公司经营优势 - 与国外同类产品相比，公司产品劳动力成本低，引入国际先进设备，技术和性能达国外同类产品水平，有价格优势，营销渠道也有相对优势 [2] 原材料库存情况 - 公司主要原材料库存可维持约6个月生产所需 [2] 橡胶价格及产品定价 - 目前橡胶价格在低位运行，公司在传动带行业处于龙头地位，对产品有定价权 [3] 公司未来发展亮点 - 通过控股子公司三力士商业公司在浙江舟山建设物流仓储基地，经营高档橡胶带、五金机电配件、农机配件等产品进出口，目前已完成土地购置，基地在建 [3] - 增资控股浙江环能传动科技有限公司，进军市场规模300亿的输送带领域，生产高端定制输送带 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为齐鲁证券浙江分公司，参与人员6人 [2] - 时间为2014年11月4日13:00，地点在董事会秘书办公室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书许唯放和证券事务代表吕敏芳 [2] 公司经营状况 - 公司生产经营及销售均正常 [2] - 公司毛利率提高原因是原料成本下降、有定价权、产品转型升级、自动化生产程度扩大和管理效率提升 [2] 募投项目进展 - 高档带项目基本完成，已小批量投放 [2] - 骨架材料项目实现自给自足，部分对外销售，项目建设适当延期完工 [3] 子公司进展 - 舟山控股子公司三力士商业管理有限公司已完成土地购置，物流基地在建设中 [3] 未来发展规划 - 围绕“智慧三力士”发展，加大研发投入，推动技术创新，提升自主研发能力和产品品质 [3] - 整合产品、营销、品牌等优势，搭建互联网系统平台 [3] - 加大自动化建设，推进上下游兼并收购，向高科技发展 [3]

公司项目情况 - 骨架材料项目主要生产线绳，作为 V 带支撑材料，已实现自给自足且部分对外销售，通过全资子公司浙江三达实施，项目建设逐步恢复并适当延期完工 [2] - 高档带项目根据建设计划今年完成建设 [2] 公司投资进展 - 通过控股子公司三力士商业管理公司在浙江舟山建设物流仓储基地，已完成土地购置，物流基地在建设中，经营高档橡胶带等产品进出口 [3] - 今年 5 月完成增资控股浙江环能传动科技有限公司，进军 300 亿市场规模的输送带领域，目标是在输送带领域复制一个三力士，子公司高管等为股票期权激励计划对象 [3] 公司销售情况 - 受宏观经济疲软影响，下游行业景气度不佳，近两年来营业收入增长略有减缓 [3] - 通过增发，淘汰年产 4500 万 Am 惠尔牌传动带生产线，向高性能特种传动 V 带转型，总体产量无突破增加 [3]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员共52人，包括中信证券、广发证券等多家机构人员 [2] - 活动时间为2015年12月3日9:00，地点在绍兴市鉴湖大酒店 [2] - 上市公司接待人员有董事兼总经理吴琼瑛、董事郭利军等 [2] 公司经营状况 - 公司目前生产经营和销售正常 [3] - 公司毛利率提高原因包括原料成本下降、处于国内橡胶V带行业龙头有定价权、产品转型升级、自动化生产程度扩大和管理效率提升 [3] 公司业务发展 - 公司主营业务在国内橡胶V带行业市场占有率达30%左右，市场未来增长空间有限，无人智能潜水器市场前景广阔 [3] - 公司目前将专注于无人智能潜水器方面的研究开发 [3] 人员介绍内容 - 胡虎跃向投资者介绍主推进器相关技术原理、应用优势 [3] - 王增斌向投资者介绍量子工程发展现状、技术原理、未来应用领域以及相关优势 [3]

财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入156,564,213.76元，较上年同期减少7.69%[3] - 本期营业总收入1.57亿元，较上期的1.70亿元下降7.68%[17] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,281,556.55元，较上年同期减少180.76%，主要因疫情影响成本增加及持股下跌[3][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,578,250.89元，较上年同期减少55.17%，主要因疫情影响成本增加[3][7] - 本期营业利润为亏损973.54万元，上期盈利836.92万元[18] - 本期净利润为亏损699.93万元，上期盈利755.03万元[18] - 综合收益总额本期为 -6,999,313.48 元，上期为 7,550,324.12 元[19] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.010元/股，较上年同期减少200.00%，主要因公司收益下降[3][7] - 基本每股收益本期为 -0.010 元，上期为 0.01 元；稀释每股收益本期为 -0.010 元，上期为 0.01 元[19] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为 -0.26%，较上年同期减少0.58%[3] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产3,012,705,746.62元，较上年度末减少1.47%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,438,470,515.35元，较上年度末减少0.18%[3] - 期末流动资产合计17.60亿元，较年初的18.63亿元下降5.49%[13] - 期末非流动资产合计12.52亿元，较年初的11.95亿元增长4.81%[14] - 期末资产总计30.13亿元，较年初的30.58亿元下降1.46%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 期末流动负债合计2.69亿元，较年初的3.12亿元下降14.15%[14] - 期末非流动负债合计3.01亿元，较年初的2.98亿元增长1.18%[15] - 期末负债合计5.70亿元，较年初的6.09亿元下降6.50%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -78,199,727.28元，较上年同期减少278.55%，主要因购买原材料增加[3][7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 147,653,521.67 元，上期为 164,291,951.78 元[21] - 收到的税费返还本期为 0.00 元，上期为 6,303,766.47 元[22] - 经营活动现金流入小计本期为 176,628,505.26 元，上期为 180,262,027.71 元[22] - 经营活动现金流出小计本期为 254,828,232.54 元，上期为 136,463,917.99 元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -78,199,727.28 元，上期为 43,798,109.72 元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -79,673,934.50 元，上期为 13,665,623.97 元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -202,222.22 元，上期为 -50,000,000.00 元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -159,076,556.43 元，上期为 9,474,749.11 元[23] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末普通股股东总数53,885，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中吴培生持股比例31.54%，持股数量230,112,000股，其中质押109,000,000股[10] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 本期营业总成本1.39亿元，较上期的1.38亿元增长0.75%[17]

营业收入变化 - 本报告期营业收入199,221,190.67元，同比减少27.25%；年初至报告期末营业收入604,563,007.68元，同比减少10.23%[5] - 营业总收入从6.73亿元降至6.05亿元，降幅10.23%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,987,121.54元，同比减少58.93%；年初至报告期末为77,456,483.03元，同比减少31.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,839,534.67元，同比减少17.02%；年初至报告期末为88,944,213.26元，同比减少31.51%[5] - 净利润从1.13亿元降至7805.35万元，降幅30.98%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额42,313,207.19元，同比减少61.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从1.09亿元降至4231.32万元，降幅61.23%[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,026,129,450.13元，较上年度末减少1.03%；归属于上市公司股东的所有者权益2,511,767,120.83元，较上年度末增加2.82%[5] - 2022年9月30日货币资金为1,128,665,583.06元，较1月1日的1,268,745,010.99元有所减少[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为98,707,745.01元，较1月1日的124,609,475.25元减少[15] - 2022年9月30日应收账款为122,646,951.85元，较1月1日的88,085,879.01元增加[15] - 2022年9月30日流动资产合计1,737,943,269.84元，较1月1日的1,862,731,838.62元减少[15] - 2022年9月30日长期股权投资为85,734,834.04元，较1月1日的33,752,697.04元增加[16] - 2022年9月30日资产总计3,026,129,450.13元，较1月1日的3,057,541,554.08元减少[16] - 2022年9月30日流动负债合计203,738,702.88元，较1月1日的311,832,216.47元减少[16] - 2022年9月30日应付债券为193,884,965.01元，较1月1日的185,642,492.37元增加[16] - 负债合计从6.09亿元降至5.09亿元，降幅16.54%[17] - 归属于母公司所有者权益合计从24.43亿元增至25.12亿元，增幅2.82%[17] - 少数股东权益从517.69万元增至577.39万元，增幅11.53%[17] 特定项目财务数据变化 - 应收账款期末数122,646,951.85元，较期初数增长39.24%，主要因年末加紧货款催收[9] - 长期股权投资期末数85,734,834.04元，较期初数增长154.01%，系报告期按约定对参股公司投资[9] - 财务费用本期数 -51,415,063.02元，较上年同期增长190.47%，因报告期持有美元汇率变动[9] - 收回投资所收到的现金本期数0.00元，较上年同期减少100.00%，因上年同期处置杭州卓誉投资合伙企业份额[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期数129,654,606.97元，较上年同期增长33.05%，因报告期项目基建支付工程款[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为50,620，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，吴培生持股比例31.54%，持股数量230,112,000股，质押118,000,000股[11] 营业成本变化 - 营业总成本从5.26亿元降至5.03亿元，降幅4.37%[19] 基本每股收益变化 - 基本每股收益从0.16元降至0.11元，降幅31.25%[21] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计从7.95亿元降至7.11亿元，降幅10.51%[22] - 经营活动现金流出小计从6.86亿元降至6.68亿元，降幅2.66%[22] 第三季度投资活动现金流量变化 - 2022年第三季度投资活动现金流入小计为11,219,486.49元，上年同期为133,769,104.49元[23] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为182,902,697.37元，上年同期为214,242,913.41元[23] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 171,683,210.88元，上年同期为 - 80,473,808.92元[23] 第三季度筹资活动现金流量变化 - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为250,000元[23] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计为42,701,496.69元，上年同期为16,265,002.18元[23] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 42,701,496.69元，上年同期为 - 16,015,002.18元[23] 第三季度汇率及现金等价物相关变化 - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为42,993,273.71元，上年同期为11,801,235.61元[23] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 129,078,226.67元，上年同期为24,456,105.56元[23] - 2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为1,200,527,762.52元，上年同期为1,063,944,554.52元[23] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,071,449,535.85元，上年同期为1,088,400,660.08元[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入978,488,633.52元同比增长8.67%[20] - 归属于上市公司股东的净利润112,974,133.03元同比下降33.27%[20] - 扣除非经常性损益的净利润138,535,508.63元同比微增0.21%[20] - 营业收入97,848.86万元，同比增长8.67%[43][45] - 归属于母公司股东的净利润11,297.41万元，同比下降33.27%[43] - 第四季度单季净利润出现亏损-382,558.02元[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长4.56%至1353.8万元[58] - 管理费用同比增长12.33%至7698.18万元，主要因工薪及折旧增加[58] - 财务费用同比下降815.9%至-1618.96万元，主要因汇兑收益增加[58] - 研发费用同比增长3.7%至3629.75万元[58][61] - 工业业务毛利率29.48%，同比下降9.55个百分点[47] 各业务线表现 - 橡胶V带产品收入84,613.40万元，占营业收入比重86.47%，同比增长5.80%[45] - 其他产品收入13,235.47万元，同比增长31.44%[45] - 公司主营产品为橡胶传动带，主要原材料包括橡胶、棉纱、原丝、炭黑等[5] - 公司橡胶V带设计产能为3.6亿AM/年，产能利用率为97.60%[39] - 在建年产5亿AM橡胶传动带智能化产业园[39] 各地区表现 - 国内销售收入84,036.70万元，同比增长7.45%[45] - 国外销售收入13,812.17万元，同比增长16.68%[45] - 公司2021年出口规模为13812.17万元，享受13%的出口退税政策[40] 管理层讨论和指引 - 公司将持续投入研发并推进智能化自动化转型[95] - 公司计划通过再融资巩固行业龙头地位[97] - 新冠疫情导致部分地区长时间封控及物流不畅影响原材料运输和产品销售[98] - 主要原材料（橡胶、棉纱、原丝、炭黑）价格剧烈波动影响产品毛利率[98] - 国内中高端V带市场领先但面临竞争者技术升级和成本降低的挑战[99] - 海外市场受进口政策/经济/政治因素影响可能导致销售下滑[99] - 劳动密集型产业面临人力资源总量下降和劳动力老龄化制约[100] - 经营规模扩大带来组织架构/资产管理/内部控制方面的管理风险[100] - 通过智能制造和自动化设备建设降低人力资源风险[100] 研发投入 - 研发费用同比增长3.7%至3629.75万元[58][61] - 研发投入占营业收入比例3.71%，同比下降0.18个百分点[61] - 研发人员数量同比下降9.6%至113人，占比降至12.38%[60] - 公司拥有59项专利，包括23项发明专利和36项实用新型专利[41] 现金流量 - 经营活动现金流量净额251,610,169.42元同比下降11.14%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降11.14%至2.52亿元[62] - 投资活动现金流入同比下降72.15%至1.05亿元，主要因对外投资减少[62][63] - 筹资活动现金流入同比上升242.6%至5310.35万元，主要因银行借款增加[62][63] 资产和投资 - 总资产3,057,541,554.08元同比增长4.53%[21] - 公司总资产305,754.16万元，同比增长4.53%[43] - 公司净资产244,814.67万元，同比增长0.58%[43] - 货币资金增加至12.687亿元，占总资产比例从38.78%升至41.50%，增长2.72个百分点[68] - 存货增加至2.865亿元，占总资产比例从6.71%升至9.37%，增长2.66个百分点[68] - 长期股权投资新增3375万元，占总资产比例1.10%[68] - 交易性金融资产从1.789亿元减少至1.246亿元[69] - 衍生金融资产从173万元减少至0元[69] - 应收账款增加至8809万元，占总资产比例从2.54%升至2.88%[68] - 投资性房地产增加至8660万元，占总资产比例从2.48%升至2.83%[68] - 报告期投资额2.272亿元，较上年同期2.855亿元下降20.40%[71] - 对溥畅智能科技投资7950万元，持股比例12.40%[72][74] 募集资金使用 - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额6.04亿元人民币[82] - 报告期内使用募集资金总额1584.08万元人民币，累计使用募集资金总额4.11亿元人民币[82] - 尚未使用募集资金总额2.25亿元人民币，全部用于永久性补充流动资金[82] - 公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额为2.2458亿元人民币[83] - 募集资金承诺投资项目合计承诺投资总额6.04366亿元人民币，累计投入4.111891亿元人民币[86] - 募集资金节余余额2.2458亿元人民币（含利息收入）永久补充流动资金[87] 项目投资进度 - 凤凰创新园项目总投资额29.23亿元人民币，累计实际投入45.69亿元人民币，项目进度59.28%[75] - 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目总投资额46.59亿元人民币，累计实际投入18.33亿元人民币，项目进度11.82%[75] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目承诺投资总额4亿元人民币，实际投资进度68.06%[86] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资总额1.6亿元人民币，实际投资进度64.28%[86] - 全自动控制系统项目承诺投资总额4436.6万元人民币，实际投资进度81.40%[86] - 凤凰创新园项目已完成结项及建设，相关厂房及设备已投入使用[75] - 智能仓储配送中心建设项目于2020年12月31日达到预定可使用状态[86] - 全自动控制系统项目于2020年7月31日达到预定可使用状态[86] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目因行业竞争加剧终止实施[86] - 公司通过优化项目环节节省工程建设费用和设备购置支出[87] 子公司和投资表现 - 出售绍兴三达新材料有限公司股权交易价格为6700万元[90] - 出售股权贡献净利润1071.59万元，占净利润总额比例为14.93%[90] - 丰沙里省荣泰橡胶有限公司净利润为1318.65万元[93] - 浙江三力士智能装备制造有限公司净亏损2087.37万元[93] - 衢州杉虎投资合伙企业净亏损357.68万元[93] - 公司转让子公司绍兴三达新材料有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围[170] - 公司设立绍兴凤有初酒业有限公司，持股比例100%，纳入合并报表范围[170] - 公司设立台州集远医疗科技有限公司，持股比例51%，纳入合并报表范围[170] - 公司设立浙江力声轮胎科技有限公司，持股比例60%，纳入合并报表范围[170] 非经常性损益 - 交易性金融资产公允价值变动损失51,685,635.03元[25] - 政府补助收入4,910,802.73元同比减少21.07%[25] - 公允价值变动损益亏损4791.05万元，占利润总额39.67%，主要因持股股价下跌[66] - 公司衍生品投资（天然橡胶期货）报告期实际亏损28.67万元人民币[79] - 衍生品投资期初金额0元，报告期内购入金额629.01万元人民币，售出金额600.34万元人民币[79] 行业数据 - 管带行业2021年前三季度总产值156.08亿元同比增长16.05%[29] - 管带销售收入194.99亿元，同比增长14.98%[94] - 原材料价格上涨及海运费大幅上涨压缩行业盈利空间[95] - 2021年前三季度管带工业总产值156.08亿元，同比增长16.05%[94] 原材料采购 - 主要原材料采购占比：天然橡胶15.78%、合成橡胶4.67%、化工原料21.15%、聚酯线绳5.94%、棉纱5.38%[37] - 报告期内原材料价格未发生重大变化，主要能源类型为电力和天然气[37] - 能源采购价格占生产总成本30%以上不适用[37] 销售和客户 - 公司采用经销商销售模式，产品覆盖全国各省市自治区[34] - 公司V带产品主要竞争对手包括德国盖茨、欧比特、日本阪东等[35] - 前五名客户销售额合计23,113.86万元，占年度销售总额比例23.62%[55] 公司治理和股东 - 公司治理符合法律法规要求且与控股股东保持独立性[104] - 信息披露制度完善未受交易所批评或谴责[105] - 公司资产完整，合法拥有与生产经营相关的土地使用权、房产、设备及商标等资产[106] - 公司财务独立，建立了独立完整的财务核算体系及符合上市公司要求的内部控制制度[106] - 公司不存在货币资金或其他资产被股东或关联方占用的情况，也未提供担保[108] - 公司设有完全独立的股东大会、董事会、监事会等决策监督机构[108] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.15%[109] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.87%[109] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.56%[109] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理吴琼瑛持股18,895,940股，期内无增减持[110] - 董事吴培生持股230,112,000股，期内无增减持[110] - 公司董事、监事及高级管理人员均未在控股股东或关联企业兼职[106] - 财务总监丁建英持有公司股份119,500股[111] - 报告期内董事、监事及高级管理人员持股变动总额为249,127,440股[111] - 2021年3月19日独立董事沈梦晖因任期届满离任[111][112] - 2021年3月19日独立董事罗勇坚因任期届满离任[111][112] - 2021年3月19日郭利军因工作调整不再担任财务总监仍任董事及副总经理[112] - 2021年3月19日丁建英被聘任为公司财务总监[112] - 2021年3月19日胡恩波因工作调整不再担任技术总监改任常务副总经理[112] - 董事长吴琼瑛兼任总经理具有财务及人力资源管理背景[113] - 董事吴培生为橡胶行业专家曾任中国橡胶工业协会副理事长[113] - 财务总监丁建英自2012年起历任公司财务科长及财务部长[116] 薪酬和激励 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计340.35万元[122] - 董事长兼总经理吴琼瑛从公司获得税前报酬73.73万元[121] - 董事吴培生从公司获得税前报酬61.18万元[121] - 董事兼副总经理郭利军从公司获得税前报酬43.58万元[121] - 离任董事兼常务副总经理胡恩波从公司获得税前报酬48.09万元[121] - 独立董事沙建尧从公司获得税前报酬6.32万元[121] - 独立董事蒋建华从公司获得税前报酬4.91万元[121] - 独立董事范薇薇从公司获得税前报酬4.91万元[121] - 监事会主席沈国建从公司获得税前报酬20.97万元[122] - 财务总监丁建英从公司获得税前报酬22.48万元[122] - 员工持股计划覆盖6人，持有股票总额5,400,000股，占公司股本总额的0.74%[139] - 董事胡恩波持有员工持股计划股份2,000,000股，占股本总额0.27%[140] - 财务总监丁建英持有员工持股计划股份1,200,000股，占股本总额0.16%[140] - 董事会秘书何磊持有员工持股计划股份800,000股，占股本总额0.11%[140] - 报告期内员工持股计划确认股份支付费用1,228,885.71元[141] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数913人，其中母公司853人，主要子公司60人[132] - 生产人员707人，占员工总数77.4%[132] - 技术人员104人，占员工总数11.4%[132] - 销售人员23人，占员工总数2.5%[132] - 行政人员66人，占员工总数7.2%[132] - 财务人员13人，占员工总数1.4%[132] - 员工教育程度高中及以下779人，占总数85.3%[132] - 大专及本科118人，占员工总数12.9%[132] - 研究生及以上学历16人，占员工总数1.8%[132] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[7] - 2020年度现金分红总额为14,239,993.54元，占利润分配总额的100%[136] - 2020年度每10股派发现金红利0.2元（含税），分配股本基数为729,593,012股[136] - 公司可分配利润为1,262,076,782.90元[136] - 2021年度拟继续实施每10股派发现金红利0.2元（含税）的利润分配方案[137] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[145] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过利润总额10%为重大缺陷，超过5%为重要缺陷[146] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过资产总额1%为重大缺陷，超过0.5%为重要缺陷[146] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失超过利润总额10%为重大缺陷，超过5%为重要缺陷[146] - 2021年度财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[146] - 会计师事务所对2021年12月31日财务报告内部控制出具标准无保留审计意见[147] 环境保护和安全生产 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[152] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[152] - 公司废气处理采用废气收集系统、喷淋塔和EPA高效净化一体机[152] - 公司通过废水回收利用装置和废水处理站处理冷却水和蒸汽[152] - 公司报告期内无安全生产事故，确保员工人身安全[156] - 公司持续开展绿色管理和清洁生产工作，通过设备改造和技术创新控制三废产生[156] - 公司积极采取节能措施，在设备、供配电、照明等方面实现生产节能[156] - 公司建设危废储存场所并改造废气废水处理系统项目[157] - 公司组织员工健康体检及开展职业病防护、消防逃生等培训和演习[157] - 公司投入建设维护消防装置和保障劳保用品提供[157] 关联交易 - 与浙江集乘网络科技有限公司关联交易金额为6,820.72万元，占同类交易额比例6.97%[175] - 关联交易获批额度为7,500万元[175] - 预计向关联方采购机物料及劳保用品金额为1000万元人民币，实际发生额为333.75万元人民币，完成率为33.33%[176] - 预计向关联方销售商品金额为7500万元人民币，实际发生额为6820.72万元人民币，完成率为90.94%[176] - 公司与关联方共同投资设立绍兴康特宝医疗科技有限公司，公司持股15%[182] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[177] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[178] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[179] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[167] 承诺履行 - 实际控制人吴培生关于同业竞争及关联交易的承诺自2008年4月24日起长期有效且正常履行中[161][163] - 吴琼瑛关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺自2008年4月24日起长期有效且正常履行中[163][164] - 实际控制人吴琼瑛承诺自2020年2月4日起24个月内不减持公司股票[165] 股份变动 - 公司股份总数截至2021年12月31日为729,586,628股，较2020年12月31日增加16,572股[199] - 股份总数增加系可转换公司债券转股所致[199] - 三力转债因转股减少96000元人民币（960张），转股数量为16572股[195] - 丁建英期末限售股数为89,625股，限售原因为高管锁定股，解除日期为2024年3月18日[198] - 吴琼明期初限售股数为144,000股，本期全部解除限售144,000股，期末限售股数为0[198] - 本期增加限售股总数89,625股[198] - 本期解除限售股总数144,000股[198] - 期末限售股总数89,625股，较期初144,000股减少54,375股[198] 其他重要事项 - 公司注册地址为浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，邮政编码312031[15] - 公司办公地址为浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园，邮政编码312031[15] - 公司股票代码002224，在深圳证券交易所上市[15]

公司经营风险 - 公司主营橡胶传动带，面临新冠疫情、原材料价格波动、市场、人力资源和经营管理等风险[4][5][7][8] - 公司主营产品橡胶传动带主要原材料价格波动、市场、人力资源、经营管理等方面存在风险，并制定了相应应对措施[60][61] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入405,341,817.01元，比上年同期增长1.43%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,469,361.49元，比上年同期减少16.01%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,104,678.59元，比上年同期减少37.58%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,279,912.24元，比上年同期减少97.95%[26] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，比上年同期减少20.00%[26] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，比上年同期减少20.00%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率2.44%，比上年同期减少0.56%[26] - 本报告期末总资产3,049,932,971.06元，比上年度末减少0.25%[26] - 本报告期营业收入405341817.01元，同比增长1.43%；营业成本309365477.37元，同比增长26.19%[38] - 销售费用4530605.98元，同比增长15.64%；管理费用40689785.37元，同比增长16.68%[38] - 财务费用-34790213.72元，同比增长794.47%，主要系美元汇率上升产生汇兑收益导致[38] - 所得税费用6113329.87元，同比增长124.90%，主要系上年同期子公司公允价值变动导致递延税减少[38] - 研发投入16987516.64元，同比增长41.58%，主要系报告期公司加大了研发投入导致[38] - 经营活动产生的现金流量净额2279912.24元，同比下降97.95%，主要系子公司上年同期收到政府补助及报告期购买商品付款增加[38] - 投资活动产生的现金流量净额-154529127.41元，同比增长29.55%，主要系报告期内公司投资项目及上年同期处置子公司收到现金导致[38] - 筹资活动产生的现金流量净额-17360737.60元，同比增长6.74%[38] - 投资收益-661,030.36元，占利润总额比例-1.00% [43] - 货币资金本报告期末1,118,550,425.19元，占总资产比例36.67%，比重增减-4.83% [45] - 报告期投资额44,011,208.18元，上年同期投资额74,541,913.51元，变动幅度-40.96% [50] - 本报告期末流动比率为7.01，较上年末的5.97增长17.42%；资产负债率为18.11%，较上年末的19.93%下降1.82%；速动比率为5.79，较上年末的5.05增长14.65%[130] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为5710.47万元，较上年同期的9149.01万元下降37.58%[130] - 本报告期EBITDA全部债务比为11.49%，较上年同期的23.94%下降12.45%；利息保障倍数为9.57，较上年同期的11.98下降20.12%[130] - 本报告期现金利息保障倍数为3.90，较上年同期的22.97下降83.02%；EBITDA利息保障倍数为8.22，较上年同期的17.43下降52.84%[130] - 2022年6月30日货币资金为11.1855042519亿元，较1月1日的12.6874501099亿元减少[134] - 2022年6月30日应收账款为1.1437540551亿元，较1月1日的0.8808587901亿元增加[134] - 2022年6月30日长期股权投资为0.8629166668亿元，较1月1日的0.3375269704亿元增加[135] - 2022年6月30日负债合计为5.5237222624亿元，较1月1日的6.0939490199亿元减少[136] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计为24.9292054494亿元，较1月1日的24.4296974435亿元增加[136] - 2022年上半年营业总收入4.05亿元，较2021年上半年的3.99亿元增长1.43%[142] - 2022年上半年营业总成本3.42亿元，较2021年上半年的2.97亿元增长15.33%[142] - 2022年上半年净利润5993.27万元，较2021年上半年的7176.91万元下降16.49%[143] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润6046.94万元，较2021年上半年的7199.86万元下降16.01%[144] - 2022年上半年基本每股收益0.08元，较2021年上半年的0.10元下降20%[144] - 2022年6月底应收账款9754.39万元，较期初的7174.70万元增长35.95%[139] - 2022年6月底其他应收款1.47亿元，较期初的4180.52万元增长252.33%[139] - 2022年6月底流动负债合计2.75亿元，较期初的4.14亿元下降33.55%[140] - 2022年6月底负债合计4.65亿元，较期初的5.99亿元下降22.45%[140] - 2022年6月底所有者权益合计27.34亿元，较期初的26.71亿元增长2.35%[140] - 2022年上半年利息费用768.53万元，2021年上半年为678.38万元[147] - 2022年上半年利息收入1517.89万元，2021年上半年为933.46万元[147] - 2022年上半年营业利润8421.32万元，2021年上半年为10934.97万元[147] - 2022年上半年净利润7264.15万元，2021年上半年为9441.20万元[147] - 2022年上半年基本每股收益0.10元，2021年上半年为0.13元[148] - 2022年上半年经营活动现金流入小计47978.24万元，2021年上半年为53052.22万元[150] - 2022年上半年经营活动现金流量净额227.99万元，2021年上半年为11140.61万元[150] - 2022年上半年投资活动现金流量净额-15452.91万元，2021年上半年为-11927.76万元[151] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额-1736.07万元，2021年上半年为-1626.50万元[151] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额-13880.38万元，2021年上半年为-2485.15万元[151] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为0元，上期为1498.2万元[153] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为1.49亿元，上期为591.06万元[153] - 投资活动现金流出小计本期为2.29亿元，上期为1.14亿元[153] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5917.79万元，上期为 - 6512.53万元[153] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1727.8万元，上期为1626.5万元[153] - 筹资活动现金流出小计本期为1727.8万元，上期为1626.5万元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1727.8万元，上期为 - 1626.5万元[153] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2338.21万元，上期为 - 160.16万元[153] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9324.29万元，上期为1.9亿元[153] - 期末现金及现金等价物余额本期为9.7亿元，上期为9.13亿元[153] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益期末余额为602,702,920元[157] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益期末余额为729,570,000元[159] - 2022年上半年综合收益总额为71,998,566.13元[160] - 2022年上半年所有者投入和减少资本变动金额为 - 83,902,568.97元[160] - 2022年上半年所有者投入的普通股金额为 - 54,339,461.89元[160] - 2022年上半年其他权益工具持有者投入资本为892,920元[160] - 2022年上半年利润分配金额为 - 14,239,534.42元[160] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配金额为 - 14,239,534.42元[160] - 2022年上半年本期增减变动金额为172,000,000元[160] - 2022年上半年其他综合收益结转留存收益相关金额为 - 69,121,461.89元[160] - 2022年上半年初，公司股本为729,586,628.00元，资本公积为53,254,088.61元，库存股为100,080,152.68元，盈余公积为197,004,761.41元，未分配利润为1,307,533,434.20元，所有者权益合计为2,671,437,172.84元[163] - 2022年上半年，公司股本增加6,903.00元，资本公积减少10,522.10元，库存股增加3,725,051.74元，盈余公积无变动，未分配利润增加14,239,993.54元[164] - 2022年上半年综合收益总额为72,641,452.50元[164] - 2022年上半年所有者投入和减少资本方面，所有者投入其他权益工具持有资本6,903.00元，股份支付计入所有者权益的金额为3,686,657.14元[164] - 2022年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为14,239,993.54元[164] - 2022年上半年末，公司股本为729,593,531.00元，资本公积为53,243,566.51元，库存股为100,080,152.68元，盈余公积为197,004,761.41元，未分配利润为1,365,934,893.16元，所有者权益合计为2,733,560,064.44元[165] - 2022年期初股本为729,570,056元，资本公积为482,813,575.59元，未分配利润为1,178,907,267.69元，所有者权益合计为2,594,775,216.3元[166] - 2022年本期增减变动金额中，所有者投入和减少资本为69,121,461.89元，综合收益总额为94,412,019.06元，利润分配为14,239,534.42元[166] - 2022年期末股本为729,570,228元，资本公积为482,814,559.56元，未分配利润为1,259,079,752.33元，所有者权益合计为2,605,827,131.97元[167] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3364682.90元，其中非流动资产处置损益2656357.56元，计入当期损益的政府补助2857740.12元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益-1448452.02元等[30][31] 各条业务线数据关键指标变化 - 橡胶V带营业收入345309263.98元，占比85.19%，同比下降8.81%；其它产品营业收入60032553.03元，占比14.81%，同比增长186.61%[39] - 工业营业收入405,341,817.01元，毛利率23.68%，同比增减1.43% [41] - 橡胶V带营业收入345,309,263.98元，毛利率26.42%，同比增减-8.81% [41] - 其他产品营业收入60,032,553.03元，毛利率7.92%，同比增减186.61% [41] - 国内营业收入338,973,114.28元，毛利率22

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2.43亿元，同比下降11.42%[5] - 年初至报告期末营业收入6.96亿元，同比增长3.35%[5] - 营业总收入为6.96亿元，同比增长3.3%[17] - 第三季度归母净利润1651.81万元，同比下降60.06%[5] - 年初至报告期末归母净利润7778.96万元，同比下降31.38%[5] - 净利润为7870.67万元，同比下降30.4%[19] - 归属于母公司股东的净利润为7778.96万元，同比下降31.4%[19] - 基本每股收益0.11元，同比下降31.3%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.41亿元，同比增长23.0%[17] - 研发费用为2453.26万元，同比下降7.3%[17] - 财务费用为-5141.51万元，主要因利息收入2354.15万元超过利息费用1159.11万元[17] - 财务费用变动190.47%至-5141.51万元，主要受美元汇率变动影响[9] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额4231.32万元，同比下降61.23%[5] - 经营活动现金流量净额为4231.32万元，同比下降61.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，同比扩大113.3%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4270.15万元，同比扩大166.6%[21] - 现金及现金等价物净减少额1.29亿元，去年同期为净增加2445.61万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为10.71亿元，较期初减少1.29亿元[21] - 筹资活动现金流出小计4270.15万元，其中偿还债务支付2000万元[21] - 分配股利及利息支付现金1736.91万元，同比增长6.8%[21] - 取得子公司支付的现金净额为0元，同比减少4328.2万元[21] - 汇率变动对现金影响4299.33万元，同比增加263.6%[21] - 投资活动现金流出小计1.83亿元，同比减少14.6%[21] 资产和负债变动 - 货币资金从年初12.69亿元减少至11.29亿元，下降11.03%[15] - 应收账款从年初0.99亿元增长至1.43亿元，增幅44.36%[15] - 应收账款增长44.32%至1.43亿元，主要因医疗器械贸易应收款增加[9] - 存货从年初2.86亿元增至2.98亿元，增长3.93%[15] - 在建工程从年初0.81亿元增长至1.25亿元，增幅53.64%[15] - 在建工程增长53.70%至1.25亿元，因项目投入增加[9] - 短期借款从年初0.52亿元减少至0.36亿元，下降31.33%[16] - 应付账款从年初1.26亿元减少至0.80亿元，下降36.67%[16] - 资产总计从年初30.58亿元减少至30.27亿元，下降1.01%[15][16] - 负债合计从年初6.09亿元减少至5.09亿元，下降16.45%[16] - 长期股权投资增长154.01%至8573.48万元，因对参股公司投资增加[9] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益-2593.13万元，同比下降37.94%[9] - 公允价值变动损失2593.13万元，同比改善37.9%[17][19] 股东权益和股权结构 - 归属于母公司所有者权益合计25.12亿元，同比增长2.8%[17] - 报告期末普通股股东总数为50,620股，无表决权恢复的优先股股东[11] - 第一大股东吴培生持股比例为31.54%，持股数量为230,112,000股，其中质押118,000,000股[11] 审计和报告说明 - 第三季度报告未经审计[21]

公司基本信息 - 公司股票简称三力士，代码002224，上市于深圳证券交易所[20] - 公司是全国V带产销量连续多年排名行业第一的企业，是行业内标志性品牌[34] - 公司所处胶带胶管行业受国家政策支持，未来将保持较高发展速度，但行业竞争激烈且进入转型升级时期[33] - 公司2008年4月在深圳证券交易所上市，所属行业为制造业[167] - 公司会计期间为公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[174][175] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入453,430,311.53元，比上年同期增长13.46%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,271,527.29元，比上年同期减少14.90%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,906,844.39元，比上年同期减少36.71%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,279,912.24元，比上年同期减少97.95%[25] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，比上年同期减少20.00%[25] - 本报告期末总资产3,052,047,044.82元，比上年度末减少0.20%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,493,998,722.55元，比上年度末增长2.08%[25] - 本报告期营业收入453430311.53元，同比增长13.46%；营业成本357453971.89元，同比增长45.81%[37] - 销售费用4530605.98元，同比增长15.64%；管理费用40689785.37元，同比增长16.68%[37] - 财务费用 -34790213.72元，同比增长794.47%；所得税费用6637621.25元，同比增长144.19%[37] - 研发投入16987516.64元，同比增长41.58%[37] - 经营活动产生的现金流量净额2279912.24元，同比减少97.95%；投资活动产生的现金流量净额 -154529127.41元，同比增长29.55%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额 -17360737.60元，同比减少3.58%；现金及现金等价物净增加额 -138803819.85元，同比增长458.53%[37] - 投资收益 -661,030.36元，占利润总额比例 -0.97%；公允价值变动损益 -1,478,007.34元，占利润总额比例 -2.17%；资产减值 -10,510.10元，占利润总额比例 -0.02%；营业外收入32,074.79元，占利润总额比例0.05%；营业外支出94,491.87元，占利润总额比例0.14%[43] - 货币资金本报告期末金额1,118,550,425.19元，占总资产比例36.65%，上年末金额1,268,745,010.99元，占总资产比例41.49%，比重增减 -4.84%[44] - 应收账款本报告期末金额114,375,405.51元，占总资产比例3.75%，上年末金额99,139,129.01元，占总资产比例3.24%，比重增减0.51%[44] - 存货本报告期末金额321,691,944.68元，占总资产比例10.54%，上年末金额286,477,193.05元，占总资产比例9.37%，比重增减1.17%[44] - 长期股权投资本报告期末金额86,291,666.68元，占总资产比例2.83%，上年末金额33,752,697.04元，占总资产比例1.10%，比重增减1.73%[45] - 本报告期末流动比率7.02，较上年末的5.97增长17.59%；资产负债率18.10%，较上年末的19.93%下降1.83%；速动比率5.46，较上年末的5.06增长7.91%[130] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润5814.08万元，较上年同期的9149.01万元下降36.45%[130] - 本报告期EBITDA全部债务比491.00%，较上年同期的23.94%增长467.06%[130] - 本报告期利息保障倍数9.83，较上年同期的11.98下降17.95%；现金利息保障倍数8.97，较上年同期的22.97下降60.95%；EBITDA利息保障倍数14.58，较上年同期的17.43下降16.35%[130] - 2022年6月30日货币资金11.1855042519亿元，较2022年1月1日的12.6874501099亿元减少[134] - 2022年6月30日应收账款1.1437540551亿元，较2022年1月1日的0.9913912901亿元增加[134] - 2022年6月30日存货3.2169194468亿元，较2022年1月1日的2.8647719305亿元增加[134] - 2022年6月30日长期股权投资0.8629166668亿元，较2022年1月1日的0.3375269704亿元增加[135] - 2022年6月30日负债合计5.5237222624亿元，较2022年1月1日的6.0939490199亿元减少[136] - 2022年上半年营业总收入4.53亿元，较2021年上半年的3.99亿元增长13.46%[142] - 2022年上半年营业总成本3.91亿元，较2021年上半年的2.97亿元增长31.52%[142] - 2022年上半年净利润6150.55万元，较2021年上半年的7176.91万元下降14.29%[143] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润6127.15万元，较2021年上半年的7199.86万元下降14.90%[143] - 2022年上半年少数股东损益23.40万元，2021年上半年为 - 22.95万元[143] - 2022年上半年基本每股收益0.08元，2021年上半年为0.10元[144] - 2022年上半年稀释每股收益0.08元，2021年上半年为0.10元[144] - 2022年6月底资产总计31.98亿元，较年初的32.71亿元下降2.24%[139] - 2022年6月底负债合计4.65亿元，较年初的5.99亿元下降22.32%[140] - 2022年6月底所有者权益合计27.34亿元，较年初的26.71亿元增长2.35%[140] - 2022年半年度营业收入347,645,926.20元，2021年半年度为380,473,545.37元[146] - 2022年半年度营业利润84,213,203.96元，2021年半年度为109,349,700.45元[147] - 2022年半年度净利润72,641,452.50元，2021年半年度为94,412,019.06元[147] - 2022年半年度基本每股收益0.10元，2021年半年度为0.13元[148] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额2,279,912.24元，2021年半年度为111,406,073.03元[150] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -154,529,127.41元，2021年半年度为 -119,277,645.00元[150] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -17,360,737.60元，2021年半年度为 -16,264,967.54元[151] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为30,806,132.92元，2021年半年度为 -714,918.16元[151] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 -138,803,819.85元，2021年半年度为 -24,851,457.67元[151] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额1,061,723,942.67元，2021年半年度为1,039,093,096.85元[151] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为369,120,434.70元，2021年半年度为400,046,807.23元[152] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为386,547,692.50元，2021年半年度为660,954,931.79元[152] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为426,716,719.24元，2021年半年度为388,256,242.95元[152] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 40,169,026.74元，2021年半年度为272,698,688.84元[152] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为170,115,286.14元，2021年半年度为48,980,181.37元[152] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为229,293,218.54元，2021年半年度为114,105,452.01元[152] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 59,177,932.40元，2021年半年度为 - 65,125,270.64元[152] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为17,277,988.91元，2021年半年度为16,264,967.54元[153] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,277,988.91元，2021年半年度为 - 16,264,967.54元[153] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 93,242,851.29元，2021年半年度为189,706,836.77元[153] - 2022年上半年末公司部分项目余额分别为593,531.00元、43,566.50元、739,838.96元等[157] - 2021年上半年末公司股本为729,570,056.00元，资本公积为475,929,349.34元等[158] - 2021年初公司股本为729,570,056.00元，资本公积为475,929,349.34元等[158] - 2021年本期增减变动金额中，股本减少172.00元，资本公积减少2,238,415.86元等[158] - 2021年综合收益总额为71,998,566.13元[158] - 2021年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股金额为2,239,399.83元[158][159] - 2021年其他权益工具持有者投入资本为172,002,639.83元[159] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为14,239,534.42元[159] - 2021年所有者投入普通股中，投入金额为2,239,399.83元，其中60,861.70元等[159] - 2021年其他权益工具持有者投入资本为172,002,639.83元，其中892,920.00元等[159] - 2022年初母公司所有者权益合计为2671437172.84元[162] - 2022年本期增减变动金额为62122891.60元[162] - 2022年综合收益总额为72641452.50元[162] - 2022年所有者投入和减少资本为372143264元[162] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为368665714元[162] - 2022年利润分配为14239993.54元[163] - 2022年末母公司所有者权益合计为2733560064.44元[163] - 2021年初母公司所有者权益合计为2594000000元（推测，文档未完整给出合计计算值，但可根据格式推测）[164] - 2022年期初余额中部分项目金额分别为729,570,056.00、53,279,3