业绩总结 - 审计公司对嘉麟杰2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金情况 - 2024年初关联方往来资金余额6232.59万元[11] - 2024年度关联方往来累计发生额983.15万元[11] - 2024年末关联方往来资金余额3996.15万元[11] 子公司资金情况 - 2024年初子公司京旭骏等往来资金余额3064.59万元[11] - 2024年度子公司京旭骏等往来累计发生额983.15万元[11] - 2024年末子公司京旭骏等往来资金余额3817.74万元[11]

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 105006 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册给丁证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 cc.mof.gov.cn) "进行 t : 区自成门外士街9号互通新世界军交线4座24日 e Zhonoxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD:A-24E Vanton New World No.2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District Beijing, China PC . 100037 TEI ·010-52805600 FAX:010-52805601 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第105006号 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"嘉麟杰公司"）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 " " " " " " " " " " " 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控 ...

财务表现 - 2024年基本每股收益0.0230元，同比下降62.84% [1] - 2024年净利润0.19亿元，同比下降62.75% [1] - 2024年营业收入11.82亿元，同比增长19.64% [1] - 2024年净资产收益率1.84%，同比下降63.56个百分点 [1] - 每股未分配利润0.33元，同比增长10% [1] - 每股净资产1.25元，同比增长0.81% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持股20839.31万股，占流通股25.19%，较上期减少420.67万股 [1] - 上海国骏投资有限公司为第一大股东，持股14603.08万股，占比17.65% [2] - 东旭集团有限公司为第二大股东，持股2958.32万股，占比3.58% [2] - 本期新增6位新进股东，包括吴嘉俊(867.92万股)、张秀(345.00万股)等 [2] - 本期有5位股东退出前十大，包括深圳市前海融启基金管理有限公司(1305.88万股)等 [2] 分红政策 - 2024年未实施分红送配方案 [3]

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上 海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙燕红女士、李磊先生、闫兵先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1/ 1 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2025年4月29日 经核查，独立董事孙燕红女士、李磊先生、闫兵先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东附属企业担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李磊） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《上海 嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定与要求，本人作为上海嘉麟杰纺织品股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，本着客观、公正、独 立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李磊，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、工商管理硕士。2012 年 3 月至 2014 年 7 月任四川琴台律师事务所律师；2014 年 8 月至 2016 年 2 月 就职于成都金控融资租赁有限公司风控部；2016 年 3 月至 2019 年 2 月就职于四 川三新创业投资有限责任公司风控部；2019 年 3 月至今任四川发现律师事务所 律师、合伙人。2023 年 6 月至今任上海嘉麟杰纺 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会5次[6] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议多项议案[7][8] - 2024年提名与薪酬考核委员会召开3次会议，审议相关议案[8] 人事变动 - 2024年8月20日补选李金明为非独立董事[13] - 2024年11月21日聘任王仓为总经理[14] 其他事项 - 公司董监高薪酬方案符合标准，激励考核与发放程序合规[12] - 公司回购股份合法合规，基于对未来前景信心[12] - 2024年度继续聘任中兴财光华会计师事务所为外部审计机构[13] - 独立董事履职尽责，与各方沟通并监督信息披露[15][16][17][18][19] - 公司为独立董事履职提供支持[20] - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[21]

第一章 总则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范上海嘉麟杰纺织品股份有 限公司（以下简称"公司"）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计 准则第 8 号——资产减值》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定 （2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕64 号）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在 "商誉"事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认资产、 负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属 于无形资产准则所规范的无形资产。 商誉减值测试内部控制制度 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进 行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当 考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商 誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第二章 商誉账面价值再确认 第六条 对 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会5次[6] - 2024年独立董事应参加董事会会议7次，现场出席5次，通讯参加2次[8] 议案审议 - 2024年3月5日审计委员会审议前期长期股权投资会计差错更正情况[10] - 2024年4月25日审计委员会审议2023年年度报告及摘要等议案[10] - 2024年4月25日提名与薪酬考核委员会审议董事和高管薪酬议案[11] - 2024年6月24日审计委员会审议聘任内部审计部负责人议案[10] - 2024年6月24日独立董事会议审议通过回购公司股份方案议案[12] - 2024年8月20日提名与薪酬考核委员会审议补选非独立董事等议案[11] - 2024年8月30日审计委员会审议2024年半年度报告及摘要议案[11] - 2024年10月29日审计委员会审议2024年第三季度报告议案[11] 公司决策 - 提交回购股份及调整回购价格上限议案[15] - 2024年继续聘任中兴财光华会计师事务所为外部审计机构[15] - 2024年补选李金明为非独立董事，聘任王仓为总经理[16] - 2024年通过开展外汇衍生品交易业务议案[16] 其他工作 - 2024年与内外部审计团队就审计事项充分沟通[18] - 通过股东大会和业绩说明会与中小股东互动[19] - 报告期内对公司实地走访调研[20] - 关注公司信息披露工作，督促完善制度[21] 未来展望 - 2025年继续履行独立董事职责，提供建设性建议[23]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入269,883,510.58元，较上年同期增长14.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润9,529,647.31元，较上年同期增长245.36%[4] - 营业总收入为2.70亿元，较上期2.35亿元增长14.87%[23] - 营业利润为1304.97万元，上期亏损667.35万元[24] - 净利润为1042.79万元，上期亏损615.94万元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为952.96万元，上期亏损655.59万元[24] - 综合收益总额为1158.59万元，上期亏损790.22万元[24] - 基本每股收益为0.0115元，上期为 -0.0079元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.59亿元，较上期2.47亿元增长4.95%[23] 现金流情况（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额34,129,158.32元，较上年同期增长109.10%[4] - 经营活动现金流入小计本期为340,494,214.92元，上期为284,538,274.13元[26] - 经营活动现金流出小计本期为306,365,056.60元，上期为268,216,520.58元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为34,129,158.32元，上期为16,321,753.55元[26] - 投资活动现金流入小计本期为676,291.48元[27] - 投资活动现金流出小计本期为12,446,147.31元，上期为5,658,818.53元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,769,855.83元，上期为 - 5,658,818.53元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为9,146,953.26元，上期为6,000,000.00元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为11,723,284.93元，上期为7,274,102.37元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,576,331.67元，上期为 - 1,274,102.37元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为21,319,913.48元，上期为9,710,733.93元[28] 资产负债情况（同比环比） - 本报告期末总资产1,258,995,692.84元，较上年度末减少0.28%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,049,486,565.51元，较上年度末增长1.01%[4] - 应收票据期末余额为0，较期初减少100.00%，主要系银行承兑汇票附追索权质押融资到期结算[7] - 预付款项期末余额22,703,188.44元，较期初增长44.57%，主要系预付货款增加[7] - 在建工程期末余额5,754,106.55元，较期初增长77.72%，主要系在建项目支出增加[7] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额281,132,072.55元，期初280,706,354.51元[20] - 2025年3月31日公司应收账款期末127,566,719.56元，期初138,964,135.34元[20] - 2025年3月31日公司固定资产期末274,059,036.83元，期初272,399,120.74元[20] - 2025年3月31日公司在建工程期末5,754,106.55元，期初3,237,821.30元[20] - 资产总计为12.59亿元，较上期12.63亿元略有下降[21] - 负债合计为2.09亿元，较上期2.24亿元有所减少[21] - 所有者权益合计为10.50亿元，较上期10.39亿元有所增加[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数54,910人，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 上海国骏投资有限公司持股比例17.63%，持股数量146,030,800股，质押123,190,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，上海国骏投资有限公司持股146,030,800股，东旭集团有限公司持股29,583,181股，东旭集团持有上海国骏100%股权[13] - 东旭集团所持845万股公司股份被司法冻结及轮候冻结[14] 公司决策与事件 - 2024年公司决定用2000万 - 4000万元自有资金，以不超3.94元/股价格回购A股用于注销减资[15] - 截至2024年12月31日，公司回购3,872,800股，占总股本0.47%，成交金额9,987,924元[16] - 2025年公司全资子公司拟转让MTM7%股份（4,725,000股），预计转让总额7,087,500美元，转让后持股18.78%[17] - 2025年3月15日公司实际控制人李兆廷因涉嫌信披违规被证监会立案[17][18]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为11.82亿元，同比增长19.65%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1911.5万元，同比下降62.86%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1410.9万元，同比下降68.86%[17] - 基本每股收益为0.0230元/股，同比下降62.84%[17] - 加权平均净资产收益率为1.84%，同比下降3.21个百分点[17] - 2024年度公司实现营业收入118,246.68万元，同比增长19.65%[38] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润1,911.50万元，同比下降62.86%[38] - 2024年营业收入为11.82亿元，同比增长19.65%[58] - 2024年第一季度营业收入为2.349亿元，第二季度为3.576亿元，第三季度为2.947亿元，第四季度为2.953亿元[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损655.59万元，第二季度盈利2991.07万元，第三季度亏损633.25万元，第四季度盈利209.26万元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中原材料占比79.80%，同比增长26.12%[65] - 能源成本同比增长124.04%，占比提升至3.83%[65] - 面料产品营业成本同比增长44.80%，从2023年的194,284,233元增至2024年的281,329,215元，占营业成本比例从26.30%提升至30.24%[66] - 成衣产品营业成本同比增长19.53%，从2023年的542,109,110元增至2024年的647,994,027元，但占营业成本比例从73.36%下降至69.66%[66] - 防护用品营业成本同比大幅下降95.24%，从2023年的1,632,372.84元降至2024年的77,757.76元，占营业成本比例从0.22%降至0.01%[66] - 财务费用同比增加58.40%，主要由于汇兑收益减少，从2023年的-5,650,324.68元增至2024年的-2,350,750.18元[70] - 广告宣传费同比大幅增长49.98%，从2023年的1,632,156.68元增至2024年的2,447,956.42元[71] 各条业务线表现 - 面料产品收入3.68亿元，占比31.11%，同比增长40.94%[58] - 成衣产品收入8.12亿元，占比68.70%，同比增长12.08%[58] - 面料销售量905.56万米，同比增长43.46%[62] - 成衣销售量1140.62万件，同比增长32.26%[62] - 成衣自有产能从2023年的50万件/月提升至2024年的60万件/月，产能利用率从91.00%提升至93.00%[72] - 直营销售营业收入同比增长21.33%，从2023年的930,260,078元增至2024年的1,182,466,757元[75] - 成衣存货数量同比增长52.12%，从2023年的1,334,278件增至2024年的未披露具体数值，但存货周转天数为180天[76] 各地区表现 - 外销收入7.36亿元，占比62.27%，同比增长7.27%[58] - 内销收入4.46亿元，占比37.73%，同比增长47.81%[58] - 自有品牌"Super Natural"主要产品价格带为40-250欧元，主要销售区域为欧洲、美洲、日本的一、二线城市[77] - 被授权品牌"PrimaLoft"高性能面料价格为5~8美金/码，授权期为5年且为独家授权[77] - 报告期内全球有30多个品牌采购"PrimaLoft"高性能面料[78] 管理层讨论和指引 - 公司海外联营企业经营业绩亏损，对净利润产生较大影响[38] - 公司主营业务毛利率略有下降，对净利润产生影响[38] - 公司计划使用不超过6,000万美元（或等值外币）开展外汇衍生品交易业务以规避汇率风险[109] - 公司面临全球供应链重构、海外需求收缩及贸易摩擦等宏观环境风险[104] - 行业竞争加剧导致利润率普遍下降，公司将通过技术创新和海外布局提升竞争力[106] - 能源及原材料价格高位震荡，人工成本攀升，公司计划通过自动化设备投入降本增效[107] - 地缘政治风险加剧，公司将寻求投资和贸易稳定地域进行多点布局[108] 研发和创新 - 公司累计获得授权专利126件，其中发明专利64件，实用新型专利62件[46] - 公司生产的羊毛面料和涤纶再生面料获评国家级绿色设计产品[36][48] - 公司被工业和信息化部办公厅认定为国家级"绿色工厂"和"工业产品绿色设计示范企业"[36] - 公司自主研发的高支纬编细针距羊毛产品入选工业和信息化部第六批制造业单项冠军名单[36] - 公司与美国PrimaLoft公司联合研发的PrimaLoft Bio Performance Fabric产品具有加速生物降解特性[48] - 研发人员数量从2023年的152人增加到2024年的154人，增长1.32%[82] - 研发投入金额从2023年的45,481,122.99元增加到2024年的50,167,729.02元，增长10.30%[82] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5601.7万元，同比下降43.67%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为1632.18万元，第二季度为-1430.64万元，第三季度为1.127亿元，第四季度为-5870.51万元[21] - 经营活动现金流入从2023年的1,116,275,316.56元增加到2024年的1,336,118,251.83元，增长19.69%[84] - 经营活动现金流出从2023年的1,016,836,455.35元增加到2024年的1,280,101,446.33元，增长25.89%[84] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的99,438,861.21元减少到2024年的56,016,805.50元，下降43.67%[84] 行业和市场趋势 - 2024年我国纺织业产能利用率为78.5%，化纤业为85.4%，分别较上年提高2.1和1.1个百分点[25] - 2024年规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年回升5.6个百分点[25] - 2024年我国纺织品服装出口总额为3011亿美元，同比增长2.8%，其中纺织品出口1419.6亿美元，同比增长5.7%，服装出口1591.4亿美元，同比增长0.3%[26] - 2018-2023年全球运动服装市场规模由1552亿美元增长至2133亿美元，年复合增长率为6.57%[27] - 2024年我国居民人均衣着消费支出同比增长2.8%，限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长0.3%[26] - 2024年规模以上纺织企业营业收入同比增长4%，利润总额同比增长7.5%[25] 公司治理和股东情况 - 公司以集中竞价交易方式回购股份并完成注销，回购使用资金总额998.79万元[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 前五名客户合计销售额为688,665,859.72元，占年度销售总额的58.24%，其中最大客户占比17.62%[69] - 前五名供应商合计采购金额为425,252,357.72元，占年度采购总额的47.58%，其中最大供应商占比16.24%[69] - 公司2024年以集中竞价方式回购股份3,872,800股，成交总金额9,987,924元（不含交易费用），视同现金分红[160] - 公司2024年度未进行利润分配和资本公积金转增股本，但通过回购股份视同现金分红9,987,924元[164] 环境和社会责任 - 公司废气排放颗粒物年排放总量为4.9066吨，排放浓度30mg/m³，未超标[175] - 公司废气中二甲苯年排放量为0吨，甲苯年排放量为0吨，非甲烷总烃年排放量为0.35396吨[176] - 公司氮氧化物年排放量为5.3744吨，排放浓度200mg/m³，符合排放标准[176] - 公司排污许可证有效期至2030年3月23日，2025年3月24日完成更新[174] - 公司预计CLEAN by Design项目可使温室气体排放降低8%，节水率达到10%[192] - 公司已完成"十三五"单位生产总值综合能耗下降和能源消费总量控制的双控目标[192] - 公司及子公司报告期内未发生环境事故[193]