关于安徽皖通科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字(2024)第 01110019 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 为了更好地理解皖通科技 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额 的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 关于安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字(2024)第 01110019 号 安徽皖通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"皖通科技"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按 ...

财务表现 - 本报告期营业收入较上年同期增加65.27%，主要系并入华通力盛增加所致[4] - 本报告期净利润较上年同期增加73.34%[1] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6.79%[2] - 本报告期末总资产较上年度末下降3.01%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末下降0.51%[2] - 本报告期非流动性资产处置损益为-47,939.94元，政府补助计入当期损益490,796.27元[2] - 本期交易性金融资产较上年期末数增长600.21%，主要系公司利用闲置资金购买结构性存款所致[3] - 本期新增开发支出余额增加，主要系公司持续加大研发投入所致[3] - 本期营业成本较上年同期增加44.69%，主要系收入增加所致[4] 公司财务状况 - 安徽皖通科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计达到2,213,849,851.15元，较上期有所下降[10] - 公司非流动资产合计为592,834,757.24元，相比上期略有减少[10] - 公司资产总计为2,806,684,608.39元，较上期略有下降[10] - 公司短期借款金额为145,235,871.20元，较上期有所增加[10] - 公司应付账款为439,553,531.89元，较上期有所减少[10] - 安徽皖通科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为1,016,899,846.42元，较上期增长了76,637,318.29元[11] 经营活动现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为270,909,048.91元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为379,831,229.04元，较上期略有下降[13] - 安徽皖通科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-108,922,180.13元，较上一季度-116,862,010.78元有所改善[14] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为23,784,755.32元，较上一季度3,089,135.99元有显著增长[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为51,545,071.36元，较上一季度-7,003,061.69元有较大增长[14]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-021 安徽皖通科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为解决安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人境外永久居留权身份对成都赛英科技有限公司（以下简称"赛英 科技"）军工资质存续产生的影响，同时基于公司长期发展战略和规 划，结合各项业务发展现状，为继续优化资产及业务结构，公司分别 于 2023 年 1 月 13 日、2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 22 日召开第六届董事会第三次会议、第六届董事会第六次会 议、第六届董事会第七次会议和第六届董事会第八次会议，审议通过 《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》《关于重新公开 挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》《关于继续公开挂牌转让全 资子公司 100%股权的议案》和《关于公开挂牌转让全资子公司 100% 股权的议案》。公司在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式转让赛 英科技 1 ...

关于安徽皖通科技股份有限公司 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字(2023)第 211072 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查理 目录 关于安徽皖通科技股份有限公司非经常性损益的专 1-2 项核查意见 安徽皖通科技股份有限公司非经常性损益明细表 3-4 t and the state the state of the state 关于安徽皖通科技股份有限公司 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字(2023)第211072 号 安徽皖通科技股份有限公司: 我们接受委托,审核了后附的安徽皖通科技股份有限公司(以下简称皖通 科技)2020年度、2021年度、2022年度及 2023年 1-9 月的非经常性损益明细表 (以下简称非经常性损益明细表)。 一、管理层的责任 皖通科技管理层负责按照《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第12号 -- 营业收入扣除相关事项》以及中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证 券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008))X 证监会公告[2008]43 号)的规定编制非经常 ...

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，拟募集资金208,499,998.40元[2] 项目投资 - 智慧交通解决方案升级等项目总投资10,970.51万元，拟用募资8,340.00万元[3] - 交通行业数字孪生项目总投资15,552.69万元，拟用募资12,510.00万元[4] - 两项目合计总投资26,523.20万元，拟用募资20,850.00万元[4] 项目周期 - 智慧交通解决方案升级等项目计划建设周期24个月[3] - 交通行业数字孪生项目计划建设周期36个月[18] 项目费用 - 智慧交通解决方案升级等项目设备及软件购置费6,272.46万元全用募资[13] - 该项目安装工程费177.19万元全用募资[13] - 该项目工程建设其他费用3,778.04万元，用募资1,890.35万元[13] - 交通行业数字孪生项目设备及软件购置费9,128.94万元等多项费用[25] 项目收益 - 智慧交通解决方案升级等项目内部收益率（税后）18.44%，回收期7.56年[16] - 交通行业数字孪生项目内部收益率（税后）16.66%，回收期7.76年[28] 项目备案 - 智慧交通解决方案升级等项目已完成备案，无需环评[17] - 交通行业数字孪生项目已完成备案，无需环评[29] 财务影响 - 募资到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[31] - 短期内募资项目可能使财务指标下降，长期助于提高盈利能力[32] - 发行完成后筹资活动现金流入大增，未来经营现金流将增加[33] 项目前景 - 募资使用符合政策、行业趋势和规划，有良好前景和效益[34] - 募资项目可行、必要，符合公司及股东利益[34]

股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，发行价格6.19元/股[2] - 多家机构和个人获配股份，合计获配股数33,683,360股，获配金额208,499,998.40元[2] 文件披露 - 《安徽皖通科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等多份文件于2024年3月27日刊登在巨潮资讯网[7][8][9] - 《关于安徽皖通科技股份有限公司非经常性损益的专项核查意见》于2024年3月27日刊登在巨潮资讯网[13] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度，期限1年[14] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[15]

发行情况 - 2024年4月末预计完成发行，募集资金20850万元，发行股票33683360股[2] - 发行前总股本410245949股，发行后443929309股[4] 业绩情况 - 2023年归属于母公司股东净利润中间值 - 7199.66万元，扣非后 - 6673.06万元[2] - 假设2024年净利润持平，发行前加权平均净资产收益率 - 4.36%，发行后 - 4.30%[4][5] - 假设2024年净利润增加10%，发行前 - 3.92%，发行后 - 3.87%[6] - 假设2024年净利润增加20%，发行前 - 3.48%，发行后 - 3.43%[7][8] 风险与应对 - 发行完成后经营未改善每股收益可能为负，改善指标可能被摊薄[9] - 制定措施提升业绩应对摊薄，包括加强募集资金管理[17][18] 业务情况 - 发行前主营高速、港口航运、城市智能交通信息化业务[12] - 募集资金投资项目是对现有业务的提升和拓展[12] 公司优势 - 拥有两百余项软件著作权和发明专利[15] - 为大交通产业全场景智慧化解决方案及互联网综合服务提供商，有多项行业资质及专业认定[14] - 主要客户为高速公路管理部门、大型港航企业或各级政府单位，客户资源优质[16] 未来策略 - 利用现有人才资源，根据募投项目进度招聘引进人员[13] - 完善利润分配政策，优化投资者回报机制[19] - 优化业务流程，降低运营成本[20] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[22] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、按新规补充承诺、履行填补回报措施[23][24] - 董事、高级管理人员承诺维护股东权益、约束职务消费等[25][26]

安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二四年三月 1 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"皖通科技"）召开第六届 董事会第十三次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第二十次会议 审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会编制了本次以简易程序向特定对 象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称"本次发行"）。截至本报告公告日，公司前次募集资金中 补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元；结合 监管要求和公司实际情况，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减 金额为 4,150.00 万元。根据竞价结果，本次拟发行的股票数量为 33,683,360 股， 募集资金总额为 208,499,9 ...

公司基本信息 - 南方银谷注册资本为8522.4488万元[10] 权益变动 - 本次权益变动前持股22815908股，占总股本5.56152%[16] - 2023.11.27 - 2024.3.21累计减持2303700股，占总股本0.56154%[16] - 本次权益变动后持股20512208股，占总股本4.99998%[16] 股份质押 - 截至报告书签署日，14034128股股份已质押[17] 未来展望 - 未来12个月内不排除减少权益股份可能，不拟继续增持[14][30] 股票买卖 - 2023.9.27 - 2024.3.21买卖皖通科技股票合计8987540股，占比2.19%[19]

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东大会 的授权，公司及保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司于 2024 年 3 月 19 日向符合条件的投资者发送了《安徽皖通科技股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称"《认购 邀请书》"）并正式启动发行，经 2024 年 3 月 22 日投资者报价并根 据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则， 确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的发行价格为 6.19 元/ 股，最终竞价结果如下： 1 | 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 诺德基金管理有限公司 | 3,231,017 | 19,999,995.23 | | 2 | 财通基金管理有限公司 | 5,250,403 | 32,499,994.57 | | 3 | 明世伙伴私募基金管理（珠海） 有限公司-明世伙伴胜杯 28 号 17 | 12,924,071 | 79,999,999.49 | | | 期 ...