一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-028 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议通知于2024年4月9日以邮件、书面和电话等形式发给全体 董事、监事和高级管理人员。会议于2024年4月12日以通讯表决形式 召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 2024 年 4 月 15 日 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会认为：公司编制的2024年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2024年第一季度报告具体内容详见《证券时报》和《中国证 ...

财务表现 - 2024年第一季度，广州毅昌科技营业收入为5.72亿，同比增长12.37%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5.39亿，同比增长401.20%[3] - 营业利润本期较上年同期增长5895.80%，主要原因是投资收益增加和产品结构调整[9] - 净利润本期较上年同期增长379.61%，主要原因是投资收益增加和产品结构调整[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.23亿，同比下降552.90%[3] - 经营活动产生的现金流量净额较上期下降552.9%，主要是因为支付到期款项[11] - 广州毅昌科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为237,640,783.99元，现金流出小计为279,990,624.65元，经营活动现金流量净额为-42,349,840.66元[21] 资产情况 - 交易性金融资产期末余额增长26476.64%，主要原因是结构性存款增加[6] - 应收款项融资期末余额下降34.53%，主要原因是银行承兑汇票到期支付货款[6] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,415,516,369.03元，其中应收账款为514,087,333.05元，存货为245,243,621.13元[16] - 广州毅昌科技股份有限公司2024年第一季度投资性房地产为90,954,159.42元，固定资产为392,821,279.55元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,729股，前十名股东持股情况中，高金技术产业集团有限公司持股比例最高，为25.98%[12] - 股东戴文萍持有公司2,185,700股，占公司总股本的0.55%[14] 财务报表 - 公司2024年第一季度营业总收入为571,889,151.20元，营业总成本为554,336,031.22元[18] - 公司2024年第一季度净利润为55,310,327.44元，基本每股收益为0.1346元[19] - 投资活动现金流入小计为3,304,485.19元，现金流出小计为17,994,799.93元，投资活动现金流量净额为-14,690,314.74元[22] - 筹资活动现金流入小计为188,239,581.67元，现金流出小计为119,920,368.08元，筹资活动现金流量净额为68,319,213.59元[22]

为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与 副本、原件与复印件一致。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国律师法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、 规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委托，指派 周鹏程律师、李钰雯律师出席公司 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-027 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间为：2024年4月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月9日 9:15至2024年4月9日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 1 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月9日下午2:30 4.会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-026 公司及公司董事会对陈敬华先生在任职期间为公司发展所做的 贡献表示衷心的感谢！ 广州毅昌科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 2 日收到公司副总经理陈敬华先生的书面辞职报告，陈敬华先 生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续担任公司 医疗健康行业部总经理的职务。 截至本公告披露日，陈敬华先生持有公司股份 40700 股，占公司 总股本的 0.0101%，其配偶持有公司股份 33000 股，占公司总股本的 0.0082%。陈敬华先生辞职后，其所持股票将严格按照《公司法》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规 的相关规定进行管理，并遵守其作出的相关有效承诺。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，陈敬华先生的辞职报 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-024 广州毅昌科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员增持公司股份计划 实施完成的公告 公司增持计划所有主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1. 广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2023-077），公司部分董事及高级管理人员基于对公司 未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划自 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 3 月 31 日（含当日）止，以自有资金或自筹资 金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计 增持金额不低于人民币 300 万元（含），具体根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 2. 2024 年 2 月 7 日，公司披露了《关于董事及高级管理人员增 持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2024-005），上述增持计 划时 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为125,246,440.08元[17] - 2023年度利润总额为 -25,426,922.11元[17] - 2023年度净利润为 -21,820,574.54元[17] 资产负债 - 2023年12月31日资产总额为195,271,968.03元[17] - 2023年12月31日负债总额为157,189,287.30元[17] - 2023年12月31日净资产为38,082,680.73元[17] 担保情况 - 2023年度对外担保额度预计为25.2亿元[4] - 公司对子公司担保余额为33,466万元，占2023年净资产71%[20] - 子公司为母公司担保余额3,580万元，占2023年净资产8%[20] - 子公司为子公司担保余额484万元，占2023年净资产1%[20] 子公司情况 - 芜湖毅昌科技有限公司2023年资产总额10.66亿元、负债8.82亿元、净资产1.84亿元[11] - 芜湖毅昌科技有限公司2023年度营收8.04亿元、利润总额 -325.14万元、净利润 -189.10万元[11] - 芜湖汇展新能源科技有限公司注册资本4714.29万元，公司持股60%[14][15]

广州毅昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购股份 的实施期限为自公司第六届董事会第七次会议审议通过本回购股份 方案之日起 12 个月之内，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-007）和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在 每个月的前三 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2024年3月20日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长宁红涛、副总经理等叶昌焱、独立董事胡彬 [1] 公司业务相关 - 2023年汽车行业产品占比34.78%，新能源行业产品占比9.51% [2] - 医疗业务积极与行业优质客户深度合作；汽车产品业务主要客户为比亚迪、奇瑞股份等知名企业，还通过系统供应商配套于广汽等企业；新能源类产品应用于新能源汽车、动力电池热管理系统及工业储能 [2] - 合肥毅昌新能源产业基地正开展小批量试产工作，具体进展待关注后续公告 [1][3] 公司决策相关 - 公司回购股价不超过5元，截至2月29日已回购股份624,000股，后续将择机完成回购 [1][3] - 增发工作正积极推进，将视市场情况择机完成发行，关注后续公告 [2] - 会根据公司业务发展审慎变更公司行业属性 [2] 其他问题回复 - 公司不存在一周6天、每天16小时工作制度，坚持贯彻相关法律法规，建立科学薪酬福利制度 [2] - 公司高管将严格按法律法规要求实施300万元增持计划，并及时履行信息披露义务 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称毅昌科技，代码002420，上市于深圳证券交易所[20] - 公司主要业务为汽车、新能源、医疗健康、家电零部件等产品的研发、生产和销售[43] - 公司拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心，现有各类专利上百项[44] - 公司先后通过ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485等体系认证[45] - 公司拥有多项先进生产工艺和成熟高效生产组织运行体系，能降低单位产品成本[47] - 公司在全国建有广州、合肥、青岛、昆山、芜湖五大研发和生产基地[48] - 公司在家电、汽车、医疗健康领域的主要客户包括海尔、比亚迪、迈瑞医疗等知名企业[48] 经营范围与控股股东 - 2019年5月20日公司增加经营范围，2022年10月25日再次修改经营范围[23][24] - 截至报告期末，公司控股股东无变更[24] 会计师事务所相关 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为何政、兰英英[25] - 公司现聘任境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬140万元，审计服务连续年限17年[198] - 境内会计师事务所注册会计师为何政、兰英英，审计服务连续年限均为2年[198] - 当期未改聘会计师事务所[198] - 公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，内部控制审计服务费用20万元[199] 会计政策变更 - 公司需追溯调整以前年度会计数据，原因是会计政策变更[25] - 2023年会计政策变更，2022年递延所得税资产增加1616870.59元，递延所得税负债增加2137731元[196] - 2022年未分配利润减少520860.41元，所得税费用增加520860.41元[196] 财务数据 - 2023年营业收入22.61亿元，较2022年的27.11亿元下降16.59%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.12亿元，较2022年的4249.38万元下降606.04%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.20亿元，较2022年的1146.28万元下降2109.49%[26] - 2023年末总资产22.86亿元，较2022年末的20.90亿元增长9.37%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4.73亿元，较2022年末的6.84亿元下降30.90%[26] - 分季度看，第三季度营业收入最高为6.50亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损最多为 - 1.72亿元[31] - 2023年非经常性损益合计747.57万元，较2022年的3103.10万元减少[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，较2022年的1.35亿元下降15.94%[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.53元/股，较2022年的0.11元/股下降630.00%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 36.76%，较2022年的6.41%下降43.09%[26] - 2023年新能源业务销售收入2.15亿元，同比下降49.47%，主动清退部分非优质客户[51] - 2023年汽车业务营收7.86亿元，同比增长37.28%，获新授权发明专利11项、实用新型专利4项[52] - 2023年家电业务营收8.13亿元，同比下降29.69%，未来仅保留部分附加值较高的结构件业务[54] - 2023年医疗健康业务营收0.40亿元，同比下降39.02%，荣获行业头部生物企业优秀合作伙伴荣誉称号[53][56] - 家电行业毛利率3.96%，同比下降3.53%；汽车行业毛利率12.29%，同比下降1.20%；新能源行业毛利率16.63%，同比下降8.03%[57] - 家用/商用整机毛利率-11.50%，同比下降17.73%；零部件毛利率9.13%，同比下降3.85%[57] - 国外销售毛利率19.17%，同比下降24.03%；国内销售毛利率8.91%，同比下降2.70%[58] - 直销毛利率9.19%，同比下降2.40%[58] - 家电行业销售量2541230件，同比降32.02%；生产量2536492件，同比降34.00%；库存量501683件，同比降0.94%[59] - 汽车行业销售量1903210套，同比增37.83%；生产量1932923.44套，同比增39.06%；库存量135517套，同比增28.08%[59] - 新能源行业销售量1194935件，同比降29.88%；生产量1146423.19件，同比降38.45%；库存量145291件，同比降25.03%[59] - 医疗健康行业销售量1281533件，同比降29.98%；生产量1310059件，同比降29.74%；库存量204715件，同比增16.19%[59] - 家电行业成本780505109.15元，占比38.01%，同比降27.00%；汽车行业成本689719502.42元，占比33.59%，同比增39.18%；新能源行业成本179228875.66元，占比8.73%，同比降44.09%；医疗健康行业成本43540864.22元，占比2.12%，同比降19.47%；其他成本360432454.94元，占比17.55%，同比降21.20%[63] - 销售费用52143377.70元，同比增88.33%；管理费用144277556.65元，同比增32.68%；财务费用14309496.08元，同比增102.96%；研发费用144633248.68元，同比增25.89%[68] - 2023年经营活动现金流入小计1,320,339,239.11元，同比减少39.82%，经营活动现金流出小计1,206,626,501.69元，同比减少41.39%[73] - 2023年筹资活动现金流量净额168,352,552.43元，较上年同期增加612.18%，主要系融资规模增加所致[73][74] - 2023年现金及现金等价物净增加额138,706,173.49元，较上年同期增加506.08%，主要系筹资活动产生现金流净额增加[73][74] - 2023年末货币资金254,422,344.03元，占总资产比例11.13%，较年初比重增加6.63%[75] - 2023年末应收账款580,911,684.67元，占总资产比例25.41%，较年初比重减少5.31%[75] - 2023年末投资性房地产92,070,994.80元，占总资产比例4.03%，较年初比重增加3.04%[75] - 2023年末短期借款453,226,380.42元，占总资产比例19.83%，较年初比重增加7.58%[75] - 2023年末长期借款32,505,397.07元，占总资产比例1.42%，较年初比重增加1.32%[75] - 2023年报告期投资额20,000,000.00元，较上年同期减少385.00%[80] 行业数据 - 2023年我国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，出口120.3万辆，同比增长77.6%[38] - 2023年我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销均首次超过3000万辆[39] - 2023年末中国60岁及以上人口29697万人，占全国人口的21.1%，65岁及以上人口21676万人，占全国人口的15.4%[40] - 预计2020 - 2025年中国体外诊断仪器等第三方研发制造服务市场将以21.6%的年复合增长率增长至175.1亿元，2025 - 2030年将以19.3%的年复合增长率增长至424.0亿元[40][41] 子公司情况 - 2023年5月子公司江苏设计谷科技有限公司认缴100万元注册上海毅瓦科技有限公司，占股100%，截至年底未实缴；2023年1月注销沈阳毅昌科技有限公司、10月注销南阳毅昌牧业销售有限公司[64] - 2023年5月子公司认缴100万元成立上海毅瓦科技有限公司，占股100%，未实缴出资[197] - 2023年1月注销沈阳毅昌科技有限公司，10月注销南阳毅昌牧业销售有限公司[197] - 青岛恒佳精密科技有限公司注册资本15138万，总资产393256300.52，净资产115772985.01，营业收入438104148.82，营业利润10716479.48，净利润10073274.89[91] - 江苏毅昌科技有限公司注册资本17206万，总资产678685623.13，净资产104184603.68，营业收入212899854.14，营业利润9036515.603，净利润102962768.27[91] - 芜湖毅昌科技有限公司注册资本18000万，总资产1065502548.22，净资产183721490.61，营业收入803989085.49，营业利润3714060.79，净利润1891013.39[91] - 安徽毅昌科技有限公司注册资本16307万，总资产513833616.40，净资产205236285.47，营业收入632162377.58，营业利润2868552.836，净利润2896354.379[91] - 安徽徽合台智能科技有限公司注册资本1369万，总资产8299611.79，净资产4087118.039，营业收入7107518.660，营业利润8043214.16，净利润7574762.51[91] - 芜湖汇展新能源科技有限公司注册资本4714万，总资产195271968.03，净资产38082680.73，营业收入125246440.08，营业利润2556824.593，净利润2182057.454[91] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1330395864.38元，占年度销售总额比例58.83%，关联方销售额占比0%[66] - 前五名供应商合计采购金额545904173.24元，占年度采购总额比例26.58%，关联方采购额占比2.81%[66] 研发情况 - 新材料新工艺在新能源汽车应用研发进入量产阶段，目标是填补仿植绒材料及工艺技术研究空白[69] - AGS主动进气格栅在新能源汽车上降低能耗研究处于研究阶段，旨在填补汽车运动机构件空白[69] - 轻量化汽车侧裙研发进入量产阶段，可降低产品重量和制造成本[69] - 抗磨损型汽车四门装饰板研发进入量产阶段，能提高产品表面质量[69] - 激光镭雕技术在汽车喷漆件上研究处于研究阶段，可避免单一业务经营风险[69] - 储能电池热管理冲压式液冷板进入量产阶段，能增强产品市场竞争力[69] - 动力电池热管理直冷板进入量产阶段，有助于公司扩大市场份额[70] - 储能PACK包液冷装置及电池包轻量化技术研发进入量产阶段，生产效率提高≥30%[70] - 医疗耗材材料及产品功能开发应用研发进入量产阶段，为拓展业务提供技术支持[70] - 新型医疗耗材产品研发处于研究阶段，可提升产品附加值和毛利率[70] - 2023年研发人员数量197人，较2022年减少0.51%，研发投入金额144,633,248.68元，较2022年增加25.89%[71] 未来战略 - 2024年公司将贯彻“高质量发展家电结构件业务，加快发展汽车结构件业务，提速发展新能源和医疗健康业务”战略[92] - 新能源汽车轻量化部件业务要新增培育数个大项目，突破尾门项目定点和CCB项目验证，实现营收增长[93] - 医疗健康行业要引进专业研发人员，推进项目落地，开发高难度医疗耗材，提升附加值[106][107] - 家电行业要与大客户合作，引进特殊工艺，建立高效交付系统，推动降本项目[110][111][113] 公司治理 - 公司建立相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，治理状况与相关规定无重大差异[118] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，有独立完整业务及自主经营能力[119] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.50%，于3月9日召开[126] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为30.49%，于5月22日召开[126] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.54%，于6月21日召开[127] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为30.76%，于7月28日召开[127] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为31.03%，于11月14日召开[127] - 2023年第五次