业绩数据 - 2022 - 2020年公司钛白粉销量分别为32.59万吨、32.37万吨、31.99万吨[165] - 2022 - 2020年公司造纸钛白粉销量分别为7.7万吨、7.9万吨、6.9万吨[165] - 2022 - 2020年公司造纸钛白粉销量占比分别为23.63%、24.41%、21.57%[165] - 报告期内发行人装饰原纸系列产品产能利用率分别为74.89%、86.09%、68.20%和59.15%[79] - 截至2023年3月31日，发行人合并资产负债率为26.31%，货币资金账面余额5.31亿元，交易性金融资产账面余额4.85亿元[80] - 前次募集资金的补充流动资金比例为40.71%[80] - 本次发行募集资金总额不低于39,111.11万元且不超过54,915.19万元[82] - 年产20万吨特种纸项目能源消费总量为54,122.79tce/a，预计达产后年销售收入（不含税）为219,469.03万元[27] - 年产20万吨特种纸项目（一期）达产后将新增装饰原纸8万吨年产能，毛利率为25.62%[79] 项目情况 - 本次募投项目为年产20万吨特种纸项目（一期），产品为装饰原纸[10] - 截至2023年6月30日，公司在建项目为年产20万吨特种纸项目（一期）[12] - 公司已建项目含25条特种纸生产线及朱台热力热电联产项目和朱台润坤污水处理项目[19] - 多个项目已验收，包括2万吨/年装饰原纸技术改造等项目[41] 行业政策 - 2023 - 2024年年轻工业增加值平均增速4%左右，规上企业营业收入规模突破25万亿元[21] - 到2025年，广西全区单位地区生产总值能源消耗比2020年下降13%[26] - 广西化学需氧量重点工程减排量、氨氮重点工程减排量、氮氧化物重点工程减排量、挥发性有机物重点工程减排量分别不低于4.62万吨、0.32万吨、1.44万吨、0.87万吨[27] 环保相关 - 公司废水处理设备处理能力为10000吨/天，废气处理采用石灰石－石膏湿法脱硫等工艺，处理后达标排放[66] - 截至2023年6月30日募投项目废气有组织排放颗粒物浓度13.6mg/m³，排放量0.669t/a，无组织排放量0.278t/a[67] - 截至2023年6月30日募投项目废水一期排放量64.328万m³/a，COD排放浓度300mg/L，排放量193.16t/a等[67] - 截至2023年6月30日募投项目固体一般工业废物排放量均为0，危险废物废机油等排放量为0[67][68] - 年产20万吨特种纸项目环保投资为1682.33万元，资金来自募集资金及自有资金[69] 战略合作 - 2023年引入中核钛白为战略投资者[113] - 双方已完成部分试点产品制浆工艺优化，指标达预期效果[114] - 双方计划全面启动公司500余个产品品种制浆工艺优化工作[114] - 签署战略合作协议前公司以市场价向中核钛白采购钛白粉，签署后以最优惠价格采购[114][115] - 双方销售团队启动对接开拓共同客户[114] 产品研发 - 公司每年新推出80 - 100种型号装饰原纸产品[117] - 基于钛白粉表面电性特征提高钛白粉在装饰原纸均匀分布工艺技术属国内领先的核心技术[132] - 公司与中核钛白合作完成三种饰面原纸工艺改进[138] - 2023年双方初步确定共同开发7种型号钛白粉产品[173] 股权认购 - 李学峰认购不低于44,444,445股且不超过62,403,630股，认购金额不低于19,555.56万元且不超过27,457.60万元[82] - 中核钛白认购不低于44,444,445股且不超过62,403,630股，认购金额不低于19,555.56万元且不超过27,457.60万元[82] - 本次发行完成后，中核钛白将持有公司不低于7.62%且不超过10.07%的股份[197] - 中核钛白认购的公司本次发行的股票，自发行结束之日起36个月内不得转让[198]

发行信息 - 发行对象为李学峰和中核华原钛白股份有限公司，均现金认购[9] - 发行定价基准日为2023年3月7日，调整后发行价格4.40元/股[10][11] - 发行股票数量不低于88,888,890股且不超过124,807,260股，上限占发行前总股本25.23%[11] - 李学峰和中核钛白拟认购数量均不低于44,444,445股且不超过62,403,630股[11] - 认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[12] - 募集资金总额不低于39,111.11万元且不超过54,915.19万元，用于年产20万吨特种纸项目（一期）[12][13] 分红情况 - 2022年度以总股本494,685,819股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共派49,468,581.90元[11] 合作内容 - 与中核钛白合作研发多项工艺，目标是提高性能、降低成本[18][20][21][22][23][25] - 中核钛白配合新产品研发，公司排他采购定制化钛白粉，双方打造高端品牌[26] - 双方组建团队、成立实验室，优化工艺、提升性能、降低单耗[27] - 中核钛白提供优惠原材料供应，公司按比例优先采购[28] - 共同开发客户资源，布局全产业链，开拓珠三角、东南亚等区域市场[31] - 合作期限三年，届满协商可延长，知识产权共有，利益同比例分享[32] 市场数据 - 2022年我国装饰原纸行业钛白粉耗用量约25.37万吨，中核钛白产品在我国和全球造纸钛白细分领域市场占有率分别约20.10%和21.39%[38] - 2022年中核钛白出口造纸钛白2.6万吨[38] - 近三年中核钛白钛白粉销量分别为31.99万吨、32.37万吨、32.59万吨，造纸钛白粉销量分别为6.9万吨、7.9万吨、7.7万吨，占比分别为21.57%、24.41%、23.63%[40] - 2022年我国人造板面层装饰原纸销量约为105.69万吨，同比下降8.07%[114][131] - 2022年公司人造板面层装饰原纸销量26.74万吨，华旺科技销量22.74万吨，夏王纸业销量32.17万吨，三者合计市场份额占比超75%[134] 产品数据 - 试点产品高档喷涂暖白和高清象牙白系列饰面原纸2023年二季度销量25,342.78吨，环比增长41.03%[53] - 2023年二季度试点产品销量5,504.54吨，环比增长94.17%[57] - 报告期内公司主营业务产品平均售价分别为8,475.13元/吨、9,997.09元/吨、10,417.51元/吨和10,251.14元/吨[76] - 报告期内，公司装饰原纸系列产品产能利用率分别为74.89%、86.09%、68.20%和65.66%，2023年二季度约为75.77%[77] - 近三年公司高端装饰原纸系列产品毛利率在11.14% - 29.02%区间波动，平均值为17.92%[70] 募投项目 - 募投项目完全达产后将新增8万吨装饰原纸产能[68] - 募投项目建成达产后预计产品毛利率为18.38%，高于2020 - 2022年装饰原纸系列产品毛利率平均值10.28%[70] - 募投项目产品售价参考确定为10,000.00元/吨，高于2020 - 2022年公司装饰原纸系列产品平均售价9,445.37元/吨[70] - 募投项目与现有业务相比，产品单位动力成本下降256.92元/吨[70] - 募投项目建设完工并完全达产后，预计每年新增折旧和摊销费用4,284.04万元，占预计营业收入的比例为1.11%，占预计净利润比重为26.40%[73] 财务数据 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为72,418.02万元、66,672.49万元、69,101.98万元和78,880.07万元，占流动资产的比例分别为21.64%、18.91%、23.08%和27.03%[74] - 报告期各期末，公司按单项计提坏账准备的应收账款余额分别为2,233.07万元、2,167.89万元、3,927.83万元和3,894.55万元，占应收账款余额的比例分别为2.79%、2.92%、5.03%和4.45%[74] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为33,652.73万元、50,530.82万元、68,481.69万元和47,896.52万元，占流动资产的比例分别为10.06%、14.33%、22.88%和16.41%[76] 产能产量 - 截至2023年6月30日，公司合计拥有25条生产线，年产能为52.99万吨[154] - 报告期内公司产量分别为31.98万吨、38.08万吨、31.10万吨和16.05万吨[154] - 2023年1 - 6月装饰原纸系列产量14.30万吨、乳胶纸系列0.71万吨、卫材系列0.56万吨、其他系列0.47万吨[155] 产销率 - 2023年1 - 6月，装饰原纸系列产销率95.69%、乳胶纸系列产销率95.08%、卫材系列产销率100.55%、其他系列产销率99.92%，合计产销率95.94%[161] - 2022年度，装饰原纸系列产销率95.81%、乳胶纸系列产销率97.83%、卫材系列产销率96.23%、其他系列产销率98.67%，合计产销率95.95%[161] - 2021年度，装饰原纸系列产销率97.13%、乳胶纸系列产销率98.59%、卫材系列产销率96.30%、其他系列产销率90.00%，合计产销率97.09%[161] - 2020年度，装饰原纸系列产销率103.85%、乳胶纸系列产销率100.00%、其他系列产销率81.25%，合计产销率103.56%[161] 采购数据 - 2023年1 - 6月，商品木浆采购金额50764.56万元，占比36.92%；钛白粉采购金额38753.88万元，占比28.18%；电采购金额8574.91万元，占比6.24%；煤采购金额5460.06万元，占比3.97%；其他采购金额33962.22万元，占比24.70%[164] 未来规划 - 计划用募集资金在广西投资建设年产20万吨特种纸项目（一期）[172] - 以“节能降耗 创新发展”为主线，优化经营管理提升盈利能力和管理水平[170] - 计划利用资金新建项目或收购兼并扩大生产规模，建世界最大特种纸生产基地[171] - 从加强研究中心和实验室建设、加大节能环保投入两方面增强核心竞争力[173] - 产品研发围绕降低成本、稳定质量等目标，有多项计划[175] - 坚持人才发展战略，培养和引进人才，提高人员素质[176] - 按现代企业制度完善法人治理结构，降低经营风险[181]

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 之 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 | 3 | | | ...

齐峰新材料股份有限公司 2023 半年度 财 务 报 告 1 6-1-1 | | | |  | 财务报表附注 | ……………………………… | 第 | 15-76 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 财务报表 | …………………………………… | 第 | 3-14 | 页 | 2 6-1-2 合并资产负债表 2023年6月30日 单位:人民币元 | 项 | 附注 | 期末余额 | 2022年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 六、1 | 474,138,262.48 | 418,648,615.21 | | 交易性金融资产 | 六、2 | 421,740,599.40 | 642,094,785.98 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 六、3 | 127,985,059.49 | 76,028,330.84 | | 应收账款 | 六、4 | 788,800,657.84 | 691,019,762.26 | | 应收款项融资 | 六、5 | ...

股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120112 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"、"发行人" 或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）、 江苏泰和律师事务所（以下简称"发行人律师"或"江苏泰和"）、上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"上会"）等相关方对 审核问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《齐峰新材料股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | ...

股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 关于齐峰新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于齐峰新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120112 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材"、"发行人" 或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）、 江苏泰和律师事务所（以下简称"发行人律师"或"江苏泰和"）、上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"上会"）等相关方对 审核问询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《齐峰新材料股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | ...

齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 （山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自 ...

项目情况 - 截至2023年6月30日，公司已建项目有25条特种纸生产线及相关配套项目[12][22] - 在建项目为“年产20万吨特种纸项目（一期）”，所在地为广西贵港市，产品为装饰原纸[12][15][18][25] - 募投项目年产20万吨特种纸，能源消耗总量54,122.79tce/a，达产后年销售收入219,469.03万元，平均能耗0.25吨标准煤/万元[26] 财务数据 - 截至2023年3月31日，公司合并资产负债率为26.31%，货币资金账面余额5.31亿元，交易性金融资产账面余额4.85亿元[79] - 公司前次募集资金补充流动资金比例为40.71%[79] - 本次发行募集资金总额不低于39,111.11万元且不超过54,915.19万元[82] 市场竞争力 - 2022年公司钛白粉销量32.59万吨，造纸钛白粉销量7.7万吨，内销5.1万吨，外销2.6万吨，占比23.63%[97] - 2022年公司产品在我国造纸钛白细分领域市场占有率约20.10%，在全球造纸钛白细分领域市场占有率约21.39%[97][98] - 公司产能位列国内第二位、全球第六位[160] 技术研发 - 截至2022年12月31日，公司及其子公司拥有授权发明专利31项，授权使用新型专利129项[101] - 公司拥有发明专利授权27项、实用新型专利授权10项[113] - 基于钛白粉表面电性特征的工艺技术及低定量装饰原纸钛白粉高留着工艺技术填补国内空白，达到国内领先水平[134][146] 战略合作 - 2023年引入中核钛白为战略投资者，双方计划全面启动公司500余个产品品种制浆工艺优化工作[115][118] - 中核钛白拟认购不低于44,444,445股且不超过62,403,630股，发行完成后将持有公司不低于7.62%且不超过10.07%的股份，成为第二大股东[82][176][196] - 双方在白纸、高白度9188等多个新产品研发中开展技术合作，2023年初步确定共同开发7种型号的钛白粉产品[118][171]

保荐机构（主承销商） 海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐机构承诺事项 19 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 20 | | 七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核 ...

海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其 ...