董事会会议 - 2025年4月27日召开董事会会议，6位董事全部出席[1] - 多项议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[4][5][9][12][16][18][27] 薪酬议案 - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》关联董事回避，同意3票[20] - 《关于提请公司股东大会审议公司董事2024年度薪酬的议案》全体董事回避表决[23] 授信议案 - 公司拟申请95,000万元人民币综合授信额度[28] - 上海银行深圳分行等银行提供不同额度授信[28] - 《关于公司申请综合授信的议案》关联董事回避，同意4票[29] 其他议案 - 多项议案将提交2024年年度股东大会审议[3][8][11][15][22] - 部分议案已通过相关委员会审议[7][14][18][20][21][26] - 独立董事将在2024年年度股东大会述职[2] - 董事会同意为子公司融资担保并提请股东大会审议[31][32] - 《关于补选董事的议案》等多议案将提交审议并获通过[33][37][41][44][46] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[50]

风险警示情况 - 2023年度内控被否致股票实施其他风险警示[4] - 2024年因虚假记载被处罚叠加风险警示[7] - 拟申请撤销部分警示，结果待深交所审核[3][10] 公司信息 - 联系地址为深圳光明区证通电子产业园二期14楼[10] - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 26490099，邮箱ir@szzt.com.cn[10] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[10]

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-032 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动具体情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况一切正常，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生 重大变化或将要发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《 ...

香河县九圣寺项目情况 - 公司2017年承接九圣寺项目，累计确认收入2.05亿元、结转成本1.41亿元，2021年中新国控以1元将项目转让给香河孝慈，包括应付公司1.99亿元债务 [1] - 2017-2020年中新国控支付的项目回款2,779.74万元中，329.74万元为正常履约结算，1,450万元来源于关联方金海投资但具有商业背景，1,000万元经过合法商业程序成为中新国控自有资金 [2][3][4][5][6][7] - 香河孝慈2019年11月成立时为公司关联方（2020年6月后不再关联），公司董事高管曾参与其设立和经营管理，员工曾保管其网银账户，关联方为其回款提供部分资金支持 [9][10][11][12][13][14][15] - 九圣寺项目转让具有商业合理性：公司为降低应收账款风险，中新国控因宗教商业化政策受阻，香河孝慈看好项目文旅和福位运营前景 [16][17][18][19] 永兴一中南校区PPP项目情况 - 公司2018年起参与该项目施工，累计确认收入3.28亿元、结转成本2.62亿元，2021-2022年以9,125万元和6,660万元收购项目公司龙王岭公司39%和29%股权 [21] - 龙王岭公司股权结构复杂，2018-2021年与公司无关联，2021-2023年成为公司联营企业，2023年后成为控股子公司 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] - 公司向湖南德泽分包部分工程，2018-2021年支付1.85亿元仅结算7,745.84万元，但双方往来具有商业实质，会计处理符合准则 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72]

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市证通电子股份有限公司 监管问询函所涉法律事项的 专项核查意见 二〇二五年四月 http://www.tclawfirm.com 致：深圳市证通电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市证通电子股份 有限公司（以下简称"证通电子"或"公司"）委托，就《深圳证监局关于深圳 市证通电子股份有限公司的监管问询函》（深证局公司字〔2025〕100 号，以下 简称"《监管问询函》"）所涉法律事项进行核查，并根据相关法律法规的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本核查意见书。 2、本核查意见书的结论依赖于公司及相关方提供的文件及上述保证而得出。 如果由于公司及相关方违反了上述保证，导致本核查意见书的结论部分或全部不 正确，本所和经办律师将不承担任何法律责任。对于本核查意见书中至关重要而 又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于政府有关部门、司法机关、公司、 其他有关单位或有关人士出具或提供的证明、证言或文件出具意见。 3、本所依据本核查意见书出具日以前已经发生或存在的事实，仅就《监管 问询函》中涉及的法律问题发表意见，并不对有 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-015 深圳市证通电子股份有限公司 关于收到深圳证监局监管问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月收到中 国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《深圳证 监局关于深圳市证通电子股份有限公司的监管问询函》（深证局公司字〔2025〕 100 号，以下简称"《问询函》"），公司对《问询函》高度重视，积极组织相 关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项核实，现就《问询函》中相关问题回 复如下： 一、关于香河县九圣寺项目的情况 2017 年 10 月起，你公司承接中新国控（北京）经贸发展有限公司（以下简 称中新国控）开展的河北廊坊香河县九圣寺建设工程项目（以下简称九圣寺项 目），累计确认收入 2.05 亿元、结转成本 1.41 亿元。2021 年 9 月，中新国控以 1 元将九圣寺项目合同权利和义务转让给香河孝慈文化发展有限公司（以下简称 香河孝慈），其中包括应 ...

关于深圳市证通电子股份有限公司 深圳证监局监管问询函中有关事项的说明 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于深圳市证通电子股份有限公司 深圳证监局监管问询函中有关事项的说明 请年审会计师对上述问题进行核查并发表明确意见。 （一）检查发现，中新国控于 2017 年至 2020 年向你公司支付的九圣寺项 目回款 2,779.74 万元最终来源于你公司及关联方。请详细梳理上述资金往来情 况，并说明相关款项最终作为九圣寺项目回款的合理性，上述资金往来是否构成 虚构应收账款收回、对外提供财务资助或资金被非经营性占用等情形。 【公司回复：】 深圳证监局： 由深圳市证通电子股份有限公司（以下简称证通电子公司或公司）转来的《深 圳证监局关于深圳市证通电子股份有限公司的监管问询函》（深证局公司字〔2025〕 100 号，以下简称问询函）奉悉，我们已对问询函中需我们回复的事项进行了审 慎核查，现汇报如下。 一、关于香河县九圣寺项目的情况 2017 年 10 月起， ...

股票情况 - 公司股票2025年4月18、21、22日收盘价格跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[4] 经营与信息披露 - 公司近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] - 未发现前期披露信息需更正补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4] 历史问题与监管 - 2023年度被出具否定意见《内部控制审计报告》，被实施其他风险警示[6] - 2024年11月公司及相关责任人收到行政处罚决定书[6] - 2025年4月收到深圳证监局监管问询函，将及时回复[7] 业绩预告 - 2025年1月21日披露2024年度业绩预告，未发现需修正情况[6] 信息披露媒体 - 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[7]

行业定义与分类 - 自助服务终端是一种集成计算机技术、触摸屏技术、网络通信技术等的智能化设备，通过人机交互界面提供自助查询、办理、支付、打印等一站式服务，可替代部分人工服务并实现24小时运行，提高效率并降低运营成本 [2] 市场规模与增长 - 行业市场规模从2019年的350亿元增长至2024年的650亿元，受政策支持、技术革新和消费升级驱动 [1][13] - 数字化转型推动各行业需求持续增加，预计未来市场规模将保持增长 [1][13] 产业链分析 - 产业链涵盖上游软硬件供应、中游设备制造与集成、下游应用与配套服务三大环节 [4] - 上游硬件供应商提供芯片、显示屏、传感器等核心部件，软件供应商开发操作系统和应用软件 [4] - 中游制造商集成软硬件生产ATM机、自助售货机、自助缴费终端等产品，并提供行业解决方案 [4] - 下游应用覆盖金融、零售、公共服务、交通等行业，配套运营维护和数据服务提升设备价值 [4] 上游核心部件供应 - 2024年中国芯片产量达4514亿颗，同比增长22.2%，但2025年前两个月增速放缓至4.4% [9] - 中低端芯片供应稳定有助于降低自助终端制造成本并提高竞争力 [9] - 2023年传感器市场规模达3324.9亿元，2024年增至3732.7亿元，受益于物联网、智能制造等领域需求 [11] - 传感器技术提升终端交互功能，例如触摸传感器提高操作准确性，光学传感器实现手势识别 [11] 下游应用领域需求 - 金融领域：银行加大智能自助终端投入以提供多元化金融服务 [1][13] - 零售领域：无人零售概念推动自助售货机和自助收银机市场扩大 [1][13] - 政务领域：为提高效率和便捷性，政务自助终端普及度不断提升 [1][13] 重点企业竞争格局 - 行业竞争格局多元化，包括广电运通、证通电子、南天信息、东方通信、御银股份、怡化电脑等企业 [15] - 广电运通：智能金融设备及系统领域影响力广泛，产品包括ATM、CRS等，2023年营收90.43亿元（同比增长20.16%），2024年营收108.66亿元（同比增长20.16%） [16][18] - 证通电子：聚焦金融电子设备，生产ATM和自助缴费终端，注重安全性能和用户体验 [16] - 南天信息：金融信息化领域积累深厚，产品包括存折补登机、自助查询终端等，2023年营收91.38亿元（同比增长6.67%），2024年1-9月营收58.17亿元（同比增长2.45%） [16][20] - 东方通信：业务涵盖通信相关自助终端，在电信运营商营业厅应用广泛 [16] - 御银股份：专注金融自助设备，提供ATM运营服务，在中小银行市场具份额 [16] - 怡化电脑：现金处理设备技术先进，主打高速存款机和大额现金存取款一体机 [16] 未来发展趋势 - 场景化服务深化：终端向零售、餐饮、娱乐等多元化场景渗透，例如自助结账终端和自助点餐机 [22] - 生态拓展：通过上下游合作实现资源共享和优势互补，提供一站式服务体验 [22] - 数据安全与合规性强化：终端需加强数据加密和访问控制，遵守法律法规并建立安全管理体系 [23] - 智能化与数字化升级：集成人工智能、机器学习等技术提供个性化服务，利用大数据和云计算优化流程 [24]

文章核心观点 深圳证监局基于2024年12月对ST证通的现场检查情况，要求公司就香河县九圣寺项目和永兴一中南校区PPP项目相关事项进行公开说明，并要求年审会计师、律师核查发表意见，公司需在10个工作日内书面回复并履行信息披露义务 [1][5] 分组1：香河县九圣寺项目情况 - 2017年10月起公司承接中新国控的九圣寺项目，累计确认收入2.05亿元、结转成本1.41亿元，2021年9月中新国控将项目合同权利义务及应付公司19,851.41万元债务转让给香河孝慈 [1] - 中新国控2017 - 2020年支付的项目回款2,779.74万元最终来源于公司及关联方，需梳理资金往来情况并说明款项作为回款的合理性及是否存在虚构应收账款收回等情形 [2] - 香河孝慈曾为公司关联法人，公司董事、高管深度参与其设立等，账户网银由公司员工操作，关联方为其回款提供资金支持，需梳理关联关系并按要求认定披露，说明项目转让交易原因、商业合理性及会计处理合规性 [2] 分组2：永兴一中南校区PPP项目情况 - 2018年起公司参与永兴一中项目施工建设，累计确认收入3.28亿元、结转成本2.62亿元，2021 - 2022年分别以9,125万元、6,660万元收购龙王岭公司39%、29%股权 [3] - 公司关联方胡艳平通过代持等持有龙王岭公司股权并主导项目，需梳理龙王岭公司成立情况及公司与相关方关联关系，说明参与项目及收购股权是否构成关联交易未审议披露 [3] - 公司向湖南德泽分包部分项目工程，2018 - 2021年累计支付18,523.94万元，仅结算7,745.84万元，需梳理与湖南德泽项目情况，结合关联关系认定披露，说明往来商业实质、会计处理合规性及是否存在关联交易未审议披露等情形 [4][5]