债券发行 - 2018年6月8日发行620万张可转换公司债券，总额6.2亿元[5] 转股期限 - “三力转债”转股期限为2018年12月14日至2024年6月8日[6] 转股价格调整 - 2018年8月10日，转股价格由7.38元/股调为5.84元/股[6] - 2024年3月4日，转股价格调为5.43元/股[8] 价格修正条件 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[4] - 2024年2月22日至3月11日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4] 修正实施规则 - 向下修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[9] - 修正后转股价格不低于股东大会前20日和前1日交易均价较高者[9] 后续义务 - 触发修正条件将履行审议和披露义务，未履行视为不修正[11]

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一次持有人 会议于 2024 年 3 月 7 日以现场表决方式举行。本次会议由董事会秘书何磊先生 召集和主持，出席本次会议的持有人共 18 人，代表 2023 年员工持股计划份额 48,381,671.25 份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 100%。参与本次员工持 股计划的董事、监事和高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权， 上述董事、监事和高级管理人员合计持有份额 6,103,171.25 份未参与本次会议所 有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决权份额总数为 42,278,500 份。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（ ...

浙商证券股份有限公司 关于三力士股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 声 明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与募集说明书中具有相同含义。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次发行情况 | 11 | | 三、本次证券发行上市的项目组成员情况 14 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明 14 | | | 五、 ...

证券简称：三力士 证券代码：002224 （Sanlux Co., Ltd.） 三力士股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二四年二月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：172,209,026 股 2、发行价格：4.21 元/股 3、募集资金总额：人民币 724,999,999.46 元 4、募集资金净额：人民币 703,382,687.90 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：172,209,026 股 2、股票上市时间：2024 年 3 月 4 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票的限售期为自本次发行股份上市之日起 6 个月， 自 2024 年 3 月 4 日（上市首日）开始计算。 本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公 司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发 行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上 市要求，不会导致不符合股票上市 ...

债券发行 - 公司于2018年6月8日公开发行620万张可转换公司债券[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格为5.72元/股，调整后为5.43元/股，生效日期为2024年3月4日[5] - 2018 - 2023年多次调整转股价格[7][8][10] 增发新股 - 公司向特定投资者发行172,209,026股，每股4.21元，募资724,999,999.46元，增发新股率约23.6032%[11]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票172,209,026股[3] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为724,999,999.46元[3] 人员情况 - 公司董事、监事、高级管理人员均非本次发行对象[3] - 本次发行前后，其持股数量均未变化[3]

公司信息 - 证券代码为002224，证券简称为三力士[1] - 债券代码为128039，债券简称为三力转债[1] 公告披露 - 《三力士股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2024年2月29日在巨潮资讯网披露[3]

权益变动 - 公司向特定对象发行股票致信息披露义务人持股比例被动稀释超5%[16] - 变动前持股249,199,940股，占比34.16%[19] - 变动后持股不变，占比降至27.63%，下降6.53%[20] 事件进展 - 2023年5月31日收深交所意见函，7月4日获证监会批复[20] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月无增减持计划[17]

三力士股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：三力士股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三力士 股票代码：：002224 信息披露义务人：北京泰德圣私募基金管理有限公司 住所及通讯地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦南座 6 层 604 室 股权变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票）。 签署日期：二零二四年二月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"15 号准则"）及相关 法律、法规编写本报告书； 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人持股比例被动稀释超过 5% 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系三力士股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票导致公司总股本增加，公司实际控制人及其一致行动人未参与本次发行， 从而导致其持有公司股份的比例被动稀释。 | 权益变动时间 | | 公司向特定对象发行股票完成股份登记并上市之时 | | --- | --- | --- | | 股票简称 | 三力士 | 股票代码 002224 | | 变动类型 | 增加□ | 减少☑ 一致行动人 有☑ 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是☑ 否□ | | 2．本次权益变动情况 | | | | 股份种类（A 股、B | 股等） | 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%） | | A 股 0 | ...