中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳劲 嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金批复、资金到账情况 中信证券股份有限公司 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2016 年 12 月 14 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行 股票申请获得通过。 经 2017 年 6 月 23 日中国证监会"证监发行字〔2017〕996 号"文《关于核 准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。 公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）188,787,182 股，每股发 行价格为人民币 8.74 元，募集资金总额 ...

关于深圳劲嘉集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0101040 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是劲嘉股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.35亿元，同比下降20.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6661.97万元，同比下降44.76%[5] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降37.50%[5] - 营业总收入本期发生额为635,292,774.70元，同比下降20.01%[17] - 净利润本期为66,731,524.52元，同比下降45.18%[18] - 基本每股收益本期为0.05元，同比下降37.5%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为616,510,335.03元，同比下降10.97%[17] - 研发费用本期为36,129,809.09元，同比下降13.49%[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4084.75万元，同比大幅增长112.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为40,847,549.24元，同比改善112.14%（上期为-336,590,715.86元）[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为601,845,927.76元，同比下降32.89%[19] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入增长93.98亿元，增幅331.34%，主要因收回青岛嘉泽减资款[8] - 投资活动产生的现金流量净额为91,178,085.91元，同比增长2634.34%[19] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金本期为1,996,295.89元，上期为113,000,000.00元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为165,579,265.70元，上期为104,523,100.17元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为167,575,561.59元，上期为219,215,200.28元[20] - 偿还债务支付的现金本期为100,000,000.00元，上期为18,306,403.60元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为885,833.34元，上期为364,000.00元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为42,855,738.68元，上期为26,993,103.08元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为23,833,989.57元，上期为173,551,693.60元[20] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为472,765.95元，上期为-2,127,752.23元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为156,332,390.67元，上期为-161,832,720.30元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为925,477,163.16元，上期为985,778,006.23元[20] - 货币资金期末余额为1,112,006,627.98元，较期初下降3.14%[14] 资产变动 - 总资产为83.57亿元，较上年度末下降1.05%[5] - 交易性金融资产增加2000万元，增幅100.00%，主要因报告期子公司购买理财产品[7] - 应收款项融资减少7895.52万元，降幅71.50%，主要因报告期应收票据结算减少[7] - 交易性金融资产新增20,000,000元[14] - 流动资产合计3,821,172,800.72元，较期初下降2.16%[14] - 非流动资产合计4,535,630,285.95元，较期初下降0.92%[14] - 应收账款期末余额为1,297,389,970.03元，较期初增长20.40%[14] 负债变动 - 短期借款减少2.10亿元，降幅80.78%，主要因报告期归还银行借款及票据到期[8] - 短期借款期末余额为50,000,000元，较期初下降80.78%[15] - 应付票据期末余额为680,858,181.51元，较期初增长38.53%[15] - 负债合计1,614,812,985.49元，较期初下降8.81%[15] 所有者权益 - 未分配利润期末余额为3,373,962,343.54元，较期初增长2.01%[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为6,600,617,614.10元，较期初增长1.03%[16] 股东信息 - 深圳市劲嘉创业投资有限公司持有公司31.90%股份，为第一大股东[10] - 深圳劲嘉集团股份有限公司回购专用证券账户持有股份37,800,000股，占总股本2.60%[11] - 前十大股东中黄华通过信用账户持有10,873,621股，周正明合计持有3,888,785股[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为28.57亿元，同比下降27.58%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7198.52万元，同比下降39.19%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元，同比下降59.79%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为1.07%，同比下降0.57个百分点[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.65亿元[27] - 2024年实现营业收入285,716.34万元，同比下降27.58%，归属于母公司股东的净利润为7,198.52万元，同比下降39.19%[47] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为28.57亿元，同比下降27.58%[51] - 包装行业收入占比81.22%，达23.21亿元，同比下降23.86%[51][52] - 新型烟草行业收入2.38亿元，占比8.33%，同比下降44.87%[51][52] - 华东地区收入6.15亿元，占比21.51%，同比下降49.96%[51][53] - 精品纸包装收入17.35亿元，占比60.72%，同比下降30.44%[51][53] - 镭射材料及烟膜收入7.81亿元，占比27.32%，同比下降12.34%[51][53] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本20.87亿元，同比下降28.57%[58] - 销售费用同比下降2.36%至7850万元[61] - 管理费用同比下降17.67%至2.71亿元[61] - 财务费用同比大幅增长132.02%至393万元，主要因利息收入减少[61] - 研发费用同比下降14.14%至1.58亿元[61] 各条业务线表现 - 公司主营业务聚焦于中高端消费品牌的精品纸包装、新材料产品及新型烟草制品[22] - 精品纸包装业务营业收入为173,472.89万元，同比下降30.44%，新材料业务营业收入为78,059.14万元，同比下降12.34%，新型烟草业务营业收入为23,809.77万元，同比下降44.87%[47] - 公司精品纸包装产品广泛应用于烟酒、电子烟、消费电子、日化、医药及IP文创等多个行业领域[36] - 公司包装新材料包括光刻镭射转移膜/纸、镭射复合膜/纸、彩色烟膜及可降解材料等[38] - 公司电子材料业务涵盖半导体材料、光电器件封装材料和复合集流体，其中复合集流体处于产能建设期[39][40] - 公司新型烟草业务构建了国内深耕与海外拓展的生态，包括雾化电子烟ODM/OEM核心业务和加热不燃烧卷烟产品研发[41][42] 各地区表现 - 华东地区收入6.15亿元，占比21.51%，同比下降49.96%[51][53] - 公司在海外设立自有品牌营销公司，开展加热不燃烧卷烟产品的研发、生产及营销推广[42] - 印尼云普星河项目完成厂房选址及基础建设，布局烟标、电子烟等包装领域[50] - 印尼NGP工厂取得当地烟弹生产资质，专注于加热不燃烧烟弹研发与ODM/OEM服务[50] 管理层讨论和指引 - 公司计划构建"包装产业+新型烟草产业+新材料产业"的业务格局[109] - 精品纸包装业务将依托印尼、迪拜两大智造基地辐射中东、东南亚市场[110] - 新材料产业重点构建纸基材料与功能膜材双引擎增长模型[110] - 新型烟草产业将深化重点客户关系管理并启动产线自动化改造计划[111] - 公司计划通过多元化手段形成质量监督网络并搭建信息化管理平台[111] - 持续聚焦环保材料的研发创新，开发可降解回收的包装材料[112] - 公司计划健全分红政策并深化投资者关系管理以强化市值管理[112] - 公司面临原材料价格上升和烟标产品价格下降影响毛利率的风险[114] - 公司计划通过规模化生产和集中采购降低原材料价格变化的影响[114] 研发和技术创新 - 报告期内公司新申请专利91项（发明专利21项），新获得专利授权78项（发明专利28项），累计专利授权达984项（发明专利173项）[44] - 公司研发投入聚焦光学材料、绿色环保材料等领域，自主研发堆叠式智能包装盒集成三重防伪溯源系统[48] - 复合集流体项目完成复合铝箔与复合铜箔生产线建设，采用高功率磁控溅射技术攻克超薄膜材工艺难题[49] - 磁定向多效果光变图形特种印刷技术研发已完成并实现批量生产，突破传统磁性光变印刷技术的三大技术瓶颈[62] - 柔性印刷电子及数字化智能包装技术研发已完成并实现批量生产，解决纸基无芯RFID标签适配纸质包装的行业痛点[62] - 纤毫精细纹理压印特种印刷技术研发已完成并实现批量生产，解决微米级纹理匹配问题，满足高端领域纳米级光学纹理需求[62] - 多维微纳结构防伪纹理包装纸及其绿色印刷技术项目研发已完成并实现批量生产，突破传统折叠纸盒防伪包装材料的三大行业痛点[62] 公司治理和股东信息 - 公司全年召开股东大会1次，审议通过20项提案，提案通过率100%[120] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开10次董事会[121] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内共召开监事会6次[121] - 公司全年通过法定渠道披露公告110份[122] - 公司于2025年4月27日审议通过《市值管理制度》，明确市值管理目的、机构职责及监测预警机制[117] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[118] - 公司未制定估值提升计划[117] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内未发生内幕信息泄露[123] - 公司采用"短期绩效+长期价值"相结合的激励约束机制，通过绩效奖金、培训等多维度激励员工[122] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工总数4,204人，其中母公司848人，主要子公司3,356人[153] - 员工专业构成：生产人员3,040人（72.3%），销售人员162人（3.9%），技术人员472人（11.2%），财务人员73人（1.7%），行政人员457人（10.9%）[154] - 员工教育程度：研究生及以上32人（0.8%），本科416人（9.9%），大专705人（16.8%），大专以下3,051人（72.6%）[154] - 公司采用"薪酬与业绩双对标"机制，结合行业薪酬分位值及战略目标动态调整薪酬[155] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年税前报酬总额合计为1534.13万元[144][145] - 董事长乔鲁予税前报酬192万元，总经理侯旭东204万元，常务副总经理李德华477.93万元[144] - 财务负责人富培军税前报酬81.5万元，副总经理吕伟137万元，任元丽110.76万元[145] 环境保护和社会责任 - 公司挥发性有机物排放浓度为6.18mg/Nm³，排放总量为9.1200吨[178] - 公司工业废水化学需氧量排放浓度为32mg/L，排放总量为0.0436吨[178] - 公司氨氮排放浓度为0.658mg/L，排放总量为0.0009吨[178] - 公司总氮排放浓度为21.14mg/L，排放总量为0.0288吨[178] - 公司执行的环境保护标准包括10项国家标准和2项地方标准[177] - 公司排污许可证有效期至2025年4月29日[177] - 公司采用蓄热式热氧化设备（RTO）处理有机废气，确保气体排放达标[179] - 废水处理采用隔油-调节-酸化-压滤-微电解-沉淀-TET立体生态反应池-化学氧化池工艺，并配备在线监测系统[179] - 固体废弃物实行分类收集、密闭存放、安全处置，并委托资质单位处理危险废物[179] - 公司通过二级安全生产标准化评定，报告期内未发生重大生产安全事故[186]

深圳劲嘉集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （葛勇） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独 立董事，按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事作用。现将 2024 年度工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 葛勇，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学硕士，中国 注册会计师非执业会员。曾担任广东南方网络电视传媒有限公司财务负责人，广 东金骏高新投资管理有限公司风控负责人，广州润策投资管理有限公司合伙人， 深圳赫美集团股份有限公司独立董事，广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立 董事，现任公司第七届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规 规定中对独立董事的独立性要求，不存 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人吕成 龙在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法） 《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，认真积极履行职 责，充分发挥独立董事作用，利用专业知识为公司提出专业合理的意见建议，切 实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职情况做如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吕成龙，男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，现任深圳大学法学院副教授、博士生导师、深圳市法学会证券法学研究会副 秘书长、中国法学会证券法学研究会理事、北京市道可特（深圳）律师事务所兼 职律师及高级顾问、深圳华强实业股份有限公司独立董事、公司第七届董事会独 立董事。 （吕成龙） 各位股东及股东代表： （二）独立性情况说明 本人对独立 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 市值管理制度 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、权益管理、 投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分反映到市场价值，以此建立稳定和 优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东 财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司必须严格遵循相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则以及《公司章程》等内部规章制度，以开展市值管理工作； （二）系统性原则：公司应秉持系统思维、整体推进的原则，协同公司各体 系、业务部门以系统化方式持续开展市值管理工作； （三）科学性原则：公司依据市值管理的客观规律，制定科学的市值管理制 度，明确市值管理的机构与职责、方式与方法、预警监控机制及禁止事项，有计 划组织实施市值管理； （四）常态性原则：上市公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，根据 市场环境、行业发展状况、公司经营发展表现等情况，适时采用合规有效的市值 管理方式方法，使得公司市值合理反映公司价值； 第一章 总则 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王文荣） 各位股东及股东代表： 本人王文荣作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 在 2024 年任职期间认真行权，依法履职，积极发挥独立董事作用，监督公司规 范运作，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王文荣，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院博士研 究生学历。曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投 资经理，无锡红光微电子股份有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事， 北京谛声科技有限责任公司董事，无锡新洁能股份有限公司董事，南京云思创智 信息科技有限公司监事。现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司合伙人，浙 江铖昌科技股份有限公司董事，上海浪擎信息科技有限公司董事，无锡威峰科技 股份有限公司董事，桂林光隆科技 ...

董事会 2025 年 4 月 27 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 第 1 页 共 1 页 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事葛勇、王文荣、吕成 龙对其独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，公司董事会就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并专项意见如下： 经核查独立董事葛勇、王文荣、吕成龙的任职经历以及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会相关专门委员会委员及信息披露 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 深圳劲嘉集团股份有限公司 ...