审计机构情况 - 容诚所2024年底有合伙人212人、注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 容诚所2023年收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[1] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[1] 公司审计相关 - 公司2024年拟改聘容诚所，费用38.8万元[3] - 容诚所对公司财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计流程安排 - 2024年10月14日商定2024年年审事务所选聘计划[6] - 2024年10月22日监督选聘流程，认为客观合理[6] - 2024年10月25日审核容诚所，认为其具备审计资质和能力[6] - 2025年3月7日审议通过公司2024年度报告等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为容诚所在2024年审计中遵循原则、履行职责[10]

四川成飞集成科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 要求，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业 集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，对中航工业财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批准，在国家工 商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航 空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属 成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股 权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工 业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有 限公司出资额 111,250 万元，占 ...

未来展望 - 公司编制2025年度全面预算[2] - 2025年计划营业收入较上年增长0 - 10%[4] - 2025年计划利润总额较上年增长6 - 7倍[4] 预算假设 - 假设国家及地方法律法规等无重大变化[3] - 假设公司生产等计划顺利执行，无重大不利影响[3] 预算风险 - 预算受新业务等因素影响，存在不确定性[5]

业绩总结 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务状况出具标准无保留意见审计报告[4] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，列席7次董事会，出席4次股东大会[1][3] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作等[6] 审批流程 - 议案通过监事会决议后需提交2024年度股东会审批[7]

会议时间 - 2025年4月24日下午14:30召开2024年度股东会现场会议[2] - 2025年4月24日为网络投票日期[2] - 2025年4月18日为股权登记日[3] - 2025年4月21日为登记时间[8] 投票信息 - 投票代码为"362190"，投票简称为"成飞投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年4月24日上午9:15，结束时间为下午3:00[14] 会议其他要点 - 会议审议事项包括2024年度董事会工作报告等[5] - 对中小投资者表决单独计票[6] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次为准[3] - 会议召开符合相关法律和公司章程规定[2]

会议信息 - 第八届监事会第九次会议2025年2月28日通知，3月13日召开[2] - 应出席表决监事3人，实际出席3人[2] 报告与方案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多报告和方案表决全票通过，部分需股东会审议[3][5][6][7][8] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不转增、不送股，因可分配利润为负[5] 信息披露 - 相关报告和方案详情2025年3月15日在指定媒体披露[3][5][6][7][10]

会议相关 - 第八届董事会第十八次会议于2025年3月13日召开，8人全出席[2] - 公司董事会决定于2025年4月24日召开2024年度股东会，现场和网络投票结合[17] 报告表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多报告表决同意8票，部分需提交股东会审议[3][5][7][12][15] - 《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》表决同意7票，回避1票[12] 利润分配 - 2024年度公司可分配利润为负，拟不派现、不转增、不送股[8] 经营计划 - 《2025年度经营计划》表决同意8票[14]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润-1.03879028亿元[3] - 2024年度归属于股东净利润-7508.958985万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-104.687606万元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不转增、不送股[3] - 上年度现金分红430.475212万元，上上年度1793.646715万元[4] - 最近三年累计现金分红2224.121927万元[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为002190，上市于深圳证券交易所[21] - 2009年新设子公司集成瑞鹄，新增汽车零部件业务；2011年增资中航锂电，新增锂离子动力电池业务；2019年6月锂电池业务不再是主营业务；当前主营业务为工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产[25] - 2014年5月12日，原控股股东成飞集团将51.33%股权无偿划转给中航工业，中航工业成为控股股东[25] - 公司以工装模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业[39] - 公司拥有专利权或软件著作权近100项，荣获中国模协模具出口重点企业等称号[48] - 公司掌握汽车零部件HFQ（铝合金温热成型）技术等前沿技术，在同行业有显著竞争力[49] - 公司航空数控加工产品质量管理和技术管理稳定，多次获客户“优秀供应商”称号，取得民机质量管理体系资质[50] - 公司愿景是成为值得信赖的国际一流汽车工艺装备及航空零部件合作伙伴，使命是航空报国，制造经典[88] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，有独立完整业务及自主经营能力[99] - 公司不存在同业竞争情况[101] - 蔡晖遒自2022年6月13日起任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理并领取报酬津贴[112] - 李国春自2010年6月1日起任中国航空汽车系统控股有限公司党委委员、董事会秘书并领取报酬津贴[112] - 杜林春自2022年9月9日起任中国航空汽车系统控股有限公司计划财务部部长并领取报酬津贴[112] - 张琪奕自2023年8月11日起任中国航空汽车系统控股有限公司党委办公室/综合管理部部长并领取报酬津贴[112] - 程雁自2019年8月13日起任中创新航科技股份有限公司监事，不领取报酬津贴[112] - 程雁任公司党委委员、总会计师、董事会秘书等职，兼任多家公司董事或监事[106] - 杜林春任中国航空汽车系统控股有限公司计划财务部部长，兼任上海航空发动机制造有限公司总会计师[106] - 张琪奕任中国航空汽车系统控股有限公司党委办公室主任/综合管理部部长、公司律师[107] - 祝云任公司党委委员、副总经理[110] - 刘探任公司副总经理，兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事[111] - 公司控股股东为中国航空工业集团有限公司，法定代表人/单位负责人是周新民，成立于2008年11月6日[197] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有飞亚达精密科技股份有限公司40%股份[198] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有天马微电子股份有限公司28%股份[198] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有中航西安飞机工业集团股份有限公司55%股份[198] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有中航光电科技股份有限公司40%股份[198] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有天虹数科商业股份有限公司45%股份[198] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有深南电路股份有限公司64%股份[198] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有中航电测仪器股份有限公司54%股份[198] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有中航直升机股份有限公司55%股份[198] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[198][200] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2367002689.19元，较2023年的2080616514.19元增长13.76%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -75089589.85元，较2023年的13528329.98元减少655.05%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -68707197.51元，较2023年的 -507596.55元减少13435.79%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为118682301.91元，较2023年的31679641.26元增长274.63%[26] - 2024年基本每股收益为 -0.2093元/股，较2023年的0.0377元/股减少655.17%[26] - 2024年稀释每股收益为 -0.2093元/股，较2023年的0.0377元/股减少655.17%[26] - 2024年末加权平均净资产收益率为-2.55%，较2023年末的0.42%减少2.97%[27] - 2024年末总资产为49.08亿元，较2023年末的53.46亿元减少8.19%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为26.47亿元，较2023年末的32.49亿元减少18.53%[27] - 2024年销售费用为523.69万元，较调整后2023年的417.45万元增加25.45%[27] - 2024年营业成本为21.37亿元，较调整后2023年的18.53亿元增加15.31%[27] - 2024年营业收入为23.67亿元，较2023年的20.81亿元有所增长[28] - 2024年非经常性损益合计为-638.24万元，2023年为1403.59万元，2022年为1975.35万元[34] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[28] - 本报告期公司毛利率9.73%，较上年同期下降1.21个百分点，其中航空零部件业务毛利率-57.41%，同比下降75.22个百分点，工装模具及汽车零部件业务毛利率9.98%，同比下降0.14个百分点[51][52] - 2024年工装及汽车零部件收入22.94亿元，占比96.91%，同比增长16.81%；航空零部件收入4108.95万元，占比1.74%，同比下降57.80%；其他零星收入3202.74万元，占比1.35%，同比增长64.03%[54] - 国内营业收入23.44亿元，占比99.02%，同比增长21.25%；国外营业收入2322.19万元，占比0.98%，同比下降84.27%，预计2025年国外模具销售收入将回升[54][55] - 制造业直接材料成本14.63亿元，占比68.45%，同比增长17.26%；直接人工成本1.06亿元，占比4.96%，同比增长18.39%；制造费用5.68亿元，占比26.59%，同比增长10.07%[60] - 工装模具及汽车零部件营业成本20.65亿元，占比96.63%，同比增长16.99%；航空零部件营业成本6468.08万元，占比3.03%，同比下降19.17%；其他业务营业成本716.58万元，占比0.34%，同比下降10.71%[61] - 2024年销售费用为523.69万元，同比增长25.45%；管理费用为4973.71万元，同比增长7.53%；财务费用为1703.62万元，同比增长179.24%；研发费用为1.03亿元，同比增长24.83%[65] - 2024年研发人员数量为275人，较2023年减少2.48%，占比为16.38%，较2023年降低3.14%[67] - 2024年研发投入金额为1.03亿元，较2023年增长24.83%，占营业收入比例为4.33%，较2023年提高0.38%[68] - 2024年经营活动现金流入小计为11.35亿元，同比减少5.09%；现金流出小计为10.16亿元，同比减少12.70%；现金流量净额为1.19亿元，同比增长274.63%[70] - 2024年投资活动现金流入小计为46.74万元，同比增长40.04%；现金流出小计为1.13亿元，同比减少48.72%；现金流量净额为 -1.12亿元，同比增长48.86%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计为2.28亿元，同比减少44.30%；现金流出小计为2.82亿元，同比增长39.86%；现金流量净额为 -0.54亿元，同比减少126.00%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -0.47亿元，同比减少340.42%[70] - 经营活动产生的现金流量净额增加8700万元，同比增长274.63%，主要系本期票据支付增多，购买商品支付现金同比大幅减少[70] - 投资活动现金流出降低10710万，同比减少48.72%[71] - 投资活动产生的现金流量净额增加10723万，同比增长48.86%[71] - 筹资活动现金流入小计减少18105万，同比降低44.30%；筹资活动现金流出小计增加8024万，同比增长39.86%；筹资活动产生的现金流量净额减少26129万，同比降低126.00%[71] - 现金及现金等价物净增加额减少6611万，同比降低340.42%[72] - 2024年度计提资产折旧及摊销10614.59万、计提减值损失3861.18万[72] - 投资收益938238.55元，占利润总额比例8.26%；资产减值 -25593412.41元，占利润总额比例 -225.31%；营业外收入3707685.29元，占利润总额比例32.64%；营业外支出16572586.13元，占利润总额比例145.90%；信用减值 -13018344.99元，占利润总额比例 -114.61%；其他收益19989256.51元，占利润总额比例175.97%[74] - 2024年末应收账款827078925.06元，占总资产比例16.85%，较年初比重增加3.96%，主要系集成瑞鹄汽车零部件业务规模扩大所致[76] - 其他权益工具投资期末数为1811544974.31元，较期初减少614175732.14元，占总资产比例从45.37%降至36.91%，主要系中创新航股价下跌所致[76][78][79] - 截至报告期末，货币资金受限37002093.65元，固定资产受限83734291.47元，无形资产受限19934957.90元，合计受限140671343.02元[80] - 报告期投资额为224242660.23元，上年同期投资额为261483677.79元，变动幅度为 -14.24%[81] - 子公司集成吉文注册资本4316.55万元，总资产3297.09万元，净资产1738.72万元，营业收入1712.03万元，净利润37.84万元，营业收入同比增长32.93%，净利润同比减少700万，同比下降26.95%[84][85] - 子公司集成瑞鹄注册资本1.5亿元，总资产17.78亿元，净资产6.33亿元，营业收入1.96亿元，净利润1778.27万元，营业收入和净利润本期同比增长较多[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年新签航空部件装配业务订单1887万，因客户需求释放延迟和竞争加剧，航空零部件业务收入同比下降较多[41] - 汽车模具产能合计13600吨，其中成飞集成8000吨、集成吉文2100吨、集成瑞鹄3500吨；汽车零部件产能合计5299万件；航空零部件产能为17350件[42] - 集成吉文冲压件和焊接总成件产能本期分别提升131%和11%，集成瑞鹄焊接总成件产能同比增长23%[42][43] - 冲压件产量77753104件，同比增12.41%，销售量75860325件，同比增14.40%；焊接总成件产量36724086件，同比增17.20%，销售量36352565件，同比增19.19%[44] - 按整车配套，SUV产量1462755台，同比增34.12%，销售量1294236台，同比增18.40%；轿车产量431281台，同比增53.88%，销售量413481台，同比增55.14%；MPV产销量同比降100%[44] - 按售后服务市场，华东产量110404427件，同比增13.95%，销售量109077641件，同比增16.86%；西南产量4072763件，同比增12.54%，销售量3135249件，同比降9.74%[44][45] - 新能源汽车零部件产能良好，产量3788321件，销量3282822件，销售收入194655447.69元[47] - 工装模具销售量898套，同比增长56.99%，生产量1170套，同比增长110.05%，库存量294套，同比增长1236.36%[57] - 汽车零部件销售量1.12亿件，同比增长15.91%，生产量1.14亿件，同比增长13.90%，库存量9188.49万件，同比增长32.70%[57] - 航空零部件销售量6958件，同比下降20.55%，生产量9374件，同比下降10.06%，库存量4081件，同比增长145.11%[57] 公司分红与利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[128] 公司未来发展规划 - 2025年中国汽车总销量预计达3290万辆，同比增长4.7%，新能源汽车全年销量或达1600