活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2016年6月29日14:00 - 16:00，地点在北京久其软件股份有限公司亦庄504会议室 [1] - 参与单位包括禾永投资管理（北京）有限公司、太平洋证券股份有限公司等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为投资者关系经理邱晶和董事会办公室助理关业辉 [1] 公司业务介绍 - 向参与对象介绍公司基本情况、业务布局，以及在传统管理软件、移动互联网、大数据领域的业务开展情况 [2] 会议交流内容 业务前景与市场规模 - 数字法庭业务：在依法治国方针、司法改革和法院十三五信息化规划下，华夏电通数字法庭产品在全国法院系统占有率高，产品正从标清向高清升级，业务处于扩容期，久其与华夏电通将技术互补拓展业务 [2] - 中民颐养：2014 - 2050年间中国老年人口消费潜力将从4万亿增长到106万亿，养老行业前景好，公司有民政和养老行业信息化经验及大数据生态体系支撑发展 [3] 业务增速与发展 - 传统业务：电子政务业务因政府管理信息化需求加强和大数据应用，公司将布局政府大数据提供服务；集团管控业务聚焦多领域推广解决方案，受宏观经济影响将稳步增长 [2] 业务现状与模式 - 久金所：围绕大型企业集团上下游提供供应链金融服务和员工贷个人融资服务，2015年8月底上线，有员工贷等三款产品，现有注册用户近6万人，累计成交额6000余万元 [3] - 久其云福：专注“企业管理 + 移动办公”服务，以SAAS模式为快速成长型企业提供一站式信息化服务 [3] - 司机驿站产品：已完成闭环设计，增加线上支付等功能，通过“三流合一，闭环交易”模式为相关方服务，盈利模式是运费分成 [3] 大数据业务发展 - 大数据发展有政策支持和新兴技术推动，公司有政府业务经验和大数据生态体系，具备多领域能力和技术储备，未来将聚焦B2B2C领域，促进政府大数据和精准营销等领域布局落地 [4] 其他信息 - 本次投资者关系活动未发生未公开重大信息的泄密 [5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2016年1月27日09:30 - 12:00，地点在北京久其软件股份有限公司西直门1302办公室 [2] - 参与单位有中信证券、广发证券、安信证券、方正证券等，上市公司接待人员有董事会秘书王海霞、投资者关系主管邱晶 [2] 公司业务介绍 - 公司为政府部门及大型企业集团提供管理信息化服务，介绍了基本情况、业务布局以及在传统管理软件、移动互联网、大数据领域的业务开展情况 [2] 会议交流内容 业务发展空间 - 公司电子政务及集团管控业务有发展空间，政府部门及企业集团信息化建设处于完善阶段，管理信息化需求不断加强，公司重视技术创新，探索传统业务与新兴技术融合 [3] 政府大数据布局 - 2015年9月国务院发布相关纲要，为软件厂商提供市场机遇，公司在政府部门信息化建设领域深耕十八余年，拥有久其大数据平台久其唯数，构建了大数据生态体系，具备多领域能力和技术储备，已在部分政府客户成功应用 [3] 子公司业务情况 - 华夏电通为法院客户提供数字化法庭等产品，数字法庭产品市场率较高，司法改革和法院十三五信息化规划带来机遇，公司与华夏电通将技术互补、资源共用，拓展业务需求 [3][4] - 亿起联2015年业务开展不错，原依赖苹果系统积分墙业务，2015年丰富产品线，点入广告业务转变，发展海外、自媒体和游戏发行业务保障业绩增长 [4] 新业务进展 - 互联网金融信息服务平台“久金所”围绕大型企业集团上下游提供供应链金融服务和员工贷个人融资服务，2015年10月官网上线，已推出两款产品，与部分企业建立员工贷合作，与中建一局达成战略合作并探索新业务模式 [4] - 司机驿站自2014年下半年推出，拥有司机用户10余万、企业用户1万余家，2015年与大型第三方物流公司建立合作，完善产品平台，后期将加大业务合作提升业务流水 [4][5] - 哒咔办公为中小企业提供在线信息化管理服务，覆盖五大企业日常管理热点和难点，拥有企业客户5000余家，未来将增加功能模块，发掘C端价值，拓展渠道营销 [5] 未来战略方向 - 公司未来将利用自身优势资源，立足政企信息化建设，结合新技术新商业模式，拓展大数据及移动互联领域 [5]

公司业务板块 - 公司目前业务分为电子政务、集团管控、大数据和移动互联网四个板块，有老业务升级和新业务转型 [2] 传统业务情况 - 传统业务为政企信息化，提供信息化解决方案，受多种因素影响，主营业务稳步发展，且在探索与新兴技术结合 [3] 战略转型方向 - 立足政企信息化建设，依据自身优势，积极拓展大数据及移动互联领域 [3] 移动互联网业务 哒咔办公 - 2012 年推出的企业级移动办公系统，为中小企业提供在线信息化管理服务，覆盖五大管理热点和难点，拥有企业客户 5000 余家，体验用户总数近 6 万，未来将增加功能模块、发掘 C 端价值、拓展渠道营销 [3] 亿起联 - 原依赖苹果系统积分墙业务，2015 年丰富产品线，点入广告从 IOS 平台为主转变为 IOS 和 Android 共同发展，还发展了自媒体、海外和游戏运营业务 [3][4] 久金所 - 围绕大型企业集团上下游提供供应链金融服务，为员工提供个人融资服务，2015 年 10 月官网上线，推出两款产品，与企业建立员工贷合作，与中建一局达成战略合作，未实现盈利，未来构建久其金融生态链 [4] 司机驿站 - 拥有司机用户 10 余万，企业用户 1 万余家，与大型第三方物流企业建立合作，完善产品平台功能，后期加大业务合作提升业务流水 [4] 华夏电通情况 - 12 月份业务收入可实现并表，主要产品有数字化法庭等，数字法庭产品市场率高，产品升级换代和司法改革带来发展空间，并购后与久其实现技术互补、资源共用 [4][5] 大数据板块业务 - 公司有十八余年数据积累，布局大数据战略，拥有久其大数据平台久其唯数，构建大数据生态体系，具备多领域能力和技术储备，可为用户提供全面解决方案，已在多个客户成功应用 [5]

公司业务概况 - 公司传统管理软件业务主要为政府部门及大型企业集团提供管理信息化服务，如财政一体化、政府统计与决策、资产管理等解决方案 [2] - 公司已为60余个国家政府部门和100余家中央企业集团提供服务 [3] - 公司拥有近二十年管理软件领域的市场资源、业务经验及客户口碑 [4] 技术创新与核心竞争力 - 公司拥有300余款软件著作权和60余款发明专利 [3] - 公司具备云计算服务、大数据技术平台、大数据可视化展现、大数据价值挖掘等能力 [3] - 公司通过大数据、云计算、物联网及移动互联等新兴技术的融合与创新，巩固核心竞争力 [4] 大数据与互联网+战略 - 公司已构建完整的久其大数据生态体系，并在国家教育部、交通部等政府客户成功应用 [3] - 公司未来将深入贯彻国家"大数据战略"和"互联网+战略"，打造开放、共享的"久其+"信息化生态体系 [5] 子公司业务发展 - 亿起联科技作为全球移动大数据营销平台，累计服务全球5000+品牌和互联网企业主，覆盖200余个国家和地区 [4] - 亿起联科技业务渗透200余个国家和地区，覆盖移动终端数量超过15亿部，月均覆盖22亿人次 [4] - 亿起联科技已成为Twitter、Google、Facebook等海外顶级媒体的中国区核心合作伙伴 [4] 互联网金融业务 - 久金所平台已推出员工贷、企业贷、工资宝等互联网金融业务 [4] - 公司依托大数据平台，逐步建立完善企业大数据与信用评级体系及个人上网行为分析大数据体系 [5] - 公司新设商业保理公司，致力于为广大个人投资者提供规范、安全、专业的互联网金融交易平台 [5]

公司发展战略 - 久其软件成立于1997年，以报表软件为突破口，专注于为政府部门及大型企业集团提供管理软件服务 [4] - 2012年是公司发展的转折点，确立了内生增长+外延扩展相结合的发展道路，拥抱互联网，大力发展大数据 [5] - 公司通过并购重组方式收购亿起联科技100%股权，布局数字营销市场，并完成华夏电通100%股权的收购，加强司法领域布局 [5] - 未来公司将继续贯彻互联网+战略、大数据战略，围绕电子政务、集团管控、大数据及移动互联网等领域进行布局 [5] 传统管理软件业务 - 公司报表产品深入到40多家中央部门、90多家央企及大型企业集团 [5] - 90%的客户基于网络版平台采集和分析数据，75%的客户使用ETL数据整合工具，40%-50%的客户已扩建数据分析模块 [5] - 电子政务业务聚焦财政、税务、海关、教育、卫生、民政、法院、交通等政府部门 [6] - 集团管控业务重点聚焦建筑、能源、金融、军工等领域，提供全链条覆盖的集团财务域服务 [6] 数字营销业务 - 截至2015年12月，中国移动互联网在网活跃智能终端数量达到8.99亿，手机网民规模为6.20亿 [6] - 预计2016年中国移动广告市场规模将达到1110.5亿元，增长率达到82% [6] - 亿起联科技主要业务包括点入移动、PandaMobo、点入游戏和玩否，月覆盖智能终端设备7.2亿部，用户超过6.1亿人次 [7] - 未来亿起联将进一步整合资源，完善DMP、DSP平台建设，力争成为全球最有影响力的互联网营销平台 [7] 大数据发展战略 - 公司2012年发布云计算战略，调整组织架构，设立大数据事业部，推出大数据产品久其唯数 [7] - 公司具备数据采集、存储、平台计算、数据挖掘、可视化展现及融合服务能力 [7] - 通过外延式发展，设立久其智通、久其龙信，形成咨询+规划+建设+运维+服务一体化的大数据整体解决方案 [7] - 公司致力于成为国内领先的B2B2C领域大数据综合服务提供商 [8] 互动交流环节 - 政府大数据项目需要经过数据清洗、整合、共享和价值实现的过程，公司将基于咨询和技术推动项目落地 [8] - 政府数据短期内以私有云形式存储，未来将推动数据资源共享开发 [8] - 哒咔办公有企业用户7000余家，盈利模式包括后台管理软件费用和移动端用户使用量按月收费 [8] - 公司在行政事业单位资产管理市场占有绝对优势，项目客户已渗透到县级行政单位 [9] - 公司底层技术平台采用Java开发，融合无障碍 [9] - 亿起联和华夏电通分别于2015年初和年末纳入合并报表，促进了公司业绩增长 [9] - 公司在政府大数据业务中的优势在于懂业务、有技术，能够为客户提供实现数据价值的方案 [9] - 华夏电通未来将全力打造法院云平台，为司法领域提供大数据服务 [10] - 亿起联科技的竞争优势在于精准流量掘金者定位，技术、客户和人才方面的优势 [10] - 公司不会擅自使用客户数据，大数据业务主要依靠业务和技术经验积累，引导客户利用大数据思维进行决策 [10]

业务发展 - 公司传统业务（电子政务和集团管控）增速可观，主要得益于国家经济发展、政府服务职能完善及技术创新 [2][3] - 电子政务业务增速较快，主要原因是云计算、大数据等新兴技术的发展推动政府信息化管理需求提升 [3] - 公司大数据方案已成功应用于国家教育部、交通部、民政部等政府客户，并支持精准扶贫实施 [3] 数字营销 - 亿起联业务模式从单一IOS积分墙扩展至国内移动平台、海外移动平台及游戏发行业务，月平均流水约5000万元 [4] - 瑞意恒动在社会化营销领域具有优势，与亿起联形成差异化互补，未来将在数字营销领域加强布局 [4] 金融服务 - 久金所主要为大企业集团提供供应链金融服务及员工个人融资服务，平台注册用户近7万人，累计成交额逾3亿元 [4] 管理与技术 - 公司管理团队稳定，大部分成员任职十年以上，注重企业文化建设及激励机制 [5] - 公司内部管理信息化程度高，能够为客户提供及时、专业、有效的服务支撑 [5]

公司发展战略 - 公司核心战略聚焦技术和数据沉淀，积极布局政企业务、智慧法院、数字传播等板块 [3] - 公司围绕"久其+"生态圈，孵化业务进展良好，部分已达到盈亏平衡 [3] - 公司将继续贯彻大数据战略，打造"久其+"信息化生态体系，向B2B2C大数据综合服务提供商加速升级 [4] 业务协同与融合 - 公司进行了数字传播板块、管理软件板块、板块之间及整体管理的整合 [4] - 数字传播板块整合成立久其数字传播集团，增强整体竞争力 [4] - 管理软件板块整合推出财务业务一体化等业务，提升效率及资源共享 [4] - 数字营销板块与政企板块协同，提供大数据技术支撑及营销解决方案 [4] 主要业务发展 - 久其数字传播集团拥有四款核心技术产品：点入魔方、EMA、Panda Compass、NewsSDK [5] - 政府事业部围绕"1+8"行业布局策略，深耕财政市场，布局统计、教育、民生等八大领域 [5] - 交通事业部在公路水路、民用航空、城市交通领域布局，重点推进交通数据中心、交通行政执法平台等业务 [6] - 法院业务以庭审为中心，打造"智慧法庭"，逐步进入审判数据分析和应用业务 [6] 大数据发展战略 - 公司紧跟国家大数据发展方向，力争成为B2B2C大数据综合服务提供商 [7] - 政企大数据紧抓技术、数据、应用场景三个重点，形成八位一体的技术方案 [7] - 2016年完成近130个大数据项目，覆盖民生、财政、交通、司法等多个领域 [7] 互动交流 - 公司通过自上而下的方式拓展业务，聚焦行业战略带来增长 [7] - 上海移通采用B2B2C模式，与公司现有技术、业务、客户形成互补与协同 [8] - 政企业务是公司根基业务，数字传播业务整合后增强核心竞争力 [8] - 公司已开始将传统业务搬上云端，提供SaaS和PaaS服务 [8] - 资产管理业务从数据统计到大数据应用，带来增长空间 [9] - 法院业务以庭审为中心，专注细分领域，保持高占有率和稳定增长 [9]

传统业务发展 - 电子政务业务及集团管控业务是久其的主要传统业务，随着国家经济发展和政府服务职能的完善，政府部门管理信息化需求不断加强，大型企业集团方面情况也类似，每年这块业务收入保持稳定增长 [2] - 公司集团管控业务主要面向以央企为代表的大型企业集团，以企业集团的战略目标为导向，以 IT 治理为基础，对企业集团战略、运营、财务、风险等进行全面管控 [3] - 公司面向法院领域的数字法庭业务产品化程度较高，其余面向政府部门和大型企业集团的业务以定制化项目为主，根据项目复杂程度不同，实施周期一般为 1 个月到 6 个月 [3] 竞争优势 - 公司专注于政府部门及央企集团管理信息化领域二十年，在市场、产品以及人才等方面已具备了较为综合的竞争优势 [3] - 市场方面，基于公司多年的深耕细作，部分业务如财务决算、资产管理、报表统计、数字法庭等已在各自细分领域占有较高市场率 [3] - 产品方面，公司从单一报表软件，发展成为客户提供集政府统计、政府监督与管理、政府决策支持等一体的综合解决方案 [3] - 人才方面，公司建有完善的多层次核心人才激励体系，通过股权、自主孵化等方式，不断吸引行业高端人才的加入 [3] 创新业务布局 - 布局数字营销板块是公司拥抱互联网的战略规划，通过外延发展的方式，公司先后收购了从事移动营销及海外营销的亿起联科技，从事社会化营销的瑞意恒动，并合资设立了从事媒体大数据分析的久其智通 [4] - 目前公司的创新业务，均是建立在主营业务的延伸和拓展之上的，如久其云福的 SaaS 产品，是将久其的传统管理软件搬上云端 [4] - 久金所与久金保是建立在公司客户基础上的央企上下游供应链金融服务 [4] - 小驿科技是公司聚焦交通领域的延伸 [4] - 蜂语网络的前身是久其的研究院，现在着力于开发 PaaS 平台 [4] 外延发展方向 - 公司的重心及核心竞争力聚焦的是技术、业务以及数据的沉淀 [4] - 近年来公司各业务板块的拓展，也是紧紧围绕该核心，如政企业务、智慧法院、数字传播 [4] - 公司未来也将围绕与主营业务紧密相关、融合程度高的优质标的进行布局 [4]

电子政务业务 - 2016年电子政务业务实现营业收入53,915.33万元，同比增幅100.88% [2] - 公司聚焦电子政务市场20年，服务于全国60余个国家政府部门，拥有百万用户 [2] - 公司注重大数据技术在政府领域的应用和落地，促进业务从数据采集向数据价值挖掘转变 [2] 企业信息化布局 - 公司致力于为大型企业集团提供财务管理域的全链条覆盖，重点聚焦建筑、能源、通信、金融、军工等领域 [3] - 公司与中国铁建合资设立控股子公司久其金建，旨在打造建筑行业信息化标杆企业 [3] 数字营销业务 - 2016年数字营销业务实现营业收入56,250.89万元，同比增幅90.79% [3] - 公司设立久其数字传播公司，整合移动营销、品牌出海、社会化营销以及大数据分析等业务 [3] 上海移通的影响 - 上海移通主要为品牌企业客户提供B2B2C的移动信息应用解决方案，拥有众多优质客户如去哪儿、银联、苏宁、迪士尼等 [3] - 移通的加入将进一步完善公司互联网战略布局，与现有技术、业务、客户等形成互补与协同 [3] 大数据战略 - 公司以深化行业领域为方向，应用大数据技术平台支撑各项业务发展 [4] - 公司通过政企数据共享共建、市场化数据交易交换、互联网数据自行采集，推动数据的集聚和应用 [4]

电子政务与业务增长 - 公司电子政务增长较快，主要由于技术发展和管理需求提升，政府部门信息化建设需求增加 [2] - 公司在电子政务领域持续深入拓展财政、交通、司法、民政等领域政府部门的业务需求 [2] - 2016年亿起联业务收入增长较快，主要原因是多元化、全球化发展，调整业务逻辑，强化精准营销 [3] 收购与协同效应 - 2015年收购华夏电通，双方在技术和业务方面协同效应明显 [2] - 技术方面，公司现有的大数据平台能够与华夏电通的技术平台相融合 [2] - 业务方面，法院客户除数字法庭外，财务业务一体化、法院大数据等新业务逐步落地实施 [2] 大数据与云服务 - 方案设计与落地是实施政府大数据的关键挑战 [3] - 久其云福专注"企业管理+移动办公"服务，以SaaS模式为快速成长型企业提供一站式企业信息化服务 [3] - 哒咔办公产品已服务9000余家企业客户 [3]