公司基本信息 - 公司注册资本为1087953783元[10] 业务营收占比 - 报告期内园林生态业务营业收入占当期营业收入比例分别为6.16%、5.65%及4.29%[12] - 报告期内包装科技业务营业收入占当期营业收入比例分别为92.80%、86.98%及90.17%[12] 财务数据 - 2023 - 2021年资产总计分别为373267.14万元、385780.66万元、485605.69万元[14] - 2023 - 2021年负债总计分别为258572.00万元、253360.66万元、269384.31万元[14] - 2023 - 2021年营业收入分别为71069.53万元、84060.75万元、68260.00万元[16] - 2023 - 2021年净利润分别为 - 17866.76万元、 - 84187.24万元、 - 67175.87万元[16] - 2023 - 2021年经营活动产生的现金流量净额分别为3433.69万元、2771.89万元、25337.43万元[17] - 2023 - 2021年投资活动产生的现金流量净额分别为 - 2163.25万元、 - 352.17万元、 - 2917.70万元[17] - 2023 - 2021年筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 2588.73万元、 - 10089.56万元、 - 23780.57万元[17] - 2023年末流动比率为1.22倍，速动比率为0.94倍，资产负债率（合并）为69.27%，资产负债率（母公司）为43.29%[18] - 2023年归属于发行人股东的净利润为 - 16070.35万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 16740.77万元[18] - 报告期末，合同资产账面金额为16212.51万元，长期合同资产1407.78万元，合计占同期总资产的4.72%[20] - 报告期末，应收账款账面金额为156016.45万元，长期应收款金额78551.81万元，一年内到期的长期应收款金额18652.47万元，合计占同期总资产的67.84%[20] - 报告期末，应付账款金额为61465.69万元，占同期总负债的23.77%[23] - 截至报告期末，公司各类有息负债余额合计为160483.93万元[60] - 报告期内公司利息费用支出分别为11626.32万元、11533.81万元和11177.29万元[60] 股权相关 - 截至报告出具日，控股股东苏州睿畅持有公司192823779股，累计质押股份134583581股，占其所持公司股份总数的69.80%[30] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[32][65] - 发行采用向特定对象发行的方式，在深交所审议通过及中国证监会注册同意后批文有效期内择机发行[33] - 发行价格为3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[34][65][79] - 发行A股股票数量不超过265175718股，未超过发行前公司总股本的30%[35][74] - 拟募集资金总额不超过83000.00万元，扣除发行费用后用于偿还有息负债[39][60] - 若发行完成后苏州睿畅持股未超总股本30%，认购股份18个月内不转让；超30%，36个月内不转让[38][80] - 发行决议自股东大会通过之日起12个月内有效[43] - 发行的股票将在深交所上市交易[40] - 发行相关事项已通过公司董事会及股东大会审议，尚需深交所审核和证监会注册[58] - 发行对象为发行人控股股东，数量未超过35名[77][78] - 本次向特定对象发行的股票由苏州睿畅现金全额认购，发行后其持股比例将提高，公司控制权不变[83] 保荐相关 - 截至上市保荐书出具日，保荐机构等与发行人等相互持股均未超7%[51] - 东吴证券指定祁俊伟、李海宁为本次发行的保荐代表人[45] - 项目协办人为刘蕴松[47] - 其他项目组成员有李俊、关杰予等6人[49] - 持续督导期限为证券发行上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[84] - 保荐机构东吴证券认为中锐股份本次发行履行法定决策程序，符合相关法规，具备上市条件，愿推荐上市并担责[88] 其他 - 发行人前次募集资金到位时间为2020年10月，与本次发行董事会决议日时间间隔大于18个月[74] - 公司所处行业不属于产能过剩行业或限制类、淘汰类行业，符合国家产业政策[63] - 发行人2023年度财务报表获会计师出具标准无保留意见的《审计报告》[68]

财报与业绩说明会安排 - 公司2023年年度报告于2024年4月20日披露[1] - 拟于2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] 参会人员与互动方式 - 出席业绩说明会人员有公司总裁等[1] - 投资者可于指定时间通过网址或小程序码参与互动[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[3] - 投资者可于2024年5月10日前访问网址或扫码提问[4]

之 东吴证券股份有限公司 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 保荐机构(主承销商) HOW SECURITIES 地址:苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二四年五月 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐机构或本保荐机构）接受 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称发行人、中锐股份、公司或上市公司） 的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的保荐机 构，并指定祁俊伟先生、李海宁先生担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机 构及保荐代表人特作出如下承诺： 本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会 ...

发行股票 - 向特定对象发行股票价格为3.13元/股，拟募资不超83,000.00万元，数量不超265,175,718股[9][10] - 发行对象为苏州睿畅，决议有效期12个月，不会导致控股权变化[11][19][20] - 若苏州睿畅持股未超30%，认购股份18个月内不转让；超30%，36个月内不转让[11] 财务数据 - 报告期各期营收分别为68,260.00万元、84,060.75万元和71,069.53万元[13] - 报告期各期归母净利润分别为 - 66,242.38万元、 - 68,712.15万元和 - 16,070.35万元[13] - 2023年营收较2022年下降15.45%，归母净利润增长76.61%[180] - 2023年包装科技业务营收63,989.29万元，占比90.04%；园林生态业务营收3,145.23万元，占比4.43%[181] - 2023年园林生态业务致亏损，归母净利润为 -16,375.54万元，占比101.90%[181] - 2023年应收账款计提信用减值和资产减值损失超1.9亿元[182] - 截至2023年12月31日，财务性投资金额372.36万元，占比0.31%[141] 资产情况 - 报告期末合同资产账面16,212.51万元，长期合同资产1,407.78万元，合计占总资产4.72%[12] - 报告期末应收账款账面156,016.45万元，长期应收款78,551.81万元，一年内到期长期应收款18,652.47万元，合计占总资产67.84%[12] - 截至2023年12月31日，固定资产账面价值47,106.19万元[99] - 公司及子公司有多套房产和土地使用权，部分存在抵押[101][103][104][105][107] 股东信息 - 截至2023年12月31日，前十名股东合计持股27,636.19万股，占比25.41%[26] - 苏州睿畅持股19,282.38万股，比例17.72%，为控股股东[26][27] - 钱建蓉通过中锐控股、苏州睿畅间接控制公司17.72%股份，为实际控制人[34] 行业情况 - 2023年我国包装行业规模以上企业10,632家，营收11,539.06亿元[41] - 2023年金属包装容器行业营收1,505.62亿元[43] - 2021年国内饮料和酒精类饮品在金属包装下游销售占比17.99%，同增6.5%[46] 业务情况 - 主营业务为防伪包装及园林绿化，包装科技业务是主要收入来源[75][76] - 园林生态业务营收占比呈下降趋势，应收账款价值14.93亿元[76][82] - 包装业务板块有销售人员五十余人，销售区域遍及全国二十八省、市、自治区[95] 知识产权 - 截至2023年12月31日，拥有计算机软件著作权、美术作品著作权[122][123] - 拥有多种实用型、外观设计、发明型专利[119][120][121] 未来展望 - 愿景是成为酒类包装及产业链科技创新引领者，聚焦酒类包装业务[128] - 探索进入饮料、保健品等新领域市场，深化与大客户合作[128] - 开拓西南地区和国外新兴市场，拓展国际市场和非白酒领域市场[128][131] - 推进工艺技术进步，研发智能化、绿色环保瓶盖产品[131] - 优化债务融资结构，推进降本增效，加强资产管理[132] - 发行后合理筹划资本发展路径，采用收购等方式外延式发展[134] 募集资金 - 非公开发行股份210,526,315.00股，每股2.28元，募资479,999,998.20元，净额468,789,802.49元[189] - 前次募集资金总额46,878.98万元，已累计使用46,901.87万元[196] - 变更用途的募集资金总额26,728.74万元，比例为57.02%[196] 行政处罚 - 2021 - 2023年公司及子公司多次受行政处罚，均不构成重大违法[158][162][166][170][171][174][175][178]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入165,874,935.79元，较上年同期增长11.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -45,203,466.89元，较上年同期减少206.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,088,920.33元，较上年同期增加1444.05%[4] - 本报告期末总资产3,627,502,137.89元，较上年度末减少2.82%[4] - 2024年3月31日，公司流动资产合计222.38亿元，较期初232.49亿元有所下降[15] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计140.37亿元，较期初140.78亿元略有下降[15] - 2024年3月31日，公司资产总计362.75亿元，较期初373.27亿元有所减少[15] - 2024年3月31日，公司流动负债合计180.82亿元，较期初190.97亿元有所降低[16] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计72.21亿元，较期初67.60亿元有所增加[16] - 2024年3月31日，公司负债合计253.03亿元，较期初258.57亿元有所减少[16] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计109.72亿元，较期初114.70亿元有所下降[16] - 2024年第一季度营业总收入1.66亿元，较上期1.49亿元增长11.6%[17] - 2024年第一季度营业总成本1.70亿元，较上期1.65亿元增长3.5%[17] - 2024年第一季度营业利润为-4590万元，较上期-1454万元亏损扩大[17] - 2024年第一季度净利润为-4844万元，较上期-1679万元亏损扩大[17] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0417元，较上期-0.0136元下降[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为509万元，较上期33万元增长[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-519万元，较上期876万元下降[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3976万元，较上期-4058万元有所收窄[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3959万元，较上期-3179万元下降[19] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为6678万元，较上期8719万元减少[19] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 应收票据期末余额较年初减少31.76%，因已背书未到期信用等级较低的承兑汇票减少[7] - 预付款项期末余额较年初增加158.51%，因本期采购存货物资预付款增加[7] 财务数据关键指标变化 - 费用与损失 - 财务费用较去年同期减少51.91%，因本期融资手续费及其他费用减少[8] - 信用减值损失较去年同期增加936.35%，因园林业务本期计提应收款减值准备增多[9] - 利润总额和归属于母公司所有者的净利润比去年同期分别减少195.33%和206.58%，因本期计提资产减值和信用减值损失同比增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数63,492，苏州睿畅投资管理有限公司持股比例17.72%为第一大股东[11] - 苏州市众山塑料有限公司持有公司5480490股人民币普通股[12] 公司重大事件 - 2024年1月，朱亚辉辞去总裁职务，当选副董事长，周科轩任总裁[13] - 2024年4月12日，公司向特定对象发行股票申请获深交所受理[13]

关于子公司重庆华宇园林有限公司 2024 年第一季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"）2024 年第一季度经营情况公布如下： 二、重大项目履行情况 1、2015 年 9 月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府（以下简称"巴 州政府"）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP） 项目合作协议书》，工程总投资额约为 55,000 万元，业务模式为 PPP 模式。2021 年 2 月，华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项目 SPV 公司） 签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协 议书补充协议》，计划提前支付项目服务费，其中 49,800 万元项目服务费已到 1 / 2 业务类型 一季度新签合同 截止报告期末累计 已签约未完工订单 一季度已中标 尚未签约订单 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000238 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-125 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000238 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中锐公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-022 山东中锐产业发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事会提请股东大会 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议通 过。具体情况如下： 一、授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 派发现金股利：P1=P0-D； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事钱志昂先生、朱永新先生、刘胜军先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2024年4月19日 山东中锐产业发展股份有限公司 独立董事2023年度独立性自查报告 本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）的独立董事， 在2023年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人2023年度独立性自查情况 报告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 | 是□ 否☑ | ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-021 山东中锐产业发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本 总额三分之一的议案》。具体情况如下： （一）全力推进园林工程收尾，千方百计回收项目应收款 截至目前，园林项目的施工建设业务已基本完结，回收项目应收款成为了华 宇园林最重要的工作。近年来，公司通过各种努力，在山东、四川等地陆续回收 超过 10 亿元的应收款项，但在贵州地区的回款收效甚微。部分款项长期拖欠未 能回收，使得上市公司近年来出现亏损，并对制造业生产再投入及技术改造、资 1 / 4 金运营及周转、降低债务负担等方面造成了严重的影响，成为制约公司发展的关 键问题。 公司持续积极与相关地方政府及欠款方进行沟通，充分利用各类资源、渠道 沟通，千方百计催收项目应收款。公司持续实地拜访贵州省相关部门及安顺市西 秀区，遵义市 ...