股权结构 - 公司本次向特定对象发行后，信息披露义务人持股数量将达94,578,291股，持股比例为28.91%[4] - 天纪投资持有上市公司60,013,002股股份，占比20.51%[16] - 截至报告签署日，公司在湖北华嵘控股股份有限公司持股62518262股，持股比例31.96%[34] - 信息披露义务人持有华嵘控股12.46%的股份[119] 公司财务 - 天纪投资2023年12月31日总资产94643.33万元，总负债132068.84万元，净资产 - 37425.50万元，资产负债率139.54%[29] - 天纪投资2023年度营业收入0.00万元，净利润 - 800.18万元[29] - 2023年末公司资产总计946,433,328.99元，较2022年下降约4.91%[98] - 2023年末流动资产合计383,736,182.96元，较2022年下降约4.54%[96] - 2023年末非流动资产合计562,697,146.03元，较2022年下降约5.16%[98] - 2023年末流动负债合计1,320,688,378.82元，较2022年下降约0.6%[98] - 2023年末所有者权益合计 -374,255,049.83元，较2022年亏损扩大约12.29%[99] - 2023年度公司营业收入为1,032.09元[101] - 2023年度营业利润为6,727,264.44元，较2022年下降约92.73%[101] - 2023年度利润总额为 -6,273,870.75元，较2022年由盈转亏[101] - 2023年度净利润为 -8,001,811.67元，较2022年由盈转亏[101] - 2023年度其他综合收益的税后净额为 -71,111,649.50元，较2022年由盈转亏[101] 现金流量 - 经营活动现金流入小计分别为147.91万美元、4640.78万美元、8673.30万美元[104] - 经营活动现金流出小计分别为2004.71万美元、8430.53万美元、8415.04万美元[104] - 经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1856.80万美元、 - 3789.76万美元、258.27万美元[104] - 投资活动现金流入小计分别为7.34亿美元、3.66亿美元、9.73亿美元[104] - 投资活动现金流出小计分别为7.67亿美元、2.27亿美元、9.29亿美元[104] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 3328.03万美元、1.39亿美元、4395.38万美元[104] - 筹资活动现金流出小计为8018.49万美元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 8018.49万美元[105] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 5184.83万美元、2141.19万美元、4653.65万美元[105] 发行相关 - 2021年12月20日召开第五届董事会第十四次会议审议通过发行议案[38] - 2021年12月20日公司与天纪投资签订附条件生效的《股份认购协议》[39][46] - 本次非公开发行价格为2.67元/股，定价基准日为第五届董事会第十四次会议决议公告日[47] - 乙方认购股票自发行结束后36个月内不得转让[50] - 公司于2023年10月27日与天纪投资签订《股份认购协议之补充协议》[66] - 乙方以现金认购不超过34,565,289股股份，发行数量上限会因除权除息事项调整[66] - 本次向特定对象发行股票的发行价格为4.84元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[66] - 信息披露义务人本次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[67] - 信息披露义务人认购中天服务不超过34,565,289股，认购金额不超过16,729.60万元[71] 未来展望 - 本次权益变动目的是巩固上市公司控制权，优化财务结构、提升盈利水平等[36] - 未来12个月信息披露义务人无处置计划，不排除择机增持[37] 其他 - 2020年4月10日，浙江证监局对公司时任董事赵斌给予警告并罚款5万元[30] - 李建华、胡琼诉公司赔偿投资损失等，后公司与二人达成和解并履行支付义务[32] - 本次发生拥有权益的股份变动数量为3456.53万股，变动比例为8.40%[119]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股不超34,565,289股，募资不超16,729.60万元[2] - 发行价4.84元/股[2] 股东权益变动 - 控股股东上海天纪认购全部股票，金额16,729.60万元[2] - 权益变动前持股20.51%，变动后持股28.91%[3] 其他要点 - 上海天纪认购股票36个月内不得转让[6] - 认购资金源于自有或自筹资金[6]

公司概况 - 公司注册资本（实收资本）为29,253.8575万元[8] - 2021年6月关联方将中天美好服务100%股权无偿赠与公司，主营业务变更为物业管理服务[9] 财务数据 - 2024年1 - 9月研发费用108.65万元，营业收入26,437.38万元，研发费用占比0.55%[20] - 2024.09.30资产总额33,500.41万元，负债总额19,973.13万元，归属于母公司股东权益13,499.92万元[22] - 2024年1 - 9月营业总收入26,437.38万元，营业利润2,673.60万元，利润总额907.68万元，净利润280.64万元[24] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计 - 1899.99万元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额4392.50万元，投资活动138.20万元，筹资活动 - 4721.66万元[27] - 2024年9月末流动比率1.68，速动比率1.68，资产负债率59.62%[28] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益0.01元，扣除非经常性损益后0.07元[28] - 截至2024年9月30日，应收账款账面余额15458.76万元，账面价值14297.50万元[33] - 2024年1 - 9月公司实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润2,014.88万元，同比减少27.25%[44] - 截至2024年三季度末，货币资金余额13,495.32万元[44] 发行情况 - 本次发行时间为2024年11月22日[54] - 发行价格为4.84元/股[56] - 发行股票数量为34,565,289股[57] - 发行募集资金总额为167,295,998.76元，扣除发行费用后实际募集资金净额为162,814,866.68元[58][59] - 天纪投资认购的本次发行的股票自2024年12月10日起36个月内不得转让，发行前持有的股份18个月内不交易或转让[60] - 本次发行前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东共享[62] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[63] 风险提示 - 房地产宏观调控政策变化可能使公司盈利能力下降，出现利润下滑乃至亏损风险[29] - 公司若不能提升竞争力，将在市场竞争中处于不利地位[30] - 补偿义务人未履行股份回购补偿或现金支付义务[34] - 公司主营业务成本以人工成本为主，未来人工成本上升可能影响盈利水平[35] - 截至上市保荐书签署日，证券虚假陈述责任纠纷诉讼累计涉案金额为11,415.35万元[43] 市场情况 - 2021年百强物业服务企业市场占有率较2007年增长超44个百分点，突破50%[30] 其他 - 报告期内公司在华东地区营业收入占比高[38] - 保荐机构指定林朋、夏跃华担任公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人[65] - 保荐机构对中天服务持续督导期为股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[79]

融资进展 - 中天服务向特定对象发行股票申请获深交所审核通过并取得中国证监会批复[2] 保荐人意见 - 保荐人认为公司符合发行股票实质条件，申请文件合规[2][3][5] 保荐人承诺 - 保荐人保证履职公正，承诺申请文件等无虚假记载等并持续督导[3][5][6] 保荐代表人 - 保荐代表人是林朋和夏跃华[10]

公告信息 - 中天服务发布向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》等文件于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露[2][4]

股本与注册资本 - 原注册资本和股本均为292,538,575元[1] - 向特定对象发行34,565,289股，增加注册资本34,565,289元，变更后为327,103,864元[4] - 2007 - 2015年多次变更注册资本[17][18] 募集资金 - 募集资金总额167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[5] - 上海天纪投资100%认购新增股份[11] 股权结构 - 变更前限售与无限售股出资比例82.35%、17.65%，变更后为73.65%、26.35%[14] 发行情况 - 每股面值1元，发行价4.84元[23] - 控股股东以167,295,998.76元认购[24] 后续事项 - 股权登记、公司章程修订等手续正在办理中[28]

证券代码：002188 证券简称：中天服务 中天服务股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： 操维江 骆鉴湖 顾时杰 傅东良 徐振春 谢文杰 邵毅平 傅震刚 孔德周 全体监事签名： 张晓艳 宋国磊 金冰琳 高级管理人员签名： 傅东良 徐振春 谢文杰 中天服务股份有限公司 年 月 日 1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 | 4 | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 | 12 | | | 见 | 16 | | 第四节 | 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 18 | | | 第五节 | 有关中介机构的声明 | 19 | | 第六节 | 备查文件 | 23 | 释 义 在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中天服务、公司、发行人 | ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中天服务 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕111 号）批 复，同意中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券" 或"保荐人（主承销商）"）作为中天服务向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人（主承销商），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会通过的与本次发 行相关的决议，对发行人本次发行的发行过程及认购对象合规性进行了 ...

发行流程 - 2021 - 2024年多次会议审议通过非公开发行及向特定对象发行股票相关议案[10][11] - 2023年12月12日深交所确认发行申请符合要求[13] - 2024年1月19日中国证监会同意发行注册[14] 发行信息 - 认购对象为上海天纪，控股股东以自有或自筹资金认购[15][16] - 锁价发行，价格4.84元/股，数量34,565,289股[19] - 募集资金总额167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[20] 资金情况 - 2024年11月22日收到认购款，25日划转余额至公司账户[21] - 截至2024年11月25日，新增股本34,565,289元，资本公积128,249,577.68元[22]

新策略 - 公司向特定对象发行A股股票项目发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 《发行情况报告书》等文件在巨潮资讯网披露[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2]