1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日（星期三） 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-045 维信诺科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、会议主持人：董事长张德强先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议出席投票情况 1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 10 人，代表股 份 563,976,450 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.5869％。其中：通过现场 投票的股东及股东授权委托代表人数 3 人，代表股份 427,350,197 股，占上市公 司有表决权股份总数的 30.7545％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-047 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 （以下简称"会议"）于2024年5月22日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。由于本次监事会会议 是公司股东大会选举产生第七届监事会成员后的第一次监事会会议，为确保第 七届监事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体监事一致同意豁 免本次监事会会议的通知时限要求。本次会议由过半数监事推举的监事任华女 士主持，会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于河北新型显示 ...

营收与业务进展 - 2024年第一季度，下游消费电子行业景气度提升，OLED产品价格上涨，公司出货量增加，收入大幅增长 [1] - 重大资产重组正在进行加期审计、评估，待完成后申请恢复审核 [1] 产线规划与运营 - 会持续关注产业动向，根据市场需求制定发展规划，重大事项以公司公告为准 [2] - 各产线正常有序运营，生产计划综合考虑市场环境变化、客户需求等情况 [1] 技术与客户优势 - 在柔性、低功耗、高刷新率、折叠等领域拥有多项AMOLED领先技术，加速创新成果量产应用 [2] - 与荣耀、小米等国际领先的智能手机、智能穿戴头部品牌客户保持良好密切合作关系 [2] - 2023年度智能手机面板出货量位居全球第三、国内第二 [2] 股价与市值管理 - 高度重视市值表现和股东利益，未来将增强生产经营能力，提高价值创造能力，强化信息披露，加强与投资者沟通 [2][5] ESG与可持续发展 - 高度重视环境保护、公司治理及社会责任工作，已发布2023维信诺可持续发展报告，未来将深化推进ESG相关工作 [2] 产品价格与量产 - 2023年第四季度以来，OLED产品价格有所上涨，以头部客户中高端机型OLED显示产品为重点方向 [1][3] - 参股公司合肥维信诺的智能像素化技术项目正在积极推进量产工作 [3] 盈利与担保情况 - AMOLED产业前期资产投入大、周期长，随着产能释放、工艺能力提升，盈利能力将改善 [3] - 为满足经营和发展资金需求，严格按规定进行融资担保，被担保方资产优良，相关事项已履行审议程序并披露 [3] 业务合作与市场拓展 - 一直与各头部品牌终端厂商保持密切合作，努力提升市场份额 [4][5] - 重视车载显示业务布局，加强与多个终端车企沟通合作，加大研发力度 [5] - 折叠产品已量产供货多家品牌客户，将提高折叠技术研发水平 [5][6] 未来战略定位 - 2024年加速创新成果应用转化，突破重大关键技术量产，强化技术创新核心竞争力 [4][5] - 优化产品结构，通过关键技术创新等拓展头部客户市场份额，提升产品获利能力 [4][5] 其他业务情况 - 聚焦新兴显示业务，研发、生产和销售AMOLED相关产品，应用于智能手机等多领域 [6] - 已在中尺寸进行技术储备，将根据市场需求和发展规划适时推进布局 [6] - 看好OLED发展前景，认为其在智能手机应用渗透率将提升，新场景应用有增长空间 [6]

为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2024年5月16日（星 期四）下午15:00-16:30举办2023年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00-16:30 2、召开方式：网络远程线上方式 3、公司出席人员：董事长兼总经理张德强先生、独立董事杨有红先生、副 总经理兼董事会秘书徐凤英女士、财务总监周任重先生 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-043 维信诺科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》已经公 司第六届董事会第四十四次会议审议通过，并于2024年4月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 （参会入口二维码） 题。投资者可于2024年5月14日（星期二）17:00前访问https://s.comein.cn/A99qX， 或扫描下方二维码，进入问题征集 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-042 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维信诺销售服务有限公司、全资子公司昆 山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公 司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山国显光电有限公司和公司提供总 额度不超过人民币 173 亿元 ...

报告公司投资评级 - 维持“优于大市”评级 [9][11][19] 报告的核心观点 - 绑定优质客户，旺季需求乐观国内BCI数据稳定，高端机需求旺，柔性OLED需求升，二季度需求稳，三季度因大客户推旗舰机和折叠机上量而乐观，公司主要客户出货量将同比显著增长，维信诺收入弹性最佳，4Q23/1Q24 OLED价格上行约10%，二季度走平，三季度有望高个位数上涨 [9][50] - 盈利能力显著改善，3Q有望回正伴随产品价格上行，毛利率显著修复，运营利润率基本回正，二季度经营稳定但费用升致运营利润或下滑，三季度旺季运营利润转正并持续修复 [6][10] - 估值向可比公司靠拢预期2025年上市公司主体/合肥维信诺/合并运营利润率分别为8%/12%/10%，逐步接近可比公司，目标价9.6元对应1.5x上市公司主体2025 PB，定增完成估值更具吸引力 [19][26] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 营收2022 - 2025年分别为74.77亿、59.26亿、80.05亿、87.05亿元，增长率分别为65%、 - 21%、35%、9% [9] - 净利润2022 - 2025年分别为 - 20.7亿、 - 37.26亿、 - 22.04亿、 - 17.18亿元 [9] - 毛利率2022 - 2025年分别为 - 4.7%、 - 35.3%、 - 6.7%、1.2% [9] - 净资产收益率2022 - 2025年分别为 - 12.6%、 - 28.6%、 - 20.2%、 - 17.0% [9] 现金流情况 - 2024年一季度收入18亿元，自由现金流7亿元，账面现金67亿元，淡季不淡，毛利率显著修复向现金成本靠拢 [16][18] 可比公司估值 |公司|WIND代码|市值（亿元）|2023|2024净资产（百万元）|2025|23 - 25 CAGR|2023|2024 PB|2025| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |京东方|000725|1628|127266|134420|141951|6%|1.3|1.2|1.1| |维信诺|002387|103|10818|10972|9254| - 8%|1.0|0.9|1.1| |TCL|000100|898|/|52957|57276|10%|1.7|1.6|1.4|[14]

现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年1-3月的-726,921,604.24元增长至2024年1-3月的952,352,350.26元，变动比例为231.01%[2] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年1-3月的-121,212,284.36元减少至2024年1-3月的-316,447,344.20元，变动比例为-161.07%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年1-3月的-216,568,122.34元增长至2024年1-3月的1,578,155,280.90元，变动比例为828.71%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为9.52亿元，同比增长231.01%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为952,352,350.26元，相比上期的-726,921,604.24元有显著改善[51] - 收到的税费返还为10,235,258.36元，相比上期的24,272,585.00元有所减少[51] - 收到其他与经营活动有关的现金为2,989,948,168.28元，相比上期的275,435,334.74元大幅增加[51] - 经营活动现金流入小计为3,849,456,685.90元，相比上期的1,288,014,578.32元显著增长[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金为407,599,206.76元，相比上期的354,148,293.44元有所增加[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-316,447,344.20元，相比上期的-121,212,284.36元有所扩大[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,578,155,280.90元，相比上期的-216,568,122.34元有显著改善[51] - 取得借款收到的现金为6,575,833,552.49元，相比上期的2,736,139,074.30元大幅增加[51] - 偿还债务支付的现金为3,274,666,973.99元，相比上期的2,467,867,247.93元有所增加[51] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,632,207,925.02元，相比上期的1,344,593,960.68元大幅增加[51] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为39,062名，前10名股东持股比例分别为11.51%、9.48%、19.24%、4.85%、4.74%[2] - 2024年一季度已行权股票期权数量为72,820股[4] - 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买合肥维信诺科技有限公司40.91%股权，交易对价为656.12亿元[41] 负债与权益 - 合同负债从2023年的227,593,389.75元减少至2024年的122,373,534.22元[11] - 应付职工薪酬从2023年的239,312,085.04元减少至2024年的129,330,076.61元[11] - 一年内到期的非流动负债从2023年的5,690,709,676.23元增加至2024年的6,879,015,395.85元[11] - 长期借款从2023年的4,955,110,966.15元增加至2024年的5,818,657,633.21元[11] - 归属于母公司所有者权益合计从2023年的8,137,800,196.79元减少至2024年的7,336,454,985.52元[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为73.36亿元，同比下降9.85%[22] - 公司2024年第一季度流动负债合计为173.03亿元，同比增长15.8%[34] - 应付票据从19.92亿元增至34.31亿元，增长72.29%，主要由于票据结算增加[26] - 其他应付款从7713.95万元增至8.20亿元，增长962.94%，主要由于代收款项增加[26] 收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为17.97亿元，同比增长133.69%[22] - 公司营业总成本为26.70亿元，同比增长68.94%[12] - 营业收入从7.69亿元增至17.97亿元，增长133.69%，主要由于OLED产品销售增加[30] - 营业成本从9.57亿元增至20.22亿元，增长111.18%，主要由于OLED产品销售增加[30] - 公司2024年第一季度营业总收入为17.97亿元，同比增长133.7%[44] 利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-6.30亿元，同比减亏17.68%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-6.30亿元，同比减少17.7%[36] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.4551元，同比减少18.5%[36] 资产与负债 - 公司总资产为439.36亿元，同比增长12.39%[22] - 公司2024年第一季度资产总计为439.36亿元，同比增长12.4%[34] - 公司货币资金从66.91亿元增至103.71亿元，增长54.98%，主要由于加强资金管理[26] - 应收账款从22.68亿元增至35.13亿元，增长54.88%，主要由于销售收入增加[26] - 公司2024年第一季度应收账款为35.13亿元，同比增长54.9%[34] - 公司2024年第一季度存货为5.92亿元，同比增长19.5%[34] - 公司2024年第一季度开发支出为1.07亿元，同比增长49.3%[34] - 期末现金及现金等价物余额为60.59亿元，同比增长120.4%[37] 研发与政府补助 - 研发费用为2.83亿元，同比增长4.93%[12] - 公司收到政府补助1161.26万元，主要来自子公司[23] - 公司非经常性损益项目合计1976.27万元，主要来自代扣代缴税金手续费返还和增值税加计抵减额[23] - 其他收益从619.34万元增至2101.86万元，增长239.37%，主要由于确认增值税加计抵减额[30] 投资收益与减值损失 - 投资收益从-806.39万元增至-3293.09万元，下降308.37%，主要由于对联营企业的投资收益减少[30] - 信用减值损失从435.20万元增至-948.01万元，下降317.83%，主要由于应收账款坏账准备计提增加[30] - 资产减值损失从-2.76亿元增至-949.78万元，增长96.55%，主要由于OLED产品毛利率增加及加强库存管理[30] 利息费用 - 公司利息费用为2.58亿元，同比增长8.14%[12]

公司业绩 - 公司在2023年实现营收592.6亿元，尽管受到外部因素影响，但仍实现出货量增长[2] - 公司在2023年推出了多项创新技术，包括240Hz+高刷新率技术、EnV ALT低频LTPS技术等[3] - 公司在2023年持续供货头部品牌客户多款折叠手机、旗舰手机，并在车载领域与多家汽车厂商合作推进创新显示方案[3] - 公司2023年营业收入为59.25亿，同比增长20.74%[15] - 公司2023年净利润为15.92亿，同比增长80.31%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为29.45亿[17] - 公司2023年基本每股收益为-2.7133元，同比下降79.62%[18] - 公司2023年总资产为390.94亿，较上年末增长2.43%[19] - 公司2023年营业收入为5,925,733,237.70元，同比下降20.74%，其中OLED显示行业占90.20%[32] - 公司2023年度销售总额为3,817,036,880.60元，前五名客户销售额占比达到64.41%[41] - 公司2023年度研发费用为1,193,831,161.21元，同比增长7.37%[42] - 公司2023年研发投入金额为1,327,161,993.51元，占营业收入比例为22.40%，较上年增加5.41%[46] - 公司2023年经营活动现金流入小计为10,605,298,640.10元，较上年增加9.81%[47] - 公司2023年投资活动现金流出小计为1,810,790,050.70元，较上年增加15.22%[47] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为22,058,823,953.86元，较上年增加46.23%[47] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为34,420,807.62元，较上年减少97.11%[47] 技术创新 - 公司在2023年全球首发AMOLED手机屏幕240Hz+高刷新率技术，并成功点亮265Hz屏体，配备更高阶IC将实现超过300Hz的超高刷新率[31] - 公司在折叠、高刷新率、低功耗、超薄、窄边框、屏下摄像等方面持续精进创新技术，产品受到市场欢迎[28] - 公司已主导多项国际、国家、行业、团体、地方标准，荣获多个重要奖项，拥有多项具有自主知识产权的技术专利[28] 产业地位 - 公司是全球领先的新型显示整体解决方案创新型供应商，持续推进技术创新，核心技术自主可控，公司以自主创新、高质量发展为目标，坚持从基础研究到中试到量产的创新实践路径[27] - 公司所处的AMOLED显示面板生产制造居于产业链的战略枢纽位置，公司聚焦于新型显示业务，研发、生产和销售OLED小尺寸、中尺寸显示器件，应用领域涵盖智能手机、智能穿戴、平板、笔记本电脑、车载显示等[25] - 公司全面提升客户体验，以中高端OLED显示产品为重点方向，成功拓展更多头部客户机型的产品导入，市场份额位居全球前三[30] 公司治理 - 公司股票代码为002387，股票简称为维信诺[11] - 公司董事、监事及高级管理人员在公司获得的税前报酬总额为1,619.68万元[89] - 公司独立董事津贴确定为含税16万元/年[89] - 公司董监高年度薪酬变化主要因部分人员年度分管领域变化、新聘任以及聘任时点等因素导致[90] - 公司董事会在报告期内召开多次会议，包括第六届董事会第二十八次至第三十五次会议[91] - 董事出席董事会情况显示，张德强、严若媛出席次数较多，杨有红、娄爱东出席次数较少[92] 环保责任 - 公司建立了节能方案，持续开展设备节能改造、优化设备运行，获得江苏省绿色工厂认证[140] - 公司定期对废水、废气、噪声、地下水开展检测，采样人员均经考核持证上岗，监测仪器均在校准有效期内[136] - 国显光电和固安云谷分别持有排污许可证，有效期限分别为2023年11月30日-2028年11月29日和2022年06月03日-2027年06月02日[128]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-028 维信诺科技股份有限公司 公司控股子公司固安云谷因生产经营的需要，近日与前海兴邦金融租赁有限 责任公司（以下简称"前海兴邦金租"）签署了《融资租赁合同》，以其自有的 机器设备与前海兴邦金租开展售后回租赁业务，融资总金额为人民币 1 亿元，租 赁期限为 2 年。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并 与前海兴邦金租签署《保证合同》。本次担保事项在公司第六届董事会第三十次 会议和 2022 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事 会或股东大会审议。 固安云谷未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。本次担保 前公司对固安云谷的担保余额为 92.70 亿元，本次担保后公司对固安云谷的担保 余额为 93.70 亿元（其中占用 2023 年担保额度预计的余额为 59.18 亿元），本次 担保后固安云谷 2023 年度可用担保额度剩余 10.82 亿元。 三、被担保人基本情况 1．公司名称：云谷（固安）科技有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

上述专项扶持奖励资金系固安云谷于2020年6月因公司第六代有源矩阵有机 发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目获得的河北京南•固安高新技术产业 开发区管理委员会给予的专项扶持奖励资金共人民币70,000万元，并在后续陆续 收到上述专项扶持奖励资金10,000万元、20,000万元、3,000万元、2,500万元、1,000 万元、2,000万元、1,000万元、2,000万元、2,000万元，具体内容详见公司分别于 2020年6月29日、2021年2月10日、2021年2月26日、2021年4月16日、2021年7月3 日、2021年12月28日、2022年4月30日、2022年9月27日、2023年4月15日和2023 年11月3日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得政府补助的公告》《关于 获得政府补助的进展公告》和《关于获得政府专项扶持奖励资金的进展公告》。 截至本公告披露日，上述专项扶持奖励资金已累计到账45,500万元，尚余 24,500万元未到账，公司将及时披露后续收款的进展情况。 二、备查文件 ...