募资情况 - 公司向特定对象发行172,209,026股A股，募集资金总额724,999,999.46元，净额703,382,687.90元[10] - 2024年2月8日，扣除费用后募集资金余额707,992,249.47元汇入专用账户[11] 募投项目 - 募投项目包括产业园和管理平台项目，合计160,631.44万元[12][13] - 截止2024年2月8日，自筹已投入募投项目75,433.07万元[14] 资金置换 - 两个募投项目拟置换自筹资金53,368.31万元，需董事会审议[15][16]

公司概况 - 公司主要采用经销商网络的销售模式,产品应用于工业机械、农机、大巴车等领域[1] - 公司于2024年2月完成了2023年员工持股计划非交易过户,分两批解锁,每批解锁的标的股票比例分别为60%、40%[3][4] - 公司新建的年产5亿米橡胶传动带智能化产业园项目正在抓紧建设中[5] 财务信息 - 公司2023年末在建工程明显提升,主要系年产5亿米橡胶传动带智能化产业园项目投资增加[2] 其他 - 公司董事会秘书介绍了公司的基本情况[1] - 投资者参观了公司的展示厅[6]

可转债发行 - 2018年6月8日公开发行620万张可转换公司债券，总额6.2亿元[5] - 2018年6月29日起在深交所挂牌交易[5] 转股期限与价格 - 转股期限为2018年12月14日至2024年6月8日[6] - 2018年8月10日转股价格由7.38元/股调为5.84元/股[6] - 2024年3月4日转股价格调为5.43元/股[8] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[4] - 触发修正条件期间从2024年4月16日起算[4] - 截至2024年5月22日，已有十个交易日收盘价低于4.62元/股[4] - 若收盘价继续低于85%，预计可能触发修正条件[4] - 触发修正条件将履行审议程序和信息披露义务[11]

“三力转债”基本信息 - 2018年6月8日公司发行620万张可转债，总额62000万元[4] “三力转债”时间安排 - 停止交易日为2024年6月5日，最后转股日为6月7日[4] - 到期日和兑付登记日为2024年6月7日[4] - 最后一个交易日为2024年6月4日[7] “三力转债”兑付与赎回 - 兑付价格为106元/张（含息含税）[4] - 期满5个交易日内，上浮6%赎回未转股可转债[6] - 未转股“三力转债”将被强制赎回[4] 公告发布 - 公司将发布可转债到期兑付及摘牌公告[8]

“三力转债”基本信息 - 2018年6月8日公开发行620万张，每张面值100元，总额62,000万元[4] - 2018年6月29日起在深交所挂牌交易[4] “三力转债”时间安排 - 到期日和兑付登记日为2024年6月7日[4] - 停止交易日为2024年6月5日[4] - 最后转股日为2024年6月7日[4] - 最后一个交易日为2024年6月4日，简称“Z三转债”[7] “三力转债”兑付情况 - 兑付价格为106元/张（含最后一期利息，含税）[4] - 到期合计兑付价格较票面面值上浮6%（含最后一期利息）[6] 其他 - 未转股的“三力转债”将被强制赎回[4] - 公司将发布可转债到期兑付及摘牌相关公告[8]

“三力转债”时间安排 - 到期日和兑付登记日为2024年6月7日[4] - 停止交易日为2024年6月5日[4] - 最后转股日为2024年6月7日[4] - 最后一个交易日为2024年6月4日[7] “三力转债”相关价格 - 兑付价格为106元/张（含最后一期利息，含税）[4] 发行情况 - 2018年6月8日公开发行620万张，发行总额62000万元[4] 赎回规则 - 期满后5个交易日内，上浮6%赎回未转股可转债[6] 其他 - 停止交易后至转股期结束前仍可转股[7] - 将发布到期兑付及摘牌公告[8]

股东大会时间 - 2024年5月23日14:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月23日为网络投票时间[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月23日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月23日上午9:15至下午15:00[16] 股权登记与股东登记 - 股权登记日为2024年5月17日[3] - 登记时间为2024年5月23日（9:00 - 11:30、13:00 - 15:30）[8] - 异地股东书面信函或传真登记须在2024年5月23日15:30之前送达或传真至公司[8] 提案相关 - 提案6、7、10需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19] 议案内容 - 涉及《2023年度董事会工作报告》等多项报告及预案提案[19] - 有《关于续聘会计师事务所的议案》等议案[19] - 包含《关于修订<公司章程>的议案》等修订议案[19] - 有《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》[19] - 有《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》[19] - 有《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》[19] - 包含《2023年度监事会工作报告》[19] 其他 - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[7] - 普通股投票代码为“362224”，投票简称为“三力投票”[14] - 授权委托书有效期限自签署之日起至该次股东大会结束时止[18]

公司信息 - 证券代码为002224，简称为三力士；债券代码为128039，简称为三力转债[1] 会议通知更正 - 2024年4月30日更正2023年度股东大会通知中网络投票时间[2] - 原投票时间为2024年5月23日9:15至2023年5月25日15:00[2] - 更正后为2024年5月23日9:15至2024年5月23日15:00[3]

“三力转债”基本信息 - 2018年6月8日公司发行620万张可转换公司债券，总额62,000万元[4] - 债券于2018年6月29日起在深交所挂牌交易[4] “三力转债”时间安排 - 停止交易日为2024年6月5日，最后交易日为6月4日[4][7] - 最后转股日和到期日为2024年6月7日[4] - 2024年6月7日完成到期兑付摘牌工作[8] “三力转债”兑付情况 - 兑付价格为106元/张，到期合计兑付价格较票面上浮6%[4][6] - 截至6月7日收市未转股的将被强制赎回[4]

资金使用 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金买理财产品，额度可循环[1] - 投资期限自2023年年度股东大会通过起1年，单产品不超12个月[2] 决策安排 - 董事会提请授权经营管理层决策，财务负责人组织实施[4] 各方意见 - 监事会、独立董事、保荐机构均同意购买理财产品事项[8][9] 影响说明 - 购买不影响经营，可提高资金效率和收益，但受市场波动影响[5]