上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 上会业函字（2023）第 718 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 上会业函字（2023）718 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日签发的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120112 号）文件已收悉。作为齐 峰新材料股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")的审计机构，上会会计 师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"上会所"或"我们")，会同发行人、海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、江苏泰和律师事务所（以下简 称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函进行了认真讨 论和分析，现将有关问题回复如下： 问题 2：报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为 14.34%、10.84%、7.83% 和5.89%，呈下降趋势。报告期内发行人扣非归母净利润分别为13,008.73万元、 12,584.41 万元、-635.51 万元和 ...

信息披露 - 2023年6月30日披露收到深交所审核问询函公告[1] - 2023年7月19日披露审核问询函回复及修订募集说明书等文件[1] - 2023年8月12日披露2023年半年度报告并更新申请文件财务数据[2] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票需经深交所审核通过和证监会同意注册[2]

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-062 | 增加负债（包括或有负债）的 | | | --- | --- | | 情况，是否存在负债比例过 | | | 低、财务成本不合理的情况 | | | 六、本次股票发行相关的风险 | 更新了本次发行可能涉及的 | | 说明 | 风险情况 | 除上述调整之外，公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的其他内容保持 不变。 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案修订 情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》。现对本次 2023 年度向特定对象发行股票预案的主要修订情况说明如下： | 章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 封面 | 封面 | 更新封面日期 | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行 | | | | 履行的程序；更新了本次发行 | | | | 股 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-065 齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"或"公司"）本次向特定 对象发行股票所募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额不低于39,111.11万元（含本数）且不超过54,915.19 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 广西齐峰新材料有限公司年产20万吨特种纸项目（一期） | | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金数额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 20 | 万吨特种纸项目（一期） | | 不低于 39,111.11 | 万元（含本数） | | | | 75,637.01 | 且不超过54,915.19 | 万元（含本数） | 2、项目实施主体 注：上述募集资金总额上限系扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新 投入 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-064 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议 通过了修改本次向特定对象发行股票方案的相关议案，根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关规定，为保障中小投资者 利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）测算假设和前提条件 以下假设及关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司 ...

一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》的事前认 可意见 公司本次向特定对象发行股票的方案调整合理，切实可行，有利于扩大公司 业务规模，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股 东的利益，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的行为 和情况。我们同意将此议案提交公司董事会审议。 齐峰新材料股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司章程》等有关规定，我们作为齐峰新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第三次会议拟审议的相 关议案，基于独立判断，现对相关议案的事前认可意见发表如下： 六、《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协 议（二）〉的议案》的事前认可意见 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》 的事前认可意见 经审阅公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿），该预案（二 次修订稿）合法、有效，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股 东权益的行为和情况。我们同意将此议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-059 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2023年8月23日以邮 件、送达等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2023 年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董 事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李 学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股 票方案的议案》 1、发行数量 表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学 峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。 2、募集资金金额及用途 齐峰新材料股份有限公司 表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学 峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年八月 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）是在深圳证券交易所主板上 市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模，进一步增强公司资 本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文 件的规定，拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金不低于 39,111.11 万元 （含本数）且不超过 54,915.19 万元（含本数），募集资金将用于"年产 20 万吨 特种纸项目（一期）"。 一、本次发行股票及其品种选择的必要性 （一）本次发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元 （二）本次发行股票的必要性 1、引入战略投资者中核钛白，提升公 ...