根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为1.1205亿元，同比增长384.62%[3] - 年初至报告期末营业收入为2.5908亿元，同比增长320.52%[3] - 公司2021年第三季度营业总收入为2.59亿元，相比上期的6160.8万元增长320.5%[33] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6930.38万元，同比下降76.53%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-9597.53万元，同比下降88.77%[3] - 净利润亏损9597.5万元，相比上期亏损8.55亿元收窄88.8%[35] - 净利润同比减亏88.77%[13] - 营业总成本为4.20亿元，相比上期的8.38亿元下降49.9%[33] - 基本每股收益-0.03元，相比上期-0.70元改善95.7%[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长74.57%[13] - 税金及附加同比增长87.35%[13] - 资产减值损失同比增长116.95%[13] - 所得税费用同比增长100.23%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.3797亿元，同比下降12,800.35%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降12,800.35%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.38亿元，同比扩大128倍[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4056.0万元，同比下降10.9%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长880.85%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金达3.93亿元，同比大幅上升[38][40] - 支付的各项税费同比增长29,879.69%[13] - 支付的各项税费为1.35亿元，同比激增298倍[40] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长592.07%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.56亿元，主要因购建固定资产支付6603.0万元及投资支付3.9亿元[40] - 取得借款收到的现金为5000.0万元[40] - 期末现金及现金等价物余额为1.19亿元，较期初下降89.7%[40] - 货币资金较期初减少89.87%，主要因偿付债务及采购支出增加[8] 资产和负债状况 - 总资产为30.5763亿元，较上年度末减少12.68%[4] - 资产总计30.58亿元，相比期初35.02亿元减少12.7%[28][32] - 流动资产合计11.71亿元，相比期初15.79亿元减少25.8%[28] - 货币资金从2020年末1,174,702,900.21元人民币降至2021年9月30日119,034,573.64元人民币[27] - 货币资金期初余额为11.75亿元[42] - 交易性金融资产2021年9月30日为390,000,000.00元人民币[27] - 应收账款从2020年末148,414,430.27元人民币增至2021年9月30日287,748,954.49元人民币[27] - 应收账款余额为1.48亿元[42] - 应收款项融资从2020年末2,890,000.00元人民币增至2021年9月30日21,036,151.50元人民币[27] - 预付款项从2020年末9,421,625.45元人民币增至2021年9月30日40,112,208.29元人民币[27] - 存货较期初增加122.83%，主要因原材料采购增加[8] - 存货1.17亿元，相比期初5258.2万元增长122.8%[28] - 固定资产17.30亿元，相比期初18.37亿元减少5.8%[28] - 短期借款较期初减少100.00%，因子公司结清债权[8] - 短期借款为0元，相比期初1.03亿元减少100%[30] - 短期借款余额为1.03亿元[43] - 应付职工薪酬2409.4万元，相比期初4566.9万元减少47.3%[30] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.1712亿元，较上年度末减少4.53%[4] - 公司总负债为13.89亿元人民币[44] - 公司总资产为35.02亿元人民币[44] - 公司所有者权益为21.13亿元人民币[44] - 公司未分配利润为-63.39亿元人民币[44] - 公司股本为35.5亿元人民币[44] - 公司资本公积为45.77亿元人民币[44] - 公司长期应付款为3.79亿元人民币[44] - 公司预计负债为2041.69万元人民币[44] - 公司递延收益为8569.24万元人民币[44] 公司治理与重大交易 - 公司使用闲置资金39,000万元人民币购买信托产品，收回本金39,000万元人民币及收益885.23万元人民币[18] - 公司子公司因债务重组确认收益113,124,573.00元人民币[19] - 公司向控股股东倍有智能借款5,000万元人民币，年利率6.5%，已全部归还本息[20] - 公司为全资子公司提供不超过10,000万元人民币借款的连带责任担保[21] - 公司注册资本变更为叁拾伍亿伍仟万元整（3,550,000,000元人民币）[19] - 第三季度报告未经审计[45] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,786户[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.47亿元，同比增长282.02%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损为2667.15万元，同比收窄95.23%[21] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比改善97.83%[21] - 公司报告期内营业收入为14702.63万元，同比增长282.02%[29] - 营业收入为1.47亿元，同比增长282.02%[47] - 营业收入总额为14.70亿元，同比增长282.02%[51] - 营业总收入同比增长282.1%至1.47亿元（2020年同期：3848.67万元）[164] - 净亏损收窄95.2%至2667.15万元（2020年同期：5.59亿元）[166] - 母公司净亏损1.30亿元（2020年同期：5.49亿元）[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.85亿元，同比增长56.75%[47] - 财务费用为807.54万元，同比下降97.88%[47] - 研发投入为55.56万元，同比下降26.06%[47] - 工业毛利率为-25.72%，同比下降87.50个百分点[52] - 营业总成本同比下降51.6%至2.65亿元（2020年同期：5.48亿元）[164] - 财务费用同比下降97.9%至807.54万元（2020年同期：3.82亿元）[164] - 研发费用同比下降26.1%至55.56万元（2020年同期：75.14万元）[164] - 利息费用同比下降97.1%至1057.62万元（2020年同期：3.71亿元）[164] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.59亿元，同比下降17208.74%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.59亿元，同比下降17,208.74%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.50亿元，同比下降11,844,888.67%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,680.60万元，同比下降687,406.47%[47] - 现金及现金等价物净增加额为-9.76亿元，同比下降36,797.93%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降32.9%至2.152亿元（2020年同期：3.207亿元）[173] - 经营活动现金流出激增802.6%至4.916亿元（2020年同期：0.545亿元）[174] - 经营活动现金流量净额恶化至-4.591亿元（2020年同期：-265万元）[174] - 支付职工现金同比增长195.3%至6222万元（2020年同期：2107万元）[174] - 支付税费大幅增加至1.299亿元（2020年同期：44万元）[174] - 投资活动现金流出增至4.501亿元（2020年同期：3.8万元）[175] - 购建长期资产支付现金增至6011万元（2020年同期：3.8万元）[175] - 期末现金及现金等价物余额降至1.756亿元（期初：11.517亿元）[175] - 母公司经营活动现金流入同比下降51.4%至4264万元（2020年同期：8771万元）[177] - 母公司投资支付现金达4.1亿元[178] 资产和负债变动 - 总资产为30.89亿元，较上年度末下降11.79%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为20.86亿元，较上年度末下降1.25%[21] - 货币资金减少至1.96亿元，占总资产比例下降27.22个百分点[57] - 应收账款增至2.64亿元，占总资产比例上升4.29个百分点[57] - 存货增至95.76百万元，占总资产比例上升1.60个百分点[57] - 交易性金融资产增加3.9亿元人民币，全部为信托产品投资[61][65] - 应收款项融资期末账面价值为1918.59万元人民币[61] - 受限资产总额达14.37亿元人民币，其中固定资产受限13.38亿元[62] - 货币资金受限2000万元人民币，其中2000万元为质押存单，0.5元为司法冻结[62] - 长期股权投资受限1565万元人民币[62] - 无形资产受限6370.93万元人民币[62] - 公司货币资金从11.75亿元减少至1.96亿元，降幅83.3%[156] - 交易性金融资产新增3.90亿元[156] - 应收账款从1.48亿元增长至2.64亿元，增幅77.6%[156] - 存货从0.53亿元增长至0.96亿元，增幅82.1%[156] - 公司总资产从2020年末的350.15亿元下降至2021年6月30日的308.88亿元，减少11.8%[157] - 流动资产从157.85亿元减少至118.23亿元，下降25.1%[157] - 货币资金从11.65亿元大幅下降至1.76亿元，减少84.9%[161] - 交易性金融资产新增3.9亿元[161] - 应收账款从1.45亿元增加至2.60亿元，增长79.4%[161] - 存货从5204万元增加至9522万元，增长82.9%[161] - 短期借款从1.03亿元降至0元[157][162] - 应付账款从7946万元减少至4240万元，下降46.6%[158] - 应交税费从1.18亿元大幅下降至95万元，减少99.2%[158] - 未分配利润亏损从63.39亿元扩大至63.66亿元[159] 业务线表现 - 工业收入占比99.86%，达14.68亿元，同比增长281.49%[51] - 铝型材自产收入13.78亿元，同比增长25,627.99%[51] - 铝型材受托加工收入434.06百万元，同比下降88.56%[51] 地区表现 - 东北地区收入6.47亿元，同比增长69.40%[51] 管理层讨论和指引 - 原材料铝锭价格波动被列为主要经营风险[71] - 公司涉及重大法律诉讼及仲裁事项[71] - 公司自我评估报告期末起12个月内具备持续经营能力[200] 投资收益和营业外收支 - 债务重组收益为1.18亿元[26] - 计入当期损益的政府补助为487.39万元[26] - 信用减值损失为-784.02万元，同比下降80,724.27%[47] - 资产减值损失为-1,815.04万元，同比上升101.97%[47] - 投资收益11.84亿元，占利润总额-444.01%[55] - 投资收益大幅增至1.18亿元（2020年同期：无记录）[164] - 信用减值损失-784.02万元（2020年同期：0.97万元）[166] - 公司子公司因债务重组确认收益113,124,573.00元[122] 公司治理和股权结构 - 公司完成工商变更，注册资本变更为35.5亿元[20] - 公司控股股东变更为倍有智能，实际控制人变更为吴睿[103] - 公司控股股东变更为倍有智能科技（深圳）有限公司，变更日期2021年1月20日[136] - 公司实际控制人变更为吴睿，变更日期2021年1月20日[138] - 倍有智能科技（深圳）有限公司为第一大股东，持股800,000,000股，占总股本22.54%[132] - 吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股406,784,648股，占总股本11.46%[132] - 王民持股167,000,034股（含冻结及质押），占总股本4.95%[132] - 海南省恒馨贸易合伙企业持股150,000,000股，占总股本4.23%[132] - 郑世财持股100,000,000股，占总股本2.82%[132] - 张永侠持股23,625,000股（含冻结及质押），占总股本2.66%[132] - 海南世泉贸易合伙企业持股75,000,000股，占总股本2.11%[132] - 公司总股本通过资本公积金转增扩大至35.50亿股，转增比例为每10股转增19.222061股[133] - 倍有智能受让转增股份后36个月内不得向非关联方转让股票[133] - 2021年1月20日公司控股股东变更为倍有智能，实际控制人变更为吴睿[133] - 公司总股本通过资本公积金转增股票从12.15亿股扩大至35.50亿股，转增比例为每10股转增约19.22股[134] - 前十大股东中海南省恒馨贸易持股1.50亿股，郑世财持股1.00亿股[134] - 资本公积转增股本后公司控股股东变更为倍有智能科技（深圳）有限公司，实际控制人变更为吴睿[196] - 公司总股本以1,214,835,580股为基数通过资本公积金转增股票至3,550,000,000股，转增比例为每10股转增19.222061股[196] 员工和产能 - 公司在职员工数量为961人，较2020年12月31日增加168人[29] - 公司通过设备改造实现节能减耗20%以上，产能提升15%[32] 诉讼和监管事项 - 涉及中国进出口银行诉讼案件金额4,127.8万元[98] - 诉讼一审判决已生效并按重整计划清偿方案解决[98] - 新沃基金诉讼涉案金额为人民币1.95亿元[99] - 黄某某等诉讼涉案金额为人民币1218.83万元[99] - 李某某等诉讼涉案金额为人民币68.86万元[99] - 张某某等诉讼涉案金额为人民币28.96万元[99] - 其他诉讼事项涉案金额为人民币2.70万元[100] - 蒋某某等诉讼涉案金额为人民币66.45万元[100] - 公司于2021年5月26日收到证监会《调查通知书》（吉证调查字2021002号）[102] - 公司原控股股东及实际控制人被列入失信被执行人名单[102] - 公司2021年7月全部银行账户解除冻结[102] 委托理财 - 公司使用自有资金进行信托理财，发生额与未到期余额均为39,000万元[115][117] - 委托理财预期年化收益率为7.34%[117] - 委托理财预期收益金额为1,431.3万元[117] - 报告期内委托理财实际损益金额为0元[117] - 委托理财未出现逾期未收回情况，逾期金额为0元[115] - 公司未对委托理财计提减值准备，减值金额为0元[115][117] 子公司和投资活动 - 子公司辽源市利源装潢工程有限公司净利润为1亿元[70] - 报告期内新设4家全资子公司，包括沈阳昊阳、北京昆泰等新材料科技公司[70] - 报告期内合并范围子公司共9户，较上年新增4户子公司[197] - 子公司沈阳利源破产重整程序自2019年11月启动，截至报告日仍在进行中[119][120][121] 行业背景和市场趋势 - 中国铝材产量占全球总量54%，2019年达3580万吨[33] - 交通运输用铝2020年同比增速达29%[33] - 建筑用铝消费占比保持在30%左右[33] - 预计2025年全球汽车用铝需求达1885万吨，2020-2025年复合增速8.8%[34] - 全球新能源车铝消费增量空间约680万吨/年，光伏用铝增量空间约620万吨/年[34] - 2020年全球铝消费量为6343万吨[34] - 铝棒采购采用"电解铝价格+加工费"模式，参考上海长江有色金属现货月均价格[30] - 铝型材行业产品定价采用铝锭价格加加工费模式使盈利相对独立于铝价波动[35] - 中国铝型材产业集群集中于华南华东东北地区聚集80%以上企业[35] - 广东铝型材产量约占全国总产量40%为最大产业集群[35] - 建筑铝型材生产和销售在第一季度较低受房地产季节性开工不足影响[36] - 轨道交通装备制造上半年一般为淡季受工程施工周期影响[36] - 铝型材销售半径通常为500公里受运输成本等因素限制[36] - 公司为东北地区仅次于中国忠旺的铝型材供应商[36] 技术和研发能力 - 公司具备模具直径从139mm到1600mm的加工能力[41] - 公司建成含7种合金系列上百余种合金的挤压工艺技术参数数据库[41] - 公司掌握空心圆锭铸造技术能够生产多种空心圆铸锭且生产技术国内领先[40] 财务结构和所有者权益 - 加权平均净资产收益率为-1.27%[21] - 股本为3,550,000,000元[180] - 资本公积为4,577,382,708.15元[180] - 其他综合收益为55,547,719.14元[180] - 盈余公积为269,060,989.43元[180] - 未分配利润为-6,339,103,654.03元[180] - 归属于母公司所有者权益为2,112,887,762.69元[180] - 本期其他综合收益增加202,938.62元[181] - 本期未分配利润减少26,671,496.32元[181] - 归属于母公司所有者权益减少26,468,557.70元[181] - 专项储备本期提取835,424.52元[181] - 股本为1,214,835,580.00元[183][185] - 资本公积为4,303,332,009.68元[183][185] - 其他综合收益为54,572,232.39元[183] - 盈余公积为269,060,989.43元[183][185] - 未分配利润为-11,267,905,872.25元[183] - 归属于母公司所有者权益小计为-5,426,105,060.75元[183] - 少数股东权益为-300,997.29元[183] - 权益合计为-5,426,406,058.04元[183] - 本期专项储备增加450,275.56元[184] - 本期期末权益合计为-5,985,341,142.71元[185] - 公司2021年上半年所有者权益合计为2,424,232,453.41元，较期初减少130,056,027.21元[187][188] - 2021年上半年综合收益总额为负130,258,965.83元，导致未分配利润减少130,258,965.83元[187] - 专项储备本期增加202,938.62元，其中提取835,424.52元，使用632,485.90元[187][188] - 2021年上半年末未分配利润为负6,027,911,901.93元，较期初恶化130,258,965.83元[187][188] - 公司股本保持稳定为3,550,000,000.00元，无变动[187][188] - 资本公积保持稳定为4,577,332,708.15元，无变动[187][188] - 盈余公积保持稳定为269,060,989.43元，无变动[187][188] - 其他综合收益增加202,938.62元至55,750,657.76元[187][188] - 2020年上半年综合收益总额为负548,703,583.68元，远差于2021年同期[191] 破产重整和资本运作 - 公司于2020年11月5日被法院裁定受理破产重整申请[195] - 重整计划于2020年12月11日经第一次债权人会议表决通过[196] - 资本公积转增股本股权登记日为2020年12月30日，上市日为2020年12月31日[196] - 公司已完成重整计划，相关债权债务已依法清偿完毕[147] - H4利源债（债券代码112227.SZ）余额7.40亿元，利率7.00%，已于2021年7月5日摘牌[145] 员工持股和股份变动 - 公司员工持股计划累计购入股份6,334,200股，成交金额合计71,323,092元[80] - 员工持股计划锁定期为2016年3月8日至2019年3月7日，存续期延长至120个月（2016年3月8日至2026年3月7日）[80] - 2019年5月24日解除限售股份数量为6,334,200股，占公司股份总数0.5214%[81] - 倍有智能承诺36个月内不转让其受让的8亿股资本公积转增股票（承诺期限自2021年1月20日起）[88] - 员工持股计划原锁定期三年（2016年3月8日至2019年3月7日），已于2019年3月7日届满[80] - 王民关于股份锁定的三年承诺已于2019年3月8日履行完毕[88] - 公司非公开发行股份认购数量为8,880,994股[89] - 认购股份锁定期为上市之日起36个月内不得转让[89] - 锁定期满后可解禁股份数量为8,880,994股（100%）[89] - 有限售条件股份减少2,150股至79,762,444股，持股比例

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为1.04亿元，同比下降42.69%[15] - 公司2020年营业收入为1.04亿元，同比下降42.7%[16] - 公司2020年营业收入扣除后金额为8841.48万元，同比下降47.0%[16] - 公司2020年营业收入为1.0417亿元，同比下降42.69%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为49.29亿元，同比大幅增长152.48%[15] - 扣除非经常性损益的净利润为-9.75亿元，较上年改善91.43%[15] - 基本每股收益1.39元/股，同比实现117.98%的增长[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为57.83亿元，主要来自债务重组收益[20][22] - 公司全年归属于上市公司股东的扣非净利润持续为负值，四季度为-1.83亿元[20] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为4,928,802,218.22元[110] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净亏损为-9,391,633,080.65元[110] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净亏损为-4,039,693,164.66元[110] - 公司最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[16] - 公司因扣非净利润为负且营业收入低于1亿元，继续实施退市风险警示[4] 成本和费用（同比环比） - 2020年铝型材营业成本同比下降60.80%至2.3亿元，占营业成本比重99.91%[66] - 铝型材自产业务成本同比下降93.69%至2364.67万元，占营业成本比重降至10.27%[67] - 铝型材受托加工业务成本同比上升22.22%至2.06亿元，占营业成本比重升至89.43%[67] - 销售费用同比下降78.84%至2,431,664.35元[74] - 管理费用同比下降52.54%至135,943,543.66元[74] - 研发投入金额同比下降29.79%至1,305,190.31元[76] - 2020年度营业成本合并报表金额为230,343,900.36元[121] - 2020年度销售费用合并报表金额为2,431,664.35元[121] 各条业务线表现 - 铝型材受托加工收入8028.48万元，同比增长112.56%[53] - 铝型材自产收入2347.16万元，同比下降82.22%[53] - 铝型材来料加工收入41.18万元，同比下降96.55%[53] - 工业业务毛利率为-120.94%，同比下降45.77个百分点[56] - 铝型材受托加工毛利率为-156.60%，同比下降54.77个百分点[56] - 出口业务收入降幅达100%[55] - 公司采用"以销定产、以产定购"的采购和生产模式[25][26] - 公司产品应用于轨道交通等六大领域[43] - 公司客户群多元化，涉及汽车、轨道交通等众多领域[44] 各地区表现 - 东北地区收入8176.31万元，同比下降30.90%[55] - 出口业务收入降幅达100%[55] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 重整投资人将协助公司引进高端材料研发团队，加强航空级高强度铝合金国产化升级[105] - 重整投资人将协助公司产品由汽车产业链二级代工厂商升级为一级零部件厂商[105] - 公司主要原材料为铝锭，其价格大幅波动会对经营业绩产生负面影响[105] - 新型冠状病毒疫情对公司下游汽车、电力设备、轨道交通等领域产业链造成影响[105] - 公司2020年现金分红承诺要求每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[116] - 公司近三年（2018-2020）现金分红金额均为0元，分红占净利润比率均为0%[110] 债务重组和破产重整 - 公司2020年债务重组收益达62.46亿元，源于破产重整计划执行[22] - 非经常性损益项目中产生担保损失及诉讼计提预计负债约22.99亿元[22] - 2020年非经常性损益合计为59.03亿元，对净利润产生重大影响[22] - 公司取得重整投资款11.50亿元[50] - 公司获得债务重组收益62.46亿元[50] - 法院于2020年11月5日裁定受理公司重整[126] - 2020年12月11日债权人会议表决通过重整计划[127] - 公司于2020年12月31日完成重整计划执行获法院裁定确认[128] - 公司通过资本公积转增股本大幅降低负债率[101] - 所有债务已通过重整计划清偿方案解决[164][165][166][167] - 诉讼费用已按重整计划清偿方案解决[161][162] - 所有债务纠纷已按重整计划清偿方案解决[177][179] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加1497.34%主要因破产重整取得投资款11.50亿元[37] - 在建工程较年初增加84.56%因自制模具增加及CNC改造[37] - 应收账款较年初增加98.76%因与智晟达福源货款清算未完成[37] - 存货较年初增加104.77%因解除委托加工业务后自行采购原材料[38] - 其他应收款较年初减少71.24%因破产重整剥离低效资产[37] - 长期应收款较年初减少100.00%因债务重组及融资租赁押金转回[38] - 2020年末总资产35.02亿元，较上年末增长19.30%[15] - 归属于上市公司股东的净资产21.13亿元，较上年末-54.26亿元大幅改善138.94%[15] - 货币资金大幅增加至11.75亿元，占总资产比例从2.51%升至33.55%，主要因执行重整计划获得11.5亿元投资款[84][85] - 短期借款显著减少至1.03亿元，占总资产比例从55.22%降至2.94%，下降52.28个百分点[85] - 固定资产减少至18.37亿元，占总资产比例从67.87%降至52.46%，下降15.41个百分点[85] - 其他应付款大幅减少至3.83亿元，占总资产比例从133.13%降至10.95%，下降122.18个百分点[85] - 一年内到期非流动负债减少至0.55亿元，占总资产比例从33.61%降至1.57%，下降32.04个百分点[85] - 预计负债减少至0.20亿元，占总资产比例从44.62%降至0.58%，下降44.04个百分点[85][86] - 应收账款增加至1.48亿元，占总资产比例从2.54%升至4.24%[85] - 长期借款新增1.16亿元，占总资产比例3.31%[85] - 受限资产总额达15.10亿元，其中货币资金冻结302.97万元，固定资产抵押14.00亿元[88][89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7066.83万元，同比微增0.57%[15] - 各季度经营活动现金流量净额波动较大，第四季度为7483.85万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额70,668,291.42元，同比微增0.57%[77] - 筹资活动现金流入小计1,121,616,844.27元，同比激增1,384,612.15%[77] - 现金及现金等价物净增加额1,146,692,245.99元，同比增长5,944.56%[77] 担保和授信 - 公司为智晟达提供连带责任担保上限额度为15亿元[29] - 吉林银行通过智晟达总额14亿元授信申请其中9.1亿元为重组贷款4.9亿元用于采购原材料[30] - 公司为智晟达提供的4.9亿元担保由辽源城投提供反担保[60] - 公司获得吉林银行通过智晟达总额14亿元授信，其中9.1亿元为重组贷款，4.9亿元用于原材料采购[60][67] 委托加工协议 - 智晟达福源纾困模式中加工费结算为每期订单加工费=每期营业收入×90%－原材料结算总额[31] - 智晟达福源保底收益计算基础为债权资金9.1亿元加运营资金乘以年基准利率再加运营管理费[31] - 智晟达福源纾困模式中加工费结算公式为：每期订单加工费=营业收入×90%－原材料结算总额[68] - 智晟达福源纾困保底收益=(债权资金9.1亿元＋运营资金)×年基准利率＋运营管理费[68] - 公司与智晟达福源委托加工协议于2020年6月续签一年，期限至2021年6月10日[61][69] - 2020年12月21日公司与智晟达福源正式解除产品委托加工合同及相关协议[63] 技术和生产能力 - 公司铝合金圆铸锭熔铸生产线技术水平国内领先[40] - 公司表面处理型材长度最长达7.6米，颜色可达2000余种[43] - 公司掌握变径无缝管挤压技术，打破依赖进口局面[42] - 公司具备制造模具直径从139mm到1600mm的加工能力[41] - 公司铝挤压工艺数据库包含7种合金系列、上百余种合金技术参数[42] - 公司拥有由72个槽组组成的全自动立式表面处理生产线[43] - 公司在铝型材深加工方面引进了上千台加工中心[44] - 公司挤压型材生产能力为15万吨[101] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为102,576,261.53元，占年度销售总额比例98.47%[71] - 第一大客户销售额80,284,803.40元，占年度销售总额比例77.07%[72] - 前五名供应商合计采购金额111,697,242.98元，占年度采购总额比例69.65%[72] 诉讼和仲裁事项 - 横琴金投诉讼涉案金额8734万元[133] - 横琴金投诉讼确认未付费用9083.63万元[134] - 王建全诉讼涉案借款本金1820万元[134] - 公司需支付案件受理费451,680元和保全费5,000元[136] - 公司需偿还宁夏天元借款本金138,340,683元及年利率24%的逾期利息[137] - 公司持有沈阳利源30%股权（对应股权数额30,900万元）被裁定用于优先受偿[137] - 东北证券诉讼案涉及购回交易本金8,000万元及年利率7.2%的利息[135] - 东北证券诉讼案违约金按年利率16.8%计算[135] - 李春霖诉讼案涉及借款本金700万元及利息[136] - 鲁虢虓诉讼案确定债权包含本金6,597.1万元和利息13,996,402元[137][138] - 鲁虢虓诉讼案约定分期偿还首期支付1,319,420元利息[138] - 王民持有2,500万股利源精制股票被裁定用于质押清偿[135] - 公司通过以物抵债和司法拍卖形式抵偿部分债务[136] - 公司需支付本金6597.1万元及年利率24%的利息，按月支付约131.94万元[139][140] - 截至2020年2月28日需支付总额8137.84万元（含本金利息及费用）[140] - 逾期需立即一次性支付8137.84万元及24%年利率利息[140] - 对深圳国鼎晟公司债务4578.9万元按24%年利率计息[141] - 需支付辽源金源农业本金4650万元及24%年利率利息[143] - 沈阳利源对4650万元债务承担连带偿还责任[143] - 案件受理费减半收取18.94万元由四被告共同承担[141] - 律师代理费136.6万元及保全费5000元计入还款总额[140] - 公司应收账款2400万元被质押用于优先受偿[141][142] - 王民在650万元限额内承担连带偿还责任[143] - 公司需偿还任丽借款本金1.2亿元及自2018年4月21日起按月利率2%计算的利息[144] - 公司需承担一审案件受理费265,550元及王民连带负担57,250元[144] - 公司需负担案件受理费346,850元及保全费5,000元[144] - 公司需共同偿还东北证券回购股票款本金3.8867亿元及年利率6.5%的利息[145] - 公司需支付东北证券违约金（以本金3.8867亿元为基数按日万分之三计算）[145] - 公司需共同承担案件受理费2,021,993元及保全费5,000元[145] - 公司欠辽源吉帝通本金2亿元及利息3,690万元（含月利率2%计算的利息）[146] - 公司需于2019年12月31日前结清剩余本息2.349亿元[146] - 公司需承担案件受理费544,150元及保全费5,000元[147] - 公司需支付辽源吉帝通律师代理费30万元[147] - 公司被裁定拍卖23套机器设备[148] - 公司需偿还中安百联借款本金2800万元人民币[148] - 公司需支付中安百联借款罚息以2800万元为基数按年利率6%和24%分段计算[148] - 公司需支付中安百联保全保险费30027.5元人民币[149] - 公司需承担案件受理费192088元人民币及公告费260元人民币和保全费5000元人民币[149] - 公司需支付中建投租赁各类费用共计162855198.86元人民币[149] - 公司需分期支付中建投租赁款项首期50万元人民币末期13517018.75元人民币[150] - 公司需偿还刘明英借款本金955万元人民币及按年利率24%计算的利息[151] - 公司需承担刘明英案件受理费81800元人民币[151] - 公司需偿还李鹏借款本金5579.52万元及利息[152] - 法院冻结上海通正铝业等公司对利源精制到期债权上限5579.52万元[152] - 公司需支付中鑫国际融资租赁到期租金912.21万元及未到期租金7709.85万元[153] - 公司需承担中鑫国际融资租赁案件受理费47.38万元及财产保全申请费0.5万元[153] - 公司需偿还兴业证券债券认购本金6000万元及7%年利率利息[153] - 公司需支付兴业证券到期利息420万元及9.1%年利率逾期利息[154] - 公司承担兴业证券案件受理费36.6万元[154] - 公司需偿还邮储银行吉林分行借款本金2亿元及利息191.77万元[154] - 公司需支付邮储银行罚息按年利率7.8375%计算[155] - 公司需支付邮储银行违约金200万元[155] - 公司需偿还中国邮政储蓄银行辽源市分行借款本金1亿元人民币[156][157] - 公司需支付期内利息1,501,958.33元人民币[157] - 复利计算基数1,501,958.33元，年利率7.1775%[157] - 罚息计算基数1亿元，年利率7.1775%[157] - 违约金100万元人民币（按本金1亿元的1%计算）[157] - 案件受理费531,468元人民币（原额1,062,936元减半收取）[156] - 财产保全费5,000元人民币[156] - 律师费347,000元人民币[156] - 需支付辽煤煤炭物资有限公司煤款2,504,733元人民币[159] - 需支付孔世海借款本金41,806,755元及逾期利息3,934,849元[159] - 公司需支付诉讼相关款项暂计46,241,604元，包括律师费500,000元[160] - 公司需偿还2014年公司债券本金50,065,000元[161] - 公司需支付2017年9月22日至2019年9月21日债券利息7,009,100元，年利率7%[161] - 逾期利息以年利率9.1%计算，其中部分基数3,504,550元，部分基数57,074,100元[161] - 公司需承担案件受理费315,214.5元[161] - 公司需归还中欧基金旗下多支资管计划持有的"14利源债"本金合计280,492,000元[162][163] - 债券利息以实际持券票面金额为基数，自2017年8月22日至2018年9月21日按年利率7%计算[163] - 逾期支付利息的损失以年利率9.1%计算，自2018年9月26日起计[163] - 逾期归还本金的损失按年利率9.1%计算[163] - 公司需支付浙商银行本金5000万元及年利率9.1%的利息和罚息[164] - 公司需承担案件受理费和申请费合计165.22万元[164] - 公司需支付国元证券债券本金1.2亿元及利息1296.67万元[165] - 公司需支付国元证券逾期利息

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.04亿元，同比下降42.69%[15] - 公司2020年营业收入为1.04亿元，较2019年的1.82亿元下降42.7%[16] - 公司2020年营业收入1.04亿元同比2019年1.82亿元下降42.69%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为49.29亿元，同比大幅增长152.48%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9.75亿元，同比改善91.43%[15] - 基本每股收益为1.39元/股，同比大幅增长117.98%[15] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.93亿元[110] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净亏损为93.92亿元[110] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净亏损为40.40亿元[110] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为57.83亿元，主要来自债务重组收益[20][22] - 第一季度至第三季度归属于上市公司股东的净利润均为负值，合计亏损85.46亿元[20] - 公司2020年扣除非经常性损益后营业收入为0.88亿元[16] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[16] - 公司2020年债务重组收益达62.46亿元[22] - 2020年非经常性损益总额为59.03亿元[22] - 报告期内取得债务重组收益62.46亿元[50] 成本和费用（同比环比） - 工业业务毛利率为-120.94%同比下降45.77个百分点[56] - 铝型材受托加工业务毛利率为-156.60%同比下降54.77个百分点[56] - 2020年铝型材营业成本2.3亿元 同比下降60.80% 占营业成本比重99.91%[66] - 2020年铝型材自产营业成本2364万元 同比下降93.69% 占营业成本比重10.27%[67] - 2020年铝型材受托加工营业成本2.06亿元 同比上升22.22% 占营业成本比重89.43%[67] - 2020年铝型材来料加工营业成本49万元 同比下降98.89% 占营业成本比重0.21%[67] - 销售费用同比下降78.84%至2,431,664.35元[74] - 管理费用同比下降52.54%至135,943,543.66元[74] - 研发投入金额同比下降29.79%至1,305,190.31元[74][76] - 2020年新收入准则下合并营业成本230,343,900.36元[121] - 2020年旧收入准则下合并营业成本230,007,750.36元[121] 各条业务线表现 - 铝型材受托加工收入8028.48万元同比大幅增长112.56%[53] - 铝型材自产收入2347.16万元同比下降82.22%[53] - 公司产品进入轨道交通机械制造等六大领域[43] - 公司铝合金圆铸锭熔铸生产线构筑技术水平国内领先的全自动生产线[40] - 公司引进日本三井金属在线除气和管式过滤装置保证高端产品除氢除渣工艺要求[40] - 公司表面处理生产线型材长度最长达7.6米颜色可达2000余种[43] - 公司掌握变径无缝管挤压技术打破铝合金钻杆依赖进口局面[42] - 公司具备模具直径从139mm到1600mm加工能力[41] - 公司铝型材挤压智能化信息集成系统包含7种合金系列上百余种合金工艺参数[42] - 公司表面处理产品具备永不褪色防酸防碱防盐雾优异性能[43] - 公司拥有上千台加工中心拓宽铝型材深加工范围[44] - 公司品牌被评为吉林省名牌和吉林省著名商标[44] - 公司挤压型材生产能力为15万吨[101] 各地区表现 - 东北地区收入8176.31万元同比下降30.90%[54] - 出口业务收入从2019年2640.80万元降至0元同比下降100%[54] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司控股股东变更为倍有智能，实际控制人变更为吴睿先生[14] - 公司控股股东变更为倍有智能，实际控制人变更为吴睿[193] - 公司采用"以销定产、以产定购"的采购模式，原材料采购以上海有色金属市场价格为基础[25][26] - 公司为智晟达提供担保上限额度为15亿元[29] - 吉林银行通过智晟达总额为14亿元的授信申请，其中9.1亿元为重组贷款，4.9亿元用于采购原材料[30] - 智晟达福源协议期内保底收益计算基础包括债权资金9.1亿元及运营资金[31] - 公司与智晟达福源于2020年6月续签委托加工协议一年期[61][69] - 智晟达福源纾困模式中加工费结算为每期订单加工费=营业收入×90%－原材料结算总额[68] - 智晟达福源保底收益=(债权资金9.1亿元＋运营资金)×年基准利率＋运营管理费[68] - 公司2021年新设三家全资子公司包括沈阳昊阳新材料、北京昆泰精制新材料和浙江鑫钥新材料[96] - 公司承诺2018-2020年现金分红比例不低于年可分配利润20%[116] - 三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润30%[116] - 公司续聘中准会计师事务所，年度审计报酬为140万元人民币[125] - 中准会计师事务所已连续提供6年审计服务[125] - 公司主要原材料铝锭价格波动可能对经营业绩产生负面影响[105] - 新型冠状病毒疫情对公司下游汽车电力设备轨道交通等领域造成影响[105] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红分红比率为0.00%[110] - 倍有智能承诺36个月内不转让其受让的8亿股公司股票[113] - 股东承诺锁定股份8,880,994股36个月不得转让[114] - 员工持股计划存续期延长至120个月至2026年3月7日[195][196] - 2015年度员工持股计划累计购入公司股份6,334,200股[196] - 员工持股计划购买金额合计71,323,092元[196] - 员工持股计划锁定期为2016年3月8日至2019年3月7日[196] - 2019年5月24日解除限售股份数量6,334,200股[197] - 解除限售股份占公司股份总数0.5214%[197] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为7066.83万元，同比微增0.57%[15] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为0.75亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比微增0.57%至70,668,291.42元[77] - 总资产为35.02亿元，同比增长19.30%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为21.13亿元，同比大幅增长138.94%[15] - 货币资金较年初增加1497.34%，主要因取得重整投资款11.50亿元[37] - 公司取得重整投资人和财务投资人投资款11.50亿元[50] - 公司取得重整投资人和财务投资人投资款11.50亿元，其中11.22亿元计入筹资活动现金流入[78][80] - 货币资金大幅增加至11.75亿元，占总资产比例从年初2.51%升至33.55%，主要因执行重整计划获得11.5亿元投资款[84] - 应收账款较年初增加98.76%，主要因与智晟达福源货款清算未完成[37] - 应收账款增加至1.48亿元，占总资产比例从年初2.54%升至4.24%，上升1.70个百分点，因与智晟达福源货款清算未完成[84][85] - 其他应收款较年初减少71.24%，主要因重整计划剥离低效资产[37] - 存货较年初增加104.77%，主要因自行采购原材料增加库存[38] - 存货增加至5258.23万元，占总资产比例从年初0.87%升至1.50%，上升0.63个百分点，因解除委托加工业务后自行采购原材料[85] - 其他流动资产较年初增加108.07%，主要因待抵扣进项税增加[38] - 长期应收款较年初减少100%，主要因债务重组及融资租赁押金转回[38] - 在建工程较年初增加84.56%，主要因自制模具增加及CNC改造[37] - 短期借款显著减少至1.03亿元，占总资产比例从年初55.22%降至2.94%，下降52.28个百分点，因破产重整计划偿付债务[85] - 其他应付款大幅减少至3.83亿元，占总资产比例从年初133.13%降至10.95%，下降122.18个百分点，因破产重整计划偿付债务[85] - 固定资产减少至18.37亿元，占总资产比例从年初67.87%降至52.46%，下降15.41个百分点，主要因计提折旧[85] - 长期借款新增1.16亿元，占总资产3.31%，因破产重整计划对有财产担保债权留债展期清偿[85] - 预计负债减少至2041.69万元，占总资产比例从年初44.62%降至0.58%，下降44.04个百分点，因执行重整计划承担担保损失[85][86] - 一年内到期的非流动负债减少至5499.55万元，占总资产比例从年初33.61%降至1.57%，下降32.04个百分点，因破产重整计划偿付债务[85] - 资产受限总额达15.10亿元，其中货币资金受限2302.97万元，固定资产受限14.00亿元，无形资产受限6454.01万元[89] - 公司通过资本公积转增股本清偿债务使负债率大幅下降[101] - 2020年1月1日执行新收入准则调整预收款项[119] - 新收入准则下合并报表合同负债初始确认金额7,005,753.77元[121] - 新收入准则下母公司报表合同负债初始确认金额6,485,304.81元[121] - 2020年末合并报表合同负债余额2,748,963.24元[121] 法律和监管事项 - 公司2020年度扣非后净利润为负值且营业收入低于1亿元，股票交易继续实施退市风险警示[4] - 公司承担连带责任担保损失及诉讼计提预计负债导致亏损22.99亿元[22] - 公司为智晟达提供连带责任担保上限额度为15亿元[59] - 公司为智晟达提供担保中4.9亿元由辽源城投提供反担保[60] - 吉林银行通过智晟达总额14亿元授信申请 其中9.1亿元为重组贷款 4.9亿元用于采购原材料[60][67] - 公司于2020年11月5日被辽源中院裁定受理重整[126] - 重整计划于2020年12月11日获债权人会议及出资人组表决通过[127] - 辽源中院于2020年12月11日裁定批准重整计划并终止重整程序[127] - 公司于2020年12月31日收到法院裁定确认重整计划执行完毕[128] - 全资子公司沈阳利源于2019年11月14日被法院裁定进入重整程序[97] - 2019年11月29日法院指定管理人后沈阳利源不再纳入公司合并报表范围[98] - 沈阳利源债权人申报债权截止日期为2020年2月28日[99] - 2020年8月3日第一次债权人会议表决通过财产管理方案等议案[99] - 2020年12月14日第二次债权人会议未当场通过重整计划[100] - 全资子公司沈阳利源于2019年11月14日被法院裁定受理重整[129] - 沈阳利源重整计划于2020年12月14日未获债权人会议表决通过[132] - 公司涉及重大诉讼，横琴金投国际融资案涉案金额8,734万元[133] - 公司未付融资租赁费用合计90,836,349.46元[134] - 法院查封冻结公司及相关方财产限额86,062,340.3元[134] - 公司需偿还王建全借款本金1,820万元及月利率2%利息[134] - 公司需承担东北证券质押借款本金8,000万元及年利率16.8%违约金[135] - 公司对东北证券债务承担共同偿还责任涉及2,500万股股票质押[135] - 公司需偿还李春霖借款本金700万元及利息[136] - 公司需偿还宁夏天元借款本金138,340,683元及年利率24%利息[136] - 案件受理费及保全费合计70,500元由公司及相关方承担[134] - 东北证券案件受理费及保全费合计456,680元由公司及相关方承担[135] - 多起债务纠纷已按重整计划清偿方案解决[134][135][136] - 逾期利息按年利率24%计算[137][138][139][140] - 公司持有的沈阳利源30%股权被质押 股权数额为3.09亿元[137] - 案件受理费总额763,884元 公司及关联方承担731,724元[137] - 鲁虢虓诉讼本金6,597.1万元 利息1,399.64万元[138] - 律师代理费136.6万元 保全费5,000元 担保费4万元[138] - 分期付款方案包含8期 每期支付131.94万元利息[139][140] - 深圳国鼎晟诉讼金额4,578.9万元 年化利率24%[141] - 担保费28,590元 股权质押额1.1亿元[141] - 2018年6月至2019年7月期间产生利息494万元[138] - 已支付利息325万元[138] - 公司对深圳国鼎晟贸易有限公司的应收账款享有2400万元优先受偿权[142] - 公司需承担案件受理费277,760元及保全费5000元、公告费650元[142] - 公司需向辽源市金源农业科技支付借款本金4650万元及年利率24%的利息[143] - 案件受理费279,300元中公司连带负担265,550元[144] - 公司与任丽达成调解协议需偿还借款本金1.2亿元及月利率2%的利息[144] - 公司承担案件受理费346,850元及保全费5000元[144] - 公司需向东北证券支付回购股票款本金3.8867亿元及年利率6.5%的利息[145] - 公司需支付违约金按日万分之三计算（以3.8867亿元为本金）[145] - 张永侠提供9450万股公司股票作为质押担保[145] - 公司欠辽源吉帝通本金2亿元及利息3690万元[146] - 案件受理费2021993元及保全费5000元由被告共同承担[146] - 公司需按月利率2%支付辽源吉帝通利息[146] - 公司需偿还中安百联借款本金2800万元[148] - 中安百联借款罚息按年利率24%计算[148] - 公司需支付中安百联保全保险费30027.5元[149] - 公司需支付中建投租赁各类费用共计162855198.86元[149] - 中建投租赁费用分三期支付首期50万元于2019年5月16日前支付[149] - 案件受理费1088300元减半收取544150元由五被告承担[147] - 公司需支付辽源吉帝通律师代理费30万元[147] - 公司需支付分期款项总计约1.6亿元人民币，具体包括2020年2月前第四期1108.125万元、5月前第五期1105万元、8月前第六期1091.875万元、11月前第七期1078.75万元等[150] - 违约条款规定逾期付款将按日万分之二（0.02%）计息，且所有未付款项立即到期[151] - 公司需偿还刘明英借款本金955万元及年利率24%的利息（自2018年4月2日起计算）[151] - 案件受理费为81,800元，由公司及连带责任方承担[151] - 公司需偿还李鹏借款本金5579.515万元及利息，相关资产被冻结[152] - 融资租赁纠纷中公司需支付到期租金912.205万元、未到期租金7709.851万元及留购价款1000元[153] - 公司需承担融资租赁案件受理费47.375万元及财产保全费5000元[153] - 公司需偿还兴业证券债券认购本金6000万元及年利率7%的利息（自2018年9月22日起计算）[153] - 公司需偿还兴业证券到期利息420万元及逾期利息（年利率9.1%，自2018年9月26日起计算）[154] - 公司需承担兴业证券案件受理费366,043元[154] - 公司同意偿还中国邮政储蓄银行吉林省分行借款本金2亿元及利息、复利、罚息和违约金[155] - 截至2018年10月15日，公司待偿还中国邮政储蓄银行吉林省分行中期利息为1,917,727.96元[155] - 中国邮政储蓄银行吉林省分行罚息以2亿元为基数按年利率7.8375%计算（自2018年10月12日起）[155] - 中国邮政储蓄银行吉林省分行违约金为200万元（以2

收入和利润（同比环比） - 营业收入4756万元，同比增长250.60%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损6069.59万元，同比收窄76.59%[7] - 基本每股收益-0.02元/股，同比改善90.48%[7] - 营业收入比上年同期增加250.60%[16] - 净利润为亏损6070万元，较上年同期亏损2.59亿元收窄76.6%[42] - 公司2021年第一季度营业总收入为4756万元，较上年同期的1356.5万元增长250.6%[40] - 净利润为亏损5591.8万元，较上年同期亏损2.51亿元收窄77.7%[46][47] - 营业利润亏损5598.4万元，较上年同期亏损2.32亿元收窄75.8%[46] 成本和费用（同比环比） - 管理费用比上年同期增加146.63%[16] - 财务费用比上年同期减少97.42%[16] - 营业总成本为1.04亿元，较上年同期的2.55亿元下降59.2%[41] - 营业成本为6371.6万元，较上年同期的5041.4万元增长26.4%[41] - 财务费用为484.6万元，较上年同期的1.88亿元下降97.4%[41] - 利息费用为567.1万元，较上年同期的1.83亿元下降96.9%[41] - 信用减值损失169.6万元，较上年同期69.3万元增加144.6%[46] - 资产减值损失525.8万元[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元，同比恶化6669.43%[7] - 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加808.92%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加600.20%[17] - 经营活动现金流量净额为负3.06亿元，较上年同期负452.4万元恶化6768.8%[49][50] - 投资活动现金流量净额为负2680.4万元，主要由于购建长期资产支出2680.4万元[50] - 筹资活动现金流量净额为负2784.9万元，主要因偿还债务2784.9万元[50][51] - 支付职工现金4332.9万元，较上年同期618.8万元增长600.2%[50] - 支付的各项税费1.24亿元，较上年同期1.98万元大幅增加[50] 资产和负债状况 - 总资产32.03亿元，较上年度末减少8.52%[7] - 货币资金比期初减少30.98%[15] - 应收账款比期初增加31.24%[15] - 预付款项比期初增加314.44%[15] - 存货比期初增加44.89%[15] - 2021年3月31日货币资金为8.11亿元，较年初11.75亿元下降31.0%[32] - 2021年3月31日应收账款为1.95亿元，较年初1.48亿元增长31.2%[32] - 2021年3月31日预付款项为3904.67万元，较年初942.16万元增长314.6%[32] - 2021年3月31日存货为7618.89万元，较年初5258.23万元增长44.9%[32] - 2021年3月31日短期借款为1.03亿元，与年初持平[33] - 2021年3月31日应付账款为3987.57万元，较年初7946.27万元下降49.8%[33] - 2021年3月31日未分配利润为-63.99亿元，较年初-63.39亿元进一步恶化[34] - 资产总计为35.56亿元，较期初的38.47亿元减少7.6%[37][38] - 负债合计为10.58亿元，较期初的12.93亿元减少18.2%[38] - 固定资产为18.16亿元，较期初的18.56亿元减少2.1%[37] - 应付账款为3886.1万元，较期初的7807.7万元下降50.2%[37] - 期末现金及现金等价物余额为7.91亿元，较期初11.52亿元下降31.4%[51] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助243.70万元[8] - 非经常性损益总额261.78万元[8] 股东和股本情况 - 公司控股股东倍有智能科技持股8亿股，占比22.54%，全部处于冻结状态[10] - 普通股股东总数50,964户[10] - 公司总股本扩大至35.50亿股，通过资本公积金转增2,335,164,420股股票[11] 业绩指引和预测 - 公司预计2021年1-6月累计净利润为亏损，亏损区间为-14,000万元至-8,000万元[23] - 公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计同比下降74.97%至85.70%[24] - 公司2021年第一季度基本每股收益预计同比下降91.43%至95.10%[24] 其他重要事项 - 公司2021年起首次执行新租赁准则不适用调整年初财务报表[55] - 公司2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[56] - 公司2021年第一季度报告未经审计[56]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2312.13万元人民币，同比下降37.56%[7] - 年初至报告期末营业收入6160.80万元人民币，同比下降51.84%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2.95亿元人民币，同比下降28.50%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-8.55亿元人民币，同比下降29.29%[7] - 营业总收入为2312.13万元，较上年同期的3702.87万元下降37.5%[44] - 净利润亏损2.95亿元，较上年同期亏损4.13亿元收窄28.5%[46] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2.95亿元[46] - 营业总收入同比下降51.8%至6160.80万元，上期为1.28亿元[53] - 净利润亏损8.55亿元，较上年同期亏损12.08亿元收窄29.2%[54] - 归属于母公司所有者的净利润亏损8.55亿元，上期亏损12.09亿元[55] - 母公司营业收入同比下降34.4%至6160.8万元[57] - 母公司净亏损同比收窄78.4%至8.38亿元[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比减少63.64%[16] - 营业总成本为2.90亿元，较上年同期的3.70亿元下降21.5%[45] - 财务费用高达1.99亿元，其中利息费用为1.93亿元[45] - 营业成本为5613.65万元，较上年同期的1.31亿元下降57.2%[45] - 管理费用为3420.13万元，较上年同期的5493.95万元下降37.8%[45] - 营业总成本同比下降30.3%至8.38亿元，上期为12.01亿元[53] - 财务费用同比上升12.6%至5.80亿元，其中利息费用5.64亿元[54] - 研发费用同比下降10.2%至105.25万元[53] - 母公司营业成本同比下降48.4%至1.75亿元[57] - 财务费用同比增长28.6%至5.70亿元[57] - 研发费用同比下降10.2%至105.3万元[57] - 支付给职工现金同比增长18.4%至3613.4万元[62] - 所得税费用同比减少75.12%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-417.02万元人民币，同比下降30.13%[7] - 销售商品提供劳务收到现金同比减少66.11%[17] - 经营活动现金流量净额同比减少30.13%[20] - 投资活动现金流量净额同比减少99.77%[20] - 筹资活动现金流量净额同比减少99.91%[21] - 合并经营活动现金流量净额为-417.0万元[62] - 期末现金及现金等价物余额同比下降88.2%至78.8万元[63] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降66.1%至4550.2万元[62] - 偿还债务支付现金9717.14万元，对比上年同期3000万元增长223.9%[66] - 分配股利利润或偿付利息支付现金201569.49万元[66] - 筹资活动产生现金流量净额-9717.14万元，较上年同期-204569.49万元改善95.2%[66] - 期末现金及现金等价物余额1140.695万元，较期初2615.082万元下降56.4%[66] 资产和负债状况 - 公司总资产28.12亿元人民币，较上年度末减少4.21%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为-62.80亿元人民币，较上年度末恶化15.74%[7] - 公司总资产从2019年末的29,351,867,601.90元下降至2020年9月30日的28,115,778,758.50元，减少4.21%[37] - 货币资金减少至69,457,310.03元，较2019年末的73,541,187.22元下降5.55%[36] - 短期借款保持高位为1,620,234,778.19元，与2019年末1,620,699,733.68元基本持平[37] - 其他应付款大幅增至4,540,848,835.45元，较2019年末3,907,606,738.43元增长16.20%[37] - 未分配利润为负12,122,543,376.04元，较2019年末-11,267,905,872.25元恶化7.59%[38] - 流动资产合计837,693,259.05元，较2019年末848,469,642.01元下降1.27%[36] - 固定资产减少至1,875,365,231.74元，较2019年末1,992,074,860.30元下降5.86%[37] - 一年内到期非流动负债增至1,139,544,005.68元，较2019年末986,494,176.23元增长15.50%[37] - 应付利息增至369,693,293.46元，较2019年末212,723,607.04元大幅增长73.78%[37] - 母公司货币资金68,680,896.08元，与2019年末68,586,362.18元基本持平[39] - 公司总负债为93.42亿元人民币，较上期的86.23亿元增长8.3%[42] - 公司所有者权益为-61.52亿元人民币，较上期的-53.15亿元恶化15.7%[42] - 公司总负债为86.23亿元人民币[74] - 公司所有者权益为负53.15亿元人民币[75] - 公司总资产为33.08亿元人民币[75] - 流动负债合计69.80亿元人民币[74] - 其他应付款金额为42.74亿元人民币[74] - 未分配利润为负115.57亿元人民币[75] - 一年内到期的非流动负债为9.86亿元人民币[74] - 预计负债为13.10亿元人民币[74] - 应付账款为5649.31万元人民币[74] - 应交税费为1.05亿元人民币[74] 特定资产项目变化 - 应收款项融资较期初减少76.15%[15] - 其他流动资产较期初增加508.97%[15] - 在建工程较期初增加39.26%[15] - 货币资金余额7354.12万元，未发生调整[68] - 应收账款余额7467.17万元，未发生调整[68] - 其他应收款余额65781.37万元，未发生调整[69] - 短期借款余额162069.97万元，未发生调整[70] - 未分配利润为-1126790.59万元[71] - 预收款项调整减少791.65万元，合同负债新增700.58万元[70] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中违约金支出达5548.11万元人民币[8] - 信用减值损失转正为1.26万元，上期亏损622.37万元[54] - 资产减值损失扩大至1576.03万元[54] - 营业外支出同比下降52.0%至7110.08万元[54] 股东和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠及王建新，王民持股14.48%[12] - 报告期末普通股股东总数为51,988户[11] 每股收益 - 基本每股收益为-0.24元，较上年同期的-0.34元有所改善[47] - 基本每股收益为-0.70元，上期为-0.99元[55] - 基本每股收益为-0.69元[59]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降57.65%至3848.67万元[17] - 归属于上市公司股东的净亏损为5.59亿元，同比收窄29.70%[17] - 基本每股收益为-0.46元/股，同比改善29.77%[17] - 公司2020年上半年营业收入为3848.67万元，同比下降57.65%[47][49] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损5.59亿元，较上年同期减少亏损2.37亿元[47] - 公司铝型材受托加工业务收入3794.95万元，同比增长4302.47%[52] - 工业营业收入同比下降57.65%至3848.5万元，营业成本同比下降66.08%至1.177亿元，毛利率为-205.83%[53] - 铝型材自产业务营业收入同比下降99.35%至53.55万元，毛利率为-32.29%[54] - 铝型材受托加工业务营业收入同比激增4302.47%，营业成本同比上升1188.60%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.18亿元，同比下降66.06%[49] - 管理费用为3950.96万元，同比下降62.12%[49] - 财务费用为3.82亿元，同比上升9.54%[49] - 计入当期损益的政府补助为526.39万元[21] - 违约金支出为3682.85万元[22] - 罚款及滞纳金支出为978.95万元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-265.25万元，同比改善85.04%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-265.25万元，同比改善85.04%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-3800元，同比改善99.72%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9717.14元，同比改善99.56%[50] 资产和负债状况 - 总资产为28.53亿元，较上年度末减少2.81%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为-59.85亿元，较上年度末恶化10.30%[17] - 其他流动资产较年初增加390.22万元，增长610.70%，主要因待抵扣增值税进项税增加[35] - 货币资金较上年同期减少6.05%至7099.28万元，占总资产比例上升1.85个百分点[58] - 应收账款增长14.99%至7165.20万元，主要因加工费未全额收回[59] - 固定资产减少78.94%至19.15亿元，主要因沈阳利源不再合并[59] - 短期借款下降27.73%至16.20亿元[59] - 其他应付款激增2061.51%至43.17亿元，主要因纾困平台代偿借款[59] - 预计负债新增13.10亿元，主要因对沈阳利源担保责任计提[59] - 受限资产总额达20.10亿元，包括被司法冻结的货币资金365.71万元及应收账款1917.38万元[62] - 货币资金为70,992,756.93元，较年初73,541,187.22元略有下降[193] - 应收账款为71,651,982.98元，较年初74,671,710.15元略有下降[193] - 其他应收款为656,210,130.26元，与年初657,813,666.17元基本持平[193] - 短期借款为1,620,390,894.64元，与年初1,620,699,733.68元基本持平[194] - 公司总负债从836.16亿元人民币增至883.80亿元人民币，增长5.7%[195][200] - 流动负债从671.81亿元人民币增至722.39亿元人民币，增长7.5%[195] - 其他应付款从390.76亿元人民币增至431.72亿元人民币，增长10.5%[195] - 应付利息从2.39亿元人民币增至3.36亿元人民币，增长40.6%[195] - 一年内到期非流动负债从9.86亿元人民币增至10.56亿元人民币，增长7.0%[195] - 母公司所有者权益合计为-59.85亿元人民币，较期初-54.26亿元恶化10.3%[196] - 未分配利润为-118.27亿元人民币，较期初-112.68亿元恶化5.0%[196] - 货币资金保持稳定为6867.61万元人民币[198] - 应收账款从6918.20万元人民币降至6765.46万元人民币，减少2.2%[198] - 短期借款保持高位为15.17亿元人民币[199] 业务运营和产能 - 公司自2019年6月起通过智晟达福源纾困模式全面恢复生产经营，加 - 公司铝合金表面处理生产线型材长度最长达7.6米，颜色可达2000余种[39] - 公司表面处理生产线由七十二个槽组组成，含三组着色槽和四个电泳槽[39] - 公司具备模具直径从139mm到1600mm的加工能力[38] - 公司铝型材挤压智能化信息集成系统数据库涵盖7种合金系列、上百余种合金技术参数[38] - 公司掌握变径无缝管挤压技术，打破依赖进口局面，用于2000-10000米油气井[39] - 公司曾连续多年为苹果笔记本电脑供应铝合金外壳[36] - 公司产品应用于轨道交通、机械制造、电子电力等六大领域[40] - 公司品牌被评为吉林省名牌和吉林省著名商标[40] - 公司通过再融资募投项目提升深加工能力，2012年至今持续投产[40] - 公司拥有多元化客户群，涉及汽车、轨道交通、消费电子等众多领域[42] - 公司通过智晟达福源纾困方式取得委托加工费收入3794.95万元，占营业收入98.60%[47][52] 财务风险和破产重整 - 公司于2019年9月9日启动预重整程序，存在破产重整风险[4] - 公司2019年度经审计净资产为负值，若2020年度期末净资产继续为负将面临暂停上市风险[75] - 公司因债务逾期导致主要土地、房产及大部分银行账户被查封冻结[75] - 公司于2019年9月9日启动预重整程序，能否进入正式司法重整仍存在不确定性[75] - 公司于2019年9月被债权人申请破产重整，预重整程序进行中[88] - 全资子公司沈阳利源于2019年11月被债权人申请破产重整[89] - 临时管理人工作于2019年10月28日被法院通知停止[90] - 辽源市政府成立风险处置工作组以推进公司重整工作[90] - 全资子公司沈阳利源于2019年11月14日被法院裁定进入重整程序[91] - 沈阳利源于2019年11月29日被指定破产重整管理人，不再纳入公司合并财务报表范围[92] - 沈阳利源债权人申报债权截止日期为2020年2月28日，后因疫情延期[93] - 公司全资子公司沈阳利源于2019年11月被法院裁定进入重整程序[150] - 沈阳利源于2019年11月被法院指定破产重整管理人，不再纳入公司合并财务报表范围[151] 诉讼和仲裁 - 锦银金融租赁诉讼案涉案金额达51077.49万元，沈阳利源被判偿还到期租金2716.19万元及罚息[94] - 锦银金融租赁诉讼案中沈阳利源还需偿还未到期租金48200.30万元及罚息[94] - 锦银金融租赁诉讼案判令沈阳利源支付名义货价10万元及律师费160万元[94] - 中欧基金诉讼案要求公司偿还"14利源债"本金合计约2.8亿元（具体85,849,000元 + 132,140,000元 + 30,000,000元 + 25,000,000元 + 22,903,000元 + 4,600,000元）[95] - 中欧基金诉讼案判令公司支付"14利源债"利息，按年利率7%自2017年8月22日计至2018年9月21日[95] - 锦银租赁诉讼案件受理费259.57万元及保全费5000元由公司及相关方共同负担[94] - 张俊合同纠纷案涉案金额3886.56万元，已调解结案[95] - 公司需赔偿六个资产管理计划逾期利息损失，按年利率9.1%计算，自2018年9月26日起至实际清偿日止[96] - 公司需赔偿六个资产管理计划逾期本金损失，按年利率9.1%计算，自2019年9月23日起至实际清偿日止[96] - 案件受理费和申请费合计1,709,123.13元，公司负担1,652,245.26元[96] - 公司欠辽源吉帝通本金2亿元及利息3,690万元，其中2018年6月1日至2019年1月20日利息3,070万元[96] - 公司需于2019年12月31日前付清辽源吉帝通剩余本息23,490万元及律师代理费30万元[96] - 公司同意偿还中国邮政储蓄银行吉林省分行借款本金2亿元及期内利息1,917,727.96元[97] - 公司需支付中国邮政储蓄银行复利6,353.12元（截至2018年10月15日）及后续按年利率7.8375%计算[97] - 公司需支付中国邮政储蓄银行罚息，以2亿元为基数按年利率7.8375%自2018年10月12日起计算[97] - 公司需支付中国邮政储蓄银行违约金200万元（按本金2亿元的1%计算）[97] - 沈阳利源对公司上述债务承担连带责任并另行支付违约金（年利率7.8375%）[97] - 公司需向中国邮政储蓄银行支付案件受理费531,468元、财产保全费5,000元及律师费347,000元[98] - 公司需连带支付中建投租赁租金等费用总额162,855,198.86元，分16期至2023年2月付清[98] - 逾期付款将按日万分之二（0.02%）计收迟延履行利息[99] - 公司需偿还宁夏天元借款本金138,340,683元并按年利率24%支付逾期利息[99] - 宁夏天元可优先受偿公司持有的沈阳利源30%股权（对应股权数额30,900万元）[99] - 公司需承担宁夏天元案件受理费731,724元[99] - 公司需偿还任丽借款本金1.2亿元并按月利率2%支付利息[99] - 任丽案件受理费减半收取为346,850元[99] - 公司同意偿还中国邮政储蓄银行借款本金1亿元及利息、复利、罚息和违约金[100] - 中期利息为1,501,958.33元，按年利率4.785%计算[100] - 复利以1,501,958.33元为基数，按年利率7.1775%计算[100] - 罚息以1亿元为基数，按年利率7.1775%计算[100] - 违约金为100万元，按本金1亿元的1%计算[100] - 横琴租赁与公司确认未付费用合计90,836,349.46元[101] - 公司被裁定查封财产限额86,062,340.3元[101] - 公司需给付中鑫国际融资租赁到期租金9,122,057.18元及逾期利息[101] - 公司需给付中鑫国际全部未到期租金77,098,514.62元及逾期利息[101] - 公司需承担鲁虢虓案件本金6,597.1万元及利息13,996,402元[101] - 需支付本金6597.1万元及利息131.94万元（年利率24% 2019年7月5日至8月4日）[102] - 需支付本金6597.1万元及利息131.94万元（年利率24% 2019年8月5日至9月4日）[102] - 需支付本金6597.1万元及利息131.94万元（年利率24% 2019年9月5日至10月4日）[102] - 需支付本金6597.1万元及利息131.94万元（年利率24% 2019年10月5日至11月4日）[102] - 需支付本金6597.1万元及利息131.94万元（年利率24% 2019年11月5日至12月4日）[102] - 需支付本金6597.1万元及利息131.94万元（年利率24% 2019年12月5日至2020年1月4日）[102] - 需支付本金6597.1万元及利息131.94万元（年利率24% 2020年1月5日至2月4日）[102] - 需支付本金6597.1万元及利息1399.64万元 律师费136.6万元 保全费0.5万元 担保费4万元 合计8137.84万元[102] - 需偿还兴业证券债券认购本金6000万元及利息（年利率7% 自2018年9月22日起）[103] - 需偿还兴业证券到期利息420万元及逾期利息（年利率9.1% 自2018年9月26日起）[103] - 公司需承担对李鹏借款本金5579.515万元及利息的偿还责任[104] - 案件相关费用包括受理费16.6764万元、保全费5000元及公告费260元[104] - 公司需向中国工商银行辽源分行偿还借款本金1.44亿元及截至2019年7月25日的利息罚息复利689.735万元[105] - 公司需支付四川中微资产管理有限公司代偿款9649.402万元及年利率8.7%的利息[105] - 公司需按代偿款的5%即482.4701万元支付违约金给四川中微资产管理有限公司[105] - 仲裁费用33.9888万元由公司承担[105] - 公司需偿还李春霖借款本金700万元及利息[105] - 公司需偿还中国进出口银行借款本金7616.65万元[105] - 与中国进出口银行借款合同纠纷涉及本金9,175,345.39欧元及分段计息（LIBOR+400BP）[106] - 逾期罚息按LIBOR+400BP基础上加收50%计算 基数包含2,266,673欧元/4,587,671欧元/9,175,345.39欧元[106] - 盛京银行诉讼确认对沈阳利源债权本金3亿元 利率6.5%[107] - 盛京银行诉讼中复利按合同罚息利率9.75%计算（85天周期）[107] - 案件受理费与保全费合计427,633元由中国进出口银行诉讼被告承担[106][107] - 工商银行辽源分行仲裁获裁决金额2亿元人民币（含提前解除1亿元合同）[107] - 盛京银行抵押物为沈北新区蒲河路158号系列房产（36,660.67平方米）[107] - 利源精制对沈阳利源破产重整不能清偿部分承担连带保证责任[107] - 所有诉讼及仲裁案件受理费总额超过229.7万元[106][107] - 需支付辽源工行借款利息和罚息涉及金额2亿元人民币[108] - 承担辽源工行仲裁费637,868元[108] - 融资租赁合同纠纷涉及金额25,252.33万元[108] - 借款本金债务纠纷调解金额1,820万元及月利率2%利息[108] - 股票质押借款判决支付本金8,000万元及年利率7.2%利息与16.8%违约金[108] - 股票质押纠纷判决偿付回购款本金38,867万元及年利率6.5%利息与日万分之三违约金[109] - 股权质押借款判决偿还45,788,999.9元及年化利率24%利息[109] - 支付担保费用28,590元[109] - 对沈阳利源11,000万元股权享有优先受偿权[109] - 对2,400万应收账款享有优先受偿权[109] - 公司被判赔偿利程融资租赁租金41,831,203.70元及违约金2,640,462.35元[110] - 公司需支付利程融资租赁自2019年6月13日起按年利率24%计算的逾期违约金[110] - 公司需承担利程融资租赁案件受理费264,137元及财产保全费5,000元[111] - 公司需偿还中安百联借款本金2,800万元[111] - 公司需支付中安百联自2018年4月12日起按年利率24%计算的借款罚息[111] - 公司需承担中安百联案件受理费192,088元及保全费5,000元[111] - 公司需偿还刘明英借款本金955万元及按年利率24%计算的利息[111] - 公司需支付辽源市辽煤煤炭物资有限公司煤款2,504,733元[111] - 公司需承担深圳国鼎晟案件受理费277,760元及保全费5,000元[110] - 公司被判支付利程融资租赁律师费205,000元[110] - 公司需偿还2014年公司债券本金5006.5万元及利息700.91万元（年利率7%）[112] - 逾期利息以5707.41万元为基数按年利率9.1%计算[112] - 公司需承担案件受理费31.52万元[112] - 需偿还国元证券债券本金1.2亿元及利息1229.67万元[113] - 逾期利息以1.284亿元为基数按

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为1.82亿元，同比下降61.96%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-93.92亿元，同比下降132.48%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-113.74亿元，同比下降193.54%[16] - 基本每股收益为-7.73元/股，同比下降132.13%[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-81.83亿元[20] - 公司2019年营业收入为1.82亿元，同比下降61.96%[53][56] - 归属于上市公司股东的净利润亏损93.92亿元，同比增加132.48%[53] - 通过智晟达福源纾困方式取得委托加工费收入3,777万元[53] - 铝型材自产收入1.32亿元，同比下降70.19%，占营业收入72.64%[57] - 铝型材受托加工收入3,777万元，同比新增100%，占营业收入20.78%[57] - 工业业务毛利率为-223.01%，同比下降271.81个百分点[59] - 华东地区收入1,372万元，同比下降89.59%[57] - 前五名客户合计销售额为96,049,239.99元，占年度销售总额的52.84%[72] - 第一名客户销售额为37,770,304.35元，占年度销售总额的20.78%[72] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为负93.92亿元[102] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为负40.40亿元[102] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为5.23亿元[102] 成本和费用（同比环比） - 2019年铝型材营业成本587,109,006.68元，同比下降23.15%[66] - 2019年铝型材自产营业成本374,474,122.33元，同比下降47.24%[67] - 2019年铝型材受托加工营业成本168,551,710.10元，新增业务占比20.78%[67] - 2019年服务业营业成本292,841.54元，同比增长36.37%[66][67] - 研发投入金额为1,859,111.41元，同比下降98.33%[74][75] - 研发人员数量为29人，同比下降76.98%[75] - 罚款及滞纳金支出2383.54万元[23] - 违约金支出1.14亿元[23] - 罚息支出6874.23万元[23] 各条业务线表现 - 铝型材销售量11,766.36吨，同比下降49.97%[60] - 铝型材生产量12,316.62吨，同比下降47.66%[60] - 铝型材库存量106.25吨，同比下降81.81%[60] - 公司为苹果笔记本电脑供应铝合金外壳[42] - 公司拥有72个槽组的全自动立式表面处理生产线，表面处理型材长度最长达7.6米，颜色可达2000余种[46] - 公司具备制造模具直径从139mm到1600mm的加工能力[45] - 公司铝合金钻杆管体生产已掌握变径无缝管挤压技术，打破依赖进口局面[46] - 公司表面处理产品具备永不褪色、防酸、防碱、防盐雾的优异性能[46] - 公司产品进入轨道交通、机械制造、电子电力、石油化工、建筑装修、军工兵器等六大领域[47] - 公司拥有上千台加工中心用于铝型材产品深加工[48] - 公司客户涉及汽车、轨道交通、消费电子电器、电力设备、医疗器械、机电设备、建筑等领域[48] - 公司掌握7种合金系列、上百余种合金不同断面产品的挤压工艺技术参数[45] - 公司采用圆形开盖高效节能熔铝生产线并辅以炉底电磁搅拌系统等技术降低原料耗损[44] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司承诺2018-2020年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[107][108] - 三年累计现金分红比例不低于该期间年均可分配利润的30%[108] - 公司2019-2021连续三年未进行利润分配和资本公积金转增股本[101][103] - 王民承诺以现金认购非公开发行股份8,880,994股并锁定36个月[105][106] - 同业竞争承诺由王民、张永侠长期履行[106][107] - 董事会接受会计师事务所出具的保留意见审计报告[111] - 监事会支持董事会对非标审计意见的说明[111] - 独立董事认可保留意见审计报告并提醒投资者关注后续披露[111] - 公司2019年度报告会计政策发生重要变更[112] - 盈利预测相关说明不适用[110] 资产和负债变动 - 公司固定资产比期初减少81.43%[40] - 无形资产比期初减少88.38%[40] - 在建工程比期初减少90.33%[40] - 货币资金比期初减少53.56%[40] - 应收票据比期初减少100%[40] - 其他应收款比期初增加1449.66%[40] - 存货比期初减少84.03%[40] - 其他流动资产比期初减少99.81%[40] - 长期股权投资比期初减少100.00%[40] - 应收款项融资比期初增加100%[40] - 货币资金减少至73,541,187.22元，同比下降53.5%，主要因偿还债务所致[83] - 应收账款为74,671,710.15元，占总资产比例2.54%，同比变化较小[83] - 存货大幅减少至25,678,928.73元，同比下降84.0%，因委托加工业务减少及计提跌价准备[83] - 固定资产减少至1,992,074,860.30元，同比下降81.4%，因子公司不再合并及计提减值[83] - 短期借款增加至1,620,699,733.68元，同比增长52.3%，因引入纾困资金代偿借款[83] - 其他应收款激增至657,813,666.17元，同比增长1449.5%，因子公司不再合并及坏账计提[83] - 预计负债新增1,309,549,752.29元，主要因计提连带责任担保损失[83] - 其他应付款增至3,907,606,738.43元，同比增长72.3%，因计提利息及违约金[83] - 受限资产总额2,084,509,946.01元，包括被冻结货币资金3,560,211.36元[86] - 公司2019年1月1日货币资金为158,346,811.56元[114] - 应收票据调整减少11,164,252.53元[114][115] - 应收款项融资调整增加11,164,252.53元[115] - 应收账款为86,804,915.02元[115] - 存货为160,761,196.34元[115] - 流动资产合计807,598,768.76元[115] - 固定资产为10,724,608,363.16元[115] - 短期借款为3,096,870,983.06元[116] - 应付账款为440,662,656.65元[116] - 负债合计8,322,655,487.69元[116] - 公司股东权益合计为3,970,484,562.93元[117] - 公司负债和股东权益总计为12,293,140,050.62元[117] - 公司货币资金为146,938,092.36元[117] - 公司应收账款为47,085,609.41元[117] - 公司其他应收款为6,729,161,852.95元[117] - 公司存货为132,067,487.60元[117] - 公司流动资产合计为7,132,313,944.50元[117] - 公司固定资产为3,219,646,689.91元[118] - 公司短期借款为2,509,870,983.06元[118] - 公司应付债券为806,051,535.51元[118] 现金流变动 - 经营活动产生的现金流量净额为7026.44万元，同比改善129.00%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为70,264,431.38元，同比增长129.00%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,408,976.15元，同比增长97.00%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,454,585.07元，同比下降127.35%[77] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年转正为4222.53万元，2018年为亏损9753.39万元[22] - 计入当期损益的政府补助2019年为1591.81万元，同比下降25.9%[22] - 对沈阳利源计提担保损失13.1亿元[22] - 丧失控制权后剩余股权按公允价值重计量产生利得34.35亿元[22] - 非经常性损益合计2019年为19.83亿元，2018年为亏损1.65亿元[23] - 资产减值损失为-3,913,379,824.34元，占利润总额的42.00%[80] - 信用减值损失为-5,881,358,045.81元，占利润总额的63.00%[80] 子公司和投资变动 - 子公司沈阳利源不再纳入合并报表，长期股权投资公允价值归零[85][91] - 公司全资子公司沈阳利源于2019年11月29日被指定破产重整管理人，不再纳入合并财务报表范围[93] - 沈阳利源于2019年11月被裁定破产重整，不再纳入公司合并报表范围[67] - 沈阳利源债权人申报债权截止日期为2020年2月28日，后因疫情延期第一次债权人会议[94] - 全资子公司沈阳利源于2019年11月14日被法院裁定进入重整程序[128] - 全资子公司沈阳利源于2019年11月29日被指定破产重整管理人，不再纳入公司合并财务报表范围[129] - 全资子公司沈阳利源债权人需在2020年2月28日前申报债权[130] - 公司持有沈阳利源30%股权，对应价值30900万元[142] 债务和担保情况 - 获得吉林银行通过智晟达14亿元授信，其中9.1亿元为重组贷款[31] - 公司为智晟达向金融机构申请纾困资金提供连带责任担保，担保上限额度为15亿元[62] - 公司为智晟达提供的担保中有4.9亿元由辽源城投提供反担保[63] - 吉林银行通过智晟达总额为14亿元的授信申请，其中9.1亿元为重组贷款，4.9亿元用于采购原材料[63][68] - 智晟达福源保底收益计算基础包括债权资金9.1亿元及专项运营资金[70] - 加工费结算方式为每期订单加工费=营业收入×90%－原材料结算总额[70] - 纾困模式加工费结算公式：每期订单加工费=营业收入×90%－原材料结算总额[32] - 公司对外担保总额度为1503.5百万元，实际发生额为1138.5百万元，期末实际担保余额为1136.5百万元[198][199] - 对子公司担保总额度为70.47百万元，涉及辽源利源工程施工有限公司、辽源市利源装潢工程有限公司及沈阳利源轨道交通装备有限公司[199] - 对辽源市智晟达资产管理有限公司提供多笔连带责任担保，单笔金额从350万元至854.54百万元不等，担保期均为3年[198][199] - 对外担保中非关联方担保总额度为1503.5百万元，关联方担保总额度为70.47百万元[198][199] - 单笔最大对外担保为辽源市智晟达资产管理有限公司的854.54百万元连带责任担保[198] - 报告期末实际担保余额合计为250,486万元[200] - 实际担保总额占公司净资产比例为-46.16%[200] - 为辽源市智晟达提供11.33亿元借款连带担保[200] - 辽源城投对其中2.24亿元提供连带担保[200] - 报告期内担保实际发生额合计113,850万元[200] - 对子公司沈阳利源单笔最大担保50,916万元[200] - 直接为资产负债率超70%对象担保余额136,836万元[200] - 报告期末已审批担保额度合计350,350万元[200] - 子公司沈阳利源累计获得担保136,836万元[200] - 采用复合担保方式涉及13.57亿元债务[200] 诉讼和法律风险 - 公司于2019年9月9日收到辽源中院《通知书》，启动预重整程序[4] - 公司于2019年9月9日启动预重整程序，存在因重整失败而被宣告破产的风险[96] - 公司主要土地、房产和大部分银行账户因债务逾期被查封冻结[96] - 公司2019年度经审计的净资产为负值，根据深交所规定股票交易被继续实施退市风险警示[97] - 若公司2020年度经审计期末净资产继续为负值，股票将自年报披露日起暂停上市[97] - 公司于2019年9月9日收到辽源中院《通知书》，启动预重整程序[125] - 重大诉讼涉案金额为51,077.49万元人民币，已判决并执行中[131] - 判决要求沈阳利源偿还已到期租金27,161,944.44元及罚息[131] - 判决要求沈阳利源偿还未到期租金482,002,993.06元及罚息[131] - 判决要求沈阳利源支付名义货价10,000元及律师费[131] - 公司需承担案件受理费及保全费合计260.07万元[132] - 公司需偿还中欧基金管理的六个资管计划持有的“14利源债”本金合计2.95亿元[133] - 公司需支付“14利源债”利息（2017年8月22日至2018年9月21日，年利率7%）[133] - 公司需赔偿逾期支付利息的损失（自2018年9月26日起，年利率9.1%）[134] - 公司需赔偿逾期归还本金的损失（自2019年9月23日起，年利率9.1%）[134] - 公司需承担案件受理费及申请费合计165.22万元[134] - 公司欠辽源吉帝通本金2亿元及利息3690万元[135] - 公司需自2019年3月起每月支付辽源吉帝通20万元[135] - 公司需于2019年12月31日前结清剩余本息2.349亿元[135] - 公司需承担案件受理费、保全费及保险费合计57.42万元[136] - 公司同意偿还中国邮政储蓄银行吉林省分行借款本金2亿元人民币及利息、复利、罚息和违约金[137] - 公司需偿还中国邮政储蓄银行期内利息1,917,727.96元[137] - 公司需支付中国邮政储蓄银行复利6,353.12元（截至2018年10月15日）[137] - 公司需支付中国邮政储蓄银行违约金200万元[138] - 公司需承担案件受理费531,468元、财产保全费5,000元、律师费347,000元[139] - 公司需支付中建投租赁各类费用共计162,855,198.86元[139] - 公司需分期支付中建投租赁款项，首期50万元于2019年5月16日前支付[139] - 公司需向宁夏天元偿还借款本金138,340,683元[141] - 公司需支付宁夏天元自2018年5月25日起按年利率24%计算的逾期利息[141] - 公司需偿还任丽借款本金1.2亿元及利息（自2018年4月21日起按月利率2%计算）[142] - 案件受理费763,884元中公司及相关方承担731,724元，占比95.8%[142] - 公司需偿还中国邮政储蓄银行辽源分行借款本金1亿元及利息、复利、罚息和违约金[143] - 期内利息为1,501,958.33元，按年利率4.785%计算（2018.6.21至2018.10.11）[143] - 复利截至2018.10.15为6,317.66元，后续按年利率7.1775%计算[143] - 罚息以1亿元为基数按年利率7.1775%计算（自2018.10.12起）[143] - 违约金100万元按本金1亿元的1%计算[143] - 案件受理费277,497.5元及律师费200,000元由公司承担[144] - 公司未付横琴租赁费用合计90,836,349.46元[145] - 公司被判支付中鑫国际融资租赁到期租金912.2万元及逾期利息，未到期租金7709.85万元及逾期利息[146] - 公司需支付中鑫国际融资租赁留购价款1000元、律师费30万元、诉讼保全担保保险费10.37万元[146] - 公司承担中鑫国际融资租赁案件受理费47.38万元及财产保全申请费5000元[146] - 公司与鲁虢虓和解确认债务总额8137.84万元，含本金6597.1万元及利息1399.64万元[147] - 和解协议约定分期偿还利息，每期支付131.94万元（按年利率24%计算）[148][149]

收入和利润 - 营业收入同比下降70.31%至1356.51万元[7] - 归属于上市公司股东的净亏损同比收窄23.33%至2.59亿元[7] - 净亏损2.59亿元，同比收窄23.3%（上期3.38亿元）[46] - 营业总收入1356.51万元，同比大幅下降70.3%（上期4568.21万元）[44] - 母公司营业收入1356.51万元，同比下降66.0%（上期3988.53万元）[49] - 母公司净亏损2.51亿元，同比扩大16.3%（上期2.16亿元）[50] - 公司综合收益总额为-2.51亿元，同比下降16.3%[51] - 基本每股收益-0.21元，较上期-0.28元改善25%[47] - 基本每股收益为-0.21元，稀释每股收益为-0.21元[51] - 2020年1-6月预计净利润亏损5亿至8亿元[26] 成本和费用 - 营业成本同比下降66.69%[14] - 管理费用同比减少81.07%[14] - 财务费用同比增加38.72%[15] - 营业总成本2.55亿元，同比下降29.9%（上期3.64亿元）[45] - 财务费用1.88亿元，同比上升38.7%（上期1.35亿元）[45] - 利息费用1.83亿元，同比上升35.5%（上期1.35亿元）[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由正转负至-452.43万元，同比下降1259.67%[7] - 销售商品提供劳务收到现金同比减少71.27%[15] - 收到其他与经营活动有关的现金同比减少96.78%[15] - 购买商品接受劳务支付现金同比减少73.30%[15] - 支付的各项税费同比减少95.92%[16] - 经营活动现金流量净额同比减少1259.67%[16] - 经营活动现金流入小计1946.95万元，同比下降85.9%[53] - 经营活动现金流出小计2399.38万元，同比下降82.6%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-452.43万元，同比由正转负[54] - 期末现金及现金等价物余额44.72万元，同比下降97.6%[55] - 销售商品提供劳务收到现金1690.84万元，同比下降71.3%[53] - 购买商品接受劳务支付现金1194.18万元，同比下降73.3%[54] - 支付给职工现金618.81万元，同比下降24.6%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.51万元[55] 资产和负债状况 - 总资产微降0.42%至29.23亿元[7] - 存货较期初增长50.40%[14] - 应收款项融资较期初增加46.73%[14] - 其他流动资产较期初大幅增长251.08%[14] - 公司货币资金为6904万元，较期初7354万元下降6.1%[36] - 应收账款为8789万元，较期初7467万元增长17.7%[36] - 其他应收款保持高位达6.58亿元[36] - 短期借款规模达16.21亿元[37] - 其他应付款大幅增至41.18亿元[38] - 一年内到期非流动负债为10.38亿元[38] - 未分配利润累计亏损115.27亿元[39] - 归属于母公司所有者权益为-56.85亿元[39] - 母公司层面货币资金为6862万元[39] - 母公司其他应收款达10.06亿元[39] - 公司总负债为88.67亿元人民币，较上期86.23亿元增长2.83%[42] - 公司所有者权益为-55.66亿元人民币，较上期-53.15亿元恶化4.72%[42] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中违约金支出1977.55万元[8] - 其他收益同比减少43.71%[15] - 投资收益同比减少100.00%[15] - 信用减值损失同比增加100.00%[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1356.51万元，同比下降70.31%[7][14] - 营业总收入1356.51万元，较上年同期4568.21万元下降70.3%[42] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.67亿元，同比减亏21.14%[7] - 净利润亏损2.67亿元，较上年同期亏损3.38亿元收窄21.1%[44] - 基本每股收益-0.22元，较上年同期-0.28元改善21.4%[45] - 基本每股收益为-0.21元，稀释每股收益为-0.21元[49] - 母公司净利润亏损2.59亿元，较上年同期亏损2.16亿元扩大19.9%[48] - 综合收益总额为-2.588亿元，同比下降19.7%[49] - 2020年1-6月预计净利润亏损5-8亿元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降56.42%，主要因采用受托加工模式及不再合并沈阳利源[14] - 营业总成本2.62亿元，较上年同期3.64亿元下降27.9%[43] - 管理费用同比下降81.04%，主要因不再合并沈阳利源[14] - 财务费用同比上升32.75%，主要因计提利息及罚息[14] - 财务费用1.80亿元，较上年同期1.35亿元增长32.8%[43] - 利息费用1.80亿元，较上年同期1.35亿元增长33.0%[43] - 支付给职工的现金为618.81万元，同比下降24.6%[52] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-458.31万元，同比下降1274.73%[7] - 经营活动现金流量净额同比减少1274.73%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-458.31万元，同比由正转负[52] - 经营活动现金流入小计为1946.95万元，同比下降85.9%[51] - 经营活动现金流出小计为2405.25万元，同比下降82.6%[52] - 销售商品提供劳务收到现金同比减少71.27%[15] - 销售商品提供劳务收到的现金为1690.84万元，同比下降71.3%[51] - 收到其他与经营活动有关现金同比减少96.78%[15] - 投资活动现金流量净额同比减少100.00%[16] - 筹资活动现金流量净额同比增加99.83%[16] - 母公司经营活动现金流量净额为-4.34万元，同比收窄98.4%[55] - 期末现金及现金等价物余额为67.55万元，同比下降96.4%[53] - 母公司期末现金及现金等价物余额为26.04万元，同比下降98.4%[56] 资产和负债状况 - 总资产为29.23亿元，较上年度末下降1.14%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为-56.41亿元，较上年度末下降4.96%[7] - 货币资金减少450.35万元，环比下降6.1%[34] - 应收账款增加842.32万元，环比增长10.5%[34] - 母公司应收账款增长1458.08万元，环比上升20.8%[37] - 应收票据较期初增加46.73%，因票据结算业务增加[14] - 其他应收款达6.59亿元，占流动资产总额75.5%[34] - 短期借款维持高位为16.36亿元[35] - 其他应付款大幅增至40.63亿元[35] - 应付利息达2.86亿元，环比增长20.1%[35] - 负债合计85.64亿元，所有者权益为-56.41亿元[36] - 未分配利润亏损114.83亿元，环比扩大2.4%[36] - 母公司货币资金68.62万元，基本持平[37] - 公司总负债为88.24亿元人民币，较上期85.87亿元增长2.8%[40] - 流动负债合计63.22亿元人民币，较上期60.74亿元增长4.1%[40] - 公司所有者权益为-55.22亿元人民币，亏损较上期-52.64亿元扩大4.9%[40] 其他财务数据 - 其他收益同比减少43.71%[15] - 投资收益同比减少100.00%[15] - 信用减值损失同比增加66.38%[15] - 非经常性损益项目中违约金支出1977.55万元[8] - 14利源债未能按期兑付本息[18]