活动目的 - 加强与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益 [2] 活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动方式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行 [2] - 参与平台：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） [2] - 互动交流时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00 - 16:00 [2] 出席人员 - 董事会秘书梁月明女士和财务总监倪振凤女士 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.85亿元，同比下降75.26%[5] - 年初至报告期末营业收入16.31亿元，同比下降4.54%[5] - 营业总收入16.31亿元，较上年同期17.08亿元下降4.5%[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1432万元，同比下降595.57%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损2036万元，同比下降264.42%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4970万元，同比下降523.41%[5] - 公司净利润为-2118.58万元，同比下降171.1%[28] - 归属于母公司股东的净利润为-2035.69万元，同比增长264.4%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本17.39亿元，较上年同期17.11亿元增长1.6%[27] - 利息费用3640.33万元，较上年同期2834.00万元增长28.5%[27] 资产和负债关键指标变化 - 存货余额比年初增长206.14%，主要因供应链业务存货增加[11] - 存货增至9687.73万元，较年初3164.44万元增长206.1%[23] - 短期借款余额比年初增长213.47%，主要因票据贴现不终止确认应收票据[10] - 短期借款增至3.18亿元，较年初1.01亿元增长213.4%[24] - 交易性金融资产余额比年初增长345.58%，主要因新增铝套期保值业务[11] - 交易性金融资产增至1207.62万元，较年初271.02万元增长345.5%[23] - 应收票据增至4.74亿元，较年初1.98亿元增长139.4%[23] - 预付款项降至1.18亿元，较年初2.29亿元下降48.6%[23] - 预收款项余额比年初增长543.55%，主要因预收商铺处置款增加[11] - 公司2022年9月30日货币资金为4361.02万元，较年初5895.34万元下降26.0%[23] - 归属于母公司所有者未分配利润748.04万元，较年初2783.73万元下降73.1%[25] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额为5799.97万元，同比基本持平[30] - 销售商品提供劳务收到现金46.95亿元，同比增长186.1%[30] - 购买商品接受劳务支付现金47.26亿元，同比增长196.8%[30] - 投资活动现金流量净额1634.22万元，同比增长10.7%[30] - 筹资活动现金流量净额为-9437.29万元，同比扩大34.7%[30] - 期末现金及现金等价物余额3713.16万元，同比下降57.9%[30] 其他收益和损失 - 投资收益比去年同期增长1333.24%，主要因套期保值确认收益[11] - 公允价值变动收益4891.61万元，同比增长2859.2%[28] - 资产处置收益807.29万元，同比扭亏为盈[28] 商铺资产运营 - 报告期内出售6处商铺获得总金额6,370万元人民币[14] - 报告期内出租18家商铺确认收入592.91万元人民币[14] - 公司计划出租/出售商铺资产账面原值不超过6.40亿元人民币[14] 子公司重大事项 - 全资子公司诸城松旅259亩土地被收储，收储金额20,406.86万元人民币[16] - 诸城松旅退还政府补助资金20,406.86万元人民币[18] - 诸城松旅以博物馆在建工程出资新项目公司，出资额预计不超过2亿元[16] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为8,973名[12] - 第一大股东广州雪松文化旅游投资有限公司持股346,103,845股，占总股本63.62%[12] - 第二大股东广州君凯投资有限公司持股36,364,581股，占总股本6.68%[12] - 广州君凯投资有限公司通过融资融券账户持有4,910,930股[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.45亿元人民币，同比增长50.72%[23] - 公司营业收入同比增长50.72%至14.45亿元[46][48] - 营业总收入同比增长50.7%至14.45亿元，其中营业收入14.45亿元[149] - 归属于上市公司股东的净利润为-603.22万元人民币，同比下降71.04%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3437.57万元人民币，同比下降493.64%[23] - 基本每股收益为-0.0111元/股，同比下降70.77%[23] - 稀释每股收益为-0.0111元/股，同比下降70.77%[23] - 加权平均净资产收益率为-0.35%，同比下降0.19个百分点[23] - 净利润亏损553.62万元，同比扩大13.5%[150] - 归属于母公司所有者的净利润亏损603.22万元，同比扩大71.1%[150] - 基本每股收益-0.0111元，同比恶化70.8%[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长64.23%至14.53亿元[46] - 营业总成本同比增长56.7%至15.12亿元，营业成本增长64.2%至14.53亿元[149][150] 各业务线表现 - 供应链业务收入同比增长78.40%至13.99亿元，占总营收比重96.84%[48][50] - 文旅业务收入同比下降85.41%至656.65万元[48][50] - 服装业务收入同比下降86.82%至1338万元[48][50] - 供应链业务通过套期保值等手段管理价格波动风险并拓展铝产品新业务领域[33][40] - 文旅业务受长三角疫情影响但通过经营调整实现稳健运营[35][36] - 供应链科技平台"雪松智链"已取得5项软件著作权[42] - 公司旗下文旅项目入选国家级和省级旅游休闲街区名单[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6073.53万元人民币，同比增长343.79%[23] - 投资活动现金流量净额同比增长1325.52%至3258.39万元，主要因处置商铺回笼现金[46] - 合并经营活动现金流量净额改善至6073.5万元（去年同期为-2491.3万元）[155] - 销售商品提供劳务收到现金同比上升176.3%至26.9亿元[155] - 投资活动现金流入同比上升9.0%至1.21亿元[155] - 筹资活动现金净流出8469.2万元（去年同期为-985.2万元）[156] - 期末现金及现金等价物余额同比上升23.6%至6579.0万元[156] - 母公司经营活动现金流量净流出2700.5万元（去年同期为-409.5万元）[157] - 投资活动现金流出小计为2.4008亿元，对比上年同期的4.2095亿元，同比下降43.0%[158] - 投资活动产生的现金流量净额为9558.14万元，上年同期为-6002.52万元，实现由负转正[158] - 筹资活动现金流入小计为2.0177亿元，对比上年同期的3.5895亿元，同比下降43.8%[158] - 取得借款收到的现金为0元，对比上年同期的1.0亿元，同比下降100.0%[158] - 偿还债务支付的现金为1.0亿元，对比上年同期的5000万元，同比上升100.0%[158] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为27.31万元，对比上年同期的293.50万元，同比下降90.7%[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8469.20万元，上年同期为5506.76万元，同比下降253.8%[158] - 现金及现金等价物净增加额为-1611.60万元，对比上年同期的-905.37万元，同比扩大78.0%[158] - 期末现金及现金等价物余额为583.01万元，对比上年同期的1097.31万元，同比下降46.9%[158] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增加0.32个百分点至7183.48万元[54] - 存货较上年末增加1.11个百分点至6980.58万元[54] - 货币资金从年初5895.3万元人民币增至7183.5万元人民币，增长21.8%[141] - 交易性金融资产从年初271.0万元人民币增至2368.7万元人民币，增长773.8%[141] - 应收账款从年初1.88亿元人民币增至2.20亿元人民币，增长16.5%[141] - 预付款项从年初2.29亿元人民币降至1.20亿元人民币，下降47.8%[141] - 其他应收款从年初4.43亿元人民币降至4.31亿元人民币，下降2.8%[141] - 存货从年初3164.4万元人民币增至6980.6万元人民币，增长120.6%[141] - 资产总额从年初32.02亿元人民币增至33.22亿元人民币，增长3.7%[141] - 短期借款从年初1.01亿元人民币增至1.07亿元人民币，增长5.8%[142] - 应付账款从年初3.18亿元人民币增至4.06亿元人民币，增长27.6%[142] - 未分配利润从年初2783.7万元人民币降至2180.5万元人民币，下降21.7%[143] - 应收账款1.26亿元，同比增长13.7%[146] - 其他应收款12.32亿元，较期初基本持平[146] - 投资性房地产2.86亿元，同比下降7.3%[146] - 短期借款清零，期初为1亿元[147] - 其他应付款6.18亿元，同比增长13%[147] 非经常性损益 - 委托他人投资或管理资产的损益为109.106万元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3282.94万元[28] - 投资性房地产公允价值变动产生的损益为3520.12万元[28] - 受托经营取得的托管费收入为172.96万元[28] - 非经常性损益合计为2834.35万元（扣除所得税及少数股东权益影响后）[28] - 公允价值变动收益3751.61万元，主要来自投资性房地产处置[52] - 投资收益3051.62万元，主要来自期货盈利[52] 衍生品及套期保值业务 - 衍生品投资报告期内购入金额为6840.86万元，售出金额为4703.65万元[61] - 期末衍生品投资金额为2268.70万元，占公司报告期末净资产比例1.31%[61] - 报告期衍生品实际损益金额为3051.46万元[61] - 期货套期保值业务单一产品保证金上限为7500万元，其中钢材产品限额3000万元[62] - 公司采用期货套期保值业务规避库存和商品价格波动风险[62] - 衍生品投资资金来源为自有资金，未涉及关联交易[61] 子公司表现 - 子公司雪松物产（广州）实现营业收入9.22亿元，净利润2454.06万元[66] - 子公司嘉兴松旅文化旅游净亏损437.48万元，营业收入473.86万元[66] - 子公司香格里拉仁华置业净亏损1538.44万元，营业收入401.15万元[66] 管理层和治理 - 财务总监倪振凤于2022年7月22日聘任[75] - 董事兼财务总监廖崇康因个人原因于2022年5月27日离任[75] - 副总经理李军因个人原因于2022年4月8日离任[75] - 公司半年度报告未经审计[88] - 董事会认可中喜会计师事务所出具的保留意见加强调事项段审计报告[89] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例69.48%[74] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例69.45%[74] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例69.62%[74] - 2021年度股东大会投资者参与比例74.90%[74] 关联交易和担保 - 2022年度日常关联交易实际发生金额为1.002亿元，未超出预计总额10.011亿元的范围[95][96] - 公司接受雪松实业集团有限公司提供担保的关联交易金额为1亿元，占同类交易比例100%[95] - 公司向雪松控股集团有限公司销售商品及提供劳务的关联交易金额为0.71万元[95] - 公司租赁广州雪松文化旅游投资有限公司办公场所的关联交易金额为24万元，占同类交易比例54.84%[95] - 报告期末实际对外担保余额合计为人民币19,200万元[111] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币30,444.22万元[112] - 报告期末公司担保总额（A4+B4+C4）为人民币49,644.22万元[112] - 实际担保总额占公司净资产比例为28.66%[112] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为人民币19,200万元[112] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币19,000万元[112] - 公司为子公司和关联方提供担保的已到期债务总额为人民币44,630万元[112] - 其中关联方西安天楠到期担保债务为人民币19,200万元[112] - 子公司到期担保债务为人民币25,430万元[112] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币100,000万元[112] - 控股股东无偿财务资助总额度由不超过5亿元增加至不超过10亿元人民币[102] - 截至公告披露日公司接受控股股东财务资助余额为212.81万元[102] 诉讼和监管风险 - 公司涉及重大合同纠纷诉讼，涉案金额为人民币4.916亿元，可能导致公司承担清偿责任[91] - 诉讼中已查封关联公司名下账面价值5.824亿元的资产，并冻结银行存款280.52万元[91] - 公司因未在2021年度业绩预告中披露营业收入和扣除后营业收入数据收到监管函[92] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查并收到行政处罚事先告知书[92] - 大宗商品价格波动被列为公司主要经营风险之一[70] 股东和股权结构 - 控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司持股346,103,845股，占比63.62%，全部处于质押和冻结状态[128] - 一致行动人广州君凯投资有限公司持股36,364,581股，占比6.68%，其中26,558,171股被质押，31,453,651股被冻结[128] - 股东孟学持股16,048,836股，占比2.95%，报告期内增持2,050,000股[128] - 股东刘平持股10,954,758股，占比2.01%，报告期内增持2,065,300股[128] - 股东熊承英持股5,646,127股，占比1.04%，报告期内增持1,492,206股[128] - 股东李志军持股5,630,300股，占比1.03%，全部为报告期内新增持股[128] - 公司控股股东雪松文投及一致行动人合计持股70.30%，其中68.50%股份被质押，69.40%股份被司法冻结[94] - 股东孟学及其一致行动人累计增持公司股份3264.76万股，占总股本6.00%[120] - 公司股份总数保持不变为544,000,000股，全部为无限售条件人民币普通股[126] - 公司报告期末普通股股东总数为9,981户[128] - 公司间接控股股东雪松实业持有的控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司100%股权被司法冻结[121] - 公司间接控股股东雪松实业持有的一致行动人广州君凯投资有限公司100%股权被司法冻结[121] 资产处置和租赁 - 公司计划出租/出售商铺账面原值合计不超过6.40亿元人民币[107] - 报告期内公司出售3处商铺交易总金额为3,760.00万元[108] - 商丘鹤壁淄博三处商铺出售交易价格为6,693.77万元[108] - 已收到商丘鹤壁淄博商铺第一笔转让款3,346.885万元[108] - 报告期内对外出租18家商铺确认收入402.37万元[109] - 未支付交易价款按年利率3.80%计收资金占用成本[108] - 大研花巷项目委托经营管理协议托管资产涉及金额85,038.85万元[104] - 报告期内大研花巷项目托管收益为172.96万元[104] - 对外转让山东希努尔男装有限公司100%股权，转让价格5.08亿元[117] - 已收到山东希努尔股权转让款3.14亿元，剩余款项按年利率3.80%计收资金占用成本[117] 退市风险警示 - 公司2021年度归属于公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元导致股票被实施退市风险警示[119] - 公司股票自2022年5月6日起被实施退市风险警示，简称变更为*ST雪发[119] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降70.0%至3895.3万元[152] - 母公司营业成本同比下降32.5%至5787.7万元[152] - 母公司净利润同比上升257.7%至179.9万元[152] - 基本每股收益同比上升266.7%至0.0033元[154] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 报告期无利润分配及资本公积金转增股本计划[76] 行业和市场环境 - 2022年上半年云南省接待游客3.59亿人次同比增长3.2%恢复至2019年同期的89.8%[36]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入324,057,764.09元，比上年同期增长28.53%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,330,706.36元，比上年同期增长53.99%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额78,854,808.88元，比上年同期增长195.76%[3] - 本报告期末总资产3,357,935,683.14元，比上年度末增长4.85%[3] - 报告期内货币资金余额比年初减少59.87%，因偿还银行借款[6] - 报告期内交易性金融资产余额比年初增长1,460.59%，因新增铝套期保值业务[6] - 报告期内存货余额比年初增长155.54%，因供应链业务存货增加[6] - 报告期内投资收益比去年同期增长30,972.50%，因确认期货收益[6] - 报告期内净利润比去年同期增长73.60%，因供应链业务增长[6] - 2022年3月31日货币资金期末余额23,657,063.07元，较年初余额58,953,449.77元减少[18] - 交易性金融资产期末余额42,295,620.00元，年初余额2,710,238.08元，有大幅增长[18] - 应收票据期末余额136,891,869.33元，年初余额197,513,702.90元，有所减少[18] - 资产总计期末为3,357,935,683.14元，年初为3,202,464,834.22元，有所增加[19] - 流动负债合计期末为1,341,607,800.10元，年初为1,205,518,056.77元，有所增加[19] - 非流动负债合计期末为266,295,333.56元，年初为242,918,762.27元，有所增加[20] - 负债合计期末为1,607,903,133.66元，年初为1,448,436,819.04元，有所增加[20] - 2022年第一季度营业总收入324,057,764.09元，上期为252,128,909.88元，有所增长[21] - 2022年第一季度营业总成本334,321,882.50元，上期为259,835,555.30元，有所增长[21] - 公司2022年第一季度营业成本为309,628,458.80元，上年同期为223,180,778.06元[22] - 第一季度净利润为-1,702,238.90元，上年同期为-6,448,405.75元[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-2,330,706.36元，上年同期为-5,065,487.54元[22] - 基本每股收益为-0.0043元，上年同期为-0.0093元[23] - 经营活动现金流入小计为1,149,825,507.49元，上年同期为332,803,994.33元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为78,854,808.88元，上年同期为-82,348,917.01元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,334,896.18元，上年同期为-29,175,038.09元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-77,816,279.80元，上年同期为68,699,248.50元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-35,296,386.70元，上年同期为-42,825,533.48元[26] - 期末现金及现金等价物余额为21,866,830.74元，上年同期为42,887,616.38元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,195,003.16元，其中委托他人投资或管理资产的损益为1,357,219.53元[5] 股东持股情况 - 广州雪松文化旅游投资有限公司持股比例63.62%，持股数量346,103,845股；广州君凯投资有限公司持股比例6.68%，持股数量36,364,581股[9] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0，普通股股东总数为12,240 [9] - 广州君凯投资有限公司通过安信证券信用交易担保证券账户持股4,910,930股，朱虹通过中航证券信用交易担保证券账户持股1,672,680股[9] 审计相关情况 - 2021年度审计费用共150万元，其中财务报表审计费用130万元，内控审计费用20万元[10] - 公司聘任中喜会计师事务所为2021年度外部审计机构，聘期一年[10] 业务相关决策 - 公司开展期货套期保值业务，单一产品保证金额度不超过7500万元，钢材产品不超过3000万元[13] - 控股股东拟继续无偿提供不超过10亿元财务资助，期限36个月，截至2022年3月31日资助余额2254.99万元[14] - 2022年拟出租/出售不超过19家商铺，账面原值合计不超过6.4亿元，报告期出租18家确认收入233.33万元[15] 公司人事变动 - 公司董事长韩刚、独立董事王建云因个人原因辞职[11] - 公司补选范佳昱为非独立董事、董事长等，补选李长霞为独立董事等[11] 股票交易警示 - 公司2021年度归属于股东净利润为负且营收低于1亿元，2022年5月6日起股票交易被实施“退市风险警示”[16]

公司基本信息变更 - 2021年8月5日公司注册地址由“诸城市东环路58号”变更为“山东省诸城市舜王街道舜王大道7877号”[15] - 2021年8月5日公司经营范围增加“计算机系统服务”等多项内容[18] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入20.16亿元，较2020年的15.26亿元增长32.15%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -4.43亿元，较2020年的 -0.20亿元下降2124.83%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -0.39亿元，较2020年的 -0.85亿元增长54.05%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，较2020年的 -1.48亿元增长172.60%[19] - 2021年末总资产32.02亿元，较2020年末的33.74亿元下降5.08%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产17.38亿元，较2020年末的21.80亿元下降20.30%[19] - 2021年营业收入扣除金额19.63亿元，2020年为0.46亿元[20] - 2021年营业收入扣除后金额0.53亿元，2020年为14.80亿元[20] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为 - 4.04亿元、6500.34万元、617.39万元[26] - 2021年公司营业收入20.16亿元，同比增长32.15%[45] - 2021年经营活动现金流入小计29.49亿元，同比增长73.82%；现金流出小计28.42亿元，同比增长54.09%；现金流量净额1.07亿元，同比增长172.60%[60] - 2021年投资活动现金流入小计1.70亿元，同比减少47.26%；现金流出小计2.07亿元，同比增长3.36%；现金流量净额-0.37亿元，同比减少129.84%[60] - 2021年筹资活动现金流入小计5.22亿元，同比减少64.38%；现金流出小计6.22亿元，同比减少59.47%；现金流量净额-0.99亿元，同比减少48.01%[60] - 2021年现金及现金等价物净增加额-0.29亿元，同比增长69.47%[60] - 2021年投资收益-380.96万元，占利润总额比例0.81%；公允价值变动损益-4.14亿元，占比88.17%；资产减值-363.12万元，占比0.77%；营业外收入523.11万元，占比-1.11%；营业外支出166.51万元，占比-0.35%；信用减值损失-3056.83万元，占比6.51%[63] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为2.52亿元、7.07亿元、7.49亿元、3.08亿元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 506.55万元、153.88万元、 - 205.94万元、 - 4.37亿元[24] 业务线构成 - 公司文旅小镇包括云南香格里拉独克宗花巷等，受托经营云南丽江大研花巷[33] - 大宗商品供应链业务经营品种包括煤炭、焦炭、油品及钢材等[33] - 服装销售业务主要产品包括西装、衬衫及其他服饰类[34] 业务线关键指标变化 - 2021年公司文旅业务在疫情常态化下稳健发展并调整经营策略[36] - 2021年大研花巷抖音平台点击量达6500万人次，在丽江古城各景点中排名第二[39] - 2021年雪松智链平台交易金额突破40亿元，荣获“2021年中国物流与供应链金融优秀案例”[42] - 2021年供应链业务收入18.67亿元，占比92.60%，同比增长264.54%[45] - 2021年旅游业务收入5321.43万元，占比2.64%，同比下降60.60%[45] - 2021年服装业务收入6112.83万元，占比3.03%，同比下降92.48%[45] - 2021年境内销售19.81亿元，占比98.27%，同比增长56.17%；境外销售为0，同比下降100.00%[45] - 2021年商品销售19.28亿元，占比95.63%，同比增长172.06%[45] - 2021年服装业务毛利率100.00%，同比增加80.89%[46] - 西塘花巷第五颗陨石光年酒店2021年9月开业，获“中国最佳文化主题酒店”等两大行业大奖[37] - 旅游业务收入53,214,341.78元，同比减少60.60%；供应链业务收入1,866,712,884.37元，同比增长264.54%[47] - 服装主营业务成本从2020年的657,673,708.17元降至2021年的0元，同比减少100.00%；旅游主营业务成本20,389,952.06元，同比减少82.04%；供应链主营业务成本1,847,165,082.96元，同比增长270.09%[48,49,50] - 境内销售金额1,981,055,550.15元，同比增长56.17%；境外销售同比减少100.00%[47] - 商品销售金额1,927,841,208.37元，同比增长45.49%；旅游服务收入53,214,341.78元，同比减少60.60%[47] - 其他业务成本21,528,166.53元，同比减少66.64%[48,50] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1,332,108,649.24元，占年度销售总额比例66.08%[52] - 前五名供应商合计采购金额1,468,779,606.27元，占年度采购总额比例78.23%[53,54] 费用情况 - 销售费用63,433,272.67元，同比减少60.81%；管理费用37,450,877.52元，同比减少36.29%；财务费用35,948,900.84元，同比减少49.74%；研发费用3,216,470.63元，同比增长41.91%[56] 研发情况 - 研发人员数量从2020年的3人降至2021年的2人，变动比例-33.33%；研发投入金额3,216,470.63元，同比减少31.57%；研发投入占营业收入比例从0.31%降至0.16%，变动-0.15%[57,58] 子公司设立与注销 - 报告期内，公司出资100%设立雪物(湘潭)供应链有限公司并纳入合并报表范围，注销浙江新景旅行社有限公司和浙江百缘港旅行社有限公司，不再纳入合并报表范围[51] 资产情况 - 2021年末货币资金5895.34万元，占总资产1.84%；应收账款1.88亿元，占比5.88%；存货3164.44万元，占比0.99%；投资性房地产9.99亿元，占比31.20%；固定资产1.64亿元，占比5.11%[65] - 2021年末在建工程4.98亿元，占总资产15.55%；使用权资产138.30万元，占比0.04%；短期借款1.01亿元，占比3.17%；合同负债7912.61万元，占比2.47%；其他应收款4.43亿元，占比13.85%；未分配利润2783.73万元，占比0.87%[66] - 2021年交易性金融资产期末数271.02万元；投资性房地产期末数9.99亿元；合计期末数10.02亿元[67] - 截至2021年末，受限资产合计9.10亿元，包括货币资金179.02万元、应收账款250万元、应收票据1.97亿元、固定资产1.47亿元、无形资产2.07亿元、投资性房地产3.54亿元[68][70] 期货投资情况 - 2021年公司进行螺纹钢等期货合约衍生品投资，初始投资金额350万元，报告期内购入619.25万元，售出301.95万元，实际损益-317.30万元[72] - 公司同意单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过3000万元[73] 子公司财务数据 - 嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司总资产465,549,785.47元，净资产187,217,779.91元，营业收入11,685,284.20元，净利润 -16,814,065.00元[78] - 嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司总资产389,008,776.76元，净资产66,733,836.56元，营业收入6,826,109.51元，净利润 -14,695,331.09元[78] - 香格里拉市仁华置业有限公司总资产425,099,556.94元，净资产 -64,711,736.14元，净利润 -130,270,283.56元[78] - 广州希创投资有限公司总资产378,118,201.92元，净资产62,483,581.91元，营业收入15,141,922.74元，净利润 -19,097,972.49元[78] - 雪松物产（广州）有限公司总资产584,071,459.15元，净资产293,792,563.77元，营业收入1,864,098,331.56元，净利润 -8,562,956.40元[78] 公司未来规划 - 2022年公司将继续业务聚焦，坚持稳中求进，控制成本费用，提升盈利能力，优化资产结构[79] 公司经营风险 - 重大疫情、自然灾害等不可抗力会对公司业务经营造成较大不利影响[81] - 经济周期波动及宏观环境变化可能影响公司经营业绩和持续发展[82] - 大宗商品价格波动及供需关系变化将影响公司盈利能力[83] 公司制度建设 - 公司已建立28项制度，多在2021年4月披露于巨潮资讯网[88] 公司监管与调查 - 2021年7月23日，公司收到深交所监管函和山东监管局警示函，因重大会计差错更正、业绩预告修正不及时[88][89] - 2021年10月12日，公司被中国证监会立案调查，涉嫌信息披露违法违规，调查仍在进行中[89] 公司治理结构 - 公司目前有董事9名，独立董事3名，占全体董事的1/3以上[92] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会等4个专门委员会[92] 公司股东沟通 - 公司通过深交所互动易、公司邮件等多种渠道与股东建立沟通[91] - 公司为全体股东提供网络投票方式参与股东大会，对中小投资者表决单独计票并披露[91] 公司监事会监督 - 报告期内，公司监事会对公司依法运作、财务状况等进行监督[93] 公司信息披露 - 公司严格按照规定进行信息披露，提高公司透明度[95] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[96] 股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为74.58%，召开日期为2021年05月19日，披露日期为2021年05月20日[99] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.46%，召开日期为2021年06月23日，披露日期为2021年06月24日[99][100] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为69.81%，召开日期为2021年07月27日，披露日期为2021年07月28日[100] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为69.45%，召开日期为2021年09月14日，披露日期为2021年09月15日[100] 公司人员任职与变动 - 董事长范佳昱任期起始日期为2022年01月14日，终止日期为2023年11月29日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，期末持股0股[101] - 董事王刚任期起始日期为2020年09月15日，终止日期为2023年11月29日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，期末持股0股[101] - 董事陈吉任期起始日期为2017年11月30日，终止日期为2023年11月29日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，期末持股0股[101] - 董事李婵娟任期起始日期为2019年11月21日，终止日期为2023年11月29日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，期末持股0股[101] - 董事苏齐任期起始日期为2021年09月14日，终止日期为2023年11月29日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，期末持股0股[101] - 董事廖崇康任期起始日期为2020年09月15日，终止日期为2023年11月29日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，期末持股0股[101] - 2021年12月24日韩刚因个人原因离任董事长[102] - 2021年7月27日刘宏娟因个人原因离任董事、副总经理[103] - 2021年6月23日周俊祥因个人原因离任独立董事[103] - 2022年1月14日王建云因个人原因离任独立董事[103] - 2021年2月9日张培东因个人原因离任职工代表监事[103] - 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财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入7.49亿元，同比增长104.89%；年初至报告期末营业收入17.08亿元，同比增长64.76%[3] - 报告期内营业收入比去年同期增长64.76%，营业成本比去年同期增长82.25%[8] - 2021年前三季度营业总收入17.08亿元，较上期的10.37亿元增长64.76%[24] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 205.94万元，同比下降172.17%；年初至报告期末为 - 558.61万元，同比增长89.51%[3] - 2021年前三季度营业利润为 - 390.45万元，上期为 - 6614.41万元，亏损大幅减少[25] - 2021年前三季度利润总额为 - 414.06万元，上期为 - 6773.24万元，亏损大幅减少[25] - 2021年前三季度净利润为 - 781.54万元，上期为 - 6347.63万元，亏损大幅减少[25] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润为 - 558.61万元，上期为 - 5324.79万元，亏损大幅减少[25] - 2021年前三季度少数股东损益为 - 222.94万元，上期为 - 1022.83万元，亏损大幅减少[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5789.59万元，同比增长127.57%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.41亿元，上期为13.14亿元；收到的税费返还本期为969.38万元，上期为963.24万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2.09亿元，上期为1.42亿元[27] - 经营活动现金流入小计本期为18.59亿元，上期为14.66亿元；经营活动现金流出小计本期为18.02亿元，上期为16.76亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5789.59万元，上期为 - 2.10亿元[27][29] - 收回投资收到的现金上期为353万元；取得投资收益收到的现金上期为1.36万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为1052.95万元，上期为1666.46万元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为1.26亿元，上期为382.76万元；收到其他与投资活动有关的现金本期为3071.03万元，上期为36.87万元[29] - 投资活动现金流入小计本期为1.67亿元，上期为2440.45万元；投资活动现金流出小计本期为1.52亿元，上期为1.17亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为1476.17万元，上期为 - 9294.36万元[29] - 取得借款收到的现金本期为1亿元，上期为5000万元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为3.86亿元，上期为13.26亿元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为4.86亿元，上期为13.76亿元；筹资活动现金流出小计本期为5.57亿元，上期为12.17亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7006.52万元，上期为1.58亿元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 703.85元，上期为 - 55.12万元；现金及现金等价物净增加额本期为259.17万元，上期为 - 1.45亿元；期初现金及现金等价物余额本期为8571.31万元，上期为1.79亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8830.49万元，上期为3419.30万元[29] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产35.33亿元，较上年度末增长4.73%；归属于上市公司股东的所有者权益21.75亿元，较上年度末下降0.23%[3] - 2021年9月30日资产总计35.33亿元，较2020年12月31日的33.74亿元增长4.73%[20][21][22] - 2021年9月30日负债合计13.15亿元，较2020年12月31日的11.09亿元增长18.40%[21][22] - 2021年9月30日所有者权益合计22.18亿元，较2020年12月31日的22.65亿元下降2.06%[22] - 公司2021年第三季度非流动资产合计21.5991494499亿美元，较之前的21.6176277946亿美元减少184.783447万美元[32] - 公司2021年第三季度资产总计33.738902577亿美元，较之前的33.7573809217亿美元减少184.783447万美元[32] - 公司2021年第三季度流动负债合计7.9441984588亿美元[32] - 公司2021年第三季度非流动负债合计3.1445055729亿美元，较之前的3.1629839176亿美元减少184.783447万美元[33] - 公司2021年第三季度负债合计11.0887040317亿美元，较之前的11.1071823764亿美元减少184.783447万美元[33] - 公司2021年第三季度股本为5.44亿美元[33] - 公司2021年第三季度资本公积为10.5643943693亿美元[33] - 公司2021年第三季度其他综合收益为1698.611139万美元[33] - 公司2021年第三季度盈余公积为9183.038535万美元[33] - 公司2021年第三季度未分配利润为4.7078906716亿美元[33] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 报告期内应收票据余额比年初减少36.06%，应收款项融资余额比年初增长70.21%[8] - 报告期内预付款项余额比年初增长34.35%，存货余额比年初增长103.88%[8] - 报告期内短期借款余额比年初增长85.97%，应付账款余额比年初增长67.43%[8] - 报告期内销售费用比去年同期减少59.49%，管理费用比去年同期减少41.52%[8] - 报告期内投资收益比去年同期减少45054.51%，主要是本期套期保值确认亏损所致[8] - 综合收益总额本期为 - 781.54万元，上期为 - 6347.63万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 558.61万元，上期为 - 5324.79万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 222.94万元，上期为 - 1022.83万元[26] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.0103，上期均为 - 0.0979[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,227，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 广州雪松文化旅游投资有限公司持股比例63.62%，持股数量346,103,845股；广州君凯投资有限公司持股比例6.68%，持股数量36,364,581股[11] 公司变更信息 - 2021年8月5日公司完成名称工商变更登记，8月23日证券简称由“希努尔”变更为“雪松发展”，证券代码仍为“002485”[13] 房产租赁业务数据 - 2021年继续出租/出售不超过19家已购置商铺/房产，账面原值合计不超过6.40亿元，报告期出租19家商铺确认收入709.75万元[15] 审计机构相关 - 续聘中兴华会计师事务所为2021年度外部审计机构，聘期一年[16] 公司人事变动 - 刘宏娟因个人原因辞去董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务[17] - 补选苏齐为公司第五届董事会非独立董事和董事会战略委员会委员[18] - 聘任曾令泰为公司副总经理[18] 会计准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目，但流动资产和非流动资产部分部分项目2020年12月31日与2021年01月01日金额无调整[30][31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.59亿元人民币，同比增长42.90%[20] - 营业收入同比增长42.90%至9.59亿元，主要由于供应链业务收入大幅增长[39] - 营业总收入从2020年上半年的6.71亿元增至2021年上半年的9.59亿元，增长42.9%[137] - 归属于上市公司股东的净利润为-352.67万元人民币，同比改善93.71%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-579.06万元人民币，同比改善89.52%[20] - 基本每股收益为-0.0065元/股，同比改善93.70%[20] - 稀释每股收益为-0.0065元/股，同比改善93.70%[20] - 加权平均净资产收益率为-0.16%，同比改善2.43个百分点[20] - 净利润从2020年上半年的亏损6452.7万元收窄至2021年上半年的亏损487.8万元，改善92.4%[139] - 母公司净利润由亏损1,675.66万元转为盈利50.29万元[141] - 母公司基本每股收益由-0.0147元提升至0.0009元[143] - 综合收益总额为-4,877,691.99元[152] - 本期综合收益总额减少64,526,847.46元[157] - 本期综合收益总额增加2,922.71元[161] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长51.18%至8.85亿元，主要由于供应链业务成本增加[39] - 营业成本从2020年上半年的5.85亿元增至2021年上半年的8.85亿元，增长51.2%[137] - 销售费用同比下降57.01%至3566万元，主要由于转让服装子公司后营销费用减少[40] - 销售费用从2020年上半年的8295.4万元降至2021年上半年的3566.2万元，降幅57.0%[137] - 支付职工现金同比下降58.9%至1,852.02万元（2020年半年度：4,513.44万元）[146] - 利息费用同比下降39.3%至354.97万元（2020年半年度：584.32万元）[141] 供应链业务表现 - 供应链业务收入同比大幅增长278.59%至7.85亿元，占营业收入比重81.82%[42][44] - 雪松智链平台交易金额突破20亿元[35] - 雪松智链平台配送总量达到130多万吨[35] - 雪松智链平台签订业务合同约330份[35] - 雪松物产（广州）有限公司营业收入7.84亿元[58] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末减少1.13个百分点至5967万元，占总资产比例1.63%[49] - 存货较上年末增加1.64个百分点至1.07亿元，占总资产比例2.92%[49] - 在建工程较上年末增加3.41个百分点至3.49亿元，占总资产比例9.56%[49] - 短期借款较上年末增加2.21个百分点至1.49亿元，占总资产比例4.09%[49] - 货币资金减少33.48%至59.67百万元，较期初93.15百万元减少33.48百万元[129] - 交易性金融资产新增11.40百万元，期初为零[129] - 应收账款增长2.92%至297.04百万元，较期初288.63百万元增加8.41百万元[129] - 预付款项大幅增长72.32%至282.13百万元，较期初163.74百万元增加118.39百万元[129] - 在建工程增长68.37%至349.24百万元，较期初207.40百万元增加141.84百万元[129] - 短期借款增长134.95%至149.39百万元，较期初63.59百万元增加85.80百万元[130] - 合同负债增长132.47%至113.31百万元，较期初48.76百万元增加64.55百万元[130] - 一年内到期非流动负债增长5.79%至446.30百万元，较期初421.91百万元增加24.40百万元[130] - 货币资金从2020年底的2559.5万元下降至2021年中的1554.1万元，降幅39.3%[134] - 应收账款从2020年底的7439.0万元增至2021年中的7912.7万元，增长6.4%[134] - 预付款项从2020年底的7226.8万元增至2021年中的8084.2万元，增长11.9%[134] - 其他应收款从2020年底的11.83亿元增至2021年中的12.67亿元，增长7.1%[134] - 流动资产合计从2020年底的13.62亿元增至2021年中的14.48亿元，增长6.3%[135] - 短期借款从2020年底的5009.3万元增至2021年中的1.00亿元，增长99.8%[135] - 总资产为36.52亿元人民币，较上年度末增长8.24%[20] - 资产总额增长8.24%至3,651.85百万元，较期初3,373.89百万元增加277.96百万元[129][130] - 归属于上市公司股东的净资产为21.77亿元人民币，较上年度末下降0.13%[20] - 归属于母公司所有者权益下降0.13%至2,177.13百万元，较期初2,180.05百万元减少2.92百万元[132] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2491.34万元人民币，同比改善88.52%[20] - 经营活动现金流量净额同比改善88.52%至-2491万元，主要由于业务收入增长[40] - 投资活动现金流量净额同比改善102.30%至229万元，主要由于投资支出减少[40] - 合并经营活动现金流量净额改善至-2,491.34万元（2020年半年度：-21,696.21万元）[145][146] - 投资活动现金流量净额由-9,935.11万元转为正228.58万元[146] - 筹资活动现金流入同比下降32.0%至4.141亿元（2020年半年度：6.088亿元）[147] - 期末现金及现金等价物余额同比下降18.2%至5,323.28万元（期初：8,571.31万元）[147] - 合并销售商品收到现金同比增长53.8%至9.751亿元（2020年半年度：6.341亿元）[145] - 投资活动产生的现金流量净额为负6002.52万元，同比改善83.3%（从-3.59亿元收窄至-6002.52万元）[150] - 筹资活动现金流入小计3.59亿元，同比减少47.7%（上年同期6.87亿元）[150] - 取得借款收到现金1亿元，同比增长100%（上年同期5000万元）[150] - 支付其他与筹资活动有关现金2.51亿元，同比减少28.5%（上年同期3.51亿元）[150] - 期末现金及现金等价物余额1097.31万元，同比减少26.9%（上年同期1502.59万元）[150] - 购建固定资产等长期资产支付现金770元，同比减少99.9%（上年同期未披露具体值）[150] - 收到其他与投资活动有关现金2.69亿元，同比增长337,557%（上年同期79.77万元）[150] - 投资活动现金流出小计4.21亿元，同比增长17.3%（上年同期3.59亿元）[150] - 现金及现金等价物净增加额-905.37万元，同比改善84.8%（上年同期-5971.79万元）[150] - 汇率变动对现金影响-1154.72元，同比减少101.8%（上年同期盈利6.34万元）[150] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为109.22万元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益金额为14.07万元[24] - 投资性房地产公允价值变动产生的损益金额为165.33万元[24] - 其他营业外收入和支出为-0.70万元[24] - 非经常性损益合计金额为226.40万元[24] - 衍生金融资产公允价值变动损失176.66万元[51] - 衍生品投资实际亏损186.95万元[55] 投资和交易活动 - 交易性金融资产本期购买金额2810万元[51] - 交易性金融资产本期出售金额1910万元[51] - 投资性房地产减少2013.28万元[51] - 应收款项融资增加3795.53万元[51] - 期货套期保值业务保证金额度不超过3000万元[55] - 委托理财发生额为人民币2,810万元，未到期余额900万元[104] - 银行理财产品均使用自有资金购买且无逾期[104] - 公司转让西安天楠文化旅游有限公司90%股权，交易价格为人民币97,366,098.65元[93] - 公司已收到全部股权转让款，股权过户手续已完成[93] - 公司转让山东希努尔男装有限公司100%股权，交易价格为人民币50,786.76万元[108] - 截至公告披露日，公司已收到股权转让款27,400.00万元，占交易总价的53.95%[108] - 公司出售三处商铺给新郎希努尔集团，交易价格为人民币6,693.77万元[97] - 公司已收到第一笔商铺转让款人民币3,346.885万元[97] - 报告期内公司出租19家商铺，确认收入人民币474.36万元[98] 关联交易 - 公司2021年度日常关联交易预计总额为100,980.00万元，实际发生金额为10,316.96万元[87] - 公司接受关联方提供担保的关联交易金额为10,000.00万元[86] - 公司向关联方提供旅游服务及商品销售的关联交易金额为137.44万元[86] - 公司接受关联方物业管理服务的关联交易金额为125.12万元[86] - 公司租赁关联方办公场所的关联交易金额为18.48万元[86] - 公司接受控股股东财务资助余额为3,022.39万元，总额度不超过10亿元[92] - 公司关联交易结算方式均为电汇[86] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[88] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[89] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[90] - 为关联方西安天楠文化提供担保人民币19,200万元[101] 担保和承诺事项 - 公司对外担保余额为人民币19,200万元，占净资产比例22.80%[101][102] - 公司对子公司担保余额为人民币30,444.22万元[101] - 报告期末实际担保总额为人民币49,644.22万元[101] - 报告期内审批对子公司担保额度为人民币100,000万元[101] - 报告期末已审批担保额度总额为人民币299,644.22万元[101] - 实际担保总额中无违反程序或需承担连带清偿责任情况[102] - 受限资产总额9.82亿元[52] 股东和股权结构 - 公司总股本为544,000,000股，无限售条件股份占比100%[113] - 广州雪松文化旅游投资有限公司持股63.62%，为第一大股东，持有346,103,845股[115] - 广州君凯投资有限公司持股6.68%，为第二大股东，持有36,364,581股[115] - 股东孟学持股2.57%，报告期内增持110,000股[115] - 股东刘申培持股1.50%，报告期内增持4,984,285股[115] - 股东刘隽持股0.40%，报告期内减持1,469,000股[115] - 股东陈旦珍持股0.37%，报告期内减持3,160,100股[115] - 广州君凯投资有限公司通过融资融券账户持有4,910,930股[116] - 公司2010年首次公开发行5,000万股普通股[168] - 公司2010年上市后总股本增至20,000万元[168] - 公司2012年以资本公积每10股转增6股共转增12,000万股[168] - 公司2012年转增后总股本达32,000万元[168] - 公司2018年以资本公积每10股转增7股共转增22,400万股[169] - 公司2018年转增后总股本增至54,400万元[169] - 公司注册资本为15,000万元（2008年）[168] 公司治理和诉讼 - 董事刘宏娟于2021年7月27日因个人原因离任[66] - 独立董事周俊祥于2021年6月23日因个人原因离任[66] - 报告期内存在两起经济纠纷诉讼涉案总金额约512.86万元[81] - 公司及控股股东诚信状况良好无重大债务违约[83] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位且无环保处罚[70] 利润分配和所有者权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 报告期内公司无利润分配及资本公积金转增股本计划[67] - 报告期内公司无股权激励或员工持股计划[68] - 对所有者或股东的分配为-19,551,000.00元[3] - 利润分配导致所有者权益减少19,551,000元[153] - 所有者权益本期净减少23,813,986.57元[152] - 所有者投入资本增加614,705.42元[152] - 公司所有者权益中其他权益工具持有投入金额为614,042元[153] - 股份支付计入所有者权益的金额为75元[153] - 归属于母公司所有者权益合计期初余额为2,265,019,854.53元[152] - 资本公积期初余额为1,056,439,436.93元[152] - 未分配利润期初余额为470,789,067.16元[152] - 其他综合收益本期减少3,526,660.49元[152] - 专项储备本期减少2,911,955.07元[152] - 一般风险准备本期减少20,902,031.50元[152] - 盈余公积期初余额为1,830,385.35元[152] - 期末余额为2,177,133,045.76元[155][156] - 上期金额为2,241,205,867.96元[155][156] - 归属于母公司所有者权益合计年初余额为2,296,850,883.32元[157] - 其他权益工具资本年初余额为44,000,000.00元[157] - 未分配利润年初余额为1,830,385.35元[157] - 前期差错更正导致权益减少121,623,300.00元[157] - 其他综合收益总额本期减少56,101,357.87元[157] - 专项储备本期减少8,425,489.59元[157] - 资本投入本期增加2,963,373.18元[157] - 少数股东权益年初余额为104,139,974.91元[157] - 所有者权益合计本期减少61,559,474.28元[157] - 所有者权益总额为2,967,373.18元[52] - 母公司所有者权益变动表本期金额单位元[160] - 其他期末额544,000,000.00元[160] - 其他期末额1,052,163,225.85元[160] - 其他期末额16,986,111.39元[160] - 其他期末额91,830,385.35元[160] - 其他期末额434,597,201.13元[160] - 其他期末额2,139,576,923.72元[160] - 其他期末额95,714,485.32元[160] - 其他期末额2,235,291,409.04元[160] - 公司期初资本公积余额为1,056,439,436.93元[161] - 期初未分配利润为16,986,111.39元[161] - 期初其他综合收益储备为91,830,385.35元[161] - 期初所有者权益合计为2,131,469,016.93元[161] - 所有者投入资本减少614,705.42元[161] - 其他权益工具持有者投入增加614,705.42元[161] - 公司本期期末余额为44,000,000.00元[163] - 公司上年期末所有者权益合计为2,137,362,684.44元[164] - 其他权益工具年初余额为544,000,000.00元[164] - 资本公积年初余额为1,049,195,852.67元[164] - 未分配利润年初余额为1,830,385.35元[164] - 专项储备年初余额为435,350,335.03元[164] - 其他综合收益本期减少16,756,642.33元[164] - 所有者投入资本增加2,967,373.18元[164] - 其他权益工具本期增加4,319,034.26元[164] - 本年期初所有者权益余额调整为2,141,681,718.05元[164] - 公司所有者权益相关金额为2,967,373.18元[166] - 公司期末余额包含44,000,000.00元及

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.26亿元人民币，同比下降57.44%[16] - 2020年营业收入为15.26亿元人民币，同比大幅下降57.45%（2019年：35.85亿元）[18] - 2020年总营业收入为15.26亿元人民币，同比下降57.44%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为-1990.95万元人民币，同比下降144.25%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8491.29万元人民币，同比下降318.75%[16] - 全年归属于上市公司股东的扣非净利润为负值，具体亏损金额未明确披露但确认为负[18][22] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-1990.95万元[103] - 基本每股收益为-0.0366元/股，同比下降144.26%[16] - 加权平均净资产收益率为-0.91%，同比下降2.98个百分点[16] - 扣除非经常性损益后营业收入为14.80亿元人民币[18] - 第四季度营业收入达4.89亿元人民币，为全年最高季度表现[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降21.66%至1.619亿元[63] - 管理费用同比下降40.89%至5878.56万元，主要因疫情导致规模减少[63] - 财务费用同比上升248.06%至7152.19万元，主要因融资利息支出增加[63] - 研发投入金额为470万元，占营业收入比例0.31%[71] - 研发投入资本化比例达51.78%，金额为243万元[71] 各条业务线表现 - 服装业务收入为8.13亿元人民币，占总收入53.29%，同比下降14.41%[51] - 供应链业务收入为5.12亿元人民币，占总收入33.57%[51] - 旅游业务收入为1.35亿元人民币，同比下降94.80%[51] - 其他业务收入同比增长69.36%至6546.95万元人民币[51] - 服装业务毛利率为19.11%，同比下降1.44个百分点[52] - 供应链业务毛利率为2.53%[52] - 线上销售营业收入97.92万元，毛利率52.58%[65] - 直营销售营业收入2570.45万元，毛利率61.64%[65] - 加盟销售营业收入1.489亿元，毛利率28.56%[65] - 直营门店平均店效约为367万元人民币，同比下降21%[52] 各地区表现 - 境内销售收入为12.69亿元人民币，同比下降62.40%[51] 管理层讨论和指引 - 交易旨在优化公司资产结构和业务结构[90] - 交易有助于增强公司持续发展能力和盈利能力[90] - 交易符合公司长远发展规划和全体股东利益[90] - 交易基于公司战略规划和业务发展需要[90] - 交易有利于公司整合资源并改善资产质量[90] - 公司强调环境保护及能源消耗管理[144] - 公司依法保障员工权益并建立培训晋升机制[144] - 公司通过完善治理结构保护投资者权益[144] - 公司文旅业务注重生态系统环境保护[144] 资产和子公司处置 - 公司转让全资子公司山东希努尔男装有限公司100%股权[48] - 公司转让全资子公司安楠文化旅游90%股权[90] - 公司转让另一全资子公司100%股权[91] - 公司转让西安天楠文化旅游开发有限公司90%股权[118] - 公司转让重庆天樾国际旅行社有限公司100%股权[118] - 山东希努尔男装有限公司自2020年12月31日起不再并表[118] - 西安天楠文化旅游开发有限公司自2020年11月30日起不再并表[118] - 重庆天樾国际旅行社有限公司自2020年5月26日起不再并表[118] - 交易完成后相关子公司不再纳入合并报表范围[90] - 固定资产余额较年初大幅减少92.10%，主要因子公司股权转让及资产重分类[29] - 公司出售商丘及鹤壁三处房产交易价格为4588.42万元[88] - 资产出售贡献净利润38.32万元占净利润总额比例54.51%[88] - 该交易对公司2020年利润总额影响为-2003.18万元[88] - 出售雪松文商旅股权交易价格为9736.61万元[89] - 股权出售产生净利润-2929.64万元[89] - 股权出售贡献净利润占净利润总额比例为-113.51%[89] - 该交易对公司2020年利润总额影响为411.467万元[90] - 该交易对公司2020年利润总额影响为3,859.61万元[91] - 转让西安天楠文旅影响利润总额4171.46万元[92] - 转让山东希努尔男装影响利润总额3859.61万元[92] - 所有资产出售交易均已完成产权过户[88][89] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元人民币，同比下降199.18%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降199.18%至-1.48亿元[73][74] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长147.12%至1.23亿元[73][74] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降134.28%至-6700万元[73][74] - 现金及现金等价物净增加额同比下降210.48%至-9352万元[73][74] - 货币资金余额较年初减少52.46%，主要因疫情导致经营活动现金流减少[29] 关联交易和承诺 - 广州雪松文化旅游投资有限公司承诺避免与希努尔主营业务构成同业竞争[106] - 张劲作为实际控制人承诺避免与希努尔主营业务构成同业竞争[106][107] - 广州雪松文化旅游投资有限公司承诺减少关联交易并保证定价公允[107] - 张劲承诺减少关联交易并保证定价公允[107] - 广州雪松文化旅游投资有限公司承诺保持希努尔在人员、资产、财务、业务及机构方面的独立性[107] - 张劲承诺保持希努尔在采购、生产、销售体系及知识产权方面的独立性[107] - 所有承诺自2017年9月21日起长期有效[106][107] - 截至报告期末承诺事项仍在严格履行中[106][107] - 与雪松控股集团关联交易金额为169.15万元，占同类交易比例2.20%[124] - 向关联人提供旅游服务交易金额170.00万元[124] - 接受关联人提供担保交易金额10,000.00万元，占同类交易比例100.00%[124] - 租赁办公场所关联交易金额29.36万元，占同类交易比例100.00%[124] - 物业管理关联交易金额20.31万元，占同类交易比例0.00%[124] - 关联交易定价均依据市场价格原则[124] - 关联交易结算方式为电汇[124] - 关联交易披露日期为2020年4月28日[124] - 关联交易类型包括提供劳务、接受担保、租赁等[124] - 关联方包括雪松控股集团及其下属公司[124] - 公司接受控股股东财务资助余额为2222.13万元人民币[130] - 控股股东财务资助总额度由不超过5亿元人民币增加至不超过10亿元人民币[130] - 公司报告期日常关联交易实际发生金额为10499.60万元人民币[126] - 公司报告期日常关联交易预计金额为14200.00万元人民币[126] - 关联交易价格依据市场价格确定[126] - 关联交易金额未超出预计范围[126] - 公司与关联方大研花巷项目委托经营管理协议期限至2021年12月31日[130] - 大研花巷项目托管资产涉及金额为494.6076百万元人民币[133] - 大研花巷项目托管收益为500万元人民币，对2020年利润总额影响为500万元人民币[133] 资产和负债结构变化 - 应收账款余额比年初减少35.05%[30] - 应收款项融资余额比年初增长4,030.43%[30] - 其他应收款余额比年初增长986.14%[30] - 存货余额比年初减少80.92%[30] - 长期待摊费用余额比年初减少96.72%[30] - 其他非流动资产余额比年初减少89.88%[30] - 在建工程余额较年初增长122.71%，主要因新增工程投入[29] - 货币资金占总资产比例下降2.46个百分点至2.76%[78][79] - 存货占总资产比例下降4.75个百分点至1.28%[78][79] - 投资性房地产公允价值减少234万元，期末价值15.99亿元[80] - 资产受限总额达13.88亿元，其中投资性房地产抵押11.41亿元[81] - 公司2020年总资产为37.51亿元人民币，较上年调整后减少10.06%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为21.93亿元人民币，较上年调整后微降0.58%[17] 子公司和投资表现 - 嘉兴松旅文化旅游公司净利润为730.12万元[92] - 嘉善康辉旅游开发公司净亏损856.92万元[92] - 香格里拉仁华置业净亏损682.85万元[92] - 广州希创投资公司净亏损2373.57万元[92] - 雪松物产（广州）公司净利润235.85万元[92] - 公司2020年新设5家全资子公司纳入合并报表范围[117] - 2020年注销3家子公司不再纳入合并报表[117] - 霍尔果斯柏云股权转让后不再纳入合并报表[117] 股东和股权结构 - 公司控股股东为广州雪松文化旅游投资有限公司[9] - 雪松文投受让希努尔股份数量为200,017,447股，占希努尔已发行股份总数的62.51%[106][107] - 控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司持股346,103,845股（占比63.62%）[161] - 第二大股东广州君凯投资有限公司持股36,364,581股（占比6.68%）[161] - 股东孟学持股13,888,836股（占比2.55%）[162] - 股东刘平持股8,888,858股（占比1.63%）[162] - 股东陈旦珍持股5,191,400股（占比0.95%）[162] - 广州君凯投资有限公司通过融资融券账户持有4,910,930股[162] - 报告期末普通股股东总数为12,291户[161] - 公司实际控制人张劲为中国国籍自然人，未取得其他国家或地区居留权[164] - 实际控制人通过淄博齐翔石油化工集团有限公司控制淄博齐翔腾达化工股份有限公司[164] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[164] - 公司股份总数保持544,000,000股不变[158] - 有限售条件股份增加225股至30,825股（占比0.01%）[158] - 无限售条件股份减少225股至543,969,175股（占比99.99%）[158] 公司治理和人员变动 - 报告期内董事长兼总经理段冬东于2020年4月27日离任[175] - 董事刘湖源于2020年7月31日离任[175] - 副总经理兼董事会秘书邱大梁于2020年7月31日离任[175] - 财务总监成保明于2020年4月27日离任[175] - 公司董事长韩刚拥有南开大学国际经济学学士和对外经济贸易大学法学硕士学位，并担任雪松控股集团有限公司副总裁及多家子公司董事[176] - 董事王刚为武汉大学工学学士，自2016年5月加入雪松控股集团，现任集团董事及副总裁[176] - 董事陈吉为中国注册会计师，曾任职于德勤华永会计师事务所审计部和光大证券投行部，现任雪松控股投行部总经理[177] - 董事李婵娟拥有英国威尔士大学硕士学位，现任雪松实业集团董事兼财务总监，并担任雪松国际信托等多家公司董事[178] - 董事兼副总经理刘宏娟曾任三亚亚龙湾红树林度假酒店总经理及今典集团副总裁，负责公司营运管理[178] - 董事兼财务总监廖崇康为高级会计师、注册会计师，曾任职于广州钢铁企业集团，现任公司财务总监及多家子公司董事[179] - 独立董事周俊祥为中国注册会计师和注册资产评估师，现任大华会计师事务所合伙人及多家上市公司独立董事[180] - 监事会主席徐雪影曾任广州开发区物资贸易总公司副总经理，现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事[181] - 监事陈莉敏为会计师，曾任君华集团副总经理，现任雪松控股集团监事及多家文旅公司监事[181] - 董事会秘书梁月明为暨南大学经济学学士，曾任广州万孚生物技术股份有限公司证券部经理[183] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为272.74万元[186] - 独立董事津贴标准为每年10万元（含税）[185] - 公司员工总数342人，其中母公司20人，主要子公司322人[187] - 销售人员数量为148人，占员工总数43.3%[187] - 本科及以上学历员工75人，占员工总数21.9%[187] - 大专学历员工80人，占员工总数23.4%[187] - 中专及以下学历员工187人，占员工总数54.7%[187] - 技术人员仅3人，占员工总数0.9%[187] - 财务人员36人，占员工总数10.5%[187] - 行政人员6人，占员工总数1.8%[187] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[195] - 公司董事会下设4个专门委员会（审计/提名/战略/薪酬与考核委员会）[195] - 公司已建立28项治理制度并通过巨潮资讯网披露（例如2021年4月集中披露12项制度）[192] - 公司对中小投资者（单独或合计持股低于5%的股东）的表决单独计票并披露[194] - 公司通过网络投票系统保障股东参与股东大会决策[194] - 公司治理状况符合证监会规范要求，无重大差异[198] - 公司建立了独立完整的业务体系及人事管理制度[199] - 公司依法建立股东大会董事会监事会等内部管理机构[200] - 公司拥有独立生产经营和办公场所[200] - 公司与控股股东不存在混合经营合署办公情形[200] - 公司机构设置独立于控股股东[200] - 公司运作完全独立不受控股股东干预[200] - 公司设有独立财务会计部门[200] - 公司配备专职财务管理人员[200] - 公司建立独立完整财务核算体系[200] - 公司独立银行开户独立办理纳税登记[200] - 公司独立作出财务决策无控股股东干预资金使用[200] - 公司高级管理人员未在控股股东单位担任除董事/监事外的职务[199] - 公司控股股东未占用资产或资金，未提供担保[199] - 2020年1月收到山东证监局监管意见函（鲁证监管函[2020]第20号）[192] 分红和利润分配 - 公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2020年度现金分红金额为0元[103] - 可分配利润为42221.31万元[105] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为877.12万元人民币[24] - 全资子公司诸城松旅获得旅游产业发展奖励资金7388.28万元[152] - 全资子公司雪松金服科技获得广州南沙经开区落户奖励200万元[152] - 2018年政府补助会计差错调整影响营业外收入减少9739.44万元[114] - 2019年政府补助会计差错调整影响营业外收入减少6477.00万元[116] 会计政策和估计变更 - 会计政策变更按新收入准则自2020年1月1日起执行[110] - 供应链业务新增应收款项坏账准备计提会计估计自2020年10月27日执行[111] - 2018年净利润追溯调整减少7304.58万元至7133.96万元[114] - 2019年净利润追溯调整减少4857.75万元至11195.70万元[116] 担保和委托理财 - 公司对外担保额度为192百万元人民币，实际发生额为192百万元人民币[138] - 公司对子公司担保额度为304.4422百万元人民币，实际担保余额为304.4422百万元人民币[138] - 公司担保总额实际余额为496.4422百万元人民币，占净资产比例为22.77%[138] - 为关联方提供担保余额为192百万元人民币[138] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额为190百万元人民币[138] - 委托理财发生额为210万元人民币，使用自有资金且未到期余额为0[141] - 委托理财类型均为银行理财产品且无高风险或逾期情况[141] 其他重要事项 - 2020年全年国内旅游人数28.79亿人次同比下降52.1%[34] - 独克宗花巷总建筑面积6万平方米[36] - 西塘花巷占地约10万平方米[37] - 大研花巷占地3万余平方米[39] - 公司经营范围包括文化旅游项目开发、建设、经营[15] - 公司注册地址为山东省诸城市东环路58号[12] - 公司前五名客户合计销售金额为5.184亿元，占年度销售总额比例33.98%[59] - 前五名客户中单位B销售额最高，达1.952亿元，占比12.80%[59] - 前五名供应商合计采购金额为7.135亿元，占年度采购总额比例53.57%[60] - 单位A

收入和利润（同比变化） - 营业收入为2.52亿元人民币，同比下降9.50%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损为506.55万元人民币，同比收窄73.53%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损为683.81万元人民币，同比收窄66.62%[7] - 基本每股收益为-0.0093元/股，同比改善73.58%[7] - 归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长73.53%[16] - 营业总收入同比下降9.5%至2.52亿元，上期为2.79亿元[39] - 归属于母公司股东的净亏损同比收窄73.5%至506.5万元，上期为1913.4万元[41] - 基本每股亏损为0.0093元，上期为0.0352元[41] - 母公司营业收入同比下降52.4%至7284.1万元，上期为1.53亿元[43] - 母公司净利润同比下降35.9%至16.69万元，上期为26.03万元[43] 成本和费用（同比变化） - 销售费用比去年同期减少65.57%[16] - 营业成本同比下降5.9%至2.23亿元，上期为2.37亿元[40] - 销售费用同比下降65.6%至1480万元，上期为4300万元[40] - 财务费用同比下降19.1%至1006.1万元，上期为1243.2万元[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出为8234.89万元人民币，同比收窄40.93%[7] - 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长40.93%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负8234.89万元，较上期的负1.39亿元有所改善[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.54亿元，同比下降约0.99%[47] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.18亿元，同比增长约11.66%[48] - 支付给职工现金为1000.27万元，较上期的2770.73万元下降63.9%[48] - 筹资活动现金流入小计为2.98亿元，其中借款收到1亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额为3235.65万元，较期初下降62.25%[49] - 母公司经营活动现金净流出1495.24万元，较上期改善[51] - 母公司投资活动现金净流出1.42亿元，主要因支付其他投资活动现金1.53亿元[51][52] - 母公司取得借款收到的现金为1亿元，与合并层面一致[52] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金余额比年初减少47.05%[16] - 应收款项融资余额比年初增长399.29%[16] - 短期借款余额比年初增长139.85%[16] - 其他流动负债余额比年初增长844.69%[16] - 货币资金从2020年末的93.15百万元减少至2021年3月31日的49.33百万元，下降47.1%[30] - 预付款项从2020年末的163.74百万元增加至2021年3月31日的316.83百万元，增长93.4%[30] - 短期借款从2020年末的63.59百万元增加至2021年3月31日的152.53百万元，增长139.9%[31] - 应付票据从2020年末的37.30百万元增加至2021年3月31日的70.29百万元，增长88.4%[31] - 合同负债从2020年末的48.76百万元增加至2021年3月31日的87.49百万元，增长79.4%[31] - 其他流动负债从2020年末的7.04百万元增加至2021年3月31日的66.54百万元，增长845.0%[31] - 母公司货币资金从2020年末的25.59百万元减少至2021年3月31日的9.19百万元，下降64.1%[34] - 母公司其他应收款从2020年末的1,182.72百万元增加至2021年3月31日的1,324.37百万元，增长12.0%[34] - 母公司短期借款从2020年末的50.09百万元增加至2021年3月31日的100.09百万元，增长99.8%[36] - 母公司其他应付款从2020年末的529.61百万元增加至2021年3月31日的604.04百万元，增长14.1%[36] - 负债总额同比增长12.4%至10.03亿元，上期为8.93亿元[37] - 流动负债同比增长13.9%至9.59亿元，上期为8.43亿元[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中投资性房地产公允价值变动收益为165.33万元人民币[8] - 计入当期损益的政府补助为35.93万元人民币[8] 减值损失 - 信用减值损失比去年同期增长173.38%[16] 公司股权结构 - 广州雪松文化旅游投资有限公司持股比例为63.62%，为公司控股股东[11] 公司资产结构 - 总资产为36.09亿元人民币，较上年度末增长6.98%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为21.75亿元人民币，较上年度末微降0.22%[7] - 公司总资产为33.76亿元人民币，其中流动资产12.14亿元，非流动资产21.62亿元[55][56] - 投资性房地产价值15.99亿元人民币，占非流动资产总额的73.9%[55] - 短期借款6359.3万元人民币，一年内到期非流动负债4.22亿元人民币[55] - 应付账款1.54亿元人民币，占流动负债总额的19.4%[55] - 合同负债4875.75万元人民币，预收款项947.53万元人民币[55] - 母公司货币资金2559.5万元人民币，其他应收款11.83亿元人民币[57] - 母公司长期股权投资10.27亿元人民币，投资性房地产6.33亿元人民币[57] - 公司负债总额11.11亿元人民币，资产负债率为32.9%[55][56] - 归属于母公司所有者权益22.65亿元人民币，其中未分配利润4.71亿元[56] 公司融资活动 - 公司终止非公开发行公司债券事项[17] 公司经营计划 - 公司计划出租/出售不超过19家商铺 账面原值不超过6.40亿元人民币[18] 会计政策变更影响 - 新租赁准则调整增加使用权资产184.78万元，相应增加租赁负债184.78万元[55][57][58] - 货币资金期初调整数为0元，新租赁准则未影响期初余额[54]

收入和利润同比下降 - 本报告期营业收入为365,667,642.03元，同比下降66.89%[7] - 年初至报告期末营业收入为1,036,843,826.21元，同比下降63.02%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,900,227.95元，同比下降88.68%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-26,243,879.92元，同比下降130.60%[7] - 公司2020年第三季度营业总收入为10.37亿元，同比下降63.0%[44] - 净利润为709.74万元，同比下降92.8%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为890.02万元，同比下降88.7%[38] - 公司净利润为亏损3647.22万元，同比下降128.6%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损2624.39万元，同比下降130.6%[45] - 营业收入为3.19亿元，同比下降20.3%[48] 成本和费用同比变化 - 营业总成本为11.01亿元，同比下降59.0%[44] - 营业成本为8.78亿元，同比下降63.9%[44] - 销售费用为1.20亿元，同比下降24.1%[44] - 财务费用比去年同期增长299.00%[15] - 财务费用4702.92万元，同比上升299.1%[45] - 利息费用4549.34万元，同比上升303.4%[45] - 资产减值损失372.09万元，同比下降80.7%[45] - 营业外收入4160.63万元，同比下降40.1%[45] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-210,005,200.77元，同比下降556.06%[7] - 经营活动现金流量净额比去年同期减少556.06%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.10亿元，同比下降556.1%[50] - 销售商品提供劳务收到现金13.14亿元，同比下降48.8%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.1336亿元，较上期-1253.8万元恶化1601.5%[54][55] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.1596亿元，较上期-2.6149亿元恶化135.5%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.5825亿元，较上期2.6681亿元增长184.1%[55] - 期末现金及现金等价物余额为355.46万元，较期初7474.37万元下降95.2%[55] - 收到其他与筹资活动有关的现金为17.7462亿元，较上期4.5094亿元增长293.5%[55] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.1351亿元，较上期1.6123亿元增长32.4%[55] - 取得子公司支付的现金净额为8255.90万元，较上期1亿元下降17.4%[55] - 销售商品提供劳务收到现金3.3390亿元，较上期3.4140亿元下降2.2%[54] - 购买商品接受劳务支付现金3.1751亿元，较上期3.0147亿元增长5.3%[55] 资产和负债变化 - 公司总资产为4,022,556,698.24元，较上年度末增长7.23%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为2,292,718,549.29元，较上年度末下降0.93%[7] - 货币资金余额比年初减少79.14%至约4087.5万元[15][28] - 应收款项融资余额比年初增长5,747.83%至约1345万元[15][28] - 预付款项余额比年初增长210.12%至约5.56亿元[15][28] - 短期借款余额比年初增长81.79%[15] - 公司总资产从375.13亿元增长至402.26亿元，增幅7.2%[29][31] - 投资性房地产价值基本持平，从16.04亿元微降至15.99亿元[29] - 短期借款从5501万元大幅增加至1亿元，增幅81.8%[29][30] - 长期应付款从3.50亿元增至5.73亿元，增幅63.7%[30] - 母公司货币资金从8031万元锐减至912万元，降幅88.6%[32] - 母公司长期股权投资从11.61亿元增至15.85亿元，增幅36.5%[33] - 母公司其他应付款从2.24亿元激增至6.34亿元，增幅183%[33] - 归属于母公司所有者权益从23.14亿元略降至22.93亿元[31] - 公司总负债为13.33亿元人民币，总资产为37.51亿元人民币，资产负债率为35.5%[59][60] - 公司流动负债合计8.50亿元人民币，占负债总额的63.8%[59] - 非流动负债合计4.83亿元人民币，其中长期应付款3.50亿元，占比72.5%[59] - 公司所有者权益合计24.18亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益23.14亿元，占比95.7%[60] - 货币资金余额8031.20万元，占流动资产总额的10.1%[61] - 应收账款余额1.65亿元人民币，占流动资产总额的20.8%[61] - 长期股权投资11.61亿元人民币，占非流动资产总额的61.9%[62] - 投资性房地产7.12亿元人民币，占非流动资产总额的37.9%[62] - 短期借款5000.00万元人民币，占流动负债总额的9.9%[62] 非经常性损益和政府补助 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计25,757,934.85元，其中政府补助41,739,082.77元[8] - 其他收益比去年同期增长1,233.43%[15] 业务和投资活动 - 公司出租26家商铺确认收入908.35万元[17] - 委托理财未到期余额210万元[22] - 合同负债新计入3.54亿元，取代预收款项目[29][30] - 因执行新收入准则，预收账款1.76亿元重分类至合同负债[60] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为5864.67万元，同比下降61.6%[40] - 母公司净利润为608.81万元，同比下降56.0%[40] - 母公司基本每股收益为0.0112元，同比下降55.9%[42] 股东信息 - 广州雪松文化旅游投资有限公司持股比例为63.62%，持有346,103,845股[11] - 广州君凯投资有限公司持股比例为6.68%，持有36,364,581股[11] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.0164元，同比下降88.6%[38] - 基本每股收益-0.0482元，同比下降130.6%[46] 会计政策变更影响 - 货币资金期初余额为1.9595亿元，执行新准则后保持不变[57]