股东大会取消情况 - 取消2024年度第五次临时股东大会[1] - 原现场会议2024年11月12日下午1:30召开[1] - 原网络投票时间为2024年11月12日[1] - 原股权登记日为2024年11月5日[2] 取消原因及后续安排 - 为完善资料拟审计增资标的财务数据[4] - 后续将另开董事会和股东大会审议并披露[4] 原拟审议事项 - 变更部分募集资金投资项目[3] - 向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易[3] - 向控股子公司真点科技增资暨关联交易[3]

同意取消公司定于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年度第五次临时股东大会。 为便于投资者进一步了解公司拟增资控股子公司情况，公司拟对增资标的最近一 期财务数据进行审计，进一步完善股东大会资料，后续公司将另行召开董事会和股 东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 10 月 30 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下 决议： 一、审议并通过了《关于取消召开 2024 年度第五次临时股东大会的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-093 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

会议情况 - 公司第七届监事会第九次会议于2024年10月23日通讯召开，3名监事均参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将提交临时股东大会[3][5] - 审议通过向芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易议案，将提交临时股东大会[6][7] - 审议通过向真点科技增资暨关联交易议案，将提交临时股东大会[7][9]

关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用自有 资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司 增资暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以 下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 对公司使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称"真点 科技"）增资暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易概述 真点科技主要从事 GNSS 数据运营和服务业务，是公司打造"智能位置数字 底座"的重要构成。为把握高精度 GNSS 数据服务的市场机遇，贯彻落实"云+ 芯"发展战略，持续建设北斗全球高精度 GNSS 数据服务平台，支持真点科技经 营发展，公司拟以自有资金人民币 16,700.00 万元对其进行增资，本次 ...

评估相关 - 评估目的为芯与物拟增资扩股，评估股东全部权益价值[10] - 评估基准日为2023年12月31日[12][46] - 评估方法采用市场法和收益法[13][56] - 市场法评估后股东全部权益价值为70,500.00万元，增值71,722.01万元[13][84] - 收益法评估后股东全部权益价值为62,000.00万元，增值63,222.01万元[84] - 最终结论采用市场法评估结果，股东全部权益价值为70,500.00万元[90] 股权结构 - 2024年2月28日北斗海松以6,600.00万元增资，265.60万元计入注册资本[17] - 增资后北京北斗星通持股比48.66%，认缴出资1,500.00万元[17] - 增资后海南真芯持股比18.93%，认缴出资583.50万元[17] - 截至2023年12月31日，北京北斗星通持股比例53.25%，认缴出资1500万元[24] - 截至2023年12月31日，海南真芯持股比例20.71%，认缴出资583.50万元[24] 财务数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为7471.36万元、5338.41万元、5759.91万元[35] - 2021 - 2023年净利润分别为1855.04万元、 - 3598.73万元、 - 7009.74万元[35] - 2021 - 2023年净资产分别为8903.00万元、5482.86万元、 - 1222.08万元[33] 产品技术 - CC0258B芯片双频跟踪功耗可低至10.5mW，定位精度可达厘米级[28] - 表外资产含81项发明专利、4项实用新型专利等[44] - 公司具有完备产品线，包括国内唯一超低功耗12nm定位芯片CC02系列[88] 市场展望 - 可穿戴全球市场规模预计到2026年达2.87亿只，2024 - 2026年年均增长约20%[85] - 两轮车全球市场规模预计到2026年达1.26亿台，2024 - 2026年年均增长约10%[86] - 智慧物联全球市场规模预计到2026年达6.32亿台，2024 - 2026年年均增长约37%[86]

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为2605.17万元、1467.95万元、5035.41万元[49] - 2021 - 2023年营业成本分别为2327.74万元、469.24万元、2718.15万元[49] - 2021 - 2023年研发费用分别为915.05万元、2744.79万元、5459.33万元[49] - 2021 - 2023年净利润分别为 - 2203.92万元、 - 4370.42万元、 - 7480.91万元[49] - 2021 - 2023年末单体资产总计分别为11371.58万元、31039.80万元、25368.10万元[43] - 2021 - 2023年末单体净资产分别为8137.94万元、29713.87万元、23586.75万元[43] - 2021 - 2023年末合并资产总计分别为11371.58万元、33049.16万元、26872.03万元[45] - 2021 - 2023年末合并净资产分别为8137.94万元、29282.30万元、22790.95万元[45] - 2021 - 2023年营业收入分别为1038.22万元、959.87万元、890.47万元[36] - 2021 - 2023年净利润分别为94.80万元、 - 90.67万元、 - 218.76万元[36] 股东权益评估 - 采用市场法评估后公司股东全部权益价值为65410.29万元[14] - 单体报表账面净资产为23586.75万元[14] - 评估增值41823.53万元，增值率为177.32%[14] - 收益法评估后公司股东全部权益价值为63673.83万元，较账面净资产增值40087.08万元，增值率169.96%[111] 股东出资情况 - 截止评估基准日，公司认缴资本20976.25万元，实收资本19472.25万元[17] - 2024年7月天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）申请减资200万元[17] - 北京北斗星通导航技术股份有限公司认缴出资额15500.00万元，认缴持股比例74.60%[18] - 海南云芯投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额2100.00万元，认缴持股比例10.11%[18] - 天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）认缴出资额1600.00万元，认缴持股比例7.70%[18] 子公司情况 - 纳入评估范围的长期股权投资中，对BDStar Investments (Canada) Co., Ltd.持股100%，账面价值186663350.42元[31] - 截至评估基准日，BDStar Investments (Canada) Co., Ltd.总资产账面价值1734.34万加元，负债账面价值432.93万加元，净资产账面价值1301.41万加元[31] - 截至评估基准日，BDStar Investments (Canada) Co., Ltd.收入890.47万加元，净利润 - 218.76万加元[31] 产品与技术 - TruePoint.CM服务可用率超99.9%，应用于多领域[37] - Location.io将首次定位时间从45秒缩短至2秒，连续16年为全球20亿 + 终端设备提供99.999%SLA级服务[40] - 企业申报软件著作权27项均已授权发证，国内专利25项两项授权发证，美国发明专利3项1项授权发证[57] 未来展望 - 公司高精度服务业务历史收益差，但未来盈利预测增长高[113] - 公司预计未来通过开拓新客户实现业务较快增长，但有不确定性[115] - 国内北斗应用相关企业海外营收同比增速达15%[116]

增资信息 - 公司拟以16700万元自有资金向真点科技增资，占2023年度经审计净资产3.00%[1] - 增资后真点科技注册资本为26114.15万元[1] - 增资前北斗星通认缴真点科技注册资本15500.00万元，持股比例74.60%；增资后认缴20837.90万元，持股比例79.80%[6] - 真点科技股东全部权益价值为65410.29万元，增资前估值为65000万元，增资价格为3.13元/1元注册资本[13] - 公司向真点科技投资16700万元，认缴新增注册资本5337.898077万元，差额11362.101923万元计入资本公积[14] 真点科技财务数据 - 2023年12月31日真点科技资产总计26872.03万元、负债合计4081.08万元、净资产总计22790.95万元[4] - 2024年9月30日真点科技资产总计21360.14万元、负债合计2919.31万元、净资产总计18440.83万元[4] - 2023年度真点科技营业收入5035.41万元、净利润 -7480.91万元[4] - 2024年1 - 9月真点科技营业收入3462.60万元、净利润 -5932.50万元[4] 关联交易数据 - 周儒欣关联交易额为1687.9851万元，占2023年度经审计净资产0.30%；周光宇关联交易金额为447.9402万元，占0.08%；累计关联交易额为2135.9253万元，占0.38%[16][17] - 公司与真点智汇关联交易金额为302.4307万元，占2023年度经审计净资产0.05%[17] - 年初至公告披露日及过去12个月，公司与周儒欣及其一致行动人周光宇累计关联交易额为11084.5679万元，占2023年度经审计净资产1.99%[18] - 年初至公告披露日及过去12个月，公司与黄磊累计关联交易额为743.5741万元，占2023年度经审计净资产0.13%[18] - 年初至公告披露日及过去12个月，公司与潘国平、李阳、姚文杰累计关联交易额均为69.8140万元，占2023年度经审计净资产0.01%[18][19] - 年初至公告披露日及过去12个月，公司累计与向控股子公司增资交易发生的关联交易额为46700万元，占2023年经审计净资产8.39%[20] 其他信息 - 海南云芯系周儒欣实际控制企业，其出资比例为周儒欣69.00%、李建辉30.00%、海南北斗星通投资有限公司1.00%[10][11] - 真点智汇是公司员工持股平台，黄磊出资比例49.17%[10][11] - 公司高级管理人员潘国平、李阳、姚文杰在真点智汇出资比例均为4.98%[12] - 本次增资资金用于支持真点科技经营发展，提升其竞争力，助力公司构建“位置数字底座”[21] - 独立董事、监事会、保荐人对本次增资暨关联交易事项均无异议[22][23][25]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-089 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）于 2024年10月23日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，分别 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将"研发条件建设项 目"的部分募集资金，变更用于"面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯 片研制及产业化项目"，拟变更募集资金金额为17,000.00万元，占公司募集资金 总额17.99%。 公司关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案， 关联董事黄磊先生回避表决本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下: 一、 变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1075 号）同意注册，并经 深圳证券交易所 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用募集资金及 自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司 增资暨关联交易的核查意见 成重大资产重组。关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决 本次议案，关联董事黄磊先生回避表决本次议案。本次议案已经公司独立董事专 门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联人周儒欣及其一致行动人周 光宇，关联人黄磊将回避表决。 本次增资完成后，公司直接持有芯与物的股权比例由 48.6602%变更为 63.1085%，芯与物仍为公司合并报表范围内公司。 二、本次增资对象的基本情况 1、公司名称：芯与物（上海）技术有限公司 2、社会统一信用代码：913101125630587161 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 ...

增资情况 - 公司拟变更1.7亿元募集资金用于新项目，以自有1.3亿和募集1.7亿向芯与物增资3亿[1] - 3亿中1207.29万计入注册资本，2.879271亿计入资本公积[17] - 增资完成后，公司对芯与物持股从48.6602%增至63.1085%[4] 芯与物财务数据 - 2023年末资产13336.61万、负债14558.62万、净资产 - 1222.01万[7] - 2024年9月末资产22862.50万、负债21169.35万、净资产1693.15万[7] - 2023年营收5759.91万、净利润 - 7009.74万；2024年1 - 9月营收7803.92万、净利润 - 3933.06万[7] 相关方出资 - 海南真芯周儒欣出资2706.165万，比例69.30%等[10] - 上海同芯和黄磊出资比例45.7865%等[11] - 北京北斗海松嘉兴海松守正出资24000万，持股48.00%等[14] 估值与价格 - 2023年末芯与物股东权益评估7.05亿，2024年2月增资后估值7.66亿[16] - 增资价格24.85元/1元注册资本[16] 交易相关 - 本次增资构成关联交易，不构成重大资产重组，需股东大会审议[2] - 关联交易金额3亿，占2023年经审计净资产5.39%[21] - 与各关联方累计关联交易金额有明确数据[21][22][24] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过增资暨关联交易事项[29] - 关联董事回避表决，独立董事专门会议同意议案[29] - 保荐人对本次增资暨关联交易无异议[29]