新产品和新技术研发 - 公司全资子公司兄弟医药碘海醇原料药上市申请获批[2] - 碘海醇包装规格25kg/桶，编号2024YS00262[5] 未来展望 - 获批为碘造影剂原料药项目产能释放及拓展市场带来积极影响[2] - 药品生产销售受多种因素影响有不确定性[2]

项目进展 - 2020 年度“苯二酚二期工程”符合投产条件[2] - “苯二酚一期工程”2020 年下半年正式建成投产[3] 产品销售 - 一期对苯二酚产品销国内丙烯酸生产商[3] - 一期香兰素等产品销海外食品及日化客户[3] 未来展望 - 利用现有渠道加速二期产能释放[3] - 二期投产利于规模效应等多方面提升[3] - 项目产能释放或受因素影响不及预期[4]

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-015 兄弟科技股份有限公司 关于全资子公司取得原料药印度注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简 称"兄弟医药"）于近日收到印度中央药品标准管理局(Central Drugs Standard Control Organisation）卫生和家庭福利部（Ministry of Health & Family Welfare）关于原料药产品的注 册证书，现将相关情况公告如下： 一、注册证书基本信息 二、对公司的影响及风险提示 本次公司碘帕醇原料药产品获得印度注册证书，标志着碘帕醇原料药产品可以正式在印 度市场进行销售，为公司碘造影剂原料药项目的产能释放及进一步拓展国际市场带来积极影 响。 由于医药产业的特点，药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影 响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 注册证书。 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 Brother 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年三月 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰 君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年三月 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰君安 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保荐 ...

关于 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二零二四年三月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 1 月 29 日出具的《关于兄弟科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120004 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，兄弟科技股份有限公司（以 下简称"兄弟科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"） 已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、上 海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"或"广发"）及天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等中介机构本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实， 现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | ...

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 一、关于募投项目…………………………………………………第 | 1—39 | 页 | 二、关于业务和经营情况………………………………………第 39—114 页 关于兄弟科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕262 号 深圳证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于兄弟科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120004 号，以下简称审核问 询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的兄弟科技股份有限公司（以下简称兄 弟科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于募投项目 申报材料显示，发行人本次向特定对象发行股票不超过 8 亿元，募集资金 将用于"年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目"（以下简称 1,150 吨碘造影 剂项目）及补充流动资金。1,150 吨碘造影剂项目生产成品包括碘海醇、碘佛醇、 碘克沙醇、碘普罗胺、碘美普尔等，本次募投项目估算毛利率为 24.96%，国内 行业龙头司太立近三年的毛利率分别为 45.10%、38. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具的《关于兄弟科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》（审核函〔2024〕120004号）（以下简称"《审核问询函》"），具体内容详见披露于《证券时 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证 券交易所审核问询函的公告》（2024-007）。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真 研究和逐项落实，并按《审核问询函》要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求 对《审核问询函》的回复进行公开披露，详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《申请人及保荐机构回复意见》等相关公告文件。 根据深交所的审核意见，公司与相关中介机构对《兄弟科技股份有限公司2023年度向特 定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》（简称"募集说明书"）等申报文件中的相关内容 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司医药食品板块业务收入占主营业务收入比重分别为59.85%、62.74%和60.45%[30] - 2020 - 2022年碘海醇、碘佛醇、碘克沙醇销售收入分别为4932.03万元、13426.35万元和16564.90万元[30] - 2020 - 2022年碘海醇、碘佛醇、碘克沙醇原料药销售收入分别为2.09万元、93.58万元和2811.27万元[30] - 2022年碘海醇中间体收入6176.64万元，占主营业务收入比例1.82%[30] - 2022年碘海醇原料药收入2809.62万元，占主营业务收入比例0.83%[30] - 2022年碘佛醇中间体收入7576.99万元，占主营业务收入比例2.24%[30] - 2023年1 - 9月碘海醇原料药销售收入从2022年的2809.62万元涨至4428.46万元[33] - 碘造影剂原料药产销率从2022年的66.39%提升至2023年1 - 9月的80.62%[33] - 2023年1 - 9月主营业务收入214,323.59，医药食品、特种化学品、其他占比分别为56.10%、41.23%、2.67%[119] - 报告期内维生素系列产品占主营业务收入比例分别为56.16%、43.99%、35.05%、33.49%[123] 募投项目 - 公司募投项目包括“年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目”和“补充流动资金项目”[9] - 公司以自有资金投资建设“年产400吨碘造影剂原料药项目”[9] - 募投项目与400吨碘造影剂项目均围绕碘造影剂原料药产品，实施主体为兄弟医药，地点在江西省九江市彭泽县矶山工业园[9][10][11] - 募投项目在400吨碘造影剂项目基础上，扩张现有碘造影剂系列原料药生产规模，补齐碘美普尔、碘普罗胺产能[11][12] - “年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目”投产后新增1,150吨产能，细分产品有碘海醇、碘克沙醇、碘佛醇、碘美普尔、碘普罗胺原料药[12] 新产品与新技术研发 - 募投新产品碘美普尔、碘普罗胺与已有碘造影剂原料药产品均用于非离子型有机碘造影剂生产，对应制剂属X射线造影剂[15][16] - 公司碘佛醇原料药通过中间体碘佛醇水解物经烷基化等反应生产，碘美普尔生产借鉴其技术但烷基化试剂不同[21] - 碘普罗胺合成关键技术与公司现有产品相通，但酰胺化反应原料及操作条件不同[21] - 年产1150吨碘造影剂原料药建设项目所投碘美普尔和碘普罗胺已完成工艺开发，具备规模化生产技术能力[23] 市场扩张与注册 - 募投项目主要产品销售区域包括中国、韩国、印度等[41] - 2022年公司提交碘海醇、碘帕醇原料药中国境内注册申请并开展全球注册工作[37] - 碘海醇已取得印度注册证书、日本登录证、CEP证书，预计2024年上半年获中国注册批件[37][38] - 碘帕醇预计2024年下半年完成中国境内注册，2026年下半年完成全球其他主要地区注册[38] - 碘克沙醇预计2025年下半年完成境外主要出口国注册，2026年下半年完成中国境内注册[38] - 碘佛醇预计按规划提交主要销售国家注册工作[38] 未来展望 - 公司2023 - 2027年总战略发展规划将原料药、制剂业务作为重点发展板块[124] 产能与产销数据 - 2023年1 - 9月碘造影剂原料药产能300吨，产量91.85吨，销量74.05吨，产能利用率30.62%，产销率80.62%[50] - 2022年碘造影剂原料药产能400吨，产量73.81吨，销量49吨，产能利用率18.45%，产销率66.39%[50] - 2021年碘造影剂原料药产能400吨，产量5.9吨，销量1.9吨，产能利用率1.48%，产销率32.20%[50] - 2020年碘造影剂原料药产能100吨，产量1.93吨，销量0.03吨，产能利用率1.93%，产销率1.55%[50] - 截至2023年9月末，碘造影剂原料药产能利用率较2020年上升28.69%[51] - 截至2023年9月末，碘造影剂原料药产销率较2020年上升79.07%[51] 客户与销售费用 - 2023年1 - 9月医药食品板块前五大客户为帝斯曼集团、安迪苏集团、客户E、客户A、广东海因特生物技术集团有限公司[64] - 2020 - 2023年1 - 9月发行人销售费用中其他费用分别为112.60万元、338.00万元、441.60万元和530.67万元[62] - 2023年1 - 9月发行人销售费用中出口信用保险费用为170.35万元[62] - 2023年1 - 9月发行人销售费用中出口费用为76.35万元[62] - 2023年1 - 9月发行人销售费用中销售返利为68.63万元[62] 行政处罚与整改 - 兄弟维生素、兄弟医药存在安全生产、环保、进出口等相关行政处罚，均已完成整改并缴纳罚款[73][74][82][83][95] 环保与节能 - 发行人废水污染物化学需氧量、氨氮排放达标[150] - 兄弟医药热电联产超低排放改造项目2020年通过验收，满足超低排放要求[157] - 公司2020年通过嘉兴市生态环境局海宁分局阶段性清洁生产验收[158] - 兄弟维生素、兄弟医药报告期内不属于强制性清洁生产审核企业，已通过ISO14001认证[160] - 兄弟科技、兄弟医药、兄弟维生素有相应废水、废气处理能力[161][162] - 公司及子公司多个项目获节能审查批复[170][171]

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年三月 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收 ...