘造影剂原料药先进工艺技术[26] - 通过“年产400吨碘造影剂原料药项目”，公司引进培养专业人才团队，建立健全制度体系[26] - 本次募投项目团队主要成员参与过“年产400吨碘造影剂原料药项目”，经验丰富[26] 销售情况 - 公司“年产400吨碘造影剂原料药项目”于2020年下半年正式建成投产[28] - 碘海醇原料药已在部分目标市场形成规模化销售，在手订单覆盖现有产能[28] - 公司正在与国内外多个客户进行沟通，开展客户验证工作，若合作预计采购量大[28] 财务影响 - 本次发行完成后，公司总资产及净资产规模将大幅提升，资产负债率下降[30] - 本次发行后短期内可能导致公司净资产收益率、每股收益等指标一定程度摊薄[32] - 本次发行融资使公司筹资活动现金流入和投资活动现金流出大幅增加[33] - 未来募集资金投资项目运营后，公司经营活动现金流入将增加，改善现金流状况[33] 未来展望 - 本次募投项目建成运营后，有助于扩大碘海醇原料药产能，实现规模效应[29] - 本次发行有助于优化公司财务结构、降低经营风险、提升市场竞争力[33] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司未来发展战略规划[34]