住宅产业化介绍 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [2] - 住宅产业化优势为配件工厂预制、标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [2] - 住宅产业化分类包括内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [2] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴 - 特点为封闭排水、防水底盘、干式勾缝、墙板保温 [3] - 优势为省钱、省力、省时，传统施工需15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [3] 智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌，2012年智能家居系统获奖，加强电子系统整合能力 [3] - 未来继续开发智能家居系统，在安防、老人看护、智能门锁方面拓展，借家装渠道推出产品 [4] - 珠海爱迪生在产品研发、设计领先，原主要面向澳洲市场，计划积极发展内销 [4] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [4] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据发行对象申购报价，在不低于发行底价基础上按价格优先原则确定 [4] - 中盛集团不参与询价，承诺接受结果，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额的10% [4][5] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [5] 发行数量 - 不超过5007.64万股，最终数量根据规定及认购情况与保荐机构协商确定 [5][6] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他对象认购股份12个月内不得转让 [7] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [8][9][10] 进展 - 公司已于12月28日通过发审会审核 [10]