中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年度证券投资的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关文件的要求，对亚太科技 2023 年度证券投资事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、2023 年度证券投资相关审议批准情况 2022 年 4 月 22 日的第五届董事会第二十三次会议、2022 年 5 月 17 日的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议 案》：同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.31 亿元人民币，在本 额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至 2023 年 6 月 30 日。 2023 年 4 月 21 日的第六届董事会第八次会议、2023 年 5 ...

募集资金情况 - 2011 年 1 月 11 日，首次公开发行股票募集资金总额 16 亿元，净额 15.472252 亿元[11] - 2017 年 11 月 3 日，非公开发行股票募集资金总额 14.7999939 亿元，净额 14.6712886538 亿元[12] - 2023 年 3 月 15 日，发行可转换公司债券募集资金总额 11.59 亿元，净额 11.4967416881 亿元[15] 资金使用与收益 - 2017 - 2023 年，非公开发行股票募集项目累计投入 14.0445500442 亿元[13] - 2017 - 2023 年，非公开发行股票募集资金利息收入合计 5092.46529 万元[13] - 2017 - 2023 年，非公开发行股票理财产品收益合计 17.512274618 亿元[13] - 2023 年，可转换公司债券募集资金置换 2.0349784726 亿元，直接投入 1.1533795293 亿元[17] - 2023 年，可转换公司债券募集资金利息收入 1118.365351 万元，理财产品收益 275.811644 万元[17] 资金账户情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金使用完毕，专户销户[14][21] - 截至 2023 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金余额 8.4478013382 亿元[18] - 截至 2023 年 12 月 31 日，各募集资金专户和现金管理专户余额合计 164,780,133.82 元[25][26] 项目相关情况 - 2022 年，年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目结项，结余资金补充流动资金[20][50] - 公司对“年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目”追加投资 1.45 亿元，截至 2023 年末累计追加 12,406.19 万元，资金用完[42] - 2023 年，子公司用银行承兑汇票支付多个项目款项[43] 项目投入与效益 - “年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目”投入进度 100%，2023 年效益 15,428.35 万元[49] - “年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目”投入进度 86.85%，2023 年效益 11,385.39 万元[49] - 年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目投入进度 30.51%[52] - 年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目投入进度 15.90%[52] - 航空用高性能高精密特种铝型材制造项目投入进度 67.85%[52] - 年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目投入进度 14.61%[52] 资金管理情况 - 2023 年 4 月 27 日，公司获批使用不超 11 亿元闲置募集资金现金管理[32] - 截至 2023 年 12 月 31 日，闲置募集资金现金管理未到期金额 680,000,000 元[33][34] - 报告期内，公司无使用闲置募集资金补充流动资金等情况[29][36][38]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-025 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于2024年4月8日以书面方式发出通知，并于2024年4月19日在公司会议室 以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英 以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年 年度报告》及摘要。 同意《2023 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-040 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00-16:30； 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司将针对2023年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、召开时间 本次业绩说明会的召开时间为2024年5月10日（星期五）下午15:00-16:30。 三、参会人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周福海先生；总经理浦俭英女士； 独立董事张熔显先生；董事会秘书沈琳女士；财务负责人罗功武先生；保荐代表 人中信建投证券股份有限公司王旭先生。 四、参与方式 1、投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏 目参与本次业绩说明会。 2、会议召开方式：本次业绩说明会将 ...

三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及 收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响， 汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防 范汇率、利率风险，公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外 汇套期保值。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着江苏亚太轻合金科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"） 海外业务持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。在此背景下，为防范汇率大幅 波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟通过开展外汇衍生品交易 业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-039 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议拟定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年度股东大会，为维护广 大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-036 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》：为规 范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效益，切实保护投资者权益， 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关要求和规定，根据公司2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟将可转债募集资金存储专户开户银 行进行变更，并与新开户银行及保荐机构签订相应的募集资金三方监管协议，对 募集资金的存放和使用情况进行监督。授权公司董事长或其授权代表签署开设募 集资金专项账户、签订募集资金三方监管协议等相关法律文件。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 18 日，中国证监会出具《关于核准江苏亚太轻合金科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号） ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入16.9850791949亿元，同比增长14.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.2222005769亿元，同比增长17.07%[5] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入1698507919.49元，较上年同期增长14.02% [16] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为122220057.69元，较上年同期增长17.07% [16] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润117062819.09元，较上年同期增长23.09% [16] - 营业总收入本期发生额为16.99亿元，较上期发生额14.90亿元增长14.02%[25] - 2024年第一季度净利润为1.2211801473亿元，较去年同期的1.0407102248亿元增长17.34%[26] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.0231731525亿元，同比减少47.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.0231731525亿元，较去年同期的1.9382488344亿元下降47.21%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.708013894亿元，较去年同期的 - 1.8985182147亿元有所改善[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.0621895779亿元，较去年同期的11.8934633361亿元大幅下降[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.8335187132亿元，较去年同期的15.9072978841亿元增长18.4%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.5494319267亿元，较去年同期的11.6575148178亿元增长33.39%[28] 资产负债情况 - 应收票据较2023年末增长70.90%，主要因收到客户票据增加[10] - 预付款项较2023年末增长38.26%，因支付供应商款项增加[10] - 其他应收款较2023年末增长790.96%，因支付供应商押金保证金增加[10] - 资产总计期末余额为77.90亿元，较期初余额77.08亿元增长1.07%[22] - 应收账款期末余额为18.10亿元，较期初余额21.21亿元下降14.77%[21] - 存货期末余额为7.38亿元，较期初余额6.36亿元增长16.02%[22] - 流动负债合计期末余额为7.87亿元，较期初余额8.22亿元下降4.28%[23] - 非流动负债合计期末余额为12.15亿元，较期初余额12.09亿元增长0.52%[23] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为57.84亿元，较期初余额56.52亿元增长2.32%[23] - 少数股东权益期末余额为470.56万元，较期初余额2381.97万元下降80.25%[23] - 长期股权投资期末余额为3881.98万元，较期初余额3236.59万元增长19.94%[22] 费用与收益情况 - 财务费用同比增长339.97%，主要是计提可转债利息费用所致[10] - 其他收益同比增长753.47%，因本期政府补贴增加[10] - 投资收益同比增长44.93%，因本期理财收益增加[10] - 公允价值变动收益同比减少164.93%，因本期股票浮亏[11] - 营业总成本本期发生额为15.95亿元，较上期发生额13.93亿元增长14.50%[25] - 管理费用为4016.866883万元，较去年同期的5422.978028万元下降25.93%[26] - 研发费用为5492.443562万元，较去年同期的5027.094882万元增长9.26%[26] - 利息费用为1123.323209万元，较去年同期的331.752124万元增长238.59%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52.003万，表决权恢复的优先股股东总数为0 [13] - 前10名股东中周福海持股比例39.71%，持股数量496432134股，质押180000000股 [13] 安全事故情况 - 2024年2月18日亚通科技一期项目车间发生安全事故并临时停产 [17] - 2024年3月16日亚通科技二期铸造车间铸造后道工序恢复生产 [17] - 安全事故实际损失未确定，未计入本报告期业绩 [19] - 安全事故涉及资产已投保，具体赔付金额未确定 [19] - 亚通科技其余区域整改复工工作持续推进中 [18] 其他指标情况 - 基本每股收益为0.0978元，较去年同期的0.0843元增长16.01%[27] 报告相关情况 - 公司发布2024年第一季度报告且未经审计[32]

外汇衍生品业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，任一时点余额不超4000万美元，额度可循环[1][3][4] - 投资期限自股东大会批准起12个月内有效[6] - 资金来源为自有资金，禁使用募集资金[6] 业务审批与风险 - 已通过董事会等审议，尚需股东大会通过[8] - 存在市场、流动性等风险[10] 风控与披露 - 采取锁定风险等风控措施[11] - 亏损达条件将及时披露，定期报告详细披露情况[13] 过往情况 - 2023年度未开展外汇衍生品业务[14] 风险提醒 - 提醒投资者注意业务风险[2][12][15]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：亚太科技 | | | --- | --- | | 公司 | | | 保荐代表人姓名：黄建飞 联系电话：021-68827384 | | | 保荐代表人姓名：王旭 联系电话：021-68827384 | | | 现场检查人员姓名：黄建飞、王旭、吴晨辉、张久玲 | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 4 1 4 2 | 日-2024 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 司股东名册；（6）查阅公司信息披露文件。 | | | √ | | | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 √ | | | 相应程序和信息披露义务 | | | 行访谈；（5）查阅对外投资管理制度以及投资决策相关的"三会"文件等。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 √ | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | ...