本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2024年7月29日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由公 司董事长陈成辉先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、出席会议的董事经审议，一致通过了《关于不向下修正"科数转债"转 股价格的议案》。 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 截至2024年7月29日，公司股票已触发"科数转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于"科数转债"发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、 市场环境等多 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称：科华数据 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | 科华数据股份有限公司 关于"科数转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：002335 证券简称：科华数据 2、债券代码：127091 债券简称：科数转债 3、转股价格：人民币 34.55 元/股 （自 2024 年 5 月 31 日起生效） 4、转股时间：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 9 日起算，截至 2024 年 7 月 22 日，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十个交 易日收盘价低于"科数转债"当期转股价的 85%，预计触发转股价格向下修正 条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳 ...

科华数据股份有限公司 关于不向下修正"科数转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示内容： 1、截至2024年7月8日，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票 在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格34.55 元/股的85%，已触发"科数转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | （一）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整 的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在 转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不 ...

可转债发行 - 2023年8月23日发行14,920,680张可转换公司债券，总额149,206.80万元[5] - 2023年9月12日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 科数转债转股价格34.55元/股，2024年5月31日生效[4] - 转股时间为2024年2月29日至2029年8月22日[4] 价格调整 - 初始转股价格34.67元/股，因2023年度权益分派调整为34.55元/股[6] 触发条件 - 2024年6月18日至7月1日，十个交易日收盘价低于当期转股价85%，预计触发修正条件[4] - 任意连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] 修正规则 - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[7] - 触发修正条件当日，公司应召开董事会决定是否修正[9]

债券发行与交易 - 2023年8月23日发行可转换公司债券14,920,680张，募资149,206.80万元[3] - 2023年9月12日起在深交所挂牌交易[4] 转股情况 - 初始转股价格34.67元/股，2024年5月31日起调整为34.55元/股[5] - 2024年二季度科数转债因转股减少148张，转股418股[6] 股本结构 - 2024年二季度前后限售股占比均为13.16%，数量60,740,553股[6] - 二季度后无限售股数量400,828,675股，总股本461,569,228股[6]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，“科数转债”信用等级为AA，评级展望为稳定[4][71] - 可能引致评级上调因素包括光伏储能行业增长、新建数据中心盈利好等[12] - 可能引致评级下调因素包括光伏储能行业产能过剩、应收账款无法收回等[12] 业绩数据 - 2023年公司营业总收入81.41亿元，同比增长44.13%[15][27][41][56][57][58] - 2024年1 - 3月公司营业总收入11.84亿元，同比下降20.54%[15][27][41][57] - 2023年公司利润总额5.75亿元，同比增长81.24%；2024年1 - 3月利润总额0.84亿元，同比下降49.69%[15][27][41][57] - 2023年公司综合毛利率同比小幅下降，各业务毛利率有不同变化[41] - 2023年公司销售债权周转次数、存货周转次数和总资产周转次数分别为2.96次、6.99次和0.75次[46] 财务指标 - 2022 - 2024年3月公司合并口径现金类资产分别为8.25亿元、17.55亿元、12.51亿元[18] - 2022 - 2024年3月公司合并口径资产负债率分别为60.76%、62.00%、59.46%[18] - 2022 - 2024年3月公司合并口径营业利润率分别为29.03%、26.92%、31.82%[18] - 2022 - 2023年公司本部口径资产负债率分别为53.18%、54.41%[18] - 2022 - 2023年公司本部口径全部债务资本化比率分别为39.20%、42.99%[18] 股权结构 - 2024年3月底公司总股本为4.62亿股，第一大股东科华伟业持股20.01%，实际控制人陈成辉持股17.06%[26] - 截至2024年3月底，大股东与实际控制人合计控制公司股份的37.07%[69] 业务情况 - 2023年公司新能源业务收入大幅增长，外销收入占比为12.00%[41] - 2023年数据中心行业收入27.63亿元，占比33.94%，收入变化 - 1.94%，毛利率变化0.18个百分点[42] - 2023年智慧电能行业收入10.13亿元，占比12.45%，收入变化1.68%，毛利率变化2.34个百分点[42] - 2023年数据中心业务中IDC服务收入12.89亿元同比下降，产品及集成收入14.74亿元同比增长，整体上架率80%居中国大型零售型数据中心企业第一[44] - 2023年智慧电能收入同比变化不大，电源产品产销量同比增长，产能利用率为96.15%[45] - 2023年新能源业务境内外销售收入同比大幅增长，全球光伏产品出货量超46GW，储能累计装机规模超15.2GW/8.2GWh，产能利用率为118.49%[46] 研发投入 - 2023年公司研发投入4.49亿元，同比增长19.22%，占营业总收入比例为5.52%[15][36] 在建工程 - 截至2023年底在建工程未来还需投资14.22亿元，1号、2号项目完工后有望支持业务发展[47] 债券情况 - 截至2024年3月底，公司由联合资信评级的存续债券“科数转债”发行金额和债券余额均为14.92亿元，起息日为2023/08/23，期限6年[30] - 截至2024年3月底，“科数转债”募集资金已使用4.85亿元，转股价格为34.55元/股[28] 其他 - 截至2024年6月5日，公司无未结清或已结清的关注类和不良/违约类贷款[38] - 截至报告出具日，公司无逾期或违约记录，未被列入全国失信被执行人名单，无重大不利记录[39] - 跟踪期内，公司原副总裁王军平先生因个人原因离任，其余高级管理人员未发生重大变动[40] - 新能源业务整体平均回款周期约为90 - 120天，海外业务回款较快，国内央企、国企等客户回款周期较长[46] - 2023年公司在精准扶贫等方面共计捐款262.55万元，“科华陈建平老区育才奖学金”为320名学生颁发奖学金106万元[69]

可转债情况 - 2023年8月23日发行149,206.80万元可转换公司债券，每张100元[3] - 2023年9月12日可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] - 初始转股价格为34.67元/股[4] 转股价格调整 - 2024年5月31日起，“科数转债”转股价格从34.67元/股调为34.55元/股[4] - 截至2024年6月17日触发转股价格向下修正条款[3][7][8] - 董事会决定本次不向下修正转股价格[3][8] - 下一触发修正条款期间从2024年6月18日重新起算[3][8]

增持前持股情况 - 增持人直接持股91,055,442股，占总股本19.73%[11] - 一致行动人陈成辉持股78,723,124股，占总股本17.06%[12] - 增持人及其一致行动人合计持股169,778,566股，占总股本36.78%[12] 增持计划与进展 - 2023年12月19日起6个月内，增持3000 - 6000万元[13] - 截至2024年3月20日，增持128.41万股，占比0.28%，金额2850.4448万元[19] - 增持完成后，增持人直接持股92,445,842股，占总股本20.03%[15] - 增持完成后，增持人及其一致行动人合计持股171,168,966股，占总股本37.08%[15] 合规情况 - 本次增持属免于发出要约情形[17][20] - 增持人具备主体资格，符合相关规定[20] - 公司已履行现阶段信息披露义务[19][20]

增持计划 - 科华伟业拟增持3000 - 6000万元[3][6] - 2023.12.19 - 2024.6.18累计增持1390400股，金额31051819元[3][7] - 增持资金为自有及自筹资金[6] 股权变化 - 增持前科华伟业持股91055442股，占比19.73%[5][8] - 增持后科华伟业持股92445842股，占比20.03%[8] - 增持前一致行动人合计持股169778566股，占比36.78%[5][8] - 增持后一致行动人合计持股171168966股，占比37.08%[8] 其他 - 增持主体为厦门科华伟业股份有限公司[4] - 本次增持符合法规，不影响股权等[9][10]

会议情况 - 科华数据第九届董事会第十四次会议于2024年6月17日通讯召开，7名董事全参会[2] 转股价格 - 截至2024年6月17日，公司股票触发“科数转债”转股价格向下修正条款[3] - 董事会决定本次不向下修正，下一触发期间从6月18日重新起算[3] - 关联董事回避表决，不向下修正议案5票同意通过[3] - 《关于不向下修正“科数转债”转股价格的公告》于6月18日发布[3][4]