分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为国金证券，人员为陈炳辉 [1] - 时间为2015年06月16日下午 [1] - 地点为公司接待室 [1] - 上市公司接待人员为公司董秘袁嘉懿、证券事务代表张秀玲 [1] 分组2：公司经营与发展相关问题 - 公司关注资本市场运作，但目前管理层以主营业务为主，趋向稳健发展 [1] - 公司近期机构投资者略有增加 [1] - 立体仓库预计下半年建成，对全年业绩预计影响不大 [2] - 公司主营业务为型材和板材，型材市场需求以节能环保产品为主，产品加工费稳定 [2] - 公司建筑铝型材销售模式以经销模式为主的多元化销售模式，下游基本以地产和安居房等工程项目为主 [2]

公司产业转型 - 2017 年起用三年时间从传统铝加工、有色金属贸易产业转变为药品制造、医疗器械为主的医药大健康产业 [1] 药品制造产业 - 万邦德制药集团是核心企业，以天然植物药为特色，形成多领域用药齐头发展格局，拥有石杉碱甲原料及注射液、银杏叶滴丸两大全知识产权核心产品 [1] - 制药板块有 165 个产品、185 个药品批准文号，66 个品种规格进入 2021 版《国家基本药物目录》、101 个品种规格进入 2021 年版国家基本医保目录 [2] - 银杏叶滴丸全国三级医院覆盖率约 30%，二级医院约 16%，基层医院约 10%，目标未来三年三级医院覆盖率达 40%，二级医院达 50%，基层医院达 40% [2] - 银杏叶滴丸 OTC 市场规模约 9 亿元，公司目前占比约 5%，力争 2025 年占比达 20%-25% [2][4] - 石杉碱甲是 80 年代首创产品，万邦德攻克全合成工艺，石杉碱甲注射液 2018 年上市，控释片进入临床试验阶段，2021 年销售额约 1 亿，销量约 10 万支，今年预计 16 万支，2025 年争取覆盖 1000 家三甲医院 [3] - 间苯三酚注射液今年一季度首家通过一致性评价及中选重庆 6+2 集采联盟，今年预计销量 1800 万支左右，去年 565 万支左右，今年市场份额预计达 20%左右，2 - 3 年内达 30%-35% [3] - 公司有小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿止咳糖浆等儿童药品 [3] - 公司特色原料药 + 制剂一体化模式，主要品种有盐酸溴己新、氯氮平、氯丙嗪、西咪替丁等 [3] 医疗器械产业 - 业务包括国内万邦德医疗科技、浙江康康医疗器械，境外南非安兰医疗旗下公司等，产品及服务有骨科植入器械、医疗设备及医院工程服务、一次性无菌医用高分子耗材、防护用品 [1][2] - 中非医疗科技园项目 2020 年 11 月通过竣工验收，8 个项目在注册申报中，有 10 条全自动注射器生产线，产能 12.5 亿支/年，一次性使用无菌注射器通过美国 FDA510（K）、欧盟 CE 认证，自毁式注射器通过美国 FDA510（K）认证 [2] - 今年 8 月康康医疗注射器中标三明集采，9 月中非产业园自动化注射器产线全面投产，南非子公司业务逐步恢复且好于预期 [3] 营销团队建设 - 建立新药、新零售、普药、原料药销售团队及学术推广团队等，总人数 180 余人 [3][4] - 2021 年建立自营 OTC 市场销售团队，以 KA 销售为主，覆盖全国百强连锁近 50 家，地方性连锁近 300 家，门店超 7 万家 [2][4] - 石杉碱甲销售模式调整为精细化招商及自营混合经营模式，未来三年重点开拓三甲医院，争取覆盖 1000 家 [3][4] 南非子公司业务 - 爱力特公司从事人体骨科植入器械研发、生产、销售；特迈克公司从事医疗设备进口、分销和维保服务 [4] - 2019 年南非子公司业务收入约 4.2 亿，今年业务逐步恢复且好于预期 [4] 股权激励计划 - 2021 年 3 月启动并实施股份回购计划，今年 3 月完成，累计回购股份 500 万股，将推进后续工作 [4]

公司产业转型 - 2017 - 2020年公司从传统铝加工、有色金属贸易产业转型为医疗大健康产业，2020年开始预防性生物药品研发 [1] 药品制造产业 核心企业 - 万邦德制药集团是专业从事现代中药、化学原料药及其制剂研发、生产和销售的高新技术企业，产品格局多元，拥有两大核心产品 [1] 核心产品 - 银杏叶滴丸拥有自主知识产权和国家二级中药保护品种，2017年成立医研企协同创新联盟，2020年度在国内银杏叶口服制剂市场占比排名前三 [1][2][4] - 石杉碱甲是国内外首创产品，万邦德制药攻克全合成工艺，获多国发明专利，石杉碱甲注射液2018年上市，控释片进入临床试验阶段 [2] 特色模式与产品推进 - 公司特色原料药 + 制剂一体化模式是普药产核心竞争力，吸入用氨溴索溶液二期临床、一致性评价产品有序推进 [2] 医疗器械产业 业务主体与产品服务 - 业务主体包括国内外多家公司，从事高端医疗器械研制等，产品及服务涵盖骨科植入器械等 [2] 国际化战略成效 - 中非医疗科技园项目2020年11月通过竣工验收，8个项目注册申报中；整合国内高分子医疗产品生产，10条全自动注射器生产线设计年产能10亿支，7条已投入生产，输液器、注射针规划实施中，对标国际的安全防疫用注射器提请FDA510K认证 [2] 交流问答环节 订单与营收 - 2021年一季度医药板块营收较去年同期增长14%，医疗器械一次性医用高分子耗材业务恢复，注射器订单增加，国际市场需求大，南非子公司业务逐步恢复 [3] 扩产计划 - 2021年一季度开始在中非产业园扩建注射器生产线，首期10条，设计年产能10亿支，7条已投入试生产，预计二季度安装完成，原有产能2.5亿支/年，建成后产能达12亿支/年，未来视情况决定是否扩产 [3] 骨科器械定位与能力 - 2018年引进南非子公司骨科器械技术，开展国内注册申报，完成后将生产上市替代进口，开拓国内中高端市场，南非子公司提供技术支持 [3] 业务剥离 - 2021年3月1日完成铝加工业务剥离，一季度停止大宗有色金属贸易业务 [3][4] 一次性医用高分子耗材产品 - 现有注册产品21个，品种近200多种规格，部分产品技术创新领先，市场前景广阔 [4] 集采情况 - 氯氮平片2020年8月中标第三批全国药品集中采购，2020年10月 - 2021年3月31日集采销量超整年中标量 [4] 原材料价格影响 - 医药板块原材料价格涨幅小，产业链完整、规模效应及价格调整降低成本影响；一次性医用高分子耗材原材料成本增加，但市场需求和价格提高、产能扩张降低成本，整体影响较小 [4][5] 融资情况 - 融资渠道以银行借款为主，截至2021年一季度末贷款余额8.46亿，融资成本较低 [5] 产能利用与扩张 - 万邦德制药现有产能可满足未来几年业务发展，开展技改项目为扩张做准备；医疗器械一次性医用高分子耗材原有注射器产线满产，扩建后产能达12亿支/年，未来视情况扩产 [5] 出口情况 - 出口产品主要为原料药和一次性医用高分子耗材，原料药出口规模逐年增长，注射器出口量因市场需求和新增产线投产大幅增加 [5]

分组1：公司产业转型与业务布局 - 2017 - 2020年公司从传统铝加工、有色金属贸易产业转型为医疗大健康产业，2020年开始预防性生物药品研发 [1] - 药品制造产业以万邦德制药集团有限公司为核心，有50年发展历史，产品格局多元，拥有核心产品 [1] - 医疗器械业务涵盖国内外多家公司，从事高端医疗器械研制等业务，“引进来，走出去”战略初显成效 [2] 分组2：核心产品情况 - 银杏叶滴丸拥有自主知识产权和国家二级中药保护品种，成立了医研企协同创新联盟 [1][2] - 石杉碱甲是国内外首创产品，攻克全合成工艺，相关产品有进展且有治疗作用 [2] - 公司特色原料药 + 制剂一体化模式是普药产核心竞争力，部分产品临床和评价工作有序推进 [2] 分组3：交流问答要点 业务结构 - 公司主要业务为药品制造和医疗器械两大板块，对相关板块进行规划整合，明确各子公司业务 [3] 并购安排 - 公司专注大健康产业发展，不排除围绕产业链延伸和业务拓展进行并购的可能 [3] 经营业绩 - 2020年初疫情影响公司业务，2021年公司采取措施拓展市场，预计业务规模增长 [3] - 医疗器械一次性医用高分子耗材业务恢复，注射器产能将提升，国外业务逐步恢复 [3] 注射器情况 - 2020年底注射器市场需求急增，价格和毛利率提升，订单排至7 - 8月 [4] - 公司申报美国FDA510K认证，预计7 - 8月获证书，认证后将提高毛利率 [4] 收购南非子公司原因 - 基于爱力特的产品、研发生产体系和认证，以及特迈克的销售渠道网，为进军国际高端医疗器械市场打通通道 [4]

公司产业转型 - 2017年起用三年时间由传统铝加工、有色金属贸易产业转变为药品制造、医疗器械为主的医药大健康产业 [1] 药品制造产业 核心企业情况 - 万邦德制药集团有限公司是核心企业，是高新技术企业，形成以天然植物药为特色，多领域用药齐头发展的产品格局，是国内拥有药品剂型和批准文号较多的制药企业之一 [1] 核心产品情况 银杏叶滴丸 - 拥有自主知识产权的独家剂型品种和国家二级中药保护品种 - 2017年成立银杏叶滴丸医研企协同创新联盟，近年来不断有国内外专家加入 [1][2] 石杉碱甲 - 80年代由两位院士参与研发的国内外首创产品，万邦德制药攻克全合成工艺，先后获得中、美、日、欧盟发明专利 - 先后有五位院士参与研究，独家品种石杉碱甲注射液2018年成功上市，石杉碱甲控释片已进入临床试验阶段 - 注射剂开展多项应用研究，对术后脑损伤有治疗作用，对患者智力恢复有促进作用 [2] 特色模式及品种 - 特色原料药 + 制剂一体化模式是核心竞争力，主要品种有盐酸溴己新、间苯三酚、氯氮平、氯丙嗪、西咪替丁等 [2] 医疗器械产业 业务主体及产品服务 - 业务主体包括国内的万邦德医疗科技有限公司等，境外南非安兰医疗旗下的公司等 - 主要从事高端医疗器械研制等，产品及服务包括骨科植入器械等 [2] 发展战略成效 中非医疗科技园项目 - 2020年11月通过竣工验收 - 引进南非骨科器械有8个项目在注册申报中 [2] 国内生产情况 - 整合国内高分子医疗产品集约化、智能化生产，有辅助设施提升产品品质 - 拥有10条全自动注射器生产线，注射器产能达12.5亿支/年 - 一次性使用无菌注射器已通过美国FDA510（K）、欧盟CE认证，自毁式注射器通过美国FDA510（K）认证，未来将以自有品牌自营开展国际市场业务 [2] 交流问答内容 市场空间及规模 银杏叶滴丸 - 在国内医疗机构市场份额占到18%左右，国内医疗机构银杏叶口服制剂市场规模30亿左右，到2025年市场份额计划达到三分之一 [2][3] 石杉碱甲注射液 - 2021年销售额为1亿左右，销量10万支左右，2022年销量预计16万支左右 - 2025年争取实现1000家三甲医院的覆盖面 [3] 产品销售情况 - 间苯三酚注射液2022年一季度全国首家通过一致性评价后带动销售，预计能实现1800万支左右的销量，2021年全年销量为565万支左右 [3] 独家中药品种 - 拥有24个中药品种，除银杏叶滴丸外，还有痛经宁颗粒和新生化颗粒两个独家品种 [3] 2025年产值规划及业务占比 - 2025年实现原料药、制剂、医疗器械三大生产基地年产值50亿元 - 目前营收构成为中药、化药、医疗器械各占三分之一左右，未来以中药发展为主，其次化药，再是医疗器械板块 [3] 原料药板块规划 - 打造国际化标准生产基地，基于原料药 + 制剂生产模式，在产制剂的原料药均由基地生产，开展国内市场，重点开拓国外市场 [3]

公司产业转型 - 2017年起用三年时间从传统铝加工、有色金属贸易产业转变为药品制造、医疗器械为主的医药大健康产业 [1] 药品制造产业 核心企业情况 - 万邦德制药集团有限公司是核心企业，是高新技术企业，形成以天然植物药为特色，多领域用药齐头发展的产品格局，拥有两大核心产品 [1] 核心产品情况 - 银杏叶滴丸：拥有自主知识产权的独家剂型品种和国家二级中药保护品种；2017年成立银杏叶滴丸医研企协同创新联盟，不断有国内外专家加入 [1][2] - 石杉碱甲：80年代由两位院士参与研发的国内外首创产品，万邦德制药攻克全合成工艺，获中、美、日、欧盟发明专利；先后有五位院士参与研究，石杉碱甲注射液2018年上市，石杉碱甲控释片进入临床试验阶段；注射剂开展多项应用研究，对术后脑损伤有治疗作用，促进患者智力恢复 [2] 特色模式及品种 - 特色原料药 + 制剂一体化模式是核心竞争力，主要品种有盐酸溴己新、间苯三酚、氯氮平、氯丙嗪、西咪替丁等 [2] 医疗器械产业 业务主体及业务内容 - 国内有万邦德医疗科技有限公司等，境外有南非安兰医疗旗下的Tecmed Africa公司、Elite Surgical公司等；从事高端医疗器械研制、医疗设备服务和医院工程服务等，产品及服务包括骨科植入器械等 [2] 发展战略成效 - “中非医疗科技园项目”2020年11月通过竣工验收，有引进南非骨科器械落地等成果，目前8个项目在注册申报中；整合国内高分子医疗产品生产，提升产品品质；2021年7月扩建10条全自动注射器生产线，产能达12.5亿支/年；一次性使用无菌注射器通过美国FDA510（K）、欧盟CE认证，自毁式注射器通过美国FDA510（K）认证，未来将以自有品牌自营开展国际市场业务 [2] 交流问答环节 石杉碱甲相关问题 - 石杉碱甲注射剂正申报《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，以罕见病条件通过形式审查，预计11月底出结果 [2][3] - 2021年石杉碱甲注射液销售金额1亿元左右，销量10万支左右，临床上主要用于脑器质性病变等引起的记忆障碍改善及重症肌无力治疗 [3] - 若石杉碱甲注射液进入医保目录，产品销售价格调整，销量将大幅增长 [3] 其他药品销售问题 - 间苯三酚注射液上半年销售量750万支左右，去年半年度销量为122万支，去年全年销量为565万支左右 [3] - 银杏叶滴丸产品区域集采下半年执行后全年销售量有增加预期；银杏叶口服制剂国内市场为30亿左右，OTC市场为9亿左右，公司银杏叶滴丸占国内市场份额17%左右，已启动开拓OTC市场计划；在其他11个省的销售额占全部销售额的50%左右 [3] 销售团队及业绩问题 - 公司目前销售团队达160人左右 [3] - 2022年上半年医疗器械板块亏损，8月子公司康康医疗注射器产品中选三明采购联盟医用耗材带量采购，9月底执行，下半年经营情况将改善 [3] 集采及子公司业务问题 - 康康医疗注射器中选三明集采的规格多样，中选产品约定采购量不少于同类产品采购量的70%，区分AB组的产品，A组最低价中选产品不少于约定采购量的50% [3][4] - 2021年度南非子公司业务收入占医疗器械板块整体收入的63%左右；特迈克上半年销售收入1.41亿元，较去年同期增长14%，爱力特上半年销售收入1146万元，较去年同期增长38%，预计全年业务规模增长 [4]

公司业务转型与现状 - 2017 - 2020 年实现产业转型升级，从传统铝加工、有色金属贸易转变为药品制造、医疗器械为主的医药大健康产业 [1] - 药品制造核心企业为万邦德制药集团有限公司，形成以天然植物药为特色，多领域用药齐头发展的产品格局，拥有两大核心产品 [1] - 医疗器械业务包括国内和境外多家公司，从事高端医疗器械研制等业务，“引进来，走出去”国际化战略初显成效 [2] 2022 年经营数据 - 第三季度营业收入 4.52 亿元，同比增长 23.25%，归母净利润 9020.71 万元，同比增长 125.45% [2] - 1 - 9 月累计营业收入 11.84 亿元，同比下降 8.66%，归母净利润 1.48 亿元，同比下降 2.6%；剔除铝加工业务因素，同口径对比营业收入增长 21.56%，归母净利润增长 14.74% [2] “十四五”发展战略规划 - 规划实现 50 亿产值，未来战略重点发展中药，化学药、医疗器械保持原有发展思路 [2] 产品相关情况 石杉碱甲产品 - 2021 年注射液销售金额 1 亿元左右，销量 10 万支左右，今年预计销量 16 万支左右 [2] - 今年下半年布局全国销售网络，建设专业销售队伍，未来三年开拓三甲医院，争取覆盖 1000 家三级医疗机构 [2] - 三年后争取取代银杏叶滴丸成为医药板块创收核心产品 [2] 银杏叶滴丸 - 具备 10 亿级营收潜力，今年集采后价格下降，销量大幅增加 [2] - OTC 市场规模 9 亿元左右，目前市场份额 5% 左右，公司覆盖率 12% 左右，力争 2025 年 OTC 市场份额占比达 20% - 25% [2][3] 间苯三酚注射液 - 解痉药物市场规模约 60 亿，今年预计集采市场销售 1000 万支以上，非集采市场销量 700 - 800 万支，市场份额预计达 20% 左右 [3] - 预计 2 - 3 年内市场份额达 30% - 35% [3] 在研产品 - 石杉碱甲控释片一期临床完成，2021 年底进入二期临床，今年上半年搁置，上月重新启动 [3] - 理中消痞颗粒开展一期临床准备工作，预计 5 年以上实现上市 [3] 潜在大品种 - 中药板块优先开发痛经宁颗粒、新生化颗粒等产品 [3] - 化药板块优先开发复方盐酸利多卡因、丁溴东莨菪碱注射液、盐酸溴己新注射液品种 [3] 其他事项 - 收购康臣药业股权处于尽职调查后期阶段 [4] - 外延并购甄选符合公司产业发展的优质企业，如康臣药业质地良好，发展空间大 [4]

公司概况 - 2017 - 2020 年实现产业转型升级，从传统铝加工、有色金属贸易转变为医药大健康产业 [1] - 药品制造核心企业为万邦德制药集团，以天然植物药为特色，产品覆盖多领域，拥有两大核心产品 [1] - 医疗器械业务包括国内外多家公司，从事高端医疗器械研制等业务，国际化战略初显成效 [1][2] 经营业绩 - 2022 年第三季度营收 4.52 亿元，同比增长 23.25%，归母净利润 9020.71 万元，同比增长 125.45% [2] - 2022 年 1 - 9 月累计营收 11.84 亿元，同比下降 8.66%，归母净利润 1.48 亿元，同比下降 2.6% [2] - 剔除铝加工业务因素，2022 年前三季度同口径对比营收增长 21.56%，归母净利润增长 14.74% [2] “十四五”规划 - 2025 年要实现 50 亿产值，未来以中药发展为主，其次化药，再是医疗器械 [2] - 原料药生产基地打造国际化标准，开展国内市场，重点开拓国外市场 [2] 核心产品情况 银杏叶滴丸 - 国内独家剂型，与其他制剂相比有吸收好等优势，国内医疗机构市场份额 18% 左右 [2] - 国内医疗机构银杏叶口服制剂市场规模 30 亿左右，2025 年目标市场份额达三分之一 [2] - 全国三级医院覆盖率 30% 左右，二级医院 16% 左右，基层医院 10% 左右，未来三年目标三级 40%，二级 50%，基层 40% [3] 石杉碱甲 - 2021 年销售额 1 亿左右，销量 10 万支左右，2022 年预计销量 16 万支左右 [2] - 2022 下半年布局全国销售网络，建设专业销售队伍，未来三年开拓 1000 家三级医疗机构 [2] - 采用合成技术后每批次产量达几十公斤甚至上百公斤，能满足制剂市场需求 [3] - 2022 年建立专业化销售队伍，销售模式调整为精细化招商及自营混合模式，2025 年争取覆盖 1000 家三甲医院 [3] - 注射液销售价格 1360 - 1500 左右，未进入医保目录，以学术推广为主 [4] - 控释片已开展二期临床，预计 2023 年完成二期临床 [4] 营销团队 - 建立新药、新零售、普药、原料药、学术推广等销售团队，总人数 180 余人，后期将扩充 [3] 业绩波动原因 - 医药板块上半年淡季下半年旺季，疫情致上半年注射器需求下降，计提资产减值 [3] - 8 月康康医疗注射器中标集采，9 月中非产业园自动化产线投产，对业绩有积极影响 [3] - 疫情好转，9 月呼吸道系统产品销售逐步恢复 [3] 医疗器械板块 - 2021 年亏损 2900 多万，原因是中非产业园折旧费用大及南非子公司受疫情影响 [4] - 8 月注射器中标集采，9 月 10 条自动化产线投产，业绩将改善，南非子公司四季度经营好转 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.52亿元，同比增长23.25%[5] - 前三季度营业收入11.84亿元，同比下降8.66%（剔除铝加工业务后同口径增长21.56%）[5] - 第三季度归母净利润9020.71万元，同比增长125.45%[5] - 前三季度归母净利润1.48亿元，同比下降2.60%（剔除铝加工业务后同口径增长14.74%）[5] - 营业总收入11.84亿元，较上年同期12.96亿元下降8.6%[23] - 净利润为1.395亿元人民币，同比下降10.5%[25] - 归属于母公司股东的净利润为1.483亿元人民币，同比下降2.6%[25] - 基本每股收益为0.24元，同比下降4.0%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.52亿元，较上年同期6.60亿元下降16.4%[23] - 研发费用0.44亿元，较上年同期0.50亿元下降12.1%[23] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-2.22亿元，同比下降41.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.222亿元人民币，同比恶化41.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.329亿元人民币，同比由正转负[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1952万元人民币，同比改善96.9%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.882亿元人民币，同比下降7.5%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.261亿元人民币，同比下降33.9%[26] - 支付的各项税费为3.634亿元人民币，同比增长69.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额为5.377亿元人民币，同比增长161.3%[27] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额5.43亿元，较期初下降40.48%[9] - 货币资金减少至5.43亿元，较年初9.12亿元下降40.5%[19] - 应收账款增加至10.60亿元，较年初9.41亿元增长12.7%[19] - 短期借款增至6.74亿元，较年初5.70亿元增长18.3%[21] - 在建工程增至4.60亿元，较年初3.81亿元增长20.7%[19] - 资产总计41.66亿元，较年初43.71亿元下降4.7%[21] - 归属于母公司所有者权益27.37亿元，较年初25.98亿元增长5.3%[22] - 应收票据下降67.33%至5853.32万元[9] - 应交税费下降82.53%至4521.03万元[9] - 应交税费降至0.45亿元，较年初2.59亿元下降82.6%[21] 非经营性损益 - 政府补助增加至4462.42万元，同比增长269.33%[9] - 投资收益大幅下降99.74%至53.50万元[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数26,063户[11] - 万邦德集团有限公司持股比例31.46%，持股数量194,466,282股，其中质押153,150,000股[11] - 赵守明持股比例6.90%，持股数量42,646,878股，其中质押36,983,463股[11] - 庄惠持股比例4.60%，持股数量28,431,251股，其中质押28,425,384股[11] 公司股份变动 - 公司股份回购累计5,000,000股，占总股本0.81%，累计成交金额59,980,100.78元[13] - 非公开发行股份380,222,829股，占总股本61.50%，已于2020年3月5日上市[14] - 22名特定对象所认购股份122,212,237股，占总股本19.77%，于2022年3月7日解除限售[15] 业务线表现 - 子公司康康医疗一次性使用无菌注射器以A组第1名中选三明采购联盟集采，获得联盟区域50%以上约定采购量[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.31亿元人民币，同比下降21.27%[23] - 归属于上市公司股东的净利润5809.52万元人民币，同比下降48.25%[23] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降50.00%[23] - 加权平均净资产收益率2.21%，同比下降2.09个百分点[23] - 营业收入731,172,957.40元同比下降21.27%[69] - 营业收入从9.29亿元降至7.31亿元，同比下降21.3%[178] - 净利润从1.11亿元降至5212.61万元，同比下降53.2%[179] - 归属于母公司所有者的净利润为5809.5万元，同比下降48.3%[180] - 少数股东损益为-596.9万元，同比亏损扩大533.3%[180] - 综合收益总额6026.8万元，同比下降47.1%[180] - 母公司净利润285.5万元，同比下降99.5%[183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.03亿元，同比下降20.98%[67] - 销售费用1.40亿元，同比下降23.98%[67] - 管理费用7250.82万元，同比下降29.72%[67] - 财务费用1197.60万元，同比下降44.23%[67] - 所得税费用953.23万元，同比下降94.67%[67] - 研发费用从3325.73万元降至2864.93万元，减少13.9%[179] 医药制造板块表现 - 医药制造板块2022年1-6月营收收入54,783.96万元同比增长35.63%[31] - 医药制造板块归母净利润9,563.44万元同比增长1.21%[31] - 医药制造收入380,988,864.26元占比52.11%同比下降4.74%[69] - 化学制剂及原料药收入192,952,770.18元同比增长12.08%[69] - 医药制造毛利率76.42%同比下降1.75个百分点[70] - 子公司万邦德制药总资产2,141,253,327.33元，净资产1,514,060,544.08元，营业收入547,839,551.51元，净利润94,545,676.33元[85] 医疗器械板块表现 - 医疗器械板块2022年1-6月营收收入18,495.21万元同比下降9.51%[31] - 医疗器械板块归母净利润-1,664.65万元同比下降89.04%[31] - 医疗器械毛利率18.60%同比下降11.81个百分点[70] - 子公司万邦德医疗科技总资产593,573,778.51元，净资产302,844,116.06元，营业收入184,130,949.92元，净利润8,579,081.15元[85] 南非业务板块表现 - 南非业务板块2022年1-6月营收收入13,442.43万元同比增长1.10%[31] - 南非子公司特迈克代理36个系列医疗仪器设备维护管理业务[64] - 南非及周边国家已建成医院3家，合作医院近500家[64] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.50亿元人民币，同比下降108.57%[23] - 经营活动现金流量净额-249,613,445.42元同比下降108.57%[68] - 经营活动现金流量净额-2.5亿元，同比恶化108.5%[185] - 销售商品提供劳务收到现金7.1亿元，同比下降18.3%[185] - 支付的各项税费3.04亿元，同比增长105.1%[185] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿元，较上年同期的-4.05亿元改善56.3%[188] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额-25,122,880.52元同比下降105.42%[68] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从上年同期的4.63亿元净流入变为-2512.29万元净流出[187] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，较上年同期的6.97亿元净流入大幅下降[190] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为5.00亿元，较上年同期的3.75亿元增长33.3%[187] 资产和负债变化 - 总资产40.32亿元人民币，较上年度末下降7.75%[23] - 归属于上市公司股东的净资产26.53亿元人民币，较上年度末增长2.09%[23] - 货币资金587,438,104.73元占总资产14.57%较上年末下降6.29个百分点[73] - 应收账款988,832,171.21元占总资产24.52%较上年末上升3个百分点[73] - 资产受限总额711,610,612.21元含固定资产抵押268,971,195.67元[75] - 货币资金减少至5.874亿元，较期初9.120亿元下降35.6%[170] - 应收账款增加至9.888亿元，较期初9.407亿元增长5.1%[170] - 短期借款增加至6.381亿元，较期初5.703亿元增长11.9%[170] - 在建工程增加至4.212亿元，较期初3.809亿元增长10.6%[171] - 应交税费大幅减少至3529万元，较期初2.588亿元下降86.4%[170] - 应收票据减少至4089万元，较期初1.792亿元下降77.2%[170] - 其他应收款增加至4979万元，较期初2054万元增长142.3%[170] - 流动资产总额减少至20.480亿元，较期初24.688亿元下降17.1%[170] - 资产总计减少至40.324亿元，较期初43.714亿元下降7.8%[170] - 公司总负债从16.27亿元减少至12.34亿元，下降24.1%[172] - 流动负债合计从12.83亿元降至9.61亿元，减少25.1%[172] - 货币资金从4.73亿元减少至1.58亿元，下降66.7%[174] - 长期借款从2.37亿元减少至1.56亿元，下降34.2%[172] - 应收账款融资项未列示具体金额[175] - 存货项目未在母公司资产负债表中列示[175] - 期末现金及现金等价物余额为5.82亿元，较上年同期的2.33亿元增长149.8%[187] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.58亿元，较上年同期的7247.65万元增长117.5%[190] 所有者权益变化 - 合并所有者权益合计为27.45亿元，较期初增加5330.99万元[193] - 归属于母公司所有者权益为25.98亿元，其中未分配利润为15.91亿元[193] - 少数股东权益为1.46亿元，较期初减少94.50万元[193] - 其他综合收益为-2588.04万元，较期初增加518.74万元[193] - 所有者投入和减少资本导致资本公积减少1,654.81万元，其他综合收益增加4,904.79万元，净减少655.96万元[198] - 公司本期综合收益总额为11,376.96万元，其中归属于母公司所有者的部分为11,376.96万元[198] - 未分配利润减少1,228.55万元，主要由于对所有者（或股东）的分配[199] - 归属于母公司所有者权益本期减少7,468.14万元，主要由于利润分配和资本变动[198] - 少数股东权益减少4,884.92万元，影响所有者权益合计减少1,235.31万元[198] - 本期期末所有者权益合计为279,799.26万元，较期初减少12,353.06万元[195][198] - 资本公积从期初的32,007.88万元减少至30,579.17万元，减少1,428.71万元[195][198] - 其他综合收益从期初的-2,421.18万元转为1,515.92万元，增加3,937.10万元[195][198] - 专项储备期初为1,104.59万元，本期未提及变动[198] - 盈余公积期初为15,971.03万元，本期未提及变动[198] - 公司所有者权益合计期末余额为2,734,593,054.77元[200] - 公司未分配利润期末余额为110,458,949.03元[200] - 公司资本公积期末余额为303,530,702.19元[200] - 公司盈余公积期末余额为49,047,946.61元[200] - 公司专项储备本期提取金额为618,222,829.00元[200] - 公司其他综合收益结转留存收益为-22,695,881.44元[200] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1358.28万元人民币[27] - 持有交易性金融资产产生公允价值变动损失266.49万元人民币[27] - 公司其他营业外收入和支出1,587,409.46元主要系捐助支出及违约金赔偿收入[28] - 所得税影响额854,742.14元[28] - 少数股东权益影响额-10,248.43元[28] - 非经常性损益合计11,785,774.92元[28] - 证券投资期初账面价值7,409,534.93元，期末账面价值4,244,632.69元，公允价值变动损失3,164,902.24元[79] - 投资收益从2.08亿元大幅降至50万元[179] - 母公司投资收益500万元，同比下降99.9%[183] 业务剥离影响 - 剔除已剥离铝加工业务影响后，营业收入实际同比增长21.95%[23] - 公司剥离铝加工业务以聚焦医药主业发展[112] - 交易完成后公司获得13.51亿元现金流入用于偿还贷款及新药研发[113] - 公司计划降低资产负债率并减少财务成本以增强医药业务投入[113] - 回收资金将用于支持医药产业长期发展及缓解经营现金流压力[113] 产品研发与注册 - 盐酸氨溴索注射液于2022年6月获得仿制药批准[38] - 吸入用盐酸氨溴索溶液于2022年6月获得药品注册证书[38] - 一次性无菌医用高分子器械板块有14个新产品处于注册申请或样品检测阶段[48] - 骨科植入器械业务有12个三类医疗器械新产品处于样品检测或临床试验前研究阶段[41] - 富马酸丙酚替诺福韦TAF仿制药于2022年8月收到发补通知[38] - 盐酸溴己新注射液于2022年5月已提交发补资料[38] - 吸入用盐酸溴己新溶液于2022年3月获得药物临床试验批准通知书[38] - 全资子公司间苯三酚注射液全国首家通过仿制药一致性评价[145] 产能与产品线 - 公司拥有药品生产批准文号185个[31] - 公司注射器产能达12亿支/年[43] - 公司拥有23个注册一次性无菌医用高分子器械产品，其中16个为三类医疗器械，7个为二类医疗器械[42] - 公司产品覆盖16个剂型，涉及心脑血管/神经系统/呼吸系统/消化系统四大治疗领域[56] - 银杏叶滴丸为国家二级中药保护品种，已列入国家医保目录和基本药物目录[56] - 间苯三酚注射液为全国首家通过药品一致性评价品种[56] - 盐酸溴己新为国内三大化痰类药物之一，公司参与其国家药品标准起草[56] - 报告期新增获得盐酸氨溴索注射液药品注册证书，丰富呼吸系列产品线[56] - 子公司医用外科口罩通过美国FDA 510(K)审核，获得美国市场准入资格[144] - 子公司自毁式注射器通过美国FDA 510(K)审核，获得美国市场准入资格[145] 知识产权与研发能力 - 公司拥有32项授权专利其中25项为发明专利[50] - 医药制造板块拥有专利37个，其中发明专利31个（占83.8%），实用新型专利6个（占16.2%）[57] - 核心产品石杉碱甲获得国际专利：美国专利1个、欧洲专利1个、日本专利1个[57] - 研发中心获省级"心脑血管药物高新技术研究开发中心"和市级"企业技术中心"认定[57] - 拥有天然植物药分离纯化/药物释放/化学原料药合成等核心技术平台[57] - 医疗器械板块拥有专利151个，其中发明专利27个（17.9%），实用新型专利61个（40.4%），外观专利63个（41.7%）[60] - 浙江康康医疗拥有一次性安全注射器发明专利（专利号200610101210.5），有效期20年[60] - 公司拥有国际发明专利活动颈椎间盘（PCT/ZA2016/050013），由ELITE SURGICAL SUPPLIES持有[60] - 公司持有在南非注册的4项发明专利，保护期均为20年，涉及人工椎体置换、骶髂外科螺钉、独立固定融合器和骨小梁植入融合器产品[31][32][33][34] - 公司通过康慈医疗持有37项中国专利，包含16项发明专利和21项实用新型专利，覆盖骨科植入物及手术器械领域[35]-[64] - 专利保护范围包括椎体成形系统（3项）、脊柱内固定系统（3项）、关节手术器械（6项）及富血小板血浆制备技术（3项）[40][48][55][41][43][62] - 发明专利授权时间集中在2014-2019年，最新发明专利为2019年授权的颈椎前路钢板固定系统和侧路腰椎间融合器[45][46] - 实用新型专利最早于2011年授权，包括球囊扩张椎体成形系统和非融合弹性棒脊柱内固定系统等基础专利[47][48] - 康慈医疗持有102项专利，其中实用新型专利89项，外观设计专利13项[62] 生产与供应链 - 公司医药制造业务采用以销定产模式并按GMP规范组织生产[49][50] - 子公司贝斯康药业位于江苏邳州，银杏叶资源丰富，能够稳定供应主要原材料银杏叶提取物[59] - 万邦德制药毗邻浙江省化学原料药生产基地，可获得更多产业集群优势[59] - 区域内公用工程、交通运输等公共服务体系完善，精细化工原辅料、制药设备等配套产业齐全[59] - 形成"现代中药与化学药协同布局，特色原料药与制剂联动发展"的全产业链集成优势[58] - 原料药厂区二期建设项目本报告期投入22,029,297.02元，累计投入99,602,542.34元，项目进度75%[77] - 口服液车间迁建工程本报告期投入392,362.71元，累计投入35,436,263.47元，项目进度65%[77] - 公司在建工程合计本报告期投入22,421,659.73元，累计投入135,038,805.81元[77] 销售与市场 - 公司营销网络覆盖全国30多个省[50] - 公司医疗器械销售采用经销和直销结合模式骨科器械以直销为主[51] - 医疗器械板块借助南非销售网络拓展国际市场[64] - 公司整合万邦德医疗科技与南非子公司在研发生产、原料采购、市场推广等方面的协同效应[65] - 万邦德南非健康产业案例入选《中非经贸合作案例方案集》，并于第二届中国-非洲经贸博览会发布[59] - 公司持续推进"引进来，走出去"中非协同发展，已成为中国医药行业和浙江省民企走向非洲的明星企业[59] 战略与发展规划 - 公司计划重点发展中药产业梳理现有24个中药产品并开展二次研发[53][54] - 公司目标打造骨科植入式器械中国第一品牌并建立自动化生产基地[54] - 公司2020年开始研发鼻喷重组新城疫载体新冠疫苗[54] - 公司医疗器械产业聚焦国际市场并满足国内集采产能需求[54] - 公司医药制造产业目标加速拓展市场占有率并发挥制剂加原料药一体化优势[53] - 公司计划通过联合研发提升中药研发水平并拓展中药业务规模[54] - 公司于2021年12月设立合资温岭万邦德防护用品有限公司开展口罩业务[48] 风险因素 - 公司面临集中带量采购降价风险，需通过以价换量策略提升市场占有率[86] - 公司面临市场竞争风险，需持续优化产品结构并加强技术研发优势[86] - 公司存在原材料及产品研发风险，研发投入大周期长且可能无法通过审批[87] - 公司存在商誉减值风险[87] - 公司存在因并购产生的商誉减值风险[88] - 公司属于环保部门重点排污单位[97] - 公司孙公司万邦德制药集团浙江医药销售有限公司因滥用市场支配地位受到浙江省市场监督管理局行政处罚[112] 公司治理与承诺 - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为57.79%[91] - 公司董事兼财务总监赵军辉于2022年06月21日因个人原因离任[92] - 公司股份限售承诺履行情况良好，未出现不遵守承诺的情形[108] - 万邦德集团等承诺方因资产重组获得的股份限售期为36个月[108] - 嘉兴嘉昊九鼎等投资方因资产重组获得的股份限售期为24个月[108] - 限售期届满后股份转让需按届时有效法律法规和深交所规则办理[108] - 若交易完成后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月[108] - 涉嫌信息披露违法时，相关方在调查结论明确前不得转让股份[108] - 控股股东及实控人承诺不从事同业竞争业务[