公司业务优势 - 品牌肉业务得益于多年肉类行业经验、丰富上游供应链资源、完善下游销售渠道、自用原料及自有冷库优势，服务新渠道新用户，市场需求广阔且具持续性 [2] 公司发展战略 - 专注肉制品行业，发展火腿、特色肉制品，拓展定制品牌肉业务，拓展网络营销，强化线下市场，提升品牌价值，打造肉类品牌消费品 [2] 公司存货情况 - 2020 年底存货 6.4 亿元（原材料 3.8 亿元，在产品 1.7 亿元，库存 0.7 亿元），较年初 2.2 亿元增长较大，原因一是业务规模扩大，2020 年销售 7.1 亿元，同比增长 152%；二是火腿生产周期长需提前备货 [2] 公司销售模式 - 以直销为主、经销为辅，线上渠道在电商平台开设直营店铺并与各类电商合作，线下渠道包括餐饮酒店、食品加工、KA 卖场等 [2][3] 肉掌门平台业务 - 专注肉类的互联网交易平台，邀请供应商和需求企业入驻，提供供求信息发布等交易服务，下设肉掌门精选 B2C 业务，搭建肉类会员制电商平台 [3] 公司新品情况 - 今年推出火锅火腿、烤肉火腿等新品，接下来新品研发方向为预制肉、调理肉、即食肉 [3] 公司火腿业务发展 - 通过打造爆款产品提升销量，推广新产品，让火腿进入新消费场景，增加消费频次和用量，扩大市场规模 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入6738.72万元，同比减少15.09%；年初至报告期末为3.37亿元，同比减少15.88%[6] - 营业总收入为3.37亿元，较上期的4.01亿元下降16.13%[27] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润479.25万元，同比增长161.01%；年初至报告期末为5262.55万元，同比减少7.35%[6] - 净利润为710.29万元，较上期的354.93万元增长100.12%[29] - 归属于母公司股东的净利润为5262.55万元，较上期的5679.92万元下降7.34%[29] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2.43亿元，同比增长51.67%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为243,104,474.05元，上期为160,281,787.49元[37] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产17.29亿元，较上年度末增长23.80%；归属于上市公司股东的所有者权益15.25亿元，较上年度末增长13.76%[6] - 公司资产总计为17.29亿元，较之前的13.97亿元增长23.87%[24][27] - 公司所有者权益合计为15.25亿元，较之前的13.42亿元增长13.64%[27] 部分科目金额变化及原因 - 货币资金较上年年末增长326.92%，主要系采购付款减少及收到银行借款与员工持股款项所致[11] - 应收账款较上年年末减少46.12%，主要系账期客户应收款项收回，应收余额减少所致[11] - 税金及附加年初至报告期末较上年同期增长88.83%，主要系缴纳的增值税增加对应附加税增加所致[11] - 财务费用年初至报告期末较上年同期减少334.74%，主要系报告期存款利息增加所致[11] 投资与筹资活动现金流量净额变化及原因 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增长367.38%，主要系收到员工持股计划款项所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增长222.91%，主要系去年同期归还银行借款所致[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为111,904,681.96元，上期为 - 41,852,976.36元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为137,921,814.48元，上期为 - 112,213,768.10元[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,566人[15] - 任贵龙持股比例20.30%，持股数量198,625,280股，质押100,000,000股[15] - 施延军持股比例8.99%，持股数量87,987,227股，其中限售股87,987,227股，质押56,999,998股[15] 员工持股计划 - 截至2022年9月29日，第一期员工持股计划完成非交易过户公司股票39,846,053股，占总股本4.07%，存续期36个月[19] 非公开发行股票 - 2022年拟非公开发行A股股票数量不超过293,493,984股，即不超过发行前总股本30%，募集资金总额不超过105,000万元[20] - 任贵龙拟认购非公开发行A股股票比例不低于核准发行数量10%，不超过50%[20] 货币资金金额 - 2022年9月30日货币资金为643,709,967.85元，2022年1月1日为150,778,997.36元[21] 负债变化 - 公司负债合计为2.04亿元，较之前的5491.75万元增长271.74%[27] 营业成本变化 - 营业总成本为2.92亿元，较上期的3.51亿元下降16.99%[27] 营业利润与利润总额变化 - 营业利润为5881.17万元，较上期的503.03万元增长1069.10%[29] - 利润总额为5838.31万元，较上期的6011.85万元下降2.89%[29] 少数股东损益变化 - 少数股东损益为 - 134.53万元，较上期的 - 22.99万元亏损扩大485.17%[29] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为51,280,218.95元，上期为56,569,201.06元[33] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.056，上期为0.061；稀释每股收益本期为0.056，上期为0.061[33] 销售与税费现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为368,980,336.12元，上期为418,316,407.24元[34] - 收到的税费返还本期为3,044,616.34元，上期为6,964,963.22元[34] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为492,930,970.49元，上期为6,215,043.03元[37] - 期初现金及现金等价物余额本期为150,778,997.36元，上期为96,264,647.89元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为643,709,967.85元，上期为102,479,690.92元[37]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[110] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入269,496,063.59元，上年同期321,140,760.15元，同比减少16.08%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47,832,980.79元，上年同期64,654,467.44元，同比减少26.02%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额174,363,762.26元，上年同期136,829,554.71元，同比增加27.43%[28] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.07元/股，同比减少28.57%[28] - 本报告期末总资产1,577,620,125.35元，上年度末1,396,600,892.32元，同比增加12.96%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,369,869,001.45元，上年度末1,340,805,365.20元，同比增加2.17%[28] - 报告期内公司营业总收入26949.6万元，同比下降16.08%；归属上市公司股东净利润4783.3万元，同比下降26.02%[39] - 2022年报告期营业收入269,496,063.59元，同比减少16.08%，主要系品牌肉收入减少所致[71] - 2022年报告期营业成本193,436,371.63元，同比减少17.13%，主要系收入减少对应成本减少所致[74] - 2022年报告期管理费用12,098,600.60元，同比增长77.77%，主要系存货报损、职工薪酬等增加所致[74] - 2022年报告期财务费用 - 3,085,828.08元，同比下降359.98%，主要系存款利息增加所致[74] - 2022年报告期经营活动产生的现金流量净额174,363,762.26元，同比增长27.43%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[74] - 2022年报告期现金及现金等价物净增加额297,128,350.26元，同比增长838.42%，主要系采购付款减少及偿还债务支付的现金减少所致[74] - 2022年1-6月总费用17120356.96元，较2021年同期增长1.08%，业务拓展费、广告宣传费等增加，差旅交通费、会务费等减少[78][81] - 非主营业务中，资产减值3268913.03元占利润总额6.37%，其他收益3011551.19元占5.86% [83] - 货币资金期末余额447907347.62元，占总资产28.39%，较上年末比重增加17.59% [84] - 存货期末余额445122574.46元，占总资产28.21%，较上年末比重减少12.89% [84] - 在建工程期末余额21126818.02元，占总资产1.34%，较上年末比重增加1.14% [84] - 短期借款期末余额160159700元，占总资产10.15%，上年末为0 [84] - 2022年6月30日货币资金为447,907,347.62元，较年初150,778,997.36元增加[188] - 2022年6月30日应收账款为47,405,043.78元，较年初33,892,234.53元增加[188] - 2022年6月30日存货为445,122,574.46元，较年初573,973,249.14元减少[188] - 2022年6月30日流动资产合计为1,042,021,102.10元，较年初864,443,590.95元增加[188] - 公司资产总计从2022年1月1日的13.97亿元增长至6月30日的15.78亿元，增幅约13.09%[191,194] - 流动负债合计从2022年1月1日的4779万元增长至6月30日的2.00亿元，增幅约318.98%[194] - 非流动负债合计从2022年1月1日的712.77万元增长至6月30日的728.32万元，增幅约2.18%[194] - 所有者权益合计从2022年1月1日的13.42亿元增长至6月30日的13.70亿元，增幅约2.04%[194] - 货币资金从2022年1月1日的8325.45万元增长至6月30日的2.00亿元，增幅约140.28%[194] - 应收账款从2022年1月1日的143.54万元减少至6月30日的72.13万元，减幅约49.74%[197] - 其他应收款从2022年1月1日的3440.93万元减少至6月30日的35.34万元，减幅约98.97%[197] - 存货从2022年1月1日的392.39万元减少至6月30日的268.97万元，减幅约31.45%[197] - 长期股权投资从2022年1月1日的7.10亿元增长至6月30日的7.60亿元，增幅约7.04%[197] - 在建工程从2022年1月1日的153.89万元增长至6月30日的1990.84万元，增幅约1193.63%[197] - 应交税费从101,748.33元增至309,649.21元[200] - 其他应付款从553,767.64元增至71,257,558.64元[200] - 流动负债合计从1,544,487.97元增至172,501,989.85元[200] - 预计负债为500,000元[200] - 递延收益从1,937,251.61元降至1,713,722.57元[200] - 非流动负债合计从1,937,251.61元增至2,213,722.57元[200] - 负债合计从3,481,739.58元增至174,715,712.42元[200] - 未分配利润从106,649,690.44元降至86,150,591.98元[200] - 营业总收入从321,140,760.15元降至269,496,063.59元[200] - 营业总成本从262,293,265.27元降至225,101,941.14元[200] 营业外收支情况 - 非流动资产处置损益1,956,296.76元[31] - 计入当期损益的政府补助3,011,551.19元[31] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -422,236.02元[31] 业务线介绍 - 公司主营火腿、特色纯肉制品、预制肉制品和定制品牌肉业务，火腿是基础业务且市场占有率和品牌知名度行业领先[39] 生产与采购模式 - 公司生产原料采用国内外采购结合模式，本报告期以国内采购为主[40] - 公司生产实行以销定产，基本实现机械化、自动化和智能化[41] - 国内采购猪肉相关部位金额为1788.574399万元，国外采购为0元[56] 销售模式与客户情况 - 公司销售采用直营、经销商、电商平台模式，推进社区电商等新模式，货款先款后货[42] - 公司主要销售模式为直销为主、经销为辅，渠道分线上和线下[53] - 截至2022年6月公司共有客户1550家，较年初净增90家，增幅6.16%，其中华东1102家，较年初增幅3.57%[54] - 报告期内KA流渠道销售收入同比增加6470.27万元，主要因疫情期间各地保供产品从KA渠道采购[55] - 报告期内公司前五大客户销售收入为7690.68万元，占公司营业收入的28.53%，截至2022年6月末应收账款余额为3353.42万元，占公司应收账款余额的66.82%[55] 各业务线市场情况 - 发酵肉制品有季节波动但无明显周期性，巴玛发酵火腿在我国处于市场培育阶段[47] - 特色肉制品无明显周期性，市场前景乐观[48] - 品牌肉类不受经济等因素影响，市场需求永远存在，公司定制品牌肉业务有发展优势[49] 各业务线成本情况 - 火腿行业2022年1 - 6月直接材料金额14887.094485万元，占营业成本比重76.96%，同比减少23.78%[59] - 火腿行业2022年1 - 6月直接人工金额656.660926万元，占营业成本比重3.39%，同比增加21.22%[59] - 特色肉制品2022年1 - 6月直接材料金额7385.250841万元，占营业成本比重38.18%，同比增加141.70%[63] - 品牌肉2022年1 - 6月直接材料金额1878.714410万元，占营业成本比重9.71%，同比减少83.51%[63] 各业务线收入与成本变化情况 - 冷链行业2022年1 - 6月主营业务收入1061.14万元，主营业务成本817.59万元，毛利率22.95%，主营业务成本同比增减额为 - 192.94万元、 - 4.87万元，毛利率比上年增减 - 11.47%[54] - 各销售渠道合计2022年主营业务收入26522.30万元，主营业务成本19133.04万元，毛利率27.86%，主营业务成本同比增减额为 - 4884.16万元、 - 3981.63万元，毛利率比上年增减1.46%[54] - 2022年报告期特色肉制品销售收入增长114.91%，对应成本增长127.62%，主要是疫情期间各地保供产品销售增加[77] 各业务线生产、销售与库存情况 - 2022年1 - 6月火腿生产量767,623.00，同比增长21.66%；销售量1,692,070.00，同比增长145.54%；库存量380,126.00，同比增长22.44%[66] - 2022年1 - 6月特色肉制品生产量1,007,588.00，同比增长26.21%；销售量1,032,600.00，同比下降80.99%；库存量715,213.00，同比增长2.33%[66] - 2022年1 - 6月品牌肉生产量1,351,350.00，同比下降74.93%；库存量450,291.00，同比增长265.92%[66] 子公司财务数据 - 金华金字火腿有限公司总资产864878404.94元，营业收入256848344.35元，净利润44874687.99元 [95] - 金字冷冻食品城有限公司总资产252953148.18元，营业收入10807917.80元，净利润3933108.34元 [95] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.50%，召开日期为2022年01月20日[107] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为31.97%，召开日期为2022年04月15日[107] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.48%，召开日期为2022年06月15日[107] 人员变动情况 - 副总裁王启辉于2022年04月08日因个人原因主动辞职[109] 激励与环保情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[111] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[115] 承诺与资金占用情况 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[121] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[122] 违规与处罚情况 - 金字火腿因未及时披露期货交易重大损失和大额赔偿款，被责令改正、警告，并处50万元罚款，三名高管分别处以20万元罚款[128] 债权转让情况 - 公司转让中钰资本股权回购款剩余债权43407.73万元，以3亿元价格转让给安吉巴玛[137] - 2021年12月30日，公司收到安吉巴玛支付的中钰资本股权回购款剩余债权转让款9000万元，此前已支付1000万，合计支付10000万元，截至2022年6月30日，安吉巴玛还应支付2亿元[138] 股票发行与项目建设情况 - 公司终止2021年度非公开发行A股股票事项，因涉嫌信息披露违规不符合发行条件及综合考虑募投项目等因素[139] - 2021年5月10日公司全资子公司金字冷冻城拟投资建设“数字智能化立体冷库扩建项目”，因审批延后、市场环境及疫情影响暂缓开工[155] - 2021年8月6日公司拟以自有资金和自筹资金实施“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”，目前已开工建设[156] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为89,257,250股，占比9.12

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入1.37亿元，上年同期2.50亿元，同比减少45.14%[2] - 归属于上市公司股东的净利润2213.36万元，上年同期6013.08万元，同比减少63.19%[2] - 营业成本1.00亿元，上年同期1.79亿元，同比减少43.95%，主要系销售收入减少，对应成本也相应减少所致[7] - 财务费用 - 85.22万元，上年同期45.49万元，同比增加287.36%，主要系银行存款利息增加所致[7] - 本期营业总收入为137,167,823.62元，上期为250,021,337.65元[14] - 本期营业总成本为113,295,186.35元，上期为193,635,144.99元[14] - 本期营业利润为24,290,302.20元，上期为62,233,179.75元[15] - 本期净利润为22,011,166.39元，上期为60,051,397.56元[15] - 本期基本每股收益为0.02，上期为0.06[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 总资产15.79亿元，上年度末13.97亿元，同比增加13.04%[2] - 货币资金期末数较期初数增加157.52%，主要系银行借款增加及存货减少、回笼货款所致[6] - 在建工程较期初数增加563.01%，主要系年产5万吨肉制品项目投入增加所致[6] - 短期借款1.60亿元，较期初数增加100%，系银行借款及借款利息增加所致[6] - 2022年3月31日货币资金期末余额388280563.83元，年初余额150778997.36元[10] - 2022年3月31日应收账款期末余额36182089.11元，年初余额33892234.53元[10] - 2022年3月31日存货期末余额508627530.35元，年初余额573973249.14元[11] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额1037466323.17元，年初余额864443590.95元[11] - 2022年3月31日资产总计期末余额1578648937.48元，年初余额1396600892.32元[11] - 2022年3月31日流动负债合计期末余额207998921.48元，年初余额47789814.19元[12] - 2022年3月31日负债合计期末余额214954361.89元，年初余额54917483.12元[12] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额1362938936.91元，年初余额1340805365.20元[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44.64%，主要系支付年产5万吨肉制品项目款项减少所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加243.27%，主要系银行借款增加所致[7] - 本期经营活动现金流入小计为147,141,639.52元，上期为252,511,940.04元[19] - 本期经营活动现金流出小计为52,773,749.90元，上期为152,412,693.60元[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额为94,367,889.62元，上期为100,099,246.44元[20] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 16,576,439.82元，上期为 - 29,945,037.35元[20] - 本期筹资活动现金流入小计为160,000,000.00元，上期为120,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为289,883.33元与231,471,444.35元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为159,710,116.67元与 - 111,471,444.35元[21] - 现金及现金等价物净增加额为237,501,566.47元与 - 41,317,235.26元[21] - 期初现金及现金等价物余额为150,778,997.36元与96,264,647.89元[21] - 期末现金及现金等价物余额为388,280,563.83元与54,947,412.63元[21] 股东持股情况 - 吴月肖持股比例0.34%，持股数量3307080股，质押3200000股[9] - 任贵龙持有无限售条件股份数量198625280股[9] 报告审计情况 - 公司2022年第一季度报告未经审计[22]

公司基本信息 - 公司股票简称金字火腿，代码002515，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册及办公地址为浙江省金华市工业园区金帆街1000号，邮编321016[20] - 董事会秘书为赵勤攻，证券事务代表为张利丹，联系电话0579 - 82262717[21] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[22] 公司股权结构变更 - 2021年11月15日，安吉巴玛将198,625,280股股份（占公司总股份的20.30%）转让给任贵龙，任贵龙成为公司第一大股东，控股股东、实际控制人变更为任贵龙[24] 公司审计相关 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为闾力华、张春洋[25] - 现聘任天健会计师事务所，报酬40万元，审计服务连续年限14年，注册会计师闾力华、张春洋审计服务连续年限分别为5年、3年[197] 公司主营业务及风险 - 公司主营业务主要原材料是猪肉，猪肉价格波动影响原料采购成本和盈利水平[5] - 火腿生产周期长，存货在流动资产中占比大，存在特殊资产结构引起的流动性风险[8] - 公司严格依照ISO9001、ISO22000、ISO14001及国家相关标准落实生产，保障产品质量[6] - 公司主营火腿、特色肉制品、定制品牌肉等业务，其中火腿业务市场占有率和品牌知名度行业领先[45] - 定制品牌肉业务受国内猪肉价格下跌影响，营收与利润同比2020年均有较大幅度下滑[46] - 公司主要产品有金字火腿、巴玛火腿、特色肉制品、定制品牌肉、植物肉等[46] - 公司主要销售模式为直销为主、经销为辅，线上渠道以直销为主，线下渠道有餐饮酒店、食品加工等[47] - 公司生产实行以销定产，生产加工实现机械化、自动化和智能化[52] - 公司拥有两项国家发明专利，是多项标准主要起草单位，曾获国家科技进步二等奖[53] - 国家重视食品安全，消费者意识增强，公司面临食品质量安全风险[111] - 公司主营业务主要原材料是猪肉，猪肉价格波动影响原料采购成本和盈利水平，但公司可利用优势减少影响[110] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入5.06亿元，较2020年减少28.79%；归属于上市公司股东的净利润4285.39万元，较2020年减少27.74%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2112.53万元，较2020年减少78.86%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.77亿元，较2020年增长218.94%[26] - 2021年末加权平均净资产收益率3.22%，较2020年末减少1.29%[27] - 2021年末总资产13.97亿元，较2020年末减少13.63%；归属于上市公司股东的净资产13.41亿元，较2020年末增长1.11%[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.50亿元、7111.94万元、7936.10万元、1.05亿元[32] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6013.08万元、452.37万元、 - 785.53万元、 - 1394.52万元[32] - 2021年非流动资产处置损益477.65万元，2020年为 - 4434.48万元，2019年为6.74万元[36] - 2021年计入当期损益的政府补助495.46万元，2020年为424.42万元，2019年为791.30万元[36] - 2021年非经常性损益合计2172.86万元，2020年为 - 4061.74万元，2019年为1543.28万元[36] - 2021年公司主营业务收入49063.87万元，主营业务成本39822.99万元，毛利率18.83%，同比分别减少21152.74万元、13533.41万元、5.18%[50] - 2021年公司实现营业收入50587.43万元，同比下降28.79%；净利润4285.39万元，同比下降27.74%[56] - 2021年线上销售14872.45万元，同比增长4.94%；线下销售受影响大，同比下降40.59%[56][65] - 因猪肉价格下跌，2021年品牌肉业务收入17872.36万元，同比下降57.89%，毛利额-1892.07万元，毛利率-10.59%，同比减少22.16个百分点[56] - 剔除品牌肉业务，2021年火腿、传统肉制品业务收入增长13.01%，毛利水平相对稳定[57] - 2021年火腿肉制品行业收入46953.34万元，占比92.82%，同比下降31.12%[63] - 2021年火腿收入18352.40万元，同比增长37.26%；特色肉制品收入9833.03万元，同比下降15.70%[63] - 2021年国内收入50470.69万元，占比99.77%，同比下降28.79%；国外收入116.74万元，同比下降27.98%[63][65] - 2021年线上销售毛利率37.74%，同比下降9.32%；线下销售毛利率10.09%，同比下降7.92%[68] - 2021年销售费用40,409,700.43元，同比增长20.05%；管理费用16,778,412.06元，同比增长11.55%；财务费用 -10,250,655.04元，同比下降1,044.73%；研发费用4,469,369.29元，同比增长25.86%[76] - 2021年经营活动现金流入小计617,144,617.96元，同比下降19.41%；经营活动现金流出小计339,920,092.19元，同比下降65.97%[80] - 2021年经营活动产生的现金流量净额277,224,525.77元，同比增长218.94%；投资活动产生的现金流量净额40,565,580.70元，同比下降35.85%；筹资活动产生的现金流量净额 -263,275,757.00元，同比下降246.61%[81] - 2021年现金及现金等价物净增加额54,514,349.47元，同比增长460.70%[81] - 投资收益 -55,105,349.00元，占利润总额比例 -140.13%，系套期保值投资损失[84] - 资产减值 -21,410,220.00元，占利润总额比例 -54.44%，系存货跌价准备[84] - 营业外收入55,137,147.79元，占利润总额比例140.21%，主要系收到套期保值投资损失赔偿[84] - 其他收益4,540,659.43元，占利润总额比例11.55%，主要系计入当期损益的政府补助[84] - 信用减值3432049.58元，占比8.73%[85] - 货币资金年末金额150778997.36元，占总资产比例10.80%，较年初比重增加4.84%[85] - 应收账款年末金额33892234.53元，占总资产比例2.43%，较年初比重增加1.10%[85] - 存货年末金额573973249.14元，占总资产比例41.10%，较年初比重增加1.32%[85] - 短期借款年初金额230193569.44元，占总资产比例14.24%，较年末比重减少14.24%[85] - 合同负债年末金额14123026.75元，占总资产比例1.01%，较年初比重增加0.20%[85] - 预付款项年末金额2650269.15元，占总资产比例0.19%，较年初比重减少6.42%[85] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2021年末公司共有客户1460家，较年初净增加590家，增幅67.82%，其中华东1064家，较年初增幅87.32%[50] - 报告期内对前五大客户销售收入为9437.88万元，占公司营业收入的18.65%，前五大客户截至2021年末应收账款余额为1624.87万元，占公司2021年末应收账款余额的45.23%[51] - 国内采购猪肉相关部位金额为123139036.77元，国外采购金额为97234382.70元[52] - 火腿销售量为1,697,786公斤，同比增长41.63%；生产量为1,619,797公斤，同比增长21.39%；库存量为574,364公斤，同比下降11.96%[69] - 特色肉制品销售量为1,120,210公斤，同比下降12.79%；生产量为1,930,179公斤，同比增长39.27%[69] - 品牌肉销售量为8,788,266公斤，同比下降46.27%；生产量为8,755,928公斤，同比下降47.00%；库存量为131,541公斤，同比下降19.73%[70] - 火腿行业直接材料成本为323,226,988.95元，占比80.21%，同比下降31.51%[71] - 火腿行业直接人工成本为12,183,352.39元，占比3.03%，同比增长41.75%[71] - 火腿直接材料成本为82,856,428.50元，占比20.56%，同比增长60.20%[71] - 品牌肉直接材料成本为194,584,985.02元，占比48.29%，同比下降48.02%[73] - 品牌肉直接折旧成本为211,525.28元，占比0.05%，同比增长815.15%[73] - 其他业务成本为4,698,469.39元，占比1.17%，同比增长102.32%[71][73] - 冷链行业制造费用及其他成本为3,651,034.63元，占比0.91%，同比增长31.73%[71] - 前五名客户合计销售金额94,378,787.19元，占年度销售总额比例18.65%[74] - 前五名供应商合计采购金额145,960,677.61元，占年度采购总额比例50.20%[74] 公司发展相关 - 2021年12月公司获国家级农业龙头企业殊荣[61] - 2021年1月公司竞拍取得新地块，超级工厂项目前期工作有序推进，已具备施工条件[62] - 公司自有6万吨大型冷库，可通过国内外两个市场采购原料平滑价格波动[106] - 公司发展战略包括发展火腿、特色肉制品、预制肉制品、定制品牌肉业务，培育肉掌门肉类交易平台和植物肉业务[107] - 2022年公司经营计划坚持专业化、品牌化、人才化、规范化[108][109] 公司调研与股东大会情况 - 2021年1月7日安信证券及其邀请的机构通过电话沟通了解公司情况[114] - 2021年1月7日长城证券实地调研公司[114] - 2021年3月8日东北证券及其邀请的机构电话沟通了解公司情况[114] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为15.82%，于3月25日召开[123] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为13.70%，于5月7日召开[123] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为9.86%，于9月2日召开[123] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为32.35%，于12月16日召开[123] 公司人员任职与持股情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股数合计均为112,661,435股[128] - 施延军持有87,987,227股，任期从2021年12月16日至2024年12月15日[127] - 薛长煌离任时持有17,796,040股，任期至2021年12月16日[128] - 王启辉持有2,306,112股，任期从2021年12月16日至2024年12月15日[127] - 夏璠林离任时持有1,248,656股，任期至2021年12月16日[127] - 马晓钟持有16,320股，任期从2020年03月31日至2024年12月15日[127] - 吴月肖持有3,307股，任期从2021年12月16日至2024年12月15日[125] - 2021年公司董事会、监事会提前换届选举，通过2021年第三次临时股东大会审议[128] - 施延军于2021年12月16日因董事会换届被聘任为总裁[130] - 薛长煌于2021年12月16日因董事会换届任期满离任副董事长[130] - 任奇峰2021年12月至今任金字火腿股份有限公司董事长[132] - 吴月肖2021年12月至今任金字火腿股份有限公司董事、副总裁[132] - 周国华2021年12月至今任金字火腿股份有限公司董事、副总裁兼财务总监[132] - 马斌2021年12月至今任金字火腿股份有限公司董事[132] - 韩奇2021年12月至今任金字火腿股份有限公司监事会主席[134] - 任晓晖2021年12

营业收入变化 - 本报告期营业收入7936.09851万元，同比减少53.92%；年初至报告期末营业收入4.0050174525亿元，同比减少17.56%[3] - 营业总收入为4.01亿元，较上期4.86亿元有所降低[30] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -785.530988万元，同比减少127.56%；年初至报告期末为5679.915756万元，同比减少38.61%[3] - 营业利润为503.03万元，较上期9656.51万元大幅下降[33] - 利润总额为6011.85万元，较上期9607.30万元有所减少[33] - 净利润为5656.92万元，较上期9196.26万元有所降低[33] - 归属于母公司所有者的净利润为5679.92万元，较上期9252.72万元有所减少[33] - 少数股东损益为 -22.99万元，较上期 -56.46万元亏损减少[33] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.6028178749亿元，同比增长169.15%[3] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -4185.297636万元，较上年同期减少170.63%，主要系报告期内支付土地购买款及上年同期理财产品到期收回所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1.122137681亿元，较上年同期减少161.48%，主要系报告期内银行借款到期归还所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为418,316,407.24元，上期为510,917,112.14元[38] - 收到的税费返还本期为6,964,963.22元，上期为262,454.79元[41] - 经营活动现金流入小计本期为440,521,466.45元，上期为529,633,289.60元；经营活动现金流出小计本期为280,239,678.96元，上期为761,411,949.69元；经营活动产生的现金流量净额本期为160,281,787.49元，上期为 - 231,778,660.09元[41] - 投资活动现金流入小计本期为17,040,986.89元，上期为67,516,701.54元；投资活动现金流出小计本期为58,893,963.25元，上期为8,257,100.80元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,852,976.36元，上期为59,259,600.74元[41] - 取得借款收到的现金本期为210,000,000.00元，上期为230,000,000.00元[44] - 筹资活动现金流入小计本期为210,000,000.00元，上期为230,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为322,213,768.10元，上期为47,465,751.11元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 112,213,768.10元，上期为182,534,248.89元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,215,043.03元，上期为10,015,189.54元；期初现金及现金等价物余额本期为96,264,647.89元，上期为86,542,095.94元；期末现金及现金等价物余额本期为102,479,690.92元，上期为96,557,285.48元[44] 资产变化 - 本报告期末总资产15.4274024749亿元，较上年度末减少4.59%[3] - 2021年9月30日货币资金102,529,690.92元，2020年12月31日为96,314,647.89元[23] - 2021年9月30日应收账款22,548,011.71元，2020年12月31日为21,562,863.26元[23] - 2021年9月30日预付款项24,100,056.09元，2020年12月31日为106,939,106.24元[23] - 2021年9月30日存货634,950,674.38元，2020年12月31日为643,141,581.78元[23] - 2021年9月30日流动资产合计880,579,601.59元，2020年12月31日为986,361,242.38元[23] - 资产总计为15.43亿元，较上期16.17亿元有所下降[26] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为13.5475061173亿元，较上年度末增长2.16%[6] - 所有者权益合计为13.56亿元，较上期13.28亿元略有增加[29] 预付款项变化 - 预付款项较上年年末减少77.46%，主要系报告期原材料采购减少，预付货款减少所致[7] 投资收益与营业外收入变化 - 投资收益年初至报告期末为 -5510.5349万元，较上年同期减少11001.60%，系无效套期保值业务亏损[10] - 营业外收入为5510.766689万元，较上年同期增长350099.90%，主要系套期保值业务经办人员违规操作赔偿款[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55,375名[11] - 安吉巴玛持股比例20.30%，持股数量198,625,280股；施延军持股比例8.99%，持股数量87,987,227股等[11] - 公司回购专用证券账户持有39,846,053股，占总股本4.07%[14] 债权转让与股权交易 - 2021年3月9日公司与安吉巴玛签订《债权转让协议》，转让价3亿元，安吉巴玛尚需支付2.9亿元[18] - 2021年10月11日安吉巴玛拟转让198,625,280股（20.30%）给任贵龙，任贵龙拟认购不超2.92亿股，完成后将持股38.62%[19] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额本期为56,569,201.06元，上期为91,962,550.47元；归属于母公司所有者的综合收益本期为56,799,157.56元，上期为92,527,186.38元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 229,956.50元，上期为 - 564,635.91元[37] - 基本每股收益本期为0.061，上期为0.099；稀释每股收益本期为0.061，上期为0.099[37] 营业成本变化 - 营业总成本为3.51亿元，较上期3.92亿元有所减少[30] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[45]

营业收入变化 - 本报告期营业收入7936.09851万元，同比减少53.92%；年初至报告期末4.0050174525亿元，同比减少17.56%[3] - 营业总收入从4.86亿美元降至4.01亿美元，降幅约17.56%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -785.530988万元，同比减少127.56%；年初至报告期末5679.915756万元，同比减少38.61%[3] - 净利润从9196.26万美元降至5656.92万美元，降幅约38.49%[28] - 归属于母公司所有者的净利润从9252.72万美元降至5679.92万美元，降幅约38.61%[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.6028178749亿元，同比增长169.15%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为160,281,787.49元，上期为 - 231,778,660.09元[35] 总资产变化 - 本报告期末总资产15.4274024749亿元，较上年度末减少4.59%[3] - 资产总计从16.17亿美元降至15.43亿美元，降幅约4.58%[21][24] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计130.312万元，年初至报告期期末861.490289万元[5] 资产项目变化 - 预付款项较上年年末减少77.46%，主要系报告期原材料采购减少，预付货款减少所致[6] - 在建工程较上年年末增长193.02%，主要系报期内高端肉制品技改项目投入增加所致[6] - 2021年9月30日货币资金102,529,690.92元，较2020年12月31日的96,314,647.89元有所增加[18] - 2021年9月30日应收账款22,548,011.71元，较2020年12月31日的21,562,863.26元有所增加[18] - 2021年9月30日预付款项24,100,056.09元，较2020年12月31日的106,939,106.24元大幅减少[18] - 2021年9月30日存货634,950,674.38元，较2020年12月31日的643,141,581.78元略有减少[18] - 2021年9月30日流动资产合计880,579,601.59元，较2020年12月31日的986,361,242.38元减少；非流动资产合计662,160,645.90元，较2020年12月31日的630,561,916.66元增加[18] 负债项目变化 - 流动负债合计从2.83亿美元增至1.80亿美元，增幅约57.43%[21] - 非流动负债合计从5505.81万美元降至6314.58万美元，降幅约14.7%[21] 费用及收益变化 - 财务费用较上年同期增长302.10%，主要系报告期内贷款利息增加及存款利息减少所致[9] - 其他收益较上年同期增长226.23%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致[9] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少170.63%，主要系报告期内支付土地购买款及上年同期理财产品到期收回所致[9] - 投资活动现金流入小计本期为17,040,986.89元，上期为67,516,701.54元[35] - 投资活动现金流出小计本期为58,893,963.25元，上期为8,257,100.80元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,852,976.36元，上期为59,259,600.74元[35] 股东持股及质押情况 - 安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）持股198,625,280股，持股比例20.30%，质押55,250,000股[10] - 施延军持股87,987,227股，持股比例8.99%，质押45,810,000股，持有安吉巴玛51%股份，占公司总股本39846053股[10][13] - 施雄飚持股33,743,900股，持股比例3.45%，质押10,703,500股[10] 股权交易情况 - 2021年3月9日公司与安吉巴玛签定《债权转让协议》，以3亿元转让中钰资本股权回购款剩余债权，截至目前尚需支付2.9亿元[14] - 2021年10月11日安吉巴玛拟将198,625,280股（20.30%）转让给任贵龙，任贵龙拟认购不超2.92亿股，完成后将持股38.62%，目前未完成过户和审核[15] 营业成本及利润变化 - 营业总成本从3.92亿美元降至3.51亿美元，降幅约10.35%[25] - 营业利润从9656.51万美元降至6013.57万美元，降幅约37.72%[28] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.099降至0.061，降幅约38.38%[30] - 稀释每股收益从0.099降至0.061，降幅约38.38%[30] 经营活动现金流入流出情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为418,316,407.24元，上期为510,917,112.14元[32] - 收到的税费返还本期为6,964,963.22元，上期为262,454.79元[32] - 经营活动现金流入小计本期为440,521,466.45元，上期为529,633,289.60元[32] - 经营活动现金流出小计本期为280,239,678.96元，上期为761,411,949.69元[35] 筹资活动现金流量净额及现金等价物净增加额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 112,213,768.10元，上期为182,534,248.89元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,215,043.03元，上期为10,015,189.54元[38]

公司基本信息 - 公司股票简称金字火腿，代码002515，上市于深圳证券交易所[21] - 金字是公司主要品牌，定位中式业务，还有巴玛等品牌[54] - 公司主营火腿、传统肉制品、定制品牌肉等业务，火腿业务稳步发展，其他业务持续提升[39] - 公司生产实行以销定产，生产加工机械化、自动化和智能化水平不断提升[41] - 公司销售采用直营、经销商和电商平台模式，推进社区电商等新模式，货款先款后货[42] - 公司销售以直销为主、经销为辅，有线上线下多种渠道[55] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入321,140,760.15元，上年同期313,599,823.85元，同比增长2.40%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润64,654,467.44元，上年同期64,021,150.38元，同比增长0.99%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,342,684.55元，上年同期63,111,871.57元，同比下降9.14%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额136,829,554.71元，上年同期 -210,177,070.16元，同比增长165.10%[27] - 本报告期末总资产1,514,942,721.70元，上年度末1,616,923,159.04元，同比下降6.31%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,362,536,337.53元，上年度末1,326,105,470.98元，同比增长2.75%[27] - 非流动资产处置损益4,767,762.66元[30] - 计入当期损益的政府补助3,121,765.42元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,713.61元[30] - 报告期内公司主营业务收入31406.47万元，同比增长1.02%；主营业务成本23114.67万元，同比增长3.43%；毛利率26.40%，同比下降1.71%[56] - 2021年上半年营业收入321,140,760.15元，同比增2.40%；营业成本233,411,321.24元，同比增3.91%[71] - 2021年上半年销售费用16,937,167.26元，同比增24.03%；管理费用6,805,705.30元，同比增5.34%[71] - 2021年上半年财务费用1,186,953.18元，同比增1,164.02%；所得税费用3,680,150.75元，同比增8.86%[71] - 2021年上半年研发投入2,199,028.90元，同比增27.98%；经营活动产生的现金流量净额136,829,554.71元，同比增165.10%[71] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 36,170,330.79元，同比降237.42%；筹资活动产生的现金流量净额 - 140,897,518.10元，同比降177.83%[71] - 2021年资产减值833,488.19元，占利润总额比例1.23%；资产处置收益4,768,060.67元，占利润总额比例7.03%[79] - 货币资金本报告期末金额为56,076,353.71元，占总资产比例3.70%，较上年末比重减少2.26%，主要系报告期归还银行贷款所致[80] - 存货本报告期末金额为642,617,603.00元，占总资产比例42.42%，较上年末比重增加2.64%[80] - 短期借款本报告期末金额为120,000,000.00元，占总资产比例7.92%，较上年末比重减少6.32%，系报告期银行贷款减少所致[80] - 无形资产本报告期末金额为62,906,318.02元，占总资产比例4.15%，较上年末比重增加2.91%，主要系报告期增加土地购置所致[83] - 以公允价值计量的金融资产期初与期末数均为50,000,000.00元，金融负债期初与期末数均为76,560.00元[84] - 证券投资最初投资成本和期末账面价值均为50,000,000.00元，本期公允价值变动损益为0[90] - 2021年6月30日公司货币资金为56,076,353.71元，较2020年12月31日的96,314,647.89元减少约41.78%[186] - 2021年6月30日应收账款为25,467,270.22元，较2020年12月31日的21,562,863.26元增长约18.11%[186] - 2021年6月30日预付款项为33,870,071.65元，较2020年12月31日的106,939,106.24元减少约68.33%[186] - 2021年6月30日存货为642,617,603.00元，较2020年12月31日的643,141,581.78元减少约0.08%[186] - 2021年6月30日流动资产合计为852,438,447.79元，较2020年12月31日的986,361,242.38元减少约13.58%[189] - 2021年6月30日非流动资产合计为662,504,273.91元，较2020年12月31日的630,561,916.66元增长约5.06%[189] - 2021年6月30日资产总计为1,514,942,721.70元，较2020年12月31日的1,616,923,159.04元减少约6.30%[189] - 2021年6月30日流动负债合计为144,600,667.76元，较2020年12月31日的283,467,683.50元减少约49.00%[192] - 2021年6月30日负债合计为151,038,498.62元，较2020年12月31日的288,973,489.34元减少约47.73%[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒店餐饮、KA流通、食品加工、直营（团购）、电商、冷链行业主营业务收入同比变动分别为54.05%、50.93%、61.64%、-37.04%、7.84%、29.06%[56] - 截至2021年6月30日，公司共有经销商1140家，较年初净增加270家，增幅31.03%，其中华东759家，较年初增幅33.63%[56] - 报告期内前五大客户销售收入为7554.25万元，占公司营业收入的23.52%[56] - 截止2021年6月底应收账款余额前五名客户金额为1171.65万元，占公司2021年6月底应收账款余额的43.41%[56] - 2021年1 - 6月火腿肉制品行业直接人工金额5417237.98元，同比增长49.34%[61] - 2021年1 - 6月火腿直接材料金额48568883.29元，同比增长65.86%[61] - 2021年1 - 6月火腿制品直接材料金额2253291.18元，同比增长115.40%[61] - 2021年1 - 6月冷链行业制造费用金额1807562.54元，同比增长85.90%[61] - 2021年1 - 6月其他业务其他业务成本金额2264574.30元，同比增长95.79%[61] - 2021年1 - 6月火腿销售量972,826公斤，同比增49.92%；生产量630,942公斤，同比增25.39%；库存量310,469公斤，同比降16.32%[65] - 2021年1 - 6月传统肉制品销售量5,430,544公斤，同比降12.44%；生产量798,340公斤，同比增27.33%；库存量698,936公斤，同比增50.09%[65] - 2021年1 - 6月品牌肉生产量5,389,723公斤，同比降13.36%；库存量123,058公斤，同比增541.90%[65] - 2021年上半年火腿营业收入109,400,947.56元，同比增47.30%；品牌肉营业收入122,862,976.61元，同比降23.22%[75] 行业市场情况 - 发酵肉制品行业中，金华火腿市场成熟，巴玛发酵火腿在我国处于市场培育阶段[46] - 传统肉制品因多种优势需求和认可不断提升，市场前景乐观[47] - 定制品牌肉类业务市场需求广阔，可与原有业务结合提升竞争力[48] - 植物肉产业刚刚兴起，产品优点多，前景广阔[49] 公司运营合规情况 - 报告期内公司依法合规生产经营，未出现食品质量等处罚问题[50] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污企业，报告期内因环境问题无行政处罚[118] - 公司报告期不存在公司实际控制人等承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[123] - 公司半年度报告未经审计[126] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[130] - 公司报告期不存在托管、承包、重大担保、委托理财、日常经营重大合同、其他重大合同等情况[140][141][146][147][148][150] 公司股权及股东情况 - 有限售条件股份本次变动前数量为100542716股，占比10.28%，变动后数量为84496076股，占比8.64%[157] - 无限售条件股份本次变动前数量为877770564股，占比89.72%，变动后数量为893817204股，占比91.36%[157] - 股份总数本次变动前后均为978313280股，占比100.00%[157] - 截至2018年12月31日，公司累计回购股份17,581,921股，占总股本1.7972%，支付总金额73,249,850.91元[161] - 截至2019年9月30日，公司累计回购股份39,846,053股，占总股本4.0729%，支付总金额171,409,894.81元，回购方案实施完成[161] - 限售股份期初总数100,542,716股，本期解除限售16,046,640股，期末总数84,496,076股[161] - 报告期末普通股股东总数中，持股5%以上或前10名股东有10位，表决权恢复的优先股股东总数为0[165] - 安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例20.30%，持股数量198,625,280股，质押55,250,000股[165] - 施延军持股比例8.99%，持股数量87,987,227股，质押45,810,000股[165] - 施雄飚持股比例3.45%，持股数量33,743,900股，质押10,703,500股[165] - 南京高科新创投资有限公司持股比例2.86%，持股数量28,000,000股[165] - 薛长煌持股比例1.82%，持股数量17,796,040股，质押10,540,544股[165] - 公司回购专用证券账户持有39,846,053股，占公司总股本4.07%[165] 公司重大事项 - 公司于2021年01月30日聘任黄特跃为副总裁[110] - 公司于2021年01月14日解聘王强林副总裁职务，原因是其个人原因主动辞职[110] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[114] - 公司拟以公开拍卖方式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权43407.73万元，最终以3亿元价格转让[138] - 公司租赁房产涉及金华、上海、杭州等地多处位置，出租房产也涉及杭州、北京、成都等地多处位置，且报告期不存在为公司带来损益达报告期利润总额10%以上的租赁项目[142][144][145] 子公司情况 - 金华金字火腿有限公司注册资本9000万元，营业收入304,939,970.51元，净利润55,561,058.24元[95] - 金字冷冻食品城有限公司注册资本22800万元，营业收入22,275,063.38元，净利润4,176,880.31元[95] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为15.82%，召开日期为2021年03月25日[108] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为13.70%，召开日期为2021年05月07日[108] 受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产合计213,798,284.83元，其中固定资产受限

收入和利润（同比环比） - 营业收入从2019年的2.815亿元增长至2020年的7.104亿元，同比增长152.32%[28] - 归属于上市公司股东的净利润从2019年的3354.6万元增至2020年的5930.14万元，同比增长76.78%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润从2019年的1811.31万元增至2020年的9991.88万元，同比增长451.64%[28] - 基本每股收益从2019年的0.04元/股增至2020年的0.06元/股，同比增长50.00%[28] - 加权平均净资产收益率从2019年的2.57%增至2020年的4.51%，上升1.94个百分点[28] - 公司2020年营业收入71037.67万元，同比增长152.32%[66] - 归属于上市公司股东的净利润5930.14万元，同比增长76.78%[66] - 剔除中钰资本回购应收款影响后归母净利润11813.63万元，同比增长31.73%[66] - 公司2020年总营业收入为7.1亿元，同比增长152.32%[82] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长14.58%，达到3366万元[101] - 财务费用同比变化70.18%，为-89.5万元，主要因新增银行利息[101] - 火腿肉制品行业营业成本5.18亿元，同比增长268.56%，毛利率24.05%[86] - 品牌肉产品营业成本3.75亿元，同比增长1072.98%，毛利率11.57%[86] - 火腿肉制品直接材料成本4.72亿元，同比增长342.35%，占营业成本比重88.07%[91] - 品牌肉直接材料成本同比激增1070.07%，达到3.74亿元，占总成本69.86%[93] - 特色肉制品直接材料成本同比大幅增长171.85%，达到4355万元[93] 各条业务线表现 - 2020年新增个性化定制品牌肉类业务，从火腿细分行业进入肉制品、肉类大产业[27] - 火腿肉制品行业收入6.82亿元，同比增长173.15%，占营业收入比重95.96%[82] - 品牌肉产品收入4.24亿元，同比增长731.33%，占营业收入比重59.74%[85] - 特色肉制品收入1.17亿元，同比增长99.92%，占营业收入比重16.42%[85] - 品牌肉销售量1635.6万公斤，同比增长846.57%[90] - 特色肉制品销售量128.45万公斤，同比增长92.14%[87] - 线上销售14172.72万元，同比增长87.48%[66] - 电商渠道毛利率47.06%，同比下降4.33个百分点[76] - 公司发展战略重点发展火腿产品包括中式火腿、欧式发酵火腿、火锅火腿、烤肉火腿和淡火腿，旨在扩大消费场景和提高消费频次[137] - 重点发展特色肉制品包括大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉和淡咸肉，以抓住消费升级和产业升级机遇[137] - 快速发展定制品牌肉业务，满足生鲜电商、社区电商、中央厨房、食品加工企业和连锁餐饮等新渠道的个性化需求[137] 各地区表现 - 国内销售收入7.09亿元，同比增长154.32%，占营业收入比重99.77%[85] - 华东地区经销商568家，增幅26.22%[76] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务主要原材料是猪肉，猪肉价格波动直接影响原料采购成本和业务盈利水平[146] - 猪肉价格受猪的生长周期、存栏量、饲料价格和市场供求等多因素影响，波动幅度较大[146] - 公司利用资金、进口和自有冷库优势，在原料价格低时多采购并存放在自有冷库，或价格高时采购进口原料以减少影响[146] - 公司利用资金、进口和自有冷库优势应对猪肉价格波动（低价时多采购存储，高价时采购进口原料）[7] - 公司自有6万吨冷库用于平滑原料价格波动[135] - 2020年开展个性化定制品牌肉业务，利用国内外供应链优势[135] - 火腿生产周期超过10个月，自然条件下可存放3-5年不变质，且存放时间越长价格越高[150] - 欧式发酵火腿需窖藏36个月以上才能充分发酵熟化，达到香气、营养和口感一流水准[150] - 火腿生产周期超10个月，自然条件下可存放3-5年[11] - 欧式发酵火腿需窖藏36个月以上才能充分发酵熟化[11] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额从2019年的-1.292亿元降至2020年的-2.331亿元，同比下降80.39%[28] - 经营活动现金流量净额同比下降80.39%，为-2.33亿元，主要因原材料采购增加[102] - 筹资活动现金流量净额同比上升284.32%，达1.8亿元，主要来自2.32亿元银行借款[102][103] - 投资活动现金流量净额同比下降64.92%，为6323万元[102] - 短期借款新增2.30亿元，占总资产14.24%[111] 资产和存货状况 - 总资产从2019年末的14.411亿元增至2020年末的16.169亿元，同比增长12.20%[28] - 存货在流动资产中占比较大，存在特殊资产结构引起的流动性风险[11] - 报告期原材料采购增加导致存货增长[55] - 期末存货6.43亿元，较期初大幅增长68.97%[106] - 存货大幅增加至6.43亿元，占总资产比例上升13.37个百分点至39.78%[108] - 货币资金增长至9631.46万元，但占总资产比例微降0.05%至5.96%[108] - 其他应收款减少4.35亿元，占总资产比例下降33.70个百分点至0.34%[111] - 预付款项激增至1.07亿元，占总资产比例上升5.37个百分点至6.61%[111] - 长期应收款新增1.69亿元，占总资产10.47%，主因中钰资本债权调整[111] - 投资性房地产增加至9711.90万元，占总资产比例上升3.49个百分点至6.01%[108] - 交易性金融资产减少3000万元至零，主因理财基金赎回[111] - 高端肉制品技改项目投入导致在建工程增加[55] - 肉掌门肉类交易平台开发支出增加[55] 投资和投资收益 - 中钰资本股权回购款剩余债权拍卖成交价为人民币3亿元[55] - 中钰资本股权回购款剩余债权以3亿元价格转让[67] - 投资收益亏损4442.24万元，占利润总额-70.14%，主因中钰资本股权处置损失[107] - 信用减值损失1431.44万元，占利润总额-22.60%，主因计提中钰资本应收账款坏账[107] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益2020年金额为-4434.48万元[34] - 交易性金融资产投资收益505,479.46元[122] - 证券投资期末账面价值80,000,000元，其中基金投资50,000,000元，其他投资30,000,000元[119][122] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售收入8182.10万元，占营业收入11.51%[78] - 前五名客户销售额占比11.51%，总额8182万元[98] - 应收账款余额前五名客户728.73万元，占比31.98%[78] - 前五名供应商采购额占比66.28%，总额4.73亿元，其中最大供应商占比33.6%[98] 渠道和经销商网络 - 经销商总数870家，净增加238家，增幅37.66%[76] 公司治理和股东信息 - 公司总股本为978,313,280股，回购股份39,846,053股，以938,467,227股为基数进行利润分配[11] - 向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[11] - 金华市巴玛投资企业全额认购公司非公开发行股票[178] - 公司与巴玛投资就非公开发行事项不存在除认购协议及补充协议以外其他安排和协议[178] - 巴玛投资作为实际控制人施延军一致行动人行使表决权保持一致[181] - 公司控股股东及持股5%以上自然人股东承诺避免同业竞争[181] - 公司董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数25%[184][187][190] - 离职后六个月内不转让所持公司股份[184][187][190] - 离任六个月后十二个月内通过交易所交易股份不超过所持总数50%[184][187][190] - 娄底中钰资产管理有限公司等承诺分期支付股权回购款5.4326亿元[190] - 2020年11月30日前应支付3亿元股权回购款[190] - 2021年11月30日前应支付剩余2.4326亿元股权回购款[190] 分红政策 - 2019年度现金分红总额为46,923,361.35元，每10股派发现金0.5元（含税）[164][166] - 2020年度现金分红总额为28,154,016.81元，每10股派发现金0.3元（含税）[166][172] - 2020年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为47.48%[171] - 2019年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为139.88%[171] - 2018年未进行现金分红，现金分红金额为0元[165][171] - 公司总股本为978,313,280股，回购股份39,846,053股[164][166][172] - 2020年以其他方式现金分红金额为0元[171][172] - 2019年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为98,160,043.90元[171] - 2018年以其他方式现金分红金额为73,249,850.91元[171] - 2020年度可分配利润为110,540,148.05元[172] 质量体系和认证 - 公司严格执行ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系及ISO14001环境管理体系[8] - 公司严格依照ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系和ISO14001环境管理体系执行生产[149] - 公司通过ISO9001、ISO22000、ISO14001体系认证及绿色企业认证[60] 品牌和知识产权 - 公司荣获2020年国家科技进步二等奖[59] - 金字商标为中国驰名商标[60] - 巴玛火腿为国内发酵肉制品领先品牌[60] - 公司拥有国家发明专利ZL200410014841.4和ZL200410014841.4[59] - 公司为《发酵肉制品》国际标准主要起草单位[59] 投资者关系活动 - 2020年共进行23次投资者关系活动，包括电话沟通、实地调研及其他形式[151][154][157][160] - 3月进行3次机构电话沟通，接待长城证券2次及国信证券1次[151] - 4月进行2次机构电话沟通，接待长城证券及国信证券各1次[151] - 5月进行6次投资者交流，包含4次机构电话沟通和2次面向全体投资者的其他形式活动[154] - 6月进行2次机构电话沟通，接待银华基金/东北证券及天风证券/华泰保险/东北证券[154] - 7月进行2次活动，包含上海实地调研（接待13家机构）和1次机构电话沟通[154] - 8月进行3次活动，包含2次机构电话沟通和1次上海多机构联合调研（接待11家基金保险机构）[157] - 9月进行3次活动，包含北京多机构调研（接待6家基金保险机构）和公司实地调研[157] - 11月进行4次活动，包含2次实地调研和2次机构电话沟通[157][160] - 12月进行2次公司实地调研，接待开源证券和红塔证券[160] 子公司表现 - 主要子公司金华金字火腿有限公司净利润116,170,167.90元，占母公司净利润超10%[126] - 子公司金字冷冻食品城有限公司净利润5,618,015.00元[130] 行业背景 - 中国肉制品产量仅占肉类总产量14.56%，远低于发达国家60%占比[133] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则对期初预收款项调整减少1060.36万元至588.62万元[198][199] - 新收入准则调整使合同负债增加967.29万元[199] - 新收入准则调整使其他流动负债增加93.07万元[199] - 公司2019年12月31日预收款项原值为1648.98万元[199] 审计和合规 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[195] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[200] - 会计师事务所本报告期未出具非标准审计报告[196] 其他财务数据 - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3322.58万元，而扣除非经常性损益的净利润为893.11万元[33] - 计入当期损益的政府补助2020年金额为424.42万元，较2019年的791.30万元有所减少[34] - 受限资产总额为215,267,668.01元，其中固定资产抵押195,375,757.11元，无形资产抵押19,841,910.90元[118] - 货币资金受限50,000元，原因为履约保证金[118] - 国储肉库存量为3,190.00吨[118] - 公司注册地址及办公地址为浙江省金华市工业园区金帆街1000号，邮编321016[21][23]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入250,021,337.65元，上年同期190,878,192.22元，同比增长30.98%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,130,800.34元，上年同期48,885,002.57元，同比增长23.00%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额100,099,246.44元，上年同期 - 40,194,231.38元，同比增长349.04%[10] - 本报告期末总资产1,547,274,376.21元，上年度末1,616,923,159.04元，同比下降4.31%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,386,236,271.32元，上年度末1,326,105,470.98元，同比增长4.53%[10] - 营业收入上年同期数190,878,192.22元，本期数250,021,337.65元，变动幅度30.98%，主要系销售火腿和品牌肉收入增加所致[20] - 营业成本上年同期数127,018,540.15元，本期数179,105,973.40元，变动幅度41.01%，主要系销售收入增加对应成本增加所致[20] - 其他收益上年同期数395,234.02元，本期数1,576,316.43元，变动幅度298.83%，主要系政府补助增加所致[22] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期数-40,194,231.38元，本期数100,099,246.44元，变动幅度349.04%，主要系销售货款回笼增加及采购原材料支出减少所致[22] - 2021年第一季度营业总收入2.5002133765亿美元，较上期1.9087819222亿美元增长31.09%[64] - 2021年3月31日负债合计1.4215970273亿美元，较2020年12月31日的1.6942002839亿美元减少16.09%[63] - 2021年3月31日所有者权益合计1.13776710171亿美元，较2020年12月31日的1.13249035803亿美元增长0.47%[63] - 2021年3月31日资产总计1.27992680444亿美元，较2020年12月31日的1.30191038642亿美元减少1.7%[60][63] - 2021年3月31日流动负债合计1.409855542亿美元，较2020年12月31日的1.6914495317亿美元减少16.65%[60] - 2021年3月31日非流动负债合计1174.14853万美元，较2020年12月31日的275.07522万美元增长326.84%[63] - 2021年3月31日流动资产合计2.7617963081亿美元，较2020年12月31日的2.8895188896亿美元减少4.42%[57] - 2021年3月31日非流动资产合计1.00374717363亿美元，较2020年12月31日的1.01295849746亿美元减少0.91%[60] - 公司营业总成本本期为193,635,144.99元，上期为139,078,119.56元[67] - 公司营业利润本期为62,233,179.75元，上期为50,947,504.89元[70] - 公司利润总额本期为62,233,446.36元，上期为50,464,843.31元[70] - 公司净利润本期为60,051,397.56元，上期为48,796,024.96元[70] - 归属于母公司股东的净利润本期为60,130,800.34元，上期为48,885,002.57元[70] - 公司综合收益总额本期为60,051,397.56元，上期为48,796,024.96元[73] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为0.05元[73] - 稀释每股收益本期为0.06元，上期为0.05元[73] - 母公司营业收入本期为7,508,327.17元，上期为37,797,918.39元[74] - 母公司营业利润本期为5,276,769.11元，上期为 - 837,963.05元[77] - 公司综合收益总额为5,276,743.68元，较上期减少837,963.05元[80] - 经营活动现金流入小计本期为252,511,940.04元，上期为195,223,373.35元[81] - 经营活动现金流出小计本期为152,412,693.60元，上期为235,417,604.73元[84] - 经营活动产生的现金流量净额本期为100,099,246.44元，上期为 - 40,194,231.38元[84] - 投资活动现金流入小计本期为17,000,000.00元，上期为30,747,640.62元[84] - 投资活动现金流出小计本期为46,945,037.35元，上期为2,131,585.00元[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,945,037.35元，上期为28,616,055.62元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为120,000,000.00元，上期为230,000,000.00元[87] - 筹资活动现金流出小计本期为231,471,444.35元，上期为286,527.76元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 111,471,444.35元，上期为229,713,472.24元[87] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金期初数96,314,647.89元，期末数54,997,412.63元，变动幅度-42.90%，主要系归还银行借款及缴纳土地出让保证金所致[20] - 应收账款期初数21,562,863.26元，期末数49,134,657.57元，变动幅度127.87%，主要系期末应收账款增加所致[20] - 其他应收款期初数5,439,228.87元，期末数48,573,300.55元，变动幅度793.02%，主要系缴纳土地出让保证金所致[20] - 2021年3月31日货币资金为5499.74万元，较2020年12月31日的9631.46万元减少43.94%[47] - 2021年3月31日应收账款为4913.47万元，较2020年12月31日的2156.29万元增加127.87%[47] - 2021年3月31日预付款项为8245.18万元，较2020年12月31日的10693.91万元减少22.90%[47] - 2021年3月31日其他应收款为4857.33万元，较2020年12月31日的543.92万元增加793.02%[47] - 2021年3月31日存货为6.06亿元，较2020年12月31日的6.43亿元减少5.77%[47] - 2021年3月31日一年内到期的非流动资产为8500万元，较2020年12月31日的9500万元减少10.53%[47] - 2021年3月31日短期借款为1.2亿元，较2020年12月31日的2.3亿元减少47.85%[49] - 2021年3月31日应付账款为305.41万元，较2020年12月31日的871.11万元减少64.94%[49] - 2021年3月31日应收账款763.590275万美元，较2020年12月31日的5360.526151万美元减少85.76%[57] - 2021年3月31日其他应收款1.408976078亿美元，较2020年12月31日的8812.338002万美元增长59.89%[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数64,058名[13] - 金华市巴玛投资企业（有限合伙）持股比例20.30%，持股数量198,625,280股，质押数量55,250,000股[13] - 施延军、施雄飚持股比例8.99%，持股数量87,987,227股，质押数量45,810,000股[13] - 南京高科新创投资有限公司持股比例3.45%和2.86%，持股数量33,743,900股和28,000,000股，质押数量10,703,500股[13] - 施延军持有金华市巴玛投资企业（有限合伙）51%股份，施延军等为一致行动人[16] 中钰资本股权回购事项 - 截至2021年3月5日，公司共收到中钰资本股权回购款项15,918.27万元，回购方尚欠43,407.73万元[23] - 2021年3月5日，金华市巴玛投资企业以3亿元受让中钰资本股权回购款剩余债权[24] - 中钰资本股权回购款剩余债权公开拍卖，由巴玛投资企业（有限合伙）竞得，回购款2020年11月30日前支付3亿元，2021年11月30日前支付2.4326亿元[31][34] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本、期初账面价值、期末账面价值均为5000万元，本期公允价值变动损益、计入权益的累计公允价值变动、本期购买金额、本期出售金额、报告期损益均为0元[35] 股份回购情况 - 截至2019年9月30日，公司累计回购股份39,846,053股，占总股本4.0729%，支付总金额171,409,894.81元[27]