融资情况 - 公司向特定对象发行股票172,209,026股，发行价4.21元/股[3] - 募集资金总额724,999,999.46元，净额703,382,687.90元[3] 资金管理 - 开立专项账户用于产业园项目，账号575904151410000[5] - 丁方每季度检查资金存放使用情况[7] - 丁方义务至2025年12月31日解除[9]

三力士股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行承销总 结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。 《三力士股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已 于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 三力士股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十三日 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 定价基准日为2024年1月30日，发行价格4.21元/股[3][4] - 最终发行股票数量172,209,026股，未超拟发行数量[5] - 拟募集资金不超7.25亿元，实际募集724,999,999.46元[6] - 发行对象共13名，未超35名投资者上限[7][8] 发行流程 - 2022 - 2023年多次召开董事会和股东大会审议通过相关议案[11][12] - 2023年5月31日深交所审核通过，7月4日中国证监会同意注册[13] - 2024年1月29日向多类对象发送认购邀请书[14] - 2024年2月1日收到20名投资者递交《申购报价单》，19名有效报价[16] 资金情况 - 扣除发行费用21,617,311.56元后，募集资金净额为703,382,687.90元[6] - 截至2024年2月7日，收到认购资金总额724,999,999.46元[28] - 募集资金中，计入股本172,209,026元，计入资本公积531,173,661.90元[29] 合规情况 - 发行定价及配售过程符合相关法律、法规及报送方案要求[20] - 发行对象资金来源合法合规，具备认购能力[25] - 发行对象选择公平公正，符合公司及全体股东利益[33]

发行结果 - 2024年2月7日，联席主承销商收到认购资金总额724,999,999.46元[19] - 本次发行募集资金净额为703,382,687.90元，计入股本172,209,026元，计入资本公积531,173,661.90元[20] - 本次拟发行股票数量为182,160,804股，实际发行172,209,026股，超过拟发行数量的70%[25] - 本次发行拟募集资金总额不超过7.25亿元，实际募集资金总额724,999,999.46元[25][26] 发行信息 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[22] - 定价基准日为2024年1月30日，发行底价3.98元/股，发行价格4.21元/股，为发行底价的105.78%[23][24] - 发行对象共13名，未超35名投资者上限[27] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[29] 认购情况 - 2024年1月29日向125名符合条件投资者发送《认购邀请书》等附件[31] - 自《发行与承销方案》报备至询价申购前新增7名投资者表达认购意向[32] - 2024年2月1日共收到20名投资者递交的《申购报价单》[34] - 19名投资者报价有效，有效报价区间为3.98元/股 - 4.38元/股[34] - 本次发行价格为4.21元/股，13名投资者获配[37] 获配详情 - 戴臻翊获配股数4,988,123股，获配金额20,999,997.83元[38] - 邵昌成获配股数21,377,672股，获配金额89,999,999.12元[38] - 北京泰德圣私募基金管理有限公司相关基金共获配股数67,220,901股，获配金额282,999,993.21元[39] - 华夏基金等多家机构及公司获配不同数量股份及金额[39] 股东情况 - 截至2023年9月30日，公司前十名股东合计持股289,275,508股，持股比例39.65%，公司回购专用账户持股17,593,335股，持股比例2.41%[69] - 本次发行新增股份172,209,026股登记完成后，公司总股本将从729,600,314股增至901,809,340股[71] - 新增股份登记到账后，公司前十名股东合计持股397,831,596股，持股比例44.11%[71] 影响与合规 - 本次向特定对象发行新股登记完成后，公司将增加172,209,026股有限售条件流通股，控制权不变[72] - 募集资金到位后，公司总资产及净资产规模将增加，资金实力和抗风险能力增强[73] - 本次发行募集资金用于年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目及数字化智慧管理平台建设，业务结构不变[74] - 本次发行前后，公司控股股东和实际控制人均未变更，对法人治理结构无重大影响[75] - 本次发行对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构无重大影响[76] - 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[77] - 联席主承销商认为本次发行定价过程和发行对象选择均合规[79][80] - 发行人本次发行已履行必要法定程序，取得必要批准和授权，过程合法合规[82] 机构核查 - 保荐人（联席主承销商）浙商证券股份有限公司核查发行情况报告书，确认无虚假记载等问题[89] - 联席主承销商中国国际金融股份有限公司核查发行情况报告书，确认无虚假记载等问题[92] - 联席主承销商国元证券股份有限公司核查发行情况报告书，确认无虚假记载等问题[96] - 发行人律师上海市广发律师事务所确认发行情况报告书引用法律意见书内容无问题[99] - 审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认发行情况报告书引用审计报告内容无问题[103] - 验资机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认发行情况报告书引用验资报告内容无问题[109] 备查信息 - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等[117] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，地址为浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道秋湖村凤凰创新园[117] - 查询时间为股票交易日的9:00~11:30，13:00~17:00[117]

上海市广发律师事务所 关于三力士股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于三力士股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见 致：三力士股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受三力士股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）的委托，作为其申请向特定对象发行股票事宜（以 下简称"本次发行"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则"》、《律师事务所从事证 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 二、募集资金专户的开立及三方监管协议签订情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三力士股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号），同意三力士股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特 定对象发行股票 172,209,026 股，发行价格为人民币 4.21 元/股，募集资金总额人 民币 724,999,999.46 元，扣除发行费用人民币 21,617,311.56 元（不含税）后，实 际募集资金净额人民币 703,382,687.90 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《三力士股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF1 ...

股本变更 - 公司原注册资本和股本均为729,600,314元，发行后变更为901,809,340元[4] - 本次向特定对象发行172,209,026股[5] - 变更前有限售条件股份95,825,580元，占比13.13%，变更后为268,034,606元，占比29.72%[17] - 变更前无限售条件股份633,774,734元，占比86.87%，变更后金额不变，占比70.28%[17] 募集资金 - 发行价格4.21元/股，募集资金总额724,999,999.46元[5] - 扣除发行费用后，募集资金净额为703,382,687.90元[5] - 新增注册资本中，资本溢价为531,173,661.90元[5] 认购情况 - 北京泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金认缴新增注册资本45,130,641元，占比26.21%[13] - 北京泰德圣投资德来1号私募证券投资基金认缴新增注册资本11,876,484元，占比6.90%[13] - 锦福源天添二号私募证券投资基金认缴新增注册资本27,315,914元，占比15.86%[13] 历史数据 - 2002年11月11日公司股本为5500万元[21] - 截止2022年3月31日，公司注册资本和股本均为72959.284万元[21] - 2022年4月1日至2024年2月7日，“三力转债”累计转股数为7474股[22] 发行费用 - 保荐及承销费1800.774999万元、审计及验资费66.037736万元、律师费171.294928万元、信息披露费等123.623493万元，合计2161.731156万元[25]

三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开了第七 届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十九次会议，并于 2024 年 1 月 5 日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司 2023 年员工持 股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司 2023 年员工持股计划管理办 法＞的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，现将公 司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下: 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2023 年员工持股计划 实际参与认购的员工总数为 18 人，共计认购持股计划份额 48,381,671.25 份，每 份份额为 1 元，共计缴纳认购资金 48,381,671.25 元，对应认购公司回购专用证 券账户库存股 17,593,335 股。参与本次持股计划 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：三力士股份有限公司 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司聘请， 委派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《三力士股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及 出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书 ...

一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议主持人：董事长吴琼瑛女士主持 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至 ...