一季度亏损原因 - 一季度亏损主因是计提股权激励计划费用摊销1745.49万元 [2] 业务板块情况 - 与去年一季度比，供应链管理板块营收增幅小，化工板块增幅明显 [3] - 预计2022年供应链业务收入占比下降，化工业务收入占比上升 [3] - 2021年精细化工业务同比近翻倍，因2020年10月收购子公司奥得赛化学，合并报表范围及期间不同 [3] 项目进展 - 武穴奥得赛自动化改造项目仍在进行，将按进展披露信息，若生产销售顺利会促进公司收入 [2][3][6] - 卡龙酸酐各项审批工作进行中，久安化工锂电池电解液添加剂FEC项目2022年3月取得环评批复 [6] 客户与市场 - 荧光增白剂业务主要客户有巴斯夫、Milliken、联合利华、花王、狮王、Wings Indonesia、纳爱斯集团等，正拓展新客户 [4] - 电子化学品封装材料与国内、台湾、日本客户测试合作，oled材料相关产品出口日本并在国内企业测试 [3] 业绩补偿 - 奥得赛化学未实现2021年度业绩承诺，将按协议与补偿义务人沟通确认补偿方案，优先以股份补偿，不足现金补偿，方案待董事会及临时股东大会审议 [4] 股东情况 - 截至2022年3月31日，公司普通股股东总数为23,223 [5] 研发计划 - 目前研发人员约150人，2022年围绕新型医药农药中间体和新型功能性化学品开展产品开发，加大研发投入 [5] 产品优势 - 公司医药/农药中间体主要有氯甲酸甲酯/乙酯/正丙酯、游离胺、联苯单甲醛、邻氨基苯乙酮等，注重产品质量管控和全面质量管理体系建设 [6] 供应链业务 - 倍升互联出售工作进行中，若进展顺利今年完成剥离 [6] - 第一大供应商是苹果电脑贸易（上海）有限公司，倍升互联为苹果一级企业客户授权经销商，不存在依赖关系，未来苹果产品占比将下降 [7] 公司战略与计划 - 立足主业，加强研发投入，提升核心竞争力，挖掘新利润增长点，以良好业绩回馈投资者 [7] - 拓展精细化工新材料业务，稳固现有精细化工业务，优化产品结构，向新能源新材料产业转型，构建产业链、产品链 [7] - 确定聚焦精细化工并向化工新材料领域拓展升级战略方向，出售倍升互联股权后，保证现有业务稳定，加大研发，开拓新产品，发掘优质项目开展并购业务 [8] 其他问题回复 - 未接到儿童肝炎方面中间体需求，受托将尽力缩短突破技术瓶颈时间 [4] - 目前无更名计划，有计划将及时披露 [6] - 对引进战略投资者持开放态度 [6] - 暂时无回购股份计划，有计划将及时披露 [8] - 2021年新冠药中间体业务在整体营收中占比较小 [8] - 力菲克药业目前不涉及新冠中药业务 [8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.37亿元，同比减少34.46%；年初至报告期末为25.87亿元，同比减少6.82%[6] - 本报告期归属上市公司股东净利润3422.63万元，同比减少25.85%；年初至报告期末为6041.71万元，同比减少8.19%[6] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润 -617.64万元，同比减少116.08%；年初至报告期末为 -348.78万元，同比减少108.34%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.08亿元，同比减少75.15%[6] - 本报告期末总资产35.05亿元，较上年度末增长2.28%；归属上市公司股东的所有者权益21.05亿元，较上年度末增长5.62%[6] - 营业总收入为25.8655140465亿美元，较上期27.7589596234亿美元减少6.82%[39] - 营业总成本为26.002973953亿美元，较上期27.3345595582亿美元减少4.87%[39] - 投资收益为6035.754886万美元，较上期40.766257万美元增长14705.75%[39] - 公允价值变动收益为961,924.76元，上期为764,571.97元[42] - 信用减值损失为6,024,820.43元，上期为6,874,253.70元[42] - 资产减值损失为412,219.10元，上期为4,035,925.83元[42] - 营业利润为57,872,313.66元，上期为57,261,280.76元[42] - 利润总额为67,300,409.02元，上期为84,039,916.46元[42] - 净利润为62,732,799.48元，上期为73,234,843.98元[42] - 基本每股收益为0.0640元，上期为0.0845元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为 -208,320,736.09元，上期为 -118,940,786.38元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -443,132,826.80元，上期为 -99,240,469.40元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为659,534,118.32元，上期为549,119,884.73元[48] 非流动资产处置损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益5402.32万元，年初至报告期期末为5342.22万元，主要是出售子公司产生的投资收益[7] 资产项目变化 - 应收账款较2021年末减少30.67%，因出售子公司倍升互联股权，其资产负债已出表[12] - 应收款项融资较2021年末增长215.33%，因本期票据结算业务增加[12] - 其他应收款较2021年末增长56.92%，因出售倍升互联新增应收股权转让款[12] - 存货较2021年末减少40.64%，因出售子公司倍升互联股权，其资产负债已出表[12] - 2022年9月30日，公司货币资金438833763.70元，较年初417209315.33元增长5.18%[32] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产117022798.15元，较年初125557208.38元下降6.79%[32] - 2022年9月30日，公司应收账款360657303.37元，较年初520194711.92元下降30.67%[32] - 2022年9月30日，公司存货233514332.31元，较年初393367452.03元下降40.63%[32] - 2022年9月30日，公司流动资产合计2078844704.21元，较年初1885793990.94元增长10.24%[32] - 资产总计为35.0451697884亿美元，较上期34.263273141亿美元增长2.28%[35,38] - 长期应收款为136.064517万美元，较上期353.229516万美元减少61.48%[35] - 长期股权投资为134.298111万美元，较上期84.298111万美元增长59.31%[35] - 在建工程为12829.692693万美元，较上期9950.346953万美元增长28.94%[35] - 开发支出为1720.182319万美元，较上期944.669057万美元增长82.10%[35] 负债项目变化 - 其他应付款为68463371.47元，较上期增长36.45%，因本期收到租赁保证金等[14] - 一年内到期的非流动负债为4988198.49元，较上期减少85.95%，因本期提前偿还银行长期贷款[14] - 流动负债合计为13.0687913797亿美元，较上期12.4103329007亿美元增长5.29%[35] - 非流动负债合计为2422.04609万美元，较上期7003.568394万美元减少65.42%[38] 费用与收益项目变化 - 管理费用为171805204.25元，较上期增长56.22%，因本期增加股权激励费用5206万[14] - 投资收益为60357548.86元，较上期增长14705.76%，因本期出售倍升互联确认投资收益[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22964人[15] - 舞福科技集团持股比例32.94%，持股数量311036703股，其中质押28000000股[15] - 八大处科技集团有限公司持股比例9.59%，持股数量90539214股[18] - 吴细兵持股比例8.72%，持股数量82353944股[18] 股权转让款项情况 - 2019年12月2日公司将上海银嘉10%股权转让，转让款20952万元，截至2020年9月14日仅收到6000万元及利息滞纳金216万元[22] - 截至2021年9月中旬公司收到《和解协议书》第一期款项5000.36万元，2021年10月相关财产保全措施解除，10月26日股权工商变更登记完成[22] - 2022年7月初和解对方申请剩余款项延期至9月30日前支付，7月31日前支付1500万元，8月31日前支付2000万元，剩余本金及利息9月30日前支付[22] - 截至目前公司合计收到9500.36万元，剩余6952万元本金及相关利息、律师费等未收到[22] 公司治理与重大事项 - 2022年7月8日公司召开会议审议换届选举议案，7月25日股东大会通过，同日完成换届选举[22] - 2022年7月8日八大处科技所持公司股份被司法冻结，7月13日144.1万股（占总股本0.15%）解除冻结，7月28日全部解除冻结[25] - 2022年7月25日吴加兵先生减持计划时间届满，未减持股份[25] - 2022年8月25日公司召开会议审议通过购买董监高责任险的议案[26] - 公司拟向舞福科技出售倍升互联53.33%股权，2022年8月25日完成标的资产股权过户及工商登记手续[27] - 2022年8月25日，燕房奥得赛注销手续办理完毕，不再纳入公司合并报表范围[27] - 2022年8月30日，公司办理完成选举翟辉为董事长的工商登记变更事项[30] - 奥得赛化学2021年扣非后归母净利润4342.33万元，未达业绩承诺10675万元，业绩承诺方补偿金额285989795.87元[30] - 2022年10月17日，公司股东大会通过发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案，拟1元总价回购并注销股份[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.49亿元，同比增长12.01%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2619.08万元，同比增长33.31%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润268.86万元，同比下降21.02%[22] - 加权平均净资产收益率1.31%，同比增长0.08个百分点[22] - 营业收入18.49亿元，同比增长12.01%[40] - 公司2022年上半年营业收入18.49亿元，同比增长12.01%[41] - 扣非净利润3746.40万元（剔除员工股权激励摊销费用3477.54万元影响）[41] - 营业总收入同比增长12.0%至18.49亿元，较去年同期的16.51亿元增长[196] - 净利润同比增长15.1%至2914万元，其中归属于母公司所有者的净利润增长33.3%至2619万元[198] - 基本每股收益为0.0277元，较去年同期的0.0252元增长9.9%[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本16.82亿元，同比增长10.22%[40] - 管理费用1.17亿元，同比增长60.73%，主要因计提员工股权激励摊销费用3478万元[40] - 财务费用1123万元，同比下降43.61%[40] - 所得税费用1298万元，同比增长140.02%[40] - 研发投入1209万元，同比下降27.13%[40] - 营业成本同比增长10.2%至16.82亿元，占营业收入比例90.9%[197] - 管理费用同比大幅增长60.8%至1.17亿元[197] - 财务费用同比下降43.6%至1123万元，主要因利息费用减少42.7%至1080万元[197] - 信用减值损失大幅增长822.3%至2163万元[197] 各条业务线表现 - 公司业务涉及精细化工、荧光增白剂、医药中间体等领域[14] - 公司业务涵盖供应链管理和融资租赁服务[14] - 精细化学品业务收入3.89亿元，同比增长41.30%，毛利率24.16%[41][42] - 供应链管理业务收入14.26亿元，同比增长8.98%，毛利率4.31%[41][42] - 医药农药中间体收入1.42亿元，同比增长92.33%，毛利率39.58%[41][42] 各地区表现 - 国外销售收入1.31亿元，同比增长80.76%[41] 管理层讨论和指引 - 公司2022年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司持有2万吨/年光气资源生产许可证[34] - 公司出售倍升互联53.33%股权，交易价格为205.1918百万元，使公司聚焦精细化工业务板块[65] - 倍升互联股权出售贡献净利润占公司净利润总额的比例为53.33%[65] - 公司出售镇江润港化工100%股权，交易价格为55百万元，淘汰部分落后化工产能[65] - 截至报告期末，润港化工股权转让款尚有10.45百万元未支付[65] - 公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[61] - 公司报告期未出售重大资产，但存在重大股权出售行为[64][65] - 润港化工19%股权已过户 第一期款项已收到[67] - 剩余300万元股权转让款将于2023年6月30日前支付[67] - 2021年非公开发行募集资金总额6.4亿元[58] - 本期使用募集资金544.77万元，累计使用6.28亿元[58] - 尚未使用募集资金1233.49万元，用于支付收购对价及补充流动资金[58] - 支付购买资产的现金对价承诺投资总额为374.2013百万元，截至期末累计投入361.8663百万元，投资进度96.70%[60] - 支付中介费用承诺投资总额为16.6508百万元，截至期末累计投入16.6508百万元，投资进度100.00%[60] - 补充流动资金承诺投资总额为249.1479百万元，本报告期投入5百万元，截至期末累计投入249.1479百万元，投资进度100.00%[60] - 承诺投资项目合计总额为640百万元，本报告期总投入5.4477百万元，截至期末累计投入627.665百万元[60] - 控股子公司山东天安拟投资不超过2.6亿元建设光气及光气化装置安全环保升级改造项目[156] - 公司拟出售持有的倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权[159] - 公司及控股子公司2022年度提供累计不超过人民币33亿元的融资担保额度[152] - 公司及子公司拟使用不超过8亿元自有闲置资金进行投资理财[152] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1.24亿元，同比下降445.03%[22] - 经营活动现金流量净额-1.24亿元，同比下降445.03%[40] - 投资活动现金流量净额-2.14亿元，同比下降475.78%[40] - 筹资活动现金流量净额1.03亿元，同比下降257.05%[40] 资产和负债变化 - 总资产36.17亿元，较上年度末增长5.56%[22] - 归属于上市公司股东的净资产20.56亿元，较上年度末增长3.19%[22] - 货币资金减少至1.96亿元（占总资产5.42%），较上年末下降6.76个百分点[46] - 短期借款增至6.96亿元（占总资产19.23%），较上年末上升4.94个百分点[46] - 公司总资产从342.63亿元增至361.69亿元，增长5.6%[189][190] - 货币资金从4.17亿元减少至1.96亿元，下降53%[188] - 交易性金融资产从1.26亿元增至1.82亿元，增长45%[188] - 应收账款从5.20亿元增至6.08亿元，增长16.9%[188] - 短期借款从4.90亿元增至6.96亿元，增长42%[189] - 在建工程从0.99亿元增至1.18亿元，增长18.6%[189] - 未分配利润亏损从5.52亿元收窄至5.26亿元，改善4.7%[190] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中应收款项减值准备转回2271.52万元[26] - 非经常性损益项目中逾期收款利息收入产生损益958.15万元[26] - 非经常性损益项目中政府补助产生收益36.76万元[26] - 信用减值损失转回2163.35万元，占利润总额51.36%[44] - 交易性金融资产期末余额1.82亿元，本期公允价值变动收益18.47万元[48] 投资和项目进展 - 报告期投资额1732.04万元，上年同期1530万元，同比增长13.21%[51] - 年产12000吨锂电池电解液添加剂项目本期投入384.03万元，累计投入1202.63万元[53] - 年产6000吨氟代碳酸乙烯酯项目为精细化工行业固定资产投资[53] - 2万吨/年光气化装置安全环保升级改造项目本期投入1348.01万元，累计投入2281.07万元[53] - 光气化装置项目投资进度达8.77%[53] - 报告期重大非股权投资总额1732.04万元，累计投入3483.70万元[54] - 公司不存在证券投资及衍生品投资[55][56] - 委托理财发生额为44,498.23万元[143] - 委托理财未到期余额为39,546.03万元[143] - 2022年5月使用暂时闲置的1300万元募集资金购买理财产品[158] 子公司和参股公司表现 - 公司控股子公司包括北京奥得赛化学有限公司[13] - 公司控股孙公司包括武穴奥得赛化学有限公司[13] - 公司参股子公司包括北京吉象财经科技有限公司[13] - 倍升互联2022年上半年营业收入14.21亿元 净利润593.23万元[70] - 山东天安化工营业收入1.70亿元 净利润1482.67万元[70] - 北京奥得赛化学营业收入1.71亿元 净利润2267.41万元[70] - 控股子公司奥得赛化学2021年扣非净利润4342.33万元，未达业绩承诺10675万元[167] - 业绩承诺方需补偿金额合计285,989,795.87元[167] - 子公司武穴久安年产1000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）项目进入试生产阶段[168] - 控股子公司武穴奥得赛停产约30天进行生产线自动化升级改造[167] 公司治理和股东结构 - 公司股票代码为002453，在深圳证券交易所上市[17] - 公司外文名称为Great Chinasoft Technology Co.,Ltd.，缩写为GCS tech[17] - 公司法定代表人为翟辉[17] - 报告期为2022年半年度[14] - 副总裁姜伟东于2022年1月26日被聘任[77] - 董事王剑和副总裁逯鹏因个人原因分别于1月25日和3月11日离任[77] - 2021年股票期权激励计划首次授予激励对象人数为113人[82] - 股票期权首次授予行权价格为19.98元/股[82] - 首次授予股票期权数量为8053万份[82] - 公司完成第六届董事会、监事会换届选举[160] - 公司总股本为944,217,225股，无变动[173] - 有限售条件股份数量为332,941,256股，占比35.26%，无变动[172] - 无限售条件股份数量为611,275,969股，占比64.74%，无变动[172] - 境内法人持股数量为262,347,560股，占比27.78%，无变动[172] - 境内自然人持股数量为70,593,696股，占比7.48%，无变动[172] - 报告期末普通股股东总数为22,932户[174] - 舞福科技集团持股比例为32.94%，持有311,036,703股，其中质押28,000,000股[174] - 八大处科技集团持股比例为9.59%，持有90,539,214股，其中冻结1,441,000股[174] - 吴细兵持股比例为8.72%，持有82,353,944股[174] - 中国建设银行旗下基金持股比例为1.49%，持有14,105,600股[174] - 控股股东舞福科技集团有限公司持有145,233,595股人民币普通股，占总股本比例未直接披露但为第一大股东[175][176] - 股东吴细兵持有19,764,946股人民币普通股，占总股本比例未直接披露但为第二大股东[176] - 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金持有14,105,600股人民币普通股，占总股本比例未直接披露但为第三大股东[176] - 浙商银行股份有限公司－华商新能源汽车混合型证券投资基金持有9,309,102股人民币普通股，占总股本0.99%[175][176] - 兴业银行股份有限公司－华商双擎领航混合型证券投资基金持有6,694,700股人民币普通股，占总股本0.71%[175][176] - 境内自然人陶洁芝持有6,520,600股人民币普通股，占总股本0.69%[175][176] - 境内自然人陆建成持有4,731,500股人民币普通股，占总股本0.50%[175][176] - 股东杨思思持有4,433,820股人民币普通股，占总股本比例未直接披露但为第八大股东[176] - 股东张天趣持有4,335,900股人民币普通股，占总股本比例未直接披露但为第九大股东[176] - 中国工商银行股份有限公司－华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金持有4,296,000股人民币普通股，占总股本比例未直接披露但为第十大股东[176] - 公司持股5%以上股东八大处科技1,441,000股（占公司总股本0.15%）曾被司法冻结，后于2022年7月28日全部解除冻结[164] 母公司财务报表关键数据 - 母公司货币资金从1.85亿元减少至0.52亿元，下降72%[192] - 母公司交易性金融资产从0.30亿元增至0.70亿元，增长133%[192] - 母公司应收账款从0.18亿元增至0.39亿元，增长118%[193] - 母公司营业收入同比增长83.7%至1.80亿元[200] - 母公司营业成本同比增长83.2%至1.76亿元[200] - 母公司财务费用为-39.5万元，去年同期为838万元，主要由于利息收入增加[200] 承诺和协议履行 - 公司于2022年6月29日作出资产重组相关承诺，包括提供信息真实性、准确性、完整性承诺[104] - 公司承诺标的资产权属清晰，不存在权属纠纷或质押、司法冻结等妨碍权属转移事项[104] - 公司确认不存在影响标的股权权属的重大诉讼、仲裁及纠纷[106] - 公司承诺不存在内幕交易行为，且最近36个月内无相关行政处罚或刑事责任[106] - 公司声明最近三年无重大行政处罚、刑事处罚或重大失信行为[106] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺所提供信息真实、准确、完整[106] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺自交易披露至实施完毕期间不减持股份[106] - 所有承诺在报告期内均严格履行[104][106] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺自首次披露交易公告至交易实施完毕期间不减持公司股份[108] - 公司董事、监事和高级管理人员确认最近36个月内未因重大资产重组相关内幕交易被行政处罚或追究刑事责任[108] - 舞福科技集团等承诺方保证为交易所提供的信息真实准确完整[108] - 舞福科技集团等承诺方确认无任何减持华软科技股份的计划[108] - 承诺方保证若因提供虚假信息造成损失将依法承担赔偿责任[108] - 所有承诺方在2022年报告期内均严格履行承诺[108] - 承诺函自签署之日起具有法律约束力[108] - 若违反承诺造成损失承诺方将承担个别和连带法律责任[108] - 承诺方确认不存在未按期偿还大额债务或未履行承诺的情形[108] - 承诺方确认最近五年内未受到行政处罚或刑事处罚[108] - 资产重组相关方承诺不利用股东或控制地位妨碍公平交易[109] - 资产重组相关方承诺在审议交易的董事会和股东大会上回避表决[109] - 资产重组相关方承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[109] - 资产重组相关方承诺提供原始书面资料且签名印章真实[109] - 资产重组相关方承诺不存在内幕交易情形[109] - 资产重组相关方承诺最近五年未受行政处罚或刑事处罚[109] - 资产重组相关方承诺最近五年诚信情况良好无重大失信行为[109] - 资产重组相关方承诺最近36个月无内幕交易被处罚情形[109] - 倍升互联及其董事承诺提供信息真实准确完整[109] - 所有承诺在2022年6月29日均严格履行[109] - 奥得赛化学2020年至2022年业绩承诺分别为净利润不低于人民币7650万元、9950万元和12150万元[111] - 2022年报告期内奥得赛化学未完成业绩承诺[111] - 业绩承诺补偿期限为资产交割完毕当年及之后两个会计年度[111] - 补偿义务人优先以交易获得的上市公司股份进行补偿[111] - 2021年4月26日董事会审议通过调整业绩承诺方案[111] - 倍升互联及其董事承诺报告期内严格履行合规及诚信承诺[111] - 闫伟承诺报告期内不存在内幕交易行为[111] - 陆斌承诺报告期内不存在内幕交易行为[111] - 标的公司及主要管理人员截至承诺函出具日不存在重大诉讼或仲裁案件[111] - 标的公司及主要管理人员截至承诺函出具日不存在被立案调查情形[111] - 2020年度承诺净利润为6200万元人民币[113] - 2021年度业绩承诺净利润调整为10675万元人民币[113] - 2022年度业绩承诺净利润为12875万元人民币[113] 诉讼和仲裁 - 股权转让协议欠款纠纷案涉及本金14952万元人民币及相关利息[113] - 和解协议第一期款项为5000.36万元人民币[113] - 已收到和解款项合计9500.36万元人民币[113] - 剩余未支付本金为6952万元人民币及相关利息[113] - 焚烧炉租赁协议纠纷涉案金额为1186.5万元人民币[119] - 其他非重大诉讼仲裁事项合计涉案金额为997.48万元人民币[120] - 山东天安化工因安全违规被罚款合计4.5万元人民币[121] - 公司向苏州正济药业提起诉讼要求支付租金及违约金合计1,186.5万元[149] 关联交易和担保 - 公司与关联方财务公司无存款贷款授信或其他金融业务往来[127][128] - 焚烧炉租赁年租金为791万元人民币[129][135] - 焚烧炉租赁协议于2021年12月31日终止执行[129][135] - 公司出售倍升互联53.33%股权构成重大资产出售关联交易[130] - 重大资产出售相关议案获2022年第四次临时股东大会审议通过[130][132] - 租赁业务损益未达到报告期利润总额10%以上[136] - 公司报告期不存在托管及承包事项[133][134] - 公司存在对外担保情况需关注担保额度及实际发生金额[137][138] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计18亿元

收入和利润（同比环比） - 营业收入3,942,318,263.57元，同比增长43.91%[22] - 归属于上市公司股东的净利润-226,760,801.12元，同比下降779.42%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-240,097,733.08元，同比下降1,979.15%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-292,568,213.56元[27] - 营业收入同比增长43.91%至39.42亿元[57] - 供应链管理业务收入30.73亿元，占比77.95%，同比增长36.67%[57] - 精细化学品业务收入6.73亿元，同比增长98.71%[57] - 荧光增白剂收入2.07亿元，同比增长305.14%[57] - 医药农药中间体收入1.71亿元，同比增长154.39%[57] - 防护品收入下降60.50%至2454万元[58] - 国内收入37.67亿元，占比95.56%，同比增长44.63%[60] - 倍升互联（北京）科技有限公司2021年营业收入28.61亿元，净利润1735.75万元[110] - 山东天安化工股份有限公司2021年营业收入2.78亿元，净利润1526.19万元[110] - 北京奥得赛化学有限公司2021年营业收入4.15亿元，净利润4503.24万元[110] 成本和费用（同比环比） - 精细化学品业务总成本同比增长81.8%至5.295亿元，防护品业务总成本同比下降43.6%至2052万元[65] - 销售费用同比增长39.73%至5205万元，管理费用同比增长41.21%至1.408亿元[71] - 研发费用同比增长145.77%至2512万元，研发投入总额增长123.84%至3702万元[71][74] - 研发投入资本化金额增长88.36%至1190万元，资本化率下降6.06个百分点至32.15%[75] - 精细化学品业务能源成本占比下降2.55个百分点至6.90%，金额3651万元[65] - 防护品业务原材料成本占比下降12.69个百分点至61.10%，金额1254万元[65] - 硬脂酸下半年平均采购价格较上半年上涨16.2%至10,533元[43] - 亚磷酸三乙酯下半年平均采购价格较上半年上涨25.2%至25,670元[43] - 邻氯苯甲醛下半年平均采购价格较上半年上涨5.5%至19,830元[43] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[43] - 硬脂酸采购额占采购总额比例为53.65%[43] - 亚磷酸三乙酯采购额占采购总额比例为8.08%[43] - 邻氯苯甲醛采购额占采购总额比例为5.04%[43] - 前五名供应商采购额占比73.63%，总额28.74亿元，最大供应商占比69.49%[69] 各条业务线表现 - 公司业务涉及供应链管理 融资租赁 精细化工等领域[12] - 精细化工产品具有品种多 更新换代快 产量小 技术密集度高等特点[12] - 公司2021年年度报告期内主营业务重点发展精细化工业务[20] - 公司子公司奥得赛化学生产电子化学品ML-8用于显示屏涂层原料[38] - 公司子公司奥得赛化学生产电子化学品B28、B29用于芯片封装材料[38] - 荧光增白剂产能利用率为81.37%[44] - 医药中间体产能利用率为98.93%[44] - 电子化学品产能利用率达101.36%[44] - 公司供应链管理业务累计服务企业客户超过4000家，其中半数以上签署长期合作框架协议[48] - 公司精细化工业务2021年取得十余项专利认证[48] - 公司控股子公司奥得赛化学已向凯莱英供应氮杂双环医药中间体[52] - 奥得赛化学已掌握锂电池电解液添加剂FEC和VC的生产技术[52] - 公司决定拟出售供应链业务，初步测算构成重大资产重组[54] - 公司计划出售供应链板块控股子公司倍升互联以聚焦化工主业[114] - 公司2022年重点发展光气下游产品及医药中间体、电子化学品等产业[115] - 公司计划通过技术改造或注入新项目盘活低效资产纳百园化工[115] - 山东天安光气装置技术升级改造计划投资26000万元[116] - 奥得赛化学VC及FEC项目整体投资预计45000万元[116] - 锂电池电解液添加剂项目本期投入8,185,991.21元，累计投入8,185,991.21元，项目进度5%[91] 各地区表现 - 国内收入37.67亿元，占比95.56%，同比增长44.63%[60] - 公司在全国拥有13家企业解决方案中心[40][53] - 公司现有4000家优质客户资源[40] - 前五名客户销售额占比20.12%，总额7.93亿元，最大客户占比5.88%[67][68][69] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[6] - 公司持续督导财务顾问为天风证券股份有限公司[21] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[21] - 公司通过工艺设备技改提高产品技术含量减少三废排放保持成本优势[118] - 精细化工原材料价格受能源运输及政策影响可能导致盈利能力波动[120] - 公司采取原材料预订锁单及套期保值措施保障采购价格稳定[120] - 市场竞争加剧可能导致客户流失或销售下滑风险[120] - 公司持续加大安全环保投入提升本质安全管理水平[118][120] - 疫情反复及管控措施可能影响生产及产品销售[119] - 宏观经济波动可能对公司产品出口及业绩造成影响[118] - 管理能力与人才储备不足可能制约业务发展[121] - 公司2021年年度报告由公司负责人沈明宏、主管会计工作负责人罗琳及会计机构负责人王建阳保证财务报告的真实、准确、完整[4] 现金流和资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额195,007,447.75元，同比增长1.45%[22] - 经营活动现金流入小计同比增长38.01%至47.15亿元，主要因主营业务收入增加及货款回笼[76] - 经营活动现金流出小计同比增长40.19%至45.2亿元，主要因业务量扩大及采购额增加[77] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长228.30%至9.6亿元，主要因闲置配套募集资金现金管理到期收回[77] - 投资活动现金流出小计同比激增329.75%至10.19亿元，主要因支付股权转让款及现金管理[77] - 筹资活动现金流入小计同比增长117.39%至12.77亿元，主要因收到配套募集资金及提前偿还贷款[77] - 现金及现金等价物净增加额同比暴涨4,520.10%至2.5亿元，主要因经营和筹资活动现金流改善[76][77] - 公司收到控股股东6.4亿元募集资金，定向发行165,803,108股股份[54] - 2021年非公开发行股份募集资金总额为64,000万元人民币[96] - 募集资金本期已使用62,157.41万元人民币，累计使用62,157.41万元人民币[96] - 尚未使用募集资金1,842.59万元人民币，用于支付购买资产现金对价及补充流动资金[96] - 支付购买资产现金对价项目投资进度96.58%，累计投入36,141.86万元人民币[98] - 补充流动资金项目投资进度98.34%，累计投入24,500万元人民币[98] - 公司存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[99] - 公司存在用闲置募集资金进行现金管理的情况[99] - 尚未使用的募集资金将继续用于投入承诺的募投项目[99] 资产和投资活动 - 总资产3,426,327,314.10元，同比增长19.02%[22] - 归属于上市公司股东的净资产1,992,528,636.72元，同比增长26.01%[22] - 货币资金占总资产比例从3.44%升至12.18%，增幅8.74个百分点，因货款回笼及收回股权转让款[81] - 商誉减值损失达2.9亿元，占利润总额138.02%，导致商誉账面价值减少11.43个百分点[80][81] - 应收账款同比增长44%至5.2亿元，占总资产比例上升2.72个百分点，与营收增长同步[81] - 受限资产总额达2.38亿元，包括货币资金0.82亿元（保证金）及其他流动资产1.54亿元（存单质押）[85] - 公司对武穴市久安化工有限公司增资1530万元人民币，获得50.46%股权，本期投资亏损730,129.12元[87] - 公司新设北京麦匙科技有限公司投资3000万元人民币，持股53.33%[87] - 公司新设北京麦钥科技有限公司投资3000万元人民币，持股53.33%[87] - 报告期内重大股权投资总额为7530万元人民币[87] - 公司出售银嘉金融10%股权交易价格为20952万元[102] - 公司已收到银嘉金融股权转让和解款项第一期5000.36万元及第二期部分3500万元，合计8500.36万元[102] - 银嘉金融股权转让剩余未收本金7352万元及相关利息[102] - 公司出售润港化工19%股权交易价格为5500万元[102] - 润港化工股权转让款尚有300万元未收回，约定2023年6月30日前支付[102] - 润港化工19%股权评估值为5405.97万元[102] - 公司报告期未出售重大资产[102] - 公司出售河南缔旺新材料股份有限公司30%股权以优化资产质量[110] - 合并范围新增武穴久安化工等3家公司，减少中科天马肽工程中心[66] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东为舞福科技集团有限公司 原名为华软投资控股有限公司[12] - 公司第二大股东为八大处科技集团有限公司 是舞福科技的一致行动人[12] - 公司控股股东于2021年1月更名为舞福科技集团有限公司[20] - 公司控股子公司包括北京奥得赛化学有限公司 武穴奥得赛化学有限公司 沧州奥得赛化学有限公司等[12] - 公司全资子公司包括南通市纳百园化工有限公司 苏州天马恒建健康科技有限公司等[12] - 公司参股子公司包括临沂市金山化工有限公司 北京吉象财经科技有限公司等[12] - 公司已转让或注销的子公司包括河南缔旺新材料股份有限公司 苏州中科天马肽工程中心有限公司等[12] - 公司总股本增加至944,217,225股[55] - 公司授予8500万份股权期权，其中首次授予8053万份，预留447万份[55] - 公司股票代码002453在深圳证券交易所上市交易[17] - 公司法定代表人沈明宏[17] - 公司董事会秘书吕博联系方式0512-66571019[18] - 公司证券事务代表丁思遥联系方式0512-66571019[18] - 公司注册地址位于江苏省苏州市吴中区木渎镇[17] - 公司办公地址位于江苏省苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层[17] - 2021年公司召开股东大会3次[124] - 2021年公司召开董事会11次[125] - 董事会由7名董事组成其中独立董事3名占比42.9%[125] - 2021年公司召开监事会10次[126] - 2020年度股东大会投资者参与比例为41.77%[130] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.75%[130] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.56%[130] - 公司治理状况符合监管要求无重大差异[127] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面保持独立[128][129] - 公司不存在同业竞争情况[130] - 公司总裁张杰于2021年12月29日获授股票期权600万份[132] - 财务总监兼副总裁罗琳于2021年12月29日获授股票期权100万份[132] - 副总裁程永荣于2021年12月29日获授股票期权100万份[132] - 董事会秘书兼副总裁吕博于2021年12月29日获授股票期权100万份[133] - 监事会主席李晓熙因个人原因于2021年11月11日辞职离任[133] - 董事王剑因个人原因于2022年1月25日辞职离任[133] - 副总裁逯鹏因个人原因于2022年3月11日辞职离任[133] - 翟辉于2022年2月11日被选举为公司董事[133] - 姜伟东于2022年1月26日被聘任为公司副总裁[133] - 田玉昆于2021年11月11日被选举为监事会主席[133] - 公司董事长沈明宏自2019年11月起任舞福科技集团有限公司总裁并于2020年1月起领取薪酬[141] - 公司董事翟辉自2021年11月起任八大处科技集团有限公司董事长并领取薪酬[141] - 公司监事会主席田玉昆自2021年10月起任八大处科技集团总经理助理兼企业管理部总监[141] - 公司原监事会主席李晓熙2020年7月至2021年9月担任八大处科技集团常务副总经理并领取薪酬[141] - 沈明宏曾于2014年1月至2021年2月担任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事并领取报酬[141] - 沈明宏现任上海科惠价值投资管理有限公司董事长（2010年1月起）但不领取报酬[141] - 沈明宏现任上海唯万密封科技股份有限公司董事（2020年4月起）但不领取报酬[141] - 沈明宏现任北京三又木文化发展有限公司执行董事兼经理（2020年12月起）但不领取报酬[141] - 沈明宏现任江苏正济药业股份有限公司董事（2017年8月起）但不领取报酬[141] - 除披露人员外公司其他董事监事及高级管理人员未在股东单位任职[141] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税后报酬总额为383.18万元[146] - 独立董事赵西卜、丁建臣、陈德棉各自获得报酬8万元[146] - 监事单红娣获得报酬33.41万元[146] - 总裁张杰获得报酬90.84万元[146] - 副总裁/董事会秘书吕博获得报酬69.3万元[146] - 副总裁程永荣获得报酬68.24万元[146] - 副总裁/财务总监罗琳获得报酬67.97万元[146] - 监事武春梅获得报酬16.16万元[146] - 副总裁逯鹏（离任）获得报酬13.26万元[146] - 董事长沈明宏、副董事长王赓宇等多名高管从公司获得报酬为0元[146] - 报告期内董事会共召开11次会议[147][148] - 董事沈明宏应参加董事会11次，现场出席5次（45.5%），通讯方式参加6次（54.5%）[149] - 董事王赓宇应参加董事会11次，现场出席4次（36.4%），通讯方式参加7次（63.6%）[149] - 董事胡农应参加董事会11次，现场出席4次（36.4%），通讯方式参加7次（63.6%）[149] - 审计委员会召开6次会议，审核各季度财务报告及年度审计机构聘任[152][153] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审核2021年股票期权激励计划相关议案[153] - 战略委员会召开1次会议，讨论公司聚焦精细化工主业发展[153] - 提名委员会在报告期内未召开会议[153] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[149][150] - 独立董事对公司有关建议均被采纳[151] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[168] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[168] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[169] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[169] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[169] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[169] - 公司内部控制缺陷定量标准以营业收入0.5%作为一般缺陷阈值[169] - 公司内部控制缺陷定量标准以营业收入1%作为重大缺陷阈值[169] - 公司内部控制缺陷定量标准以资产总额0.5%作为一般缺陷阈值[169] - 公司内部控制缺陷定量标准以资产总额1%作为重大缺陷阈值[169] - 控股股东舞福科技（原华软控股）承诺避免同业竞争和资金占用，承诺期限至9999年12月31日[189] - 八大处科技集团有限公司和张景明承诺保持公司独立性和避免同业竞争，承诺期限至9999年12月31日[189] - 八大处科技集团和舞福科技等承诺规范关联交易，确保公平定价和程序合规，承诺期限至9999年12月31日[191] - 吴细兵承诺其控制企业不从事与公司主营业务构成竞争的业务，承诺期限至9999年12月31日[191] - 公司承诺避免与上市公司现有及未来业务构成同业竞争活动[193] - 公司承诺若业务拓展产生竞争将通过停止生产或经营竞争业务等方式退出[193][195] - 公司承诺将竞争业务纳入上市公司经营或转让给无关联第三方[193][195] - 公司控股企业除持有上市公司股份外无其他构成竞争或潜在竞争的对外投资[193] - 公司保证与上市公司资产严格

财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本 - 本报告期营业收入923,455,910.15元，较上年同期增长17.02%[5] - 营业总收入本期为923,455,910.15元，上期为789,145,436.54元，同比增长约17.02%[32] - 营业总成本本期为927,512,725.60元，上期为793,736,867.45元，同比增长约16.85%[32] 财务数据关键指标变化 - 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,039,172.41元，较上年同期减少134.14%[5] - 营业利润本期亏损4,836,798.08元，上期盈利2,409,446.03元[35] - 利润总额本期亏损1,636,150.61元，上期盈利13,862,586.36元[35] - 净利润本期亏损2,253,694.99元，上期盈利13,645,061.22元[35] - 基本每股收益本期为 -0.0043元，上期为0.02元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15,128,764.47元，较上年同期增长198.88%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为995,736,068.57元，上期为810,612,912.67元[39] - 收到的税费返还本期为4,030,514.70元，上期为3,440,449.46元[39] - 经营活动现金流入小计本期为1,004,364,638.55元，上期为826,054,293.13元[39] - 经营活动现金流出小计本期为989,235,874.08元，上期为841,353,952.13元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,128,764.47元，上期为 - 15,299,659.00元[42] - 投资活动现金流入小计本期为19,037,365.55元，上期为93,398,903.08元[42] - 投资活动现金流出小计本期为197,007,145.61元，上期为45,202,669.68元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 177,969,780.06元，上期为48,196,233.40元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为138,400,000.00元，上期为123,400,000.00元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 233,433,990.67元，上期为21,500,932.78元[42] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 本报告期末总资产3,477,663,874.07元，较上年度末增长1.50%[5] - 货币资金期末余额210,363,405.24元，较期初减少49.58%，因本期偿还贷款及投资理财较多[8] - 交易性金融资产期末余额238,873,317.83元，较期初增长90.25%，因本期投资结构性存款等理财产品增加[8] - 2022年第一季度末货币资金为2.1036340524亿元，年初为4.1720931533亿元[22] - 2022年第一季度末交易性金融资产为2.3887331783亿元，年初为1.2555720838亿元[22] - 2022年第一季度末应收票据为1.3958753864亿元，年初为1.1722806917亿元[25] - 2022年第一季度末应收账款为5.9923117363亿元，年初为5.2019471192亿元[25] - 2022年第一季度末流动资产合计为19.3030489249亿元，年初为18.8579399094亿元[25] - 2022年第一季度末非流动资产合计为15.4735898158亿元，年初为15.4053332316亿元[25] - 2022年第一季度末资产总计为34.7766387407亿元，年初为34.2632731410亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 应付票据期末余额258,742,945.75元，较期初增长189.57%，因本期票据结算量增加，增加银票开票量[8] - 流动负债合计本期为1,307,419,489.35元，上期为1,241,033,290.07元，同比增长约5.35%[28] - 非流动负债合计本期为38,383,093.77元，上期为70,035,683.94元，同比下降约45.19%[28] - 负债合计本期为1,345,802,583.12元，上期为1,311,068,974.01元，同比增长约2.65%[28] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 所有者权益合计本期为2,131,861,290.95元，上期为2,115,258,340.09元，同比增长约0.79%[31] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 管理费用为56,052,053.79元，较上期增长62.07%，因本期包含股权激励的费用摊销1745.49万元[8] - 投资收益为725,131.18元，较上期增长110.88%，因本期确认的理财收益较多[8] 股东持股情况 - 舞福科技集团有限公司持股比例32.94%，持股数量311,036,703股，为公司第一大股东[13] - 舞福科技集团有限公司持有无限售条件人民币普通股145,233,595股[17] - 吴细兵持有无限售条件人民币普通股19,764,946股[17] - 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件人民币普通股11,455,600股[17] 公司重大事项 - 2021年12月29日公司审议通过向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案，2022年1月18日首次授予登记完成[18] - 公司曾将焚烧炉出租给苏州正济药业，租金每年791万元，租赁期限至2022年12月31日，原协议自2021年12月31日起终止执行[18] - 公司以5500万元转让润港化工100%股权，尚余300万元未收回，受让方将不晚于2023年6月30日前支付[21] - 公司起诉苏州正济药业，请求支付拖欠租金及逾期付款违约金合计1186.5万元[21] - 2022年3月公司解除倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权质押[21]

公司基本信息 - 公司为金陵华软科技股份有限公司，2021年年度报告于2022年4月发布[1][2] - 公司负责人为沈明宏，主管会计工作负责人为罗琳，会计机构负责人为王建阳[5] - 公司股票简称华软科技，代码002453，上市于深圳证券交易所[25] 公司股权与股东信息 - 八大处科技自2020年11月公司完成对其非公开发行股票事项后，成为公司第二大股东[15] - 2016年4月12日，舞福科技（原华软控股）受让11810万股股份，占总股本20.67%，成为控股股东[29] - 2019年9月23日，公司实际控制人由王广宇先生变更为张景明先生[29] - 2021年1月公司控股股东名称由“华软投资控股有限公司”更名为“舞福科技集团有限公司”[29] 公司子公司信息 - 奥得赛化学为本公司控股子公司，武穴奥得赛、沧州奥得赛等为公司控股孙公司[15] - 天安化工、纳百园化工等为公司控股子公司或全资子公司[15] - 倍升互联、创森智云等为公司控股子公司或控股孙公司[15] - 金陵恒健、深圳金信等为公司全资孙公司[18] - 广州华津为公司孙公司的子公司，苏州华软金科为公司全资孙公司[18] - 香港天合、新加坡天合为公司全资子公司[18] 公司经营范围与业务发展历程 - 2011年3月公司经营范围新增“许可经营生产原料药(限分支机构)”[29] - 2020年10月，公司控股奥得赛化学，重点发展精细化工业务[29] 公司财务相关机构聘请情况 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[31] - 公司聘请天风证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的财务顾问[31] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入39.42亿元，较2020年增长43.91%[34] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.27亿元，较2020年下降779.42%[34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，较2020年增长1.45%[34] - 2021年末总资产34.26亿元，较2020年末增长19.02%[34] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.93亿元，较2020年末增长26.01%[34] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7.89亿、8.62亿、11.25亿和11.66亿元[39] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.12亿、0.08亿、0.46亿和 -2.93亿元[39] - 2021年非流动资产处置损益为 -571.66万元，计入当期损益的政府补助为363.83万元[40] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为3133.68万元，主要是逾期收款[40] - 2021年非经常性损益合计为1333.69万元[44] - 2021年销售费用52,047,532.50元，同比39.73%；管理费用140,813,663.09元，同比41.21%；财务费用39,627,141.17元，同比0.65%；研发费用25,120,297.27元，同比145.77%[108] - 2021年研发投入金额37,023,258.49元，同比123.84%；研发投入占营业收入比例0.94%，同比增加0.34%[111] - 2021年研发人员数量155人，较2020年的122人增长27.05%，占比从8.85%提升至10.42% [112] - 2021年研发投入资本化金额为11,902,961.22元，较2020年的6,319,217.65元增长88.36%，资本化研发投入占比从38.21%降至32.15% [115] - 2021年经营活动现金流入小计4,715,427,056.00元，同比增长38.01%；现金流出小计4,520,419,608.25元，同比增长40.19%；现金流量净额195,007,447.75元，同比增长1.45% [115] - 2021年投资活动现金流入小计959,916,410.93元，同比增长228.30%；现金流出小计1,018,760,003.98元，同比增长329.75%；现金流量净额-58,843,593.05元，同比下降206.34% [115] - 2021年筹资活动现金流入小计1,276,794,431.71元，同比增长117.39%；现金流出小计1,163,857,760.33元，同比增长40.75%；现金流量净额112,936,671.38元，同比增长147.13% [115] - 2021年现金及现金等价物净增加额249,665,200.21元，同比增长4,520.10% [115] - 公允价值变动损益为-2,632,646.80元，占利润总额比例1.25%；资产减值为-290,467,851.93元，占比138.02%；营业外收入32,328,059.00元，占比-15.36%；营业外支出5,325,381.07元，占比-2.53%；信用减值损失-10,011,931.23元，占比4.76% [120] - 2021年末货币资金417,209,315.33元，占总资产比例12.18%，较年初比重增加8.74% [121] - 2021年末应收账款520,194,711.92元，占总资产比例15.18%，较年初比重增加2.72% [121] - 2021年末存货393,367,452.03元，占总资产比例11.48%，较年初比重增加2.58% [121] - 合同负债为78,846,107.53元，占比2.30%，较上期增加1.47%；长期借款为30,000,000.00元，占比0.88%，较上期减少4.83%；租赁负债为11,772,645.98元，占比0.34%，较上期减少0.99%；商誉730,411,726.21元，占比21.32%，较上期减少11.43%[124] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为125,557,208.38元，应收款项融资期末数为4,954,829.91元，其他权益工具期末数为602,088.41元，其他非流动金融资产期末数为3,868,083.23元，持有待售资产期末数为0元，上述金融资产合计期末数为134,982,209.93元，本期公允价值变动损益为 - 2,632,646.80元[125] - 货币资金期末账面价值82,298,560.35元受限，原因是银票及保函保证金等款项；固定资产、无形资产用于抵押借款，其他流动资产153,505,876.31元因存单质押开银票受限，合计受限资产237,956,504.57元[126][129] - 报告期投资额为87,489,679.33元，上年同期投资额为1,365,566,500.00元，变动幅度为 - 93.59%[130] - 报告期内对武穴市久安化工有限公司增资15,300,000.00元，持股50.46%；新设北京麦匙科技有限公司和北京麦钥科技有限公司，分别投资30,000,000.00元，持股均为53.33%，合计投资75,300,000.00元，本期投资盈亏为 - 730,129.12元[130] - 年产12000吨锂电池电解液添加剂项目本报告期投入8,185,991.21元，截至报告期末累计实际投入8,185,991.21元，项目进度5.00%；年产6000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电池电解液添加剂项目本报告期投入0元，截至报告期末累计实际投入0元，合计本报告期投入8,185,991.21元，预计收益0元，截止报告期末累计实现收益0元[134] - 2021年公司非公开发行股份募集资金总额64,000万元，本期已使用募集资金总额62,157.41万元，已累计使用募集资金总额62,157.41万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额1,842.59万元，用途为支付购买标的资产的现金对价、补充流动资金[139] - 支付购买资产的现金对价承诺投资总额37420.13万元，本报告期投入36141.86万元，投资进度96.58%[140] - 支付中介费用承诺投资总额1665.08万元，本报告期投入1665.08万元，投资进度100.00%[140] - 补充流动资金承诺投资总额24914.79万元，本报告期投入24500.00万元，投资进度98.34%[140] - 承诺投资项目小计承诺投资总额64000.00万元，本报告期投入62306.94万元[140] 行业市场数据 - 我国精细化工行业工业总产值由2009年的14432亿元增长至2017年的43990亿元，年均复合增长率达14.83%[49] - 中国化工协会提出我国精细化工产业2022年总产值将突破5万亿元，年均增长率超过15%，精细化率超过50%[49] - 全国60岁及以上人口为2.64亿人，占18.70%[49] - 企业移动化办公所需智能终端产品市场规模在2021年占移动化市场份额的10%，达2000亿元[50] - 苹果2021年在中国营收总额达4589亿人民币，较2020年度同比增长51.5%，企业业务营收106亿人民币，较2020年度同比增长30%[50] - 小米集团2021年营收总额达3283亿人民币，较2020年同比增长33.5%，2021年政企业务营收达20亿人民币[50] - 我国总体精细化率已提升至45%左右，与发达经济体平均60 - 70%相比仍有提升空间，2025年目标提高到55%，2030年成为精细化工强国[158] - 2022年化工产业总产值目标突破5万亿元，年均增长率超15%，精细化率超50%，出口总额年均增长率超20%[158] - 预计全球CDMO市场规模将从2019年的730亿美元增长到2021年的920亿美元，复合增速达12.3%[161] - 2021年企业移动化办公所需智能终端产品市场规模达2000亿元，占移动化市场份额10%[162] - 苹果2021年在中国营收总额4589亿人民币，同比增长51.5%，企业级移动化办公业务营收106亿人民币，同比增长30%[162] 公司业务线信息 - 公司精细化工业务包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品的研发、生产及销售[53] - 公司精细化工业务生产模式为以销定产，采购模式为集中采购，销售模式为自建销售渠道直接面对终端客户[55] - 公司控股子公司倍升互联聚焦企业移动化办公领域，提供ICT产品供应等增值业务[55] - 公司供应链管理业务以企业、教育、服务&MDaaS等业务为核心，采用多品牌、多元化发展策略[55] 公司业务线关键指标变化 - 硬脂酸采购额占采购总额比例为53.65%，上半年平均价格9,065.00元，下半年10,533.00元[60] - 亚磷酸三乙酯采购额占采购总额比例为8.08%，上半年平均价格20,500.00元，下半年25,670.00元[60] - 邻氯苯甲醛采购额占采购总额比例为5.04%，上半年平均价格18,800.00元，下半年19,830.00元[60] - 复配食品添加剂设计产能2500，产能利用率40.00%[62] - 荧光增白剂设计产能1,985，产能利用率81.37%[62] - 医药中间体设计产能391.40，产能利用率98.93%[62] - 电子化学品设计产能200，产能利用率101.36%[62] - 氯甲酸酯类设计产能3700，产能利用率37.00%[62] - AKD（烷基烯酮二聚体）设计产能20000，产能利用率91.00%[62] - 公司拥有2万吨/年的光气资源，建成“光气 - 硬脂酸 - 硬脂酰氯 - AKD合成”完整生产线[71] - 供应链管理业务累计服务企业客户超4000家，半数以上签署长期合作框架协议[72] - 2021年山东天安公司取得十余项专利认证[73] - 倍升互联拥有超百人的移动化解决方案技术人员，核心管理团队具备15年以上ICT业务管理经验[75] - 公司在全国拥有13家企业解决方案中心[80] - 公司控股子公司奥得赛化学已与凯莱英合作，本报告期已供应氮杂双环[79] - 奥得赛化学对帕罗韦德中间体奈玛特韦的两个中间体SM1、SM2合成工艺路线取得进展[79] - 奥得赛化学基本掌握锂电池电解液添加剂FEC、VC等产品生产技术，相关项目正审批和建设[79] - 奥得赛化学2021年境外销售业务受阻、国内市场开拓未达预期、部分产品毛利下降，未完成业绩承诺[79] - 小米全球首家“政企解决方案中心”由公司负责设计、建设和运营[80] -

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.25亿元，同比增长73.28%；年初至报告期末营业收入27.76亿元，同比增长60.56%[5] - 2021年前三季度营业收入27.76亿元，较2020年同期增长60.56%，营业成本25.43亿元，同比增长60.54%[12] - 2021年年初到报告期末营业总收入27.76亿元，上期发生额为17.29亿元，同比增长约60.57%[37] - 营业收入为27.76亿元，上年同期为17.29亿元[40] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4616.12万元，同比增长1177.40%；年初至报告期末为6580.74万元，同比增长545.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3841.81万元，同比增长281.99%；年初至报告期末为4182.21万元，同比增长716.14%[5] - 2021年前三季度净利润7323.48万元，较2020年同期增长169.89%，受化工板块市场行情及合并奥得赛化学影响[12] - 营业利润为5726.13万元，上年同期为1250.01万元[40] - 利润总额为8403.99万元，上年同期为3259.26万元[40] - 净利润为7323.48万元，上年同期为2713.48万元[40] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0593元/股，同比增长841.27%；年初至报告期末为0.0845元/股，同比增长374.72%[7] - 基本每股收益为0.0845元，上年同期为0.0178元[43] - 稀释每股收益为0.0845元，上年同期为0.0178元[43] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比下降164.09%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，较2020年同期下降164.09%，因业务规模增长致应收账款及存货增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-9924.05万元，较2020年同期下降151.28%，因暂时闲置募集资金购买2亿结构性存款[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.49亿元，较2020年同期增长253.78%，因收到非公开发行股票募集的配套资金[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.19亿元，上年同期为1.86亿元[46] - 投资活动现金流入小计为2.40亿元，上年同期为2.07亿元[46] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为2807.71万元，上年同期为1387.31万元[46] - 投资活动现金流出小计为3.3935576064亿美元，产生的现金流量净额为 - 0.992404694亿美元[49] - 筹资活动现金流入小计为10.8738307206亿美元，现金流出小计为5.3826318733亿美元，产生的现金流量净额为5.4911988473亿美元[49] - 现金及现金等价物净增加额为3.3060068895亿美元，期末余额为3.858884379亿美元[49] 资产情况 - 本报告期末总资产36.57亿元，较上年度末增长27.03%；归属于上市公司股东的所有者权益22.87亿元，较上年度末增长44.65%[7] - 2021年9月30日货币资金6.60亿元，较2020年12月31日增长567.74%，因收到非公开发行股票募集的配套资金[9] - 2021年9月30日交易性金融资产432.69万元，较2020年12月31日下降95.28%，因收回到期理财产品用于生产经营[9] - 2021年9月30日应收账款6.16亿元，较2020年12月31日增长71.87%，因供应链板块业务规模增幅大及合并奥得赛化学[9] - 2021年9月30日流动资产合计19.02亿元，较2020年12月31日的11.82亿元增长约60.77%[30] - 2021年9月30日非流动资产合计17.55亿元，较2020年12月31日的16.97亿元增长约3.46%[33] - 2021年9月30日资产总计36.57亿元，较2020年12月31日的28.79亿元增长约27.01%[33] - 2021年9月30日货币资金6.60亿元，较2020年12月31日的0.99亿元增长约567.06%[30] - 2021年9月30日应收账款6.16亿元，较2020年12月31日的3.59亿元增长约71.87%[30] - 应收账款为3.5863198379亿美元，应收款项融资为0.1402100473亿美元[52] - 流动资产合计为11.8158641636亿美元，非流动资产合计从16.9710585277亿美元调整为17.3532881353亿美元[52] - 资产总计从28.7869226913亿美元调整为29.1691522989亿美元[52] - 长期待摊费用从3.015446707亿美元调整为2.990903707亿美元，调整数为 - 0.0024543亿美元[52] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计10.12亿元，较2020年12月31日的9.91亿元增长约2.05%[36] - 2021年9月30日非流动负债合计2.43亿元，较2020年12月31日的1.89亿元增长约28.67%[36] - 2021年9月30日负债合计12.55亿元，较2020年12月31日的11.80亿元增长约6.32%[36] - 流动负债合计为9.9123096507亿美元，非流动负债合计从1.8916785294亿美元调整为2.273908137亿美元[55] - 负债合计从11.8039881801亿美元调整为12.1862177877亿美元[55] 所有者权益情况 - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计22.87亿元，较2020年12月31日的15.81亿元增长约44.66%[36] - 资本公积为1,095,324,115.33元[58] - 其他综合收益为144,631.15元[58] - 专项储备为4,586,723.09元[58] - 盈余公积为27,337,517.34元[58] - 未分配利润为 - 324,581,512.01元[58] - 归属于母公司所有者权益合计为1,581,225,591.90元[58] - 少数股东权益为117,067,859.22元[58] - 所有者权益合计为1,698,293,451.12元[58] - 负债和所有者权益总计本期为2,878,692,269.13元，上期为2,916,915,229.89元，差值为38,222,960.76元[58] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计774.31万元，年初至报告期期末为2398.54万元[8] 研发费用情况 - 2021年前三季度研发费用1241.37万元，较2020年同期增长127.73%，主要系合并奥得赛化学的研发费用[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21247人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 舞福科技集团有限公司持股比例32.94%，持股数量3.11亿股，其中1.66亿股为有限售条件股份，质押1.14亿股[12] - 八大处科技集团有限公司持股比例9.59%，持股数量9053.92万股，全部为有限售条件股份[12] - 吴细兵持股比例8.72%，持股数量8235.39万股，全部为有限售条件股份[16] - 股东王米红、白雪峰、陆建成分别通过信用交易担保证券账户持有公司股票11,590,400股、4,994,425股、3,102,000股，陆建成还通过普通证券账户持有1,752,300股[19] 股本变动情况 - 2020年11月公司向奥得赛化学原股东发行207,114,117股，发行价格每股4.69元，共计97,136.52万元，发行后总股本为778,414,117股；2021年9月向控股股东发行165,803,108股，目前总股本为944,217,225股[20] - 股本为7.78414117亿美元[55] 股权转让及款项回收情况 - 2019年12月公司将上海银嘉10%股权转让，转让款20952万元；截至2020年9月14日，仅收到6000万元及利息滞纳金216万元；2021年7月和解，已收到第一期款项5000.36万元[21] 担保情况 - 2021年8月公司与华夏银行签订《最高额保证合同》，为江苏创森智云最高债权额3000万元提供连带责任保证，保证期间三年[24] - 2021年8月公司与中航纽赫、倍升互联签订《最高额保证合同》，为倍升互联最高债权限额5000万元提供连带责任保证[25] - 2021年9月公司与工商银行、天风证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户[26] - 2021年9月公司与无锡农商行、江苏创森智云签订《保证合同》，为2000万元流动资金贷款提供连带责任保证[26] 子公司生产情况 - 截至2021年8月7日，公司控股子公司山东天安化工完成停产检修并恢复正常生产[25] 募集资金使用情况 - 2021年9月公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金19,238.01万元，使用不超过4.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[27] - 2021年9月公司用2亿元暂时闲置募集资金购买工商银行结构性存款产品，期限32天；办理传统型协定存款业务，有效期至2022年9月17日[29] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[58]

公司基本信息 - 公司股票简称华软科技，代码002453，上市于深圳证券交易所[26] - 报告为金陵华软科技股份有限公司2021年半年度报告[142] 股权变动与股东相关 - 2020年11月公司完成对八大处科技非公开发行股票事项，八大处科技成为公司第二大股东[16] - 2020年11月公司完成对发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学有限公司股权项目发行对象的非公开发行股票事项，发行对象列入公司股东名册[16] - 公司对武穴市久安化工有限公司增资15,300,000.00元，持股比例为50.46%，资金来源为自有资金，股权已过户，进展顺利[83] - 公司收购武穴市久安化工51%股权，项目建成后可解决原料供应并创造利润；注销苏州中科天马肽工程中心有限公司，无重大影响[104] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.51亿元，上年同期10.80亿元，同比增长52.92%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1964.62万元，上年同期657.93万元，同比增长198.61%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润340.40万元，上年同期 - 493.31万元，同比增长169.00%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3585.64万元，上年同期1.93亿元，同比下降81.43%[32] - 本报告期基本每股收益0.0252元/股，上年同期0.012元/股，同比增长110.00%[32] - 本报告期末总资产29.63亿元，上年度末28.79亿元，同比增长2.94%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.04亿元，上年度末15.81亿元，同比增长1.44%[32] - 营业成本15.26亿元，同比增长55.47%，原因与营业收入增长一致[64] - 研发投入1658.41万元，同比增长372.35%，系公司增加精细化工板块研发投入[64] - 投资活动产生的现金流量净额5702.51万元，同比增长384.19%，因收到出售润港化工等股权转让款[64] - 营业外收入2270.04万元，占利润总额比例73.85%，为本期计提股权转让违约金收入，不具可持续性[73] - 本报告期末货币资金1.48亿元，占总资产比例4.98%，较上年末比重增加1.54%[75] - 本报告期末应收账款4.64亿元，占总资产比例15.67%，较上年末比重增加3.21%[75] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为91,696,743.46元，本期公允价值变动损益为445,344.68元，本期购买金额为10,089,742.10元，期末数为10,535,086.78元[79] - 应收款项融资期初数为14,021,004.73元，本期购买金额为133,421,990.29元，本期出售金额为131,877,341.32元，期末数为15,565,653.70元[79] - 持有待售资产期初数为26,950,000.00元，其他变动为16,500,000.00元，期末数为10,450,000.00元[79] - 上述金融资产合计期初数为139,151,960.09元，本期公允价值变动损益为445,344.68元，本期购买金额为143,511,732.39元，本期出售金额为240,074,084.78元，期末数为43,034,952.38元[79] - 货币资金期末账面价值受限金额为65,783,963.86元，受限原因为保证金、定期存单等款项；固定资产受限金额为1,003,223.85元，受限原因为抵押借款；无形资产受限金额为1,367,710.74元，受限原因为抵押借款；其他流动资产受限金额为13,108,000.00元，受限原因为质押存单；合计受限金额为81,262,898.45元[82] - 报告期投资额为15,300,000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为100.00%[83] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 5286.82元[35] - 计入当期损益的政府补助为96.1992万元，对非金融企业收取的资金占用费为2763.82602万元[35] - 非经常性损益合计为16,242,248.91元，其中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为64,065.07元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 475,279.07元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 4,729,838.68元，减所得税影响额为7,170,478.76元，少数股东权益影响额（税后）为41,185.03元[39] 业务线介绍 - 公司主要业务包括精细化工产品的研发、生产与销售，以及供应链管理业务[43] - 公司化工产品主要有造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等[43] - 公司造纸化学品产能与市场占有率居全球行业前列，客户为国内外大中型造纸企业[43] - 公司控股子公司奥得赛化学与凯莱英等达成合作，供应新药中间体[44] - 公司荧光增白剂有新型品种，国际化工企业巴斯夫等是长期客户[44] - 奥得赛化学生产的电子化学品B29、B28在国内封装材料性能端有优势，2 - 萘硼酸已出口日本并在国内企业测试[45] - 奥得赛化学拟生产锂电池电解液材料硫酸乙烯酯（DTD）、氟代碳酸乙烯酯（FEC），已基本掌握精馏提纯技术[48] - 公司采用“以销定产、以产促销”生产模式，化工子公司物料集中采购，产品直销至终端客户[49] - 倍升互联累计服务企业客户超3500家，半数以上签署长期合作框架协议[52][59] - 公司拥有2万吨/年的光气资源，建成“光气 - 硬脂酸 - 硬脂酰氯 - AKD合成”完整生产线[57] - 倍升互联拥有超百人的移动化解决方案技术人员[63] - 倍升互联核心管理团队具备15年以上的ICT业务管理经验[63] - 供应链板块推广MDaaS模式，签署多个行业标杆项目并签约多家优质上游业务资金合作伙伴[56] - 公司与国内外多家大型造纸企业、医药中间体下游企业、荧光增白剂领域企业建立长期稳定合作关系[59] - 倍升互联拥有覆盖12个国内大型科技园区的Apple授权企业解决方案中心[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 供应链管理业务收入13.08亿元，占比79.24%，同比增长45.36%；精细化学品业务收入2.75亿元，占比16.67%，同比增长112.59%[67] - 国内营业收入15.79亿元，占比95.63%，同比增长53.60%；国外营业收入7220.55万元，占比4.37%，同比增长39.36%[67] 子公司财务数据 - 倍升互联注册资本4200万元，总资产4.7058476894亿元，净资产1.1612076289亿元，营业收入12.5508799993亿元，营业利润1457.259707万元，净利润1100.981301万元[101] - 北京奥得赛化学注册资本7000万元，总资产6.0060389405亿元，净资产4.769751001亿元，营业收入1.4811706361亿元，营业利润1293.111331万元，净利润1189.854743万元[101] - 苏州天康生物注册资本2000万元，总资产2946.003557万元，净资产1170.089507万元，营业收入3496.37149万元，营业利润275.748634万元，净利润276.345004万元[101] - 山东天安化工注册资本8569.1911万元，总资产2.1465907165亿元，净资产1.6633259158亿元，营业收入1.2243177134亿元，营业利润 -114.266675万元，净利润 -119.045495万元[101] - 南通市纳百园化工注册资本1.688966亿元，总资产7997.358298万元，净资产1063.803506万元，营业收入752.097945万元，营业利润 -473.366368万元，净利润 -472.983868万元[101] 行业前景 - 国内精细化工新兴领域如环保材料等子行业有较好发展前景，行业集中度将增强[50][51] 公司资质与研发 - 精细化工业务有10多项发明专利，设有专门研发中心和高素质科研技术团队[60][62] - 精细化工板块形成五十余人的技术研发团队[63] - 精细化工业务通过ISO9001质量体系标准，供应链管理业务获ISO20000服务管理体系认证及ISO27001信息安全管理体系认证[58] 股权转让与纠纷 - 公司出售上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权，交易价格为20,952万元，交易对方未按《股权转让协议》按时支付全部转款[92] - 2021年7月30日公司与相关方签署《和解协议书》，就股权转让协议欠款纠纷达成和解，目前公司已收款[95] - 公司收到和解协议约定的第一期款项5000.36万元，并申请撤回仲裁[98] - 公司出售镇江润港化工100%股权，已收到前两期股权转让款合计4455万元，完成81%股权工商变更登记，第三期1045万元未收到[98] - 镇江润港化工评估值为5405.97万元，交易各方协商确定交易对价[101] - 金华永银、金华银希承诺分期支付剩余股权转让款，一期2020年4月30日前付4000万元及违约金，二期2020年6月30日前付6952万元及违约金，三期2020年12月31日前付8000万元及违约金，但未按时履约[161][162] - 公司就金华永银、金华银希股权转让协议欠款纠纷案（含14952万元本金及相关利息等）申请仲裁，2021年7月30日达成和解，已收第一期款项5000.36万元并撤回仲裁[162][169] - 2019年12月2日华软科技相关仲裁案涉案金额18647.04万元，2021年7月30日达成和解，已收第一期款项5000.36万元并撤回仲裁[169] - 2020年9月14日前，被申请人累计支付股权转让价款6000万元及利息滞纳金216万元，协议约定2020年1月23日前付第二笔8000万元，2020年3月31日前付第三笔6952万元[171] - 公司已收到股权转让纠纷《和解协议书》约定的第一期款项5000.36万元[176] 公司治理与合规 - 2020年度股东大会投资者参与比例为41.77%，召开日期为2021年05月18日，披露日期为2021年05月19日[113] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[113] - 表决权恢复的优先股股东未请求召开临时股东大会[113] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[117] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[165] - 公司报告期无违规对外担保情况[166] - 公司半年度报告未经审计[167] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[168] - 未达重大披露标准的其他诉讼涉案金额分别为37.27万元和192.38万元[176] 环保相关 - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[121] - 沧州奥得赛化学有限公司废气非甲烷总烃最高允许排放浓度60mg/m³，氯苯最高允许排放浓度60mg/m³，溴最高允许排放浓度65mg/m³等；废气排放总量SO₂ 0.044t/a，NOₓ 0.131t/a，非甲烷总烃17.28t/a；废水排放总量COD 1.280t/a，氨氮0.128t/a[121] - 武穴奥得赛化学有限公司COD排放浓度0 - 400mg/L，排放总量≤4.58吨/年；氨氮排放浓度0 - 30mg/L，排放总量≤0.46吨/年；VOCS排放浓度0 - 20mg/m³，排放总量≤5.67吨/年等[124] - 南通市纳百园化工有限公司颗粒物排放浓度2.5mg/m³，排放总量0.0401t；SO₂排放浓度3mg/m³，排放总量0.048t；NOₓ排放浓度33mg/m³，排放总量0.536t；VOCs排放浓度1.45mg/m³，排放总量0.024t[124] - 山东天安化工股份有限公司VOC排放浓度4.37mg/m³，排放总量0.0263t[124] - 沧州奥得赛化学有限公司建成两套废气处理设施，锅炉安装低氮燃烧器，建有日处理能力300吨污水处理站一座[127] - 武穴奥得赛化学有限公司污水处理站日处理500吨污水，有废气吸收设施10套，危废仓库可存放危废500吨[130] - 南通市纳百园化工有限公司建设一套800t/d的污水处理系统，2019年新上一套RTO炉焚烧系统[130][131] - 沧州奥得赛化学有限公司《年产1200吨医药中间体项目》于2017年4月27日取得环境影响评价批复[132] - 武穴奥得赛化学有限公司2020年8月10日申领排污许可证，有效期至2023年8月9日[132] - 南通市纳百园化工有限公司《年产2000吨氰基乙酰胺等搬迁技改扩建项目》2009年4月取得环评批复，2011年10

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入789,145,436.54元，上年同期403,454,656.69元，同比增长95.60%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,831,578.01元，上年同期 -11,164,862.70元，同比增长205.97%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -15,299,659.00元，上年同期7,554,538.40元，同比下降302.52%[9] - 本报告期末总资产2,973,417,474.69元，上年度末2,878,692,269.13元，同比增长3.29%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,594,028,686.28元，上年度末1,581,225,591.90元，同比增长0.81%[9] - 交易性金融资产期末数3000万元，期初数9169.67万元，变动比例-67.28%，因结构性银行理财产品到期赎回[23] - 营业收入本期发生额7.89亿元，上年同期4.03亿元，变动比例95.60%，因上期受疫情影响，本期业务恢复且合并范围增加[23] - 净利润本期为1364.51万元，上期为-1000.06万元，变动比例236.44%，因上期受疫情及下游需求下滑影响，利润未达预期[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1529.97万元，上期为755.45万元，变动比例-302.52%，因本期应收账款增加[26] - 2021年3月31日公司流动资产合计12.46亿元，较2020年末的11.82亿元增长5.46%[57] - 2021年3月31日公司非流动资产合计17.27亿元，较2020年末的16.97亿元增长1.78%[59] - 2021年3月31日公司资产总计29.73亿元，较2020年末的28.79亿元增长3.29%[59] - 2021年3月31日公司流动负债合计10.49亿元，较2020年末的9.91亿元增长5.88%[63] - 2021年3月31日公司非流动负债合计2.18亿元，较2020年末的1.89亿元增长15.28%[63] - 2021年3月31日公司负债合计12.68亿元，较2020年末的11.80亿元增长7.47%[63] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计15.94亿元，较2020年末的15.81亿元增长0.81%[66] - 2021年3月31日少数股东权益1.12亿元，较2020年末的1.17亿元下降4.48%[66] - 2021年3月31日母公司流动资产合计6.19亿元，较2020年末的5.56亿元增长11.34%[67] - 2021年3月31日母公司货币资金5049.90万元，较2020年末的1565.13万元增长222.65%[67] - 公司资产总计27.86亿元，较上期27.25亿元增长2.25%[70] - 营业总收入7.89亿元，上期为4.03亿元，同比增长95.60%[74] - 营业总成本7.94亿元，上期为4.25亿元，同比增长86.85%[77] - 营业利润240.94万元，上期亏损1365.84万元，扭亏为盈[80] - 利润总额1386.26万元，上期亏损920.05万元，扭亏为盈[80] - 净利润1364.51万元，上期亏损1000.06万元，扭亏为盈[80] - 归属于母公司股东的净利润1183.16万元，上期亏损1116.49万元，扭亏为盈[80] - 固定资产为9469.84万元，较上期9702.90万元下降2.40%[70] - 流动负债合计10.44亿元，较上期9.86亿元增长5.89%[70] - 综合收益总额本期为13,645,061.22元，上期为 - 10,000,568.67元；归属于母公司所有者的综合收益本期为11,831,578.01元，上期为 - 11,164,862.70元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,813,483.21元，上期为1,164,294.03元[83] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.02元，上期均为 - 0.02元[83] - 母公司营业收入本期为50,963,399.50元，上期为26,809,811.59元；营业成本本期为50,286,137.40元，上期为24,683,028.80元[84] - 营业利润本期为 - 3,436,839.76元，上期为 - 6,864,167.40元；利润总额本期为3,192,198.99元，上期为 - 2,395,036.60元；净利润本期为3,192,198.99元，上期为 - 3,242,993.56元[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为810,612,912.67元，上期为588,085,939.52元；收到的税费返还本期为3,440,449.46元，上期为1,217,804.93元[91] - 经营活动现金流入小计本期为826,054,293.13元，上期为591,794,972.08元；经营活动现金流出小计本期为841,353,952.13元，上期为584,240,433.68元[91][94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,299,659.00元，上期为7,554,538.40元[94] - 投资活动现金流入小计本期为93,398,903.08元，上期为100,595,084.34元；投资活动现金流出小计本期为45,202,669.68元，上期为222,586,063.08元[94] - 投资活动产生的现金流量净额本期为48,196,233.40元，上期为 - 121,990,978.74元[94] - 吸收投资收到的现金本期为0元[94] - 筹资活动现金流入小计本期为1.234亿元，上期为5.3817536612亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.3470920358亿元，上期为4.2001246287亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1130.920358万元，上期为1.1816290325亿元[97] - 经营活动现金流入小计本期为1502.659538万元，上期为6214.466301万元；经营活动现金流出小计本期为2304.785743万元，上期为5208.690804万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 802.126205万元，上期为1005.775497万元[98] - 投资活动现金流入小计本期为975.807683万元，上期为7996.17399万元；投资活动现金流出小计本期为290.4251万元，上期为2.422499299亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为685.382583万元，上期为 - 1.6228819亿元[101] - 筹资活动现金流入小计本期为2.08亿元，上期为3.4433555556亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.7520854844亿元，上期为2.0453138403亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3279.145156万元，上期为1.3980417153亿元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为3163.160947万元，上期为 - 1241.956734万元；期初现金及现金等价物余额本期为1365.128786万元，上期为2426.223593万元；期末现金及现金等价物余额本期为4528.289733万元，上期为1184.266859万元[101] - 2021年起首次执行新租赁准则，使用权资产调整数为2959.150471万元，长期待摊费用调整数为 - 24.543万元[103] - 流动资产合计2020年12月31日和2021年1月1日均为11.8158641636亿元[103] - 非流动资产合计2020年12月31日和2021年1月1日均为16.9710585277亿元[103] - 资产总计2020年12月31日和2021年1月1日均为28.7869226913亿元[103] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1228.594989万元，上期为2194.084961万元[98] - 公司2021年第一季度流动负债合计991,230,965.07元，非流动负债合计189,167,852.94元，负债合计1,180,398,818.01元[107] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计1,581,225,591.90元，少数股东权益117,067,859.22元，所有者权益合计1,698,293,451.12元[107] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计2,878,692,269.13元[107] - 母公司2021年1月1日流动资产合计555,727,343.34元，非流动资产合计2,169,516,009.42元，资产总计2,725,243,352.76元[111] - 母公司2021年1月1日流动负债合计985,904,478.88元，非流动负债合计166,083,562.00元，负债合计1,151,988,040.88元[111][114] - 母公司2021年1月1日所有者权益合计1,573,255,311.88元，负债和所有者权益总计2,725,243,352.76元[114] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28,891名[13] - 舞福科技集团有限公司持股比例18.66%，持股数量145,233,595股，处于质押状态的数量为114,100,000股[13] - 八大处科技集团有限公司持股比例11.63%，持股数量90,539,214股[13] - 吴细兵持股比例10.58%，持股数量82,353,944股[13] - 徐敏持股比例2.09%，持股数量16,300,000股[13] 公司重大事项 - 2021年1月控股股东名称由华软投资控股有限公司变更为舞福科技集团有限公司，法定代表人由张景明变更为沈明宏[27] - 2021年2月公司完成控股子公司苏州中科天马肽工程中心有限公司的注销工作[27] - 华软金信科技（北京）有限公司已归还全部2.0176亿元财务资助款项及延迟归还款项对应的违约金[28] - 2020年11月公司向奥得赛化学原股东发行2.0711亿股，发行价格每股4.69元，共计9.713652亿元[29][31] - 公司已向相关交易对方支付购买奥得赛化学股权部分现金对价1.78亿元，余1.96亿元尚未支付[31] - 公司拟调整奥得赛化学业绩承诺，2020年调减1450万元，2021年调增725万元，2022年调增725万元，尚需股东大会审议[32] - 公司累计收到股权转让价款6000万元，尚有14952万元股权转让款及对应利息滞纳金未收回[42] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额12500万元，未到期余额3000万元，逾期未收回金额为0 [48] - 2021年1月5日控股股东变更名称及其他工商登记信息[34] - 2021年2月26日公司注销控股子公司[34] - 2021年3月19日公司收到法院送达的诉讼相关材料，3月25日进行询问，近日法院裁定驳回张秀英申请[33] - 2021年4月1日和4月24日分别披露公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的进展及收回款项公告[34] - 2021年4月27日公司调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案[37] - 2021年4月28日公司披露涉及诉讼进展暨收到驳回裁定的公告[37] - 金华永银商务服务合伙企业等承诺分期支付剩余股权转让款，第一期2020年4月30日前支付4000万元及违约金，第二期2020年6月30日前支付6952万元及违约金，第三期2020年12月31日前支付8000万元及违约金[42] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也未发生接待调研等活动[45][46][49][50][53] - 公司2021年起首次执行新租赁准则，调整本期初使用权资产、长期待摊费用和租赁负债等报表项目[107] - 母公司2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[114] - 公司第一季度报告未经审计[115]

利润分配 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司近三年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为33375850.61元，现金分红金额为0元，占比0.00% [158] 股权结构与股东信息 - 八大处科技自2020年11月公司完成对其非公开发行股票事项后，成为公司第二大股东，为舞福科技一致行动人[13] - 2016年4月12日，舞福科技受让苏州天马医药集团有限公司持有的华软科技1.181亿股股份，占总股本20.67%，成为控股股东[27] - 2019年9月23日，八大处科技受让华软投资（北京）有限公司和王广宇先生所持有的华软控股100%股权，公司实际控制人由王广宇变更为张景明[27] - 2021年1月公司控股股东名称由“华软投资控股有限公司”更名为“舞福科技集团有限公司”，不涉及控股股东及实际控制人变更[27] 子公司与孙公司情况 - 奥得赛化学为公司控股子公司，武穴奥得赛、沧州奥得赛、燕房奥得赛、天津奥得赛为公司控股孙公司[13] - 倍升互联为公司控股子公司，江苏倍升为公司控股孙公司[13] - 北京金信、金陵恒健、深圳金信为公司全资子公司[13] - 广州华津为公司孙公司的子公司，银嘉金服为公司参股子公司[13] - 天安化工为公司控股子公司，纳百园化工为公司全资子公司[13] - 天康生物为公司控股子公司，天马健康为公司全资子公司[16] - 力菲克、中科天马为公司控股子公司[16] - 苏州华软金科为公司全资孙公司，原名苏州天森保健品有限公司[16] 财务数据整体情况 - 2020年营业收入27.39亿元，较2019年增长3.96%[34] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3337.59万元，较2019年增长111.26%[34] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1277.69万元，较2019年增长105.48%[34] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.92亿元，较2019年下降21.83%[34] - 2020年末总资产28.79亿元，较2019年末增长57.49%[34] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产15.81亿元，较2019年末增长167.62%[34] - 2020年公司实现合并收入273,939万元[67] - 2020年各季度营业收入分别为4.03亿元、6.76亿元、6.49亿元、10.11亿元[39] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1116.49万元、1774.42万元、361.37万元、2318.28万元[39] - 2020年非流动资产处置损益为59.23万元，2018年为 - 29.27万元[40] - 2020年计入当期损益的政府补助为645.36万元，2019年为323.32万元，2018年为255.41万元[40] - 2020年处置参股公司股权产生的投资收益为40.46万元[44] - 2020年处置子公司长期股权投资取得的投资收益为669.30万元，2019年为3850.38万元[44] - 2020年非经常性损益合计为 - 8089.58万元，2019年为3305.93万元[44] 业务收购与发展 - 2020年10月，公司以发行股份及支付现金的方式控股奥得赛化学，重点发展精细化工业务[27] - 2020年10月公司完成对奥得赛化学的收购，扩大精细化工业务[48] - 2020年10月23日，奥得赛化学98.94%的股权过户至华软科技名下，公司总股本增加至778,414,117股[67] - 报告期内收购奥得赛化学，使股权、固定、无形、在建工程及商誉资产增加[55] - 2019年公司出售华软金信科技及其子公司，剥离金融IT软件开发与服务业务；2020年收购奥得赛化学，未来将扩大精细化学品业务规模[93] - 2020年公司合并报表范围减少余江县天骏投资等3家公司，新增北京奥得赛化学及其子公司、北京倍升信通科技有限公司[94] - 收购北京奥得赛化学有限公司，投资金额1,345,566,500.00元，持股比例98.94%，本期投资盈亏24,896,996.64元[116] - 新设北京倍升信通科技有限公司，投资金额20,000,000.00元，持股比例100.00%[116] - 公司逐步关停润港化工和纳百园化工，2020年11月出售润港化工股权[68] - 2020年11月13日公司出售镇江润港化工有限公司100%股权，交易金额5500万元[127] - 公司转让润港化工51%股权，收到第一阶段股权转让款2805万元，目标公司评估值为5405.97万元[130] - 公司注销珠海金陵华软投资管理有限公司和余江县天骏投资管理有限公司，出售镇江润港化工100%股权，收购北京奥得赛化学98.94%股权[135] 业务优势与特色 - 公司造纸化学品产能与市场占有率居国内前列，客户为国内外大中型造纸企业[48] - 公司医药/农药中间体产品优质，远销海内外，拥有大批忠实稳定客户[48] - 公司控股子公司倍升互联累计服务企业客户超3500家，半数以上签署长期合作框架协议[52][59] - 公司拥有2万吨/年光气资源，建成“光气 - 硬脂酸 - 硬脂酰氯 - AKD合成”生产线[58] - 精细化工业务通过ISO9001质量体系标准，供应链管理业务获ISO20000及ISO27001认证[58] - 奥得赛化学被Sigma - Aldrich连续18年评为A级供应商[59] - 倍升互联在苹果大中华区企业授权经销商中总销售额领先，有11个Apple授权企业解决方案中心[53] - 倍升互联自主开发ESP平台，推出自有业务MDaaS品牌[53][60] - 精细化工板块形成五十余人技术研发团队[60] - 倍升互联移动化解决方案团队技术人员超百人，多类专业认证人员若干[63] - 公司核心管理团队具备15年以上ICT业务管理经验[63] 业务经营情况 - 2020年度公司非苹果业务及增值服务业务营业收入较2019年度增长超100%，小米产品线销售额突破1亿元[68] - 倍升互联ESP平台签约用户超百家，租赁业务签约客户十余家[69] - 原料一采购额占采购总额的53.00%，上半年平均价格6,496.00元，下半年平均价格7,156.00元[73] - AKD设计产能20000吨，产能利用率74.00%；荧光增白剂设计产能1985吨，产能利用率82.54%；医药中间体设计产能391.4吨，产能利用率49.04%；电子化学品设计产能200吨，产能利用率60.38%[76] - 山东天安化工股份有限公司20000吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目于2020年4月16日取得立项备案批复[76] - 倍升互联扩展移动互联产品线超35个，苹果企业解决方案中心店面覆盖全国9个城市11个大型科技园区[68] - 2020年公司营业收入27.39亿元，同比增长3.96%，其中供应链管理业务收入22.48亿元，占比82.08%，同比增长4.46%；精细化学品业务收入3.39亿元，占比12.37%，同比增长16.34%[82] - 防护品业务2020年实现收入6213.29万元，占比2.27%，同比增长100%[85] - 国内市场收入26.05亿元，占比95.09%，同比增长2.98%；国外市场收入1.35亿元，占比4.91%，同比增长27.48%[85] - 供应链管理业务毛利率5.11%，同比下降0.81%；精细化学品业务毛利率14.06%，同比下降2.27%；防护品毛利率41.41%[86] - 产品一产量2640.15吨，销量2661.22吨，收入6736.23万元，本年平均销售价格较上年下降6.67%[89] - 产品二产量374.90吨，销量622.50吨，收入5106.19万元，下半年平均销售价格较上半年下降19.88%[89] - 造纸化学品2020年销售量20464.88吨，同比下降5.72%；生产量19234.86吨，同比下降7.86%；库存量669.83吨，同比下降84.01%[90] - 医药/农药中间体生产量2640.15吨，同比增长16.65%；销售量2661.22吨，同比增长8.83%；库存量335.97吨，同比增长73.82%[90] - 荧光增白剂生产量374.90吨，销售量622.50吨，库存量111.61吨，均同比增长100%[90] - 本期公司收购奥得赛化学，新增荧光增白剂及医药中间体产品[90] - 2020年供应链管理业务营业成本21.34亿元，占比84.34%，同比增5.36%；精细化学品业务2.91亿元，占比11.51%，同比增19.51%；防护品业务0.36亿元，占比1.44%，同比增100%；金融IT软件开发与服务业务为0，同比降100%；其他业务0.69亿元，占比2.71%，同比降0.89%[93] - 2020年前五名客户合计销售金额6.26亿元，占年度销售总额比例22.84%；前五名供应商合计采购金额19.30亿元，占年度采购总额比例73.50%[95][98] 费用与现金流情况 - 2020年销售费用3724.77万元，同比降49.23%；管理费用9972.03万元，同比降46.32%；财务费用3937.00万元，同比增11.87%；研发费用1022.09万元，同比降38.28%[99] - 2020年研发人员122人，占比8.85%，较2019年分别降52.53%和14.56%；研发投入1654.02万元，占营业收入比例0.60%，较2019年分别降64.42%和1.16%[102] - 2020年经营活动现金流入34.17亿元，同比增25.40%；现金流出32.25亿元，同比增30.08%；现金流量净额1.92亿元，同比降21.83%[103] - 2020年投资活动现金流入2.92亿元，同比增55.11%；现金流出2.37亿元，同比降29.35%；现金流量净额0.55亿元，同比增137.63%[103] - 2020年筹资活动现金流入5.87亿元，同比降47.41%；现金流出8.27亿元，同比降39.47%；现金及现金等价物净增加额0.54亿元，同比增103.57%[103] 投资收益与营业外收入 - 2020年投资收益2595.27万元，占利润总额比例43.52%，主要为处置子公司股权产生；营业外收入1978.60万元，占利润总额比例33.18%，为计提股权转让违约金收入[106] 资产情况 - 2020年货币资金98,887,767.89元，占总资产比例3.44%，较年初比重减少1.44%[107] - 2020年应收账款358,631,983.79元，占总资产比例12.46%，较年初比重减少9.56%，因加强应收款项回收[107] - 2020年存货256,103,945.25元，占总资产比例8.90%，较年初比重增加3.53%，因并入奥得赛化学存货及供应链板块存货规模扩大[107] - 2020年商誉942,679,902.90元，占总资产比例32.75%，较年初比重增加28.29%，因收购奥得赛化学[107] - 2020年报告期投资额1,365,566,500.00元，上年同期投资额37,500,000.00元，变动幅度3,541.50%[114] - 交易性金融资产期末数91,696,743.46元，其他变动为并入奥得赛化学交易性金融资产98,371,529.94元[110] - 应收款项融资期末数14,021,004.73元，其他变动为并入奥得赛化学应收款项融资544,893.06元[110] - 持有待售资产期末数26,950,000.00元，其他变动为将润港化工49%股权部分划分为持有待售资产[110] 子公司经营数据 - 倍升互联（北京）科技有限公司营业收入2171460993.75元，净利润26060832.79元[135] - 山东天安化工股份有限公司营业收入223924399.76元，净利润 -7024228.87元[135] - 南通市纳百园化工有限公司营业收入25207018.48元，净利润 -5245509.95元[135] - 深圳金信汇通商业保理有限公司营业收入5005746.86元，净利润3702812.65元[135] - 苏州天康生物科技有限公司营业收入52912876.29元，净利润5249990.60元[135] - 北京奥得赛化学有限公司营业收入87795995.28元，净利润25163732.20元[135] 行业趋势与市场情况 -