一、涉及公司 远光软件股份有限公司[1][2][3] 二、核心观点及论据 （一）国网智慧财务共享平台推广情况 1. 在国家电网，公司深入参与数字电网建设，已全面建成“财务中台+智慧应用”的智慧共享财务平台[1]。 2. 2024年在2023年试点推广基础上开始全面推广，预计2024年底前完成国网27个省公司智慧财务共享平台的全面上线；各省公司的金融、产业单位，原集体企业上线工作也在全面推广中[1]。 （二）研发费用相关 1. 公司高度重视自主可靠，坚持技术创新，连续多年研发投入超过当年营业收入的20%以上[2]。 2. 截至2024年三季度，研发费用同比略有增长[2]。 3. 公司高度关注提升经营效益，未来会持续加强预算管控，控制费用支出[2]。 （三）全年业绩预期 公司将紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设、关键领域软件国产替代以及AI与大模型技术融合等关键机遇，积极拓展市场，促进公司业绩平稳增长[2]。 （四）明年人员安排 1. 公司2025年将积极引进关键核心人才，以全面支撑重点项目发展和关键技术攻关[2]。 2. 重视控本增效，优化人员结构，总体人员数量将与2024年基本持平[2]。 （五）董事长及相关人事变更 1. 陈利浩先生作为创始人不再担任董事长职务，辞职后担任终身名誉董事长，此举有利于公司管理团队年轻化，他将继续为公司发展提供指导和帮助[2]。 2. 经控股股东国网数科公司推荐，董事会选举石瑞杰先生担任董事长，有利于增强控股股东对上市公司的控制力和影响力，推动公司与控股股东的融合发展[2]。 3. 董事会聘任秦秀芬女士担任公司总裁，其在公司工作23年，任高级副总裁时对公司的产品、市场、行业、客户等有着深刻的认识和丰富的经验，这体现了公司董事会对管理连续、团队稳定的高度重视，有利于公司产品和市场的进一步优化、拓展[2]。 （六）控股股东增持或资产重组情况 控股股东国网数科公司持续看好远光软件的发展，未来将继续保持控制权的稳定性，并将积极推动更多优质资源向上市公司汇聚；如有涉及披露事项，公司将按规定在指定媒体披露[3]。 三、其他重要但可能被忽略的内容 1. 此次投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议[1]。 2. 活动时间为2024年11月15日，地点在公司会议室[1]。 3. 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳[1]。

公司业务推广 - 在国家电网智慧财务共享平台推广方面，2023年试点推广基础上，预计2024年年底前完成国网27个省公司智慧财务共享平台的全面上线，各省公司的金融、产业单位，原集体企业上线工作正在全面推广中[1] 研发费用 - 公司连续多年研发投入超过当年营业收入的20%以上，截至2024年三季度，研发费用同比略有增长，公司重视提升经营效益，未来会持续加强预算管控，控制费用支出[1][2] 全年业绩预期 - 公司将紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设、关键领域软件国产替代以及AI与大模型技术融合等关键机遇，积极拓展市场，促进公司业绩平稳增长[2] 人员安排 - 2025年公司将积极引进关键核心人才，以全面支撑重点项目发展和关键技术攻关，重视控本增效，优化人员结构，总体人员数量将与2024年基本持平[2] 人事变更 - 创始人陈利浩先生为有利于公司管理团队年轻化，申请不再担任董事长职务，辞职后担任终身名誉董事长，经控股股东国网数科公司推荐，董事会选举石瑞杰先生担任董事长，董事会聘任秦秀芬女士担任公司总裁，她有23年工作经验，这有利于公司产品和市场进一步优化、拓展，公司管理层整体稳定，各条线分管领导长期稳定负责对应业务，公司业务正常开展[2][3] 控股股东相关 - 控股股东国网数科公司持续看好公司发展，未来将继续保持控制权的稳定性，并将积极推动更多优质资源向上市公司汇聚，如有披露事项将按要求披露[3]

国网智慧财务共享平台推广情况[1] - 公司在国家电网深入参与数字电网建设，已全面建成智慧共享财务平台[1] - 在2023年试点推广基础上，预计2024年年底前完成国网27个省公司智慧财务共享平台全面上线[1] - 各省公司金融、产业单位和原集体企业上线工作正在全面推广[1] 智慧能源业务布局[1] - 公司2016年开始布局智慧能源业务板块，已成为四大业务板块之一[1] - 依托横琴区位和政策优势，致力于能源行业自动化、信息化、智能化和低碳化服务[1] - 业务布局涵盖能源规划、建设、运维、交易和低碳管理等产业链核心业务，具体业务包括电力市场交易服务、综合能源服务、低碳管理服务等，服务各类市场主体推动能源数字化转型[1] 电力交易服务领域产品和服务[1] - 主要提供电力交易辅助服务、市场增值服务和新兴产业服务[1] - 不断完善发售电一体化平台，服务发电企业、售电公司和电力用户等市场主体，提供电力交易业务管理、数据采集、能源优化、辅助服务和策略分析等服务[1] - 根据电力市场化改革推进和市场规则调整，不断优化服务内容和范畴以满足现货市场报价和辅助服务需求[1] 应收账款管理[1] - 公司客户多为大型集团企业，商业信用良好[1] - 多部门联合成立专项工作小组，完善考核机制，加强应收账款清理催收工作，控制应收账款规模[1] 控股股东情况[1] - 控股股东国网数科公司持续看好公司发展，将继续保持控制权稳定性[1] - 未来将积极推动更多优质资源向上市公司汇聚，如有披露事项将按规定在指定媒体披露[1]

会议信息 - 远光软件第八届董事会第十二次会议通知于2024年11月6日发出[2] - 会议于2024年11月13日召开，应到11名董事实到11名[2] 选举情况 - 董事会同意选举任晓霞为第八届董事会副董事长[3] - 任晓霞1970年生，现任国电电力资本运营部主任等职[6] - 截至公告披露日，任晓霞未持有公司股票[7]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人568名，代表股份651,520,765股，占比34.1988%[5] - 现场参会7名，代表股份202,910,787股，占比10.6509%[5] - 网络投票561名，代表股份448,609,978股，占比23.5479%[6] - 中小投资者561名，代表股份87,749,322股，占比4.6060%[6] 选举及议案审议结果 - 任晓霞、秦秀芬当选非独立董事，宋岩当选非职工代表监事[7][10] - 多项议案获相应比例通过[9][10]

会议信息 - 公司监事会2024年11月6日发第八届监事会第七次会议通知[1] - 会议于2024年11月13日现场结合通讯召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 选举结果 - 会议审议通过选举第八届监事会主席议案[1] - 同意票5票，反对票0票，弃权票0票[1] - 监事会同意选举宋岩女士为第八届监事会主席[1] 人员信息 - 宋岩女士1972年生，管理学硕士、高级会计师[4] - 现任国电电力发展股份有限公司财务部主任[4] - 截至公告披露日未持有公司股票，无关联及不良情况[5]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会通知于10月26日刊登[2] - 股东会11月13日上午10:00在珠海召开，现场与网络投票结合[3] 股东投票情况 - 现场7名股东及代理人持股202,910,787股，占比10.6509%[4] - 网络561名股东持股448,609,978股，占比23.5479%[4] - 中小投资者561名持股87,749,322股，占比4.6060%[4] 议案表决结果 - 《关于选举第八届监事会监事的议案》同意占比99.8868%[14] - 《关于修改<关联交易制度>的议案》同意占比98.4109%[16] - 《关于修改<对外担保制度>的议案》同意占比98.4038%[17] - 《关于修改<股东会议事规则>的议案》同意占比98.4177%[19] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意占比98.4154%[20] 法律意见 - 信达律师认为股东会召集及召开程序合规[26] - 法律意见书签署日期为2024年11月13日[28]

产品推广 - 远光DAP在国家电网深入参与数字电网建设 在多领域开展重点项目建设[1] - 在南方电网参与数字化转型相关任务 在多领域深耕并拓展非财务领域业务[2] - 在发电市场及电力开拓市场 参与多个集团公司数字化项目建设[2] - 在电力行业外的大型集团化企业市场 推动多个项目并扩大在医疗行业影响力[2] 公司经营 - 截至今年三季度三费增速同比略有增长 公司将加强预算管控[2] - 公司紧抓多个关键机遇促进业绩平稳增长[2] - 公司明年将引进关键核心人才 总体人员数量与今年基本持平[2] 股东回报与公司治理 - 公司根据相关规划及实际情况制定未来三年利润分配方案[2] - 董事长变更有利于管理团队年轻化和控股股东对公司的控制与融合发展 管理层整体稳定[3] - 控股股东持续看好公司发展 将保持控制权稳定性并推动优质资源汇聚[3]

公司管理层调整 - 陈利浩先生辞去董事长职务,担任远光软件终身名誉董事长,有利于公司管理团队年轻化[1] - 石瑞杰先生当选为新任董事长,有利于增强控股股东对上市公司的控制力和影响力[1] - 秦秀芬女士被聘任为公司总裁,对公司有深刻认识和丰富经验,有利于公司持续健康稳定发展[1] 业务发展情况 - 公司持续深耕数字企业核心业务,加速推进新一代企业数字核心系统远光 DAP 的产品升级和实践应用[2][3] - 在国家电网和南方电网等电网公司,公司在财务业务智能应用、DAP 业务拓展等领域开展重点项目建设[2][3] - 在发电市场及电力开拓市场,公司积极投身于各大发电集团的数字化转型进程[3] - 在电力行业外的大型集团化企业市场,公司继续推动广州越秀集团、西矿集团等项目建设[3] 财务情况 - 管理费用和销售费用有所增加,主要系职工薪酬和咨询服务费同比增加所致[3] - 前三季度业绩下滑主要系研发投入增加、应收账款和合同资产账龄结构变化,以及部分项目不及预期[3] - 公司依据会计准则和会计政策计提资产减值,过往关联方实际发生的损失较小[3]

股权结构 - 国网数科公司持股252,454,728股，比例13.25%[6] - 陈利浩持股189,793,194股，比例9.96%[6] 协议相关 - 2024年10月31日双方签《补充协议（二）》[3] - 补充协议后国网数科合计控制23.21%股份表决权[7] 其他 - 陈利浩可质押不超股本3%股份给第三方[6] - 2024年9月13日陈利浩辞去职务，一致行动约定不再执行[6]