证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-104 维信诺科技股份有限公司 关于增加2024年度子公司为公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第 四十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公 司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度为公司及控股子公司提供总额度 不超过等值人民币 182 亿元的担保，包括公司为子公司担保、子公司之间互相担 保、子公司为公司担保及前述复合担保等。其中，控股子公司为公司提供的年度 担保额度为 25 亿元，担保额度有效 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-106 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、融资租赁事项概述 公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）因业 务发展的需要，拟以其自有的机器设备与北银金融租赁有限公司 （以下简称"北 银金租"）开展售后回租赁业务，融资总额度为人民币 5 亿元，融资租赁期限为 24 个月。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并拟与 北银金租签署《保证合同》。同时，公司拟以持有的固安云谷 2.4355%的股权为 上述融资租赁业务提供质押担保，并与北银金租签署《质押合同》。 根据《深圳证券交易所 ...

维信诺科技股份有限公司 审阅报告 2023 年度、2024 年 1-6 月 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审 阅 报 告 苏公 W[2024]E1410 号 维信诺科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的维信诺科技股份有限公司（以下简称维信诺）备考合并财务报 表，包括2024年6月30日、2023年12月31日的备考合并资产负债表，2024年1-6月、2023 年度的备考合并利润表以及相关备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编 制是维信诺管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考合并财 务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表 ...

安徽中联国信资产评估有限责任公司 关于对深圳证券交易所《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函》的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 2024 年 8 月 16 日深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于维信诺科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核问询函》[审核 函〔2024〕130008 号]（以下简称"审核问询函"），安徽中联国信资产评估有限 责任公司（以下简称："中联国信"）收到审核问询函后高度重视，并立即组织 相关人员，对问题进行认真分析，现对审核问询函中提及的评估问题回复如下： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义 的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财 务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务 数据计算的财务指标。 问题 1 申请文件显示：（1）上市公司拟发行股份、支付现金购买合肥维信诺科技 有限公司（以下简称合肥维信诺或标的资产）40.91%的股权。以 2022 年 7 ...

股票代码：002387.SZ 股票简称：维信诺 上市地点：深圳证券交易所 维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 发行股份及支付现金购买资产交易对方 | 合肥合屏投资有限公司 | | --- | --- | | | 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙） | | | 合肥兴融投资有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 不超过35名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。 1 维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 二、交易对方声明 本次重组的交易对方已出具承诺函，承诺将及时提供本次重组相关信息，并保证 所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

业绩总结 - 2024年上半年标的公司营业收入544,603.00万元、净利润7,905.92万元、扣非净利润5,199.72万元，实现盈利[12] - 2024年上半年主营业务收入511,098.97万元，同比上升379.01%，二季度为288,193.29万元，环比上升29.29%[24] - 2024年上半年主营业务成本472,691.57万元，同比上升326.08%，二季度为257,270.45万元，环比上升19.43%[24] - 2024年上半年主营业务毛利38,407.41万元，同比增加42,646.10万元，二季度为30,922.84万元，环比增加23,438.28万元[24] - 2024年上半年期间费用80,694.34万元，同比增加23.47%，二季度为32,363.54万元，环比减少33.04%[26] - 2024年上半年期间费用率14.82%，同比下降44.22个百分点，二季度为10.25%，环比下降10.85个百分点[26] 用户数据 - 2022 - 2024年1 - 3月标的资产在我国AMOLED智能手机面板市场占有率分别为2.29%、4.56%、6.66%[76] - 截至2024年6月30日，标的公司在手订单量为502万片，客户备料授权可覆盖销售量为1525万片[86] 未来展望 - 2025年底折叠屏手机渗透率预计达20%[38] - 2027年全球车载OLED面板市场规模将达21.7亿美元，是2023年规模4倍以上[38] - 预计2025年柔性AMOLED在智能手机市场渗透率达50%左右[77] - 2023 - 2026年笔记本电脑和平板电脑AMOLED显示面板年复合增长率达79%[77] - 2024年全球智能手表预计销量达9100万台，同比增长5%，2025年增长率预计升至近8%[77] - 2025年Hybrid - TFT手机出货量预测为3400万片，相比2024年预计增加40%；其他产品出货量预测为1541万片，相比2024年预计增加10%[89] - 2025年销量预测为4941万片，相比2024年增幅为28.82%[89] 新产品和新技术研发 - 2024年6月合肥维信诺与合肥维信诺电子签订合同，固定技术许可收入含税1.6亿元，一次性确认不含税营收15,094万元，提成上限1.4亿元[32] - 上市公司2024年5月拟在合肥投资建设第8.6代OLED屏体产线，标的公司可能对其技术授权[46] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、支付现金购买合肥维信诺40.91%的股权[8] 其他新策略 - 本次交易选取资产基础法而非收益法作为定价依据[135]

维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-100 维信诺科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司在报告书草案（修订稿）"第五章 标的资产的评估及作价情况" 部分，更新了标的公司加期评估情况，补充了近三年三次评估差异情况、相关 参数同标的资产实际业绩波动趋势的匹配情况、评估预测相关参数选取依据、 标的资产实际实现业绩与第二次加期评估的预测数据存在差异的原因及对评估 结果的影响等内容。 特此公告。 1 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月十一日 2 公司于 2024 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于 维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮审核 问询函》（审核函〔2024 ...

交易概况 - 维信诺拟发行股份及支付现金购买合肥维信诺40.91%股权，交易价格609,757.2344万元[14][20] - 交易前公司持有合肥维信诺18.18%股权，交易后将持有59.09%股权[20] - 募集配套资金总额不超过163,905.80万元，用于支付交易现金对价[27] 业绩数据 - 2022 - 2023年公司OLED产品销售收入分别为67.93亿元和51.32亿元[35] - 2023年公司OLED智能手机面板出货量全球第三、国内第二[35] - 2022 - 2024年1 - 3月归母净利润分别为 - 20.66亿元、 - 37.26亿元和 - 6.30亿元[35] 产能情况 - 标的公司第6代全柔AMOLED产线规划产能3万片/月[33] - 公司已建成昆山G5.5产线和固安G6全柔产线，产能均为1.5万片/月[34] 业绩承诺 - 标的公司2024 - 2026年度三年累计承诺净利润不低于292,036.5871万元[31] - 若业绩未完成，交易对方按股权比例现金补偿；若资产减值超业绩承诺差额，也现金补偿[67][68][131][132][133] - 完成业绩承诺，超额业绩部分50%奖励交易对方，不超121,951.4469万元[32][134][135] 交易影响 - 截至2024年3月末交易后总资产升至7,830,686.39万元，较交易前提升78.23%[36] - 2023年度交易后营业收入达1,027,471.80万元，较交易前增幅73.39%[36] - 2024年1 - 3月交易后营业收入达397,060.84万元，较交易前增幅120.99%[36] 未来展望 - 公司将筑牢AMOLED智能穿戴、手机等领域优势，拓展平板、笔电、车载等中尺寸应用领域[56] - 公司通过与标的公司产能整合提升行业地位，降低产品成本[57] 交易流程 - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[42] - 2022 - 2024年公司多次召开董事会、监事会、股东大会审议交易相关议案[186] 股份发行 - 购买资产发行股份812,115,546股，价格5.49元/股，交易对方股份锁定期12个月[24] - 募集配套资金发行股份对象不超过35名特定对象，锁定期6个月[28] 股东情况 - 交易前无控股股东、实际控制人，第一大股东为一致行动体，交易后不变[41] - 发行股份购买资产完成前总股本1,389,584,701股，完成后为2,201,700,247股[40] 合规承诺 - 公司及全体董监高保证重组报告书内容真实、准确、完整[5] - 交易对方承诺提供重组信息真实、准确、完整[8]

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants，SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于深圳证券交易所 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的第三轮审核问询函》的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"公证天业"） 接受维信诺科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"维信诺"）的委托，担 任维信诺本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的审计机构。维信诺于 2024 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所上市审核中心 下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮 审核问询函》[审 ...

业绩总结 - 2024年上半年标的公司营业收入、净利润、扣非净利润分别为544,603.00万元、7,905.92万元、5,199.72万元，实现盈利[12] - 2024年上半年标的公司营业收入同比上升391.98%，营业利润上升39.02%，净利润上升1.73%，扣非净利润减亏55,908.79万元[12] - 2024年上半年主营业务毛利率为7.51%，同比上升11.48个百分点，二季度为10.73%，环比上升7.73个百分点[20][21] - 2024年上半年主营业务收入为511,098.97万元，同比上升379.01%，二季度为288,193.29万元，环比上升29.29%[24] - 2024年上半年主营业务毛利为38,407.41万元，同比增加42,646.10万元，二季度为30,922.84万元，环比增加23,438.28万元[24] - 2024年上半年期间费用率为14.82%，同比下降44.22个百分点，二季度为10.25%，环比下降10.85个百分点[26] - 2024年上半年OLED相关产品销售收入约51.09亿元，同比增加379%，环比增加40%[29] 用户数据 - 2023 - 2024年1 - 3月公司在我国AMOLED智能手机面板市场占有率分别为2.29%、4.56%、6.66%[76] - 截至2024年6月30日，公司在手订单量为502万片，客户备料授权可覆盖销售量为1525万片[86] 未来展望 - 2025年底折叠屏手机渗透率预计达20%[38] - 2027年全球车载OLED面板市场规模将达21.7亿美元，是2023年规模4倍以上[38] - 预计2025年柔性AMOLED在智能手机市场渗透率达50%左右[77] - 2023 - 2026年笔记本电脑和平板电脑AMOLED显示面板年复合增长率达79%[77] - 2024年全球智能手表市场预计销量达9100万台，同比增长5%，2025年预计增长率近8%[77] - 2025年Hybrid - TFT手机出货量预测为3400万片，相比2024年预计增加40%；其他产品出货量预测为1541万片，相比2024年预计增加10%[89] - 2025年销量预测为4941万片，相比2024年增幅为28.82%[89] - 2025年单价预测参考2024年并在此基础上下降0.25%至5%，自2026年起，每年销售价格按前一年下降5%进行预测[98][99] 新产品和新技术研发 - 2024年6月合肥维信诺与合肥维信诺电子签订《技术及服务许可合同》，固定技术许可收入含税1.6亿元，一次性确认不含税收入15,094万元，提成部分上限1.4亿元[32] - 上市公司2024年5月拟在合肥投资建设第8.6代OLED屏体产线，标的公司可能对其技术授权[46] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、支付现金购买合肥维信诺40.91%的股权，第二次加期评估交易作价由656,117.17万元调减至609,757.23万元[8] 其他新策略 - 本次交易选取资产基础法而非收益法作为定价依据[135]