公司业务模式 - 全资子公司深圳永晟以独资或合作方式参与国内分布式和集中式光伏电站的投资、建设、运营维护 [1] 进入光伏行业的考虑 - 战略以环保、节能、新材料为主线，进入光伏领域延伸全环保概念 [1] - 进入光伏产业无上游产业包袱和负担 [2] - 引进优秀团队，具备团队和技术优势 [2] - 具备良好资源整合能力，与兴业太阳能、比亚迪等合作保障项目优质，且具备融资整合能力 [2] 光伏发电项目建设关键因素 - 人才方面，光伏团队来自国内知名企业，在领域内有一定成就 [2] - 资金方面，利用自有资金、现有银行授信及新增银行贷款，还准备通过融资租赁、与基金公司合作等多种融资渠道保证资金充足 [2] 传统业务情况 - 主营气雾剂分气雾漆、汽车养护用品及家居日化用品，气雾漆约占主营70%，汽车养护用品约占25%，家居日化用品约占5% [2] - 气雾剂处于稳步增长状态，去年产能挖掘和设备改造后产能提高30% [2] 室内空气污染治理情况 - 控股子公司格瑞卫康是国内最大室内空气污染防治整体解决方案提供商和知名品牌之一 [2] - 自主研制环保电器系列产品和整体解决方案，涵盖多场景空气污染治理，获市场和用户好评 [2] - 按“开发一代、销售一代、发展一代”思路，今年上半年多项新产品问世，业绩良好 [2] 生物降解新材料行业规划 - 以自有资金加大对全资子公司深圳虹彩和全资孙公司嘉兴彩联的投入，使其在生物基材料及制品方面做强做专，具有国际竞争优势 [3] 2014年预计净利润 - 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润在5100万元 - 6300万元之间，基本来自主营业务利润，较去年同期主营业务利润大幅增长 [3]

公司发展规划 - 未来三年内实现装机并网发电1GW [1] - 着力打造投融资实力，开展多种资本融资渠道，创新光伏电站投融资模式 [2] - 着力打造能源互联网 + 金融，构建全新生态系统和互联网金融平台 [2] - 着力布局光伏电站区域结构，优选国内项目，借助“一带一路”布局海外 [2] - 着力打造分布式光伏电站创新技术，以微网为中心提高利用效率和投资收益 [2] 项目规模情况 - 在建电站及储备项目超过600MW [2] - 与核建二二公司3年内合作实现不低于1GW的光伏建设规模，总投资约80亿元 [3] 股票认购情况 - 实际控制人陈永弟拟认购16,269.90万股，认购金额160,095.8160万元，资金源于自有资金、对外借款和投资收益 [2] - 前海新旺兆拟认购600万股，认购金额5,904万元，资金源于合伙人自有资金及向近亲属借款 [2] 行业拓展情况 - 光伏电站自主开发需考虑光照和政策因素，综合电量需求和补贴政策 [3] - 除太阳能光伏发电行业，生物基材料行业将是未来业绩增长亮点，国家已将其列入战略性新兴产业 [3][4] - 2014年公司全资子公司申报生物基材料项目实施方案，已获国家相关部门原则同意列入专项资金计划 [4]

公司未来战略规划 - 未来两三年，围绕“促进节能减排和低碳发展、改善环境和保护生态、提高人们生活质量”，在母公司主营业务气雾剂稳定增长基础上，着力发展光伏、室内空气污染治理和生物降解材料行业 [1] 光伏业务相关 电站类型 - 全资子公司深圳永晟以分布式光伏电站为主，兼顾地面光伏电站，利用全球最先进光伏技术，是纯光伏电站投资和运营公司 [2] 团队来源 - 光伏团队来自国内知名企业，在领域内有一定成就 [2] 进入考虑因素 - 战略以环保、节能、新材料为主线，进入光伏领域延伸全环保概念；无上游产业包袱；引进优秀团队，有团队和技术优势；具备良好资源整合能力，与兴业太阳能、比亚迪等合作保障项目优质；具备融资整合能力 [2] 资金解决方式 - 利用自有资金，通过现有银行授信及新增银行贷款解决，准备通过融资租赁、与基金公司合作等多种融资渠道保证资金充足 [2] 项目进展 - 今年目标150MW，已披露预计建成并网项目有佛山群志光电15.2MW、江西省新余市一期分宜县分宜镇横溪村35MW、惠州比亚迪工业园20MW、河北省围场县中草药种植结合50MW，合计装机容量120.2MW，将加快推进剩余项目 [2] 项目风险 - 政策风险：项目收益依赖国家对光伏发电上网电价补贴力度，补贴下调影响收益 [3] - 技术替代风险：新能源属高新技术行业，技术革新使企业选择切入点和技术路线难度增大 [3] - 项目经营风险：电站经营模式为运营或出售，不能并网、补贴政策下调、无合适出售价格等影响收益率 [3] - 项目融资风险：项目建设投资大，资金来源存在不确定性 [3] - 投资成本风险：项目开发建设周期内，成本受市场因素影响波动，上网电价和收入存在不确定性 [3] 传统业务气雾剂 - 主营分气雾漆、汽车养护用品及家居日化用品三方面，气雾漆约占主营70%，汽车养护用品约占25%，家居日化用品约占5%，目前处于稳步增长状态，去年产能挖掘和设备改造后产能提高30% [2][3]

新能源汽车运营领域 - 公司收购宏旭新能源90%股权，其是2015年深圳纯电动通勤客车指标投放项目中标单位之一，有助于优化产业链、培育新利润增长点、加快能源互联网战略布局 [1] - 宏旭新能源已有40台纯电动大巴车和50台物流车运营资质，车辆已上牌登记 [2] - 公司全资子公司深圳永晟与自然人吴邻拟对宏旭新能源同比例增资，将其注册资本从1000万元增至5000万元，增资后深圳永晟持股90%，吴邻持股10% [2] 光伏电站情况 - 公司全资子公司深圳永晟以分布式光伏电站为主，兼顾地面光伏电站，利用先进光伏技术，规划到2016年实现1GW光伏电站并网目标 [2] 产业基金进展 - 2015年7月24日，公司与招商资本投资签订战略框架协议，拟设50亿元光伏新能源产业基金，分期设立用于太阳能光伏电站投资、收购 [2] - 目前双方达成一致并获招商局集团审批同意，拟设“招商彩虹新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，首期目标规模20亿元，招商资本控股按25%等比出资，最高5亿元，公司最高出资1亿元，二期30亿元待筹备成熟后另行安排 [2] 非公开发行股票进展 - 2015年12月28日，公司收到中国证监会核准非公开发行股票批复，目前正在办理新股份验资、登记等业务 [2][3] 2015年度业绩情况 - 公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4641.46万元到5907.31万元，变动幅度为10.00%到40.00% [3]

公司实际控制人增持股份情况 - 2015年7月22日，实际控制人陈永弟承诺自2015年7月23日起六个月内，增持不低于总股本0.3173%（不低于100万股）、不超过总股本2%（不超过630.487万股）的公司股份 [1] - 2016年1月12日至21日，陈永弟通过二级市场增持100.0801万股，增持比例达0.3175%，已按时履行承诺 [2] 公司与招商资本投资成立产业基金进展 - 2015年7月24日，公司与招商资本投资签订战略框架协议，拟设50亿元光伏新能源产业基金，分两期设立用于太阳能光伏电站投资、收购 [2] - 2015年12月30日董事会及2016年1月18日股东大会审议通过设立基金议案，拟设“招商彩虹新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）” [2] - 公司与招商资本投资子公司共同设立“深圳市招商永晟资本管理有限责任公司”受托管理基金，已完成工商登记，基金设立有序推进 [2] 公司电动汽车应用消费领域规划 - 国家规划到2020年电动汽车存量达500万辆以上，国内电动汽车及充电设施普及度不够，产业将高速发展 [2] - 公司目标是搭建智慧出行、智慧充电共享经济平台，定位为电动汽车和充电桩运营服务商，向上合作投资中游企业，向下与平台合作并投资培育区域平台 [2] 公司2015年度业绩情况 - 公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4641.46万元到5907.31万元，变动幅度为10.00%到40.00% [3] 公司2015年度非公开发行股票进展 - 2015年12月28日，公司收到证监会核准非公开发行股票批复，目前正在办理新股份验资、登记等业务 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2016年5月19日上午10:00 [2] - 调研地点为公司会议室 [2] - 参与单位包括国信证券、国泰君安、中泰证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理兼董事会秘书金红英，副总经理、新能源事业部总经理蔡继中，证券事务代表助理石雅芳 [2] 公司业务规划 充电站规划 - 2016年计划加强与城市公交系统、高速公路管理公司合作，以城市网、公路网发展思路，建设光储充一体化的集中式智能充电站 [2] 新能源汽车规划 - 2016年计划以股权投资选择优质平台公司合作，以平台落地区域提供运营车辆，确保年内实现平台 + 运营汽车落地，形成车网、电网、路网、互联网四网融合，发挥桩、车、运、维、投一体化规模化战略格局 [2] 光伏电站、新能源汽车、充电桩及储能结合布局 - 自2014年起布局于光伏电站、互联网 + 充电、互联网 + 新能源汽车运营、互联网 + 储能等领域，各领域相互促进、有机结合、协调发展 [4] - 规划建设的新能源充电站是光储充一体化智能充电站，屋顶采用分布式光伏，配有储能和充电桩 [4] - 推动在储能、新能源电动车、线上线下联动的消费侧的布局与发展，形成以新能源汽车为核心的新能源运营生态圈 [4] - 通过参股线上巴士运营平台（嘟嘟巴士），加快实现线路 + 桩、司机 + 桩、社群 + 桩的互联网 + 线上APP + 充电网络 + 线下充电设备的O2O闭环 [4] 充电站建设资金来源 - 除通过银行一般授信外，还需积极开展项目融资、股权融资、融资租赁、并购基金、发行债券、定向增发、众筹融资、资产证券化等资本融资渠道，充分发挥财务杠杆，创新投融资模式 [2] 北京百能储能优势 团队优势 - 核心研发团队由毕业于美国哈佛大学、中国科学院等高校与研究机构的博士、硕士和高级工程师组成，自2007年开始致力于锌溴储能电池技术的开发和产业化，拥有一系列自主知识产权 [3] 技术优势 - 是我国最早从事大容量液流电池技术的企业之一，成功研发出我国首台锌溴电池储能系统，形成自主知识产权体系，研发实力、生产能力与示范项目经验在国内液流储能电池领域处于领先地位，在电池关键材料等方面具有国际先进水平 [3] 业务优势 - 业务布局于储能型光伏电站、智能微电网、储能电力银行、新能源汽车充电站和光伏电站智能运维等领域 [3] - 在储能型光伏电站领域，青海百能与华能青海发电有限公司签署合作协议，解决光伏电站“弃光”“限发”问题，提高电站经济效益 [3] - 在新能源汽车充电站领域，北京百能与中国公路工程咨询集团有限公司签署合作协议，拟组建合资公司投建光储一体化新能源汽车充电站，形成“四纵两横三环”城际快充网络，与各省、市交通投资集团合作开发区域与城市充电站网络，实现“四网融合” [3][4] - 在光伏电站智能运维领域，青海百能与海东新能源科技发展有限公司签署合作协议，为海东市分布式光伏电站提供智能运维服务，拟共同开展“互联网 + 光伏”模式，建成青海省最大的智能光伏电站大数据应用中心 [4]

经营业绩 - 2015年度公司实现营业收入50,625.53万元，比上年同期略减4.12% [1] - 2015年度归属于母公司所有者的净利润5,122.83万元，比上年同期增长21.41% [1] - 预计2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,828.43万元到2,285.54万元，变动幅度为20.00%到50.00% [3][4] 能源互联网行业规划 新能源互联网 + 储能 - 加强投资或合作发展储能业务，形成微电网能源互联网闭环，实现智慧用能和增值服务 [2] - 围绕电动汽车充电基础设施形成集中式智能化充电站布局，整合分布式微电网光伏智能电站等实现能效管理和增值服务 [2] 新能源汽车平台 + 运营 - 加强投资或合作电动汽车互联网运营服务平台，加快新能源电动汽车落地运营数量和质量，形成一体化、规模化发展格局 [2] 能源互联网 + 金融 - 开展多种资本融资渠道，借助互联网金融创新工具，打造全新能源生产和消费、投资和融资生态体系 [2] 融资租赁情况 - 公司全资孙公司佛山市中盛新能源科技有限公司和合肥市永聚太阳能电力开发有限公司分别向中建投租赁有限责任公司和中广核国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额分别为1亿元和1.1552亿元 [3] 产业基金进展 - 2015年7月24日公司与招商资本投资签订战略框架协议，拟设立50亿元光伏新能源产业基金，分两期设立 [3] - 2015年12月30日第三届董事会第四十四次会议及2016年1月18日2016年第一次临时股东大会审议通过设立基金议案 [3] - 目前与招商资本投资全资子公司共同设立深圳市招商永晟资本管理有限责任公司用于受托管理基金，该公司已完成工商登记，产业基金设立有序推进 [3] 非公开发行股票进展 - 2015年12月28日公司收到中国证监会核准非公开发行股票的批复，目前正在办理新股份的验资、登记等业务 [3]

公司概况 - 公司成立于1995年12月，2008年6月在深交所上市，2016年11月更名 [2] - 规划在保持传统精细化工业务稳定增长基础上，重点发展以新能源电动车为核心的新能源运营生态圈 [2] - 2014年起进入新能源领域，布局光伏发电、储能、充电站等业务，2017年进入盐湖提锂、锂盐产品深加工领域 [2] 传统业务气雾剂 产品及占比 - 主营气雾剂分为气雾漆、汽车养护用品及家居日化用品，气雾漆约占75%，汽车养护用品约占20%，家居日化用品约占5% [3] 业务规划 - 控股子公司河北兆腾在河北省大城县竞拍土地，拟引进国际先进设备技术与管理，打造气雾剂技术研发等平台和智能制造产业基地，承接深圳生产基地产业升级，拓展产品覆盖类别 [3] 销售模式 - 精细化工系列产品销售采用经销商和直销模式，以经销商模式为主，实行“大区销售管理”制，同时积极开拓直销渠道，建立天猫官方旗舰店，在京东商城、苏宁易购授权多家客户 [3] 行业地位 - 国内最早从事气雾漆生产、销售企业之一，国家级高新技术企业，拥有中国驰名商标，品牌和技术领先，气雾漆产品多年处于细分行业领先地位 [3][4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为82,748,255.86元，同比下降0.01%[5] - 年初至报告期末营业收入为230,834,258.05元，同比下降11.93%[5] - 公司前三季度营业总收入2.31亿元，同比下降11.9%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-14,939,557.81元，同比改善93.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-44,804,105.36元，同比改善85.46%[5] - 公司净利润为净亏损4732.8万元，同比扩大85.3%[28] - 归属于母公司股东的净亏损为4480.4万元，同比收窄85.5%[28] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比改善87.50%[5] - 基本每股收益为-0.02元，同比改善87.5%[29] - 加权平均净资产收益率为-3.75%，同比改善16.55个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 财务费用7065.53万元，其中利息费用6507.69万元[27] - 资产减值损失为77.6万元，同比收窄79.8%[28] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-45,365,595.76元，同比下降81.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为流出4536.6万元，同比恶化81.8%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为流入1.12亿元，同比基本持平[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出1.06亿元，同比恶化69.1%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.01亿元，同比下降5.7%[29] - 收到的税费返还为5087.4万元，同比大幅增长223倍[29] 资产和负债关键变化 - 公司货币资金从年初1.06亿元下降至6837.25万元，减少37.6%[24] - 应收账款从年初1.77亿元增至2.11亿元，增长19.0%[24] - 其他应收款从年初1.79亿元降至7140.49万元，减少60.1%[24] - 短期借款从89.66万元增至100万元，增长11.5%[25] - 应付利息从1326.75万元增至2408.05万元，增长81.5%[25] - 期末现金及现金等价物余额为6748.8万元，同比下降34.2%[30] - 本报告期末总资产为2,033,656,780.43元，较上年度末下降2.96%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,170,991,522.92元，较上年度末下降3.69%[5] - 归属于母公司所有者权益从12.16亿元降至11.71亿元，减少3.7%[26] 债务和融资活动 - 公司累计偿还天津泽悦本金140百万元及利息50.17百万元[16] - 剩余天津泽悦债务本金205.85百万元，年利率15.40%[16] - 公司应付海南盈飞第一笔债权本金64.82百万元，年利率15.40%[18][19] - 公司累计偿还海南盈飞债务本金4000万元及利息1811.69万元，剩余本金7981.79万元[20] - 公司向青岛博扬新增借款55百万元用于补充流动性[18] - 公司向浙江千虹借款本金合计1.8亿元，其中2021年5月借款2500万元（利率28.8%，展期后降至15.4%），2022年2月借款3500万元（利率15.4%），2022年6月借款1.2亿元（利率14.8%）[21] 非经常性损益及特殊项目 - 年初至报告期末非经常性损益合计为25,367,967.13元，其中债务重组损益贡献1,202,688.56元[7] 股权和资产交易 - 出售新余德佑100%股权综合转让对价为人民币344百万元[13] - 出售青海锦泰全部股权转让价款为人民币501.59百万元，预计增加净利润45.46百万元[14] - 公司已收到青海锦泰股权转让款100.16百万元[14] 股东和股权激励 - 公司向112名激励对象授予股票期权188.24百万份，占公司总股本的10.00%[12] - 股东汇通正源被拍卖股份121.43百万股，占公司总股本的6.45%[12] - 控股股东陈永弟486.01百万股股份（占公司总股本的25.82%）拍卖流拍[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.48亿元，同比下降17.43%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损2986.46万元，同比收窄58.60%[20] - 营业收入同比下降17.43%至1.48亿元[41] - 净亏损收窄至3154.65万元，较去年同期7326.44万元亏损减少57%[150] - 归属于母公司所有者净亏损2986.45万元，较去年同期7214.05万元亏损收窄58.6%[151] - 营业总收入同比下降17.4%至1.48亿元，对比去年同期1.79亿元[149] - 母公司营业收入同比下降4.7%至8490.72万元[153] - 净利润亏损扩大至6249.38万元，同比收窄32.9%（从-9301.31万元改善）[154][155] - 基本每股收益-0.03元，较上年同期-0.05元改善40%[155] - 公司2022年上半年综合收益总额为3,783.67万元[169] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3885.58万元，同比下降418.47%[20] - 管理费用同比增长27.00%至4304万元[41] - 财务费用同比下降28.07%至4683万元[41] - 研发投入同比增长8.32%至430万元[41] - 营业成本同比下降9.7%至1.09亿元，对比去年同期1.21亿元[150] - 财务费用同比下降28.1%至4682.85万元，其中利息费用下降32.9%至4345.05万元[150] - 利息费用4125.46万元，同比减少29.9%（上年同期5879.59万元）[154] - 分配股利及利息支付现金3,507.3万元，同比增加1,494.8%[159] 各条业务线表现 - 光伏发电行业收入同比下降45.40%至4492万元[42] - 精细化工行业收入同比增长6.68%至1.03亿元[42] - 减水剂等产品收入同比大幅增长109.26%至1598万元[42] - 公司光伏电站总装机容量131.82MW，全部项目已并网[32] - 公司持有专利42项，其中发明专利25项[35] 管理层讨论和指引 - 公司面临流动性风险控制权变更风险及光伏电站运营风险等多项经营风险[3] - 2022年三季度将面临债务偿还高峰期，公司流动性资金持续紧张[63] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司向112名激励对象授予股票期权188.24百万份，占公司总股本10.00%[72] - 首次授予股票期权150.592百万份，预留授予37.648百万份[72] - 股票期权行权价格为1.70元/股[72][74] - 首次授权日为2022年7月13日，登记完成日为2022年7月22日[72][74] - 激励计划经第六届董事会第十一次会议审议通过（2022年4月27日）[72] - 激励计划经2022年第三次临时股东大会审议通过（2022年5月26日）[74] - 公司完成首次授予登记150.592百万份期权，覆盖112名激励对象[74] 资产和负债变化 - 总资产21.42亿元，较上年度末增长2.20%[20] - 归属于上市公司股东的净资产11.86亿元，较上年度末下降2.46%[20] - 货币资金期末余额为1.1788亿元人民币，占总资产比例5.50%，较上年末增长0.43个百分点[47] - 应收账款期末余额为1.9839亿元人民币，占总资产比例9.26%，较上年末增长0.80个百分点[47] - 长期股权投资期末余额为5.9106亿元人民币，占总资产比例27.60%，较上年末增长2.93个百分点[47] - 固定资产期末余额为6.2965亿元人民币，占总资产比例29.40%，较上年末增长3.97个百分点[47] - 在建工程期末余额为801.51万元人民币，占总资产比例0.37%，较上年末下降5.45个百分点[47] - 预付账款期末余额为7149.39万元人民币，占总资产比例3.34%，较上年末增长3.11个百分点[47] - 交易性金融资产期末余额493.04万元人民币[49] - 其他非流动金融资产期末余额1.8101亿元人民币[49] - 流动负债合计增长33%至7.41亿元，对比去年同期5.57亿元[147] - 负债总额增长31.2%至7.64亿元，对比去年同期5.82亿元[147] - 未分配利润亏损扩大至8.71亿元，较去年同期8.08亿元增加7.8%[147] - 公司货币资金从年初1.06亿元增至1.18亿元，增长11.0%[141] - 应收账款从1.77亿元增至1.98亿元，增长11.9%[141] - 预付款项大幅增长1371.7%，从486万元增至7149万元[141] - 其他应收款从1.79亿元降至8067万元，减少54.9%[141] - 长期股权投资从5.17亿元增至5.91亿元，增长14.3%[141] - 在建工程从1.22亿元降至801万元，减少93.4%[141] - 短期借款从89.66万元增至100万元，增长11.5%[141] - 其他应付款从5.77亿元增至6.99亿元，增长21.0%[141] - 未分配利润亏损从7.92亿元扩大至8.22亿元[141] - 母公司货币资金从3320万元增至4772万元，增长43.7%[145] - 期末现金余额1.17亿元，较期初增长10.9%[157] - 期末现金及现金等价物余额为4,772万元，较期初增加43.7%[159] 投资和筹资活动 - 投资活动现金流量净额激增271.50%至6120万元[41] - 报告期投资额1.0300亿元人民币，较上年同期增长87.93%[51] - 收购上海摩睿企业管理中心股权投资1800万元人民币，持股比例29.03%[53] - 出售新余德佑太阳能电力100%股权 交易价格3440万元[59][60] - 新余德佑股权交割手续仍在办理中[59][60] - 出售青海锦泰钾肥全部股权 交易价格5015.9万元[60] - 青海锦泰股权交割手续仍在办理中[60] - 处置河北兆腾气雾剂科技贡献归母净利润及处置收益合计2327.702万元人民币[62] - 投资活动现金流量净额6120.32万元，同比增长271.6%（上年同期为1647.44万元）[156] - 投资活动现金流出总额为1.714亿元，同比大幅增加1,038.9%[159] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,080.5万元，同比扩大373.1%[159] - 筹资活动现金流入总额为1.2亿元，全部来自借款[159] - 偿还债务支付现金1.25亿元，同比大幅增加676.4%[159] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,172万元，同比扩大182.6%[159] - 母公司经营活动现金流量净额1.37亿元，同比增长315.8%[158] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额2413.06万元，主要因对子公司河北兆腾丧失控制产生[24][25] - 非流动资产处置损益519.44万元，与丧失子公司控制权相关[24] - 计入当期损益的政府补助66.50万元[24] - 投资收益达3198万元，占利润总额-109.72%[45] - 投资收益大幅改善至3197.51万元，对比去年同期亏损573.32万元[150] - 对联营企业投资收益765.66万元（上年同期亏损619.17万元）[154] 股东和股权结构 - 控股股东陈永弟持股4.864亿股占总股本25.84%，其中99.92%被质押，100%被司法冻结，922.48%被轮候冻结[63] - 股东汇通正源所持公司股份121,427,844股（占总股本6.45%）被全部拍卖并完成过户[109] - 控股股东陈永弟持有的486,007,100股（占总股本25.82%）将被第四次拍卖，可能导致控制权变更[110] - 有限售条件股份减少4,833,375股至486,382,100股，占比降至25.84%[123] - 无限售条件股份增加4,833,375股至1,396,029,772股，占比升至74.16%[123] - 股份总数保持1,882,411,872股不变[123] - 原高管蔡继中、林烨、金红英、汤薇东、苏正持有的4,833,375股高管锁定股于任期届满后100%解锁[124] - 期末限售股份总额为486,382,100股，较期初减少4,833,375股[125] - 控股股东陈永弟持股486,406,779股，占总股本25.84%，其中486,007,100股处于限售状态[128] - 陈永弟所持全部股份486,406,779股被冻结，其中486,007,100股被质押[128] - 股东深圳市高新投集团有限公司持股24,181,704股，占总股本1.28%，报告期内增持4,000,000股[128] - 股东陈建科新进持股5,000,000股，占总股本0.27%[128] - 股东苏俊豪减持1,000,000股，期末持股3,000,000股，占总股本0.16%[128] - 报告期末普通股股东总数170,028户，较期初无显著变化[128] - 公司无限售条件普通股前10名股东持股总量为51,382,064股[128][129] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股无变动[130] - 陈永弟自愿锁定486,007,100股限售股至2021年5月29日[85] - 公司控股股东陈永弟持有公司股份486,406,779股，占总股本25.84%[91] - 陈永弟持有股份中被质押股数为486,007,100股，占其持股总数99.92%[91] - 陈永弟持有股份被司法冻结486,406,779股，占其持股总数100%[91] - 陈永弟持有股份被轮候冻结4,487,017,832股，占其持股总数922.48%[91] 诉讼和债务风险 - 公司涉及诉讼仲裁金额合计1,728.26万元[90] - 报告期内公司发生5起诉讼案件[90] - 终止石岩街道城市更新单元拆迁补偿协议 涉及金额2.5亿元[58] - 因资产受限解除协议 需支付联玺投资违约金1318万元[58] - 石岩项目终止对上市公司净利润贡献比例为0%[58] - 天津泽悦债务初始本金为人民币345,852,514.12元，利率从每日0.06%降至年化15.4%[113] - 公司2022年5月提前偿还天津泽悦本金1亿元及利息40,389,809.43元[114] - 截至报告披露日累计偿还天津泽悦本金1.4亿元及利息50,168,100元，剩余本金205,852,514.12元[115] - 海南盈飞第一笔债权本金64,817,916.67元，利率年化15.4%[116] - 公司2022年向青岛博扬新增借款5,500万元，同年偿还2,500万元本金[116] - 截至报告披露日累计偿还海南盈飞债务本金3,000万元及利息15,245,100元，剩余本金89,817,916.67元[118] - 公司分三次向浙江千虹借款合计1.8亿元，利率分别为28.8%（展期后15.4%）、15.4%和14.8%[119] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司及参股公司净利润影响达10%以上情况需单独分析[61] - 子公司深圳市永晟新能源总资产9.127亿元人民币，净资产5.437亿元人民币，营业收入4491.954万元人民币，营业利润1858.49万元人民币，净利润1563.553万元人民币[62] - 子公司安徽生源化工总资产1.545亿元人民币，净资产1.106亿元人民币，营业收入1598.499万元人民币，营业利润亏损454.024万元人民币，净利润亏损443.18万元人民币[62] - 参股公司青海锦泰钾肥总资产39.307亿元人民币，净资产14.322亿元人民币，营业收入2.812亿元人民币，营业利润8039.588万元人民币，净利润8072.061万元人民币[62] - 出售新余德佑100%股权的综合转让对价为34,400万元，其中股权转让价款调增至3,220万元[111] - 出售青海锦泰全部股权的转让价款为50,159万元，已收到首期款10,015.90万元[112] - 若青海锦泰股权交易顺利完成，预计增加公司净利润4,545.83万元[112] 担保和委托理财 - 报告期末实际担保余额合计为2,595.72万元，占公司净资产比例为2.19%[106] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为180,000万元，实际发生额为0万元[105] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为180,000万元，实际担保余额为2,595.72万元[105] - 委托理财未到期余额为7,001.47万元，全部为券商理财产品且使用自有资金[108] - 公司不存在为资产负债率超70%对象提供的担保（余额为0）[106] 公司治理和会议 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例27.98%[67] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例26.56%[67] - 2021年年度股东大会投资者参与比例27.66%[67] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例27.31%[68] 环境保护和安全生产 - 公司不属于环保部门重点排污单位，报告期无环境行政处罚[77] - 公司已通过环境管理体系认证，实现持续达标排放[77] - 报告期内公司及子公司未发生安全生产事故[80] 财务报告和会计政策 - 公司半年度财务报告未经审计[88] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[86] - 公司报告期无违规对外担保情况[87] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制[176] - 公司会计核算以权责发生制为基础[176] - 公司资产除金融工具外均以历史成本为计量基础[176] - 公司自报告期末起至少12个月具备持续经营能力[177] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[180] - 公司以12个月作为营业周期及流动性划分标准[181] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[182] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[189] - 非同一控制企业合并中合并成本大于可辨认净资产份额部分确认为商誉[185] - 购买日后12个月内可调整或有对价及合并商誉[185] - 子公司财务报表按公司会计政策调整，非同一控制下企业合并以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整[190] - 集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并报表时抵销[190] - 少数股东权益及损益在合并报表中单独列示，亏损超额部分冲减少数股东权益[190] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享份额差额计入当期投资收益[191] - 分步处置子公司股权时需判断是否为一揽子交易，非一揽子交易分项处理，一揽子交易在丧失控制权前差额确认为其他综合收益[192] - 合营安排分为共同经营和合营企业，合营企业投资采用权益法核算，共同经营按份额确认资产、负债、收入及费用[193] - 向共同经营投出或出售资产（不构成业务）时，仅确认损益中归属于其他参与方的部分，资产减值损失按全额或份额确认[194] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（3个月内到期）、流动性强、低风险投资[195] - 外币交易按交易日即期汇率折算，外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入损益或其他综合收益[196] - 境外经营外币报表折算差额确认为其他综合收益，处置丧失控制权时全额转入当期损益[197][198] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征划分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[199] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[199] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动计入其他综合收益但减值损失和利息收入计入当期损益[200] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产[200] - 非交易性权益工具投资的股利收入计入当期损益而公允价值变动计入其他综合收益[200] - 金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益不计入当期损益[200] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产采用公允价值后续计量且变动计入当期损益[200] - 为消除会计错配可将部分金融资产指定为以公允价值计量且变动计入当期损益[200] - 以公允价值计量且变动