2025 年 4 月 27 日 贤丰控股股份有限公司 董事会 贤丰控股股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）董事会就公 司现任独立董事肖世练、邓延昌、梁融在 2024 年度的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查现任独立董事肖世练、邓延昌、梁融的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

贤丰控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （梁融） 本人作为贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"贤 丰控股"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作 制度》的相关规定，现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人梁融，律师执业经验逾10年，曾任北京市盈科（深圳）律师事务所合伙 人律师、万商天勤（深圳）律师事务所合伙人律师，现任广东知恒律师事务所股 权高级合伙人，兼任深圳市长盈精密技术股份有限公司（300115.SZ）独立董事、 深圳市一搏科技股份有限公司（301366.SZ）独立董事，2020年5月21日起任公司 独立董事。 本人不在贤丰控股担任除独立董事外的其他职务，经自查，与贤丰控股及其 主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人独立性的关系，满 足有关规定中对于出任贤丰控股独立董事所应具备的独立性要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司召开股东大会4次，本人以现场方式出席2次，以线上会议方 式出席2次；公司召开董事会会议13次，本人以现场方式出席4次，以线上会议方 式出席9次；均无委托出 ...

贤丰控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （肖世练） 本人作为贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "贤丰控股"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董 事工作制度》等相关规定，现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人肖世练，博士研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。 曾供职于广州海关、普华永道会计师事务所、安永会计师事务所、广州农村商 业银行股份有限公司、粤港澳大湾区产融投资有限公司，现任职于广州健博企 业服务有限公司，兼任蜂助手股份有限公司（301382.SZ）、深圳市佳士科技股 份有限公司（300193.SZ）、深圳市新涛新材料股份有限公司、深圳市皓吉达电 子科技股份有限公司的独立董事，2023年10月9日起任公司独立董事。 本人不在贤丰控股担任除独立董事外的其他职务，与贤丰控股及其主要股 东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人独立性的关系，满足有 关规定中对于出任贤丰控股独立董事所应具备的独立性要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司召开股东大会4次，本人以现场方式出席1次，以线上 ...

贤丰控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （邓延昌） 本人作为贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"贤 丰控股"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事工 作制度》的规定，现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人邓延昌，教授级高级工程师，曾任辽宁有色地质勘查总院院长、国家危 机矿山接替资源勘查监审专家、银泰黄金股份有限公司（000975.SZ）独立董事。 2020年1月23日起任公司独立董事，无其他兼职情况。 本人不在贤丰控股担任其他职务，与贤丰控股及其主要股东不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响本人独立性的关系，满足有关规定中对于出任贤 丰控股独立董事所应具备的独立性要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司召开股东大会4次，本人以现场方式出席3次，以线上会议方 式出席1次；公司召开董事会会议13次，本人以现场方式出席5次，以线上会议方 式出席8次；均无委托出席和缺席情形，本人对提交董事会审议的各项议案均表 示同意，无反对或弃权情形。 （五）与中小投资者沟通交流情况 （二）参与董事会专门委员会、独 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为440,478,600.49元，同比增长400.31%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-113,006,166.29元，同比亏损收窄5.92%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-479,582,657.09元，同比下降818.32%[20] - 2024年总资产为1,470,823,932.83元，同比增长23.33%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为820,299,187.95元，同比下降20.44%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-12.24%，同比下降1.18个百分点[20] - 2024年第四季度营业收入为394,927,024.72元，占全年收入的89.66%[24] - 2024年非经常性损益合计18,295,621.80元，主要来自非流动性资产处置损益和政府补助[25][26] - 资产减值损失达到-121,998,054.14元，占利润总额比例的84.21%[69] - 公允价值变动损益为17,181,052.50元，占利润总额比例的-11.86%[69] 各条业务线表现 - 公司主营业务已从微细漆包线业务转变为兽用疫苗业务、覆铜板业务、动物营养（饲料）业务[18] - 动物营养（饲料）业务实现营业收入6,738.88万元[44] - 覆铜板业务高硕航宇实现营业收入31,432.90万元[45] - 电子材料业务收入312,635,963.14元，占总营业收入70.98%[46] - 饲料业务收入67,375,741.44元，占总营业收入15.30%[46] - 生物制品业务收入44,215,482.27元，同比下降32.34%[46] - 生物疫苗销售量12,259万头/万羽，同比下降28.50%[50] - 电子材料（覆铜板）销售量3,393,118张[50] - 电子材料业务占营业成本比重达75.53%，其中材料成本占比70.21%[54] - 饲料业务占营业成本比重为16.61%，材料成本占比16.09%[54] - 生物制品业务营业成本同比下降25.06%，其中人工成本大幅下降53.82%[54] - 公司兽用疫苗业务2024年报告期内经营亏损合计为5331.95万元[43] - 公司对史纪生物固定资产计提减值2895.77万元[43] - 公司对史纪生物股权收购产生的商誉计提减值准备7633.58万元[43] - 史纪生物兽用疫苗业务受行业竞争加剧影响，产品毛利下降，收入下滑，回款账期加长[33] - 康禧元饲料业务实际生产运营时间仅2个月，月均销售出现增长但渠道拓展和成本控制仍需改进[34] - 高硕航宇覆铜板业务已初步进入规模化运营阶段，但需在质量提升、产能优化等方面改进[36] 各地区表现 - 华东地区收入192,248,683.09元，同比增长652.76%[46] 管理层讨论和指引 - 公司已形成"电子信息+大动保"双主业发展格局，2025年经营目标为全面降本增效，夯实经营基础[86][87] - 公司2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，仅通过回购股份注销方式维护公司价值及股东权益[132] - 公司以其他方式（如回购股份）现金分红金额为100,002,444.93元，占利润分配总额的100%[130] - 公司可分配利润为-419,349,894.07元[130] - 公司计划使用3,000万元-6,000万元自有资金回购股份用于实施股权激励[154] 成本和费用 - 销售费用同比下降18.50%，主要因生物制品销量及营销人员减少[61] - 研发费用同比增加28.89%，主要因新增覆铜板业务投入[61] - 研发人员数量从2023年的44人增加到2024年的57人，同比增长29.55%[63] - 研发投入金额从2023年的12,075,335.84元增加到2024年的15,564,041.87元，同比增长28.89%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的-52,224,007.16元下降到2024年的-479,582,657.09元，同比下降818.32%[65] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-25,124,305.71元增加到2024年的521,600,670.42元，同比增长2,176.08%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-3,323,657.78元下降到2024年的-96,976,706.56元，同比下降2,817.77%[65] 资产和负债 - 货币资金从2024年初的146,401,450.08元增加到2024年末的402,282,535.43元，占总资产比例从12.28%上升到27.35%[71] - 应收账款从2024年初的32,575,724.47元增加到2024年末的405,426,837.61元，占总资产比例从2.73%上升到27.56%[71] - 商誉从2024年初的76,335,791.83元下降到2024年末的0元，占总资产比例从6.40%下降到0%[71] - 受限资产合计369,114,033.46元，其中货币资金受限317,392,435.75元（银行承兑汇票保证金），固定资产受限39,713,256.40元（房产抵押），无形资产受限9,998,470.75元（土地使用权抵押）[74] 行业和市场趋势 - 2024年全国生猪出栏量7.03亿头，同比下降3.31%，能繁母猪存栏4,078万头，较上年末下降1.6%[28] - 2024年全国工业饲料总产量为31,503.1万吨，同比下降2.1%，其中配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量占比分别为93.2%、4.1%和2.2%[29] - 2024年猪饲料产量14,391.3万吨，同比下降3.9%，主要受生猪存栏量下降影响[29] - 2024年6-9月全国规模养殖场月度新生仔猪数量持续超过4,000万头，8-9月接近4,200万头[29] - 预计2024年全球覆铜板（CCL）市场规模达135.6亿美元，同比增长6.8%，2025年预计同比增长8%至146.6亿美元[30] - 2022年中国大陆PCB覆铜板产量占全球70%以上[30] - 覆铜板行业受5G、AI技术推动，需求向高频高速化、轻薄化、无铅无卤化方向发展[30] 公司治理和股东情况 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一以上[98] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名[98] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.17%[102] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为40.16%[102] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.70%[102] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为21.96%[102] - 公司资产独立，拥有独立的生产经营场所、生产系统和配套设备[100] - 公司人员独立，高级管理人员未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的职务[100] - 公司财务独立，设有独立的财务部门并配备专职人员[100] - 公司机构独立，设有股东大会、董事会、监事会等内部经营管理机构[101] - 公司业务独立，具备独立的采购、生产和销售系统[101] - 公司治理状况与法律、行政法规和中国证监会规定无重大差异[99] 环境保护 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，子公司史纪生物属于环境保护部门公布的重点排污单位[141] - 史纪生物污水排放COD浓度为100mg/L，BOD5为60mg/L，总磷为2.5mg/L[144] - 史纪生物锅炉废气排放颗粒物浓度为1.2mg/m³，氮氧化物为28mg/m³，二氧化硫为4mg/m³[144] - 史纪生物危险废物总量为36.76t，包括废弃疫苗32.62t、废弃有机溶剂0.85t、废活性炭3t、废机油0.29t[144] - 康禧元天然气燃烧排放颗粒物2.8kg/a，二氧化硫5.6kg/a，氮氧化物21kg/a[144] - 高硕航宇废气排放挥发性有机物浓度为30mg/Nm³，二氧化硫为40mg/Nm³，氮氧化物为100mg/Nm³[144] - 高硕航宇锅炉废气二氧化硫排放浓度为50mg/m³，氮氧化物为200mg/m³，颗粒物为20mg/m³[144] - 史纪生物持有《排污许可证》有效期至2028年07月21日，编号915101127464402564001V[143] - 康禧元生产场所排污登记有效期至2027年08月10日，编号91520328MA7LYRWE6E001Z[143] - 高硕航宇持有《排污许可证》有效期至2029年06月20日，编号91360902556048421Q001V[143] - 史纪生物全年防污设施运行良好，未出现超标情况[145] - 公司2024年度在环保方面投入26.836万元，涵盖污水站药剂、环保税、危险废物处置等[150] - 废水监测频次为4天×4次，涵盖pH、化学需氧量等12项指标[148] - 锅炉废气监测频次为12天×4次，涵盖颗粒物、氮氧化物等6项指标[149] - 危险废物处置投入5万元，包括暂存间建设及第三方处理[150] - 突发环境事件应急预案备案3项，涉及成都、遵义、宜春三地[150] - 废气治理设施包括4T和6T燃气锅炉低氮燃烧器及动物房高效过滤系统[146] - 环境自行监测方案执行良好，报告期内未出现超标情况[147] 其他重要内容 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于1亿元，股票于2024年4月29日起被实施退市风险警示[89] - 公司2024年度经审计的扣除后营业收入超过3亿元，符合撤销退市风险警示条件[188] - 公司控股股东贤丰集团及一致行动人广东贤丰因债务纠纷被冻结股份[200] - 贤丰集团于2023年9月被法院裁定受理破产清算[200] - 广东贤丰于2024年1月被法院裁定受理破产清算[200] - 广东贤丰持有的28,320万股公司股票被公开拍卖[200] - 广东贤丰持有的900万股公司股票被公开拍卖[200] - 贤丰集团持有的4,500万股公司股票被公开拍卖[200] - 前述股票由2名企业买受人和5名自然人买受人竞得[200] - 公司2024年6月注销一级子公司纪小肥[194] - 公司2024年9月新设一级子公司康禧科技和二级子公司高硕航宇[194] - 公司2024年10月新设二级子公司康禧元[194] - 公司执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》对财务报表无重大影响[192][193] - 贤丰控股因2023年一季度、半年度及第三季度报告中财务信息不准确被中国证监会出具警示函[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长1669.88%，达到294,682,212.25元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长9337.07%，达到14,210,084.66元[3] - 公司营业总收入本期为294,682,212.25元，上期为16,649,876.31元，同比增长1669.6%[15] - 营业利润本期为14,309,681.85元，上期为-1,911,435.81元，实现扭亏为盈[16] - 净利润本期为14,340,011.31元，上期为-1,511,035.74元，同比增长1049.1%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为14,210,084.66元，上期为-153,837.59元[16] - 基本每股收益本期为0.0138元，上期为-0.0001元[16] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长118.63%，达到7,285,825.88元[6] - 财务费用同比下降280.53%，为-620,879.16元[6] - 销售费用本期为4,703,969.49元，上期为4,099,107.15元，同比增长14.8%[16] - 研发费用本期为7,285,825.88元，上期为3,332,501.12元，同比增长118.6%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降756.25%，为-70,936,119.71元[3] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长159.72%，达到16,264,345.28元[7] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长387.45%，达到14,437,996.31元[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-70,936,119.71元，上期为10,809,362.41元，同比下滑756.3%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为16,264,345.28元，上期为-27,236,522.83元，同比改善159.7%[17] - 筹资活动现金流入小计为17,473,897.62元[18] - 偿还债务支付的现金为4,376,380.12元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为117,624.99元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,918,276.32元（流出）和646,355.04元（流入）[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,437,996.31元（净流入）和-5,022,735.16元（净流出）[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为62,751.49元（正）和332,550.22元（正）[18] - 现金及现金等价物净增加额为-40,171,026.63元和-21,117,345.36元[18] - 期初现金及现金等价物余额为84,371,863.71元和136,487,446.18元[18] - 期末现金及现金等价物余额为44,200,837.08元和115,370,100.82元[18] 资产和负债变动 - 总资产同比增长0.34%，达到1,475,871,009.94元[3] - 应收款项融资同比增长23354.37%，达到43,401,309.14元[6] - 货币资金期末余额为396,981,561.33元，期初余额为402,282,535.43元[11] - 应收账款期末余额为466,854,316.40元，期初余额为405,426,837.61元[11] - 存货期末余额为99,664,155.79元，期初余额为138,618,730.51元[11] - 流动资产合计期末余额为1,075,091,760.41元，期初余额为1,061,862,289.81元[12] - 非流动资产合计期末余额为400,779,249.53元，期初余额为408,961,643.02元[12] - 短期借款期末余额为17,015,977.78元，期初余额为11,009,708.33元[12] - 应付票据期末余额为351,264,076.26元，期初余额为317,392,435.75元[12] - 负债合计本期为589,800,602.42元，上期为599,813,408.35元，同比下降1.7%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益贡献18,488,785.48元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,097人[9] - 深圳安盛致和投资合伙企业（有限合伙）持股19.18%，持股数量为198,140,000股[9] - 贤丰控股集团有限公司持股11.05%，持股数量为114,152,000股，其中69,000,000股被质押[9] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[19]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为负且扣除后营收低于1亿[2] - 预计2024年利润总额、净利润、扣非后净利润均为负[7] - 预计2024年扣除后营收3.4 - 4.4亿元[7] 未来展望 - 2024年若触及规定情形，股票可能被终止上市[5][6] - 撤销退市风险警示需深交所审核，能否获批不确定[7]

一、2023 年度审计报告非标审计意见涉及事项影响的消除情况 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2025-021 贤丰控股股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（以下简称"贤丰控股"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 相关规定，公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日， 披露年度报告编制及最新审计进展情况，相关情况如下： 1、关于带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项 公司 2023 年度财务报告被北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"兴华所"）出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，相关强调事项段 提示投资者关注公司控股股东及其一致行动人存在影响公司控制权的事项、公司 股票存在因触及财务类强制退市条件被实施退市风险警示的情形。 截至本公告披露日，由于公司控股股东及其一致行动人积极寻求保持控制权 稳定的解决方案，其破产清算事项不影响公司正常生产经营 ...

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2025-020 贤丰控股股份有限公司 关于公司股份被公开拍卖完成过户的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（简称"公司"）控股股东贤丰控股集团有限公司（简 称"贤丰集团"）及其一致行动人广东贤丰控股有限公司（简称"广东贤丰"） 持有的公司 5,400 万股股票在京东拍卖平台上进行公开拍卖，其中：2,900 万股、 2,500 万股已经先后有竞拍结果、被裁定过户，4,500 万股已完成过户，近日公 司通过中国证券登记结算有限责任公司系统获悉，前述 5,400 万股中的 900 万股 已完成过户登记手续，现将有关进展情况公告如下： 一、股份拍卖情况 贤丰集团及其一致行动人广东贤丰持有的公司 5,400 万股股票在京东拍卖 平台上进行公开拍卖，买受人朱兴虎、吴宪彬分别竞得贤丰集团持有的公司股票 1,000 万股、1,000 万股，买受人吴宪彬竞得广东贤丰持有的公司股票 900 万股， 买受人陈新熊、江西鑫余环境科技有限公司分别竞得贤丰集团持有的公司股票 1,389 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为负且扣除后营收低于1亿[2][5] - 2024年预计利润总额、净利润、扣非后净利润均为负，扣除后营收3.4 - 4.4亿[7] 未来展望 - 2024年4月29日起被实施退市风险警示[2][5] - 若2024年度触及规定，股票年报披露后面临终止上市风险[7]